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周四沪镍主力合约震荡上行，收盘于187280元/吨，上涨2.85%。基本面，镍矿受此前下跌影响暂时企稳。精炼镍现货价格回涨，市场成交尚可。镍铁上周挺价效果尚可，受下游需求有所提振影响，今日报价走高。不锈钢受一定贸易商和下游补库行为、成交氛围走强；合金电镀端部分企业进行小幅采货。新能源领域，硫酸镍价格再度走弱，三元电池端需求有所回暖，重点关注后期新能源车销量。库存端，LME、国内库存均持续历史地位运行。 低库存支撑镍价，基本面使得镍价承压，多空因素交织下预计镍价震荡走势，操作上建议短线思路。
外电5月3日消息，印尼一名内阁部长周三表示，印尼已削减税收激励措施，以限制对低品质镍产品的投资，该国旨在从其丰富的镍储备中提取尽可能多的价值，并推动进一步的下游投资。 政府计划今年投资约950亿美元，并将继续专注于自然资源加工业，但希望节省镍储备，用于生产更高价值的产品，如制造电动汽车电池的材料。印尼拥有全球最大的镍储备。 自2020年禁止镍矿石出口以来，印尼对冶炼厂的投资激增，但大多数产量是镍铁或镍生铁(NPI)，这种产品用于不锈钢，通常只含30%至40%的镍。 投资部长Bahlil Lahadalia表示，政府将不再为NPI投资提供免税期。 Bahlil在采访中称：“在印尼，下游的镍含量必须至少达到60%至70%，而且不仅仅是中间产品。” “NPI投资可以在四到五年内达到收支平衡，我们为什么要给10年的免税期？这不公平，”他补充说。 他拒绝就印尼正在与美国汽车制造商特斯拉(Tesla)和中国比亚迪集团(BYD Group)等公司就鼓励投资进行的磋商发表评论。 与此同时，由于印尼产量激增，全球镍市场今年正面临大规模的供应过剩。国际镍研究组织（INSG）预计过剩量将达到23.9万吨，为至少10年来最高水平。 Trimegah Bangun Persada (TBP)和Merdeka Battery Materials等公司正在增加产能。 TBP的子公司目前拥有年产30.5万吨镍铁冶炼厂，并计划再增加12条生产线。Merdeka目前拥有3.8万吨NPI产能，第三座产能为5万吨的冶炼厂预计将在今年下半年开始运营。 Bahlil称，政府将要求未来的冶炼厂使用可再生能源供电，但细节仍在敲定中。
淡水河谷日前发布了2023年第一季度财务报告。该公司的财报显示：“第一季度业绩显示铁矿石生产更为强劲，这受到S11D较好业绩的支撑，原因在于无卡车系统提升了可靠性以及使用了新破碎机。尽管天气相关因素限制了装货量，从而影响到本季度销量，但我们仍对实现2023年全年目标充满信心。我们的能源转型金属业务业绩稳健。随着萨洛博三期项目产能持续增长，铜的业绩强劲。萨德伯里矿区的镍矿石生产率达到2017年以来最高水平。采矿业正面临通货膨胀压力，我们将继续专注于提高成本效率和生产力。我们在矿坝管理方面亦取得进展。今年4月，两座岩土工程建筑获得《稳定性条件声明》，其应急响应级别因而解除。2022年至今，我们已成功解除了10座建筑的应急响应级别。我们将继续坚定致力于建设一家更安全、更可靠的公司，同时为我们的股东创造价值。”淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）先生表示。 业绩亮点 经营业绩 2023年第一季度，淡水河谷持续经营中产生的形式上经调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）为37亿美元，同比减少27亿美元，主要反映出：（1）铁矿石粉矿和球团实际价格较低；（2）铁矿石粉矿销量较低；（3）成本较高。 运营自由现金流为23亿美元，即EBITDA的现金转换率达到62%，而去年同期为19%，主要原因为2022年第四季度销售的现金回款强劲。 有纪律的资本配置 2023年第一季度资本性支出为11亿美元，包括增长性和持续性投资，同比持平。 截至2023年3月31日的负债和租赁负债总额为130亿美元，环比略有增加，主要系发行了3亿美元债券所致，此举为淡水河谷负债管理的一部分。 截至2023年3月31日的总负债净额为144亿美元，环比持平，符合公司100亿美元至200亿美元的目标杠杆水平。 价值创造与分配 2023年3月共支付了18亿美元的股息。 总体而言，第三次股票回购计划已完成47%，回购股票2.337亿股1，支付金额37亿美元。 专注并加强核心业务 推进电动汽车价值链： 淡水河谷印尼、中国企业浙江华友钴业股份有限公司与全球汽车制造商福特汽车公司就开发印尼波马拉（Pomalaa）项目签署确定性协议。 今年2月，印尼莫罗瓦利（Morowali）项目启动建设。 交付铁素解决方案： 今年4月，首批压块产品发货，将在国际上开展高炉测试。 今年3月，托尔托（Torto）矿坝的应急计划获得批准，我们预计该矿坝将于今年第二季度末以前获得运营许可。 推进项目计划： 萨洛博（Salobo）三期项目两条生产线均已投产，且成功实现产能增长。 吉拉多（Gelado）项目的调试继续推进，该项目使用100%电动挖泥船。 以22亿美元的企业价值完成对佩森钢铁公司（CSP）的出售交易，从而完成了对非核心资产的负责任剥离。 促进可持续开采 今年4月，两座岩土工程建筑获得《稳定性条件声明》，其应急响应级别因而解除。 晨星Sustainalytics将淡水河谷的ESG风险评级从39.1分下调至35.3分，这表明我们在建设一家更安全、更可持续发展的公司方面所做的努力得到了进一步认可。 今年3 月，与美国证券交易委员会（SEC）签署协议，以终止 SEC 对公司提起的诉讼。
外电4月27日消息，菲律宾环境部长周四表示，菲律宾正在努力吸引对其国内镍加工行业的投资，该国希望挖掘金属和矿产行业价值。 环境和自然资源部长Maria Antonia Yulo-Loyzaga在受访时表示，已经是中国主要镍矿石供应国的菲律宾现在必须向价值链上游迈进。 她说，“我们眼下还是一个供应国。我们想成为的是价值创造者，所以我们想成为价值链的一部分，而不仅仅是供应链。” “代价很昂贵，但我们也是世界上矿化度最高的国家之一。每个人都想要我们的矿产，”她说。 菲律宾正寻求追随其邻国印尼的脚步。在2020年禁止未加工矿石出口后，印尼成功地吸引了对其镍矿加工行业的大规模投资。 但Yulo Loyzaga暗示，菲律宾不太可能出台类似的禁令。 她说：“本届政府表示，采矿业是开放的，但（应该）是负责任的采矿业。” 菲律宾只有两家镍加工厂，该国最大矿石生产商Nickel Asia Corp部分占股。 Yulo Loyzaga表示，“（就所需加工厂的数量而言）没有硬性目标，但镍肯定是必须有更多加工厂的领域之一。” Nickel Asia总裁兼首席执行官Martin Antonio Zamora周一表示，将评估建造另一座加工厂的可行性。
外电4月6日消息，英美资源集团(Anglo American)表示，今年前三个月铜产量跃升28%，至17.81万吨，主要得益于其在秘鲁新开的Quellaveco矿产量增加。 然而，该公司表示，智利业务的产量在此期间下降15%，主要原因是Los Bronces和Collahuasi矿山品位降低。 英美资源集团表示，智利继续面临严重干旱，这给矿业公司的水资源供应带来额外压力。 该公司表示，正在采取措施缓解此类水资源问题。从2025年起，淡化水供应预计将满足洛斯布朗塞斯45%以上的需求，进一步缓解短缺问题。 英美资源集团的最终计划是通过海水淡化和水再循环，到2030年完全停止使用淡水。 当季，集团启动了在智利中部建设绿色氢走廊的计划，并获得投资30亿美元扩建Los Bronces铜矿的环境许可。Los Bronces铜矿也位于智利。 该公司2023年铜产量指导为84-90万吨。 与此同时，英美资源集团第一季度的镍产量增加4%，反映出经营业绩的改善。2023年镍产量指导为3.8-4万吨。
外电4月6日消息，英美资源集团(Anglo American)表示，今年前三个月铜产量跃升28%，至17.81万吨，主要得益于其在秘鲁新开的Quellaveco矿产量增加。 然而，该公司表示，智利业务的产量在此期间下降15%，主要原因是Los Bronces和Collahuasi矿山品位降低。 英美资源集团表示，智利继续面临严重干旱，这给矿业公司的水资源供应带来额外压力。 该公司表示，正在采取措施缓解此类水资源问题。从2025年起，淡化水供应预计将满足洛斯布朗塞斯45%以上的需求，进一步缓解短缺问题。 英美资源集团的最终计划是通过海水淡化和水再循环，到2030年完全停止使用淡水。 当季，集团启动了在智利中部建设绿色氢走廊的计划，并获得投资30亿美元扩建Los Bronces铜矿的环境许可。Los Bronces铜矿也位于智利。 该公司2023年铜产量指导为84-90万吨。 与此同时，英美资源集团第一季度的镍产量增加4%，反映出经营业绩的改善。2023年镍产量指导为3.8-4万吨。
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