英国汽车制造商与贸易商协会（SMMT）6月25日发布的最新数据显示，受对美出口大幅拉动，英国5月汽车产量同比增长2.7%，终结连续四个月下滑态势。 数据显示，英国5月汽车总产量达到51,178辆。其中乘用车产量49,249辆，同比增长3.2%，商用车产量1,929辆，同比下滑7.6%。 上月英国对美汽车出口量大涨83.1%，而对欧盟、中国出口分别下降5.2%和14.3%。今年前五个月，英国汽车总产量同比下降8.7%，降至317,779辆。 英国这家汽车行业机构警示，能源成本高企、贸易摩擦以及电动车需求疲软，在持续侵蚀行业竞争力。 英国汽车制造商与贸易商协会首席执行官迈克·霍斯（Mike Hawes）表示：“车企正投入数十亿资金研发零排放车型，然而市场内需低迷，合规成本不断攀升，行业竞争力、就业岗位与未来投资都面临风险。” 该协会还表示，欧盟拟推出的“欧盟制造”条款，再加上英国脱欧后贸易协定将于2027年执行更严苛的原产地规则，英国产汽车进入欧盟市场或将受限。同时中东局势紧张，能源价格存在进一步上涨风险。目前欧盟仍是英国汽车最大出口目的地。 面对中国平价电动车带来的激烈竞争，英国汽车制造商与贸易商协会与各大车企呼吁尽快明确：英国本土生产车辆是否会被排除在新版“欧盟制造”条款之外。行业担忧，政策不确定性会抑制产业投资。

随着美国市场混动车型需求持续走高，通用汽车正面临严峻挑战，丰田汽车有望再度登顶美国市场销量榜首。 行业研究机构考克斯汽车（Cox Automotive）预测，今年上半年丰田在美国市场份额将升至15.8%，而通用的市场份额将下滑近1个百分点至16.8%。如果美国消费者持续青睐节油混动车型，丰田今年有望成为美国销量最高的车企。 一旦丰田在美国本土主场销量反超通用，将成为历史性变局。自1931年超越福特以来，通用始终稳居美国销量第一，仅在2021年全球芯片短缺期间输给过丰田一次。 考克斯汽车高级经济学家查理·切斯布鲁（Charlie Chesbrough）表示：“丰田具备反超通用汽车的机会。我们目前尚未给出明确预判，但这种可能性是真实存在的。消费者追捧混动车型产品，而通用在这一领域缺乏竞争力。”不过，切斯布鲁认为通用不会轻易拱手让出榜首位置，大概率会依靠购车优惠守住销量优势。 通用汽车发言人吉姆·凯恩（Jim Cain）否认公司会加码促销政策来保住对丰田的销量优势。过去三年，通用一直严控折扣力度，始终将促销成本维持在行业均值以下，力求保住利润与现金流。凯恩表示：“我们在产能规划、定价与促销管控上一贯保持克制，公司业绩足以印证这一点。”针对是否即将拿下美国销量冠军，丰田发言人暂未予以回应。 今年前五个月，美国整体车市销量遇冷，但丰田电动化车型（以混动为主，含少量纯电车型）销量逆势上涨了5.6%。与此同时，受中东局势影响，美国汽油均价逼近每加仑4美元，通用与福特赖以立足的全尺寸皮卡和大型SUV销量双双走低。 丰田肯塔基州列克星敦工厂近日正式投产新款RAV4，该车型如今仅推出混动版本。丰田肯塔基工厂总裁克里·克里奇（Kerry Creech）表示，为缓解这款紧凑型热门SUV的供应紧张的状况，工厂今年计划将该车型的美国本土年产量提升至10万辆，弥补加拿大与日本进口产能的不足。 克里奇表示：“产能爬坡速度会非常快。我们借鉴加拿大工厂投产RAV4车型的经验，30天内就能实现满产。” 丰田在美国市场有20余款车型提供混动版本。反观通用仅有混动版科尔维特（Corvette），福特也只对独行侠（Maverick）皮卡、F-150以及林肯航海家（Nautilus）三款车型推出了混动版本。切斯布鲁称：“丰田坚持打造丰富的混动产品矩阵，从中型尺寸车型到紧凑型车型全面覆盖，而底特律三大车企的混动产品布局过于狭窄。” 此次来自丰田的挑战也凸显出通用CEO玛丽·博拉（Mary Barra）押注纯电车型、忽视混动战略的弊端——多数美国消费者仍不愿全面转向纯电动汽车。 当初特斯拉销量与股价节节走高，全球各国不断收紧排放法规，通用就此全力押注纯电赛道。在该车企首席执行官博拉看来，混动技术只是成本高昂的过渡方案，因此公司选择大举投入纯电车型研发。 考克斯汽车行业研究主管斯蒂芬妮·巴尔德斯·斯特里蒂（Stephanie Valdez Streaty）评价道：“大举布局纯电，本质是迎合华尔街资本，想要拿到比肩特斯拉的估值。” 与通用汽车一样，美国另一大车企福特同样面临销量排名下滑的风险，有可能被韩国现代汽车挤到第四名，而现代旗下多款混动车型在美国市场销量火爆。考克斯汽车预测，2026年上半年福特市场份额将下降1个百分点至12.6%，现代的市场份额有望攀升至11.7%。

6月23日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会上，商务部副部长盛秋平介绍，近年来，商务部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同相关部门，坚持惠民生与促消费紧密结合，围绕新车、二手车、后市场和报废车，多措并举畅通汽车流通循环、扩大汽车消费，促进汽车市场高质量发展。概括起来，主要围绕“四个聚焦”抓好工作： 一是聚焦“提质扩量”，扩大新车消费。 新车消费是汽车市场的主引擎。商务部坚持“政策+活动”双轮驱动，连续三年实施汽车以旧换新政策，鼓励加快老旧汽车更新换代。刚才杨沐司长介绍了，消费品以旧换新政策已经拉动5万亿元消费，惠及6.3亿人次，其中汽车以旧换新占比就达到63%，加快汽车朝绿色化、智能化方向转型。组织开展“千县万镇”新能源汽车消费季和新能源汽车下乡，刚才工信部郭司长已经讲到了，我们连续五年开展了新能源汽车下乡活动，推动新能源汽车产品、服务和充电基础设施向县乡延伸。在系列政策措施的带动下，我国汽车消费保持稳步增长态势，去年，国内乘用车零售量达到2374万辆，再创历史新高。今年1-5月份，汽车以旧换新的政策撬动效应和新能源汽车的渗透率进一步提升，刚才杨沐司长也讲到，最近两个月突破了60%，在加速渗透。 二是聚焦“便利高效”，搞活二手车流通。 二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环，发展潜力巨大。近年来，商务部推动在全国范围内取消二手车限迁，推行“跨省通办”“反向开票”等二手车交易便利化举措，转“经纪”为“经销”培育壮大二手车经营主体；特别是通过“打通数据孤岛”，加强部门数据共享运用，构建了国家层面、行业层面、区域层面的多层次全国二手车信息查询平台，促进二手车车况透明、车价公允。2025年，我国二手车交易量首次突破2000万辆，其中跨省转籍率达到了31.1%，有力促进了汽车统一大市场建设。刚才杭州市章登峰副市长介绍了，杭州的二手车交易量增长14%，流通很快、效率很高。今年1-5月份，在汽车市场增长乏力的情况下，二手车还是保持了稳定增长。我国的新车消费与二手车交易比例首次突破了1，前几年只有0.6，今年已经到了1:1。因为二手车流通越快，新车消费更新就越快，形成快速循环。 三是聚焦“业态创新”，培育汽车后市场。 顺应汽车市场发展新趋势，2023年出台了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，就是1.0版政策，今年商务部又推出了2.0版政策，进一步挖掘释放汽车后市场消费潜力。同时，充分运用好进博会、消博会、数贸会等重大国家展会平台，组织开展智能网联汽车、赛车巡游、改装车、传统经典车展览等专场活动，指导各地举办丰富多彩的特色活动，培育汽车消费新场景、新业态，满足群众多样化用车消费需求。比如，今年在上海举办的F1汽车大赛，共吸引23万人次现场观摩，其中境外观众占比达到16%。以汽车赛事为题材的电影近年来深受广大百姓的喜爱。 四是聚焦“规范有序”，畅通报废车回收利用。 报废车回收是循环经济的重要领域。近年来，商务部持续推进完善报废车回收体系，引导行业加快向“精细拆解、精准分类、精深加工”转型，提升资源回收利用水平；顺应新能源汽车快速发展新情况，增设布局新能源汽车拆解能力，进一步畅通锂电池在内的“新三样”回收利用。同时，严厉打击非法回收拆解行为，近日商务部将部署专项整治行动，维护行业良好秩序。截至去年底，我国报废汽车回收企业已达1996家，其中超过75%的企业具备新能源汽车拆解能力。2025年我国报废汽车回收量达到了980万辆，是2020年的4.7倍，有力促进了中国汽车行业朝绿色、低碳、智能方向转型。 工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚在发布会上表示，扩大汽车消费是稳增长、扩内需、惠民生的重要抓手，工业和信息化部始终把促进汽车消费摆在突出位置，认真落实《提振消费专项行动方案》，重点做好以下三个方面的工作： 第一是完善政策体系。 工业和信息化部发布了新一轮汽车行业稳增长工作方案，提出了4个方面15项工作举措，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。工业和信息化部会同财政部、税务总局延续并优化新能源汽车车辆购置税、车船税优惠政策，配合商务部等部门印发实施《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》，支持开展补贴资金审核等工作，有效降低了消费者购车支出，带动了汽车销量增长。 第二是拓展消费场景。 工业和信息化部连续6年在全国10余个省份开展新能源汽车下乡活动，累计发布10批次《新能源汽车下乡车型目录》，覆盖车型总量超过500款。今年的下乡活动也即将于近日启动，也请大家关注和支持。同时，工业和信息化部深入开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，发布了两批试点城市名单，会同有关部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，推动智能网联新能源汽车规模化应用、产业化发展。 第三是健全基础设施体系。 工业和信息化部联合财政部等部门开展县域充换电设施补短板试点工作，累计支持200个试点县，加快补齐农村地区公共充换电基础设施短板。同时工业和信息化部加力推进大功率充电、车网互动等技术推广应用，让消费者买得放心、用得安心，持续激发居民消费潜力。 郭守刚提到，下一步，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳定和扩大汽车消费。 一是加强顶层设计。 加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划，推动产业转型升级。 二是聚力技术创新 ，加快新一代动力电池、车用芯片、操作系统、自动驾驶等技术攻关及产业化，让更多创新技术成果惠及广大消费者。 三是着力稳定运行。 落实好汽车行业稳增长工作方案，配合商务部等部门开展好汽车流通消费改革试点，扎实推进汽车以旧换新，进一步挖掘市场潜力。 四是规范竞争秩序。 以钉钉子精神持续巩固深化前期工作成效，坚决维护健康有序、风清气正的市场秩序。

SMM06月25日讯： 要点：本周固态电池产业由曾毓群表述引发关注，Robin于大连达沃斯论坛表示固态电池技术路线仍处Level 4，2030年前百万辆级装车“可能性很小”，较2024年表态无实质进展。材料端中国科大锆基氧氯化物电解质突破实现1312次稳定循环，泰和科技、格林美、华盛锂电集中获专利及试制进展。星源材质登陆港交所首日涨33%，固态隔膜今年出货目标2亿平方米；索理德完成数亿元A+轮融资。海外方面，辉能与Elysian布局航空场景，Honda牵手QuantumScape。SMM认为，固态电池将在数个关键节点突破后迎来指数级发展，材料价格仍处下行磨底阶段。 一、SMM固态电池材料价格分析 据SMM数据，固态电池关键材料价格多数延续下行趋势。 整体来看，固态电池材料价格正处于“下行磨底”阶段，硫化物与氧化物路线分化明显。 SMM认为，随着产业化推进和规模化效应显现，材料成本持续下降将是固态电池从实验室走向量产的关键推动力。半固态（固液混合）电池系统单价已降至0.55元/Wh，正向传统磷酸铁锂0.3元/Wh的成本区间奋力追赶。 二、材料端 1. 中国科大锆基氧氯化物固态电解质突 破 6月23日，中国科学技术大学马骋教授团队在《美国化学会志》发表成果，在不可燃的锆基氧氯化物固态电解质中实现了良好的金属锂相容性，使全固态电池可不再依赖易燃且昂贵的硫化物固态电解质。由9系高镍三元正极和锆基氧氯化物固态电解质组成的电池，使用锂硅合金负极时可在80%容量保持率下循环1312次。 2. 泰和科技获硫化锂合成方法专利 6月17日消息，山东泰和科技申请的“一种硫化锂的合成方法”专利公布（CN122212040A）。该发明公开了一种高纯硫化锂合成装置，通过溶剂循环利用降低原料成本和环境排放，工艺无需高温高压，相比气相法和固相法设备投资和操作成本更低，更适合工业化生产。 3. 天华新能硫化物固态电解质及硫化锂研发获进展 6月20日，天华新能在互动平台表示，公司硫化物固态电解质及超纯硫化锂已形成工艺包及核心专利，部分样品已送客户测试并获得合格评价。富锂锰基正极材料已完成部分产品定型，可适配固态、液态及固液混合电池体系。 4. 格林美获锆镧体相共掺杂高镍三元材料专利 6月23日消息，荆门市格林美与格林美股份申请的“一种锆镧体相共掺杂高镍三元材料、制备方法与电池”专利公布（CN122246099A）。该材料化学式为LiNixCoyMn(1-x-y)O2（0.8≤x≤0.9，0≤y≤0.1），通过锆与镧体相共掺杂增强机械强度、抑制充放电过程中开裂粉化，提升循环稳定性。 5. 华盛锂电固态电池材料完成实验室试制 6月24日，华盛锂电在机构调研中透露，多款适配固态、半固态（固液混合）电池产品已完成实验室试制，涵盖半固态（固液混合）电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极、单壁纳米管导电剂等核心材料，已配套建成年产2吨硫化锂中试产线。 三、电池端 1. 宁德时代获固态电池发明专利授权 6月23日，宁德时代新获得一项发明专利授权，专利名为“固态电池及其制备方法和用电装置”，通过在负极层设置含多孔石墨烯类材料的功能层以提高固态电池的循环性能。今年以来宁德时代新获得专利授权2282个，较去年同期增加9.76%。 2. 孚能科技披露半固态（固液混合）及全固态电池进展 6月23日，孚能科技在投资者关系互动平台上集中披露了半固态（固液混合）电池、全固态电池的研发量产节点，以及多领域客户合作的最新进展。 四、项目与产能 1. 星源材质登陆港交所，固态电池隔膜出货目标2亿平方米 6月23日，星源材质（06067.HK）在香港联交所主板挂牌上市，发行价8.98港元，首日收报11.97港元涨33.30%，香港公开发售获1563.16倍超额认购。公司“固锐”系列固态电解质复合隔膜已全球首发，厚度仅9微米，破膜温度高达400℃，支持500Wh/kg能量密度，已通过高镍三元电芯满电针刺及175℃热箱测试。专为全固态电池开发的刚性骨架膜最薄2-3微米，孔隙率最高达85%。预计2026年“固锐”系列全系出货量将突破2亿平方米。本次上市募资净额约12.8亿港元，其中约28%拟用于固态电池相关产品研发。 2. 内蒙古固态电池版图再扩 6月15日，固一新能（内蒙古）科技8亿元2.2GWh高安全固态电池项目获备案，建设周期2026年6月至2027年6月，集量产线与研发中试线于一体。目前内蒙古已落地6个固态电池项目。 3. 索理德硅碳负极项目获环评审批 6月16日，索理德旗下子公司徐州矽艾诺德年产3000吨高性能硅碳负极材料项目获环评审批，总投资3.6亿元，分两期建设。 五、融资与合作 1. 索理德完成数亿元A+轮融资 6月19日，深圳索理德新材料科技有限公司完成数亿元A+轮融资，由老股东中信建投追加，新股东深圳资本、长江资本加入。资金将主要用于硅基负极材料（硅碳、硅氧）和固态电解质材料（氧化物LATP、硫化物LPS）的研发创新、产能扩张及市场拓展。核心团队由哈尔滨工业大学特聘教授慈立杰博士领衔，硅基负极已形成批量出货能力，固态电解质已与部分头部电芯企业开展合作。 六、海外进展 1. 辉能科技与Elysian Aircraft签署航空固态电池合作备忘录 6月18日，辉能科技与荷兰电动航空企业Elysian Aircraft签署合作备忘录，围绕锂陶瓷固态电池在大型纯电动飞机上的落地展开全链条技术评估，瞄准750至1000公里航程的民用航空场景。 2. Honda本田与QuantumScape签署多年期固态电池研发协议 6月18日，美国固态电池开发商QuantumScape宣布与Honda研发部门签署多年期联合研究协议，共同开发固态电池电芯及制造工艺。这是QuantumScape继大众之后签约的第二家大型OEM合作伙伴。 七、本周行业声音 曾毓群：固态电池技术路线目前仅到Level 4 6月23日，大连夏季达沃斯论坛“无电力，不智能”对话场次上，宁德时代董事长曾毓群表示，固态电池的技术路线若按1-9级划分，目前仅到Level 4，Level 9才代表可量产。他同时指出，除技术路线外，还需考量产品路线（供应、可靠性、安全性）和商品路线（市场接受度），并明确2030年前实现全固态电池百万辆级装车“可能性很小”。 回溯2024年9月1日世界动力电池大会， 曾毓群曾作同样表述 ，并解释1-9级的含义：1为刚涉及该领域，9为技术成熟可大规模生产。时隔两年，其最新判断显示中国固态电池技术仍处于从4向5迈进的阶段。 SMM认为，固态电池将在数个关键节点突破后迎来指数级发展。 说明：对本文中提及细节有任何补充或关注固态电池的发展时，随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！ 相关阅读 【固态电池：SOLiTHOR展示10Ah全固态电池，能量密度达465Wh/kg】 【固态电池：天华新能硫化物固态电解质及硫化锂研发获进展】 【固态电池：中国科大在锆基氧氯化物固态电解质领域取得突破】 【固态电池：Ilika参展并参与技术演讲】 【固态电池：Factorial Energy参与固态电池专题研讨】 【固态电池：全球首架全固态电池载人飞机试飞成功】 【固态电池：卫蓝新能源发布410Wh/kg与480Wh/kg半固态电芯】 【固态电池：Umicore展示固态电池正极材料解决方案】 【固态电池：杭可科技展出固态电池专用化成设备】 【固态电池：宁德时代获固态电池发明专利授权】 【固态电池：曾毓群称固态电池技术路线目前仅到Level 4】 曾毓群给固态电池泼了盆冷水 【固态电池：辉能科技与Elysian Aircraft签署航空固态电池合作备忘录】 【固态电池：索理德完成数亿元A+轮融资】 【固态电池：华盛锂电固态电池材料完成实验室试制】 【固态电池：Honda与QuantumScape签署多年期固态电池研发协议】 【固态电池：泰和科技获"一种硫化锂的合成方法"发明专利】 【固态电池：生孚科技固态锂电池产品在尼日利亚正式发布】 【固态电池：巴斯夫发布固态电池专用粘结剂Oppanol N PLUS】 【固态电池：8亿2.2GWh固态电池项目落地呼和浩特】 【固态电池：商务部将10家美国实体列入出口管制管控名单对国内固态电池几乎没有影响】

据日经新闻近日报道，本田汽车、日产汽车与三菱汽车已进入最终磋商阶段，计划为旗下下一代车型统一电子控制单元（ECU）标准。上述几家日本车企计划联合采购这一核心零部件，打造具备成本优势的车型，提升产品竞争力。 软件定义汽车（SDV）主要搭载自动驾驶、车载信息系统等功能。三家车企正在洽谈的电控单元，正是承载上述功能软件的硬件载体。 2025财年，三家车企全球总销量高达730万辆。零部件统一标准后，采购规模将进一步扩大，从而摊薄生产成本，帮助日本车企更好地抗衡在软件定义汽车领域占据领先地位的中国车企以及美国电动车制造商特斯拉。 目前本田与日产之间仍有部分条款有待敲定，不过两家公司计划在未来几周内达成合作协议。一旦合作落地，搭载标准化电控单元的车型最快将于2029至2030年推向市场。 除纯 电动汽车 外，三家公司还计划将标准化电控单元应用于混动车型。后续各方将敲定联合研发与集中采购的整体方案，三菱汽车也将投入部分研发资金。本田与日产还在洽谈车载操作系统的标准化工作，该系统是软件定义汽车的核心。除电控单元这类硬件之外，统一软件与车载系统，能够大幅提升三家车企推出软件定义汽车的研发效率。 与此同时，三家车企还在敲定北美联合生产协议。日产考虑为本田和三菱供应皮卡产品，三方还计划联合开发大尺寸车型。 本田与日产曾在2024年3月结束的财年中表示，将探讨基础车载软件领域的合作，双方此后已开展基础技术联合研究。两家公司在2024年12月启动合并谈判，不过这项磋商于2025年2月宣告破裂。自此以后，双方改为按项目逐一开展合作洽谈。 在截至今年3月的财年内，本田出现4,239亿日元（折合26.2亿美元）亏损，这也是该公司上市以来首次全年亏损。日产亏损5,330亿日元，连续第二年出现大额亏损。两家车企都因电动化战略遇阻等问题陷入经营困境。

“新车增长放缓了，就要在‘用车’上找增量。” 在商务部两份政策文件发布后，中国汽车流通协会副秘书长朗学红对盖世汽车说道，随着汽车行业进入存量阶段，新车产销增速逐步收敛，单纯依靠新车拉动增长的空间越来越窄，“挖掘车辆使用周期内的服务需求，才是稳住内需大盘、实现消费长效扩容的可行路径。” 6月23日，商务部联合多部门同日发布两份文件：一份是八部门确定的40个汽车流通消费改革试点城市，另一份是九部门围绕汽车改装、房车露营、经典老车、维修保险、汽车赛事、汽车租赁六大领域出台的17条举措。 政策一前一后，前一份打通“车子怎么换、怎么流通”，后一份解决“车子怎么玩、怎么养”。 在朗学红看来，这套组合拳标志着中国汽车消费正在从“一次买卖”转向“全生命周期服务”。 40城试点落地，让旧车流转起来 先看八部门的40城流通改革试点。依据商务部要求，这次试点推行“一城一策”，即各地根据自身汽车产业基础、消费体量、区位优势等确定主攻方向，不搞一刀切。 五大方向明确：优化限购限行，释放大城市新能源消费空间；破除二手车跨区域流通的隐性门槛，简化过户流程；完善老旧车淘汰激励机制，规范报废回收与电池梯次利用；推动汽车消费与文旅、体育融合；试点 智能网联 、汽车租赁、赛事等配套业务。 为什么要在流通环节大动干戈？根源在于：旧车卖不掉，新车也受波及。 商务部副部长盛秋平6月介绍，截至目前，我国汽车保有量达到了3.7亿辆，千人保有量升至378辆左右， 汽车销量 连续17年位居全球第一，是名副其实的汽车大国。但也意味着中国车市进入存量主导阶段——买家大多是换车的人。 过去十几年，购置税优惠、地方购车券、置换补贴等轮番上阵。短期看确实能拉动销量，但副作用也很大：政策一退，需求就提前透支了，尤其是 新能源 市场首当其冲。更重要的是，这些刺激手段集中在“买新车”这一环节，二手车市场置换不通、流通不畅的老问题没有真正得到解决。 以销量数据为证：叠加2026年新能源购置税减半政策影响，国内前5月乘用车零售同比下滑6.2%至1031万辆。其中新能源乘用车同期销量陷入19.7%的降幅。靠补贴硬拉增长，效果已经越来越弱了。 为稳住汽车行业，刺激二手车市场变得很有必要。算一笔账：3.7亿辆存量车，哪怕只有5%的车主今年换车，就是近2000万辆的新增需求。这笔增量如果释放出来，足够撑起大半个中国车市。 然而现实是，大部分人想换旧车却不容易。 结合多方消息得知，虽然国家早就发文取消二手车全国限迁，但很多城市换个打法继续卡，比如排放标准卡一道、隐性迁入门槛卡一道。卖车环节更折腾，存在车况信息不透明，调表车、事故车隐瞒销售等问题。与此同时，各机构检测二手车标准不统一，过户流程复杂。 消费者卖车怕被坑、买车怕被骗，导致二手车市场活跃度不高。中国汽车流通协会数据显示，2025年国内二手车交易量不到新车销量的七成。反观美国，新旧比例常年超过230%，也就是每卖出两台二手车，才卖出一台新车。 朗学红的判断很直白：“全国层面难以快速落地的改革，可以在试点城市先试先行，形成可复制经验再全国推广，大幅降低制度试错成本。” 比如，二手车流通一旦顺畅，最直接的影响就是拉动置换需求，置换再转化为新车订单。这将是试点城市短期内最直接的效应。中长期来看，政策的目标是搭建一条“新车销售—二手车流通—老旧车报废回收”的完整链条，让存量循环变成中国车市自身的内生动力，而不是再靠政策硬撑。 六大赛道开闸，让后市场从散乱走向规范 如果说40城试点解决的是“车子怎么流”，那九部门的17条举措回答的就是“车子怎么玩”。 国内汽车后市场的现状，可用三个字概括：大、乱、憋。3.7亿辆存量车摆在那里，对应的市场空间是按万亿规模来算的，但具体到个性化改装、房车旅居、经典车收藏等细分需求，却被政策卡点和行业乱象压着，难以得到释放。 反观欧美成熟市场，后市场营收占汽车产业的比重普遍超过50%，也就是卖完车之后的生意比卖车本身还大。国内绝大部分消费却还是集中在换机油、换轮胎、修保险杠等基础维保上。个性化、文化型、体验型的消费体量小，尚不成气候。 而17条举措则是精准切入六个赛道，以改善现状。 针对改装市场，政策这次明确了两件事：合规边界划清楚，列出合规改装清单；备案流程理顺，明确变更登记路径。并研究建立全国汽车标准化技术委员会汽车改装分技术委员会，加快制定一批国家标准。安全红线不动，个性需求有出口。朗学红认为，“放开改装限制，能够释放更多市场需求”。 房车露营则存在三个卡点：注册登记标准各地不统一，上路通行限制多，营地配套严重不足。此次政策理顺注册登记和通行规则、简化营地用地审批、要求公共停车场配房车泊位和补给设施。 对于经典老车，政策明确了认定标准、年检规则、上路条件和流通规范，同时鼓励拍卖、展览、收藏、复古赛事等，还布局零部件复刻和整车修复产业。这本质上是把老车从“灰色地带”变成“可流通的文化资产”。 在维修保险层面，车主最常见的痛点是：配件是不是原厂、工时费怎么算、有没有过度维修。政策要求维修技术信息公开，配件可追溯，过度维保和虚假维修有整治措施。保险方面则在探索车电分离模式，核心目标就是透明。 在汽车赛事层面，政策提出简化办赛审批、搭建多层级赛事体系、推动“赛事+文旅”融合，相当于降低了办赛门槛，也给了赛事经济一个明确的商业出路。 汽车租赁是朗学红特别强调的赛道。她表示，租赁企业扩容和车辆更新需要资金支持，政策通过贴息方式给予扶持。“租赁企业车队扩容和加速更新，会有更多新车采购，能够补充私家车购车需求不旺的状况。” 六大赛道的共同逻辑，是把“用车”这件事从单一的通行需求，拆解成个性化、休闲化、文化化、竞技化的多元消费场景。每拆出一个场景，产业链就往深处延伸一步，消费的边界就拓宽一圈。 在新车增长进入平稳区间之后，规范化后的汽车后市场，将成为整车企业、零部件厂商、服务商最重要的增量来源之一。而谁先布局，谁就先吃到这块蛋糕。 流通与后市场双向联动 两份政策同一天出台，是顶层设计的统筹布局。 40城流通试点解决的是车辆物理层面的生命周期流转：从新车购入、使用、置换，到二手车流通，再到报废回收，形成完整的物理循环闭环。17条后市场举措解决的是车辆使用过程中的价值挖掘：改装、露营、赛事、租赁。这些消费行为贯穿车辆使用的全周期，形成服务层面的消费闭环。 两者叠加，搭建起“买车—换车—用车—玩车”的汽车消费全新链路。朗学红认为，试点的五大方向中，汽车租赁、房车露营、汽车赛事与后市场17条举措形成双向联动。试点城市先行先试，为后市场落地提供场景和政策支撑；后市场举措则反过来丰富试点的业态内容，两者互为放大器。 而且，40城试点的覆盖范围比后市场17条举措更广。除了租赁、赛事、露营等交叉方向，试点还涉及汽车报废拆解、智能网联车推广、限购城市政策优化等延伸领域。这些内容在后市场文件里没有直接对应条目，但在试点城市可以先行探索。 以汽车赛事为例，试点鼓励赛事与文旅融合，后市场政策同步简化审批流程。双重政策加持下，一场民间越野赛从场地审批到赛事运营再到文旅引流，制度成本大幅降低。房车露营同样如此，试点简化用地审批，政策补齐配套标准，房车从“买得起、用不起”变成“买得起、用得起、玩得转”。 更深层的产业变革，体现在两个“打通”上。 第一，打通存量与增量。二手车流通不畅，旧车置换意愿低，直接拖累新车销售。试点破局二手车交易障碍，让存量车辆流动起来，流动催生置换需求，置换需求转化为新车订单。这是存量市场下拉动增量最有效的方式之一。 第二，打通基础消费与衍生消费。过去一辆车对经济的贡献，主要集中在购买那一刻。后市场政策打开改装、赛事、露营等衍生场景之后，一辆车在其生命周期内持续产生消费，包括改装件、赛事门票、营地费用、租赁服务等。汽车从一次性交易商品，变成了全生命周期持续创造价值的消费载体。 基于此，不难总结：过去行业竞争更多比拼新车推出速度与售价优势，往后行业竞争的核心，将转向长期用户维系与深度运营服务能力。 竞争逻辑重构：从卖车思维转向运营思维 这套政策组合拳的深远价值，不在短期销量提振，而在于影响中国汽车产业的竞争逻辑，推动全行业从单一销量比拼，转向全生命周期用户价值运营。 过去十年，国内汽车行业的内卷集中在新车定价和配置堆砌。整车企业营收依赖新车差价，盈利被价格战持续压缩。经销商绑定新车进销毛利，抗周期能力薄弱。后市场长期处于小、散、乱的粗放状态，缺乏标准化体系和品牌竞争力。这套依靠新车增量的模式，随着车市进入存量时代，增长空间已经见顶。 双政策落地，为行业开辟了一条新路。 整车车企的机会在于跳出“卖车即结束”的旧逻辑。布局官方二手车，锁定用户置换周期内的流转价值；推出原厂合规改装产品线，把改装从灰色地带纳入官方体系；开发房车旅居专用车型，切入旅居消费新场景。三个方向叠加，存量用户的二次、三次消费就能成为新的利润来源，对冲新车价格战的利润侵蚀。 经销商集团必须告别过度依赖新车销售的单一经营模式。二手车交易、合规改装门店、长短租运营、露营配套、连锁维保等业务组合在一起，才能平滑新车销售的周期性波动。一家经销商如果能在新车利润下滑20%的情况下，通过后市场业务补上15%的利润缺口，就有了穿越周期的底气。 后市场服务商的关键词是规范化、连锁化、品牌化。在政策框架下切入合规改装、精修养护、经典车修复、赛事运营、营地运营等细分赛道，其可依靠标准化服务建立用户信任和品牌壁垒。 地方政府同样有机会，可依托试点政策打造特色产业标签。比如打造赛事产业园、露营集聚区、老车文化街区等，形成汽车消费与文旅体育的融合。这既是消费扩容，也是城市名片。 当然，挑战同样存在。后市场规范化意味着合规成本上升，依赖灰色地带生存的小型改装店、维修作坊将面临出清。经销商转型需要前期投入，二手车检测认证体系、改装工位建设、租赁车队采购等，都涉及资金和人才储备。车企布局官方改装和老车复刻，需要重构产品研发和供应链配套，短期难以快速见效。 站在行业视角来看，政策更多是打开发展空间，具体商业模式仍需要市场主体自行探索落地。率先跑通路径的参与者能够抢占先发优势，一味观望则容易错失窗口期。 而当汽车行业进入后市场时代，新车将只是入口，存量才是真正的价值所在。完成从“卖车思维”到“用户运营思维”的切换，是产业链主体站稳下一阶段竞争的关键。 对于产业链上的每一个参与者，这既是政策红利窗口，也是转型倒逼信号。跳出新车价格内卷，布局流通运营、后市场服务、用户全生命周期管理等领域，才是穿越周期的真正壁垒。

【截至5月底 我国电动汽车充电基础设施总数超2249万个】 国家能源局发布2026年5月全国电动汽车充电设施数据。根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2026年5月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2249.7万个，同比增长44.9%。其中，公共充电设施（枪）495.1万个，同比增长25.9%，额定总功率达到2.42亿千瓦，单枪平均功率约为48.89千瓦；私人充电设施（枪）1754.6万个，同比增长51.4%，私人充电设施报装用电容量达到1.51亿千伏安。（央视新闻） 【德冠新材：已具备批量生产石墨烯转移膜技术能力 锂电池绝缘膜已形成产品交付】 德冠新材在分析师会议上表示，目前公司已具备批量生产石墨烯转移膜的技术能力，锂电池绝缘膜已形成产品交付，公司将加快推动锂电池膜材料的开发和认证进程。因公司产品属于上游基础材料，下游产业链较长，产品最终应用情况仍需要经过一定时间的技术验证，目前这部分业务占营业收入比例不足1%。(金十数据APP) 【商务部等7部门：整治违规出售报废机动车零部件行为】 商务部等7部门制定了《报废机动车非法回收拆解专项整治行动方案》。现予印发，其中提到，整治违规出售报废机动车零部件行为。依法依规查处将废旧新能源汽车动力电池交售给回收服务网点或综合利用企业以外的组织或个人、拒不报送溯源信息或报送虚假信息等行为，以及向无处理资质的企业出售和转卖拆解的废旧三元催化器等行为。核查报废机动车回收企业零部件登记台账，对零部件大量缺失的，倒查其是否存在与非法回收拆解“黑作坊”合作，配合接收拆除部分零部件的报废车并开具《回收证明》等违法行为。监督汽车零部件再制造产品国家标志规范使用，依法查处违规翻新报废机动车“五大总成”、三元催化器等零部件的行为，查处销售未标注“再制造产品”标识的不合格再制造件等违法行为。 》点击查看详情 【两连板圣阳股份：液冷储能系统产品处于市场化推广阶段 已中标项目尚未完成交付】 圣阳股份公告，公司股票于6月23日、24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司关注到市场关注液冷储能系统、钠离子电池、固态电池等业务，但截至目前，液冷储能系统产品处于市场化推广阶段，已中标项目尚未完成交付，未形成营收；钠离子电池和固态电池产品处于试点应用阶段，未产生营收，距离批量化生产仍需较长周期，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。(金十数据APP) 【受美国出口增长带动 英国汽车产量在5月首次回升】 英国汽车制造商与贸易商协会（SMMT）表示，由于对美国出口的增加，英国5月汽车产量同比增长2.7%，结束了此前连续四个月的下滑。不过，该行业机构警告称，高能源成本、贸易风险以及电动车需求疲软仍在持续威胁行业竞争力。SMMT首席执行官迈克·霍斯表示：“制造商在零排放技术上投入数十亿英镑，但疲弱的基础需求以及合规成本不断上升，正使竞争力、就业和未来投资面临风险。”数据显示，5月英国汽车总产量升至51178辆，其中乘用车产量同比增长3.2%至49249辆，而商用车产量同比下降7.6%至1929辆。对美国的汽车出口上月大幅增长83.1%，但对欧盟和中国的出口分别下降5.2%和14.3%。今年前五个月，英国汽车总产量同比下降8.7%至317779辆。(金十数据APP) 【宁德时代发布全球首款场站级钠电储能系统，开启GWh级规模化交付】 当地时间6月22日，宁德时代在德国慕尼黑发布全球首款场站级、实证型钠电储能系统“天恒钠电”。该系统单套设备能量超30MWh，集成Bi-DC双向控压及毫秒级自愈系统，具备15000次循环寿命，且辅源功耗降至1%。据悉，公司钠电储能方案及供应链已达商业化水平。(来自华尔街见闻APP) 相关阅读： 能源金属板块拉涨逾6% 盛新锂能等涨停 机构如何看待后续板块表现【SMM热点】 5月电池材料进出口数据出炉 碳酸锂进口量级同比续增 其他环节如何【SMM专题】 半固态固液电池储能商业化进程全面提速【SMM分析】 【SMM分析】5月鳞片石墨低基数支撑出口短期放量 【SMM分析】2026年5月六氟磷酸锂出口量环比上涨约72.8% 【SMM分析】5月人造石墨出口总量环比上行 核心出口省份出货承压 商务部将10家美国实体列入出口管制管控名单对固态电池的影响【SMM分析】 【SMM分析】2026年5月中国锂辉石进口量达68.1万实物吨 环比减少10% 折合碳酸锂当量（LCE）约6.6万吨 【SMM分析】2026年5月中国钴湿法冶炼中间品进口量环比上涨107% 【SMM分析】2026年5月中国未锻轧钴进口量环比下降50%，出口量环比上涨70% 内蒙古固态电池版图再扩：固一新能8亿项目落地47.2GWh待发【SMM分析】 【SMM分析】5月中国硫磺硫酸进出口数据 2026欧洲电池展上固态电池展了些什么？【SMM分析】 SMM：东南亚新能源供应链市场分析及展望 核心战略布局方向研判【东南亚汽车会】 2026欧洲电池展上固态电池展了些什么？【SMM分析】 为何5月中国磷矿石进口量大幅环降 而埃及货源占比大幅反弹【SMM分析】 6月梯次利用市场月度行情：整体价格持稳，刚需主导市场成交【SMM分析】 赛科动力与经纬恒润合作 固态电池布局继续深化【SMM分析】 电池板块三连“跳涨” 丰元股份等多股涨停 锂电龙头业绩预告超预期【SMM热点】 科力远固态电池布局再下一城 定兴混合储能项目落地【SMM分析】 5月汽车产销数据出炉 新能源强势主导 出口高增 6月车市潜力如何？【SMM专题】 中国磷矿资源分析 规划产能巨大而品位一般【SMM分析】 SMM价格方法论——为非洲电池金属建立透明的价格基准【非洲锂电峰会】

雷诺集团CTO菲利普·布鲁内（Philippe Brunet）过去三年来了中国20次，今年上半年已经是第三次。对于一个管理着全球七个国家工程中心的CTO来说，这个频率本身就是一种表态。 “中国就像一个指南针，”布鲁内在6月17日与华尔街见闻的对话中指出，“在这里我能了解到技术的最新发展方向，也能更好地理解中国消费者的需求。因为我认为中国消费者今天的需求，在一到两年之后可能成为欧洲消费者的需求。” 这句话放在两年前，欧洲汽车行业未必听得进去。彼时电动化的争论正烈，不少车企高管公开质疑纯电路线，转身加注燃油车研发。但形势变化比预判更快。油价上涨叠加中东局势，欧洲电动车份额急剧扩张，雷诺在欧洲的电动车销量占比已从一年前的不足20%攀升至50%左右（截至2026年4月）。 与此同时，欧洲本土平价电动车市场几乎是一片空白。两万欧元以下的纯电车型屈指可数，消费者想买一台不贵的电动车，选择极其有限。这恰恰是雷诺的机会，它一直定位主流大众市场，而非豪华品牌。 验证这个机会的是一台叫Twingo E-Tech的小车。它在上海完成研发，在斯洛文尼亚制造，以19,490欧元的起售价卖往欧洲。研发周期22个月，创下雷诺历史最快纪录。目前订单量超出预期一倍。 一台车当然不能说明一切。但Twingo验证了一种可能：用中国的技术生态和速度，造欧洲消费者买得起的电动车。真正的难题在后面，这套模式能不能从一台车变成一种常态，取决于一家百年车企愿意为此改变多少。 不为技术而技术 对话中，布鲁内反复强调一个立场：雷诺不是一家追求技术堆砌的公司。 “我们从不追求盲目的技术堆砌，不为了做技术而去做技术，”他说，“我们专注于研发契合真正客户需求、面向大众市场且成本可负担的技术。” 这句话对应的是一个现实问题。欧洲汽车行业当前的困境不是缺技术，而是缺少把技术做便宜的能力。传统欧洲车企习惯在每个新项目中重新设计所有零部件，研发周期动辄三四年，成本层层叠加，最终体现在售价上。一台欧洲本土研发的紧凑型电动车，定价很难低于25,000欧元。 雷诺的解法是接入中国的供应链生态。布鲁内把中国的产业链比作一个“大型超市”：“在欧洲，我们习惯于在每个新项目中把所有的零部件都重新设计一遍，但在两年的研发周期内，这种‘从零开始’的模式是无法实现的。而中国则拥有一个极其完备的生态链，就像置身于一个‘大型超市’，我们可以非常便捷地从‘货架’上选取成熟零部件。” 这段话需要放在雷诺的供应链战略里来理解。布鲁内透露，雷诺目前仍以欧洲供应商为主，但目标是在每一个模块中至少引入一家中国供应商参与竞争，目的是用竞争倒逼效率。 “我们发现，如果在每个模块中都有中国供应商的加入，能有效驱动欧洲供应商提升自身表现，”他说。在Twingo车型上，电驱动系统来自上海电驱动，玻璃来自福耀。相比两三年前中国供应商数量寥寥无几的状态，变化已经很明显。 这套模式有一层更深的逻辑。Twingo在斯洛文尼亚的雷诺工厂生产，产地是欧盟成员国，完全不受欧盟针对中国产电动车加征的反补贴关税影响。这笔关税最高可达45.3%，已经让不少中国品牌的出海节奏放缓。雷诺的做法相当于用中国的研发效率和供应链成本优势，装进欧洲的制造框架，在关税壁垒面前找到了一条合规通道。 这是“不为技术而技术”的另一层含义：技术选择服从商业逻辑，成本结构服从市场准入规则。 Know-how 留在中国 Twingo的成功让ACDC的角色发生了变化。 ACDC（Advanced China Development Center）是雷诺2024年在上海设立的研发中心，最初的定位是链接中国合作伙伴、整合技术资源、完成整车研发。但在Twingo项目之后，它正在升级为一个面向全球的“能力中心”。 布鲁内解释了这个升级的含义：“ACDC的核心团队始于上海。初期的任务聚焦于链接多元化的合作伙伴，深度协作整合优势，实现整车的研发。第二步，则是将这些成功经验转化为平台化能力，重点聚焦平台架构、底盘和电子电器架构等核心技术领域，从而满足全球市场的不同车型开发需求，包括巴西和韩国。”概括而言，就是“立足本土，服务全球”。 换句话说，ACDC不再只是为欧洲做一台车，而是要输出平台能力。雷诺与吉利的合作已经在沿着这条路走，在韩国市场基于CMA架构、在巴西市场则共享RGEA平台开发新车型。 布鲁内特意纠正了一个说法，“我们更倾向于将此过程定义为‘链接中国生态链与学习’，而不是所谓的‘技术输出’”。 这个纠正不是语义上的客气，而是在描述一种组织关系：中国团队不是被抽调能力的代工方，而是持续积累和输出know-how的源头。 “无论最终应用于欧洲、南美还是其他市场，最核心的关键技术专长还将留在中国，”布鲁内说。 这种模式在行业里并非孤例。大众在合肥设立了智能网联电动汽车中心，宝马在沈阳的研发中心已经向全球输出座舱和数字化方案。Stellantis通过与零跑的合资公司，将中国研发的电动车直接投放欧洲市场。小鹏与大众、奥迪与上汽的技术合作，本质上都在做同一件事：把中国的技术生态嫁接到全球平台上。 不同之处在于程度。雷诺走得更远，它不只是采购技术或联合开发某一款车，而是把平台级的研发能力锚定在中国，让中国团队成为全球架构的定义者之一。 最难的不是技术 当被问到“将中国研发应用于全球市场，最大的挑战是什么”时，布鲁内的回答没有落在技术上。 “目前我们面临的最大挑战并非流程本身，而是思维方式的转变，”他说。“许多雷诺员工都必须要去承认一点，即便有些事情我们已经做了很多年且做得很好，但依然存在大幅度的提升空间。当看到有人比你做得更好时，就意味着我们需要改变。这种思维的改变是非常难的。” 这段话的坦诚程度，在跨国车企高管的公开表态中并不常见。它指向的问题也远不止雷诺一家。 欧洲汽车行业正在经历一轮深刻的产能危机。大众在88年历史上首次关闭德国工厂，并计划削减73.4万辆德国产能、到2030年裁员3.5万人；Stellantis的欧洲工厂产能利用率约60%，都灵Mirafiori工厂2024年产量暴跌七成，意大利整体产量降至68年来最低。雷诺自身也在全球范围内裁减工程师岗位，据Automotive World报道，裁减规模在1,650至2,400人之间。 这个信号的含义很清晰：在全球收缩的背景下，中国是雷诺选择加注的方向。 布鲁内分享了他从ACDC经历中学到的五件事，每一件都指向中国与欧洲在工作方式上的根本差异。同地办公而非分散协作，流程并行推进而非线性交接，决策以天为单位而非以周推进，优先使用成熟组件而非从零设计。 “在欧洲，习惯性的节奏往往是‘本周结束前回复’，”布鲁内说。“而在中国，合作伙伴经常会希望我在同一天就给到反馈。” 速度的差距直接体现在研发周期上。Twingo用了22个月，后续家族车型目标压缩到16至18个月。布鲁内说了一个细节：“当我们之前提出22个月的目标时，中国的供应商表现得非常自信。当我们尝试下探到16个月，他们开始有点紧张了。” 16个月让中国供应商都紧张，这条线已经接近行业前沿。但真正的瓶颈不在于某一个项目能跑多快，而在于一家拥有百年历史的欧洲车企，能否在组织层面把这种速度变成常态。 雷诺今年3月发布的futuREady战略中，“卓越运营就绪”（Excellence Ready）这根支柱，目标就是让所有车型在两年内完成研发。布鲁内把它比作跑马拉松：“我们需要做相关的准备和练习，不能一拍脑袋就去跑马拉松。” 一台Twingo证明了22个月可以做到。但把22个月从例外变成规则，需要改变的不是某一条流程，而是整个组织的思维惯性。对雷诺如此，对正在同一方向探索的每一家跨国车企，挑战都一样。

据彭博，摩根大通分析师Rajat Gupta因近期电动车需求信号喜忧参半，将特斯拉第二季度汽车交付量预估从43.05万辆下调至42万辆。 受交付预期下调影响，Gupta同时将特斯拉第二季度每股收益（EPS）预测从0.44美元下调至0.42美元，并将2026年全年每股收益预测从1.95美元下调至1.90美元。 在电动车需求方面，摩根大通指出，欧洲市场仍是亮点，而随着购车激励措施逐步退出，美国市场需求同比表现则相对疲软。Gupta表示： “在美国市场，几乎没有证据表明油价上涨对电动车需求产生了实质性的提振作用。” 摩根大通维持对特斯拉的“中性”（Neutral）评级，并给予475美元的目标价。 周三美股盘中，特斯拉股价下跌1.82%。

SMM06月24日讯： 要点：2025年末乌海、汕尾两大百兆瓦级项目相继并网，叠加2.8GWh全球最大订单落地，标志着半固态储能正式进入规模化商用阶段。该技术凭借本质安全与万次级长循环寿命，在电网侧调频等高壁垒场景建立差异化优势。系统单价已降至0.55元/Wh，卫蓝、清陶等头部厂商百GWh级产能加速释放，正向传统磷酸铁锂0.3元/Wh成本区间奋力追赶。 一、半固态（固液混合）储能项目：2026年持续推进 2025年末，内蒙古乌海200MW/800MWh、广东汕尾200MW/400MWh等百兆瓦级项目集中投运，叠加南都电源2.8GWh全球最大订单落地，标志着半固态（固液混合）储能已跨过技术验证门槛，正式进入规模化商用初期。该技术凭借更高的本质安全（穿刺、枪击不燃爆）和更长的循环寿命（头部产品达12000次），在电网侧调频、新能源配储等高壁垒场景中建立起差异化竞争优势。成本方面，清陶能源中标乌海项目系统单价已降至0.55元/Wh，随着卫蓝、清陶等头部厂商百GWh级产能释放，成本仍有下降空间。不过，该技术仍需在成本上持续追赶已进入0.3元/Wh区间的传统磷酸铁锂，方能从高端示范场景走向更大规模的市场渗透。 二、项目分析 1. 规模特征：从示范验证迈向百兆瓦级规模化 半固态（固液混合）电池储能项目在2024-2026年间呈现出从千瓦/兆瓦级示范向百兆瓦级规模化应用的清晰演进路径： 2024年（示范验证期） ：项目规模普遍较小—— 新疆巴里坤项目为156MW/624MWh（混合储能，半固态（固液混合）仅为其中一部分） ；浙江龙泉一期100MW/200MWh；嘉兴项目仅466kWh；淄博台区仅215kWh；华北油田项目仅100kW/124kWh。这一阶段以技术验证和场景探索为主。 2025年（规模化突破期） ：内蒙古乌海200MW/800MWh项目于11月并网，成为全国装机规模最大的半固态（固液混合）锂电池储能项目；广东华电汕尾200MW/400MWh项目于12月并网，成为国家能源局首台（套）百兆瓦级大容量半固态（固液混合）锂离子电池储能项目。两个百兆瓦级项目在2025年末相继并网，标志着半固态（固液混合）储能正式进入规模化应用阶段。 2026年（持续扩张期） ： 珠海富山200MW/400MWh项目拟建，延续百兆瓦级规模。 2. 地域分布：聚焦新能源基地与东部负荷中心 项目集中在新疆、内蒙古等新能源资源富集区和浙江、江苏、广东等东部经济发达地区。新疆巴里坤项目服务于清洁能源消纳；内蒙古乌海项目依托蒙西电网枢纽，解决大规模新能源汇集带来的挑战；广东汕尾、珠海项目则服务于粤港澳大湾区的电网调峰与电力安全保障。这种“西部发电侧+东部用电侧”的双轮驱动格局，体现了半固态（固液混合）储能技术在源网荷储各环节的广泛适用性。 3. 技术路线：半固态（固液混合）磷酸铁锂为主流 已投运和在建项目全部采用半固态（固液混合）磷酸铁锂电池技术。电芯以280Ah和314Ah两种规格为主流——浙江龙泉项目采用卫蓝新能源量产的280Ah半固态（固液混合）储能电池；乌海项目采用清陶能源自主研发的固液混合电解质半固态（固液混合）磷酸铁锂电池；南都电源已实现314Ah半固态（固液混合）储能电池量产应用。循环寿命方面，清陶能源半固态（固液混合）电池达12000次，卫蓝新能源产品达12000次。 4. 应用场景多元化 项目覆盖电网侧独立储能（乌海、汕尾、珠海）、新能源配储（新疆巴里坤）、用户侧储能（嘉兴产业园）、台区储能（淄博）、油气田微电网（华北油田）等多个场景。特别是广东汕尾项目，是全国首个采用级联型高压技术与半固态（固液混合）电池结合的调频型独立储能电站，将半固态（固液混合）电池的应用从单纯的能量存储拓展到电网调频等高附加值服务领域。 5. 经济性初步显现 乌海项目总投资约6-7亿元，单位投资约0.75-0.875元/Wh；清陶能源以4.4亿元中标该项目储能系统设备采购，折合单价0.55元/Wh；珠海富山项目总投资4.24亿元。随着规模扩大和技术成熟，半固态（固液混合）电池储能系统的经济性正在快速接近液态锂电池储能。 三、半固态（固液混合）储能电池主要企业及产品进展 1. 卫蓝新能源（中国科学院物理研究所孵化） 卫蓝新能源是半固态（固液混合）储能电池领域的绝对龙头，已占据国内固态储能电池市场超90%的份额。公司280Ah半固态（固液混合）储能电池已应用于浙江龙泉200MW/400MWh项目，成为全球首套原位固态化固态电池电网侧大规模储能电站。2025年，公司技术进一步升级，SHS180-314Ah半固态（固液混合）储能锂电池于9月由卫蓝海博（淄博）实现量产，能量密度和单电芯容量较280Ah进一步提升；同年3月，珠海半固态（固液混合）电池产线正式投产，同样实现314Ah大容量半固态（固液混合）电池量产。在产能布局方面，淄博项目规划产能高达100GWh，一期投资102亿元，年产20GWh混合固液电解质电池和全固态电池。产品循环寿命可达12000次。 2. 清陶（昆山）能源发展集团 清陶能源是另一家半固态（固液混合）储能电池核心供应商。 其280型半固态（固液混合）磷酸铁锂电池已应用于乔治费歇尔4.5MW/8.94MWh储能项目；更大规模的突破是在2025年，公司中标中国绿发乌海200MW/800MWh项目，中标金额4.4亿元，折合单价0.55元/Wh，产品循环寿命达12000次。 产能方面，清陶能源已形成五大生产基地布局——成都（15GWh）、江西宜春（10GWh）、江苏昆山（10GWh）、浙江台州（20GWh）、乌海，总规划产能达65GWh。其中乌海产业基地总投资70亿元，一期2万吨正极材料已建成，二期储能电池PACK产线完成建设进入设备调试，三期4GWh半固态（固液混合）电芯产线已完成立项。技术路线上，公司第一代产品采用氧化物+聚合物体系；第二代采用氧化物+卤化物+聚合物体系，于2025年开发；第三代目标能量密度超500Wh/kg，计划2027年量产。 2025年公司营收达9.43亿元，同比增长132%。 3. 南都电源 南都电源在 314Ah半固态（固液混合） 储能电池领域已实现量产，采用“氧化物固液混合”和“高熔点聚合物隔膜”两项核心技术。2025年4月，公司发布783Ah超大容量储能固态电池，通过“柔性两相氧化物固态电解质”等三大技术突破。在市场订单方面，南都电源签署了全球最大半固态（固液混合）电池储能项目订单，全部采用自研314Ah电池，总规模达2.8GWh。 4. 中天科技 中天科技在储能半固态（固液混合）电池领域已完成 200Ah/232Ah半固态（固液混合） 电池的研发，且具备量产条件。公司构建了“半固态（固液混合）-准固态-全固态”的阶梯式技术布局，产品循环寿命预计突破5000周。同时，公司正在开发基于全固态电池的7MWh液冷储能系统，向更高能量密度和安全性的下一代储能产品迈进。 5. 鹏辉能源 鹏辉能源积极布局半固态（固液混合）电池产能，计划在乌兰察布投资建设年产1GWh半固态（固液混合）电池项目，原计划2025年5月开工、2026年7月投产。在储能业务整体投入方面，公司已累计投入约83亿元用于储能电芯与系统、半固态（固液混合）电池等项目扩产。 6. 因湃电池 因湃电池于2026年亮相了 587Ah半固态（固液混合 ）储能大电芯，这是全球首款实现量产的587Ah级别半固态（固液混合）储能产品。该产品采用氧化物与聚合物复合电解质技术，内短路风险降低95%，游离电解液含量控制在万分之一以下，在安全性和大容量方面实现了重要突破。 7. 比亚迪、国轩高科、宁德时代 比亚迪的半固态（固液混合）电池能量密度已达 390Wh/kg，360Wh/kg版本已实现量产 ，其技术路线兼容现有产线改造，成本可控。国轩高科的半固态（固液混合）产品采用氧化物复合电解质，能量密度达 360Wh/kg ，已搭载于车型；同时其全固态“金石”电池能量密度 达350Wh/kg ，首条全固态实验线已贯通。宁德时代在固态电池研发方面处于行业领先地位，但在商业化推进上相对谨慎，更倾向于在技术完全成熟后再进行大规模推广。       SMM固态电池专区：https://new-energy.smm.cn/new_energy/151036 据SMM预测， 到2028年全固态电池出货量13.5GWh，半固态电池出货量160GWh。到2030年全球锂离子电池需求量2800GWh左右，其中2024年到2030年电动车所需的锂离子电池需求量年均复合增长率在11%左右，储能所需锂离子电池需求量年均复合增长率在27%左右，消费电子所需的锂电池的需求量年均复合增长率在10%左右。 2025年全球固态电池的渗透率在0.1%左右，预计2030年全固态电池渗透率有望达到4%左右，2035年全球固态电池的渗透率或将逼近10%。 说明：对本文中提及细节有任何补充或关注固态电池的发展时，随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！ 相关解读： 靶向反制：商务部将MP Materials等10家美实体列入出口管制——动因溯源、清单逻辑与市场影响分析 固态电池：辽宁锦州签约年产1GWh半固态电池项目  (2026-06-11) 固态电池：粤电力A珠海富山半固态独立储能电站项目获批  (2026-06-10) 半固态/飞轮/钠离子/构网型储能！蒙能储能系统采购  (2026-04-30) 固态电池：24M首条半固态电池量产线启动  (2026-01-28) 固态电池：紫建电子半固态电池已向客户送样  (2026-01-15) 固态电池：广东半固态电池储能电站并网  (2026-01-05) 固态电池：南都电源固态电池业务进展  (2026-01-02，半固态产品已中标2.8GWh新型电力储能项目) 内蒙古乌海半固态锂电池储能项目成功并网  (2025-12-09) [SMM快讯] 我国装机规模最大半固态锂电池储能项目成功并网]( https://news.smm.cn/news/103655987 ) (2025-12-05) 半固态电池储能：绿发集团内蒙古乌海的200MW/800MWh半固态电池储能项目并网发电  (2025-12-01) 半固态电池：璟锂1.5亿日产30万Ah半固态锂电池项目落地  (2025-11-28) [SMM快讯] 又一企业半固态电池试产成功！]( https://news.smm.cn/news/103646396 ) (2025-11-28，久森新能源半固态电池试产成功) 半固态电池储能：中国绿发乌海市200MW/800MWh固态电池储能电站项目冲刺阶段  (2025-11-20) 半固态钠电池能量密度310Wh/kg 隐功科技研发突破【SMM分析】  (2025-11-03) 公司固态电池中标项目，全固态应用前景明  (2025-09-12，半固态产品已中标2.8GWh新型电力储能项目) 半固态电池！广东深圳300MW/1200MWh独立储能电站EPC中标结果公示  (2025-06-30)