SMM6月27日讯， 某大厂的2024H2磷酸铁锂材料从5月底就有传出招标开始，但迟迟没有动作。在此之前，负极招标因价格上行而大厂不满意，终究转化为烽火诸侯的方式：改为议价！或受此影响，原本定于5月底的磷酸铁锂招标计划一推再推。 要点： 1、价格低至冰点：招标是客供碳酸锂只报除碳酸锂之外的综合费用。中标企业的综合费用价格过低，无异于大厂客供所有原料，磷酸铁锂工厂免费加工（送电送气送人送一程）。 2、结果引发思考： （1）持续性：这种操作可持续性如何？2025年继续下行？磷酸铁锂企业如何在2024年坚持到底？ 资金是不是足够，可支持过冬? （2）合理性：报价未做细致拆分，当占据成本20%的原料磷酸铁前驱体不能单独计费时，企业报价时容易失去一道报价的防线，一刀切到底。 （3）方向性：产品的迭代到领先于大部分产品时，方可在市场上 有话语权。 （4）策略性：客户单一， 以价换量，以利益换机会； 为拿给大厂供货的 “牌照” ，同时催促产品迭代的速度加快。 新能源电池（电芯）大厂的2024H2磷酸铁锂材料招标基本概况 14家企业参与（2024H1有11家），三个系列产品S5、255和265，各五个份额45%、25%、15%、10%、5%。结果遇冷，一是招标价格持续下行，二是部分企业对大厂的粘性转冷，市场对大厂的招标关注减弱。 对此次的招标采购比较重视的公司：磷酸铁锂上市公司、下游客户单一的公司和部分未在供应链体系的小公司。 招标的基本信息如下 开标进程：2024年6月21日下午 价格方面， 相比2024H1的招标，综合费用下行约5% 。 与上次招标类似，招标结束后，中标者和未中者皆心情沉重。一是这个价格可能会使得2024年下半年的磷酸铁锂价格持续受到压制，二是下半年的财务状况不堪重负。   大厂招标是为了降本拿更优惠的资源，中标者也是为进大厂体系和拿到市场份额，各取所需。在如此商业逻辑下，磷酸铁锂产能优化仍然是一个长期艰难的过程。 2024年下半年市场待验证：1、资源继续向头部聚拢还是离散？2、谁会是第一个退出的企业？3、金九银十是否在预期中？ 说明：对本文中提及的此次招标细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836

SMM6月27讯， 近期，众钠能源轻型动力事业部总经理徐桦发表了题为《硫酸铁钠电池在换电场景的应用》的演讲，深入解读了公司共享/换电系列产品，并详细阐述了硫酸铁钠电池（NFS钠电池）在换电市场中的卓越性能和应用优势。 在“新国标”等政策的推动下，电动两轮车产业正通过换电技术创新和产业升级迎来新机遇。众钠能源快速响应市场需求，推出了48V和60V两大系列的换电产品。在换电应用场景中，硫酸铁钠电池凭借其高安全性、大倍率充放电、长循环寿命和低成本等优势显得尤为突出。随着公司正极材料的大规模量产以及与负极材料和产业链上下游的协同降本加速推进，硫酸铁钠电池现已成为性价比最高的钠电产品之一。预计到2026年，其成本还将持续降低60%以上，从而实现以铅酸电池的成本提供3倍以上的性能和10倍以上的使用寿命。 NFS钠电芯PACK循环＞1500次，2C的放电倍率，全覆盖三年以上的售后服务和高频使用场景。 众钠产品：规划三款产品，技术迭代，能量密度持续提升。 2023年，首款21ah硫酸铁钠软包钠电芯即21ah软包钠电芯（NFS）发布并量产。 2024年2月，21ah软包钠电芯（NFS）升级迭代为25ah软包钠电芯（NFS）在一线车企进行小批量生产。单体电芯尺寸：不变；容量：提升19%。 2024Q3计划：25ah软包钠电芯（NFS）升级迭代为27ah软包钠电芯（NFS），达到26Ah PACK级别。尺寸：不变；容量：提升8%。 2024-2027目标成本变化：NFS钠电芯产品 硫酸铁钠电池（NFS）在换电场景的优势： 二长二高超强广阔便宜环保 1.长循环寿命 。NFS钠电芯实验室成功完成11000次循环后容量保持率仍在70%以上。轻型动力和换电细分场景的软包电芯循环＞2000次，NFS钠电芯PACK循环＞1500次，全覆盖三年以上的售后服务和高频使用场景。 2.强防水性能。 满足C端换电电池的强防水性要求。全新防水技术替代普通的螺栓+密缝垫结构，实现极限防水。售后服务策略：只换不修！ 3.超精准电显。 2023年北方地区严苛的低温极限实测：SOC剩余电量精确率已经做到99%。SOC 即State of Charge电池充电状态，荷电状态，剩余容量。 4.长里程续航。 48V24Ah电池在20℃左右的温度条件下， 搭载60公斤重量载荷，里程80公里。 5.高安全性能。 硫酸铁钠电池钠电池（NFS）通过20+项极限安全测试。 6.高放电倍率。 高达2C的放电倍率，一方面带来良好的驾驶体验，另一方面增加换电产品的流转率。 7.广阔的温宽。 基面向轻型动力场景的25Ah软包电芯，目前可以做到超过2000次的循环， 1C充电2C放电，工作温度是-20℃到-45℃，能够满足中国绝大部分地区的使用需求。 8-9.便宜且环保。 成本低廉环保，生产能耗低。未来3年内继续降本60%，正极材料的原材料分别为化工业副产物和生物质原材料，节能减排。 2024年新品：倍率型钠电芯（NFS），循环寿命＞5000次， 4C充电， 10C放电，适用于UPS、混合动力以及启停电源等场景。 众钠简介和近期动态 众钠能源专注于钠电聚阴离子正极材料NFS和钠电芯的研发和生产。目前， NFS电芯（25Ah软包）的价格为0.45元/Wh。随着量产进程的推进，预计2025年的价格将降至0.35元/Wh以内，2026年进一步降至0.3元/Wh内。在成本竞争力方面，NFS电芯将接近铅酸蓄电池，而其性价比却远高于铅酸蓄电池。 1、钠电芯首批订单总金额接近3千万元 6月18日，众钠能源的全资子公司广德寻钠能源科技有限公司成功与大科能源和安徽铭阳两家客户签订了电芯长期供货合同，首批订单总金额接近3千万元。 2、钠电分布式储能示范项目 6月17日，众钠能源与江苏科曜能源正式签署战略合作协议，携手推进江苏地区多个钠电分布式储能示范项目的开发与落地。签约仪式上，众钠能源董事长兼总经理夏刚与科曜能源董事长毛建良分别代表双方签署了协议。 众钠相关内容： 【SMM钠电】NFS电芯市场空间巨大  本周众钠合作项目梅开二度   说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！ SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711  

据外媒报道，有传言称，如果特斯拉无法经济高效地生产更大的电池，该公司将放弃生产4680电池，并依靠第三方供应商供应。来自韩国的报道显示，韩国本土电池制造商已准备好大规模生产直径为46毫米的圆柱形电池，这似乎证实了这一传言。 2021年，特斯拉推出了一种新电池形式——干电极电池（DBE）——能够大大降低生产成本并提升电池性能。不仅如此，新的有机硅阳极也有望大大提高电池性能。然而，事实证明，4680电池的生产过程相对复杂，很难制造，相比之下，特斯拉之前使用的2170电池在生产方面更加成熟。 目前特斯拉生产的4680电池仍然使用与之前的2170 NMC电池类似的化学方法。有机硅阳极的技术尚未在特斯拉的4680电池中得到实际应用。DBE技术在4680电池的生产过程中可能还面临一些技术挑战和工艺问题。同时，由于4680电池相较于2170电池更大，给电池组的冷却带来了更大的挑战，这或许也解释了为何Cybertruck等车型的充电性能较差。 特斯拉的4680电池不仅在能量密度和充电性能上不如之前的2170电池，成本还更高。由于4680电池的性能和成本问题，特斯拉在2024年第一季度末的财务报告表现令人失望。有传言称，特斯拉正在考虑停止在得克萨斯州超级工厂生产4680电池，并转向外部供应商。来自中国的一份报告指出，如果特斯拉在年底前的重组没有节省预期成本，特斯拉可能会停止自产4680电池。 为了解决4680电池的内部生产问题，特斯拉任命Bonne Eggleston为4680电池项目的新负责人。特斯拉希望在今年年底前降低供应商成本，尽管埃隆·马斯克承认，目前从外部供应商购买电池比内部生产更具成本效益。根据一份新报告，韩国电池制造商正准备最早在今年8月开始量产4680电池。如若这样，特斯拉在内部生产4680电池的计划似乎要落空了。 LG新能源是除特斯拉外第一家生产4680电池的电池制造商。不过，其在韩国Ochang工厂的4680电池初始产量相对较小，为每年9千兆瓦时，但已经足够生产超过10万辆电动汽车。LG新能源正在亚利桑那州建设一座产能为36千兆瓦时的新工厂，并计划于2026年开始投产。特斯拉在4680电池生产上的低收益（业内人士估计为20%）为LG新能源提供了机会，或将成为特斯拉电动汽车的首选电池供应商。 尽管LG新能源在4680电池生产方面取得了进展，但电池市场仍然竞争激烈。其他电池制造商也在不断努力提高生产效率和降低成本，以争取更多的市场份额。LG新能源主要把特斯拉作为其4680电池的客户，但三星SDI考虑的范围更广。三星计划在今年年底前生产不同尺寸的46毫米圆柱形电池。据报道，该公司正就提供4695电池的计划与宝马、Rivian进行谈判，而宝马也期待该公司能够提供更大的46120电池。SK On是另一家主要以袋装电池闻名的主要电池制造商，也对生产圆柱形电池感兴趣。

据新疆维吾尔自治区和田县融媒体中心消息，6月26日，湖南中嶒能源有限公司（简称：中嶒能源）投资的年产1GWh钛锂高能动力电池生产项目在新疆维吾尔自治区和田县举行开工仪式。 据了解，该项目总投资达6.33亿元，将为和田县经济发展注入强大动力，并提供大量就业机会，极大地促进当地社会经济环境的改善与发展。 资料显示，中嶒能源是一家集矿产开采加工、新能源电池研发制造、储能技术服务、新能源交易管理平台于一体的新能源全产业链高科技企业，拥有专业技术研发团队，已获得5项国防专利、6项技术专利、12项软件版权。 值得一提的是，据“新都发布”消息，6月21日，四川省成都市新都区与中嶒能源成功签约，双方将在钛锂高能电池领域开展深度合作，此次签约意味着总投资30亿元的年产4GWh钛锂高能动力、2GWh钛锂高能数码电池生产项目正式落户成都市新都区。 据悉，中嶒能源钛锂高能电池项目计划分三期建设，一期拟投资10亿元，建设年产1GWh钛锂高能动力电池产线2条；二期拟投资约10亿元，建设年产1GWh钛锂高能动力电池产线2条；三期拟投资10亿元，建设年产1GWh钛锂高能数码电池产线2条。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM6月28日讯： 近日，阳光电源与拉美最大独立发电商之一Atlas Renewable Energy(以下简称Atlas)达成供货协议，拉美规模最大的独立储能项目智利BESS del Desierto 880MWh电站将全部采用阳光电源PowerTitan液冷储能系统，通过领先的储能解决方案能有效解决智利北部限电问题，增强地区能源可靠性，助力实现智利2050年100%清洁能源目标。 该项目位于智利阿塔卡马沙漠，受制于当地有限的电力传输条件，其丰富的光电资源，难以输送到1500公里外的核心用电区域。Atlas在智利建设首个大型独立储能电站，在电力传输受阻时将多余的光伏电能存储，在电网有能力负载时并入，让地区用电更灵活、可持续。据预计，该项目建成后每年可向智利电网额外注入约280GWh电能，有效缓解了当地的用电短缺。 阳光电源目前主要依赖的三大业务包括光伏逆变器等电力转换设备、储能系统以及新能源电站投资开发。在竞争激烈的储能市场中，阳光电源的表现依然出色，这主要得益于其早期铺设的海外销售渠道和强大的品牌效应。首先，阳光电源在海外市场的布局是其成功的关键之一。以储能业务为例，2023年阳光电源储能业务的海外收入占比高达85%，主要集中在欧美的大储市场。这种市场策略使阳光电源能够避免国内市场的价格竞争，从而提高其盈利能力。阳光电源在海外市场的先进入者优势也为其带来了显著的竞争优势，随着海外门槛的不断提高，这种优势将更加明显。其次，阳光电源的品牌效应也是其成功的重要因素。作为最早一批进入逆变器和储能市场的企业之一，阳光电源凭借其卓越的产品质量和创新能力，在全球范围内建立了良好的品牌形象。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757

 

近期，纽约公共服务委员会（PSC）已经批准了指导该州实现2030年储能政策目标的计划，包括大规模电池储能的招标。 可再生能源和储能都被认为是实现目标的关键，其中包括到2030年纽约电网70%的可再生能源，以及到2030年部署6GW的储能。 这些目标是该州《气候保护和社区领导法案》（CPCLA）的核心，该法案由现任州长霍楚尔的前任安德鲁•科莫发起。霍楚尔在2023年初上任后不久，存储目标从3GW翻了一番，达到了目前的目标。 霍楚尔上周表示，除了帮助纽约到2040年实现100%无排放电力脱碳并有助于改善空气质量外，增加大规模和分布式储能将使电力系统成本降低约20亿美元。 据SMM了解，截至4月初，纽约州已向目前正在运营的约396MW BESS提供了约2亿美元的奖励，同时还签订了581MW的合同，这些合同正在走向建设。然而，这使其远远落后于德克萨斯州和加利福尼亚州等全国领先的州，后者连接到其主要CAISO电网的电池已超过10GW。 纽约储能路线图2.0 路线图2.0在2023年初前发布，其中包括六项主要提案。 其中包括计划启动NYSERDA牵头的4.7GW公用事业规模储能（用NYSERDA的说法定义为超过5MW的“大容量储能”）、商业和工业（C&I）、社区储能（定义为“零售储能”）以及住宅系统的招标。 据SMM了解，储能系统采购将通过一种称为“指数储存信用”的机制进行，该机制的范围可能与纽约的可再生能源证书（REC）计划相似。根据REC，开发商在反向拍卖中出价执行价，一旦授予，将衡量他们通过与国家交易对手签订的合同所能获得的收入。 此外，储能项目资金的短缺也一直是吸引投资的主要障碍，因为该州的电价不像德克萨斯州的ERCOT等其他领先市场那样波动较大。ERCOT的商业市场看到批发电价大幅上涨，BESS资产所有者和投资者利用了这一点。 换言之，国家将为储能开发商承担部分商业风险，但当收入远远超过履约价格时，利润将被偿还，从而降低合同双方的投资风险。 虽然《路线图2.0》部分是为了应对鼓励大规模BESS发展的挑战，但2018年的《路线图1.0》在促进分布式规模存储方面取得了很大成功，因此这个新计划更侧重于使批量存储安装得以实现。 路线图还规定，整体计划资金的35%将用于为弱势社区带来利益和减少化石燃料发电厂使用的部署。 调峰电厂不仅污染严重且运行成本高昂，纽约的一些调峰电厂甚至使用煤油、燃油和天然气，而且这些电厂往往建在或靠近弱势社区。因此，低收入和中等收入社区以及有色人种社区的健康和安全状况因这些电站的选址受到了不成比例的影响。好消息是，许多人认为4小时的电池储能系统是缓解纽约调峰机组使用的有效手段。 最后，根据《路线图2.0》的条款，符合州计划的1MW或以上项目的工人需要支付现行工资。 SMM认为，新路线图将为纽约州的储能创造“一个非常强劲的市场”。新框架为纽约提供了加速向绿色经济过渡所需的资源，同时确保电网的可靠性和韧性                                                                           SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

【工信部节能与综合利用司开展新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈】 据工信部官网，为进一步做好新能源汽车废旧动力电池综合利用工作，强化动力电池原料制备、设计、生产、报废拆解、综合利用等环节全链条管理，6月25日节能与综合利用司在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈。 》点击查看详情 【传特斯拉正考虑放弃4680电池生产】 有消息称，由于能量密度和充电性能不尽人意，且成本更高，特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果，特斯拉将放弃4680电池生产，转而向外部供应商采购。 (Autoevolution) 【英国5月汽车产量下降11.9%至69652辆】 英国汽车制造商与贸易商协会(SMMT)的数据显示，英国5月汽车产量下降11.9%至69652辆；5月份电动汽车产量增长3%至26475辆。 【秘鲁总统深圳开启首次访华行程 随行代表：中国汽车正在进入秘鲁市场】 秘鲁总统博鲁阿尔特6月25日至29日对华进行国事访问。深圳是博鲁阿尔特总统首次访华行程的第一站。26日上午，博鲁阿尔特总统参观了深圳南山博物馆和华为公司。其随行企业代表称，过去五年中国汽车在秘鲁市场份额从5%提升到了25%。 【德国经济发展和对外贸易协会主席谈欧盟对华电动汽车加征关税】 德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼日前表示，反对欧盟对进口自中国的电动汽车加征关税，因为“这是在错误时间发出错误信号”。他强调，中国汽车产业在电动化、智能化等方面的产业创新成果对德国极具借鉴价值，希望欧盟与中国展开建设性对话。 【中原证券：2024年建议重点关注锂电池板块三条投资主线】 中原证券研报称，目前锂电池板块估值显著低于2013年以来46.16倍的行业中位数水平。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平，维持行业“强于大市”投资评级。2024年建议重点关注三条投资主线：一是上游原材料价格总体承压下，下游锂电池企业有望受益，重点关注具备技术和规模优势企业；二是细分领域市场占有率逆势增长优势企业，重点关注具备成本优势标的；三是造车新势力销售超预期前提下的主题投资机会。 相关阅读： 锂盐大厂检修&超跌反弹等刺激 碳酸锂期货一度拉涨逾6% 7月市场有何预期？【SMM快讯】 政策利好带动汽车零部件板块拉涨近3% 圣龙股份等6股涨停 金麒麟4连板！【热股】 【SMM分析】雅化加深与特斯拉合作 对其业绩产生积极影响 5月电池材料进出口数据出炉 碳酸锂进口环比上升 6月锂精矿进口或仍将高位运行？【SMM专题】 电解钴报价连跌3日 供过于求下 钴盐价格后续或仍有下跌可能？【SMM周度观察】 【SMM分析】头部矿商的实力！皮尔巴拉再度启动锂矿扩建计划 【SMM分析】欧洲销量预期下调，三元表现不及铁锂 【SMM分析】5月油系针状焦出口量暴跌 煤系针状焦进口量减少 【SMM分析】5月鳞片石墨进口量暴降 球化石墨出口回暖 【SMM分析】加拿大回收项目新增进展 【SMM分析】锂盐持续阴跌 废料价格“有价无市”？ 【SMM分析】启动！储能“黑启动”！ 【SMM分析】三元前驱体5月出口情况解析 【SMM分析】出口势头减退 5月人造石墨出口量继续下行 【SMM分析】保加利亚最大的BESS项目投运！ 【SMM分析】湖南六部门联合发布锂电池及先进储能材料产业三年行动计划 【SMM分析】5月电解钴进口量环比增加12% 【SMM分析】5月钴中间品进口量微增 进口均价呈下行趋势 【SMM分析】2024年5月国内锂精矿海关进口量出炉 【SMM分析】2024年5月我国碳酸锂进口量出炉

市场方面，目前锂电池能量密度瓶颈难以突破，同时，电池安全隐患，原料价格波动、环境变化影响等问题备受重视，正推动电池技术革新。 政策方面，近年来，关于下一代电池技术的支持政策持续推出，推动着产业发展和应用。 市场催生、政策发力，双重加持下，钠电池及固态电池等下一代电池技术热度持续升温，众多企业已经抢滩布局，以期在电池产业激烈的内卷中脱颖而出。 其中，钠电池具有长循环、宽工作温度、安全稳定性强、高倍率、循环寿命长等性能优势，市场发展前景广阔。 产业化方面，钠电池在储能、新能源汽车、电动两轮车等领域应用明显加速，具体表现在：钠电储能电站投运、钠电装车企业增多、钠电两轮车出海……从市场来看，随着钠电应用越来越多，其相关产业投资也在加码。 市场布局紧与缓 据电池网不完全统计， 今年以来，签约落户方面，我国钠电产业16家企业公布动态，项目达17个，12家公布投资金额，投资总额达468亿元。其中，星空钠电、普台能源科技签约项目超百亿元。 此外，开工奠基方面，我国钠电产业9家企业公布项目动态，7家公布投资金额，投资总额达304亿元。其中，2月20日，星空钠电宣布投资的115亿元钠电项目，于5月28日启动建设。 竣工投产方面，我国钠电产业6家企业公布项目动态，3家公布投资金额，投资总额达25.1亿元。 从上述项目可以看出，2024年，我国钠离子电池正加速进入商业化应用阶段。不容忽视的是，虽然早在2022年我国钠电池产业化开始提速，但从目前装车量来看并无明显大增。 装车方面，2024年前5月，我国钠离子电池实现装车配套电池企业为宁德时代、孚能科技和中科海钠，钠离子电池装车量1.5MWh。 出货方面，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国钠离子电池行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年中国钠离子电池实际出货量仅为0.7GWh，远低于之前预测的3GWh。 产业发展忧与喜 面对钠离子电池出货量及产业化发展不及预期，EVTank分析，究其原因主要在于其理论成本优势尚未体现出来，钠离子电池的平均价格仍在三元锂离子电池、磷酸铁锂电池和铅酸电池等竞品之上。 EVTank数据显示，由于碳酸锂价格的下降，锂离子电池的价格由之前的高点1.1元/Wh降低到2024年6月的0.5元/Wh，铅酸电池的价格基本维持在0.4元/Wh左右，虽然近期铅价上涨导致铅酸电池的价格呈现上涨的趋势，但是仍然大幅度低于目前钠离子电池的0.65元/Wh的平均价格。 不过考虑到碳酸锂价格波动，电池技术革新推动，钠电产业链协同布局、规模效应及技术进步推动成本进一步下降来提升竞争力、钠电池仍有不错前景。 据SMM分析，钠电市场价格整体稳中下行，正负极等主材持续供货和送样中。下游需求窗口尚未完全开启之际，钠电企业内部正在加强技术迭代，提高产能和性能，并积极进行大量样品送测和小规模稳定出货。钠以其高低性能优越和安全性上佳，锚定目标启停电源、二轮车、工程机械、储能项目和基站电源UPS等下沉的商业化市场。短期，钠电产业稳步发展，供需关系较为平稳，优质产能正在逐步提升，随着量产速度的加快，价格仍将持续稳中有降。