【天齐锂业：目前公司各生产基地正常有序生产运营 各项经营管理工作稳定开展】 被问及四川暴雨的影响，天齐锂业7月30日在互动平台表示，目前公司各生产基地正常有序生产运营，各项经营管理工作稳定开展。目前公司各锂化工产品加工基地的锂精矿原料均来源于公司控股的澳大利亚泰利森格林布什锂辉石矿。 【电动自行车“锂电池”将有统一国家标准】 据电动自行车锂电池安全调研座谈会消息，电动自行车“锂电池”将有统一国家标准，电池如发生挤压、振动、自由跌落，或是处于低气压、高低温等特殊环境下，是否仍能安全正常运行均拟被纳入考核项目；此外，壳体阻燃、提手强度、防水等指标也将被写入规范。 【当升科技：拟7.74亿欧元投建欧洲新材料产业基地一期项目】 当升科技公告，公司拟在芬兰规划建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期项目，总投资计划为7.74亿欧元。公司拟设立香港投资公司、卢森堡SPV公司并通过其与Finnish Battery Chemicals Oy成立合资公司当升科技（芬兰）新材料有限公司，负责欧洲新材料产业基地一期项目的建设及运营。一期项目计划建成年产6万吨锂电正极多元材料生产线及配套设施，生产线按照NCM811/ NCA的要求来设计，同时具备生产多元材料NCM523、NCM622的能力。 【工信部：大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品】 工信部等部门印发轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知。其中提出，围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接，促进融通发展。》点击查看详情https://news.smm.cn/news/102309001 【国轩高科回应美国密歇根州24亿美元电池工厂项目延期：消息不实】 作为去年美国联邦政府《通货膨胀削减法案》通过后，中国电池企业在北美投建的第一个电池工厂项目，国轩高科的密歇根州电池工厂的进展引人关注。据美国密歇根州当地媒体近日报道，原计划在密歇根州大急流城开工的国轩电池工厂被批准延期一年，其总体完工时间也相应推迟一年至2031年。7月30日，国轩高科方面表示，“此消息不实”，但也表示无法透露关于项目的更多信息。 【杭州：支持新能源汽车产能提升和整零配套发展】 杭州日前印发《加快推进高端装备制造业高质量发展的若干措施》，提出支持新能源汽车产能提升和整零配套发展，对年度实际产能达到核准产能75%且新能源汽车占实际产量50%及以上的整车制造企业，按照不高于新增工业增加值5%的比例（上年同比保持增长）给予不超过1000万元的一次性奖励；支持整车、零部件和科技企业加大智能网联汽车、氢燃料电池汽车关键技术研发力度，对在关键共性技术及成套产品研发上有突破，且企业年产值首次达到1亿元、5亿元、10亿元并形成一定销售量的，同时年产值较上年度增长20%以上（上年同比保持增长）的智能网联汽车、氢燃料电池汽车企业，分别给予不超过100万元、200万元、500万元的一次性奖励。 相关阅读： 【SMM分析】2023H1六氟磷酸锂行情走势回顾 磷酸铁成本分析：原料高企成本攀升售价不见涨【SMM分析】 【SMM分析】锂矿开发面临的问题及解决方案 【SMM分析】蜂巢能源上饶基地二期项目投产 【SMM分析】澳大利亚锂矿石产量增长 【SMM分析】关于锂的一切 – 锂电全产业链定价机制剖析（一） 【SMM分析】关于锂的一切 – 锂电全产业链定价机制剖析（二） 【SMM分析】欣旺达即将斥资19.6亿元建设匈牙利动力电池基地 赛道窄而激烈   2023H1磷酸铁锂供需情况分析【SMM分析】 【SMM分析】美国IRA法案颁布 或将在美引发退役电池回收浪潮 【SMM分析】锂电万里行江浙考察篇-南通新玮镍钴科技发展有限公司 碳酸锂期货连跌两日 能源金属指数跌至历史低位 锂矿企上半年业绩“绿油油” 【SMM分析】碳酸锂持续下跌 原因究竟为何？ 【SMM分析】人造石墨供应矛盾愈发凸显 短期或仍有下行趋势 上市首日碳酸锂多个合约因何跌停？ 提醒：短期谨慎交易！【SMM热点分析】 现货仍紧俏电解钴价格却被拉下 硫酸钴跌近6% 下周能否止跌？【钴市周度观察】 【SMM分析】贵州磷化六氟磷酸锂项目全面进入联动试车阶段 【SMM分析】终端市场一周要闻 【SMM分析】6月人造石墨进口量维持低位 出口均价环比持平

开阳县官方微信消息显示，7月28日，贵州省贵阳市开阳县集中式储能电站项目开工仪式在双流镇凉水井村举行。 据了解，开阳县集中式储能电站项目总装机容量为200MW/400MWh（200兆瓦/400兆瓦时），总投资约6.59亿元，是贵州省为提升全省电力供应安全保障能力和新能源消纳水平而在全省范围内择优配置的15个“十四五新型共享储能项目”之一，也是贵阳市区域内唯一一个储能项目。 此外，电池网注意到，今年4月12日，贵州省工业和信息化厅印发《贵州省新能源动力电池及材料研发生产基地建设规划（2022－2030年）》。《规划》要求，提升新能源电池产业竞争力。以新能源汽车和储能等应用需求为导向，依托现有产业基础及资源优势，重点布局锂离子电池产业，加快推进现有新能源电池产业项目落地。积极布局钠离子电池，同时拓展研发新型模块化、高性能新能源电池产品，以及锂硫电池、半固态电池、全固态电池等新型电池，推动产业多元化发展。

7月28日晚间，当升科技（300073）公告，公司拟在芬兰规划建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期项目，总投资计划为7.74亿欧元。一期项目计划建成年产6万吨锂电正极多元材料生产线及配套设施，生产线按照NCM811/NCA的要求来设计，同时具备生产多元材料NCM523、NCM622的能力。 当日，当升科技与Finnish Minerals Group及Finnish Battery Chemicals Oy分别在北京和赫尔辛基签订了合资协议《JOINT VENTURE INVESTMENT AND SHAREHOLDERS’ AGREEMENT》，公司拟设立香港投资公司、卢森堡SPV公司并通过其与Finnish Battery Chemicals Oy成立合资公司当升科技（芬兰）新材料有限公司（Easpring Finland New Materials Oy，具体名称以合资公司登记机构登记信息为准），负责欧洲新材料产业基地一期项目的建设及运营。 公告显示，FMG是一家芬兰政府全资拥有的公司。该公司主要从事芬兰国有矿业相关的股权投资与管理，长期从事矿业及电池行业的技术开发，并致力于发展芬兰的锂离子电池价值链。目前投资布局的矿业所有权项目包括从事多金属矿山和电池化学品硫酸镍生产的子公司Terrafame Oy和从事氢氧化锂的开发与生产的参股公司Keliber Oy等。 FBC是FMG的全资子公司，旨在开发芬兰锂电池相关投资，包括与当升科技共同开发于芬兰科特卡市的正极材料项目。围绕着开发芬兰电池产业链的目标，该公司在芬兰正在实施前驱体材料项目以及计划开发与投资电池工厂相关项目。 当升科技认为，近年来，欧洲传统车企加速向新能源汽车转型，欧洲新能源汽车销量持续增长，同时，公司下游客户也纷纷在欧洲等海外市场布局锂离子电池产能。欧洲未来发展空间巨大，与之配套的高端锂电正极材料需求也将大幅提升。锂电正极材料领域高镍多元材料凭借高能量密度、长续航里程、优异的低温性能和倍率性能广泛应用于全球高端电动汽车。 作为锂电正极材料龙头企业，当升科技是国内较早开发完成并大批量出口动力型高镍多元材料的企业之一，经过多年发展，已积累了雄厚的技术优势、市场优势、先进制造优势、关键原材料优势、精细化管理等综合优势。为抢占欧洲等海外市场锂电产业链市场机遇，深度融入欧洲电动汽车产业链，公司加快海外高端锂电正极材料产能建设，旨在与海外下游客户形成长期稳定的配套合作机制，为公司供应欧美等全球新能源市场奠定基础。 当升科技表示，公司本次与FMG及FBC共同投资建设欧洲新材料产业基地一期项目，将充分发挥合作双方优势资源并借助项目所在地显著的区位优势、能源优势及政府支持，有利于进一步加快公司海外产能布局，充分满足国际客户本土化供应及产能配套需求，夯实公司在全球锂电正极材料领域高端供应链优势地位。项目具备较好的可行性。 电池网注意到，在当升科技出海建厂事项敲定之前，今年以来，我国锂电正极材料领域上市公司已多次传出海外落子计划： 2月24日，龙蟠科技公告，拟通过其下属公司在印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市投资设立项目公司，通过项目公司投资开发建设“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”，项目总投资约为2.9亿美元（约合人民币20亿元），项目公司设立时的注册资本为3000亿印尼盾（约合人民币1.35亿元）。 3月27日，长远锂科公告，公司近日与Axens Group友好协商，就后续双方在三元正极材料领域进行合作，以促成在欧洲设立正极材料生产工厂事宜签署了《合作备忘录》。 公司拟以技术、现金出资成立合资公司，或者以提供技术支持的方式，与Axens建立紧密的合作关系。目标是根据欧洲客户需求，在法国建设三元前驱体和三元正极材料产能，推进中高镍三元正极材料及前驱体在欧洲量产。  5月15日，厦钨新能公告，计划于北京时间2023年5月16日与法国ORANO公司下属公司签署合资协议，拟在法国北部港口城市敦刻尔克设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业。　 6月21日，华友钴业公告，司拟通过控股子公司巴莫科技（匈牙利）有限公司在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目，经初步测算，本项目计划总投资为12.78亿欧元，其中一期投资建设规模为2.5万吨/年，一期计划总投资为2.52亿欧元。

7月28日，由江苏省贸促会指导，无锡市锡山区人民政府、无锡市贸促会主办，中关村新型电池技术创新联盟、中国电池网承办的2023钠电池产业生态圈会议暨企业家峰会在江苏无锡锡山区召开。江苏省贸促会副会长、无锡市贸促会会长钱前，锡山区人民政府区长顾文浩，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教等相关领导致辞，锡山区人民政府副区长陆晓波主持开幕式。 本次峰会以“电车钠纪元，产业新动能”为主题，聚焦电池新能源产业前沿技术、深度解读应用前景及未来趋势，为产业发展提供新思路、新动力，推进优质项目投资活动，力争打造有价值、高规格、有影响力的电池新能源产业交流平台。 28日下午，湖南立方新能源科技责任有限公司董事长涂健、青岛中科华联新材料股份有限公司董事长郅立鹏、爱玛科技集团股份有限公司研究院院长肖冰、湖州启源金灿新能源科技有限公司董事长胡博、奥冠集团副总裁孙浩5位电池新能源产业链企业家代表受邀参加本次峰会的互动环节， 就“量产启动，技术待解，钠电池如何守住市场吸引力？”“资本涌入，政策加持，钠电池产业链投资价值几何？” 等热点话题展开讨论。电池网节选了部分互动嘉宾精彩观点，以飨读者。 伊维经济研究院研究部总经理 /中国电池产业研究院院长 主持人（吴辉 伊维经济研究院研究部总经理 /中国电池产业研究院院长）  刚才通过几位演讲嘉宾的分享，我们对于钠离子电池在技术层面，在产品层面，在市场导入层面，都有很深刻的认识。可以看到，针对钠离子电池产业大家主要纠结的还是两个点：第一个就是它的市场到底在哪里？还有就是整个产业链上的投资价值？ 市场推广层面最关键的两个问题，一个就是产品满不满足市场的需求，第二个它的成本有没有做到大规模商业化的程度，今天参会的嘉宾来自钠离子电池企业、钠离子材料企业、设备企业，还有下游应用企业，可以说涉及到了整个产业链。先针对第一个问题，整个钠离子电池的市场机会，如果要占领这个市场，到底需要在哪些方面改进？ 湖南立方新能源科技责任有限公司董事长涂健 涂健： 刚才吴总分享了钠离子电池市场，和大家在一起畅所欲言谈钠电池发展这一块，我相信对钠电池整个市场，大家越来越有信心、越来越有把握了，问题在哪里呢？我们在行业里面的这些人会遇到两个问题。第一个问题是在锂的大的背景下，钠不仅仅是跟铅酸的替代问题，而是跟锂也在竞争的问题，我们一直说通过钠可以让锂的价格更平稳、更低，都能够得利，问题在哪里呢？问题在于进入锂这个市场之后，如果这里有很多人在锂市场上已经有所布局，已经在做的，我们知道这个市场非常卷、非常快，针对钠电池的开发面临第一个问题是在于我们要用很快的速度来做这个事情，而且这个速度要比锂还要快。我们更新一代锂的材料正常是两到三年，有些更新不及时，在2013年的时候，国家说能量密度要提上来，结果有些从磷酸铁锂切换三元材料就出了问题，就倒在了路上，后来慢慢地大家发现磷酸铁锂有优势又回归了，电池网发布的最新数据，铁锂又成为主流了，把三元都打下去了。 钠电池面临的问题在于什么呢？我们刚刚做一代准备去量产的时候，突然发现通过材料方面的改进，通过一些掺杂，能量密度又可以提升5%。我们经常说量产一代、开发一代，然后再储备一代，再开发研发一代，原来是两到三年的时间，现在可能变成一年甚至半年的时间内，就会有新的东西在不断地出来，整个卷的会非常厉害，根本没有时间，量产第一代的时候就要推1.5代了，速度这一块我相信在座的很多都会碰到这个问题。 第二个问题，产业链这一块还需要时间，市场或者资本是飞的最快的，市场也慢慢起来了，我们从市场的角度来说，在储能和其他方面，都已经准备去接零点几个G甚至GWh的订单了，问题在于产业链有很大的问题，去交付的时候很多家，尤其钠电池的很多家都是初创的企业，在这个成长的过程中，量产这一块磕磕碰碰的东西，稳定性的东西，甚至性能的东西，不能达到批量使用的要求。以上内容是我认为的目前市场化的两个问题。 吴辉： 刚才涂总讲到了产业链的培养，我们每个人在算BOM成本，算出来的价格不一样，主要是我们选择的电池材料的价格参数不一样，关键的就是上游产业链培养能够把成本降下来的问题。 青岛中科华联新材料股份有限公司董事长郅立鹏 郅立鹏： 非常感谢有这个机会给大家分享，我们对钠电池的了解并不多，但从另外的角度看待这个行业，我对钠电池是非常认可的，为什么呢？因为钠电池的未来不受资源的限制，而中间技术的问题、批量的问题，可以通过时间的积累慢慢去解决。 第二个，大家应该调整好心态，我们现在锂电池发展经过了十年，现在很多做钠电池的一进入这个行业，就希望跟锂电池能够比，把大家的胃口从一开始就调的很高，因为我做电池隔膜是从2012年开始做，我觉得钠电池在做的过程中，对标不能是2020年开始的锂电池，而应该回归到2010年，或者2012年左右的锂电池，在那个坐标中去对应，大家在前期也可能经过了技术路线的摸索，只要坐标系选对，你的路径、你的期望等各个方面就会调整的很好。 第三个，大家不要管这个行业怎么去发展，我们应该每天看的是气候，不能看的是天气，如果你看天气的话，就没法做产业了，如果每一个企业进入这个行业都能磨炼自己一个小领域，或者垂直领域的特点，大家在三年五年以后会发现钠电池发展的非常好。在过去十年我们做隔膜也是在这种质疑、怀疑、笃定，然后快速发展，是这么一个过程，这是我自己分享的一点，所以我觉得这个行业一定非常前途，每个人锚定自己的方向坚持做下去，三年以后一定会有好的结果。 吴辉： 刚才郅总提到了气候和天气，我觉得这个就是长期和短期的问题。郅总讲到了他做隔膜的经验，包括性能的提升、成本下降的路径，钠离子电池在材料领域也会遵循这样的一个发展路径。我们说两年就是一个短期的，那两年之后钠电池行业可能就逐步地培养起来了，这个还是以长远的来看待整个钠离子电池的产业。 爱玛科技集团股份有限公司研究院院长肖冰 肖冰： 因为能源对电动车是非常重要的，以前大家都知道主要是铅酸跟锂电，我们很早也在关注铅酸、锂电的技术进步，同时我们也在做新的能源体系的预演、研究，在调研，所以在2020年的时候，我们也看了很多方向，看到钠离子电池的时候，就感觉到眼前一亮。钠离子电池从理论上来讲成本、低温性能、放电倍率、安全性、长寿命等维度对两轮车来讲都是很有优势的，特别是在成本，公司从2020年一直在关注，也和国内的科研机构，包括一些原材料厂，包括电芯的厂家，一直在跟踪、在研究钠电池。 钠电池应用方面，两轮车会是非常好的场景，只不过现在有两个方面，第一个就是成本，相信成本肯定需要经过一个漫长的过程，从上游到电芯厂，逐步把成本降下来。第二个还是性能，一个新的东西，无论在本身技术的性能，包括在工艺的磨合方面，都一定是经过一个过程，个人认为钠电的春天可能在一到两年以后。 湖州启源金灿新能源科技有限公司董事长胡博 胡博： 关于钠电的产业化问题我想说两点，第一点从中国锂电池的发展经历，2000年开始，经过二十几年的发展，应该说最大的贡献还是需求端的拉动，是把一个产业快速地提升的根本性的原因，中国前十年是手机电池，包括智能手机，后十年包括近七八年是电动车的拉动，只有这个市场端的拉动，才能把这个产业从性能到成本，可以做更贴近于这个市场消费者接受的方向。 从这个意义上讲，应该说这两年，特别是锂涨价以后，对钠电的需求很大。在2018年底、2019年初的时候，铁锂做到3毛钱，这个时候钠电压力会非常大，但是总的来看，从钠电材料来说事实上没有准备好，钠电利用锂电的产线、装备、设计思路和制造方法，这些都可以借鉴，但是钠电材料是完全不一样的，无论是正极、负极、电解液，我们觉得需要做更多的工作。 刚才讲了我们需要建立一个产业链，需要在产业生态去做相应的工作，从理论上来看钠电成本应该很低的。像我们是做锂电负极材料的，经过这么多年的发展，负极材料趋于成熟，成本也可以做的很低。我觉得钠电材料这一块的研究还需要进一步地加快，需要与钠电制造企业一起合作，尽快把钠电材料产业化，包括性能的提升，包括成本的降低，这都是需要材料厂家要进一步做工作的。 奥冠集团副总裁孙浩 孙浩： 奥冠集团是1987年成立的，胶体电池、锂电池、钠电池都在做，其实在选择做钠电池之前我们针对燃料电池、液流电池、钠电池都进行了研究，最终选择了钠离子电池，是因为我们有锂电池的基础，钠电在生产的工艺和设备上都是类似，未来很有可能钠电会取代一部分铅酸和锂电，所以我们做钠电也是一场自我革命，目前我们信心很足，原因有这么四条，涉及到电池的成本、性能、市场、政策。 先从成本来说，首先钠电的成本下降虽然不及预期，通过现在也能看出来，整个上下游产业链大家都在努力进行研发，努力的降成本，产能产量也上来了，真正产业化之后这个成本降下来是没有问题，成本是可以和铅酸电池媲美。今天目前电池级碳酸锂29万一吨，后续可能会有所下探，比如到15万一吨，相信那也只是一时的，未来碳酸锂的价格应该是在一个区间浮动，和行业朋友们也聊过，大概在20-30万之间，所以钠电在成本上还是有优势的。 性能方面，大家都知道钠电在低温和高倍率的放电，包括安全方面，要比锂电好很多，其实咱们钠电也是站在锂电的基础上发展起来的，站在巨人的肩膀上发展的，未来钠电各方面性能的提升相信会很快的。 市场方面，目前储能、电动二轮车、通信等市场还是很大的，拿今天上午参观过的二轮车来说，现在全国二轮车市场保有量3亿辆，每年生产3000万辆，目前65%是铅酸电池，35%是锂电池，2022年数据发生1.8万起火灾事故，95%原因都是锂电造成的。所以锂电在二轮车使用方面安全性确实还存在着问题。随着2018年《电动自行车安全技术规范》的出台，要求整车质量超55公斤，时速不超25公里，因为奥冠也有铅酸电池的业务，我们核算了一下，最大只能使用12Ah的铅酸电池，大大限制的二轮车的续航。所以未来钠电在二轮车市场的潜力还是很大的。未来钠电池肯定会取代一部分锂电池和铅酸电池市场，但它还有它自己独特的领域，因为它的超低温性能和高倍率性，是其他电池不触及到的，它也有属于自己的独特市场。 政策方面，上到国家层面各个部委相关部门下到各个省份地市，纷纷提出了很多对钠电的支持政策，之所以大力支持钠电的原因就是国家已经把锂矿资源上升到国家战略层面，国内锂矿太少，80%以上靠进口，我们不可能受制于人，未来发展新型钠离子电池代替锂电池是势在必行的。 所以我们奥冠做钠电是有信心的，困难是有的，但是只要坚定信心继续往前走就好了。 吴辉： 近两年很多资本进来，这也算是我们钠电池产业化的一个前兆，在产业链的角度，哪个环节最有投资价值？ 涂健： 如果从投资的角度而言，我不能说去投什么，我只能说我不投什么，我不会投电芯，因为我自己做的太累了。大家知道电芯这个行业最大的问题是什么？第一点是重资产；第二点在于产品转化，钠和锂之间的能量密度是有差异的，会碰到目前所有的型号和做储能和应用的厂家应用的时候，可能和现在的产线是完全不一样的，因为产品的形态一旦高度自动化了，很难有调整的空间，所有做钠电产业的要特别注意这点，这就是我说为什么现在如果要投电芯的话，我不是说不去投电芯，我认为暂时目前去投电芯的，无论是资本的，还是做钠电池这个产业的，特别要注意。 郅立鹏： 如果从我的角度的选择，我觉得还是做隔膜更有信心，因为看到别的行业精英更多。 肖冰： 个人的观点，不代表公司观点，我觉得还是材料。 胡博： 如果说从擅长的角度只能做硬碳了，本身自己已经做石墨、做碳做了二十多年。从另外一个角度讲，我觉得在钠电电解质和电解液添加剂方面，可能还缺乏很多的研究，我们讲钠电一样是电化学电源，一样要研究正极、负极、电解液之间的关系，包括对瓶颈的问题，特别是循环寿命的问题，目前我们钠电对它寄予更长循环寿命的期望，我个人判断除了正负极材料，电解质和电解液的添加剂是一个非常活跃的领域，要做的技术工作还比较多。 孙浩： 钠电的上下游产业我都比较看好，现在只要是做投资的可以说没有不知道钠电的，有一句话说得好，一步快步步快，想抢占钠电的前5%就要抓紧，现在对于资本来说就两个选择，要么抓紧投钠电，要么就放弃钠电转而投其它更好的行业，目前来看未来三到五年钠电整体产业链都是可以的。 吴辉： 我们这么多行业的专家、企业家在这里讨论钠离子电池的市场吸引力，或者产业化的问题，其实已经证明了钠离子电池未来的前景非常好，不然的话不会出现这样的大会大家集中讨论，我们也希望钠离子电池能够早日大规模的生产，尽量比我自己预期的2025提前更好。 （以上观点根据论坛现场速记整理，未经发言者本人审阅。）

近期磷酸铁成本因原料上涨而成本增加，主要是磷酸、硫酸亚铁和双氧水的价格上涨，使得成本增加。 如7月的磷酸（净化湿法85%）价格上升300-500元/吨，硫酸亚铁涨100-200元/吨，双氧水上涨400元/吨。 图1：举例 硫酸亚铁的出厂价（均价） SMM调研磷酸铁的成本， 综合成本上涨523元/吨 ，铵法、钠法（包括碳酸钠和氢氧化钠）和铁法工艺分别上涨463元/吨、728元/吨和328元/吨。 企业样本：37个，原料-工艺类型9种（铵法-有磷有铁、铵法-有磷、铵法-有铁、铵法-外采、钠法-有磷有铁、钠法-有铁、钠法-外采、铁法-有磷、铁法-外采），样本产能：230万吨。 图2：磷酸铁成本变化趋势（单位：万元/吨） 磷酸铁的成交价格在一个月来一直被下游压制，即主流的成交价格持稳，小单有较小的价格波动。如下是磷酸铁的价格变化趋势， 买卖双方在1.22万元/吨的价位上僵持 。 图3：磷酸铁的价格变化（元/吨） 价格难以随成本上涨而上涨的主因是磷酸铁的产能扩张远超磷酸铁锂的产能扩张，供大于需的态势导致价格失去主要的上行动力。下游磷酸铁锂生产企业在主原料碳酸锂价格高企、利润收窄的情况下，以最大的限度压低磷酸铁的采购价格。有接受碳酸锂客供的企业在调研中表示，如果采购磷酸铁的价格高于1.1万元/吨，磷酸铁锂的整个业务线都是亏损的。而自主采购碳酸锂的企业，更没有接受磷酸铁涨价的意愿。因碳酸锂的的价格波动较大，价格下行使得电芯厂延长提货周期，导致利润被压缩甚至负值。 在7月底磷酸铁的谈单季，下游磷酸铁锂厂的谈判并不积极。虽然磷酸铁的成本高企，但销售价格并不理想，只有部分散单有可能上调价格。估计，这种态势会在供需博弈中持续一段时间。 若对磷酸铁（锂）有任何问题，欢迎致电021-20707860（或扫微信）杨朝兴，谢谢！   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

据财联社记者7月18日获悉，比亚迪正 对大圆柱电池相关设备招标进行公开招募 ，该设备主要用于大圆柱电池注液前的电芯烘烤。对于比亚迪官宣入局，华安证券陈晓等人在7月23日研报中认为，这将 引发市场对于大圆柱电池的关注并且进一步促进产业化提速 。 国信证券6月26日研报表示，大圆柱电池是当前工艺水平下兼顾性能与经济性的优先方案之一。特斯拉作为第一个“吃螃蟹的人”在2020年9月 发布4680大圆柱电池 ，随后 包括宁德时代、亿纬锂能、远景动力、国轩高科等众多国内电池厂纷纷涉足 。 在玩家蜂拥而至的背后，有市场分析认为，除了对于市场前景的看好外，大圆柱电池也 被看作是挑战动力电池“大王”宁德时代为数不多的机会之一 ，只不过，随着多家公司透露 相关项目难产 ，这场 挑战正在经历挫败 ， 大圆柱电池的黄金时代还能否到来也开始遭受质疑 。 ▌ 暗中蓄力的比亚迪与宁德时代大圆柱电池领域“狭路相逢” 狂奔的二线电池厂在产能规划上开启弯道超车 锂电池按照封装方式不同可以分为方形、圆柱、软包三种形态。据平安证券此前研报梳理，国内电池厂中， 宁德时代、比亚迪、中航创新等主打方形 ， 圆柱电池主要代表有亿纬锂能、国轩高科等 。在宁德和比亚迪两家龙头引领下，国内一直以方形为主流，直到2020年特斯拉推出4680电池后，多家电池厂开始纷纷押注大圆柱电池。有业内人士直言，如今没有电池公司不做4680。 这当中，动力电池大王宁德时代无疑不会怠慢，董事长曾毓群在今年3月表示，公司 已研发成功4680、4695等大圆柱电池 。不过，相较于在三元方形电池上无法撼动的领先地位，36氪7月19日公众号文章《大圆柱电池难产，挑战宁王的挫败》分析称， 宁德“不太擅长大圆柱”是行业半公开的秘密 。据悉，在特斯拉早前进入中国建厂时，其引入宁德时代方形磷酸铁锂电池，在圆柱电池方面锁定的目标则是LGES。并且，国内当前建成大圆柱电池量产线的公司为亿纬锂能等，尚不包括宁德时代。 在“不太擅长”的背后，上述公众号文章认为，宁德时代 自身投入在第三代CTP技术麒麟电池的资源和热情实际远超大圆柱电池 。公司曾在互动平台表示，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量比4680大圆柱形电池系统 可以提升13% 。不过，值得一提的是，宁王暂时无暇着力的大圆柱路线， 或成为其他动力电池厂商换道超车的机会 。 其中，被看作宁德时代一大劲敌的比亚迪，其去年凭借垂直整合策略带动自家刀片铁锂电池出货在一定程度对宁王造成了威胁。根据GGII数据显示，去年宁德时代动力电池装机量占比50.1%排名第一，比亚迪以占比24.2%紧随其后。而比亚迪近日官宣入局大圆柱电池也 开启了两龙头在这一领域的同台竞技 。 对于比亚迪的突然加入，实际早在此前业内就有传闻称公司对大圆柱电池有所关注，董事长王传福“亲自建了个工作群研究大圆柱电池”。此外，在去年8月，比亚迪曾公布一款“六棱柱”电池专利，专利图上看与圆柱电池很接近。有业内人士推测，该款正六棱柱电芯或是基于大圆柱电池进行的外壳改造。 不同于比亚迪的悄悄研究，更多的电池企业正大张旗鼓地加入大圆柱电池阵营。其中， 布局最深、推进最猛的当属亿纬锂能 。公司在今年6月公告，三元大圆柱电池已取得未来5年的客户意向性需求合计约392GWh。同时，公司 25年大圆柱电池产能规划达200GWh ，远高于宁德时代40GWh的产能规划目标。据EVTank数据，2021年亿纬锂能圆柱电池市占率仅次于松下、LG和三星SDI， 国内领先 。 此外， 国轩高科、中创新航、欣旺达、比克电池等亦纷纷宣布相关业务进展 。国轩高科去年12月展示其39Ah和50Ah的46系列圆柱电芯，常温下18分钟能快速充电至80%。中创新航4月发布顶流圆柱电池。欣旺达也在今年展示了两个系列的大圆柱电池。比克电池1月官宣投建30GWh大圆柱电池产线。 （资料来源：24潮7月19日文章《“大圆柱电池” 的时代序幕已经开启》） ▌ 冷落比量产先至：带头者特斯拉或已调转车头 1100亿A股种子选手今年能否踢出“临门一脚” 新老玩家的入局和扩产让大圆柱赛道愈发热闹，但另一方面，难以量产和工业化、市场需求被挤压等一系列难题也在给行业 加速降温 。亿纬锂能等其他电池厂商试图在大圆柱电池赛道实现 对宁德时代的弯道超车也正面临重重阻力 。 根据相关数据，大圆柱电池实现规模量产需达到90%以上的良率，通常锂电池制造需达95%以上的良率量产才具经济性。Tesla motors clubs去年流出的信息显示，2022年1月特斯拉佛里蒙特工厂生产的4680电芯的 平均良品率为92%。 此外，国内部分布局4680的电池企业 目前还处于50%良率附近的水平 。 另一方面，有分析提出，当下陷入价格战的新能源车企纷纷把降成本当作核心需求，因而会更加从综合性能、成本与规模量产能力来选择电池的使用。在 降本需求迫切与技术未成熟 的双重拉锯下，大圆柱电池 难免被冷落 。 据媒体报道，一直是4680大圆柱电池主要推动者的特斯拉现在看来似乎已意兴阑珊。根据在近期发布的远景规划显示，未来的紧凑型电动汽车和中型电动汽车Model 3/Y，都 将使用磷酸铁锂电池，占到总电池用量的近80% 。此前，马斯克曾对大圆柱电池寄予厚望，表示特斯拉未来所有的电动车型都将使用4680大圆柱电池。 同时，作为特斯拉圆柱电池最重要的供货商，松下新建的10GWh的为特斯拉供货的4680电池产线原计划于今年4月开始试生产，但公司5月宣布量产时间将 推迟到明年4月-9月，延期一年量产 。另一家供应商LG也还 未透露具体量产时间 ，只称计划在今年年底前新建一条4680电池产线。 国内市场中，亿纬锂能被看作 是最快可能实现大圆柱电池量产的公司 ，公开的信息显示，公司的大圆柱中试线（年产能20GWh）已在去年底投产，整体优率达92%。其在对投资者的最新回应中表示， 预计下半年或许能够量产 。但公司在最新调研中坦言， 现在大圆柱根本是要解决制造的问题，而不是研发的问题 。宁德时代此前表示，已经规划了8条产线、12GWh的4680大圆柱电池产能，宣布于中国和欧洲各建20GWh产能， 预计2024年开始量产并于2025年正式交付 。

本周工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势， 切实加强新能源汽车安全管理 。 由于锂电池本身所具有的化学特性，比如使用了易燃的有机电解液等，其“先天性”存在一定潜在风险。 目前第一批新能源汽车的6年免检即将到期 ，申万宏源证券戴文杰7月25日发布的研报指出，近期《新能源汽车运行安全性能检验规程》受到市场关注。虽然后续政策进程和落地的具体节点尚未确定，但产业大趋势已经明朗。从设备端可以明显观察到， 随着锂电池跟随新能源汽车不断增量扩张，对存量车辆进行电池检测必然会被提上日程 。 数据显示，截至2023年6月底，全国机动车保有量达4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆；其中，纯电动汽车保有量1259.4万辆，占新能源汽车总量的77.8%。 今年上半年，新注册登记新能源汽车312.8万辆 ，同比增长41.6%， 创历史新高 。戴文杰指出，从行业的发展趋势看，随着新能源汽车销量快速增长，以及相关部委对新能源汽车安全监管力度提升， 未来检测有望趋向常态化，并有望进一步由当下的机动车检测站向4S店等方向延伸 。这为包括锂电池在内的三电检源相关设备提供了增长空间。 X射线检测方式迎合新能源检测需求变化 。德邦证券研报指出，X射线检测设备可对电芯卷绕对齐度、极耳焊接质量等工艺进行检测，随着锂离子电池行业规范逐步完善，各新能源整车厂纷纷采用在线式检测方式取代原有的离线式检测， 推进新能源锂离子电池的100%X射线影像检测，检测方式的需求变化将大大提高X射线检测设备的需求量 。 图：新能源电池X射线检测设备检测应用 根据沙利文的统计和预测， 2021年，X射线检测设备在电池检测领域的市场规模为13.2亿元 ，其中中国设备占主导地位。新能源汽车和储能行业的高速增长成为电池行业X射线检测设备高速增长最主要的驱动因素。伴随着动力电池及储能企业产能的高速扩张，X射线检测设备在该领域的需求量增长迅猛，且设备技术迭代快， 预计至2026年，X射线检测设备在整体电池检测领域的市场规模将达到58.0亿元 。 从竞争格局来看，民生证券李哲等6月14日发布的研报指出，电池X射线检测设备受到下游行业集中度的影响，竞争格局较为集中；且由于设备的非标定制化需求强，近些年来 电池X射线检测设备市场主要由中国企业主导，市占率超90%，包括正业科技、日联科技、双元科技、大成精密等 。国外主要参与企业为赢多美立等。根据沙利文的统计， 2021年正业科技市占率行业第一 ， 日联科技 在中国新能源电池X射线智能检测装备市场处于领先地位，业务规模位列中国市场 第二位 。 具体来看， 正业科技去年中标宁德时代锂电池检测设备未税金额为8820万元 ，是宁德时代主要供应商； 日联科技 专注于X射线全产业链技术研究， 打破国外厂商对封闭式热阴极微焦点X射线源的垄断 ，实现了我国X射线精密检测核心部件的自主可控，保障了国内相关产业的平稳发展； 双元科技锂电池面密度、厚度检测系统在锂电池行业市占率居全国前三 ，为企业提供产品生产过程中的面密度、厚度1克重1定量1水分、灰分等工艺参数检测。此外， 精测电子公司锂电池检测设备方面覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户 。 值得注意的是，华鑫证券黎江涛7月26日发布的研报指出， 安车检测 对新能源车三电系统检测已有充分技术储备，有望充分把握行业机遇。公司 推出检验智能审核系统 ，运用计算机视觉、深度学习、OCR识别等图像识别技术可大幅减轻审核人员工作量。安车检测深耕机动车检测行业近20年，积累大量检测数据， 与各大厂商就AI大模型保持紧密接触，未来或开辟全新商业模式 。

7月26日，江西省上饶市经开区蜂巢能源二期等53个项目集中开竣工（投产）活动在蜂巢能源上饶基地举行蜂巢能源上饶二期项目成功投产，标志着蜂巢能源的产能提升继续加速。                                                                                        图片来源：网络 蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，上饶项目从签约、建设到投产是蜂巢能源建设速度最快的项目之一，为客户的保交付、争取市场占有率发挥了重要作用，创造了上饶速度。蜂巢能源感谢上饶市委、市政府对上饶项目建设的大力支持，将继续坚持创新发展，在动力、储能两个赛道持续发力，助力上饶工业经济发展。 据SMM了解，蜂巢能源上饶基地共分两期建设，一期项目建设产能4GWh，已于2022年12月全面量产；二期项目占地566亩，规划产能20GWh，新建8条16PPM电芯产线，应用蜂巢能源自主研发的飞叠技术，主要生产多型号的短刀系列电芯，主要搭载于长城汽车、吉利汽车等国内主流自主品牌。                                                             SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 辛鑫 021-51595829 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 王一帆 021-20707914 周致丞021-51666711

7月28日讯： 新能源汽车 最近新能源汽车虽受到燃油车降低和新能源购车补贴退坡的影响，但全球新能源汽车销量依旧保持微增的状态。随着时间的推移，新能源汽车的渗透率会进一步加深，尤其是中国市场预计渗透率将从2021的5%增长到2023年的26%。   图1： 全球新能源汽车销售总量与渗透率 然而从电池的角度来看，局势并不是十分乐观。因新能源汽车对三元正极材料需求旺盛，但材料上游供给端乏力，导致2021-2022年镍、钴价价格上涨显著，以至于三元电池制造成本几乎翻倍，下游应用厂家难承担利润被大幅度压缩甚至为负，故厂家不得不减少对三元电池的需求。同时因镍、钴价格上涨，厂家将磷酸铁锂视作替代品，以至磷酸铁锂的需求和终端应用占比上升。我们认为2023年磷酸铁锂依旧将在终端应用保持较高的占有率，但随着镍、钴供给端产能释放，和远期价格随时间逐渐回调以及目前市场对电池高能量密度的追求，三元电池的终端市场占比将逐渐提升   锂供应分析 锂价格 锂的价格从2021年至今经历较大的波动，2022年价格最高达69万元/吨。直到2023年4月锂的价格下调触底，相比高点的价格业经历较大回调波动，究其原因是：1）一方面因不同锂产品的制造企业因对下游电芯企业感知力度不同，故不同锂产品价格波动有所不同。例如磷酸铁锂企业因链路到下游电芯企业较短，能及时随下游订单减少而减少采购避免高库存，所以 2022年11月磷酸铁锂价格就开始回调；然而碳酸锂生产企业链路到下游电芯企业较长，故对于下游订单减少的感知较弱，故整体碳酸锂的价格仍维持在较高点位。2）另一方面由于锂行业中需要备1-2月库存，一般在剩一周余量用量才开始采购，导致短周期内价格来回较大的波动 锂供应情况 从原料来看，锂的供应主要来自三种：锂辉石、锂云母和盐湖。其中碳酸锂的主要制备是采用锂辉石，而锂辉石的供给严重依赖主要海外，故矿上溢价能力较强。较强的溢价能力带给上游矿端企业较高的利润，但对于下游碳酸锂生产厂家来说无论碳酸锂的价格如何变动，矿石的价格相对波动远小于碳酸锂，导致碳酸锂价格上行，其利润率上升空间有限；价格下行，其利润率易出现断崖式滑落。值得关注的是从长期锂辉石的供应情况来看，整体锂辉石供应量会保持增长趋势，并且后期会有更多国家和地区加大开采提高供给量。相比2022年全球锂辉石供给其中有84%来自澳大利亚，这种近乎垄断的供给进一步会加强上游矿端的溢价权，从长远来看对整个产业链的健康发展是不利的。然而随着全球范围内资源开发进程推进，未来扩建资源已不仅局限于澳洲、巴西等传统锂辉石产地了，欧美、非洲等地也有众多项目在此期间集中落地，加拿大、刚果金这类地区的供应量将明显提升。预计2025年锂辉石产量为71.3万吨，其中澳大利亚供给占比下降到54%，剩余主要供给来自加拿大、美国、巴西和中国。可以预见未来上游矿端的溢价权得到削弱，上游原料和碳酸锂的价格相关性和联动性增强，锂辉石和碳酸锂价格的相对波动性减弱，更有益于下游生产厂家购买和做出生产规划    图2： 全球2022年锂辉石产能及占比   图3： 全球2025E年锂辉石产能及占比 锰供应分析 锰酸锂 锰酸锂的产量在2023年5-6月产能达到新高，约有14,000吨的产量水平，其中大部分企业产量都有明显的增加，少部分企业更是出现产量翻倍。然而二氧化锰在2022Q1维持较高产量水平，随后整体产量逐渐下滑，直到2023年Q2锰酸锂高产时，二氧化锰的整体产量也无太大波动。另外二氧化锰产量中，仍以碱锰型和碳锌型为主，锰酸锂型占比较低   图4： 中国2020-2023Q2锂辉石产能及占比 图5： 中国2020-2023Q2二氧化锰产能及各类型占比 硫酸锰 硫酸锰的主要用于三元前驱体，因此较易受到三元正极排产影响。从月度数据来看，硫酸锰整体产量增长较快，2022年都维持较高产量水平几乎都维持在20,000吨以上。因2022年碳酸锂价格过高，故整体三元正极排产降低，三元前驱体需求下降，间接导致硫酸锰产量降低   镍供应分析 镍需求 未来高镍三元将成为主要技术路线，2021年前5系和6系三元占比最高。2022年开始，锂盐价格的上行以及高能量密度需求的提升，导致包括8系和9系在内的高镍三元前驱的占比持续提高，整体对镍的需求也将持续提高。预计电池对内的需求会从396千吨提升到909千吨，CAGR 7.6%   图6： 中国2019-2026E原生镍需求 硫酸镍 由于新能源板块的带动，未来全球硫酸镍产能及产量将处于急速扩张的状态。其中2022年三元产线的快速扩产以及纯镍的极端行情导致了硫酸镍处于供给小于需求的状态，导致硫酸镍价格猛涨，价格去度达到4.2万。故部分企业为满足自身三元产线的需求，开始建造自己的硫酸镍产线，故预计2023年硫酸镍产能和产量将引来大幅增长   》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895