本周，直流侧电池舱的价格整体保持稳定。具体来看，5MWh电池舱的平均价格为0.435元/Wh，3.42MWh和3.77MWh电池舱的平均价格均为0.44元/Wh，环比上周降低0.6%。年后第一周，市场交易情绪较低，没有出现较大的市场波动，314Ah储能电芯的价格整体保持低位稳定，5MWh直流侧电池舱价格也相对稳定不变，而近期280Ah电芯面临库存出清转线生产，价格中枢有所下降，导致其集成的3.42MWh和3.77MWh的直流侧电池舱价格环比微跌。 1月8日，国投云顶湄洲湾（莆田）新能源有限公司东乌垞A区100MW渔光互补光伏电站项目储能系统设备采购项目候选人公示，采购内容为10MW/20MWh储能集成系统（磷酸铁锂电池）。厦门科华数能科技有限公司位列第一中标候选人，投标报价1040万元，折合单价0.52元/Wh；浙江南都电源动力股份有限公司位列第二中标候选人，报价0.51元/Wh；中车株洲电力机车研究所有限公司位列第三中标候选人，报价0.53元/Wh。12月以来，部分规模较小的2小时磷酸铁锂储能系统项目中标价格更多维持在0.50-0.52元/Wh的区间范围内，相对持稳。预期后市，SMM预计储能直流侧价格仍将维持在当前的较低水平，暂时保持稳定状态。   SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

SMM 1月9日讯：本周，梯次电池B品维持下跌态势。从供应端来看，电池厂方面，由于临近春节，且储能并网已经过去，储能与动力电池生产呈现放缓趋势，生产端产出的A、B品梯次利用电池相应的略有降低。但从需求端来说，由于现有小动力、小储、路灯等方面本就较少的需求量，供应的少量降低无法改变整体供过于求的态势，同时由于临近年底，上述订单需求也有缩减。而梯次利方面由于较老型号电芯难以被下游市场接受，考虑到现在迭代较快的电池市场，盲目囤货或有节后梯次电芯降价的风险，回收企业不愿在此时进行过多采购。市场成交方面，虽然电池厂及组车厂考虑到梯次B品电芯性能依然较好，有挺价意向，但回收企业出于下游市场实际接受程度及不断降价的A品电芯价格考量，不愿高价收货，最终B品电芯的实际成交价略有降低，预计梯次B品电芯后续价格或有进一步下探空间。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 周致丞021-51666711 张贺021-20707850

上海市人民政府办公厅印发《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030年）》，到2026年，建立新型储能核心技术装备产业链，打造2个新型储能产业园，培育10家以上具有产业带动效应的优质企业，力争应用规模80万千瓦以上，储能削峰初见成效，带动产业规模近千亿级。到2030年，引育结合形成千亿级规模领军企业，力争应用规模超过200万千瓦，实现尖峰负荷全削减，带动产业规模再翻番。 方案提出，2025年1月1日起，新开工（含升级改造）集中式陆上风电，按照不低于装机容量的20%、额定充放电时长不低于4小时配置新型储能，新建海上风电按照竞争配置要求配置；采用独立储能电站形式建设，通过自建、合建或容量租赁的模式实现。以投资为纽带，在华东区域布局抽水蓄能，提升电网整体峰谷调节能力和运行水平。 方案还提出，以绿醇绿氨为重点，远期形成临港新片区、嘉定区、化工区、外高桥区域四大氢基能源基地布局。绿醇面向航运持续提升加注能力，在布局市外产能的同时，发挥好本地资源“压舱石”作用。绿氨聚焦煤电掺烧，在化工区布局绿氨示范工厂，推动生产成本下降，结合火电项目建设和升级改造开展绿氨掺烧示范，逐步提高掺烧比例，为大规模可再生能源消纳开拓新途径。 上海市新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030年） 新型储能是建设新型能源体系、保障能源电力安全和自主可控的重要基础装备和关键支撑技术，对促进经济社会发展和全面绿色转型具有重要意义。为加快推动本市新型储能产业集聚和高质量创新发展，培育新质生产力，制定本工作方案。 一、加强新型储能发展的顶层设计 坚持一张蓝图规划、特色应用示范、科技创新驱动、高端产业引领，推动新型储能与新型电力系统、新型产业体系、新型交通体系、重点区域发展多方协同。到2026年，建立新型储能核心技术装备产业链，打造2个新型储能产业园，培育10家以上具有产业带动效应的优质企业，力争应用规模80万千瓦以上，储能削峰初见成效，带动产业规模近千亿级。到2030年，引育结合形成千亿级规模领军企业，力争应用规模超过200万千瓦，实现尖峰负荷全削减，带动产业规模再翻番。 二、建设多元开放的示范应用场景 （一）科学布局独立储能电站 发挥新型储能“支撑电力顶峰、快速补强电网薄弱环节、促进新能源消纳”作用，利用好既有能源电力设施场地资源和接入条件，合理布局、滚动实施独立储能电站建设（指独立并入公共电网，具备独立计量和发电自动控制功能，充电功率1万千瓦及以上的储能电站），探索符合超大型资源输入城市特点的独立储能发展模式。2025年1月1日起，新开工（含升级改造）集中式陆上风电，按照不低于装机容量的20%、额定充放电时长不低于4小时配置新型储能，新建海上风电按照竞争配置要求配置；采用独立储能电站形式建设，通过自建、合建或容量租赁的模式实现。以投资为纽带，在华东区域布局抽水蓄能，提升电网整体峰谷调节能力和运行水平。 （二）加快创建车网互动（V2G）示范应用城市 强化桩、网、车三端支撑，加快发展V2G应用场景。桩端加快推进小区V2G体系建设，稳步推进公共充电场站V2G示范项目，力争到2030年，完成3-5万个智能充放电桩建设。网端加快开发和优化新型储能智能聚合系统。研究出台充放电分时电价机制，远期结合电力市场建设，引导用户常态化有序充电和尖峰时段放电并获得稳定收益。车端结合本市新能源车政策，推动车辆开放和完善放电功能，明确放电技术、频次要求，研究建立车网互动的测试和标准体系，完善车辆电池放电质保体系和保险机制。 （三）灵活发展用户侧新型储能 聚焦工业园区、数据中心、通信基站、光储充一体化充电站、制氢加氢一体站、商业综合体、轨道交通和重要用户定制化服务等一批应用场景，建设功能多样、经济性好、安全灵活的新型储能设施。支持企业用户结合保障应急供电、降低用电费用和扩容需求、满足供电可靠性和电能质量的需要，灵活建设新型储能。用户侧新型储能项目由用户自主管理，不独立并入公共电网。 （四）适度超前布局氢基能源 以绿醇绿氨为重点，远期形成临港新片区、嘉定区、化工区、外高桥区域四大氢基能源基地布局。绿醇面向航运持续提升加注能力，在布局市外产能的同时，发挥好本地资源“压舱石”作用。绿氨聚焦煤电掺烧，在化工区布局绿氨示范工厂，推动生产成本下降，结合火电项目建设和升级改造开展绿氨掺烧示范，逐步提高掺烧比例，为大规模可再生能源消纳开拓新途径。 （五）推进特色示范场景建设 鼓励火电机组合理配置新型储能，提升调节能力和整体效益。在临港新片区建设涵盖风、光、储、氢等源网荷储一体化和多能互补的储能发展模式。在崇明区推进“可再生能源+储能”和多能互补示范场景落地。在奉贤区既有退役电厂场址建设多种新型储能技术路线对比测试示范基地。在城市轨道交通领域，推动飞轮储能在再生制动能量回收场景中的应用。 三、打造引领产业发展的技术创新高地 （一）支持全过程安全技术开发 加快推动电池本质安全控制、安全预警、防护结构、循环寿命快速检测和老化状态评价、高效灭火及防复燃、储能电站整体安全性设计等关键技术研发和标准研究。研发储能用电池管理系统及核心设备故障诊断、安全预警装置，推动高精度储能用电池热管理系统及高响应级明火抑制装备应用。 （二）加强新型储能高效集成技术开发 推动集中式、组串式、集散式、高压级联、分布式能源块等系统集成多线路发展。研究安全、高效和低成本电池管理系统，推广液冷电池管理系统。发展全量接入、云边一体、拓展灵活、策略智能等能量管理系统，推动储能变流器的构网型技术应用。促进储能变流器、电池管理系统、能量管理系统等产业落地。 （三）探索新型储能调节能力技术 围绕“光储端信”创新应用，研究“源-网-荷”各侧储能集群、分区分类、智能协同控制关键技术，深化储能技术与光伏、物联传感、能源信息等技术的跨界融合。攻关系统热管理、充放电管理、智能运维、应急响应等控制技术，提升系统可用容量及可用度。 （四）布局前瞻性储能关键技术 着力攻坚长时储能技术，重点突破高安全、高能量密度全固态电池高导电性固体电解质、固/固界面、器件制备与集成等关键技术。研究超导储能、金属-空气电池、铅炭石墨烯电池、高安全性水系电池等前沿储能技术。推动超级电容器、飞轮储能、超高温熔盐和热化学储热等储能技术持续进步。 四、布局均衡协调的产业发展格局 （一）提升电池储能产品开发和制造能力 关于先进锂电池，研发新型固态电解质材料，优化正负电极材料，开发高效可控成膜制造技术，加快形成以系统集成为核心的先进锂电池-固态电池上下游核心材料及装备技术产业链，推动先进锂电池-固态电池示范应用。关于液流电池，发展高安全、材料来源广泛的全钒、锌基、铁基等液流电池，发展新一代隔膜、电极、电解液等关键材料，研发大规模先进制造工艺、流程和装备，推进液流电池应用、技术和产业发展的深度融合。关于钠离子电池，推动高性能钠离子电池及正负极材料、陶瓷电解质隔膜的技术产品研发；重点加强水系钠离子电池攻关，开发高温钠离子电池电极优化设计与性能提升、高性能钠硫电池低温化等技术。 （二）推动多种储能装备和材料规模化发展 关于压缩空气储能，引导技术装备向百兆瓦级大规模发展，重点推动大规模先进压缩空气系统、高负荷多级离心压缩机等技术开发与设计制造，加速形成先进压缩空气储能核心高端装备的规模化制造优势。关于热储能，攻关显热储热技术，研发宽温域、低熔点、高比热、低腐蚀性的高温熔盐材料和高导热、高热容的耐高温陶瓷、金属氧化物固体材料，结合火电机组抽汽调峰等场景形成规模化储热能力；攻关潜热（相变）储热技术，研发高密度、高导热多元复合相变组合和纳米复合等材料，丰富余废热资源在工商业领域的有效应用。关于氢储能，攻关催化剂、膜材料等制氢关键技术，研发低成本高压储氢、低温液态储氢、固态储氢、长距离管道输氢等储运关键材料及装备，提高安全性和经济性。 （三）加快发展新型储能技术服务产业 鼓励企业和行业协会联动上下游供应链、高校、研发机构，开展系统集成聚合、共性技术研发、检测认证、智能运维、安全预警等技术服务。建立产品标准，健全检验检测体系，培育市级产品质检中心，推动认证制度实施，积极培育检测认证机构。 （四）培育新型储能产业空间载体 在临港新片区推动新型储能产业园建设，建立新型储能装备制造业创新中心。在松江区打造集研发制造、系统集成、场景应用及后市场服务等于一体的储能服务制造产业集聚区。 五、健全规范可靠的管理体系 （一）强化独立储能电站管理 制订全市独立储能电站年度建设计划。独立储能电站项目可制订建设方案，获电网企业支持意见后，报经相关部门评审符合选址、技术要求的，纳入计划后可享受充放电价格与容量补贴政策。 （二）规范项目建设管理 新型储能项目实行分类分级管理，其中，独立储能电站报市级相关部门备案；火电机组配置储能项目报市级相关部门备案，作为附属设施随电源项目一同管理；用户侧储能项目报区级相关部门备案，作为用户附属设施随用户主体项目一同管理。新型储能项目备案后企业需编制项目实施方案，委托第三方评估机构出具评审意见，并落实各项建设条件，确保开工前置程序合法合规。 （三）强化项目用地管理 对已备案并落实建设条件的新型储能项目予以用地支持。独立储能电站如涉及独立占地需求，按照公用设施优先安排用地。对关停退役能源设施场址应全面予以保留，优先布局独立储能电站，鼓励利用海上风电预留用地建设独立储能电站。火电机组配置储能项目、用户侧储能项目原则上不独立新征用地；对确有用地需求且周边有供地条件的，经所在区同意，可按照原主体项目用地性质新征用地。支持用户在主体项目用地范围内优化布局，对符合入楼配置的储能项目，适当放宽主体项目容积率要求。 （四）优化项目电力配套 对已完成备案并落实建设条件的新型储能项目予以电力配套支持，其配套接入电网工程视同纳入市级电网规划。对独立储能电站，电网企业按照要求优化接入服务，简化配套接入工程建设管理流程，及时出具并网意见，做好并网调试验收、充放电量计量等涉网服务，确保接入工程满足建设进度要求。 （五）强化项目安全管理 企业应落实安全生产和消防安全主体责任，加强新型储能项目全过程质量管理，项目投产前应按照相关规定组织竣工验收并及时申报消防验收、备案。新型储能项目属特殊建设工程的，应申报建设工程消防设计审查和消防验收；属其他建设工程的，应申报消防验收备案和抽查。各相关部门和单位按照职责落实储能项目监督和管理责任，加强对储能电站消防、产品质量的监管。各区落实属地安全监管责任，杜绝监管责任盲区。 六、完善市场主导的营运模式 （一）推动新型储能参与电力市场 支持纳入年度建设计划的独立储能电站作为独立主体参与现阶段电力市场，并在电力现货市场正式启动后参与现货交易。火电机组配建储能项目可随所属发电项目参与电力市场；用户侧储能项目可随所属用户主体参与电力市场。 （二）优化新型储能收益方式 支持纳入年度建设计划的独立储能电站现阶段参照发电项目进行调用结算，其充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。本市电力现货和辅助服务市场开展长周期结算试运行前，独立储能电站按照电网调度指令安排充放电。迎峰度夏（冬）期间，原则上全容量充放电调用次数不低于210次，充电价格按照本市煤电基准上网电价下浮50%结算，放电价格按照本市煤电基准上网电价上浮20%结算，如发生因自身原因无法调用或调用不足的情况，需按照发电机组有关规定执行相应考核；非迎峰度夏（冬）期间，充电价格按照本市煤电基准上网电价下浮10%结算，放电价格按照本市煤电基准上网电价结算。本市电力现货和辅助服务市场开展长周期结算试运行后，独立储能电站可根据市场需求进行充放电。 支持火电机组配建储能项目随所属发电项目提供辅助服务获得收益。鼓励用户侧储能项目通过为用户提供多种电力服务获得收益，支持用户侧储能项目随所属用户主体参与电力需求响应。 （三）支持先进技术示范应用 对已完成备案且具有技术先进性和产业带动性的新型储能项目，企业申报并经相关部门组织评审后，滚动纳入新型储能示范项目补贴目录。列入目录项目由建设运营企业按照程序提交申请，依据电网企业计量的放电量给予度电奖励。 （四）支持容量租赁共享 参与绿电交易的新能源项目开发企业可采用租赁容量方式获得储能调峰能力，由双方协商确定服务价格。对纳入本市年度建设计划，未与新能源项目开发企业达成租赁容量服务协议的独立储能电站，可阶段性给予容量补贴，容量补贴水平将综合独立储能电站充放电次数、参与市场化交易收益等情况明确。国家出台储能价格政策后，容量补贴等按照国家要求执行。支持用户侧储能项目探索共享储能、云储能等商业模式。 七、强化多方协同的保障体系 （一）强化部门统筹协作 强化部门协同和市区联动，形成工作合力。做好综合协调，共同解决应用示范和产业发展中的重大问题。建立技术路线优选迭代机制，推动颠覆性技术突破，培育具有产业带动效应的优质企业。鼓励储能行业产学研协同，打造支撑产业发展的高质量服务平台。 （二）加大政策金融支持力度 加快研究出台扶持政策，支持新型储能项目应用示范和产业发展，将新型储能纳入首台（套）技术装备鼓励政策扶持范围。引导金融机构对储能领域企业提供优惠利率、专项贷款等产品服务。鼓励发展供应链金融，推动融资租赁支持储能项目设备采购。引导在沪保险机构研究开发面向储能项目的保险产品。依托市内行业头部企业，联合高校、科研机构与金融机构共同组建新型储能发展基金，优化资源配置，持续支持产学研用各关键环节创新。 （三）加强产业人才保障 加大人才引进和培养力度，发挥高校和科研院所在培养优秀创新人才方面的作用和优势，形成多层次、多渠道的人才培养体系。支持将重点储能企业纳入本市人才引进重点机构，引进具有国际化创新力和领导力的复合型人才，鼓励企业申报本市重点产业领域人才专项奖励。 （四）拓展国际国内合作交流 依托长三角一体化高质量发展，深入推进与国内相关地区在新型储能产业发展方面的合作。充分利用上海对外开放的窗口、桥梁优势，更好发挥临港新片区、虹桥国际开放枢纽功能，强化储能领域国际合作。 （五）强化动态评估和敏捷寻优 密切跟踪新型储能技术产业发展趋势和示范项目进展情况，根据本市能源转型形势和要求，定期开展方案动态评估，视情况敏捷寻优，对发展目标、项目规划布局、建设时序、技术方案等进行调整。

SMM1月9日讯： 本周，钠电市场呈现出相对平稳的态势。随着春节的临近，市场交易活动有所减缓，但这并不妨碍业内对钠电未来发展持乐观态度。目前，市场的关注点主要集中在钠电在二轮车、启停电源以及储能等领域的应用潜力上。 从技术角度看，钠电在倍率性能和低温环境下的表现优于锂电池，这为其未来在特定领域的应用提供了有力支持。然而，作为一种新兴技术，钠电仍需要时间来进一步发展和完善。 值得关注的是，预计到2025年，随着钠电正负极材料、电芯等配套产线的陆续投放，若能有效实现量产，将有望带动钠电成本的大幅下调。这不仅将提升钠电的竞争力，也将更好地满足市场对高效、低成本能源解决方案的需求。 SMM认为，虽然短期内钠电市场受春节等因素影响表现平静，但中长期来看，其发展前景依然广阔。市场各方正静待春节后的新机遇，期待钠电能在未来能源领域占据一席之地。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875        

SMM1月9日讯： 本周，磷酸铁市场价格以稳定为主旋律，这得益于1月初的价格上调已逐步落地。市场需求符合预期，交易氛围热烈，显示出磷酸铁锂电池材料的强劲需求。多数下游磷酸铁锂客户对磷酸铁价格的上涨表示接受，市场成交较为活跃。 然而，磷酸铁价格的上涨并不意味着相关企业能够轻松实现扭亏为盈。由于长期的亏损历史和下游回款延迟等问题，部分磷酸铁企业在年底仍将面临资金缺口的挑战。这一现状提醒我们，单纯的价格上涨并不足以解决企业深层次的财务问题。 面对这样的市场环境，磷酸铁企业需要更加谨慎地规划未来的生产与经营策略。合理的生产计划调整，以及风险管理的加强，将是企业稳健发展的关键。同时，由于各企业经营策略的差异，市场上的价格博弈依然激烈，这要求企业在保持市场竞争力的同时，也要注重自身的财务健康。 SMM认为，虽然磷酸铁市场呈现出积极的交易氛围和价格稳定性，但企业仍需精心谋划，以确保在复杂多变的市场环境中保持稳健的发展态势。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875        

SMM1月9日讯： 本周，再生废料市场价格震荡运行。供应端：本周碳酸锂、硫酸钴价格基本持稳，硫酸镍价格因供应偏紧，持续去库而小幅上涨，但上涨空间相对有限。多数中小型湿法厂因废料持续倒挂叠加年底废料价格波动较小，难有行情，有在春节前提前放假的打算，而头部大厂则维持正常生产，但也基本不多备货。需求端，多数湿法企业的年前囤货行为至12月底已陆续结束，临近年底，多数企业更倾向维持低流速运行，对高价黑粉接受力度较弱。本周买卖双方价格仍较为僵持，成交情况清淡。目前随着时间临近春节，多数企业出货或收货意愿低，预计短期内，黑粉价格预计仍将随镍、钴、锂等盐端价格振荡运行，而黑粉系数将因供需双弱维持暂稳。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 周致丞021-51666711 张贺021-20707850

1月8日，成都市公共资源交易服务中心发布乐山电力龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站110千伏线路工程电力电缆及附件采购项目开标记录表。具体如下：

据“浦江发布”消息，1月6日，浙江省金华市浦江县首个单体50亿元以上省特别重大产业项目——盈旺新能源精密结构件项目正式量产。 据介绍，盈旺新能源精密结构件项目总投资52亿元，总用地345亩，总建筑面积42.7万平方米，是2024年浙江省“千项万亿”重大项目、省特别重大产业项目。项目全部达产后可年产7.7亿件3C消费类精密结构件及新能源电池精密结构件，实现年营业收入50亿元以上，税收超2亿元，新增就业超8,000人。 资料显示，该项目主体惠州市盈旺精密技术股份有限公司为欣旺达（300207）控股子公司，目前，欣旺达通过构建3C消费类电池、动力电池、储能系统、智能硬件、创新与生态五大业务，跻身全球动力电池装机量前十，储能系统累计装机量居于全国前列。

SMM1月9日讯： 本周负极价格仍然持稳运行。成本方面，下游负极市场需求依然强劲，低硫石油焦的炼厂出货顺畅，库存处于低位，本周低硫石油焦价格仍高位持稳。而油系针状焦生焦由于下游负极厂需求有限，整体行业开工率不高，短期内预计针状焦厂家将主要采取稳定价格的策略；石墨化外协受限于枯水季电费较高，多难以持续降价，并产生涨价预期，然而当下需求疲软，难以上调报价，目前价格较为僵持。需求方面，当前下游客户对负极需求较好，并且压价情绪较低，负极厂出货情况理想。在盈利空间极其有限的背景下，加之临近春节需求会有所回缩，负极厂挺价情绪较强，预计短期内人造石墨负极价格将保持稳定。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 徐萌琪021-20707868

本周电解液价格暂稳。供应端，由于临近年关，市场需求回落，六氟磷酸锂按需生产，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，价格稳定。需求端，电芯厂对电解液的需求相对稳定。成本端，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受六氟磷酸锂价格的影响，但由于电芯对电解液价格存在压价行为，因此电解液价格暂稳。三元动力电解液的价格为21100-29550元/吨，磷酸铁锂电解液价格为16800-25550元/吨。预计短期内，成本端的波动将导致电解液价格在一定区间内震荡。   说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707842（或加微信如下）任晓萱，谢谢！                                                   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711