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伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦镍库存先降后增，11月7日库存降至逾一个月新低40,092吨，而后库存有所回升，最新库存水平为43,374吨。 上期所公布的数据显示，11月10日当周，沪镍库存继续累积，周度库存增加12.18%至10,957吨，再刷逾两年新高。 注：一般来说，国内外交易所库存不断下降将对期价形成支撑，反之，则对期价有所利空。 2021年以来LME和上期所镍库存对比 以下为2023年10月以来LME和上期所镍库存数据：（单位：吨）
据报道，为了提高清洁能源转型所需关键原材料的自给率，欧盟成员国政府谈判代表和立法者周一就“锂和镍等关键矿物的内部供应目标”达成协议，减少对任意第三国的依赖。 今年3月，欧盟委员会（European Commission）提出了《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act），这是欧盟战略的核心，旨在使其能够在制造清洁技术产品方面与美国等竞争。 在该提案中，欧盟设立了4个目标：至少10%的关键原材料在欧盟内部提供；至少40%的关键原材料在欧盟加工；回收至少15%的原材料；以及在任何相关加工阶段，来自单个第三方国家每种战略原材料的年消耗量不超过欧盟年消耗量的65%。 欧洲议会（European Parliament）和欧盟理事会（Council）需要就共同文本达成一致。两大机构内各派人士表示，他们在周一正在推进这一进程，为该法案在2024年初生效铺平了道路。 各方谈判代表力图将回收目标提高到至少25% 。议会谈判代表还表示，欧盟委员会将在2027年通过一项相关法案，设定与每年收集的废物有关的回收目标，而不是消费量。 此外，谈判代表还同意 将铝和合成石墨加入战略原材料清单 ，目前天然石墨已经列入清单。该法案的目的是，任何第三国都提供的战略原材料占比不应超过65%，这些原材料还包括钴、铜、镁和钛。 最后，该法案对战略性采矿、回收和加工项目的许可发放设定了时间限制，并要求需要关键技术战略材料的大公司定期对其供应链进行风险评估。它还有一些旨在缓和消费的规定。 欧盟工业主管Thierry Breton在一份声明中表示，如果不采取行动，欧洲将面临短缺以及非必要依赖风险，而这项法律将确保高标准的环境和社会标准。 他补充说，欧盟将与欧盟成员国合作，确定将受益于更短、更有效的许可程序和更容易获得融资的战略项目。
据外电11月13日消息，以下为11月13日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨） 文华财经编辑：何丽丽
周一沪镍探低小幅回升，日内跌1.3%，报收139660元/吨。夜盘沪镍震荡，LME期镍涨0.57%报17355美元/吨。现货方面11月13日，长江现货1#镍报价140000-143000元/吨，均价141500元/吨，跌1350，广东现货镍报142700-143100元/吨，均价142900元/吨，跌1650。今日金川公司板状金川镍报142000元/吨，较上一交易日跌2000元/吨。 宏观面，10月份，人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元；M2同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。纽约联储消费者预期调查报告称，10月通胀预期总体走软，尽管对未来汽油价格上涨的预期上升，而就业和个人财务前景基本稳定。 等待美国CPI指引，暂时宏观稳定。基本面纯镍现货疲弱俄镍保持贴水成交，镍豆与硫酸镍正价差，不过镍豆产硫酸镍利润尚不稳定。下游不锈钢利润稍有回归，但镍铁库存维持高位，镍铁供应仍然较充裕。整体供需格局偏弱，镍价保持低位运行。 操作建议：逢高抛空。
宏观方面，上周美联储官员表态持续偏鹰，美元持续反弹仍给市场一定压力，工业品普遍承压；国内稳增长政策持续，中美关系稍有缓和迹象或对市场风险偏好稍有改善，但总体心态谨慎。硫酸镍价格大幅下挫，前驱体生产企业仍维持观望，三元需求走弱持续困扰市场。不锈钢利润有所修复，周一不锈钢崩跌或与利润修复有关，11月初不锈钢利润一度超三百元每吨，更长期的来看，钢厂开工修复有助于提振短期镍需求。 现货来看，金川镍升水回落至2950元，俄镍贴水50元，电积镍贴近千元，纯镍库存呈现累积态势，电积镍挤压俄镍转为显性库存持续累库，最新纯镍社库已经上升至一年半以来高位1.4万吨。国内镍生铁库存10月末2.9万吨稍有去库意图，但整体的位置仍高，压制镍铁价格继续下调，最近降至1034.2元每镍点，原料端支撑薄弱。不锈钢库存10月下旬以来横在83万之上，去库速度仍嫌缓慢，高库存水平持续压制。 技术上看，沪镍短期抵抗显著，持仓结构过于集中在12月，持仓最高超过10万手，但对应的货权库存仍有限，最后的半个月持仓问题如何解决是关键。注意到整体价差结构持平，移仓难度不大，但近月的持仓仍值得空头高度警惕。
1、供给：上周镍矿到港环比增加95%至176万吨，港口库存环比增2.4%至949万湿吨；11月预计电解镍产量环比增加9%至2.4万吨；镍铁产量环比下降0.3%至3.36万吨，印尼下降2.5%至11.29万吨；MHP产量环比增加4%至1.81万镍吨，高冰镍产量环比增加18%至1.95万镍吨；硫酸镍产量环比减少4.8%至3.67万金吨。 2、需求：不锈钢方面，本周全国主流市场不锈钢社会总库存103.71万吨，周环比下降1.47%，各个系别均与不同程度的消化，仍处在较高水平。生产端来看，11月预计不锈钢产量环比降低5%至299万吨，其中200系降6%至92万吨，300系降3%至142万吨，400系降4%至66万吨，印尼不锈钢产量环比增加28%至46万吨。新能源汽车方面，11月预计三元前驱体产量环比降1%至7.26万吨；三元材料产量环比增加2%至5.69万吨；10月新能源乘用车生产达到91.9万辆，同比增长27.5%，环比增长13.8%；批发销量达到88.3万辆，同比增长30.1%，环比增长5.7%；零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。 3、库存：本周LME库存增加1632吨至42534吨；沪镍库存增加1190吨至10957吨，社会库存增加1220吨至14398吨，保税区库存减少200吨至4900吨。 4、观点：纯镍供应供强需弱，价格震荡下行。不锈钢方面，供应减产，需求疲软，库存仍出较高水平，成本端受镍铁产量供应增加，叠加库存压力，价格下行，对不锈钢的成本支撑减弱。新能源汽车方面，终端销售数据放缓或将进一步传导至中上游，11月正极材料产量预计环比小幅下滑，拖累硫酸镍需求。同时，随着MHP供应紧张缓解，硫酸镍价格有所下跌，较一级镍仍处溢价但有所收窄，但短期内硫酸镍制备电积镍理论数值或仍处亏损。纯镍基本面供强需弱，成本支撑趋弱，价格跌至低位或有一定韧性。
宏观方面，美联储主席鲍威尔偏鹰的发言对镍价形成压力，穆迪下调美国评级展望或加大国债拍卖难度；国内社融数据并未如期公布，市场预期较为悲观，总的来说下周宏观面的压力较为明显。 纯镍方面，美评级被下调或影响国债拍卖难度，远端美债收益率走强或继续对镍价形成压力，但当前镍价距电积镍成本空间有限，因此短期内下跌斜率或将放缓。硫酸镍方面，硫酸镍供需双弱导致价格下跌，原料紧缺的担忧或将逐步缓解，中期看镍盐具备继续走弱的基础，另一方面也会导致电积镍成本继续下移，进而带崩镍价。镍矿方面，当前镍矿价格仍旧偏高，导致铁厂方面利润承压明显，市场难以判断镍铁价格底部何在，进一步加剧不锈钢的悲观预期。镍铁方面，如我们上周周报所言，镍铁价格跌破1050元/镍的支撑后，不锈钢市场悲观预期加重，铁厂利润亏损严重的背景下，加大了判断铁价底部的难度，不锈钢故而难有反转动力。不锈钢方面，钢厂利润修复或导致分货力度加大，但是需求偏弱的情况下，库存压力或仍将施压不锈钢。 总的来说，宏观面预期较为悲观，可能继续给镍价压力，但是电积镍利润空间有限，故镍价下跌斜率或将放缓；不锈钢预计受弱需求影响，累库压力仍在，进而价格或难有反转。沪镍2312参考区间135000-145000元/吨。SS2312参考区间13800-14500元/吨。 操作策略：操作上，镍及不锈钢逢高布空。 不确定性风险：地缘政治，美联储政策，国内经济复苏。
据外媒援引知情人士消息，美东时间周一，美国和印尼总统将会面，并讨论如何推进潜在的矿产合作伙伴关系，从而刺激金属镍资源的贸易。 美国印尼或推进镍矿资源交易 据一名知情人士称，美东时间周一，印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）访问白宫，与美国总统拜登会面，届时将讨论两国下一步可能走向正式伙伴关系谈判的步骤。 印尼拥有全球最大镍矿储量，同时也是全球最大的镍供应国。早在今年9月起，印尼就要求美国开始讨论一项关键矿产的贸易协议，以便印尼镍矿的出口可以纳入美国的《通货膨胀抑制法案》(IRA)。 不过，由于印尼的镍矿开采一直被指责造成了严重的森林砍伐和水污染，拜登政府仍对印尼的环境、社会和治理（ESG）标准感到担忧，并正在研究如何达成协议。消息人士称，拜登政府还计划在未来几周内与美国议员和劳工组织进行进一步磋商。 知情人士表示：“在我们能够正式宣布就一项关键的矿产伙伴关系进行谈判之前，还有很多工作要做。” 一位消息人士补充称，拜登政府还在讨论，如何将从印尼开采、但在中国加工的镍从IRA税收抵免中剔除。 消息人士透露，拜登政府的讨论重点是确保尽可能减少镍供应对环境的影响："整体势头令人看好，但（我们）不想淡化还有相当多工作要做的事实。" 美国本土镍供应存在桎梏 镍是重要的电池材料之一。有人估计，尽管市场供过于求，但在2022年底，镍行业的全球市场价值已经达到335亿美元。 尽管拜登提出了“让美国领导电动汽车制造业”的目标，但美国唯一的镍矿将在几年内关闭，而且美国目前没有镍冶炼厂，所以拜登的这一目标目前正面临威胁。 去年，美国政府向Talon Metals提供了近1.15亿美元，部分用于资助北达科他州的一家镍加工厂，该加工厂将向特斯拉供货。 目前，Talon Metals正在为其拟建的明尼苏达州镍矿寻求许可，但遭到了当地居民的反对。许多美国矿商表示，拜登政府应更多地关注批准国内项目，而不是寻求国际供应。
周四沪镍低位震荡，日内涨2.22%，报收142270元/吨。夜盘沪镍震荡，LME期镍跌1.68%报17790美元/吨。 现货方面11月9日，金川公司板状金川镍报143000元/吨，较上一交易日涨1500元/吨。 宏观面，国家统计局发布数据显示，10月，全国CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%。PPI同比下降2.6%，降幅略有扩大，环比由上月上涨0.4%转为持平。 美联储主席鲍威尔表示，美联储将“继续谨慎行动”；如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策；不确定我们已经达到了实现2%通胀的立场。对通胀进展感到满意，但“还有很长的路要走”；预计未来几个季度GDP增长将放缓，但仍有待观察。美联储哈克重申倾向于保持利率稳定，并预计通胀率将在2024年降至3%以下，此后将达到2%的目标。美联储理事鲍曼表示，正关注美债收益率和金融条件；预计将需要进一步提高政策利率。 美联储鲍威尔等多位官员昨日发表鹰派讲话，美指再度小涨施压镍价。基本面消费整体偏弱限制，现货逢低采购热情并未持续。宏观基本面压力不减，镍价偏弱不改。 操作建议：逢高抛空。
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