》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM1月17日讯：     据Canalys，2023 年第四季度，全球智能手机市场增长 8%，达到 3.2 亿部。结束了连续七个季度的下滑。2023 年全年，全球智能手机总出货量为 11 亿部，同比下降 4%。    在iPhone15系列推出后，苹果在第四季度以 24% 的市场份额领跑全球。三星以 17% 的市场份额，位居第二。小米稳居第三，第四季度同比增长超过 20%。得益于新兴市场的复苏，传音首次晋升至第四位。vivo 以 7% 的市场份额跻身前五。     2023年全球智能手机出货量、市场份额和同比增长前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO和传音。其中，仅有苹果和传音的年出货量实现同比增长，其余品牌的出货量都出现不同程度的收缩。从全球出货量市场份额上来说，苹果和传音也有所提高，三星、小米和OPPO都有所下降。值得一提的是，苹果首次略超三星，成为2023年度出货量最高的厂商，不过两者的市场份额均为 20%。小米、OPPO 和 传音分别占据 13%、9% 和 8%的市场份额。     另一市场调研机构IDC表示，受宏观经济挑战和年初库存增加，2023年遭遇了十年来全球智能手机市场年出货量增速的最低谷，但下半年的增长巩固了 2024 年的预期复苏。第四季度市场表现有所回温，出货量同比增长8.5%至3.26亿部，高于预期的7.3%。    SMM认为，对于手机整体市场情况，四季度手机行业的最大亮点自然就是出现了久违的增长，止住了前7个季度的持续下滑。四季度出货量排名前五的品牌中，有四家都出现了销量增长。    关于全球手机市场的回暖，一方面源于全球经济的复苏，另一方面和各大品牌发布的新品刺激有关。大部分安卓厂商都在四季度发布了年度旗舰新品，同时四季度也是苹果一直以来的销售旺季。从全年来看，全球手机市场整体市场仍是存量市场，但3.2%的跌幅相比之前几年已经好很多。之后手机品牌们需要在技术、功能、设计等各方面带来更出色的表现，才会获得消费者的青睐。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

钠电负极材料 负极材料通常有五种类型： 碳基材料、 钛基材料、合金材料、有机化合物类和其他体系 。 其中，由于碳基材料中的 无定形碳 资源丰富、结构多样、综合性能优异、成本低廉、环境友好，因此生产和应用最广，率先实现了产业化。无定形碳主要分为硬碳和软碳，二者的区别在于硬碳在 2800°C 高温不会石墨化，而软碳在 2800°C 能够石墨化因此也称为易石墨化碳。目前， 硬碳 负极成为国内钠电市场的主流选择，市场占有率在 70% 左右。而在锂电市场广泛应用的石墨负极不被选择用于钠电的原因在于钠离子半径远大于锂离子，会导致石墨储钠性能差、克容量较低。 硬碳 作为国内钠电主流的负极材料，相比于锂电的石墨负极有着以下几方面优势： 比容量 较高 低温性能 较好 倍率性能 更好 循环寿命 较长。 然而，为了进一步提升硬碳的比容量、首圈库仑效率（首效）和倍率性能。需要对硬碳储钠的机制进行探索，虽然目前业界并未完全探明，但可主要归纳为以下几种： “插层-填孔”机制 “吸附-插层”机制 “吸附-填孔”机制 “吸附-插层-填孔”机制。 目前，硬碳负极前驱体主要分为 生物质前驱 、糖类前驱、合成树脂前驱、石油基前驱。以生物质硬碳负极前驱产业化程度最高，常用生物质材料有 椰壳、毛竹、秸秆、芦苇、核桃壳、杏壳、柚子皮等 。生物质材料具有可再生、来源丰富、价格低廉、绿色环保等优点。 负极路线及制备方法 相对正极材料，钠离子电池负极材料的研究和产业化进度明显偏慢。主要原因在于各种材料成本、性能和技术壁垒不同。此外，负极材料还需与下游电解液和隔膜进行适配配套。因此，虽然目前负极市场主流是使用生物质硬碳，但是也有许多厂家在研发其他材料。 于是，负极厂商纷纷发挥自身优势寻找自家适合的材料和工艺路线。据资料显示， 日本可乐丽公司使用的硬碳前驱体为生物质材料椰壳 ，国内传统锂电负极企业贝特瑞、杉杉、中科星城和翔丰华等厂家的硬碳负极工艺囊括生物基材料、树脂类原料和沥青基原料，实现体系化的专利布局。佰思格作为对标可乐丽的硬碳负极企业，专注葡萄糖、淀粉、木质素、椰壳等生物质材料制备硬碳材料。元力股份采用毛竹、椰子壳和稻壳等原料。圣泉集团则采用秸秆。武汉比西迪选取酚醛树脂作为前驱体。 选取不同的原材料会使各家的工艺路线不同。不过总体来说，硬碳负极制备的基本环节包括前处理、交联处理、中高温碳化、深度纯化以及表面改性等，其中工艺核心是 交联固化碳化 环节。其中，硬碳生产的技术壁垒主要体现在原料选取、交联处理、碳化、纯化等过程中的工艺控制与技术积累。 不仅如此，硬碳本身的一些性质也对自身的发展产生了制约。例如对于硬碳而言，原材料的收得率较低，例如从生物质到硬碳的收得率大约只有30%，而锂电用的石墨负极则有80%。 市场格局 硬碳负极目前产业链还不够成熟和完善。但是可以大致分为以下几种： 上游 ：原材料及各类 前驱体 中游 ： 硬碳 厂家 下游 ：钠电 电芯 厂商 其中，前驱体很大程度上决定了硬碳的性能。目前国内市场上对负极性能的要求在克容量 300mah/g，首效90 以上。 负极处于相对垄断地位的是日本可乐丽 ，其生产的生物质椰壳硬碳负极性能优越，价格较贵，国内厂家也比较依赖从可乐丽进口。但是，国内外也有企业正在研发相应产品来对标可乐丽的性能和价格例如国内的负极龙头佰思格、贝特瑞，美国Unigrid Battery等。传统锂电负极公司如杉杉股份、翔丰华、中科电气等公司也有硬碳材料负极的技术布局。 椰壳生物质硬碳是目前性能最为优异的材料，但是目前高品质椰壳的主要产地在印尼，其供应量远远不能满足实际需求，且日本可乐丽会拿走一部分。因此，国内许多企业纷纷探索椰壳以外的其他材料。目前， 各家的重难点主要在寻找成本低廉、供应稳定且性能优异的原材料，并且突破材料的技术壁垒上 。并且，还需要 考虑和电解液、电芯的适配情况 。 总结 钠电负极目前原材料和技术工艺没有完全统一，主流的材料选择是 生物质硬碳 ，但是也有许多厂家在研发其他材料。不同材料会影响硬碳负极的 成本和性能 以及供应稳定性。目前国内对硬碳负极的性能要求在 300mah/g，首效90 以上。行业相对垄断企业是 日本可乐丽 ，国内外有很多企业将其作为对标对象。产业链上游是原材料和前驱体，中游是硬碳厂家，下游是钠电电芯厂。目前硬碳负极的重难点在寻找供应、成本、性能等多方面最佳的原材料及工艺路线。还需要考虑和下游电解液和电芯的适配情况。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 黄梦丹 021-51666920

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM1月17日讯： 2023年10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。2023年12月1日，该政策正式施行。由于政策所涉及到的鳞片石墨及球化石墨，是天然石墨负极的主要原材料，而海外负极企业多以天然石墨负极为主要产品，且原料多从中国进口，如韩国、日本等国石墨进口总量中中国生产石墨占比更是达到90%以上，因此出口管制实施后，石墨实际出口情况备受关注。 23年12月14日，在商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，自12月1日优化调整石墨物项临时出口管制措施正式实施以来，商务部陆续收到了相关企业的出口申请，经依法依规审核，已批准了若干符合规定的申请，商务部将继续依法依规对企业的许可申请进行审核，并作出决定。 24年1月13日，据韩联社报道，中国政府于12月下旬批准向韩国钢铁巨头浦项制铁集团旗下电池材料生产子公司浦项Future M出口用于锂离子电池负极材料生产的球形石墨。该公司是韩国唯一一家正、负极材料全部涉足的二次电池材料龙头企业。此外，中方还相继批准对LG新能源、SK Innovation和三星SDI韩国三大电池制造商出口石墨负极材料成品。据韩国熟悉供应链的专家表示，虽然中方加强对石墨的出口管制，但批准了对包括韩国企业在内的多项出口审议，目前韩国企业自华进口石墨未出现瓶颈。 而据SMM调研，部分天然石墨厂商表示，12月已按要求递交两用物项和技术出口申请表及相关文件，并通过有关单位向商务部提交出口申请，当前 部分鳞片石墨、球形石墨的出口订单于1月中旬获批 。有厂商表示，本次获批订单仅包含部分国家地区，仍有部分国家如日本，其订单仍处于审批过程之中，还有厂商表示当前出口许可是“一批一证”制，即出口许可证只可在有效期内一次报关使用，后续新订单仍需申报送审。人造石墨负极虽未列入管制名单，但据相关厂商反馈，因人造石墨与天然石墨都属石墨粉，在出口过程中为防止企业混淆， 有关部门也对部分人造石墨负极产品进行查验 。 因此在当前审批检验时间周期较长的情况下，石墨实际出口量或持低位。且考虑到春节假期降至，物流或受影响，获批后海外客户新增订单也较为有限。 同时，自公告发布后，海外石墨买家多有囤货行为，据海关数据与SMM统计，2023年11月，中国鳞片石墨出口量为23,503吨，环比大涨203%，同比增多268%；中国球化石墨出口量为12,187吨，环比大涨274%，同比增多80%；中国人造石墨出口量为55,108吨，环比上涨27%，同比增加50%。有厂商表示，出于对管制正式生效后审批情况的不确定性及恐慌心理，11月海外客户囤货数量较多，外加年底海外市场陷入淡季，终端需求有所下降， 因此当前海外客户实际库存量多处高位，市场进入去库周期，导致12月管制生效后实际订单量减量较多，往年海外客户春节前大量囤货的情况并未发生。 此外，红海局势持续紧张，对全球贸易及供应链均有不利影响， 据反馈，当前出口海运成本已出现行业性上涨 。 在审批周期较长、海外客户需求偏淡、进出口成本提升等多重因素影响下，尽管当前已有部分出口订单已获批准，但自12月管制正式生效起，负极相关石墨出口或减量明显，预计在春节假期结束前难有回暖。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 梁育朔 021-20707892

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM1月17日讯： 1月，根据SMM对一般工商业用电1-10Kv电价追踪来看。1月有19个地区的最大峰谷价差超过了0.7元/kWh，18个地区的最大峰谷价差较上个与有所减少。进入1月，仍有大部分地区气温寒冷处于用电高峰期，延续执行尖峰电价。1月峰谷价差最大的地区仍是广东珠三角五市，达到1.305元/kWh。 省市政策方面，山东省发展和改革委员会等三部门印发关于进一步优化工商业分时电价政策的通知。其中提出，优化分时电价动态调整机制。工商业用户容量补偿电价、上网环节线损费用、系统运行费用(包括煤电容量电价分摊标准、抽水蓄能容量电费分摊标准等)、以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路 牵引用电、小于 1 千伏用户)代理购电价格，执行分时电价政策，各类分摊损益等其他电价部分不执行。低谷时段下浮70%、深谷时段下浮90%、高峰时段上浮70%、 尖峰时段上浮100%。 值得一提的是，当年内可能出现电力供需紧张、天气异常等不确定因素时，山东省电力公司将及时对尚未执行的峰谷时段进行调整，并提前1个月向社会公布调整结果。这一举措旨在确保电力供应的稳定性和可靠性，同时也为用户提供更加灵活的用电选择。山东省这一政策的实施将为山东的工商业用户带来更加灵活、智能的用电体验，同时也有望在一定程度上促进能源结构的调整和优化。随着新政策的实施，山东省的电力市场也将迎来新的发展机遇，为可持续能源发展和电力供应安全注入新的动力。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757

据“江山发布”消息，近日，浙江省衢州市江山市举行重大招商引资项目签约仪式，江西浩然智能科技有限公司日产350万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目签约。该项目达产后预计可实现年产值15亿元，年税收7000万元。 据了解，该项目计划总投资24.3亿元，固定资产投资20亿元，建设日产350万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目。项目分两期建设实施，其中一期租用莲华山小微园面积2.5万平方米，用于建设日产100万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目，将在9个月内竣工投产；二期将新增用地面积200亩，用于建设日产250万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目。

【国家发改委：坚定不移扩大国内有效需求】 国家发展改革委党组在人民日报撰文指出，狠抓落实做好今年经济工作。坚定不移扩大国内有效需求。积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。有力有序推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会领域重大项目建设，加快推进灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力项目建设。 【SQM短暂停产后重新开始生产】 全球第二大锂盐生产商SQM在上周六宣布，由于抗议者对重要交通道路的持续阻塞，公司已经决定暂时停止Atacama盐湖的开工。而Atacama原住民委员会在周六表示，在矿业部承诺智利总统将会来到当地后，抗议者已经结束了阻路活动。本周一在当地社区封锁的道路被清理后公司已经逐步恢复运营 【印度与阿根廷签署锂勘探协议】 印度联邦矿产部发布消息称，印度与阿根廷签署了锂勘探协议。消息说，印度国有公司Khanij Bidesh India Ltd （KABIL）与阿根廷国有矿业公司（CAMYEN）签署了一项20亿卢比（超过2400万美元）的锂勘探协议，将在阿根廷的五个区块进行勘探。 【宁德时代：神行超充电池预计2024年上半年搭载装车】 宁德时代1月16日在互动平台上称，神行超充电池是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池。推出以来受到国内外市场的广泛认可，目前已经与广汽、奇瑞、阿维塔、哪吒、极狐、岚图等多家车企确定合作。预计2024年上半年搭载装车。 【南都电源：签署储能项目采购合同】 南都电源公告，子公司浙江南都能源科技有限公司与康晟佳智慧能源（浙江）有限公司签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额约为2.12亿元。 【美国将加快电动汽车充电站的部署】 美国环保署将于周三公布一项加快批准电动汽车充电站的计划，这是拜登政府第二次采用同样的策略来加快充电站的部署。根据该计划，环保署将借用能源部制定的一份文件，即“绝对排除(categorical exclusion)”，以更快地批准由环保署资助的电动汽车充电站在已开发地区的安装、改造、运营或拆除。绝对排除是指其他机构对被认为对环境没有重大影响的项目作出的决定。根据《国家环境政策法》，如果一个拟议的项目符合排除条件，它可以免于更广泛和更长时间的审查。 相关阅读： 碳酸锂连跌近3个月后“回温” 基本面反转还是另有原因？【SMM分析】 【SMM分析】12月储能中标规模13.79GWh 后续价格或仍有下降空间 【SMM分析】磷酸铁价格是否仍在下行？ 15连冠！2023年我国汽车产销首破3000万辆创历史新高 动力电池装车量近390GWh【2023年车市回顾】 年末备货陆续完成 供大于求电解钴价转跌 春节前钴盐市场有何预期？【SMM周度观察】 【SMM分析】2023年磷酸铁锂产量总结：大幕落下 新舞台开启 【SMM分析】2023年12月国内锂矿产量保持下降 后续原料仍将高度依赖海外进口 【SMM分析】供需双弱下 短期内六氟及电解液价格弱势运行 【SMM分析】Plus Power位于夏威夷的565MWh BESS储能项目上线 【SMM分析】加拿大太阳能公司出售100MW南澳大利亚BESS项目，获得设备供应合同 【SMM分析】12月中国动力电池产量环降！ 【SMM分析】成交清淡市场饱和 石墨化价格小幅下行 【SMM分析】巴新Ramu项目将进行升级 钴资源量或受影响？ 【SMM分析】2023年12月国内废旧锂电回收3.14万吨 “冰层”之下仍有“暗流”

从枝江发布官微获悉，近日，湖北中源宏宇光伏材料有限公司光伏组件EVA胶膜项目投产。 据悉，该项目总投资10亿元，该项目于2022年12月开工建设，2023年11月24日一期项目投料试产成功，全部建成投产后可实现年产6000万㎡光伏组件用EVA胶膜，实现产值15亿元。

据中汽协最新数据，2023年，我国新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。 另据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年，我国动力和其他电池合计累计销量为729.7GWh。其中，动力电池累计销量为616.3GWh，占比84.5%，累计同比增长32.4%；其他电池累计销量为113.4GWh，占比15.5%。 随着新能源汽车保有量的不断攀升，动力电池退役期逐渐到来，且目前在部分城市的“犄角旮旯”仍攒着大量报废、淘汰甚至曾经骗补用的初代电动车，如何处理这些废旧电池也成为行业关注的焦点；同时，近几年原材料价格的反复波动，也促使更多电池企业意识到，提高电池回收产业布局继而加强对原材料的掌控权，保障企业的自供能力至关重要。 不过，当前我国废旧电池回收利用在商业模式、应用场景等方面还存在不少问题需要解决，加快废旧电池利用规模化、规范化迫在眉睫。 热度不减 争相布局 从本身属性而言，废旧电池回收产业就具备多种经济价值。比如高端电池退役后移居“二线”，进行梯次利用；亦或是报废拆解，提取具有战略性价值的稀有金属；不仅如此，在双碳目标下，废旧电池回收还具备能耗上的经济价值。 电池网注意到，近期，电池回收的相关项目动态及合作协议层出不穷，各路企业正加快电池回收赛道布局。 1月11日，江西江铼新材料科技有限公司6万吨/年锂电池回收资源循环利用项目（一期）全面投产。该项目项目分两期建设，一期投资约5亿元人民币，设计1条全自动生产线。一期投产后，年可处理2万吨废旧锂离子电池，可生产电池级碳酸锂1万吨/年，副产磷酸铁约2万吨/年，硫酸钠约2万吨/年。 1月10日下午，兰钧新能源与格林美控股子公司武汉动力电池再生技术有限公司签订战略合作协议。双方将开展废旧动力电池资源化、锂盐或者磷酸铁锂正极材料、三元前驱体与三元材料等创新项目研究，共同探索全球范围的退役动力电池回收模式，共同推动磷酸铁锂、三元前驱体与三元材料的技术进步。 1月9日，浙江英联锂能新能源科技有限公司与德国瑞诺司汽车集团锂电池全产业链循环项目签约。项目立足建德新能源产业发展方向，致力于打通产业链前后端资源闭环，促进科技成果转化，推动绿色能源发展。内容包含锂盐生产加工、锂电回收利用等方面。 1月6日，东风汽车旗下东风鸿泰公司与湖北襄阳市襄城区政府、广东金晟公司签署了合作协议，三方将启动年产5万吨磷酸铁锂正极材料及动力电池回收项目。项目将建立并完善东风废旧电池回收体系以及电池材料循环技术研发能力，实现动力电池全生命周期价值链闭环。 此外，在项目建设方面，近日，吉利集团旗下安徽吉枫车辆再生利用有限公司动力电池梯次利用及物理再生项目（一期）环评获相关部门批复；国轩高科旗下合肥辕鑫循环科技有限公司50GWh电池回收项目环评获批，安徽省合肥市生态环境局对作出的审批决定情况予以公告...... 2024年开局不过两个多周，电池回收赛道就呈现出一片热火朝天的繁忙景象，且布局电池回收的企业迅速增加，包括电池企业、材料企业、整车企业、传统节能环保企业等多种类别企业主体纷纷布局该赛道。 据EVTank预计，到2030年，随着大量的汽车动力电池进入到回收利用环节，中国锂离子电池回收量将达到602.8万吨，其市场规模将突破千亿元。 值得关注的是，在2022年期间，由于电池原材料的价格持续走高，让处于电池产业链末端的电池回收热度迅速增长，继而吸引大量企业入局。但在2022年年末创出超60万元/吨的历史高点后，电池级碳酸锂价格一路震荡下跌，价格传导至终端后，电池回收业务正迎来变局。 一般来说，磷酸铁锂废旧电池大多进行梯次利用，通过筛选分类继续发挥余热；而三元锂电池由于含有大量的有价金属，则主要用于拆解回收，获取原材料。不过，锂价的大幅下跌，自然也让部分入局电池回收的企业开始重新审视该赛道的经济性，例如部分传统湿法回收企业已经开始搁置相关项目的进行。 有业内人士曾表示，“现在不敢收废料，货还没到价格就又跌了，还没到手就开始亏钱。” 当然，原材料价格的持续下跌，短期来看对于电池回收行业确实有一定的影响，但从长期来看，影响并不大。 首先，电池回收赛道目前处于一个不断扩大，持续增长的过程，即便是原材料价格持续下降、下游应用需求还不那么强烈，但市场规模是持续上升的状态，这一点是毋庸置疑的。 其次，抛开经济性而言，考虑到企业的可持续发展，保持核心材料自主可控、提升产业链话语权，电池回收业务也是相关企业必须要做的，尤其是电池企业以及材料企业。 最后，原材料价格的持续下跌，有助于加快行业洗牌。目前电池回收赛道仍然乱象横生，2022年原材料价格大涨之后涌入一大批想要“捞快钱”的相关企业，多方势力争夺，导致电池回收面临“僧多粥少”的局面，而原材料价格下跌，可以迫使只为捞钱的企业加速退场。 EVTank预计，随着工艺的不断改进，回收率的不断提升，行业的逐步规范，市场上可供回收的废旧电池量的不断增加，锂离子电池回收的经济效益将逐步改善，并且回收拆解和梯次利用行业的规模化发展对锂离子电池成本的降低的影响将越来越明显。 乱象丛生 危机四伏 “高价收购废旧锂电池，全国各地可上门”、“入局电池回收，轻松年入百万”、“电池回收，又一个创业暴富窗口”....... 打开手机社交媒体APP，只需要搜索电池回收，就能够看到大量关于电池回收业务的相关词条和视频，而内容大多都是一些小厂家、中间商、培训机构，甚至还有很多资质并不齐全的小作坊在从事电池回收业务，暴力破碎拆解，存在严重安全隐患。 电池回收市场前景广阔，但不可否认的是，时至今日，困扰行业许久的回收渠道混乱，废旧锂电池溯源难，小作坊中间商等问题依然存在。 据悉，目前电池回收市场主要分为两种商业模式，一种是以厂家为主的端口，电池厂、整车厂包括整车拆解厂，将淘汰的电池输送到相关的第三方回收公司进行处理；或者是通过责任划分继而输送回生产企业进行回收利用；第二种则是针对消费者的端口，也就是to C的小作坊，数量大、分布广、技术乱。 不过，现实情况下，反而越是这些小作坊，更容易拿到废旧电池，因为它们本身投入的成本就少，再加上拆解过程中的步骤也无需在意标不标准、规不规范，所以相比于正规企业，这些小作坊最大的优势就是竞价能力高，可以更好地拿货。 电池网注意到，自2018年工信部发布第一批动力电池回收利用“白名单”企业以来，截至目前，工信部公布的“白名单”企业数量已扩容至156家，但实际上，“白名单”企业虽得到官方认可，但并非强制性政策，因此并没有完全得到市场的选择。 另外，由于早些年生产的动力电池大多都没有电池溯源系统，对于电池的全周期应用也无法做到全过程溯源，也使得小作坊依然层出不穷，不好监管。 当前，电池回收已成为电池新能源产业降本增效的重要途径之一，为规范产业发展，工信部也多次强调，将健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。下一步将从法规、政策、技术、标准、产业等方面，加快推动新能源汽车动力电池回收利用。 政策利好 未来可期 目前，随着全球新能源浪潮持续推进，部分国家地区已相继出台“绿色贸易壁垒”，诸如美国、欧洲等地的新能源产业准入门槛正在不断提高。 根据欧盟最新电池法案，自2024年7月起，出口到欧洲的大部分电池需提供碳足迹声明及标签；电池出口厂商需披露从上游矿产、材料到电池生产、回收及再利用各环节的碳排放数据。此外，新电池法要求电池制造商在生产阶段之外，承担电池的全生命周期责任，包括回收和处理废弃电池；该法规要求在其生效8年后，欧洲区销售的新电池的生产制造过程中应至少使用回收钴、铅、锂、镍的比例分别为16%、85%、6%、6%。 为此，中国电池新能源行业亟需推动电池的梯次利用和回收，以达成更严苛的碳足迹水平。与此同时，欧洲新电池法也将为国内企业在碳足迹、电池护照、电池回收相关标准与法规方面提供重要参考，促进国内电池产业转型升级，走向高质量发展。 EVTank指出，美国和欧盟颁布的《通胀削减法案》《欧盟电池和废电池法规》《欧盟碳边境调节机制（CBAM）过渡期实施细则》等均激励企业布局电池回收业务，为中国电池回收企业海外布局提供了新的机遇。 当前，政策规范仍是促进电池回收行业走向有序发展的核心。2023年12月，工信部发布《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》，对汽车生产企业、电池生产企业、梯次利用企业在动力电池综合利用过程中应承担的责任做出安排，进一步优化了动力电池回收利用责任分工。 具体来看，原则上汽车生产企业应承担装机的动力电池回收主体责任，电池生产企业承担直接销售至市场的动力电池回收责任，梯次利用企业承担生产的梯次利用产品回收责任；电池租赁运营机构、机动车维修经营者、报废机动车回收拆解企业、回收服务网点、回收经营者、综合利用企业及其他产生废旧动力电池的单位应在各环节履行相应责任。 考虑到电池制造的碳足迹、原材料等问题，即便是在原材料价格持续下跌的情况下，电池企业、车企、第三方回收企业也必须要持续加码动力电池回收生意。 电池网注意到，目前，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等一众电池厂商已通过多种方式入局电池回收领域；整车厂方面，蔚来汽车、宝马集团、梅赛德斯-奔驰、特斯拉等汽车制造商也陆续均展开了电池回收相关布局。此外，华友钴业及格林美等电池回收头部企业也已经和多家车企及电池厂建立了闭环的回收循环合作。 值得一提的是，EVTank还指出，在ESG浪潮下，电池回收与ESG理念天然契合，其在环境议题上有行业特性赋予的独特优势，利用电池回收业务的环保性提高企业ESG得分也是应对碳关税壁垒的重要措施。 结语： 在政策标准不完善、技术路线不确定的情况下，电池回收市场所表现出来的无序，也是产业初期难以避免的发展阶段。随着原材料价格的持续下跌，以及相关政策的逐步完善，小作坊也势必将加速淘汰，未来更多电池回收量也将流向正规军，有利于规范行业的发展。 从布局企业方面传出的信息来看，未来电池回收产业竞争也将非常残酷，当然，这不仅仅是对各企业之间的挑战，也是推动整个行业发展和技术进步的重要动力。

SMM1月16日讯， 要点一： 磷酸铁锂材料的性能对前驱体磷酸铁依赖性极大。 如同一把钥匙，本身商品价值并不大，但其实用价值极大，磷酸铁就是磷酸铁锂材料的钥匙。 要点二： 产能过剩、需求萎缩、成本支撑、电池质量问题的溯源 ，这几点影响磷酸铁的价格趋势，同样影响磷酸铁行业的发展和磷酸铁锂产业的未来。 在诸多不利因素下，磷酸铁是不是还有下行空间？是否可以持续下行为磷酸铁锂材料输血？ 一、有价可砍仅仅是短期的市场行为 2024年1月16日，SMM磷酸铁报价为9800-10700元/吨，均价10250元/吨。截止到1月16日，2024年1月均价区间为10036-10809元/吨，均价为10423元/吨。如下图，磷酸铁近期的价格趋势。 图1：短期内磷酸铁价格变化 近期价格下行由两大原因导致： 一是铁锂材料过低的招标价格迅速向上游传导，二是在需求收窄的赛道上低价可抢先卡位占据市场的情绪面影响， 引发短时间内价格倾轧现象发生。 2023年底，下游磷酸铁锂企业在年度谈单过程中，为抢占市场份额而下压加工费的价格，低价接单的铁锂企业把内卷的压力向上游前驱体企业传导。另外，比亚迪弗迪电池旗下的铁锂材料厂亦通过招标方式获得部分企业低价原料磷酸铁，虽然招标的数量不足行业总量的1%，磷酸铁企业低价竞标使得整个磷酸铁市场看空情绪较浓。 市场上不乏成本支撑、有（低）价无市的提醒，但短时间内低价“抢”单仍然频发。 市场给磷酸铁企业开了个玩笑，下游不少铁锂企业拿着为数不多的小单或者空单向上游磷酸铁企业询价，大有趁人之危、人人都可砍两刀之势。 回顾全年的价格，磷酸铁一直外于下行态势，无怪乎下游顺其自然地拿刀砍价，有价可砍仅仅是短期的市场行为。 图2：2023-2024磷酸铁价格趋势 二、销售价格下行速度高于原料价格下行速度 磷酸铁的主原料磷源（包括磷酸、工业级磷酸一铵）有下行趋势，但速度远低于磷酸铁的下行速度。铁锂企业试图通过和磷化工企业的磷酸铁工厂合作，压出磷源中的部分利润。 图3：磷源的价格变化 2024年磷矿资源供需相对平稳，受影响因素则是磷化工主要下游农业化肥的影响。 图4：磷酸铁和磷源价格对比 磷酸铁的下行速度远高于原料价格下行速度，磷酸和工业级一铵全年有价格变化有涨有跌，磷酸铁全年处于单边下行。 三、高成本的支撑去了哪里？ 磷酸铁的高成本从2023年中旬就不断被提及，但高成本压力仍由磷酸铁企业独自承受。 2024年1月，磷酸铁企业的开工率不足20%，大量企业停产观望。 以开工率50%计，全行业在种主要工艺的完全生产成本如下。 图5：2024年1月磷酸铁生产成本（分工艺） 在高成本、高亏损情况下，磷酸铁企业为占市场份额而弃短时效益，对于低价压力选择了默默承受。 随着有价无市、有低价无大单态势的蔓延，许多企业开始在某个价格点位驻守： 突破此某价格点（如万元大关）即停产！ 磷酸铁就是磷酸铁锂材料的钥匙，是关键原料， 铁锂企业有必要建起安全的供应链体系：使得磷酸铁企业稳定供货，共同提升产品品质。 四、危机：产品质量问题的溯源倒逼铁锂企业优先选择稳定的磷酸铁原料 近期，市场上有诸多产品质量问题溯源事件发生。电池或电池设备出现问题后，终端向上游追溯：从电池、电芯、四大主材等等，势必追溯到前驱体磷酸铁身上。为获得短时的小利、大量选择价有质量隐患的前驱体磷酸铁，可能带来较大的风险或损失。一旦产品出问题，小则订单取消、被退货，大则面临数亿元的罚款。 综合来看， 产能过剩、需求萎缩，价格下行；成本支撑、有价无市、质量问题溯源，价格支撑 。 短期，磷酸铁价格暂稳， 博弈会在价格之外的层面上升级。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836

（注：本文中的“海外市场”均指“除中国市场以外的全球其它市场”） 统计数据显示，2023年1-11月，在除中国市场以外的全球其它市场（海外市场），动力电池装机量达282.9GWh，同比增长48.8%。 当期海外市场装机量TOP10企业中，中国企业整体市占率进一步扩大。其中，排名第二的宁德时代与排名第一的LG新能源的市占率差距不到0.1个百分点，相较2022年同期相差7%，目前双方差距甚微。 凭借同比增长率超LG新能源2倍，预计宁德时代在海外市场的动力电池装机量排名将很快超越LG新能源；同时，多家中国企业增速较快。但值得注意的是，中国企业持续提高海外市场份额的同时，随着海外主要汽车市场新政落地，又给海外市场动力电池装机量TOP10格局带来一些不确定的因素。 单位：GWh 数据来源：SNE Research 当期海外市场，宁德时代、比亚迪、孚能科技、远景动力和亿纬锂能这5家中国企业上榜动力电池装机量TOP10。 同时上榜的还有LG新能源、SK On、三星SDI这3家韩国企业，以及松下、PPES这2家日本企业。其中部分企业装机量和市占率等发生较大变化，引发业界高度关注。 中国企业海外市场表现抢眼 海外市场动力电池装机量TOP10的中国企业中，比亚迪和孚能科技装机量保持三位数的爆炸性增长，其在海外市场的份额不断扩大；宁德时代、亿纬锂能也保持稳步增长。 其中，宁德时代以78.4GWh的装机量排名第二，同比增长86.5%，市占率从2022年同期的22.1%提升到27.7%。 反观LG新能源当期同比增长41.7%，市占率27.7%，同比下降1.4个百分点。随着宁德时代与LG新能源的市占率差距不断缩小，LG新能源第一的排名岌岌可危。 在海外市场，宁德时代已配套特斯拉、宝马、梅赛德斯、沃尔沃等欧美车企主要电动车型，现代、起亚等韩国主机厂也开始采用宁德时代电池，将有助于持续提升宁德时代海外装机量。 海外市场动力电池装机量TOP10中增长率最高的比亚迪，当期装机5.3GWh，同比高增448.7%，排名从2022年年末的第十升至第六。 比亚迪海外装机快速增长主要得益于：一是其电池自供和整车制造等垂直一体化供应链管理体系已经完善，具有技术、产能、价格竞争力等优势。 二是比亚迪新能源乘用车持续扩大海外市场份额。有报道称，比亚迪去年11月份在欧洲的销量同比暴增近500%。作为海外市场旗舰车型，比亚迪Atto 3在欧洲和除中国以外的亚洲市场保持强劲增长势头，进一步助力其动力电池装机量的提升。 排名第七的孚能科技当期海外市场动力电池装机4.4GWh，同比增长166.4%，市占率从2022年年末的0.9%提升至1.5%，排名第七。这主要由于搭载孚能科技软包动力电池的梅赛德斯等主机厂部分车型，在欧洲和北美市场销量强劲。 除奔驰外，孚能科技还为雷诺Mobilize Limo、土耳其TOGG以及Zero、Polaris、ARC、Volta、Joby等海外高端电动车、电动游艇、电动飞机等品类的企业提供高性能电池，已成为客户结构全球化的中国电池企业之一。 作为国内软包动力电池龙头，孚能科技已在中国市场软包动力电池排行榜实现“六连冠”。技术领先的同时，其土耳其工厂已实现量产供货，在海外产能方面也领先于大部分中国电池企业。 远景动力当期海外市场动力电池装机3.3GWh，排名第九。远景动力近年来在中国、法国、英国、日本、西班牙和美国等全球多地布局的新工厂都已取得实质性进展，随着其产能逐步释放，将助力其装机量增长。 客户方面，自2021年以来，远景动力已经和梅赛德斯奔驰、雷诺、日产、本田等全球顶级车企达成深度战略合作，签下长期配套订单。 当期，亿纬锂能海外市场动力电池装机2.5GWh，同比增长36.2%，排名第十。近年来，亿纬锂能斩获多家国际顶级车企动力电池配套订单，分别与戴姆勒、宝马、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同，未来数年其供货量将达数十GWh。此外，亿纬锂能还收获了捷豹路虎的定点。 亿纬锂能在匈牙利、马来西亚等欧洲和东南亚地区国家积极布局，去年11月28日，亿纬锂能董事长刘金成透露，其匈牙利电池工厂已开工建设，未来所生产的大圆柱形电池将供应宝马汽车的德布勒森工厂。机构预计，2024年亿纬锂能装机量仍将稳定增长。 韩、日企业市场份额下降 分国别来看，海外市场动力电池装机量TOP10呈现“此消彼长”的格局。其中，5家中国企业合计市占率从2022年同期的26.5%升至33.2%，提高6.7个百分点；3家韩国电池企业的合计市占率48.4%，同比下降5.5个百分点；2家日本电池企业合计15.7%的市占率，同比减少1.5个百分点。 当期，LG新能源海外市场动力电池装机78.5GWh，同比增长41.7%，其主要配套特斯拉Model 3/Y、大众ID.3/4 和福特野马Mach-E等车型。 SK On装机30.7GWh，同比增长13.7%，其主要配套现代汽车IONIQ 5、起亚EV6、梅赛德斯EQA/B、福特F-150 Lightning等车型。 三星SDI装机28.1GWh，同比增长39.8%，其凭借宝马i4/i7、奥迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亚特500等的销量实现装机增长。 日本松下电池装机40.1GWh，同比增长14.2%，其主要配套北美市场特斯拉等车企主要车型。 PPES系丰田汽车公司和松下电器产业株式会社共同设立的合资公司，聚焦方形锂离子电池等业务。2022年12月丰田汽车宣布计划到2030年将向全球销售350万辆纯电汽车，PPES社长好田博昭曾表示，希望PPES具备能承担大部分供货的实力。 海外市场动力电池装机量TOP10中，中国、韩国、日本这三个国家的企业“三足鼎立”的局面已持续多年，随着市场、政策等变化影响，新的趋势开始显现。 2024年海外市场装机影响因素 市场方面，需求端，近两年市场倾向于更具竞争力的LFP电池，特斯拉、大众等全球汽车制造商纷纷提高LFP电池装机，LFP电池呈现席卷全球之势。 供应端，目前全球超90%的LFP电池都由中国企业所生产，随着市场的广泛认可，凭借领先于全球的技术、供应链等优势，中国企业出海意愿愈加强烈。 聚焦LFP电池使用率较低的海外市场，结合NCM等类型电池需求，目前，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、远景动力、瑞浦兰钧等中国企业的海外基地已投产或在规划、建设中，海外装机势将持续提升。 而从韩国车企、电池企业的布局亦可佐证中国LFP电池之影响力。即使其本国电池以NCM电池擅长，但越来越多的韩国车企却开始提高LFP电池装机，且韩国电池企业亦不得不追随中国企业的步伐布局相关研发和产能规划。 去年11月15日，韩国媒体《先驱经济》的文章称，对于LFP电池，韩国整车行业为了恢复停滞不前的电动汽车销量，正在搭载中国产LFP电池，扩大与中国电池企业的合作规模；韩国电池企业为了与中国电池企业竞争，则加快了对其开发和量产的速度。 据悉，韩国现代、起亚等车企部分车型已采用中国企业LFP电池。起亚 EV5、KG Mobility旗下首款电动汽车Torres EVX搭载了比亚迪的LFP电池。另外，业界认为现代汽车计划上市的Casper EV也将把重点放在LFP电池上。 同时，韩国电池企业LG新能源、SK On和三星 SDI均已宣布计划将于2026年开始大规模生产LFP电池。 反观日本企业尚未宣布LFP电池规划，从目前装机情况看，更侧重于深度绑定特斯拉、丰田等车企，配套NCM电池。 从电池工厂建设周期看，韩国3家企业距离量产LFP电池还有约2年时间，在此期间，中国企业仍将大幅度领跑全球LFP电池装机。 但值得注意的是，随着欧美新能源汽车和动力电池相关法案的落地，中国电池企业受到种种限制，必将对国内产业链企业发展产生不利影响。另有韩国媒体认为，这将给符合补贴政策的韩国电池企业带来机会，不过韩国目前在前驱体和矿物等主要电池材料方面非常依赖中国。在此背景下，中国电池产业链企业如何打好2024年全球化之战，业界拭目以待！