SMM10月29日讯： 10月29日，金川升水报1600-1800元/吨，均价1700元/吨，均价与上一交易日上调150，俄镍升水报价-200至0元/吨，均价-150元/吨，均价较前一交易日相比上调50元/吨。10月29日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日相比小幅抬升，主因镍价整体下跌。今日镍豆价格123300-123600元/吨（缺货状态），较前一交易日现货价格下调2300元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为982元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高982元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

10月29日，在由上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 上，马来西亚-中国商务理事会马中高级别业务协作委员会副主席、马来西亚海上丝绸之路研究学会的会长、马华公会一带一路中心副主席邓海强介绍了马来西亚矿产资源和投资环境。 一，马来西亚的基本状况 马来西亚的基本状况 1.首都为吉隆坡，马来西亚共分东、西为两大部分。国土面积33.04平方公里。 2.人口：约3430万.其中马来人67.4%，华人24.6%，印度人7.3%，其他种族0.7%。 3.语言：马来语为国语，通用英语，华语（包括普通话，粤语，潮州话，客家话，闽南语，福州话）使用较广泛。故马来西亚华人都自诩为“语言天才”。 4.宗教伊斯兰教为国教，其他宗教有佛教、印度教、天主教和基督教等。 5.人均国民收入GPD（国际美元, 2023年)，11650美元,与中国差不多。 马来西亚简介 自然风光优美；自然资源丰富；政治和社会稳定；土地和蓝领阶层人工便宜；以农林渔业、矿产业，旅游业为主要经济，以优越的自然资源和良好的营商环境，吸引着世界各地的投资商。 二，马来西亚在“一带一路”中的地位 马来西亚在“一带一路”中的地位 三，马来西亚与中国和广东的关系 马来西亚——中国关系 从1974年开始，有近50年成功的外交联系。 政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。 马来西亚是中国在东盟地区的最大贸易伙伴；中国是马来西亚最大贸易伙伴；2023年，在世界贸易中马来西亚是中国的第七大贸易伙伴、第十大出口目的地、第八大进口来源。 马来西亚与广东的合作 马来西亚对中国的投资总额约11.3亿美元。近年，中国在马总投资超越16.1亿美元，至少10%来自广东。 四，马来西亚的投资政策和商机 国际排名高 亲商环境 稳定的政治经济、亲商的政府、自由的投资政策、顶级的基础设施、良好的银行体系、开放的贸易环境、优异的会展设施、受过良好训练，会说英语的人力资源。 其对在马来西亚的中国企业进行了阐述。 自由开放的政策 所有权 ：外资可独资拥有制造业和部分服务业企业。 资金 ：对于资金股息红利等的汇回，没有任何限制。 外籍员工职位 ：根据项目的优势，政策非常自由。 丰厚的优惠政策 ►优惠措施 •新兴工业地位，5-10年所得税70%-100%减免。 •投资税赋减免，5-10年合格资本支出60%-100%减免。 •原材料/零部件进口免税。 •机械设备进口税/销售税减免。 巨大的区域市场 其对马来西亚有6亿人口、GDP2.3万亿美元、贸易总额等市场情况进行了介绍。 马来西亚与其他经济组织的贸易协定 马来西亚的自由贸易协定提供、零关税进入地区市场、保护投资者、促使商业便捷化合作。 主要经济领域 制造业鼓励的活动 高科技、资本密集、知识驱动型产业：可替代能源/节能产品、生物科技、化工、医药、医疗设备。 生产中间产品：汽车配件、模具。 资源类产业：食品、由天然资源加工的高附加值产品。 电子电气行业：光学及光电子学、高效能产品、设备产品、高端存储、利用无线与宽带技术的高科技产品。 机械与设备：半导体/太阳能/医疗/汽车工业自动化设备，食品/饮料/油气加工设备，包装机械，航空航天工业，保养、维修、大修、轻型飞机，飞机配件。 其还对服务业的商机进行了饿详细介绍。 经济发展走廊 马中关丹产业园 ►马来西亚-中国关丹产业园 马中关丹产业园鼓励高科技行业，包括不锈钢，电子电器，信息，通信技术，再生资源。 五，马来西亚矿地归属 马来西亚国家推行马来人优先政策。 土地归各州苏丹王所有，政府只行使管理职权。 各项工程一般都由马来人获得，华人承包，印度人分包，外劳搬砖。 矿地所有权和开采权大部分在马来人，一般包给马来西亚本地公司开采，外国公司去总包运营。 马来西亚矿物分布地图 丰富的矿产资源：金属矿含：锡，钨，金，锆，独居，钛，铁等矿产。 其还对森美兰州矿物分布地图、彭亨州矿物分布地图、雪兰莪州矿物分布地图、吉打州矿产分布地图、柔佛州矿物分布地图、吉兰丹州矿物分布地图、霹雳州矿物分布地图进行了介绍。 七，各种原材料来源与合作模式 石英沙场尾沙、原始矿地、在产矿区 矿产区至今仍沿用100多年前的工艺 100多年前先辈下南洋淘锡的工艺、如今还沿用的工艺方法。 建选矿厂处理尾沙： 在周边石英沙场的中心点建厂集中处理尾沙。 进驻在产矿区代工： 在产矿区的细沙含有锡，钛，锆，独居，钽铌等十分有价值的金属矿物质。 其还对原矿地开采、深闺待嫁的处女矿地进行了介绍。 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

据mining.com网站消息：Canadian Copper已达成协议，收购Caribou工厂，这是降低风险和加速其在新不伦瑞克省巴瑟斯特矿区Murray Brook铜锌铅银矿藏开采的一步。 Caribou选矿厂综合体包括一个日处理能力为3,000吨的矿物加工设施，设有一个初级研磨回路、一个半自磨（SAG）机和一个球磨机。另设有两个再研磨回路，配有三个ISA磨机和一个Pall磨机。 此外还包括一个差异硫化物浮选装置和试剂系统、实验室、尾矿管理设施、地下矿井、与水力电网的连接以及运营所需的供水系统。 Canadian Copper已同意为该获得全面许可的工厂支付约620万加元，其中包括22.5万加元的押金（其中一半可从购买价格中退还）。交易预计将于明年7月完成。 Canadian Copper首席执行官Simon Quick对该协议表示赞赏，其称““通过将我们庞大的Murray Brook矿藏与已于2022年8月投产的已获许可并建成的Caribou综合体相结合，我们的目标是大幅缩短Murray Brook生产铜、锌和铅精矿所需的时间表、资金成本和许可时间”。 该公司已聘请顾问为Murray Brook矿藏设计、制定和开发采矿和研磨流程。初步经济评估将于2025年上半年进行。对供水和尾矿设施的改造也在考虑之中。 Murray Brook矿藏含有2110万吨的经测量和指示硫化物资源，铜品位0.45%，铅品位0.91%，锌品位2.49%。还有200万吨的测量和指示氧化物资源，其中铜含量为1.03%，铅含量为0.74%，锌含量为2.22%。 推测资源量包括11万吨硫化物，铜品位0.41%，铅品位0.68%，锌品位1.82%。

锂矿： 本周初，锂矿价格因锂盐价格波动与上周相比变化不大。 供应端因市场情况挺价情绪持续，对于当前冶炼端压价力度较强的情况下出货情绪一般，需求端因保有一定的安全库存买货情绪清淡，整体除刚需购买之外鲜有大批次零单成交。 另外，因当前不确定因素影响供需双方对锂盐价格走势的判断，近期零单之间成交价格价差有部分拉大。 碳酸锂： 本周初始，碳酸锂现货价格呈现小幅上行。 下游需求排产较为乐观，拉动对碳酸锂消耗量上行。部分下游材料厂存刚需采购或是备库需求，且上游锂盐厂仍以挺价情绪为主，因此在需求情况乐观下拉动碳酸锂现货成交价格在本周初呈现小幅上移。考虑到目前碳酸锂累计库存水平，预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。 氢氧化锂： 本周初，氢氧化锂价格短暂出现止跌情况。 生产上，大部分企业按照订单生产，无较大变动，需求方部分企业反馈年底之前订单无较大变化。由于当前价位已至成本底位，上游部分企业挺价情绪较为强烈，在零单成交较少情况下，整体价格与上周五基本保持不变。 另外，由于近期供需双方或会新签明年长协订单，预计短期内价格会出现一定波动。 电解钴： 本周电解钴价格暂稳运行。 从供给端来看，目前市场开工率相对稳定，社会供给量稳定。从需求端来看，下游合金及磁材方面需求恢复不及预期，市场维持固定需求量交付。综合整体市场情况来看，由于原料价格僵持，电解钴成本支撑仍存；同时由于下游需求尚无明显起色，因此市场现货价格略显僵持。预计后市，由于目前产能较大，现货需求不及供给增量的情况下，现货价格或仍有下行可能。 中间品 ： 本周钴中间品价格小幅下行。 从供给端来看，目前到港量稳定，现货供给量仍存。从需求端来看，周内除刚需采购外，市场暂无囤货行为。综合整体市场供需来看，由于目前钴系工厂成本压力较大，而远期预期原料供给充足，因此现货市场维持刚需采购。预计后市，现货市场或仍存在部分钴冶炼厂出原料库存的情况，届时现货价格或仍有小幅下行。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格继续下滑。 从供给端来看，目前市场的开工率较低，产量变化不大。从下游需求端来看，目前市场主要以长单和自供为主，散单的交易氛围相对冷清。综合市场整体供需来看，现货市场依然处于供大于求的局面，因此预计下周价格将会继续承压下行。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格小幅下滑。 从供给端来看，由于存在部分订单被提前执行，目前四氧化三钴冶炼厂的开工率保持稳定，整体生产情况较为正常。从下游需求端来看，由于市场普遍存在买涨不买跌的心理，整体成交量有限。预计后市，虽仍有刚性需求，但由于原料钴盐价格下滑，四氧化三钴的成本支撑可能减弱，现货价格也可能继续下行。 硫酸镍： 本周，硫酸镍价格持续下探。 成本端，近期伦镍价格持续下行，成本支撑变弱。供应端，随着价格的下调，多数盐厂成交系数也有上调，目前晶体报价在98至99折左右。从需求端来看，因本月三元前驱有减产预期，因此本月市场环比上月活跃度有所降低，但因本周至刚需采买节点，因此市场成交及活跃声音有所提振，多数企业有一定采买意愿，但对高价镍盐接受力度弱，市场晶体主流成交折扣系数在97-98折左右。综合考虑下，目前在需求偏弱的预期下，盐厂进入与下游需求的博弈，但随着镍价下跌，盐厂挺价情绪有所降低，因此镍盐价格仍将小幅下行。 三元前驱体： 本周初三元前驱体价格小幅下行。 成本端，原材料价格持续走低，硫酸镍价格下跌50元/吨，硫酸钴下跌50元/吨，硫酸锰保持稳定。供给端，三元前驱体厂执行长单为主，散单成交表现维持弱势。需求端，材料厂采购意愿疲软，主要以刚需采买为主。受到原料成本端价格下行及三元材料厂需求疲软影响，预计三元前驱体价格难以支撑，后市将持续小幅度疲软下行。 三元材料： 本周初，三元材料价格较为稳定。 供应端，因海外需求不足高镍材料供给有所减少，中低镍材料维持稳定，整体产量小幅降低。需求端，三元动力电芯需求月中暂未发生明显改善，三元电芯在动力电芯的占比维持较低水平。小动力和数码3C三元电芯需求依然旺盛，下游订单较为充沛。 磷酸铁锂： 近期，磷酸铁锂市场依旧处于动态调整之中，核心价格受碳酸锂价格波动的影响仍显著。 供应商在面临前期亏损的压力下，虽然曾积极谋求通过提高加工费来弥补损失，但目前尚未听说加工费有明显提升。然而，值得关注的是，供应商们正积极为明年的新产品供应进行布局，电芯厂也对新型号产品提出了更高的要求，目前10月市场将维持先前的预期生产计划。 磷酸铁： 本周，磷酸铁市场价格相对稳定，原料端，磷酸和工铵都有小幅上涨趋势，但具体上涨可能在50-100左右，工铵由于冬储等原因价格在年底或有上行，双氧水价格最近处于低位。 市面上部分磷酸铁企业价格在1.05万左右及以上，均是有产品优势的企业，其他家受上下游稳定合作关系的影响，成交价格已大致确定。10月，磷酸铁的市场需求持续旺盛，有铁锂厂商因新增订单量增加而面临自供不足的情况，进而转向外采磷酸铁。 钴酸锂： 本周初，钴酸锂价格受到锂盐回弹影响出现小幅上行。 供需端来看，本月数码3C需求稳定，头部大厂维持较高开工率，但中小型企业订单有所下滑排产有所减少。预期接下来下游企业备货充足后，对于钴酸锂需求会持续减弱，其价格在原料成本下降和供需减弱的双重影响下也难以回弹，延续弱势运行状态。 负极： 本周负极材料价格持续弱势。 成本方面，当前低硫石油焦库存水平较低，同时市场仍有一定采买需求，因此价格仍有一定抬涨，但伴随后续市场转淡，预计后续有下调可能；油系针状焦生焦当前仍较为稳定，但伴随当前部分新建产能投放，供应增多，后续针状焦价格或有下跌风险；石墨化外协当前市场仍极为清淡，同时伴随西南地区即将步入枯水季，电费将有上调，企业难以进一步降价以获取订单。需求方面，在“金九银十”旺季带动下，下游需求有所增长，同时负极企业多有集中备货预期，负极产量处在高位，但下游当前价格战仍然激烈，仍有较强降本需求向负极传导，且当前部分新产能释放，进一步加重行业竞争，负极材料价格持续承压，或仍有下行可能。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格弱稳运行。 供应端，十月，市场热度较高，同时下游对于十一月量级仍较有信心，因此对隔膜需求均处在高位，隔膜企业开工率有所提升，供应较为充足。从需求端来看，年末动力储能消费市场均有一定利好，下游企业多有抢装冲量行为，客户采买需求较强。但考虑到当前部分企业产能仍有较多盈余，仍存在抢量情况，或出现以价换量情况，同时下游在内卷严重的背景下，为实现降本增效，将持续向上游隔膜价格进行施压，因此隔膜价格仍处承压状态，后续有下调可能。 电解液： 本周电解液价格暂稳。 供应端，由于六氟磷酸锂价格有小幅波动，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂。需求端，电芯厂对电解液的需求上涨。成本端，六氟磷酸锂价格微微下调、溶剂、添加剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂价格的影响，但涨幅不及预期，价格暂稳。预计短期内，因成本端影响电解液价格将小幅震荡。 钠电： 钠电市场正经历价格下行趋势，基础原材料、四大主材以及电芯的成本都在下降。 近期，有钠电池生产商通过低价促销来加速库存消化和扩大市场份额，导致圆柱钠电池价格进一步降低。在市场应用方面，第四季度，一些较大的储能示范项目订单正在谈判中，交货时间可能会延迟至2025年第一季度甚至上半年。部分企业为达到年度目标，正加快小型电动车和储能示范项目的交付。同时，启停电源市场依然是企业争夺的主要下游领域，积极推动启停型钠电池在汽车上的验证和应用。主材领域中，钠电池的硬碳负极发展速度低于预期；正极材料在NFPP方向的活跃度提升，龙头企业如珈钠和英钠正加速新产线的建设，预计年内会开始调试。展望2024年第四季度，部分锂电企业计划重启钠电项目，这或将提振2025年钠电市场的增长。 回收： 本周锂电回收磷酸铁锂产废稳中有升，三元产废价格较为稳定，梯次电池价格稳中有降。 本周锂盐价格逐渐上涨，磷酸铁锂产废价格随之有所上升，但出于部分湿法企业对后续价格无法长期维稳的担忧，预期上涨价格与打粉厂商之间有一定差距；三元电池产废受硫酸镍、硫酸钴价格持续下跌的影响，本周价格并未被锂盐价格带动拉升，整体价格持稳；从市场来看，部分地区新能源公交车锂电池达到更换期，市场梯次电池货源较为充足，梯次电池价格随之有所降低；现阶段锂电回收企业对锂盐价格走向保持关注，虽此次锂盐价格有涨，但鉴于当前湿法端整体开工率较低，采买情绪依旧较为低迷，大多企业并未因此次涨势提高库存，市场成交依旧多以订单刚需为主。 下游与终端： 10月22日，国家能源集团龙源电力共享储能公司发布第四批储能液冷电池系统框架采购需求变更通知。 根据最新公告，采购总规模没有变化、仍为1.5GWh，但最新招标对280Ah和314Ah的采购量做了调整。其中314Ah储能电芯的需求量从200MWh增至900MWh，在总量的占比从13.3%提升至60%。而相应地，280Ah电芯需求从1.3GWh降至0.6GWh，相当于占比从86.7%降至40%。 变更前：280Ah电芯共分为三个标包、总采购预估量为1.3GWh，314Ah电芯仅有一个标包、采购量为200MWh。 而此次变更后：280Ah电芯系统的需求减少为一个标包、采购量为600MWh，314Ah电芯为两个标包共900MWh。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【亿纬锂能：会在今年12月进行628Ah储能工厂一期项目的投产】亿纬锂能发布投资者关系活动记录表公告，关于产能，公司会在今年12月进行628Ah储能工厂一期项目的投产。对于公司而言，这部分新增产能会是强有力的补充。目前很多客户对大铁锂的技术路线比较感兴趣，也有一些高意向客户提出了非常明确的合作意向。对于市场优质产能的问题，可以明显感觉到越来越多客户关注产品本身性能及中长期的表现，从这个角度说，行业优质产能厂家，目前阶段的产销都是平衡的，优质产能是紧俏的。 【大众汽车工会主席：大众汽车计划关闭至少三家德国工厂】大众汽车工会主席表示，大众汽车计划关闭至少三家德国工厂，管理层还希望缩减大众汽车在德国的剩余工厂。所有德国大众汽车工厂都受到了影响。 【硅宝科技：5万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目一期产线正在调试】硅宝科技在互动平台表示，公司正在积极推进硅碳负极材料的研发、销售和产线建设工作。硅宝新能源5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目一期3000吨/年硅碳负极产线正在调试过程中，公司1000吨/年硅碳负极材料中试生产线已在正常生产和稳定供货。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711  

SMM10月28日讯： 10月28日，金川升水报1500-1600元/吨，均价1550元/吨，均价与上一交易日持平，俄镍升水报价-300至0元/吨，均价-150元/吨，均价较前一交易日相比上调50元/吨。10月28日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日相比无明显变化。今日镍豆价格125600-125900元/吨（缺货状态），较前一交易日现货价格下调250元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为-834元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低834元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

文华财经据外电10月28日消息，俄罗斯矿商诺里尔斯克镍业公司（Norilsk Nickel）周一上调其2024年镍、铜、钯和铂的产量预期，该公司第三季度镍产量环比增长16%。 该公司表示，今年将生产19.6万至20.4万吨镍，前九个月已经生产14.621万吨。诺里尔斯克镍业公司第三季度的铜产量下降1%，钯和铂的产量分别下降8%。