在SMM于比利时·布鲁塞尔举办的 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会 上，国际锂业协会可持续发展和治理经理Astrid Karamira分享了材料趋势——关键金属全球供需解码。 反垄断与竞争法指南 ● ILiA致力于遵守竞争法，并要求其成员作出同样的承诺。 ● 会员申请者必须确认，他们已阅读并理解ILiA的反垄断和竞争法准则（“准则”），网址为https://lithium.org/antitrust-guidance/。 ● 所有全体会议和执行会议都将有竞争法律顾问（Mishcon de Reya）出席。 ● 法律顾问将提醒协会及其成员注意竞争法和相关调查方面的重要动态，尤其是涉及金属市场的调查。 需求的驱动因素 改善空气质量和人类健康，净零目标(脱碳经济)，电动交通，储能解决方案(ESS)，锂已成为全球气候政策和能源转型战略的核心要素、旨在实现全球脱碳。 全球汽车政策公告 锂市场发展的维度 定价机制技术发展、新资源、新法规和新标准。 全球锂产量 其还对价格的发展进行了介绍。 价格透明度 锂期货合约 其还对CME期货交易所、广期所、LME以及SGX等期货交易所的锂期货合约进行了阐述。 技术发展 •直接提锂技术–DLE。 •新冶炼厂（我国境外）：澳大利亚、韩国、德国。 •新资源：欧洲项目、地热、粘土、盐湖卤水提锂。 •回收。 美国和欧盟主要法规和立法 其对美国《2022年通胀削减法案》以及欧盟新电池法等美国和欧盟主要法规和立法进行了阐述。 其对国际锂业协会核心成员、国际锂业协会的准会员、锂电池中的国际锂业协会成员、其协会会员遍布全球、国际锂业协会工作：宣传、召集和倡导等进行了介绍。 锂产品环境足迹（PEF） 国际锂业协会（ILiA）正在为源自硬岩、盐沼、地热盐水、粘土等的锂资源制定锂特有的标准化产品环境足迹（PEF）指南。 产品碳足迹（PCF） 采用多利益攸关方方法为锂行业制定了全球首个产品碳足迹(PCF)指南。 结论 锂产业正在迅速发展，并且将在未来许多年中继续保持这一势头。 趋势是明确的，在未来几年中，我们很可能会看到当前态势的延续。

在SMM于比利时·布鲁塞尔举办的 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会 上，SMM伦敦办事处电池金属分析师 苏泓秋围绕“中国磷酸铁锂市场：对全球玩家的挑战和机遇”的话题展开分享。她通过分享中国磷酸铁锂市场的现状以及回收成本等情况来对意图海外发展磷酸铁锂产业链的企业作出启示。她认为，海外磷酸铁锂生产商应优先推动供应链中关键环节的本地化发展，监测从上游到回收的每个生产阶段，以评估其对锂价敏感性。欧洲市场初始资本支出、运输成本和环保合规要求较高，都可能影响正极材料生产的技术路线选择。此外，欧洲能完全自主回收磷酸铁锂电池所需的时间可能会超过预期。规划上，企业应更倾向于采用包括承购和长期供应协议的一体化模式。 中国以外的市场正在吸收更多的磷酸铁锂电池和正极材料 数据显示，中国以外的市场，磷酸铁锂电池和正极材料的量正在逐年攀升。据SMM调研，中国在2023年1月出口了约8GWh的电池，其中2.5GWh是磷酸铁锂电池；而到了2024年8月，电池总出口量达到16GWh，其中约9GWh是磷酸铁锂电池，3.4GWh来自电动汽车电池，5.6GWh来自储能电池。 可见，电池出口量在两年内翻了一番，而磷酸铁锂的份额从32%跃升至53%。 磷酸铁锂正极材料出口方面，尽管总体出口量仍然较小，但与去年8月的89吨相比，今年8月磷酸铁锂正极材料出口量大幅增加至262吨。这表明，产商正在按计划测试磷酸铁锂正极或在试生产中使用更多的正极材料。 基于此前的历史数据与近期动态，SMM相信磷酸铁锂未来将在我国以外的市场占有更多份额，甚至在未来取代NMC主导地位。 中国磷酸铁锂正极材料过去7年的价格走势：随碳酸锂价格波动，并承受下游降价压力 》点击查看SMM新能源金属现货报价 从磷酸铁锂正极材料和电池级碳酸锂的价格走势来看，磷酸铁锂正极材料的价格走势跟随碳酸锂价格。2024年5月至今，磷酸铁锂正极材料价格下行后逐渐趋于稳定，碳酸锂价格反弹乏力，磷酸铁锂价格波动。由于磷酸铁锂供应充足，且磷酸铁锂正极加工费稳定，磷酸铁锂价格逐渐降至35,000元/吨以下。不同层次电动汽车和储能系统所用磷酸铁锂正极的平均价格也有所区分。储能用磷酸铁锂相对便宜，目前最低价可低于每吨3万元。同时，也可以看到高端和低端材料之间的区别。 得益于中国电动汽车销售在“金九银十”期间生产厂商需求的增长，磷酸铁锂材料正极材料的价格近期有小幅抬头。 中国磷酸铁锂正极材料产量和产能呈季节性强势扩张，目前利用率约为60% 据SMM调研，目前我国10月磷酸铁锂正极材料的产能在39.3万吨。利用率方面，2022年10月磷酸铁锂正极材料利用率在81%左右；随着2023年和2024年初产能的大幅扩张，2023年10月利用率为57%，2024年10月为60%。主因磷酸铁锂正极材料产量几乎翻了一番。 产量和产能同时呈现出季节波动，在很大程度上是由于我国电动汽车销售的季节性，通常在9月和10月达到年度高峰并持续至年底，在1月和2月达到最低点。分析师提示，了解这种季节性及其对生产规划的影响是预测未来供应趋势的关键。下游制造商通常会在高峰来临前一个月增加产量，从而推动电池和正极材料产商提前排产。正极材料产商通常提前两个月做出准备，排产在7月或8月达到高位。 中国磷酸铁锂正极材料生产企业盈利水平较低 上图是不同技术路线下，磷酸铁锂正极材料生产商的成本情况，红线是磷酸铁锂正极材料的均价，从中可以看出，不少磷酸铁锂正极材料商的生产利润空间很小，甚至是处于亏损状态。 磷酸铁锂电池生产成本的37%来自正极材料；在正极材料成本中，碳酸锂占比51%，磷酸铁占比26% 据磷酸铁锂电池的成本分解来看，截至2024年中期，碳酸锂仍是成本占比最高的部分，占铁锂正极总成本的51%。 在铁锂正极中，磷酸铁是成本次高的部分，占比为26%，其中原料成本（磷酸一铵（MAP）、氢氧化钠、磷酸、硫酸亚铁和过氧化氢）占70%。 铁锂正极，在铁锂电池成本中的占比最大，在37%左右。随着碳酸锂价格的持续下跌，SMM预计，到预计到2025年第三季度，磷酸铁锂正极材料的成本构成将略有变化。在磷酸铁锂正极成本中，碳酸锂的占比预计将从51%下降到40%至48%之间。 中国磷酸铁锂正极材料制造的成本曲线较为平稳，在耗材、水电费及运输成本方面存在细微但决定性的差异 鉴于电池回收市场的不利条件，自2023年下半年以来，我国磷酸铁锂黑粉的绝对交易量有所下降 当前电池回收市场总体较为不利，自2023年下半年以来，中国交易的磷酸铁锂黑粉的绝对数量已经下降，从2023年8月的22739吨下降到如今的9746吨左右。据SMM调研数据显示，自2024年年初以来，非一体化磷酸铁锂黑粉回收一直处于亏损态势。非一体化回收商更容易暴露在锂价波动的风险中。 欧盟想要推动本土的回收和精炼市场，以及可监测的黑粉交易流向，可能还需要数年时间，但相关企业应从现在开始考虑回收商业模式。 海外磷酸铁锂产业链产商启示 应优先推动供应链中关键环节的本地化发展。 监测从上游到回收的每个生产阶段，以评估其对锂价敏感性。 欧洲市场初始资本支出、运输成本和环保合规要求较高，都可能影响正极材料生产的技术路线选择。 欧洲能完全自主回收磷酸铁锂电池所需的时间可能会超过预期。 规划上，企业应更倾向于采用包括承购和长期供应协议的一体化模式。

                 锂行业综述科普                “ 锂 ‘’ 作为新能源汽车原材料之一，是了解新能源汽车最重要的一环，今天用一篇文章带大家从上游到下游全方位介绍锂产业链。 上游矿端 矿资源 上游端分别有三种资源含有氧化锂可被提取出来作为锂电池的原材料 – 锂辉石、锂云母和盐湖。其中锂辉石占全球供应占比的 45% ，锂云母占 11% ，盐湖占 39% 。 按照地区开区分的话，澳洲拥有最多的锂辉石原矿，约占总锂辉石资源的 92% ，剩下的巴西和中国各占一半（约 4% ）；锂云母几乎存在于中国江西宜春 4 个矿区，其中 48% 为宜春钽铌矿；智利作为全球盐湖第一大资源国，坐拥全球 63% 的盐湖，我国的青海和西藏为第二，占 27% ，剩下的分布在阿根廷及其他国家。 矿山及企业 以澳洲为例，作为全球最大的锂辉石资源国，其矿山的出矿量最多，以 Greenbushes 、 Mt Marion 、 Wodgina 、 Pilgangoora 为主要的矿山，其中 Greenbushes 和 Pilgangoora 分别排名第一和第二，其 2023 年总产量相加约占全澳洲锂矿产量的 30% 。主要参与采矿的企业为宁德时代、雅保、天齐锂业、赣锋锂业、 IGO 、 Posco 、 Arcadium Lithium 等。中国的锂辉石主要分布在四个矿区：四川省金川县——业垄沟、李家沟， 甘孜州 —— 甲基卡 134 ，以及新疆省大红柳滩，其中新疆大红柳滩的矿品味和产量都最高。 锂云母则几乎出产于中国江西宜春4个矿区，其中48%为宜春钽铌矿。 选矿与提锂 然而原矿中成分结构复杂，矿产粒度不均，脉石矿物种类繁多，导致矿产资源利用率相对较低，总体平均氧化锂含量比较有限（锂辉石原矿含约 1.5%~4% ；锂云母则原矿更低：约 0.3%~0.4% ），所以需要在实际生产中通过选矿分别得到合格的锂辉石精矿或锂云母精矿。主要方法有浮选法和重选法，分离富集出矿石中的其他有用成分。得出的锂辉石精矿品味能达到约 5%~6.2% ，得出的锂云母精矿能达到 1.5%~2.5% 。不难看出锂辉石的氧化锂含量相对高，因此锂辉石精矿提锂效率较高，产品质量较好，因此生产以电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂为主。锂云母精矿以准电碳及工碳为主。另外，锂辉石本身是可以同时提取成氢氧化锂和碳酸锂的，而锂云母精矿却只能提取成碳酸锂。氢氧化锂与碳酸锂同为锂盐，两者可以相互转换，氢氧化锂可碳化成碳酸锂，碳酸锂则可通过苛化法转换成氢氧化锂。 盐湖方面是主要通过地下抽取盐湖卤水后便可通过不同工艺和方法进行提锂，虽然各厂家的提锂方式各不相同，但市面上最主流的方法为吸附法，膜法和煅烧法，主要原因是这些方法的产量相对较高，技术相对成熟。值得一提的是，盐湖提锂由于钾、镁等杂质含量较高，大多产品无法达到电池级，因此生产以工业级碳酸锂为主，但可通过提纯工序达到电池级。 另外，目前回收锂电池也是重要资源之一 — 通过研磨成黑粉再提锂。 锂盐企业 全球锂盐产量方面，碳酸锂以宁德时代、天齐锂业、蓝科锂业、中信国安等为代表企业占据大部分市场份额，以今年第三季度为例， CR5 占据市场总额的 38% 。氢氧化锂以天宜锂业，赣锋锂业，雅宝集团等为代表性企业，头部 10 家企业占据 90% 的市场份额。目前的趋势来看，参与碳酸锂生产的企业较多，并以锂辉石为生产原料。这主要因为下游磷酸铁锂的需求表现较好，使得专注于高镍三元材料的氢氧化锂难以盈利并维持生产。   中游材料 电池的主要成分为 - 正极材料，负极材料，电解液和隔膜。 其成本占比分别约为 45% 、 10% 、 20% 、 25%   正极材料 作为电池的四大构成部分，其成本也是最高的一个环节，占据电池总成本的 45% 左右。因对电池的性能要求不同，产品不同，导致不同的电池所需的正极材料也不一样。这里大致分为三元材料，磷酸铁锂材料，钴酸锂材料和锰酸锂材料。   a. 磷酸铁锂材料 磷酸铁锂材料主要由 “ 碳酸锂 ” 与 “ 磷酸铁 ” 为主要原材料，以及其他辅料制作而成。主要下游产品有中端电动汽车，无人机，两轮车等等。目前最大的磷酸铁锂材料生产商有：德方纳米、湖南裕能等等。目前磷酸铁锂材料制作的电池具有高安全性和高性价比的特点，逐步挤占市场，目前占据约 80% 的市场份额，今年相关企业排产情况良好。但海外基本不使用磷酸铁锂材料，主要原因是海外目前没有生产磷酸铁，以及欧洲市场对超长续航有需求，磷酸铁锂电池在长续航方面不如三元材料。   b. 三元材料 三元材料主要由三元前驱体（硫酸镍 + 硫酸钴 + 硫酸锰的和成品）和碳酸锂或氢氧化锂制作而成，其主流产品型号为 523 、 613 、 811 等，其中第一个数字代表硫酸镍的占比（电池容量），第二个数字代表硫酸钴的占比（电池安全性），第三个数字代表硫酸锰的占比（电池稳定性）。低镍或中镍产品需要用碳酸锂，高镍产品只能用氢氧化锂。目前主流的材料厂以高镍或中镍高电压的趋势发展，高镍三元材料以容百科技，巴莫科技等著名企业为代表，占据三元材料市场份额约 37% 。中镍三元材料以瑞翔科技、厦门厦钨等企业为代表占据市场 24% （ 5 系）和 32%(6 系 ) 。目前在中国市场，三元材料份额逐渐被磷酸铁锂挤占，截止今年九月的数据，磷酸铁锂和三元材料的占比为 8:2 。然而在海外市场来看，三元材料占据主要市场份额（ 90% 以上）。 负极材料 负极材料是锂离子电池的重要原材料之一，对于锂离子电池起关键作用。在充电过程中，负极材料不断地与锂离子发生反应 ， 将锂离子 “ 擒获并存储 ” 起来 ， 在电池的放电过程中 ， 锂离子从负极转移到正极 ， 电池对外做功 。 因此 ， 锂离子与负极材料的可逆反应能力决定着锂离子电池的储能效应 ， 锂离子电池性能的提高在一定程度上取决于对负极材料性能的改善。   负极材料的主要原料为人造石墨，占成本的约10%。中国为主要的负极材料生产国，占全球比重的90%以上，以贝特瑞、璞泰来、杉杉股份为主要企业占据市场份额的约40%。但未来有转向使用金属锂的趋势。   下游终端消费 下游产品主要以大动力（新能源汽车）小动力（两轮电车，无人机） 3C 数码及储能为主。 大动力在锂电池领域应用占比最大，约 70% 。其中磷酸铁锂材料和三元材料中镍产品所对应的产品为中低端新能源汽车，而高镍三元材料产品所制作成的为高端品牌产品。下游消费端企业有比亚迪，宁德时代等。小动力在锂电池领域中占比约 12% ， 3C 数码方面约占 8% ，还有储能占据约 10% ，其市场需求及表现最佳，为下游消费市场贡献较大，海外出口多。       SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

10月16日晚间，鹏辉能源（300438）发布公告，为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在河南省驻马店市正阳县新建小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目，计划总投资10亿元。 同日，鹏辉能源还发布公告，公司于近日与河南中金汇融私募基金管理有限公司（以下简称“中金汇融”）、驻马店市黄淮产业投资基金合伙企业（有限合伙）及河南省战新产业投资基金（有限合伙）签署了《驻马店新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的补充性协议，对共同投资设立的驻马店新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“驻马店新能源创业投资基金”）相关事项进行了完善 ，本次投资完成后驻马店新能源创业投资基金全体合伙人认缴出资总额为5亿元，公司认缴出资2亿元，认缴出资比例为40%。 驻马店新能源创业投资基金主要投资领域为电池材料、储能、新能源汽车等电池上下游产业链，同时将覆盖新能源等有助于驻马店产业升级的战略新兴产业。 鹏辉能源表示，本次投资将依托专业投资机构的团队优势、项目资源优势和平台优势，积极拓展投资渠道，有助于驻马店产业升级，同时也有助于推动公司产业布局优化和战略发展，提高公司综合竞争能力。 此外，同日，鹏辉能源还官宣，为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，更好地促进公司工商业储能业务的快速发展，公司全资子公司广州鹏辉智慧能源技术有限公司（以下简称“鹏辉智慧能源”）拟增资3333.3333万元，本次增资完成后，总股本由10,000万元增加至13333.3333万元，其中广州辉瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以1669.50万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本1,590.00万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源12.00%的股份；广州瀛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以1400.00万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本1333.3333万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源10.00%的股份；广州君玮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以430.50万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本410.00万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源3.00%的股份；公司放弃本次鹏辉智慧能源新增注册资本的优先认购权，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源75%的股份。 近日，由EVTank、海融网（hirohida.com）、电池网（itdcw.com）、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2024年中国锂电池行业储能电池年度竞争力品牌榜单出炉，鹏辉能源位列此榜单第十位。榜单明确，鹏辉能源在珠海、驻马店、常州、柳州、衢州等布局生产基地，现有产能29GWh/年，山东一期12GWh/年产能计划年底投产。客户涵盖阳光电源、德业股份、艾罗能源、三晶、阿诗特、中国移动、三峡能源、中石油、南方电网、中国电建、电工时代、阳光电源、西电集团、南瑞继保、许继集团、中节能集团等多家国内新能源行业龙头。2024年上半年，公司储能电池系统出货量为2.8GWh。 对于上榜理由，榜单给出如下评价：产品和技术取得新突破，大储和通信储能出货高增。2024年上半年，鹏辉能源在新技术和新产品的研发创新取得多项行业内领先的突破，在材料体系，推出鹏辉极致安全体系；在产品端，发布第二代大圆柱电池HOME-II系列和低温户储电芯POLAR系列，解决了低温锂电应用痛点；在工商业储能系统，推出第二代Great系列工商业储能系统。此外，上半年鹏辉能源分别与中国电气、三峡水利和普佳德等企业共签订超过2.8GWh储能电池订单，持续推动储能业务增长。在产能方面，公司拟在内蒙古乌兰察布市建设年产10GWh储能项目，并计划于2025年10月投产，未来随着储能电池产能的逐步扩张以及海外市场的开拓，鹏辉能源储能业务将迎来更大的发展。

在SMM于比利时·布鲁塞尔举办的 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会 上，SMM新能源研究部总经理 王聪针对“关键比较——NCM和LFP的生存之道”的话题作出分享。她表示，SMM预计，2024年到2030年，全球来自新能源汽车市场的锂电池需求复合年均增长率在16%左右。与5系三元电池相比，磷酸铁锂电池全球市场占有率持续增加，带来持续压力。分电池类别来看，2024年到2030年，我国三元正极材料产量年复合增长率或达6%左右；中国以外的国家和地区三元正极材料产量年复合增长率或在4%左右。相比而言，磷酸铁锂电池产量增加要更快速一点，2024年到2030年磷酸铁锂电池产量年复合增长率在10%左右；中国以外的地区磷酸铁锂电池产量复合年增长率在23%左右。 磷酸铁锂电池的崛起：成本还是性能? 未来技术变革，谁将成为王者 众多领先的原始设备制造商和电池制造商计划在磷酸铁锂电池上投入更多资金 原始设备制造商对磷酸铁锂电池的更多应用进一步推动了磷酸铁锂电池布局 磷酸铁锂电池技术-电池制造商 随着材料应用的增加，基于磷酸铁锂的电池技术也在持续改进。 磷酸铁锂具有显著的成本优势，而三元电池则提供高能量密度和显著的回收价值 三元正极系统之争:三元电池性能之比较 利用高压技术和安全优势可使中镍和高镍在未来同样受欢迎 三元电池和磷酸铁锂电池的比较——当前成本结构 磷酸铁锂电池相较于5系三元电池具有明显成本优势。核心差异来自正极材料的成本偏差。 固态电池的选择：三元正极材料可能成为固态电池行业新的增长点 高端新能源汽车对能量密度、安全性和低温性能有更高的要求。 固体电池与液体电池的性能比较 在安全性方面，固态电池预期中将会达到不易燃、不易爆、安全性高的特点，相比而言，液态电池有机电解质容易挥发和燃烧； 能量密度方面，固态电池能量密度高，与高压材料兼容，液态电池能量密度有上限； 热稳定性方面，固态电池热稳定性好，循环性能好，内阻稳定；液态电池热稳定性差，损坏时易发生泄漏。 使用寿命方面，固态电池功率衰减慢，使用寿命更长；液态电池功率衰减快，寿命更短。 磷酸铁锂称王：为何它在储能领域独占鳌头 得益于出色的循环性能、成熟的供应链和成本优势，磷酸铁锂在储能领域的应用持续增长。 磷酸铁锂电池还是三元电池? 其他因素分析 原材料供应链：三元电池原材料对中国和印尼的依赖程度高于磷酸铁锂 我国磷酸铁锂案例复制到欧盟/美国的可行性与难点 由于应用需求激增，我国磷酸铁锂复制到欧盟/美国将具有吸引力，然而，当地供应链的缺乏和更严格的EHS标准可能会为新进入者设置障碍。 客户潜力方面并无问题： 磷酸铁锂预计将提高其在欧盟/美国储能系统和新能源汽车市场的适应性，并且更多的锂电池企业计划扩大在欧盟/美国的磷酸铁锂产能。 原材料可用性方面并不适用： 关键金属（锂、磷）大多产自澳大利亚和我国，欧盟的原材料资源有限。 IP和技术门槛方面也并无问题： 欧盟对磷酸铁锂的销售和生产没有限制，因为其专利已经过期。欧盟/美国对磷酸铁锂的生产没有特定的技术门槛。 法规和EHS标准并不适用： 在欧盟，从磷肥生产和磷矿石加工中产生的废水受到严格管制。 未来电池市场占有率预测 全球三元电池预期趋势：与5系三元电池相比，磷酸铁锂电池全球市场占有率持续增加，带来持续压力 SMM预计，2024年到2030年，全球来自新能源汽车市场的锂电池需求复合年均增长率在16%左右。分电池类别来看， 2024年到2030年，我国三元正极材料产量年复合增长率或达6%左右；中国以外的国家和地区三元正极材料产量年复合增长率或在4%左右。 相比而言，磷酸铁锂电池产量增加要更快速一点，2024年到2030年磷酸铁锂电池产量年复合增长率在10%左右；中国以外的地区磷酸铁锂电池产量复合年增长率在23%左右。

在SMM于比利时·布鲁塞尔举办的 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会 上，SK tes Sustainable Battery Solutions总经理Nils Steinbrecher围绕“渠道理解——回收循环渠道探索及其发展趋势”的话题作出分享。 电池回收迫在眉睫的理由 如何实现《巴黎协定》和可持续发展目标？ 可持续发展目标:联合国成员国2015年提出的2030年可持续发展议程。 2030年议程：为人类和地球绘制现在和未来的和平与繁荣蓝图。 《巴黎协定》：自2016年起具有法律约束力的国际条约，目标是限制全球变暖至2°C以下，并努力将其限制在1.5°C。 全球电池废料市场正在快速发展 挑战在于减少电池生产在整个生命周期（从原材料到再利用和回收）中的环境足迹。 电动汽车数量将从2019年的190万辆增加到2030年的3,000万辆叠加锂离子电池需求每年将增加3000万，可令2030年面临锂储量耗尽的风险。 SK tes可保证满足不断升级的可持续废电池回收利用需求；为更清洁的环境做出贡献，减少对环境的影响；在培养能源自主性方面发挥关键作用；在动荡的市场中保障原材料供应链的安全；在安全性、效率和可持续性方面设定行业基准。 过去到未来 电池的寿命 过去： 采矿：来自欧盟以外的新原矿、自然资源污染、能源消耗； 冶炼厂：高碳足迹、污染、不同标准、耐久性低； 市场：缺乏共同标准、来自其他市场的竞争、价值链中客户缺乏信息； 使用寿命结束：钴和锂等资源在废物中流失、有效的废物收集、处理和回收服务很少、电池无法二次利用。 未来： 采矿：对原材料的原产地、碳强度要求以及原材料的更佳利用进行尽职调查； 精炼厂：新电池中提高回收材料含量，对生产过程的性能、耐用性和碳强度要求； 市场：推动循环电池产业发展，开拓二次原材料市场，通过“电池护照”和二维码提供更清晰的标签和信息； 使用末期：严格的收集计划和回收目标，旧电池再利用，可追溯性，更高效的回收，确保废旧电池的环保处理。 基于上述情况，欧盟绿色协议和电池法规应运而生。 技术 过去： 长期以来，焚烧炉和熔炉是回收锂电池的唯一商业途径； 火法冶炼工艺至今仍在许多国家普遍使用； 如今最常用的技术是湿法冶炼工艺，该工艺使用机械工艺产生的黑粉作为产物； 湿法工艺的主要优势在于其能耗更低，且能从电池中回收更多材料。 未来： 直接回收的讨论更为频繁，实验室规模的研究以及少数初创企业都在研究这种回收技术。 尽管目前尚未有商业化的大规模直接回收工厂，但这项技术似乎适用于某些电池，尤其是电池可以轻易拆卸的情况，但不适用于大型粘合电池组。 未来，根据电池类型，结合使用不同的回收技术可能最为高效。 综合来看，上述技术是火法到湿法到直接回收工艺或它们的组合。 商业模式： 过去：电池化学性质不同，价格也有所差异，对某些化学电池，回收商向客户支付净正额；这一点尤其适用于小批量电池，在过去更为普遍，因为闭环解决方案成本过高；我国电池数量庞大，率先开始形成闭环。 未来： 自欧盟电池法规生效以来，由于新电池所需的未来最小回收含量，代加工业务模式的需求越来越大。 进一步的全产业链商业模式开始涌现，电池的一端需要在欧洲的任何地方进行回收，而另一端电池品位材料需要交付给OEM的电池制造供应链。 过去和未来，实现了从简单的废物处理到代加工和全面的E3E解决方案的发展。 电池化学 过去欧洲电池行业起初规模较小，主要使用笔记本电脑和手机中的钴酸锂电池，以及小型电动汽车中的一些镍锰钴和镍氢电池；如今，磷酸铁锂和磷酸锰铁锂电池正快速发展，可能很快就会占据电动汽车电池的主流，而它们已经是储能系统的主要化学成分。目前，大多数回收商仍将技术重点放在镍锰钴电池上。 未来，主要电池生产商已宣布将在几年内推出钠离子电池；此外，许多公司都投资固态电池的研发，有些公司甚至宣布了首次面市时间；其他化学体系也正在测试当中，该领域的研发非常活跃；回收商需要保持高度灵活性，为未来新的化学体系做好准备。 从过去到未来，实现从钴酸锂/三元材料到磷酸铁锂，再到钠离子电池和固态电池的发展之路的转变。

10月14日下午3时，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，前三季度，我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元，占我国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。 我们认为，当前，全球新能源产业仍处于快速发展阶段，我国出口的“新三样”等绿色低碳产品不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。确实有部分国家对我国的“新三样”产品加征关税，我们认为这是不公平、不合规、不合理的贸易保护主义做法，最终也会影响到全球绿色低碳转型进程。美国也有学者认为，对中国的绿色科技产品加征关税是“愚蠢的错误”。希望有关国家能够放弃错误做法，在共同发展中寻求自身合理利益，为全球经济增长开辟新的动力源，共同应对气候变化全球性挑战。 关于钢材出口的问题，我也是先通报一下有关的出口数据。前三季度，我国出口钢材4419.4亿元，同比下降3%。同时我再说明一个情况，我国生产的钢材绝大部分是用于国内消费和使用，包括深加工，主要是用来满足国内市场需求。 这里我还想分享一个想法，虽然说钢铁产业是一个传统产业，但在中国加快发展新质生产力的态势下，我国的钢铁产业也是在不断地创新升级。前两天，我到太原一家钢铁厂调研，他们研发的不锈钢箔材，厚度已经达到0.015毫米，就是A4纸的四分之一，也就是网上热议的“手撕钢”。这种钢铁广泛应用于精密加工制造行业，企业反映订单情况良好。像这样的钢铁企业，在中国不止一家；像这样的创新钢铁产品，我相信在国内外都会有广阔的市场。

在SMM于比利时·布鲁塞尔举办的 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会 上，SMM高级咨询项目经理 朱健围绕“释放不同储能技术的潜力”的话题展开分享。 全球储能市场概述 全球储能市场产量(Y22-2030F)(储能系统) 据SMM预测，2023年到2025年，全球储能系统产量复合年增长率在57%左右；2025年到2030年复合增长率在20%左右。 从市场角度分析，2023年至2025年，中国储能系统的产量预计将以年均31%的复合增长率快速增长。这得益于中国“十四五”规划中的强制储能政策以及地方政府的投资补贴。到2025年至2030年，预期复合年增长率约为20%，主要受到风能、太阳能储能和独立储能需求的推动。 北美市场方面，2023年至2025年储能系统产量的复合年增长率预计为29%。政策方面，《IRA法案》的实施以及贸易中心减税和补贴政策的延续，将助力资金成本的降低。2025年至2030年，北美储能产量年均增长率为21%。这一时期，家庭储能市场的补贴继续推行，有助于达成当地的储能目标。 欧洲市场则显示出较高的增长前景。2023年至2025年，欧洲储能市场的年复合增长率预计为37%。随着2024年至2025年间家庭能源短缺问题的缓解，家庭储能市场增长恢复正常。2025年至2030年，虽然家庭储能补贴减少，但电力改革法案将推动大规模工商业储能的发展。 锂离子电池储能技术图谱及发展现状 储能技术发展概况 不同储能技术介绍 电化学储能技术因其技术成熟度和位置灵活性而得到发展；氢气储存以其清洁、低碳、长期储存时间和长途运输解决方案而闻名 不同储能技术的性能比较 电化学储能的最佳发展是因为锂电池具有技术、产业链支撑和低成本的优势；钠电类似于锂电池，可以快速发展。 储能电池技术路线选择：性能视角 储能电池技术路线选择：成本视角 储能电池技术路线选择：商业化视角 据对中国与国外储能技术的不同成熟度研究来看，商业化且技术相对成熟主要有电气化学储能，以锂电池储能为代表；另外正在开发的技术包括：空气压缩、飞轮储能、液流电池、钠离子电池和重力储能技术。 锂电储能技术的发展 储能产品发展趋势： 更大的容量，更好的安全性和售后市场。 具体来看： 更大容量的电池级容量： 300+Ah在中国越来越普遍；314Ah是300+Ah电池的主流；500/600 Ah+生产线正在建设中。 系统级更好的安全性能（如耐高温）： 耐高温；更严格的要求（例如更紧凑的空间）；相对隔离/独立的模块化安全管理。 售后市场受到更多关注： 服务即产品；参与项目运营管理并跟踪产品性能改进。 大容量：储能电池和集装箱的发展趋势 2023年三季度，电池容量在314Ah左右，集装箱在4MWh左右；2025年预计电池容量或将达到500+Ah，集装箱在5MWh左右；更长期来看，电池容量有望达到600+Ah以上，集装箱在6MWh左右。 售后市场受到更多关注 储能售后市场存在的主要问题： 充电效率下降、自行车寿命衰减、安全问题(如短路、过热)； 储能售后市场的关键成功因素： 快速响应、明确的责任部门、明确的参考标准、绩效改进的未来规划。 SMM能提供什么？SMM业务介绍及解决方案 SMM咨询服务：15年以上企业咨询经验，成功战略与市场咨询项目超过1500个 SMM的样本规模覆盖中国产量的95%以上 SMM对全球储能市场的初步跟踪：大规模/住宅储能单元+储能集成+90%的市场覆盖率 SMM储能部门提供：储能数据中心： 储能领域提供：定制研究与咨询

10月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，并介绍了2024年前三季度进出口情况。 海关总署副署长王令浚表示，今年以来，我国货物进出口稳定增长，外贸结构持续优化。 据海关统计，前三季度，我国进出口32.33万亿元，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。其中，中国9月汽车（包括底盘）出口60.9万辆；1-9月出口为470万辆，累计同期增长26.7%。 我国与160多个国家和地区贸易实现增长。对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，同比增长6.3%，占比提升到47.1%；对《区域全面经济伙伴关系协定》其他成员国进出口9.63万亿元，同比增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，同比增长9.4%。 作为我国出口“新三样”产品，电动汽车、锂电池和光伏产品前三季度出口额为7578.3亿元，占我国出口总值的4.1%。目前，“新三样”出口市场已经遍布200多个国家和地区。 但海关总署也表示，确实有部分国家对我国的“新三样”产品加征关税，“我们认为这是不公平、不合规、不合理的贸易保护主义做法，最终也会影响到全球绿色低碳转型进程。”

10月8日下午，在SMM于比利时·布鲁塞尔举办的 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会 上，SMM锂及锂电回收高级研究经理马睿分享了评估全球锂离子电池回收市场的潜力和挑战的话题。她表示 ，随着全球电动汽车和储能需求的爆炸性增长，锂离子电池的退役浪潮迫在眉睫； 区域性的黑粉供应和其所在地区处理能力不匹配，导致黑粉出现了区域性供需失衡。此外， 随着欧美电动汽车市场向磷酸铁锂电池的过渡以及储能市场的持续增长，报废磷酸铁锂电池的加工能力仍有待提高。 全球电动汽车和储能市场的爆炸式增长为锂离子电池未来退役潮创造了巨大潜力 全球锂离子电池回收利用方式 全球新能源汽车历史销售和长期预测 全球新能源汽车市场经历了过去的爆发式增长，目前正逐步转向以市场为导向的发展，预计未来将保持稳定的增长趋势。 回顾全球新能源汽车市场的发展历程， 在2010年到2019年，新能源汽车市场处于初始阶段， 这一时间段市场依旧是以燃油车为主，中国新能源汽车数量不足，竞争力，供应链的规模经济有限，制造成本高，销售严重依赖财政补贴。 欧盟和美国：新能源汽车普及率在此期间保持在较低水平，销量和普及率增长缓慢。 2020年到2024年，全球新能源汽车市场处于加速发展阶段。 新能源汽车正在加速对燃油汽车的替代。 中国：市场产品矩阵逐渐改善，持续的政策刺激引发消费侧需求增长。 欧盟：补贴退坡和能源危机，增加了新能源汽车的购买和使用成本，导致欧洲新能源汽车销售增长放缓。 美国：由于拜登政府的政策支持，美国市场销售进入快速增长期。 2025年到未来： 全球新能源汽车将进入普及阶段。新能源汽车已经成为主流，行业重点从电气化转向智能化。 中国：配套基础设施的发展和智能汽车模式推动强劲增长势头； 欧盟和美国：碳排放政策正在收紧，燃油汽车的禁令，以及当地汽车公司的保护政策正在加速新能源汽车的普及。 全球退役新能源汽车市场规模（2018-2035年） 据SMM了解，大部分退役车辆都是在 2016 年至 2019 年间销售，退役总量有限，预计 2026 年后退役量将呈现快速增长趋势；作为最大的新能源汽车消费市场，中国也将继续主导退役量份额。 全球退役电池市场规模——来自电动汽车市场(2018-2035F) 早期车辆销量有限，每辆车的电池容量较低，导致电动汽车电池目前的退役率较低。然而，随着预期车辆销量激增以及电池技术和容量的进步，预计2026年后电池退役率将显著增加。 全球退役电池市场规模——来自储能市场(2018-2035F) 储能市场的爆炸性需求也为未来离子电池退潮奠定了基础，由于储能电池的寿命更长，其需求爆发的时间较晚，因此储能电池的退役量峰值晚于电动汽车电池，欧洲和美国的储能市场起步早于中国，因此目前的退役量大于中国。 全球退役电池市场规模——来自消费市场(2018-2035F) 消费电池的使用寿命相对较短，但由于市场需求增长稳定，各地区的退役量稳步增加。 全球锂离子电池和可回收金属量 现阶段，退役电池主要来自生产废弃物；2028年以后，理论上来自退役废弃物的金属回收量将逐渐超过生产废弃物质的量。 区域回收处理能力分布不均，欧美回收基础设施仍有待完善 2024年电池回收利用区域产能配置现状 中国锂电池产业链分布完整，自身电池供应量大；欧盟和美国市场具有大规模退役的巨大潜力，但目前其回收能力有限，且缺乏冶金能力。 具体来看： 中国方面，拥有大量的退役电池供应和消化废电池的能力，后续的电池回收量可能会迅速增加。 日本和韩国具有一定的电池回收能力和相对成熟的回收渠道，但其自身的电池退役规模相对较小，自身上限较低。 新能源汽车和美国市场的电池回收规模相对较大，但欧洲其他电池和现有废电池回收能力仍然不足，需要释放； 在其他地区，退役电池大多来自数字3C领域，退役规模相对较小，经济效益较差，生产线相对分散。 全球最大的黑粉市场规模(2024-2035年) 中国拥有相对成熟的回收行业布局，是世界上最大的黑粉生产和冶炼地区，欧盟和美国目前缺乏足够的治炼能力，多是出口到日本、韩国和东南亚进行治金加工。 美国和欧盟回收市场现状：政策支持下的确定方向 全球碳中和目标的确立以及欧盟电池法规和IRA法案的实施，进一步推动了锂电池回收的发展。 美国和欧盟回收市场现状：磷酸铁锂电池回收趋势明显 许多领先的原始设备制造商和电池制造商计划在磷酸铁锂电池上投入更多资金，再加上储能行业不断增长的需求，未来欧洲和美国市场对磷酸铁锂电池的回收值得关注； 目前，美国和欧盟的回收行业由三元锂电池主导；随着储能需求的增加和电动汽车向磷酸铁锂的过渡，预计磷酸铁锂退役电池的比例将会增加；预计到2034年，美国三元锂电池和磷酸铁锂电池的比例将会逆转。 总结 退役锂电池市场规模：随着全球电动汽车和储能需求的爆炸性增长，锂离子电池的退役浪潮迫在眉睫。 黑粉地区性供需失衡： 区域性的黑粉供应和其所在地区处理能力不匹配，导致黑粉出现了区域性供需失衡。 电池回收技术路线：随着欧美电动汽车市场向磷酸铁锂电池的过渡以及储能市场的持续增长，报废磷酸铁锂电池的加工能力仍有待提高 。