SMM10月31日讯： 最近关注数码圈的朋友都会发现，国产各大品牌的手机在10月竞相发布自家的年度旗舰手机，先后有vivoX200系列，OPPO Find X8系列，小米15系列，荣耀Magic7系列在10月亮相，除了使用了最新的芯片，最先进的算法，使得手机性能与影像能力得到了大幅提升。而同时引起关注的是这些推出新的手机机型，它们的电池都各自有个响亮的名字，例如vivo的“蓝海电池”，OPPO的“冰川电池”，小米的“金沙江电池”，荣耀的“青海湖电池”…可谓是将山川湖海一举囊括了。 而这些电池在容量与续航能力方面都得到了极大的提升，电池容量都突破了5000mAh，甚至有些Pro版本的机型电池容量可以到6000mAh以上，而在电池容量的同时，手机机身却越来越薄，充电速度也越来越快，续航焦虑大大降低。 那使得电池容量大幅提升的“秘密武器”是什么? 其实这些“明星电池”都是是硅碳负极电池。以往手机电池的负极材料使用的主流材料是石墨，量多价低安全技术成熟的优势。但石墨负极容纳锂离子的能力有所欠缺，储存电量的能力较差，因此有电池厂商尝试在负极材料里加了点硅。硅容纳锂离子的能力要强得多，据悉石墨的理论容量为 370mAh/g，硅能达到超 3500mAh/g。在石墨负极中加硅的效果虽显著，但不能多加，现阶段的硅碳负极电池，硅的含量大致在 5%-10% 左右。 除了负极有所改变，在正极方面，手机电池的正极材料是钴酸锂，而钴酸锂材料的电压也在逐步提升，从最初的4.35v，4.4v是主流，到现在中端手机也要4.45v或者4.48v正极材料了，而旗舰手机大多选择了4.5v或者4.53v的钴酸锂正极材料，并且高电压的比例还在继续增加，可以大大提高电池容量，为手机用户带来长续航的体验。 近年来，随着电池技术的不断突破，各大手机厂商纷纷推出内置大容量电池的手机，以应对更高功耗的APP的使用，满足消费者对手机续航能力的迫切需求。硅碳负极与高电压正极材料的强强联合，必将智能手机的续航能力推向了一个新的高度。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895        

》 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会圆满落幕！全球电池行业发展前景、干货内容一览！ 【中国汽车工业协会：不认同欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁结果】 中国汽车工业协会发文称，尽管欧盟对华电动汽车反补贴调查遭到中欧各界的质疑和反对，2024年10月29日，欧委会仍然发布“对原产于中国新型纯电动乘用车征收最终反补贴税”实施条例，决定对从中国进口的纯电动汽车征收7.8%-35.3%的额外反补贴税，并于当地时间10月30日施行。这一终裁结果不客观，对中国汽车企业极其不公平，中国汽车工业协会表示不予认同、不可接受。 》点击查看详情 【上海：到2026年 实现高速公路服务区快充站全覆盖】 上海市人民政府办公厅印发《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》。其中提出，打造临港多式联运中心。布局绿色甲醇等绿色替代燃料加注配套设施，远洋船舶绿色甲醇消费量达到10万吨左右。推进港口机场内设备和车辆新能源替代。重型氢燃料电池货车推广量达1000辆以上。到2025年，公交车全部实现电动化、巡游出租车基本实现电动化。到2026年，实现高速公路服务区快充站全覆盖。 【天奈科技：部分客户目前已有百吨的新产品订单】 天奈科技近期调研纪要显示，随着下游市场对快充等性能的需求，公司正在积极推出满足相关高性能电池要求且具有性价比优势的新产品，目前该新产品也在积极导入国内外主流的电池生产厂商，国内部分客户目前已有百吨的订单。 【内蒙古自治区自然资源厅：将重点推进160宗矿业权的市场化出让工作】 财联社记者获悉，“十四五”期间，内蒙古聚焦重要矿产，强化政策引领，拓展区块来源，增大地质勘查投入，战略性矿产实现大幅增储，8个矿种超额完成国家下达的任务。其中，铁矿新增约4亿吨、金新增约140吨、锂矿新增约70万吨、钼矿新增约5万吨、锡矿新增约6万吨、晶质石墨新增约1700万吨、萤石新增约800万吨。下一步，内蒙古自治区自然资源厅将重点推进160宗矿业权的市场化出让工作。其中，按矿业权类型统计，探矿权108宗、采矿权52宗；按矿种统计，煤炭62宗、非金属45宗、有色金属18宗、贵金属16宗、黑色金属2宗、地热矿泉水8宗、砂石土类9宗。 【天齐锂业：第三季度净亏损4.96亿元】 天齐锂业发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入100.65亿元，同比下降69.87%；归属于上市公司股东的净利润为-57.01亿元。其中，第三季度实现营业收入36.46亿元，同比下降57.48%；归属于上市公司股东的净利润为-4.96亿元。公司表示，业绩下降主要系本期公司主要锂产品的销售均价及毛利较上年同期大幅下降，以及公司联营公司SQM的业绩预期下降导致公司投资收益下降。 【赣锋锂业：前三季度净利润亏损6.40亿元】 赣锋锂业发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入139.25亿元，同比减少45.78%；归属于上市公司股东的净利润为-6.40亿元。报告期内，公司营业收入下降主要系受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品销售价格下跌所致。 相关阅读： SMM：2020年到2030年全球储能需求复合年增长率在33%左右 需求逐年攀升 9月电池材料进出口数据出炉 智利锂产品出口量回升 10月仍有期待？【SMM专题】 【SMM公告】深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司，正式成为SMM锂电池回收的采标单位！ 【SMM分析】一韩企三元材料近况及公司战略目标规划已公布 【SMM分析】中国三元消费电芯市场需求旺盛，CR5竟达41%？ 【SMM分析】出海欧洲压力较大 蜂巢能源终止欧洲公司运营 【SMM科普】提锂工艺科普 【SMM分析】独立电力生产商提议在马拉维建设50兆瓦风电及100兆瓦时电池储能项目 【SMM分析】对锂价失望？中国企业放弃对阿根廷盐湖的掌控 【SMM分析】9月海外需求弱势 针状焦出口减少 【SMM分析】需求增长避险备货 9月球化石墨出口增长 【SMM分析】机会与威胁并存！欧盟更新电池有关废弃物清单 【SMM分析】商用车渗透率不断提升 销量创新高 【SMM分析】中国三元前驱体企业海外扩张的谨慎考量 SMM：锂电回收市场中国欧洲“哪家强”？从环境和经济性对比见真章【电池回收年会】 借宁德时代的骁遥 钠电的逍遥之日或将开始？【SMM钠电分析】 【SMM分析】方形电池和软包电池谁会更胜一筹？ 【SMM分析】2024年9月中国储能项目中标分析 【SMM分析】为年末并网抢装准备 储能电芯库存小幅增加 【SMM分析】金九银十旺季到来 10月动力电芯产量预期环增6% 【SMM分析】为年末并网抢装准备 储能电芯库存小幅增加 【SMM分析】三元前驱体9月出口情况解析 SMM：全球对磷酸铁锂电池需求持续攀升 企业如何把握发展机遇？【欧洲锂电峰会】 【SMM分析】2024年9月国内锂精矿海关进口量出炉 【SMM分析】9月氢氧化锂出口数据出炉 出口环比上升22% 【SMM分析】2024年9月国内碳酸锂进口量出炉

据中国汽车工业协会官微消息，尽管欧盟对华电动汽车反补贴调查遭到中欧各界的质疑和反对，2024年10月29日，欧委会仍然发布“对原产于中国新型纯电动乘用车征收最终反补贴税”实施条例，决定对从中国进口的纯电动汽车征收7.8%-35.3%的额外反补贴税，并于当地时间10月30日施行。这一终裁结果不客观，对中国汽车企业极其不公平，中国汽车工业协会表示不予认同、不可接受。 此次反补贴调查是一起典型的披着合规外衣的贸易保护主义行为。加征关税不仅违背自由贸易公平竞争的基本原则，也不利于中欧汽车产业合作和绿色低碳转型。 中国汽车产业界坚决拥护和支持中国政府在世贸组织争端解决机制下开展诉讼，维护中国企业的合法权益。希望中欧双方从产业合作大局出发，继续开展进一步对话磋商，共同维护全球汽车产业链供应链的稳定和畅通，推动中欧汽车产业不断深化合作，实现互利共赢。

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-再生铅产业年会 上，SMM行业研究部GM 叶建华围绕“中国铅酸蓄电池出口市场”的相关情况展开分析。他表示，考虑到人民币汇率问题以及未来越来越多的铅蓄电池厂家以及汽车厂家开始在东南亚的布局，SMM预计，后续中国铅蓄电池出口量整体趋势向下，不太可能再出现像是2022年到2023年一样上升的过程。 中国铅酸蓄电池出口消费占比及主要目的国 中国铅消费最大板块——铅酸蓄电池，终端使用主要集中在电动自行车、汽车等板块，其中近年来铅酸电池出口逐年递增，占铅消费在10-15%不等 据SMM了解，中国铅消费最大的板块是铅酸蓄电池，其在终端环节主要使用场景集中在电动自行车、汽车等板块，这两个板块就自2003年至今，产量整体呈现上行态势，带动铅消费一同提升。 此外，近年来中国铅酸电池的出口也在逐年递增，在铅消费中占比在10~15%不等。 中国铅酸蓄电池出口分两类：启动类和其他类，出口目的国以印度为代表，其他遍布在东南亚等国家，其中美国出口占比下滑 据SMM调研，中国铅酸蓄电池的出口一共分为两类，分别是启动类和其他类。 据海关数据显示，2023年我国铅酸蓄电池出口量为2.42亿只，前十五个出口目的国出口量占比65.5%；2018年前十五国的占比在61%。出口目的国以印度为代表，其他遍布在东南亚等国家，其中美国出口占比下滑。 出口贸易争端一：2019年以来，中美贸易争端引发的加征关税风险，铅酸蓄电池对美国出口量逐年递减 2019以来由中美贸易引发的关税制裁，包括美方对中国2000亿美元商品加征关税，以及中国对美国600亿商品加征关税。在这一背景下，中国铅酸蓄电池对美国出口量在蓄电池总体出口量中占比逐年递减。 截止2024年，中美已举行多轮贸易磋商，最新磋商结果为双方贸易制裁政策执行时间再度延期。 从铅酸蓄电池出口（重量）看，汽车用铅酸蓄电池出口逐步代替摩托车用，用铅量同步上升，2023年铅酸蓄电池出口量超过百万吨 SMM整理了自2020年到2024年前9个月的铅蓄电池出口量（按重量）的情况，从中可以看出，汽车用铅酸蓄电池出口占比持续提升，逐步代替摩托车用电池出口量，汽车用铅酸蓄电池用铅量同步上升。2023年铅酸蓄电池的出口量便已经超过百万吨。 而近年来，中国摩托车出口量及增速相比2021年也有所下滑。 近三年全球汽车产量爬坡，中国汽车产量屡创新高，2023年中国汽车出口量跃居全球第一 汽车方面，数据显示，2021年到2023年间，全球汽车产量持续爬坡，中国汽车产量更是屡创新高，2023年中国汽车出口量跃居全球第一。 出口贸易争端二：启动型铅酸蓄电池出口目的国以东南亚国家居多，中东突发反倾销调研 2024年8月中旬，海合会国际贸易反损害行为技术秘书局发布公告称，应三家企业（阿曼、卡塔尔、沙特）提交的申请，对原产于或进口自中国或马来西亚的用于启动活塞式发动机的蓄电池发起反倾销调查。 据海关数据显示，2023年我国启动活塞式发动机的铅酸蓄电池出口量为6224.3万只，前十五国出口占比56%；出口目的国为阿曼、卡塔尔和沙特的出口量占总量的3.42%；我国对海合会成员国的启动活塞式发动机的铅酸蓄电池出口量占比，分别达到7.17%（按只数）和14.84%（按重量）。 据了解，海湾阿拉伯国家合作委员会是海湾地区最主要的政治经济组织，简称海湾合作委员会或海合会。正式成员为沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林。 2024-2025年铅酸蓄电池出口预测 铅酸蓄电池出口影响因素之一：国内外铅价成本差异，2024年下半年国内成本远高于海外，订单明显流失 因国内外铅价成本差异，2024年下半年国内成本远高于海外，出口订单明显流失，7月8月铅蓄电池出口量明显转跌。 铅酸蓄电池出口影响因素之二：人民币汇率与海外客观条件 人民币汇率的高低也对铅酸蓄电池的出口有所影响，目前人民币不能大幅升值或许也是缘于我国需要人民币汇率保持相对稳定来保持出口的韧性。预计未来人民币仍有升值空间，但短期或不会有太大的波动，后续需关注国内消费复苏的情况。 此外，国内有不少铅酸蓄电池企业已经在海外布局建厂，预计后续对国内铅酸蓄电池需求量或将有所下滑。 东南亚铅消费——马来西亚、越南 据马来西亚汽车工业协会（MAA）公布的数据显示，2023年，马来西亚销售汽车799731辆，创下年度销售量历史纪录，比2022年增长11%。另马来西亚政府计划于2024年全面改革现有燃油补贴机制，这一变化可能对中产阶级的购车意愿产生较大影响。 据相关统计，近年来，越南电动摩托车销量增长约为30%-35%，使越南成为东盟地区最大的电动摩托车市场，也是全球第二大电动摩托车市场，仅次于中国。 东南亚铅消费——泰国、印尼 泰国政府网2024年3月25日报道，泰国总理府发言人表示，2023年泰国汽车产量为184万辆，位居东盟第一。 印度尼西亚的汽车年销量达百万，2023年印度尼西亚汽车保有量达2464万辆。 2019年以来，为了应对碳排放和环境污染问题，以印尼、泰国和越南为代表的东南亚国家出台相关政策限制使用传统燃油摩托，“油改电”进程加快。 2024-2025年铅蓄电池出口预测 考虑到人民币汇率问题以及未来越来越多的铅蓄电池厂家以及汽车厂家开始在东南亚的布局，SMM预计，后续中国铅蓄电池出口量整体趋势向下，不太可能再出现像是2022年到2023年一样上升的过程。 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道

10月20日前后，2024年9月钴及锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉，数据显示，9月锂精矿和碳酸锂进口量环比继续下滑，碳酸锂进口方面，智利在连续4月出口量级环比下滑后，其在9月出口至中国锂产品为16600吨，环比增加37%。且智利考虑船运周期因素，预计10月我国碳酸锂进口量将有所回升......SMM整合了电池材料的进出口情况，具体如下： 上游 锂精矿 据海关总署数据显示，2024年9国内锂精矿进口量约为377144.12实物吨,折合LCE当量约为35510吨，实物吨量环比减少23.41%。 其中，从澳大利亚进口锂精矿约208114实物吨，占国内进口锂精矿总量的55.18%；从津巴布韦进口锂精矿约80727实物吨，占国内进口锂精矿总量的21.4%；从尼日利亚进口锂精矿约39188实物吨，占国内进口锂精矿总量的10.39 %；从巴西进口锂精矿约31414实物吨，占国内进口锂精矿总量的8.33%；从加拿大进口锂精矿约17675实物吨，占国内进口锂精矿总量的4.69%；从卢旺达进口锂精矿约25.5实物吨，约占国内进口锂精矿总量的0.01%。 环比来看，9月进口精矿的减量主要来自澳大利亚和津巴布韦，进口量环比减少26.42%和41.59%，除此之外来自加拿大的锂精矿进口量环比明显增加，环比增加387.27%。 另外，上月从南非进口锂矿石15.6万吨，均价为155.36美元/吨，从尼日利亚进口锂矿石1.27万吨，均价为175.25美元/吨，虽因均价偏低，未列入此次锂精矿统计范围内，但从量级上来看较为可观，在一定程度上与锂精矿共同满足国内锂盐生产的原料供应。 》【SMM分析】2024年9月国内锂精矿海关进口量出炉 回归当前的锂辉石市场，据SMM上周调研显示，受此前锂盐价格向下波动影响，锂盐厂对原料能接受的价位同步走低，因此近期锂矿呈现下跌趋势，但受制于供应端渐强的挺价力度，成交价位下降幅度趋缓。近期市场上澳矿成交价位落在730-740美元/吨。在市场情绪上，供应方出货意愿一般，需求端因留有一定的安全库存，叠加对年底之前锂盐产品价格看空的预期，在采购上除了刚需购买之外没有较多的持续囤货意愿。 截至10月28日， 锂辉石精矿（CIF中国） 现货均价报743美元/吨，较9月底的769美元/吨下跌23美元/吨，跌幅达3.38%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 碳酸锂 根据海关数据显示：2024年9月我国碳酸锂进口总量约为 16265吨 ，环比减少 8% ，进口均价约为 9851美元/吨 。 其中，从智利进口碳酸锂约为 13927吨 ，环比 增加8% ，约占此次进口总量的 86% ；从阿根廷进口碳酸锂约为 2026吨 ，环比 减少55% ，约占此次进口总量的 12% 。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国，保持着较为强劲的地位。智利在9月到港中国的碳酸锂量级出现了回升。且智利在连续4月出口量级环比下滑后，其在9月出口至中国锂产品为16600吨，环比增加37%。考虑船运周期因素，预计10月我国碳酸锂进口量将有所回升。 9月，我国碳酸锂进口的最大通关目的地仍为上海市，进口量约为13371吨，占据总量的82%。 数据来源：海关总署、SMM 》【SMM分析】2024年8月国内碳酸锂进口量出炉 截至10月28日，国产 电池级碳酸锂 现货报价单日上涨300元/吨，至72100~75100元/吨，均价报73600元/吨。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 据SMM最新调研显示，当前下游需求排产较为乐观，拉动对碳酸锂需求量上行。上游锂盐厂仍以挺价情绪为主，需求情况乐观下拉动碳酸锂现货成交价格在本周初呈现小幅上移。考虑到目前碳酸锂累计库存水平，预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。 氢氧化锂 据海关数据显示，9月中国氢氧化锂出口量达12714.35吨，环比上升22%，同比上升15%。其中向韩国与日本的出口量分别达10261.34吨与2062吨，占当月我国出口总量的80.71%与16.22%，分别环比提高43.44%与30%，同比上涨24.3%与下滑19.48%。当月中国氢氧化锂出口均价为18121.09美元/吨，环比上涨22.13%，同比下滑59.71%。 》【SMM分析】9月氢氧化锂出口数据出炉 出口环比上升22% 电池材料 磷酸铁锂 据海关总署最新数据显示，2024年9月中国磷酸铁锂出口量538吨，环比增加105%，同比增加1212%。 2024年9月磷酸铁锂出口均价6,575美元/吨，环比减少5.6%，同比下滑69%。 SMM发现，磷酸铁锂的出口数据呈现出月度波动，9月份相较于8月磷酸铁锂出口数据再次翻倍，并且自2017年以来，首次出口量突破500吨。近期磷酸铁锂出口量波动较大，磷酸铁锂海外的需求已经初露端倪。但由于专利、政策等原因，磷酸铁锂海外建厂仍面对困难与挑战。但随着海外市场对磷酸铁锂接受度的不断提升，以及生产工艺的日趋完善。而中国新能源汽车出口高关税的问题日益严峻，磷酸铁锂电芯本土化生产也是解决问题的办法，但磷酸铁锂与磷酸铁材料的配套，除了本地化建厂外，出口也是另外一种解决供应问题的方式。 》 2024年9月磷酸铁锂出口总量538吨 出口量创历史新高【SMM分析】 三元正极 9月进口：2024年9月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）进口量为4,743吨，环比减少12%，同比减少60%。其中，NCM进口3,539吨，环比减少28%，同比减少66%；NCA进口1,203吨，环比增加157%，同比减少18%。 SMM分析： 9月NCM进口量环比大幅减少，主要因江苏地区进口相较上月出现明显降低，9月份量级仅1,829吨，环比上月减少2,097吨。9月份NCA进口环比大幅增加的主要原因是陕西、天津地区进口量出现倍增。 9月出口：2024年9月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）出口量为4,002吨，环比减少50%，同比减少43%。其中，NCM累计出口3,922吨，环比减少47%，同比减少38%，NCA出口80吨，环比减少86%，同比减少90%。 SMM分析： 9月三元材料出口环比大幅减少，其中NCM出口量相较8月份减少3,456吨，海外需求减少，出口表现不佳，其主要体现在至韩国的出口量，9月份仅为617吨，比上月减少2,575吨。但中国出口至日本的量级9月份则出现明显增长，9月份为1,720吨，环比增加854吨。NCA出口量方面，9月份量级不足100吨，主要因至日本和中国台湾地区的量级减少较为明显。 》【SMM分析】9月三元正极进出口量同步减少 进口环减12%，出口环减50% 三元前驱体 2024年9月，中国三元前驱体出口量为10959吨，环比跌幅17%，同比减少50%。2024年1-9月中国三元前驱体累积出口量为（含NCM、NCA、镍的氧化物及NC）146275.584吨，累计同比减幅23%。 9月，三元前驱体整体出口量与8月相比有减少，NCM、镍的氧化物及NC和NCA均减量明显。9月NCM的出口总量为9355吨，环比减少16%，同比减少41%；9月镍的氧化物及NC出口总量为1600吨，环比上月减少22%，同比减少75%。此外，9月NCA出口量为4吨。 》 【SMM分析】三元前驱体9月出口情况解析 六氟磷酸锂 根据中国海关数据显示，2024年9月，中国六氟磷酸锂累计出口量为944吨，环比下降约37.7%。其中，中国六氟磷酸锂累计进口量为0吨。 出口方面，2024年9月中国六氟磷酸锂出口量为944吨，较8月环比下降约37.7%，同比下降约54.3%。 总体而言，国外锂电池产品需求有所回落，对原材料采购量有一定减少，海外对锂电池需求增速略有放缓。 》 【SMM数据】9月六氟磷酸锂进出口数据 针状焦 2024年9月， 中国油系针状焦进口量为3,257吨，环比减少35%，同比增多72%；中国煤系针状焦进口量为6,617吨，环比增长99%，同比减少2%。 9月，虽“金九银十”旺季到来，但负极企业由于此前库存量较多，当前仍处控制库存状态，对针状焦实际需求仍较为弱势，而电极企业9月存在刚需备货行为，采买有所提升，煤系针状焦进口量增长明显。预计10月，负极企业库存处在较低位置，采买需求有所回升，电极企业仍有一定刚需，针状焦进口量或有小幅回升。 2024年9月， 中国油系针状焦出口量为1,781吨，环比减少82%，同比减少74%；中国煤系针状焦出口量为20吨，环比减少20%，同比减少97%。 9月，由于海外客户仍备有一定库存，因此需求仍保持弱势，针状焦出口量继续下降。预计10月，海外客户原料库存得到一定控制，需求量或有恢复，带动针状焦出口量有所回升。 》【SMM分析】9月海外需求弱势 针状焦出口减少 天然石墨 2024年9月， 中国鳞片石墨进口量为26吨，环比减少93%，同比减少98%。 数据来源：SMM，中国海关 24年9月，国内天然石墨需求仍然较为弱势，同时国产鳞片石墨当前价格较低，相较海外材料优势较大，因此鳞片石墨进口持续低迷。预计10月，鳞片石墨进口情况仍难以有所改善，但量级或有小幅增长。 2024年9月， 中国鳞片石墨出口量为5,943吨，环比减少13%，同比降低9%；中国球化石墨出口量为3,515吨，环比增长28%，同比减少6%。 24年9月，“金九银十”旺季到来，海外客户需求有一定提升，同时海外新能源项目当前进展较好，且存在美国大选等不确定因素，因此海外客户除刚需采买外，也存在一定备货需求，出口量表现较好。10月，市场仍处旺季，海外客户仍有一定需求存在，天然石墨出口量仍有一定保证，或有小幅下降可能。 》 【SMM分析】需求增长避险备货 9月球化石墨出口增长 人造石墨 2024年9月， 中国人造石墨进口量为850吨，环比下降14%，同比减少37%。 进口均价方面，2024年9月， 中国人造石墨进口均价为77,817元/吨，环比增长12%%，同比增长11%。 数据来源：SMM，中国海关 2024年9月， 中国人造石墨出口量为47,508吨，环比增长7%，同比增长7%。 出口均价方面， 2024年9月，中国人造石墨出口均价为9,292元/吨，环比减少12%，同比下降42%。 9月，“金九银十”旺季到来，海外客户需求有所增长，带动人造石墨出口量级提升，而当前海外石墨产品价格较国内偏高，国内企业购买意愿较差。10月，下游电芯表现仍然较好，但考虑年末淡季将近，企业或对自身库存有所控制，预计10月人造石墨出口量或有小幅下行。 》 【SMM分析】旺季到来需求增长 9月人造石墨出口继续上行 钴方面 电解钴 2024年9月中国未锻轧钴进口量约为293金属吨，环比增加65%，同比增加12%。进口均价方面，2024年9月中国未锻轧钴进口均价为25679美元/金属吨。2024年1-9月累计进口1923金属吨，累计同比减少40%。 出口方面，2024年9月中国未锻轧钴出口量约为515金属吨，环比减少28%，同比减少4%。出口均价方面，2024年9月中国未锻轧钴出口均价为26069美元/金属吨。2024年1-9月累计出口量5994金属吨，累计同比增加137%。 》【SMM分析】海外需求恢复不及预期 电解钴出口量环比下滑 钴中间品 根据海关数据显示，2024年9月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为2.18万金属吨（按35%品位折算），环比增加18%，同比增加101%。进口均价方面，2024年9月，中国钴湿法冶炼中间品进口均价为13135美元/金属吨。 分国别来看，9月刚果民主共和国仍为主要的进口国，进口量约为2.13万金属吨（按35%品位折算），进口均价为13157美元/金属吨，进口占比约为99%。 分地区来看，9月钴中间品进口量排名前三的省份为浙江省、福建省、江西省。进口占比分别为25%、24%、13%。 》 【SMM分析】9月钴中间品进口量环比增加 进口均价小幅下行

》 2024 （第二届）欧洲锂电池峰会圆满落幕！全球电池行业发展前景、干货内容一览！ 【商务部回应欧盟公布对华电动汽车反补贴调查终裁结果：目前双方技术团队正在进行新一阶段磋商】 商务部新闻发言人就欧盟公布对华电动汽车反补贴调查终裁结果答记者问。商务部表示，我们注意到欧方发布的公告。中方多次指出，欧盟对华电动汽车反补贴调查存在诸多不合理、不合规之处，是以“公平竞争”为名行“不公平竞争”之实的保护主义做法。中方对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织争端解决机制下提出诉讼。中方将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。 》点击查看详情 【德国汽车工业协会：欧盟对华电动汽车加征关税是全球自由贸易的倒退】 德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒发表声明称，欧盟对自中国进口电动汽车加征关税是全球自由贸易的倒退，对欧洲的繁荣、就业以及经济增长都带来负面影响。穆勒警告称，此举可能会加剧贸易冲突风险，并最终损害整个行业。穆勒表示，贸易争端应通过对话来解决。她呼吁政府采取措施，提升德国作为生产和出口国的国际竞争力，推动市场多元化，鼓励创新，以确保德国在全球舞台上继续发挥积极作用。与此同时，穆勒坦言，征收关税将直接导致消费者购买汽车的成本上升，并可能阻碍电动汽车的推广。她呼吁各方继续保持谈判的开放性，通过世界贸易组织框架下的对话，努力寻求消除额外关税的解决方案。 【前三季度我国锂精矿进口实物量同比增长24.8% 碳酸锂进口量同比增长48.7%】 中国有色金属工业协会10月29日通报三季度有色金属工业经济运行情况，前三季度，有色金属进出口贸易总额2710.6亿美元，同比增长8.7%。其中，进口额2202.4亿美元，同比增长7.9%；出口额508.3亿美元，同比增长12.0%，增速较上半年提高8.1个百分点。铜铝矿石资源进口保持增长，其中，铜精矿、铝土矿进口实物量分别为2106万吨、1.19亿吨，同比分别增长3.7%、12.1%；锂精矿进口实物量390万吨，同比增长24.8%；镍矿进口实物量为2908万吨，同比下降13.0%。铜产品进口与铝产品出口保持双增长，其中，未锻轧铜及铜材进口量409万吨，同比增长2.6%；未锻轧铝及铝材出口量491万吨，同比增长15.5%。新能源金属进出口量有所增长，其中，碳酸锂进口量16万吨，同比增长48.7%；未锻轧镍、工业硅分别出口8万吨、55万吨，均大幅增长。稀土出口量4.3万吨，同比增长6.4%。 【中国有色金属工业协会：预计2024年我国有色金属工业增加值增速保持在6%左右】 中国有色金属工业协会对全年有色金属工业主要指标预判如下：有色金属工业增加值增速保持在6%左右，十种常用有色金属产量增速在5%左右，行业固定资产投资增速维持在10%以上，有色金属进出口量、额都将保持稳定增长，铜、铝等常用有色金属价格维持高位波动，工业硅、碳酸锂价格低位运行，规上有色金属企业实现利润有望与去年持平，维持历史较高水平。 【悦安新材：金属锂未来有望应用于固态电池作为负极材料】 悦安新材在互动平台表示，公司的参股公司江西悦锂科技有限公司主营业务为废旧动力电池回收及梯次利用，其计划主产品可用于生产金属锂。据相关研究报告了解，金属锂未来有望应用于固态电池作为负极材料。 【微型柔性水凝胶锂离子电池面世】 英国科学家利用生物相容性水凝胶液滴，成功研制出一款微型柔性锂离子电池。该电池不仅具备光激活、可充电特性，还能实现生物降解。研究团队表示，这种微型电池有望在药物释放、心脏除颤和微型机器人等多个生物医学领域大放异彩。相关论文发表于新一期《自然·化学工程》杂志。 相关阅读： 【SMM分析】中国三元消费电芯市场需求旺盛，CR5竟达41%？ 【SMM分析】出海欧洲压力较大 蜂巢能源终止欧洲公司运营 【SMM科普】提锂工艺科普 【SMM分析】独立电力生产商提议在马拉维建设50兆瓦风电及100兆瓦时电池储能项目 【SMM分析】对锂价失望？中国企业放弃对阿根廷盐湖的掌控 【SMM分析】9月海外需求弱势 针状焦出口减少 【SMM分析】需求增长避险备货 9月球化石墨出口增长 【SMM分析】机会与威胁并存！欧盟更新电池有关废弃物清单 【SMM分析】商用车渗透率不断提升 销量创新高 【SMM分析】中国三元前驱体企业海外扩张的谨慎考量 SMM：锂电回收市场中国欧洲“哪家强”？从环境和经济性对比见真章【电池回收年会】 借宁德时代的骁遥 钠电的逍遥之日或将开始？【SMM钠电分析】 【SMM分析】方形电池和软包电池谁会更胜一筹？ 【SMM分析】2024年9月中国储能项目中标分析 【SMM分析】为年末并网抢装准备 储能电芯库存小幅增加 【SMM分析】金九银十旺季到来 10月动力电芯产量预期环增6% 【SMM分析】为年末并网抢装准备 储能电芯库存小幅增加 【SMM分析】三元前驱体9月出口情况解析 SMM：全球对磷酸铁锂电池需求持续攀升 企业如何把握发展机遇？【欧洲锂电峰会】 【SMM分析】2024年9月国内锂精矿海关进口量出炉 【SMM分析】9月氢氧化锂出口数据出炉 出口环比上升22% 【SMM分析】2024年9月国内碳酸锂进口量出炉

商务部新闻发言人就欧盟公布对华电动汽车反补贴调查终裁结果答记者问。 问：当地时间10月29日，欧委会公布了对华电动汽车反补贴调查终裁结果。请问中方对此有何评论？ 答：我们注意到欧方发布的公告。中方多次指出，欧盟对华电动汽车反补贴调查存在诸多不合理、不合规之处，是以“公平竞争”为名行“不公平竞争”之实的保护主义做法。中方对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织争端解决机制下提出诉讼。中方将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。 同时，我们也注意到，欧方表示将继续与中方就价格承诺进行磋商。中方始终主张通过对话磋商解决贸易争端，也一直在为此做出最大努力。目前，双方技术团队正在进行新一阶段磋商，希望欧方以建设性态度与中方共同推进，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾核心关切，尽快达成双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级。

“居然这就能量产了。”面对首条全固态电池产线投产的消息，有市场人士惊叹速度快于预期——据财联社记者此前的调研，各家企业披露以及专家认可的固态电池有希望实现小批量量产的时间点是2027年。 而据财联社记者最新了解到， 全固态、成本低、不亏本卖、不上车 ，是这条已投产全固态电池产线的“四大亮点”。该产线投建者纯锂新能源相关负责人表示，公司走的是“经济适用的全固态电池”， 技术路线采用聚合物电解质搭配磷酸铁正极与石墨负极 。目前客户来自储能与电动两轮车，不涉及动力电池。 首条全固态电池产线不涉及动力电池 近日，固态电池热度再次飙升。 据“北京亦庄”10月24日消息，国内首条全固态锂电池量产线正式投产，由北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京纯锂新能源科技公司（以下简称“纯锂新能源”）投资建设的产线，能够量产50安时数全固态电池。 全固态锂电池量产时间，较此前相关企业以及业内预期提前了足足两年。 宁德时代董事长曾毓群今年9月曾就固态电池定调表示，当前行业最高水平只到了“4”左右，即实验验证阶段。卫蓝新能源董事长俞会根则表示，全固态电池2027年在整车上进行小规模验证是完全可能的。详见： 龙头企业定调固态电池处于实验室阶段 关键量产节点在2027年 半固态或更早应用于高安全领域|行业观察 而业内基本共识是，全固态电池的关键在于对材料和化学体系的研究，其中最难的就是“固-固界面”的问题。液态电池里锂离子是在电解液中迁移，而对于全固态电池，因为固态电解质缺乏流动性，固-固界面的接触性相较于固-液界面更差。目前业内更多通过加压方式解决界面问题。 对此，财联社记者采访纯锂新能源相关负责人获悉，其全固态电池无须加压使用，公司有工艺方案，能够让电解质跟正负极材料贴合得更好。 事实上，纯锂新能源的全固态电池与业内常讨论的瞄准上车使用的全固态电池有所区别。 上述相关负责人对财联社记者表示，纯锂新能源选择的路线是可用性、量产的可行性和经济性上比较平衡，“客户形容我们是经济适用的全固态电池。” 首先，材料体系上，业内对全固态电池更多选择的更高比能正负极材料，如超高镍三元正极和金属锂负极。而纯锂新能源并没有搭配更高比能的正负极体系，相关负责人表示，全固态电池有三种技术路线， 目前公司选择的是聚合物电解质路线，搭配的正极材料是磷酸铁锂，负极材料是石墨 。 对于公司全固态电池能量密度与循环性能，相关负责人表示 不方便透露 ，但能量密度主要是由正负极材料决定，可以参考材料体系的锂电池。 上述相关负责人进一步表示，公司的全固态电池完全没有电解液，电芯的安全性大幅提高，实现本征安全；材料特性稳定，循环寿命不低于液态磷酸铁锂电池。“ 但倍率性能达不到特别优越，满足不了上车需求 。” 据了解，‌磷酸铁锂电池的能量密度一般在120-180Wh/kg之间‌。此前多家电池企业发布固态电池能量密度在280Wh/kg以上，中国科学院青岛生物能源与过程研究所9月披露，基于硫化锂正极的高比能长循环全固态锂硫电池，能量密度超过600Wh/kg。 目前，纯锂新能源下游客户主要为储能以及两轮电动车领域，相关负责人表示：“跟动力电池的客户的需求是完全不一样的，他们想解决安全问题需求也是很强烈的。” 天眼查显示，纯锂新能源成立于2022年，成立至今相继公布了24项目固态电池相关专利，其中有11项目正在审核中。据悉，纯锂新能源位于北京的量产产线目标产能为200MWh。另外，财联社记者从江西省公共资源交易平台获悉，纯锂新能源已规划扩产，6GWh固态储能电池设计项目公开招标采购已结束。 氧化物、硫化物路线是主流方向 全固态电池核心的固态电解质方面，技术路线主要集中在氧化物、硫化物、聚合物等，路线不同、材料不同，匹配的工艺也大不相同。 从各公司对外披露来看，氧化物与硫化物路线是更多企业的选择。容百科技（688005.SH）目前已完成硫化物、氧化物等多种固态电解质材料的开发；鹏辉能源（300438.SZ）近期发布的固态电池选择了氧化物路线，当升科技（300073.SZ）已系统布局氧化物、硫化物等固态电解质和双相复合高能量固态正极材料关键技术路线。 星源材质（300568.SZ）近期接受机构调研表示，在固态电池方面，公司研发团队开发的氧化物、聚合物固态电解质膜已经具备量产化制备的条件，性能在客户的半固态电池评测中表现优异，产品已经进入多家客户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。 中国科学院青岛生物能源与过程研究所研发的全固态电池亦是硫化物电解质路线。 上述纯锂新能源相关负责人对财联社记者表示：“业内较多以动力电池为目标的全固态电池的技术路线，更多希望解决液态锂电池的短板，如高能量密度、快充快放、选择了比较好的材料体系和技术方案， 目前业内较多选择硫化物路线，因为硫化物的倍率性能好，上车才能解决快速快放 。” 此前有半固态电池企业人士对财联社记者表示，目前固态电解质材料以氧化物路线为主，硫化物则是未来主流方向。 纯锂公司人士表示：我们 选择的聚合物材料本身比较的柔，界面问题没有氧化物严重，解决了全固态电池的量产难题 。目前量产规模较小，在供应链层面上还没达到规模优势，但其表示“我们不亏本卖”。具备规模化采购能力后成本将不高于液态锂电池。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 随着电动工具、电动两轮车、智能家居等市场的发展，小动力电池市场迎来高速增长。 三元圆柱电池因其高能量密度和良好的循环寿命，在小动力领域得到广泛应用。大多数圆柱电池采用钢壳封装，具有良好的机械强度和保护性能，部分圆柱电池采用聚合物外壳，提供了更多的设计灵活性和轻量化优势。按照规格，圆柱电池可分为： 18650型号：直径为18mm，高度为65mm的锂电池，具有高能量密度，广泛用于笔记本电脑、手机等小型电器，容量范围在1200mAh到3500mAh之间； 21700型号：直径为21mm，高度为70mm的锂电池，体积能量密度高于18650型号，广泛用于数码设备、电动工具等领域，容量范围在3000mAh到4800mAh之间； 4680型号：直径为46mm，高度为80mm的新一代大圆柱电池，采用无极耳、硅碳负极等新材料与新技术，相比21700电池电芯能量提升5倍，输出功率提升6倍。 需求端，电动工具行业经历22-23年的下行去库后，从24年开始产业链库存逐步向合理水平回归，当前需求较为旺盛，美国降息后将进一步带动海外需求持续高增。同时两轮车海外锂电加速化，印尼政府定制了到2025年将20%的燃油两轮车转换为电动两轮车，电动两轮车达到180万辆的目标，并计划在2040年起仅销售电动两轮车；泰国也推出现金补贴政策用于电动两轮车的推广。 供给端，据SMM数据，2024年消费电芯产量预计可达77GWh，其中三元消费电芯产量占比57%。市场格局方面，亿维锂能占据三元消费电芯行业首位，CR5为41%，市场集中度较高。 价格方面，根据SMM数据，今年以来，三元圆柱电芯价格一直呈现缓慢下跌态势。当前最新价格，523圆柱18650三元电芯为4.58元/支，811圆柱18650三元电芯（3.2Ah）为7.75元/支，811圆柱21700三元电芯（4.0Ah）为13.15元/支。即使当前需求较为旺盛，但在三元消费电芯市场竞争加剧、价格战激烈的作用下，其价格上行依然较为困难，预期今年三元消费电芯将继续延续弱势运行状态。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760