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要点： 预计7月份供需基本面总体趋弱。其中云南复产及其他地区复产产能运行稳定使得产量回升提速，而进口窗口的打开也刺激进口量上升，这都使得供应量回升力度加大。而消费端季节性走弱趋势明显，终端市场缺乏有效刺激，多延续探底态势，新能源板块消费虽同比维持较高增长，但环比走弱难免。另外海外消费走弱也将使得出口明显下降。因此7月供需基本面走弱势头将愈发明显，这在库存方面将逐步体现。不过铝锭库存大幅攀升的可能性也不大，因电解铝厂极力避免大量铸锭，这使得库存总体仍处于近几年同期低位，在库存偏低尤其是期货仓单处于极低水平的情况下，现货铝价及期货近月合约也难有大幅下跌。预计7月铝价震荡向下，期间仍有反复。操作上建议以反弹做空思路为主。 一、宏观预期主导，铝价先涨后跌 虽然消费趋弱，而供给端仍以温和上升为主，但供需基本面走弱并未在库存方面有所体现，相反显性库存持续去化，并不断创近几年同期新低，期货仓单也持续下降并逼近历史低位，这主要因电解铝厂维持高铝水比例，尽量避免铸锭，导致更多原铝直接转化为铝棒、铝杆等初级加工品，而这些初级加工品则起到蓄水池的作用。因此6月供需走弱但库存持续去化的拉锯状态未能给予铝价持续上涨或下跌的驱动。相对而言，当月宏观面因素则主导价格涨跌，使得当月价格整体呈先涨后跌的走势。月初受前期经济数据不佳市场对刺激政策较强预期影响，铝价连日反弹。沪铝主力合约快速自17800元/吨水平反弹至18300元/吨水平，但之后云南传出供电恢复减停产能具备复产条件，引发供应上升担忧，价格快速回落，主力合约重新回落至17800元/吨水平。月初涨跌更多表现修复性反弹和回落。之后价格则在对刺激政策预期中震荡上行，因国内包括外贸等一系列经济数据继续走弱，托底经济的诉求愈加强烈，而央行现货下调各种利息释放流动性。沪铝主力合约逐步攀升至18000元/吨，最高至18445元/吨。但进入下半夜，政策面并未兑现，实质性刺激政策未见出台，打击市场信心，铝价震荡下行，主力合约回落至18000元/吨上下。不过持续下降的库存对价格下行有一定抑制作用。沪铝主力合约最终收于18010元/吨，当月涨1.27%。 同期外盘铝价同样呈上半月反弹，下半夜下跌的走势，只是明显弱于内盘。外盘铝价重心明显下移，这主要因海外经济下行导致消费走弱，市场信心持续下降。期间价格波动主要受美元指数走势影响。月初美元指数走强，虽然美联储6月暂停加息，使得美元短暂走弱，LME铝价也短暂冲高，但美国核心通胀依旧高，就业及服务指标表现强劲，叠加美联储官员释放鹰派信号，推升7月加息预期，美元反弹，打击铝价走弱。不过之后美元指数震荡回落，因欧央行及英国央行维持大幅加息节奏。美元回落刺激外盘铝价反弹，但反弹力度有限。LME三月期铝价自2200美元/吨水平，反弹至2290美元/吨上下。但进入下半月，美元指数开启反弹走势。美国消费者信心指数等经济数据好于预期，支撑7月加息预期，美元指数走强，打击铝价。而美欧制造业PMI在枯荣线以下加速下行，则加剧了铝消费走弱的预期，铝价重心大幅下移，并创新低。LME三月期铝价跌破2200美元/吨关口后进一下调，最低至2134美元/吨。月末收于2156美元/吨。当月下跌4.05%。 二、现货市场交投整体趋弱 受消费整体走弱影响，国内铝加工企业订单下降，接货积极性走弱，尤其在价格走强之际，铝加工企业多表现为谨慎采购。而贸易商表现也愈发谨慎，虽然铝锭库存持续去化，但流通货源收紧情况并不常见，多数时间表现为持货商积极甩货换现，因现实消费走弱态势明显，悲观预期较强。不过到货持续偏少，显性库存不断去化仍造成阶段性的交投活跃，尤其是贸易商有交付长单的需求之际，短暂出现成交量上升的情况，但这种情绪并未持续。而交割之际，也是寻货较集中的时候。但这并未能改变整体交投走弱的趋势。当月华东市场主流成交价格基本在18250-18850元/吨范围内，而华南市场主流成交价格则在18400-18850元/吨范围。 由于库存继续去化，并不断创新低，当月现货维持升水态势。不过月初升水走弱，并阶段性小幅贴水，随着交割临近，期现收敛并转为平水。但交割过后，现货升水快速放大，最高升水幅度达400元/吨。进入下旬，升水略有收窄，但仍在300元/吨上下。期间外盘升水大幅走弱，LME现货合约月初仍维持升水30美元/吨水平，之后急速转为贴水20美元/吨水平，之后扩大至贴水40美元/吨水平，后期基本维持在这一水平。 三、西南加速复产，产量回升提速 进入6月，西南地区降水增加，云南进入丰水期，水电发电量快速恢复，电解铝企业电力负荷得到恢复，各铝厂开启复产进程。不过当月重启量有限，暂无产量贡献。与此同时，6月贵州地区产能继续恢复运行，这使得全国运行产能明显上市，到月底有效运行产能上升至4080万吨以上水平，较5月增40万吨左右。当月产量则在336万吨水平，同比增1.17%。上半年产量在1978万吨左右，同比增1.23%。 6月沪铝与LME铝价格比值呈不断攀升态势，即便人民币持续贬值，进口盈利专题不断改善，到月末进口窗口打开。 海关数据显示2023年5月未锻轧铝及铝材进口19.17万吨，同比增1.7%，1-5月累计进口98.94万吨，同比增10.3%。 5月原铝进口7.4万吨，环比下降2.5万吨吨，同比大增98.3%。1-5月累积进口原铝39.6万吨，同比大增1.35倍。进口的原铝中仍以俄罗斯产的铝为主。 四、消费走弱态势明显 经济放缓，尤其是制造业活动减弱导致铝消费在6月呈明显下降态势。其中主要终端市场下降势头更加明显，以房地产市场最为突出。新能源板块消费虽然维持同比高增长态势，但环比也有回落。出口也表现出动力不足的情况。 下游开工情况看，5月铝加工企业开工率基本呈现全面下滑态势。地产市场走弱导致建筑型材消费下降，致使铝型材企业开工率进一步下降。而工业铝型材消费同样表现欠佳，制造业的下降拉低工业铝型材消费，当月工业铝型材企业开工率下降也比较明显。铝板带消费延续4月份降势，导致5月铝板的企业开工铝降至近几年同期低位。而铝线缆消费转降则导致铝杆企业开工了转降，不过仍处于相对较高水平。 进入6月国内铝加工企业开工率呈全面下降的态势，其中铝板带箔企业开工率延续5月份降势，铝板带箔、铝杆企业开工率阶段性小幅回升后重回降势，不过整体以小幅下降为主，尚未出现大幅下降的局面。终端市场消费走弱向加工厂缓慢传导。 从铝锭、铝棒出库数据看，进入6月消费下降的趋势较明显，终端市场尤其是地产市场对整体消费拖累作用愈发明显，而出口订单下降趋势也较强，导致铝加工企业订单减少，开工率下降，接货力度走弱。Mysteel数据显示国内主要消费地仓库铝锭出库量在6月呈明显下降态势，周出口量自15万吨水平进一步下降至13万吨水平，月末甚至降至12万吨以下。同期铝棒出库量下降态势更加明显，周度出口量自6万吨以上降至4万吨以下。铝锭、铝棒周出库量均降至近几年同期低位。 终端市场方面，地产市场重回跌势，商品房销售等多项指标继续走弱。统计局数据显示2023年1-5月，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%，降幅较1-4月扩大1个百分点。1-5月份，房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。降幅较1-4月扩大0.6个百分点。1-5月房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%，降幅较1-4月扩大1.4个百分点。1-5月房屋竣工面积27826万平方米，增长19.6%，增幅较1-4月扩大0.8个百分点。1-5月份，商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%，降幅较1-4月扩大0.5个百分点。 6月商品房市场成交阶段性回升，但与往年同期相比仍明显逊色。 汽车市场略有改善，这主要得益于政策面，尤其是新能源汽车购置税减免政策的延长，但总体表现为增速放缓。中汽协数据显示5月汽车产量为233.3万辆，环比增长9.4%，同比增长21.1%；汽车销量为238.2万辆，环比增长10.3%，同比增长27.9%。1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。 新能源汽车产销再度攀升。5月新能源汽车产销分别达到71.3万辆和71.7万辆，环比分别增长11.4%和12.6%，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1—5月，新能源汽车产销累计完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。 光伏产业表现依旧强劲，但也有一定降温表现，新增装机量环比回落。统计局数据显示2023年5月光伏新增装机12.9GW，同比增88.87%，增幅明显下降，且环比减少1.7GW，1-5月累计新增装机61.27GW，同比增158.2%。海外光伏产业需求依旧强劲，拉动国内光伏组件出口维持高速增长。海关数据显示5月光伏组件出库量同比大增39.42%，1-5月累计出口同比大增48.16%。 光伏产业表现依旧强劲，但也有一定降温表现，新增装机量环比回落。统计局数据显示2023年5月光伏新增装机12.9GW，同比增88.87%，增幅明显下降，且环比减少1.7GW，1-5月累计新增装机61.27GW，同比增158.2%。海外光伏产业需求依旧强劲，拉动国内光伏组件出口维持高速增长。海关数据显示5月光伏组件出库量同比大增39.42%，1-5月累计出口同比大增48.16%。 五、基本面走弱使得去库明显放缓 虽然供需基本总体走弱，但产量增量仍有限，而电解铝厂铸锭量仍有下降，使得铝锭产量持续偏低，市场到货较少，铝锭库存延续下降态势。Mysteel数据显示6月国内主要消费地铝锭库存继续去化，到月末库存降至50万吨以下至47万吨水平，较5月末减少10万吨。去库速度较5月进一步放缓。当月消费走弱在铝棒库存上则有所体现，电解铝厂尽量避免铸锭，使得更多铝水直接转化为铝棒等初级产品，但下游铝型材等消费下降，导致铝棒消费下降，库存攀升。 6月上期所铝库存延续持续去库状态，总库存自5月末的15.5万吨下降至6月末的9.8万吨水平，当月大幅去库5.67万吨。与此同时期货仓单也不断下降，自5月末的7.2万吨将至6月末的3.85万吨，下降3.8万吨。 LME铝库存在6月先升后降，上旬总库存一度攀升至近59万吨水平，后期则逐步回落，月底降至54.3万吨，当月库存下降3.57万吨。同期注销仓单则明显攀升，尤其是月初当日激增5万吨，之后进一步攀升至26万吨以上，月中回落至24万吨水平，月末再度攀升至27万吨以上，注销仓单占比上升至50%。 六、预焙阳极价格续跌、氧化铝价格跌幅收窄、煤价企稳反弹，成本仍降 6月前期，氧化铝现货价格依旧维持阴跌状态。不过随着河南限矿，减产预期增加，而贵州个别厂同样因矿供应不足减产，叠加云南电解铝复产消费得到提振，氧化铝现货价格企稳，并局部上涨。北方地区氧化铝企业亏损面较大，压产的预期较强。随着云南电解铝厂复产推进，西南地区消费改善，对氧化铝价格有明显提振作用，当月后期西南地区现货价格有所反弹。 后期云南电解铝产能复产力度较大，提振氧化铝消费，而北方也有较大减产预期，一定程度对氧化铝价格有支撑。不过由于烧碱价格下跌，氧化铝成本整体下移，北方地区实际减产情况仍待观察，减产力度大小决定其对价格的支撑力度。 6月预焙阳极价格延续下跌走势。原材料石油焦价格的持续走弱是拖累预焙阳极价格不断下行的主要原因。云南电解铝开启复产进程，对预焙阳极消费有所提振，而成本端石油焦价格有所企稳，预焙阳极价格有企稳态势。 6月国内动力煤价格企稳并有所反弹，不过反弹力度不大，自备电电解铝厂电力成本小幅回升，全国整体电力成本变化较小。因此当月电解铝厂成本仍主要受原材料价格影响，平均成本仍有所下降，不过降幅在200元/吨左右，降幅较5月收窄。由于电解铝现货价格重心较5月有所抬升，这使得当月电解铝企业利润水平再有改善，平均利润攀升至3000元/吨高位。 七、后市展望 海外经济下行态势愈发明显，发达经济体制造业PMI在枯荣线加息下降，但通胀依旧处于高位。美联储7月再度加息的可能性大，推升美元指数阶段性走强。这对铝在内的工业品价格不利。国内经济复苏基础弱，不过流动性持续宽松，政策面有较强预期，给予国内消费一定韧性。因此7月宏观面环境多空交织，对铝难有持续性正面或负面影响。 供需基本面看，随着供电逐步恢复，云南复产有较大产能恢复空间，目前看各厂复产积极性尚可，有利于运行产能加速回升。不过考虑到产量释放存在滞后性，7月份云南复产产能对产量的实际贡献仍不大。预计7月运行产能将攀升至4100万吨以上，当月产量预计能达到350万吨。与此同时，由于进口窗口打开，7月份进口量存在放量的可能。因此7月供给端增量有小幅提速的预期。 消费端，7月份为传统消费淡季，虽然近几年淡季表现不突出，但整体向下的态势难改。终端市场消费基本全面走弱，即便新能源板块也将受夏季高温等因素影响而生产下降，并逐步向上传导。铝加工厂企业开工率继续下滑。此外，海外消费下降对出口的负面影响将愈发明显，铝加工企业新订单下降。因此7月份消费整体下降的趋势难免。 而成本方面看，氧化铝价格因阶段性供应扰动叠加消费回升有企稳甚至小幅反弹的可能，预焙阳极价格则因原材料价格企稳而同样有企稳的可能，此外动力煤价格随着迎峰度夏到来推升电力消费同样有企稳反弹的可能。因此电解铝成本端下降的态势阶段性停止。 综合看，预计7月份供需基本面总体趋弱。其中云南复产及其他地区复产产能运行稳定使得产量回升提速，而进口窗口的打开也刺激进口量上升，这都使得供应量回升力度加大。而消费端季节性走弱趋势明显，终端市场缺乏有效刺激，多延续探底态势，新能源板块消费虽同比维持较高增长，但环比走弱难免。另外海外消费走弱也将使得出口明显下降。因此7月供需基本面走弱势头将愈发明显，这在库存方面将逐步体现。不过铝锭库存大幅攀升的可能性也不大，因电解铝厂极力避免大量铸锭，这使得库存总体仍处于近几年同期低位，在库存偏低尤其是期货仓单处于极低水平的情况下，现货铝价及期货近月合约也难有大幅下跌。预计7月铝价震荡向下，期间仍有反复。操作上建议以反弹做空思路为主。
6月末以来，期货铝价呈震荡走势，沪铝主力合约在18000元/吨上下波动。虽然供需基本面实质性走弱，显性库存降至低位，而政策面则有一定预期，对价格下行有一定抑制作用。同期外盘铝价则延续弱势。这与美元指数反弹有较大关系，另外海外经济下行，尤其是美欧等发达经济体制造业景气指数持续下降引发消费继续走弱担忧，而海外供给端基本稳定。LME三月期铝价一度跌至2134美元/吨，创去年10月份以来新低。 云南降水增加使得水电发电量快速上升，供电负荷得到释放，电解铝厂全面开启复产。由于产量释放滞后，复产产能暂无明显产量贡献，不过随着前期贵州等地复产产能运行稳定，产量回升势头上升，叠加近期进口窗口打开，供给端仍以稳步回升为主。 而进入传统淡季，消费整体走弱趋势明显。终端市场整体呈明显季节性向下态势，铝型材、铝板带消费等订单下降，铝线缆企业消费也转降，而出口方面同样表现乏力。这使得铝加工企业开工率全面下行。供增需减的情况逐步在库存上有所体现，去库明显放缓。 成本端近期则有所企稳，氧化铝价格企稳并局部反弹，预焙阳极价格也止跌。动力煤价格近期有所反弹。 综合看，供需基本面逐步走弱，产量随着云南复产推进进一步攀升，消费季节性走弱。基本面走弱对价格的压力上升。不过当前显性库存仍处于低位，期货仓单降至极低水平，对现货及期货近月合约有较强支撑。不过中期看，供增需减的情况加剧，并逐步使得库存止降回升，铝价重心也因此下游。操作上建议反弹做空。 氧化铝期货上市交易以来呈现震荡走强走势。氧化铝期货价格上涨一方面受近期供给端扰动影响，河南矿石复垦导致当地铝土矿供应下降，当地氧化铝厂原材料吃紧有减产预期，而贵州个别氧化铝厂同样因矿供应不足而减产。另一方面云南电解铝复产则使得消费回升，而新投产能基本在5月份达产，年内暂无更多新产能投放，而停运产能则因亏损而无复产动力。因此短期供需基本面有向好趋势。除此之外，由于上市的第一个合约为2311合约，为11月远期合约，而四季度北方存在环保压力带来供给端不确定性的因素。 不过与期货价格发走强形成对比的是现货价格仅温和上涨，且为局部走强，总体价格变化并不明显。虽然近期供给端有所减量，但总体供应过剩的情况并未实质性扭转。在减产放量之前，不会出现实质性供应短缺的情况。 因此短期基本面并不能提供持续性上涨驱动，氧化铝期货价格或进入震荡走势。考虑到后期供给端压缩的可能性仍存，对价格支撑强。操作上建议回调做多思路。
氧化铝期货价格夜盘震荡，2311合约收于2823元/吨。早间现货市场仍无明显波动，价格以稳定为主。云南电解铝复产推升氧化铝消费，另外近期个别氧化铝厂减产，使得当前基本面有所改善，给予氧化铝价格支撑。不过尚未出现实质性短缺的情况，而近期烧碱价格下跌，一定程度缓解北方氧化铝厂亏损状况。因此短期价格尚缺乏持续上涨动能，或震荡调整。 操作上建议回调做多思路。关注后期北方产能运行变化情况。
周二沪铝主力震荡，收17980元/吨，跌0.3%。夜盘沪铝震荡，LME期铝涨0.58%报2170美元/吨。 南储现货均价18710元/吨，跌30元/吨，对当月 345元/吨。现货市场消费观望，成交转弱。 宏观面，澳洲联储暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。 产业消息，据悉近日四川乐山等地区出现限电的情况，SMM调研四川省内多家电解铝厂获悉，目前省内电解铝企业持稳运行，暂未出现限电或减产的情况。 四川局部地区限电，但暂时未发展至电解铝行业。今夏高温电力紧张预期可能对铝价底部形成托力短期区间震荡。尚未有进一步限电，操作观望为宜，等待消息进一步发展。 操作建议：观望。
7月4日讯：周二，沪铜小幅上涨，沪铝高开低走，小幅下跌，氧化铝震荡。 现货方面，7月4日上海地区电解铜价格下跌410至68790元/吨。华南18720元/吨，跌20元/吨；中原18320元/吨，跌40元/吨。7月4日，中国国产氧化铝价格暂稳，市场日均价为2806.51元/吨，与上一交易日持平。 宏观方面，美元指数回落，使商品价格得到一定提振；国内方面，6月财新中国制造业PMI为50.5，低于5月0.4个百分点，但仍连续两个月处于扩张区间，市场对中国出台更多经济刺激政策仍有一定预期。 铜方面，今日铜现货价格小幅下跌，但整体仍处于高位震荡，现货市场成交不佳，LME铜库存持续下降，现货升水给予铜价支撑。 铝方面，供应端云南复产推荐，淡季需求下滑，铝棒成交乏力，铝锭的低库存对基本面仍有支撑。 氧化铝方面，现货价格止跌，西南地区氧化铝需求转好，南北价差逐渐缩小，预计需求预期走强将带动氧化铝价格重心上移。 总体来看，铜预计高位震荡，铝短期内震荡偏弱运行，建议震荡思路对待。氧化铝预计震荡偏强运行，前期多单可继续持有。
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今日将公布中国6月财新服务业PMI；俄罗斯、英国6月Markit服务业PMI；巴西6月季调后Markit服务业PMI、6月季调后Markit综合PMI；加拿大6月先行指标月率；美国5月耐用品订单月率修正值、5月工厂订单月率等数据。此外，关注欧洲央行公布消费者预期调查；德国财政部长林德纳就2024年预算举行记者会 。 金属市场方面： 隔夜，内盘基本金属普跌仅沪锌涨1.1%；沪镍跌0.67%，沪铅跌0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.25%，沪锡跌0.23%，氧化铝跌0.04%。 上海锌方面，7月4日，SMM调研显示，下游企业刚需采买为主，整体成交不佳。 》点击查看详情 黑色系普跌，焦煤跌0.72%，焦炭跌0.57%，热卷跌0.10%，螺纹跌0.05%；不锈钢涨0.34%，铁矿涨0.06%。 LME金属涨跌互现，伦锌涨1.16%，伦铝涨0.58%，伦锡涨0.20%；伦镍跌0.73%，伦铜跌0.25%，伦铅跌0.24%。 工业硅跌1.01%。 沪金、银分别跌0.09%、0.04%。COMEX黄金、白银分别涨0.21%、0.27%。 ► 美元、原油反弹 金属普跌 沪伦锌涨超1% 截至7月5日07:07分隔夜收盘行情 》7月4日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 7月4日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 7月4日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【SMM专题：重磅！对镓、锗相关物项实施出口管制有何影响?】 商务部、海关总署7月3日公告：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。镓和锗作为重要的“小金属”，早已被列入国家战略性矿产名录中。此次对其相关物项实施出口管制可见其重要性。有数据统计，全球约96%的“维生素”镓产量来自于中国。中国是锗的储量和产量大国，也是全球最大的锗出口国。镓、锗缘何如此重要，此次出口管制措施对其有何影响。SMM汇总了镓、锗产品的应用，全球储量及产量…… 》点击查看详情 【SMM评论：云南电解铝复产提振需求 氧化铝期货连续反弹】 目前云南地区的电解铝企业陆续复工复产，广西地区与氧化铝率先反弹。北方地区，河南三门峡矿山生产受限，亦给予晋鲁豫三地价格支撑，预计本周各地氧化铝价格依旧有小幅反弹的动力。期货方面，上周氧化铝反复冲破2800元的关口，资金活跃度较前一周有所抬升，虽未形成单边上涨的强劲走势，但整体价格依旧表现稳中趋涨的态势，短期内氧化铝期货价格或…… 》点击查看详情 【SMM调研：废电瓶价格跟涨不跟跌 炼厂采购情况目前如何？】 上周初铅价下跌后维持震荡盘整态势，期间废电瓶价格基本高位持平，个别炼厂尝试小幅下调采购价格，后因铅价反弹叠加收货压力回调价格。在此行情下，再生铅炼厂的采购情况以及原料库存如何呢？据SMM调研，上周五（6月30日）四地区炼厂废电瓶总体库存…… 》点击查看详情 【SMM分析：镀锌板上半年已去 三季度又将如何？】 二季度冷轧板卷价格经历高位回落，出现旺季不旺的情况。尽管南方地区订单表现尚可，但北方地区包括河北、天津、山东等镀锌集散地均出现开工率…… 》点击查看详情 【SMM半年度回顾：上半年镍价因何一路下滑 下半年难翻身？】 一季度与二季度镍价整体呈现弱走势，受国内电积镍产能逐步释放，纯镍供给呈宽松预期影响。其中1月下旬，镍价利空出尽叠加菲律宾禁矿消息，镍价出现短暂的触底反弹。3月初，有消息称俄罗斯最大的镍生产商Nornickel以…… 》点击查看详情 【SMM分析：6月负极价格偏弱运行 市场现有产能目前较难被“消化”】 从成本端来看，原料端，大庆、抚顺石油焦因检修影响价格小幅上调后暂稳，普通石油焦价格暂时持稳保价销售；针状焦价格小幅下跌，下游负极需求虽有所恢复但出于降本考虑，下游采购节奏…… 》点击查看详情 【热议：江西上高天然气检修波及范围扩大 宜春部分锂盐厂停产 影响如何？】 7月3日，SMM调研了解到江西上高地区天然气管道检修正在进行中，受检修影响，当地碳酸锂生产企业多集中于7月3-4日两天进行停产检修，预计此次检修周期持续5-10天，当地碳酸锂产量影响在…… 》点击查看详情 【新材料产业发展大会：负极瓶颈致钠电产业化落后 行业痛难点及未来方向解析】 中南大学教授周向阳深刻剖析了生物质钠电硬碳负极规模化量产的难点与痛点。他表示，钠离子电池负极材料作为钠离子电池的储钠主体，在充放电过程中，实现钠离子的嵌入/脱出。负极材料的选择对钠离子电池的发展有决定性作用。钠电与锂电几乎同时起步，负极瓶颈导致钠电产业化落后。1991年日本索尼率先将锂离子电池投入市场，锂电池…… 》点击查看详情 【SMM电炉开工率：废钢供应紧张 限制开工率回升】 据SMM调研，截止7月4日，全国34家主产建材的电炉钢厂开工率为38.44%，环比上升0.53个百分点；产能利用率为42.49%，环比增加0.77个百分点；建材日均产量为…… 》点击查看详情 【SMM调研：7月高炉检修数量增加 铁水产量见顶回落】 据SMM调研统计，7月高炉检修计划增加，SMM跟踪调研，7月新增高炉检修数量为8座，铁水阶段性见顶后开始…… 》点击查看详情 【SMM快评：为推动空气质量改善 唐山钢厂烧结机限产30%-50% 影响几何】 由于唐山市的空气质量持续下滑，为了推动唐山的空气质量改善，唐山的钢铁企业在6月份进行了一个月的烧结限产之后，7月将延续烧结限产的攻坚措施，何时取消暂未得到通知。烧结限产的通知大致内容如下：全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施…… 》点击查看详情 ► 华南某钢厂废不锈钢采购价【SMM快讯】 ► 杰成新能源与奇瑞资源达成合作 共探循环经济发展新机遇【SMM分析】 ► 辽西地区市场预计以稳为主【国内铁矿简评】 ► 东北钢厂集中检修 7月下旬上海到货压力有望减轻【SMM热轧到货】 ► 供需双弱 沈阳库存小幅降库【SMM热卷区域库存】 ► 镓、锗出口被管制！ 相关概念股开盘大涨 云南锗业等一字涨停 ► 电机板块大幅拉升 方正电机、科力尔开盘涨停【股市异动】 ► 汽车产业链板块大爆发 浙江世宝等近23股涨停 机构未来重点看好这三方向！ ► 消费电子板块刷三个月新高 瑞玛精密、得润电子涨停 机构称电子景气拐点将至 ► 半导体关键金属--锗、镓出口被管制 半导体板块拉涨【热股】 ► 关于新增国内锂电梯次回收价格点的公告【SMM公告】 Shibor： 隔夜报1.1880%，上涨13.20个基点。7天报1.7580%，下跌3.70个基点。3个月报2.1640%，下跌0.10个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2161，涨0.4209%，人民币中间价报7.2046，涨0.1538%。NDF：3个月报7.1560，6个月报7.1040，1年报7.0060，2年报6.9130。 【注意！商务部、海关总署：对镓、锗出口实施管制！】 7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，自2023年8月1日起，未经许可的某些特性物项，不得出口…… 》点击查看详情 【镓、锗相关物项将实施出口管制！均为新兴产业关键材料 相关公司有这些】 镓、锗都是是新一代信息技术产业、人工智能和机器人产业等重要产业所依赖的关键矿产。镓被称作“半导体工业新粮食”，我国储量、产量占比全球居首；中国锗资源在全球占比41%，锗供给占比68%。这两种金属并非不可替代，但机构指出，寻求替代的做法可能花费更多，且可能阻碍技术性能…… 》点击查看详情 【印度对华太阳能电池板/组件铝边框启动反倾销调查】 6月30日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业Vishakha Metals Private Limited提交的申请，对原产于或进口自中国的用于太阳能电池板/组件的铝边框启动反倾销调查。涉案产品包括所有类型的铝边框，涉及印度海关编码7610和7616项下的产品以及76109010、76109020、76109030等项下的产品…… 》点击查看详情 【SMM快讯：天津茂联于五月复产电积镍 当前正处爬产阶段】 据SMM调研了解，天津茂联于2023年5月开始复产电积镍。总产能为14400吨/年，目前7月产量为450吨，当前处于产量爬坡阶段，预计9月产量…… 》点击查看详情 【碳酸锂产业链全景梳理：锂盐及中游产品挑“大梁” 终端需求未来可期】 国信期货表示，目前全球新能源乘用车的销量在近年来电池技术不断突破和相关政策的扶持下，渗透率已由2020年的约3%增长至约13%，而中国新能源汽车的渗透率已高达27%。此外，储能领域在全球碳中和的大背景下正在大力发展，有望成为拉动锂资源需求增长的第二驱动力…… 》点击查看详情 【46亿元！志存锂业年产12万吨电池级碳酸锂项目一期投产】 7月2日，占地1300亩，总投资46亿元的新疆志存新能源材料年产12万吨电池级碳酸锂项目（一期6万吨/年）投产仪式在新疆若羌新材料产业园顺利举行，这是志存锂业集团2023年在新疆竣工投产的首个电池级碳酸锂项目…… 》点击查看详情 【印度对进口低灰冶金焦炭启动保障措施调查】 2023年6月30日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业BLA Private Limited、Jindal Coke Limited、Saurashtra Fuels Private Limited、Vedanta Malco Energy Limited以及Visa Coke Limited提交的申请，对进口低灰冶金焦炭…… 》点击查看详情 【晶科能源：2023年预计形成75GW硅片、75GW电池、90GW组件产能结构】 7月3日，晶科能源披露2023年6月投资者关系活动表，活动中，公司表示，目前全球市场需求旺盛，公司已签订总量50GW以上，全年订单可见度较高。在产业链价格波动期间，近期新签订单组件价格随市场价格浮动，总体N型溢价仍较为坚挺…… 》点击查看详情 ► 东方电热：公司用于消费电子领域的预镀镍材料一直有小批量订单 ► 西澳大利亚铁矿石出口量比平均水平高出17% ► 7月4日交易收盘价较前一日持平 CEA总成交量20.1万吨【全国碳排放交易日报】 【加码钠离子电池 为方能源完成数亿元Pre-B轮融资】 7月4日，深圳为方能源科技有限公司宣布已于7月1日完成数亿元Pre-B轮融资，由上市公司新特电气领投，多家资本跟投。本轮融资主要用于公司万吨级钠离子电池材料产线和GWh钠电电芯产线的建设、运营以及增加研发投入、引进人才以及市场拓展…… 》点击查看详情 【“很火热”！格林美签署战略合作协议 钠正极材料产能已建成1万吨】 格林美钠电池布局加快，格林美证券部人士对财联社记者表示，目前已建成1万吨钠电正极材料产能及3万吨相关前驱体产能，需求情况“很火热”…… 》点击查看详情 【工信部等五部门：聚焦汽车等行业 筑牢核心基础零部件及先进基础工艺可靠性水平】 近日，工信部等五部门发布关于印发《制造业可靠性提升实施意见》的通知，其中提到，要围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平，壮大可靠性专业人才队伍，形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响力大的制造业企业…… 》点击查看详情 【威马回应：近期有望复工复产 恢复正常运营】 7月4日，威马汽车针对创始人沈晖被限制高消费一事作出回应。官方声明指出，经核实，该限高令已撤销。日前，威马汽车新增了一则限制消费令。公开的信息显示，因执行标的14065元全部未履行，法院认定威马有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，将…… 》点击查看详情 【湖北能源：拟114亿元投建陕西1.9GW光伏大基地项目】 7月1日，湖北能源集团发布了关于投资建设定边500MW光伏发电项目、榆阳一期400MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目以及增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的…… 》点击查看详情 【负电价现象在欧洲蔓延！光伏发电激增或是主因 新能源消纳有何解？】 在刚刚过去的那个周末，欧洲负电价覆盖的时空范围似乎进一步扩大，外媒称价格还跌至历史低点。在这背后，主要原因便是光伏发电激增，甚至导致供过于求。综合BNN Bloomberg及行业垂直媒体Renew Economy消息，随着当地光伏电池板数量持续增长....... 》点击查看详情 【产业在线：5月家电全产业链数据发布 家用空调内销同比增近30%】 据产业在线最新月度数据显示，2023年5月产业链市场大多延续良好增长态势，空冰洗产品均实现了全链增长，尤其是空调市场在高温旺销势头带动下增速亮眼。厨电市场表现依然不尽人意…… 》点击查看详情 ► 安徽：加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖” ► 投资者：对汽车制造业务如何考量？宁德时代：不造车！ ► 特斯拉第二季度全球交付46.61万辆 同比增约83% ► 多家充电企业反对得州强制实行特斯拉充电标准 ► 日久光电：公司下游客户主要是消费电子、车载等触控面板厂商 ► CRRA：公开征求《退役家用电器产品再使用通用要求》等两项团体标准的意见稿
》点击了解2023锡产业链峰会详情并在线报名 SMM7月4日讯： 原油方面： 原油期货飘红，截至今日15:04分，美油、布油分别涨0.57%、0.52%。原油市场面临着较大的宏观经济阻力。海外高利率政策的情况下，全球经济增长放缓的担忧延续，PMI指标触底反弹之前工业需求预期不佳，宏观利空难以化解，油价上行阻力较大。 石油生产国再次积极释放挺价信号，其中，俄罗斯的副总理诺瓦克透露，他们计划在8月通过减少对全球市场的石油出口量来达到这一目标，每天将减少50万桶的石油供应。阿尔及利亚的能源部门也表示，为了支持沙特阿拉伯和俄罗斯在石油市场上的努力，他们将在8月1日-31日期间额外减少2万桶的石油产量。此外，沙特阿拉伯有可能会将七月份的每日额外减产100万桶的措施延续至八月。不过，减产消息公布后，市场表现相对平淡。 油市此前对沙特延长减产已抱有较高期待，且由于俄罗斯官方已经不公布产量数据，而俄罗斯原油出口量今年以来又居高不下，市场无法验证俄罗斯减产的真实性，对其减产仍存疑虑，难以给出更多的供应溢价，油价短暂冲高后再度回落。 华泰期货表示，目前来看，俄罗斯8月的减产可能与萨哈林油田的检修有关，更多是俄罗斯一种政治上的表态而不一定是主动减产，与沙特一起再一次表明限产保价的态度。当前市场对平衡表预期收紧的感知更多要从实货市场上获得验证。 美元方面： 美元飘绿，截至今日15:04分美元指数跌0.05%。美国供应管理协会(ISM)表示，6月制造业PMI从5月的46.9降至46.0，为2020年5月以来最低，且是连续第八个月低于50的荣枯分水岭，表明制造业出现萎缩，这是大衰退以来持续时间最长的一轮连续萎缩。美国经济数据表现引发担忧，且欧元区6月制造业PMI终值43.4%，为2020年5月以来新低。 德国央行行长、欧洲央行管理委员会委员内格尔(Joachim Nagel)表示，由于通胀前景的上行风险占主导地位，欧洲央行历史性的一系列加息行动尚未结束。内格尔周一在法兰克福的一次演讲中表示，尽管本月计划中的加息以外的决定仍取决于数据，但“在我看来，我们仍有一段路要走。” 自从澳洲联储4月份意外暂停加息以及随后在5、6月恢复加息以来，最近几个月分析师们对该央行的下一步行动存在分歧。澳洲联邦银行的Clifton说，5月通胀率略微回落，应该会让澳洲联储感到高兴，但由于劳动力市场紧张且物价压力仍然很高，加息25个基点也不会令人意外。 宏观方面： 今日将公布加拿大至6月30日全国经济信心指数、6月RBC制造业采购经理人指数等数据。 金属方面： 截至日间收盘，内盘基本金属普跌，沪锌跌0.5%，沪铅跌0.48%，沪铝跌0.3%，氧化铝跌0.14%；沪镍涨0.14%，沪锡涨0.86%。 氧化铝方面，目前云南地区的电解铝企业陆续复工复产，广西地区与氧化铝率先反弹。北方地区，河南三门峡矿山生产受限，亦给予晋鲁豫三地价格支撑，预计本周各地氧化铝价格依旧有小幅反弹的动力。上周氧化铝反复冲破2800元的关口，资金活跃度较前一周有所抬升，虽未形成单边上涨的强劲走势，但整体价格依旧表现稳中趋涨的态势，短期内氧化铝期货价格或呈趋涨态势。 》点击查看详情 黑色系多飘绿，焦煤跌2.73%，焦炭跌1.63%，不锈钢跌0.07%，铁矿跌0.06%；螺纹涨0.78%，热卷涨0.89%。 钢铁方面，由于唐山市的空气质量持续下滑，为了推动唐山的空气质量改善，唐山的钢铁企业在6月进行了一个月的烧结限产之后，7月将延续烧结限产的攻坚措施，何时取消暂未得到通知。 》点击查看详情 工业硅三连跌，今日收跌1.01%。 硅方面，据SMM调研显示，421#硅临近交割月，期现商采购活跃，带动川滇地区421#硅厂报价居高，但目前多为交割品用途成交，下游和贸易商端对硅厂421#报价接受度低，实际采购意愿不高，成交较少。 》点击查看详情 贵金属，沪金跌0.01%、沪银涨0.6%。截至今日15:08分，COMEX黄金、白银分别涨0.29%、0.34%。 LME金属普涨，截至15:08分，仅伦铅跌0.1%；伦锌涨0.68%，伦镍涨0.31%，伦铝涨0.19%，伦铜涨0.06%，伦锡涨0.03%。 截至15:10分行情 》点击查看SMM行情看板 》7月4日SMM金属现货价格一览 》超20只个股涨停！汽车产业链掀集体高潮 能否成为市场新主线？【股市收评】 SMM日评： ► 期铜重心继续上移上测压力位 当月持仓去化缓慢引挤仓担忧 ► 美国制造业继续萎缩 BC铜价微幅收涨【SMM BC铜评论】 ► 氧化铝日评：河南现货价格反弹 期货今日收跌0.35% ► 沪铝今日收跌0.30% 铝价预计震荡整理为主【SMM期铝简评】 ► 铝价持续波动废铝稳价为主 市场逐渐清淡供需均显疲态 ► 铝价窄幅波动 再生铝价持稳为主【ADC12价格日评】 ► 现货市场成交情况不佳 沪铅维持窄幅震荡【期铅简评】 ► 现货市场成交清淡 沪锌或将维持震荡趋势【SMM期锌简评】 ► 锡锭现货成交仍清淡 LME锡库存再度增加【SMM期锡简评】 ► 宏观利好沪镍价格上行 基本面对镍价支撑有限【SMM期镍简评】 ► 高镍生铁再有低价成交 钢厂压价情绪较强【镍生铁日评】 ► 期货盘面弱势震荡 现货价格跌势不止【SMM不锈钢期货日评】 ► 现货价格微幅走弱 市场需求难有改善【SMM不锈钢现货日评】 ► 补库需求小幅拉涨碳酸锂价格【SMM日评】 ► 锰矿成本压力虽大 然价格走势相对疲软【SMM锰矿日评】 ► 电解锰弱稳运行 观望限产力度【SMM电解锰日评】 ► 期螺高位震荡运行 现货成交能否维持？【SMM螺纹日评】 ► 期卷震荡盘整 现货稳中探涨【SMM热卷日评】 ► 海外港口泊位检修影响部分发运 国内高炉检修情况增加铁水下降 ► 焦炭供需双弱【SMM日评】 ► 工业硅主力合约盘面下移 收跌1.01%【SMM工业硅期货日评】 ► 工业硅成交情况分化严重【SMM硅日评】 ► 白银价格小幅反弹【SMM日评】
※今日焦点 ► 7月4日SMM金属现货价格一览 ► 金属涨跌互现 焦煤跌近3% 工业硅三连跌【SMM日评】 ► 重磅！对镓、锗相关物项实施出口管制有何影响?【SMM专题】 ► 江西上高天然气检修波及范围扩大 宜春部分锂盐厂停产 影响如何？ ► 云南电解铝复产提振需求 氧化铝期货连续反弹【SMM评论】 ► 进入七月铝锭铝棒库存维持去库 调货潮影响下各地区库存表现分化 ► 废电瓶价格跟涨不跟跌 炼厂采购情况目前如何？【SMM调研】 ► 镀锌板上半年已去 三季度又将如何？【SMM分析】 ► 上半年镍价因何一路下滑 下半年难翻身？【SMM半年度回顾】 ► 6月不锈钢厂生产持稳需求弱势难改 行业PMI略高于荣枯线 ► 硅锰仓单大减 钢铁管控预期下 后市走向如何 ► 7月高炉检修数量增加 铁水产量见顶回落【SMM调研】 ► 为推动空气质量改善 唐山钢厂烧结机限产30%-50% 影响几何 ► 6月新能源汽车交付数据出炉 多家车企交付刷新历史新高 ► 负极瓶颈致钠电产业化落后 行业痛难点及未来方向解析 ► 杰成新能源与奇瑞资源达成合作 共探循环经济发展新机遇 ► 新秀将落地Model 3 磷酸锰铁锂电池到底有多猛 ► 内贸升水腰斩 美金铜市场活跃度进一步下降 ► 电机板块大幅拉升 方正电机、科力尔开盘涨停 ► 【SMM螺纹日评】期螺高位震荡运行 现货成交能否维持？ ► 焦炭供需双弱【SMM日评】 ► 【SMM日评】补库需求小幅拉涨碳酸锂价格 ► 汽车产业链板块大爆发 浙江世宝等近23股涨停 机构未来重点看好这三方向！【热股】 ► 负极瓶颈致钠电产业化落后 行业痛难点及未来方向解析【新材料产业发展大会】 ► 半导体关键金属--锗、镓出口被管制 半导体板块拉涨【热股】 ► 白银价格小幅反弹【SMM日评】 ► 镓、锗出口被管制！ 相关概念股开盘大涨 云南锗业等一字涨停 ► 【SMM公告】关于新增国内锂电梯次回收价格点的公告 ※产业及宏观要闻 ► 注意！商务部、海关总署：对镓、锗出口实施管制！ ► 工信部等五部门：聚焦汽车等行业 筑牢核心基础零部件及先进基础工艺可靠性水平 ► 传印度炼油商开始用人民币支付购买的俄罗斯石油 ► 超20只个股涨停！汽车产业链掀集体高潮 能否成为市场新主线？ ► 美国6月ISM制造业意外创三年多新低 连续八个月萎缩 ► 欧洲央行管委内格尔：加息行动还有一段路要走 ► 产业在线：5月家电全产业链数据发布 家用空调内销同比增近30% ► 东方电热：公司用于消费电子领域的预镀镍材料一直有小批量订单 ► 印度对华太阳能电池板/组件铝边框启动反倾销调查 ► 宝新不锈：公司全形态引带卷已具备100%再循环利用的条件 ► 西澳大利亚铁矿石出口量比平均水平高出17% ► 安徽：加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖” ► 超444亿！涵盖动力电池！长春23个新能源车配套项目集中开工 ► “很火热”！格林美签署战略合作协议 钠正极材料产能已建成1万吨 ► 多家充电企业反对得州强制实行特斯拉充电标准 ► 新实力上半年“收官战”：埃安创新高、极氪时隔5个月再破万 ► Stellantis与澳大利亚矿企Kuniko签订电池金属承购协议 ► 46亿元！志存锂业年产12万吨电池级碳酸锂项目一期投产 ► 湖北能源：拟114亿元投建陕西1.9GW光伏大基地项目 ► 晶科能源：2023年预计形成75GW硅片、75GW电池、90GW组件产能结构 ► CRRA：公开征求《退役家用电器产品再使用通用要求》等两项团体标准的意见稿 ► 2023空调冷年冲刺！价格太卷赚钱难 ► 濮耐股份：预计今年可以完成金属镁示范线的建设 ► 镓、锗相关物项将实施出口管制！均为新兴产业关键材料 相关公司有这些 ► 欧佩克6月石油产量企稳 两大巨头承诺继续减产 ※7月4日 LME金属库存 （单位：吨） ※7月3日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水1美元/吨 【LME0-3铝】贴水45美元/吨 【LME0-3铅】升水33.5美元/吨 【LME0-3锌】贴水9.75美元/吨 【LME0-3锡】升水720美元/吨 【LME0-3镍】贴水174美元/吨
► 【SMM今日要闻】金属普跌 | 镓、锗出口被管制 | 多家车企6月交付刷历史新高 ► 金属涨跌互现 焦煤跌近3% 工业硅三连跌【SMM日评】 ► 上半年镍价因何一路下滑 下半年难翻身？【SMM半年度回顾】 ► 内贸升水腰斩 美金铜市场活跃度进一步下降【SMM洋山铜现货】 ► 套利贸易商积极出货领跌 现货升水较昨日腰斩【SMM沪铜现货】 ► 华北升水大幅走低 市场活跃度有所好转【SMM华北铜现货】 ► 库存3连降难阻升水下降 受上海拖累是主因【SMM华南铜现货】 ► 7月4日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 7月4日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 高升水回落难觅支撑 华南铝锭现货成交转弱【SMM华南铝现货】 ► 华东铝现货市场货源增加 现货升水大幅下滑【SMM铝现货午评】 ► SMM 2023/7/4国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅震荡回落 现货市场成交暂无起色【SMM午评】 ► 上海锌：锌价维持震荡 下游企业刚需采买【SMM午评】 ► 宁波锌：下游刚需采买 升水持续窄幅下滑【SMM午评】 ► 广东锌：锌价回撤 下游刚需补库情绪较好【SMM午评】 ► 天津锌：锌价下挫 第二时间段市场成交好转【SMM午评】 ► 沪锡价格高位震荡 现货市场成交依旧较清淡【SMM锡午评】 ► 焦炭供需双弱【SMM日评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
周一沪铝主力震荡偏空，收18120元/吨，涨0.72%。夜盘沪铝震荡，LME期铝涨0.44%报2161美元/吨。 南储现货均价18740元/吨，涨20元/吨，对当月 410元/吨。现货市场甩货增加，成交转弱。 据SMM，7月3日铝锭社会库存50.6万吨，较上周四减少1.6万吨。铝棒库存14.57万吨，较上周四减少0.06万吨。 宏观面，6月财新中国制造业PMI为50.5，低于5月0.4个百分点，但仍连续两个月处于扩张区间。美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，预期46.3，初值46.3，5月终值48.4。欧元区6月制造业PMI终值为43.4，预期及初值均为43.6。 产业消息，据SMM数据显示，2023年6月国内铝加工行业综合PMI指数环比上升8.9个百分点至51.3%。 铝锭库存未能延续累库，显示消费暂未快速走坏，铝价底部支撑尚存，铝锭暂时难走方向选择，但中期供增需减预期下震荡偏弱格局不变。 操作建议：观望。
【SMM金属早参】金属普跌 | 镍价下半年难翻身？ | 废钢供应紧张 | 7月高炉检修增加点击排行
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