据英国矿业期刊（Mining Journal）报道，过去很少有矿企前往越南，但现在发生了一些变化。 越南是世界第二大稀土储量国，过去一年中，大国元首纷纷前往该国进行国事访问。 英国媒体和展会巨头——伦敦上市企业英富曼（Informa）认为该国将对国外矿企开放，因此已经游说展商参加2026越南矿业大会。 越南希望加快构建关键矿产国内外供应链，该国不愿得罪超级大国，所以一直在东西方之间寻求发展空间。 但为数不多的几家陷入困境的外国公司已经出现了问题。2023年10月份，因为行业巨头高管因腐败指控被捕，越南加快稀土开发的计划遭到搁置。 去年是糟糕的一年：越南国家稀土公司（VTRE）与澳洲战略材料公司（Australian Strategic Materials）和澳交所上市企业黑石公司（Blackstone）合作申请开发该国最大稀土矿——东宝（Dong Pao）项目。但在协议签署一个月后，VTRE公司总裁因涉嫌非法出口矿石数百万元而被捕。 此事件不可避免地搁置了政府拍卖新的稀土矿权的计划，并给越南稀土行业蒙上了阴影。 然而，越南仍坚持实施其稀土总体规划，目标是到2030年开采加工稀土200万吨。 据亚洲时报报道，越南54亿吨的铝土矿中含有丰富的镓资源，镓品位较高，若能够回收将改变世界镓供需格局。 越南大多数稀土设施缺少从铝土矿回收镓的技术，这也是西方知识能够发挥作用的地方。 为减少目前进口过度依赖，美国政府仍然希望能够帮助越南发展其稀土产业。 2023年，拜登在访问越南期间，两国签署加强技术合作谅解备忘录，支持越南摸清稀土资源家底和资源潜力，并“吸引优质投资一体化发展稀土行业”。 然而，未来看起来是一场艰苦的斗争。亚洲时报报道，来自澳大利亚、日本和韩国的外国企业曾试图在越南生产，其中一些企业同全球电动汽车制造商谈判获得议价合同，但在国际稀土供应量增加而价格下跌后放弃了稀土项目。 风险情报咨询机构维枫公司（Verisk Maplecroft）高级分析师劳拉·施瓦兹（Laura Schwarz）称，通过“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），越南设置了外国投资矿业条件，企业要提供投资能够为越南带来净收益的证据。 她说：“越南政府希望通过目前日益扩大的关键矿产市场实现利益最大化，特别是其稀土潜力巨大。但是，行业对政府反腐败调查的担忧可能会阻碍当地企业与外国投资者之间的伙伴关系发展”。 不过，澳大利亚的黑石集团并没有放弃。该公司在越南塔可（Ta Khoa）镍矿拥有权益，称该矿“正在成为一个规模令人羡慕的硫化矿区，有几个项目尚待验证”。 黑石公司也在建设一座精炼厂，“为不断增长的亚洲锂电池工业提供先体材料”。 美国投资巨头富达（Fidelity）持有黑石6%的股份，公司在悉尼的资本金为2000万澳元，2022年初以来已经下跌了25%。

7月4日，山西省自然资源厅发布关于过渡期内非煤矿山采矿工程初步设计审查工作办理意见的通知。《通知》明确，山西现有独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿、30万吨/年铁矿、30万吨/年铜矿、30万吨/年石膏矿、10万吨/年金矿、10万吨/年锰矿、30万吨/年水泥用灰岩矿、10万吨/年冶镁白云岩矿、50万吨/年露天采石场，已批采资源量的剩余保有储量可支持改扩建达到上述最低生产规模且服务年限不少于5年的，允许通过变更初步设计，实现提升产能。现有金属非金属矿山相邻矿区通过就近整合可以达到上述最低生产规模和服务年限的，鼓励实施整合。 　　 山西省自然资源厅 关于过渡期内非煤矿山采矿工程初步设计 审查工作办理意见的通知 各市规划和自然资源局，厅机关各处室局，厅属各事业单位，各有关非煤矿山企业： 2024年2月23日，中共山西省委、山西省人民政府印发《进一步加强矿山安全生产工作措施》（晋发〔2024〕10号，以下简称省委10号文），明确我厅为非煤矿山行业主管部门，负责非煤矿山初步设计审查等行业管理工作。鉴于目前我厅相应的职能配置、内设机构和人员编制暂未明确，为支持我省非煤矿山重点企业尽快恢复生产、扩大战略性矿产供应、拉动全省经济增长，在非煤矿山行业管理职能尚未划转到位的过渡期内，就非煤矿山采矿工程初步设计审查等工作提出办理意见如下： 一、2024年2月23日省委10号文印发之前，矿山企业已按2023年9月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）等相关规定完成采矿工程初步设计评审的、以及已完成采矿方法论证且相关部门认可的，继续有效。 二、省委10号文印发之后，采矿工程初步设计和采矿方法论证报告的编制和评审按原规定和惯例执行，继续由矿山企业委托具备相应资质的设计院编写，并按有关规定选取不少于5名相关专业专家（即目前国家、我省两级应急部门相应专家库专家）进行评审，提出审查意见。 三、本通知下发后的采矿工程初步设计和采矿方法论证报告，经专家评审提出审查意见后，按照采矿登记管理权限，报相应自然资源部门备案审查。 四、属于省级自然资源部门负责采矿登记的，由山西省矿产资源调查监测中心具体承办，并按程序出具审查意见。 五、现有独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿、30万吨/年铁矿、30万吨/年铜矿、30万吨/年石膏矿、10万吨/年金矿、10万吨/年锰矿、30万吨/年水泥用灰岩矿、10万吨/年冶镁白云岩矿、50万吨/年露天采石场，已批采资源量的剩余保有储量可支持改扩建达到上述最低生产规模且服务年限不少于5年的，允许通过变更初步设计，实现提升产能。现有金属非金属矿山相邻矿区通过就近整合可以达到上述最低生产规模和服务年限的，鼓励实施整合。 六、本意见执行至非煤矿山行业管理职能划转到位时止。                           山西省自然资源厅                         2024年6月14日 （主动公开） 抄送：省发改委、省工信厅、省生态环境厅、省住建厅、省应急厅，国家矿监局山西局。 点击查看详情： 》山西省自然资源厅关于过渡期内非煤矿山采矿工程初步设计审查工作办理意见的通知

扩大应用驰而不息 以铝节铜正当其时 ——摘自在2024年扩大铝应用论坛开幕式上的讲话 中国有色金属工业协会党委书记、会长 葛红林 铝具有非常优异的力学物理性能，而且是绿色金属、储能金属，更是支持新兴产业发展潜力无限金属。过去行业内常说，以铝代钢、以铝节铜、以铝节木，并不是说，要全部替代钢材、铜材和木材，而是根据铝材品质和性价比的不断提升，可以实现全替代，或者部分的替代和部分的节约。由此，得到国家的高度重视和协会的积极助推。 一、扩大铝应用代表了新时代发展的国家新要求 在党的十八大召开前夕，2012年8月25日，国务院参事室和中国有色金属工业协会在北京联合举办了促进铝应用高层论坛。论坛得到了国务院领导同志的高度重视，马凯国务委员作了重要讲话，深刻阐述了促进铝应用、发展循环经济、推进节能减排的重要意义，指出了要积极开拓国内外市场，把大力开拓高端铝材应用市场作为稳定产业增长的一项重要举措，政府要加大政策支持力度，行业协会要加强组织引导，企业要开发适销对路的产品。同时指出，要用全球视野、战略思维和长远眼光，探索把握原材料工业发展规律，切实转变我国原材料工业发展方式，加快实现由原材料大国向原材料强国的转变。 2016年，国务院办公厅印发的《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕42号）文件中，明确提出“坚持不懈扩大有色金属应用，重点扩大铝的应用”，同时要求中国有色金属工业协会负责落实扩大市场应用等方面工作。 二、扩大铝应用顺应了新时代发展的经济新需求 党的十八大以来，协会和铝加工企业积极响应国家号召，努力满足新时代经济发展的新需求，一方面，大力开展“以铝代钢”“以铝节木”“以铝节铜”等一系列的生产经营活动，另一方面，持续挖掘铝消费新增长点、培育扩大应用的新动能。 从工业到民用，累计新增全铝消费2000余万吨，涵盖了汽车、建筑、电力、包装、家具、机械等众多领域，取得了很多很好的应用成果，代表了新时代的市场需求。其中，新能源汽车、光伏、储能电池“新三样”新增铝消费1000余万吨；铝合金厢式挂车在国家“限制超载”等系列政策加持下广泛推广，得到京东、顺丰、EMS、申通等公司普遍使用；铝合金桥梁保有量超过200座，覆盖北京、杭州、南宁、包头、南平等很多城市；铝合金建筑模板社会存量600余万吨，占建筑模板保有量比例近三成，保利等房地产开发商明确要求采用铝模板；铝制家具家居得到了社会广泛认知，零甲醛、残值高、防腐防爆等优良特性深入人心；铜铝复合导体也已纳入国家电网采购目录，为国家短缺资源战略保供提供了更多解决方案；中石油、中石化的油罐车、深圳等城市的公交车也大量使用铝制车身。 过去十多年来，扩大铝应用取得了成就，充分表明，扩大铝应用大有可为，大有作为，值得骄傲的是，我国扩大铝应用的工作不仅促进了国内铝消费，而且带动了全球扩大铝应用的发展，成为发展的增长极和发展的风向标。 三、扩大铝应用要驰而不息 我曾任宝钢副总经理，2014年底到中铝工作，从钢铁工业转向有色金属工业。上任时发现，就听到和见到不少以铝代钢的信息，包括马凯副总理和国家有关部门对扩大铝应用的明确要求，努力贯彻落实到我在中铝的工作之中。2015年12月13日，我在公司改革创新与发展战略研讨会上，专门就扩大铝应用作了工作部署，实录如下： 当前，全球经济缓慢复苏，中国经济进入以优化发展为核心的新常态，我认为时间不是短期的，至少是中期的，中国的铝工业应该思考的，不是去挑战新常态，而应当去适应新常态、引领新常态，特别是把握好新常态下的新机遇。 我过去在宝钢担任副总经理，现在改行做铝业了，发现时过境迁，20世纪90年代，我们在宝钢辛辛苦苦地开发易拉钢罐，很得意取代了一些铝罐，但现在又被铝罐大部分地夺回了，这归功于铝产业的生产成本大幅度下降。虽然，我在宝钢是支持上易拉钢罐的，但当时我却作了哲学思考，认为为了喝一罐可乐，消耗了太多社会资源，得不偿失，简直是反自然的。因为即使钢罐回收再制作，要经过1500度的冶炼、板坯连铸、热连轧、冷连轧、镀锡、剪切然后打包出厂。而铝的熔点低、压延性好，回收再制作的代价远远比钢更低碳和更容易，只不过当时的铝价太高，而给钢铁留下空间。我认为现在价格形势发生了变化，产生了以铝代钢的大趋势，对铝行业是历史发展的机遇，而且时间也不会超过20年，因为未来肯定是以塑代铝，或者说是非金属将加快替代有色金属。 我们不仅要适应新常态，更要引领新常态，具体来说就是增创新常态下的新需求。新常态需要加快发展现代制造业，但人们讲得更多的是智能化，但轻量化讲得不多，其实，轻量化是现代制造业的一个重要方向，不然的话，造出来的设备设施，是智能但笨重的，或用了不长的时间就锈蚀失效了。这方面，我们大家要多说，多宣传，要围绕客户需求做研发，围绕市场需求谋生产。 现在我看到各种物体都想着用铝合金来做，得到了一个判断：动态的物体中，轻量化的铝合金将大量取代重金属，同时也将面临工程塑料、碳纤维等无机材料竞争，而在静态物体中，铝合金的应用也将加快渗透，民用建筑就不用说了，工业建筑上也会大量使用，比如，我相信用不了几年，从天上看到将大量地是铝材的屋面和围护板，而不是现在满眼的彩钢板。我们要顺应以铝代钢的大趋势，而且还要引领这个大趋势快点来，尽快做大做强做优。 一晃已经过了9年，回过头来看，中铝在扩大铝应用方面，还是取得了不少成效，特别是顺应了“新三样”的发展，开发了不少新产品，也有些不尽我意的。需要指出的是，就整个应用场景的扩大来看，有增有减，受到电解铝／粗钢的价格比的影响，在超过3倍之后，在结构件上，出现“钢挤铝”的现象，比如，铝天桥的市场受到压缩，又如，一些新能源车，从全铝变为铝钢或钢铝。可见铝价要保持在合理区间，才有市场竞争力，钢铝比、铜铝比一旦失衡，铝制天桥、铝制家具等扩大铝应用受到制约，甚至铝基材料还将面临被替代的风险。 四、扩大铝应用要久久为功 十多年来，在政府部门的大力支持、企业的积极参与下，从交通领域、电力领域到建筑领域，从工业到民生，扩大铝应用工作，都取得了显著成效。但仍然面临着不少困难和挑战。 对内，一是扩大铝应用还存在认识、政策和体制机制上的一些障碍，无论是以铝代钢还是以铝节铜，都是一项庞大的系统工程，需要在准入标准、技术支持、配套产业、体制机制方面实现转变；二是铝价要保持在合理区间，才有市场竞争力，钢铝比、铜铝比一旦失衡，铝制天桥、铝制家具等扩大铝应用受到制约，甚至铝基材料还将面临被替代的风险；三是尚处起步阶段的新应用，还需要政府的扶持、市场的培育，包括大家的支持，如一体化压铸、搅拌摩擦增材等。 对外，面临的国际形势复杂严峻，一方面，世界经济仍处于恢复进程中；另一方面，贸易保护主义抬头，传统贸易摩擦呈常态，涉疆法案、碳边境调节机制等新形势的壁垒层出不穷。今年以来，美国进一步提高了对华铝产品的301关税，美国对中国铝制餐具发起双反调查，英国和印度分别对铝箔启动了反倾销调查，欧盟还对华电动车出台了最高38%的临时关税措施等，都对铝产品出口带来不利影响。 上述这些不利因素，有的是阶段性、周期性的变化，而有的却是不可逆的变化，扩大铝应用也必须与时俱进，总体上讲，必须坚持市场化原则，立足当前和未来的需求导向，主动识变应变求变，顺势而为，驰而不息，久久为功。为此，当前需要特别做好4项工作： 一要稳定和扩大传统铝消费。近年来，传统领域铝消费虽有所下降，但仍是铝消费的重要基础，应继续努力把传统消费巩固提升、稳中求进。首先，积极服务国家重大战略，坚定做好国防军工和重大项目等铝材的支撑保障；其次，利用好国家政策，继续做好门窗、基建、电力、机械装备等铝产品推广应用，持续挖掘传统领域消费潜力；第三，聚焦交通轻量化、耐用消费品升级换代、包装容器安全环保等消费的结构性变化，加大推广铝在汽车、家电、家具、食品包装等产品上的应用，更好满足消费者的体验和需求。 二要培育壮大新型铝消费。首先，要继续挖掘“新三样”的新需求。近年来，“新三样”已成为促进铝消费扩容和引领消费创新的重要支撑，年消费量已达500万吨左右，未来还有进一步增长的空间和潜力，我们必须稳中求进，继续拓展“新三样”的新应用。其次，加快发展铝在绿色消费和健康消费中的新增长点，全面促进绿色食品、绿色居住、绿色交通、绿色用品等铝的应用场景的开发。第三，聚焦人民对美好生活的向往所带来的“新”需求，以科技创新推动材料创新、产品创新、应用创新，更好满足发展型、品质型消费。 三是以铝节铜符合国家战略，正当其时。大家知道，铝和铜都具备良好的导电、导热性能。对比铜、铝资源的保障程度，铜资源的短缺更显突出，对外依存度超过80%，且铜价很大程度上容易被海外跨国公司控制。推进以铝节铜有利于维护我国铜资源安全，符合国家战略要求。前期走访和调研了解到，铝导体已在汽车空调、冰箱冷凝器等产品上得到广泛应用；在变压器绕组、低压电缆、铜铝复合导电排等产品上实现了产业化推广；铜铝价格比在3.5以上时，使用铝导体或铜铝复合导体具有明显经济效益。要抓住机遇，聚焦以铝节铜，加快节铜新产品开发，充分挖掘节铜潜力，最大化地实现节铜目标。 四要稳住外贸基本盘。坚持脚踏实地做好自己的事，不断巩固增强核心竞争力，以高质量的产品、高水平的性价比、高标准的外贸商务水平，不断赢得国际市场，努力推动铝材及制品的高水平出口。对此，我们是有信心、有底气的。 扩大铝应用大有可为，大有作为。今年，论坛以“以铝节铜”为主题，我们还计划将论坛办成年度例会，一年一个主题，希望从这里发出的声音不仅能够扩大中国铝应用，推动中国铝产业高质量发展，更加成为助力世界铝工业繁荣发展的正能量，为全球铝业做大做强增添动力。

》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM 7月5日讯： 2023年起用铝量想新能源赛道倾斜，光伏、新能源汽车成为最受关注的铝消费领域。但与正增长的用铝不同，光伏、新能源汽车相关铝型材厂往往“哀声叹气”。据SMM调研了解，光伏型材光伏边框加工费有2022年7000元/吨现已最低价报出2900元/吨左右，现行业均价3400元/吨左右，但账期普遍延长至“3+6”模式，小体量的铝型材根本无力承受，纷纷停减产，大型铝型材厂也即将接近成本线，甚至已然出现了亏损运行也要枪战市场的情况。此外，据SMM了解，国内头部光伏边框窗自6月起受下游组件厂排产减弱影响，开工率环比减少30%，可见光伏型材行业也难逃产能出清。 进入7月淡季，铝价汇整后仍处于2万以上，叠加光伏型材普遍长账期的情势，相关企业降本增效与如何保证企业运营成为行业痛点。此外，锌铝镁、复合材料等新材料“跃跃欲试”，对光伏铝型材厂可谓是“雪上加霜”。目前，锌铝镁板卷等材料，因其耐腐蚀性与可回收性等刚需特性难以与铝制边框抗衡，暂无显示出替代铝边框的趋势。后续新材料的技术更新与市占情况，SMM将持续跟踪。

全球矿产争夺已进入新的阶段，不少资源大国为此重新制定了自己的矿产投资政策，加拿大就是其中之一。 周四，加拿大工业部长 Francois-Philippe Champagne 宣布，海外公司针对加拿大关键矿产生产商的任何重大交易，今后只有在最特殊的情况下才能获得批准。 这对海外资本来说尤其关键。Champagne强调，虽然外国投资对于加拿大小型矿产企业进一步勘探和场地开发来说至关重要，但政府的任务是维护国家安全和经济利益。加拿大欢迎海外投资，但必须在支持资源开发的同时平衡战略利益。 紧箍咒 同天，加拿大工业部批准了一项收购交易，即瑞士嘉能可收购加拿大泰克资源的冶金煤业务。嘉能可将以69亿美元的现金交易获得该业务77%的股份，日本新日铁将获得20%的股份，韩国POSCO将用在泰克另两家煤炭公司的股份换取冶金煤业务剩下的3%股份。 泰克资源表示，将利用交易产生的资金回购最多27.5亿加元（20亿美元）的B类次级投票股份，减少最多20亿美元的债务，并为近期的铜业务增长提供资金。该交易预计将在7月11日完成。 加拿大商务部指出，为了获得批准，嘉能可同意将泰克冶金煤业务Elk Valley Resources的总部保留在加拿大至少10年，确保该部门的大部分董事为加拿大人，并保留大部分雇员工作至少五年。 Champagne指出，今后加拿大在评估关键矿产领域的重要并购案时，将对净效益（net benefits）评估设立高标准。这一高标准反映了加拿大认定这些关键矿产行业具备战略重要性，以及政府有必要采取果断行动来保护这些行业。 这是加拿大推行的矿产战略的一部分，旨在控制铜、锂、铝、锡和镍等31种关键矿产。加拿大政府已经确定了31种矿物的战略地位，认为这些矿物对于现代技术和能源转型至关重要。 根据加拿大投资法，政府可以根据并购行为给国家带来的净效益来决定批准或否决交易。而 鉴于加拿大大型矿产公司几乎都是铜生产商，这意味着大部分外资的交易行为都无法避免加拿大当局的严格审查。

SMM2024年7月5日讯： 本周国内铝下游加工龙头企业开工率较上周下滑0.1个百分点至62.5%，与去年同期相比下滑0.8个百分点。分板块来看，本周线缆板块继续保持小幅上涨趋势，主因铝线头部企业在手订单充裕，加上国网提货需求趋紧，整体开工情况处于稳定向上的状态。而型材板块则延续跌势，建筑型材淡季下需求低迷，光伏型材受下游组件排产影响暂未起色，且加工费不断内卷，账期延迟，企业生存压力较大。其余板块开工率暂稳为主，板带箔龙头企业或以价换量或通过调整产品结构等方式，勉力维持开工率，但短期需求好转无望，开工率仍存较大下降风险；原生合金板块增减预期并存，再生合金预期开工率下调为主。整体来看，除线缆企业订单饱满开工向好外，其余铝加工板块均处淡季，短期开工率继续缓慢下下滑为主。 原生铝合金：本周原生铝合金行业依然稳定于50%，龙头企业继续为维护市场份额及铝水比例而延续此前生产节奏。未来，一方面有少数企业反馈原生铝合金业务板块可能承接更多铝水，存在增产可能。另一方面随着部分下游客户开启高温假，或有企业小幅下调开工率。行业开工率增减预期并存。 铝板带：本周铝板带龙头企业开工率稳于74%。周内铝板带市场依然稳定，需求端随着淡季深入而持续转弱，龙头企业通过调整产品结构等方式努力维持开工率稳于现状不再下滑。但未来行业整体需求预计仍有下降空间，而大部分铝板带企业已无力通过下调加工费争取订单，更倾向于减产。铝板带龙头企业开工率存在较大下降风险。 铝线缆：本周国内铝线龙头企业的开工率上涨0.4%至67.6%。今年以来，铝线头部企业因在手订单充裕，加上国网提货需求趋紧，整体开工情况处于稳定向上的状态，行业开工率呈高位运行。行业订单方面，近一周输变电项目和特高压项目新订单中标结果陆续公开，铝线订单依旧稳中向好。此外，根据目前公开招标订单，铝线交货最晚已排至明年的下半年，而企业表示下半年的排产情况整体依旧是乐观的。根据目前企业在手订单表现，结合市场铝价回撤刺激中小企业的开工率提升，预计7月份铝线整体开工率有望回升至旺季区间。 铝型材：本周国内铝型材龙头企业开工率与上周相比下滑1个百分点，录得51%，铝型材行业淡季氛围浓厚，多数企业普遍存在开工率下滑与新增订单乏力的情况。分板块来看，建筑型材整体较为低靡，据SMM调研了解，尽管家装型材与部分工装建材需求尚可，但其量不大且订单需求零散，难以掩盖地产端下滑的影响。工业型材板块，光伏型材受下游组件排产影响暂未起色，且加工费不断内卷，账期延迟，企业生存压力加大。整体来看，7月淡季影响凸显，铝型材行业开工率偏弱运行。 铝箔 ：本周铝箔龙头企业开工率仍在75.7%。周内铝箔市场需求持续下滑，包装箔、空调箔、电池箔等产品订单均无超预期表现。龙头铝箔企业大多仍有少量降价空间，短期或将以价换量，维持开工率。但短期终端需求好转无望，铝箔行业开工率预计仍以缓慢下滑为主。 再生铝合金：本周再生铝龙头企业开工率环比持稳在56.9%。7月再生铝市场仍处于传统淡季，周内市场成交低迷，而考虑到高温假等因素影响，企业对于7、8月订单多持悲观预期，将消费回暖寄希望于8月下旬。当前市场供过于求，大厂在长单支撑下勉强维持开工率，中小厂因成本高企、需求不足拖累，产量不断降低。后续行业开工率预计稳中偏弱运行。 》点击查看SMM铝产业链数据库 (SMM铝组）