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周二氧化铝期货震荡微涨。现货氧化铝全国均价3362元/吨，较前日跌6元/吨。澳洲氧化铝F0B价格365美元/吨，持平，折合人民币3136元/吨，进口窗口打开。上期所仓单库存74761吨，较前日持平，厂库600吨，较前日持平。 氧化铝现货稍显压力，均价连续缓慢走低，不过成交量较为有限。因大面积复产时间还未确定，氧化铝价格尚有支撑，预计短时期价仍维持区间窄幅震荡。后续重点关注大面积复产时间。 操作建议：观望。
3月5日讯： 【市场回顾】 1、期货市场：氧化铝价格震荡整理，AO2404合约跌6元至3213元/吨。 2、现货市场：山西地区现货成交0.49万吨，成交价格3300元/吨，贸易到工厂；河南地区现货成交0.3万吨，成交价格3300元/吨，工厂到贸易；环渤海区域现货成交1.2万吨，成交价格3210元/吨，贸易到工厂。 【重要资讯】 1、贵州中型氧化铝企业年前因矿石供应短缺全部停产，在少量矿石储备和判断后市供应预期后，该公司计划3月7号开始部分复产，复产产能60万吨左右，预计3月15日左右产出成品氧化铝。 2、重庆大型氧化铝厂2月底焙烧炉检修工作已经完成，并于3月3日晚间烘炉，后续将恢复全面满产，短期暂无检修计划。 3、2月份全国氧化铝加权平均成本为2731元/吨，环比增加4元/吨，同比降低104元/吨。以当月国产现货加权月均价3380元/吨算，行业平均盈利水平649元/吨，同期晋豫区域分企业完全成本多数集中在2900-3000元/吨之间，普遍实现盈利。 【交易策略】 当前市场对矿山复工复产预期较为乐观，叠加现货价格开始松动走弱，预计期货市场将震荡走弱。 1、单边：空单继续持有。 2、期权：场外策略比例看跌策略继续持有，卖出2倍的AO2404-C-3350，买入1倍AO2404-P-3250的看跌期权组合继续持有，当前仍然可再次入场（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
周四氧化铝期货震荡。现货氧化铝全国均价3375元/吨，较前日持平。澳洲氧化铝F0B价格362美元/吨，持平，折合人民币3107元/吨，进口窗口打开。上期所仓单库存75359吨，较前日持平，厂库600吨，较前日持平。 当下氧化铝市场供需暂未明显变动，后续来看，消息显示广西有氧化铝厂计划3月5日开始复产，涉及产能约50万吨。另外3月底及二季度晋豫缺矿企业或有复产。当下氧化铝行业利润较高，未来矿石放松后预计氧化铝厂复产意愿较高，价格压力逐步增大。 操作建议：观望。
SMM2月28日讯：据SMM数据，截止2月23日，西澳FOB氧化铝价格为366美元/吨，美元/人民币汇率近期在7.18附近，海运费为20.85美元/吨，该价格折合国内主流港口对外售价约3,220元/吨左右，低于国内氧化铝价格132元/吨，氧化铝现货进口窗口自2023年12月下旬以来保持开启状态。 据SMM数据，进入2024年，海外氧化铝价格（这里以西澳FOB价格为参考）一月份整体维持上涨趋势，从一月初347美元/吨上涨至自最高373美元/吨，二月初逐步下跌至最低361美元/吨，后于二月中旬止跌于360美元/吨上下。 根据SMM统计的最新一笔西澳氧化铝成交：2月21日成交$366/mtFOB西澳，4月船期，3万吨，至此海外氧化铝价格再次进入上涨通道。 据SMM数据，西澳氧化铝价格较年初上涨19美元/吨，涨幅5.48%。相较海外氧化铝价格，国内氧化铝现货价格表现相对单一，进入2024年，国内氧化铝受供应偏紧而需求端相对稳定的紧平衡格局影响，现货价格持续单边上涨，SMM氧化铝价格指数从1月初3,154元/吨上涨至3,354元/吨，涨幅6.34%。 据SMM统计，春节前后国内氧化铝市场交投氛围不佳，现货成交较为清淡，而海外氧化铝市场现货成交活跃，SMM梳理了2024年1-2月份海外氧化铝现货成交价格走势（分国别），具体内容见下图。 由上图可见，2024年1-2月海外氧化铝现货成交中，西澳氧化铝成交在此期间内最为活跃，SMM共计询得6笔现货成交，其次是越南氧化铝，SMM共计询得3笔现货成交，另外，询得印度和东澳氧化铝各2笔。 价格方面来看，据SMM数据，西澳氧化铝现货FOB价格整体呈下降趋势，但从上周开始出现回升预期，价格走势相同的还有越南氧化铝FOB价格，从1月下旬379美元/吨下跌至376美元/吨。印度氧化铝FOB价格走势与东澳氧化铝FOB价格走势相同，均有小幅上涨，其中印度氧化铝FOB价格在1-2月份上涨1.23%，东澳氧化铝FOB价格在1-2月份小幅上涨0.81%。 整体而言，受国内现货价格高位震荡、中国氧化铝进口窗口保持开启的带动，海外氧化铝成交相较活跃且现货价格偏强运行，基于节后国内氧化铝复产不及预期、紧平衡格局或将持续的预期，短期中国对进口氧化铝需求或有进一步增长空间。
2月28日讯： 【市场回顾】 1、期货市场：氧化铝价格回落，AO2404合约跌至3227元/吨。 2、现货市场：近期市场有贴水成交的信息，周初山东地区成交0.5万吨氧化铝现货，出厂价格为3220元/吨，此笔成交为贸易商与贸易商之间交易；山西地区成交1万吨氧化铝现货，出厂价格为3320元/吨，货物流向新疆。 【重要资讯】 山西吕梁地区某中型氧化铝企业正积极推进自有地下矿山复工复产事宜。在复工复产阶段，该企业矿业公司要求各矿严格按复工复产十不准要求内容落实发现问题，解决问题。全面开展安全设施检查工作，对地下矿山重点部位和关键环节逐步落实，为矿业公司复工复产做好充足准备。 【交易策略】 几内亚罢工有缓解的迹象，市场情绪大幅回落，价格开始回落，伴随后期供应逐渐转向宽松，预计价格仍然陆续震荡回落。 1、单边：空单继续持有。 2、期权：比例看跌策略继续持有卖出2倍的AO2404-C-3350，买入1倍AO2404-P3250的看跌期权组合继续持有，当前仍然可再次入场（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
SMM2月28日讯：受移仓换月影响，多头离场，近日氧化铝主连有所回落，截至日间收盘跌1.65%，连续三日飘绿。当前基本面国产矿端以及现货供应偏紧，对期价有一定程度的利好作用。 氧化铝主连走势： 》点击查看金属期货走势 现货价格 近期，SMM氧化铝现货均价持续走弱，2月28日较前一日持平，当前现货供应偏紧。海外市场方面，SMM调研显示，2月27日西澳FOB氧化铝价格为360美元/吨，美元/人民币汇率中间价在7.19附近，该价格折合国内主流港口对外售价约3174元/吨左右，低于国内氧化铝价格177.35元/吨，氧化铝现货进口窗口维持开启状态。 SMM氧化铝现货均价变化走势： 》点击查看SMM氧化铝现货价格 》点击查看SMM金属现货历史价格 基本面 供应端： 海外铝土矿方面，SMM调研显示，几内亚罢工总体来看对当前几内亚铝土矿供应影响有限，矿山开采目前受到的影响较小，公路、铁路运输方面受到一定影响但矿石运输及集港并未全面停滞，且运输情况已出现好转迹象，同时各矿山在码头都有一定库存，短期尚能保证发运。 国内铝土矿方面，自2023年7月以来，铝土矿生产铝受扰动，月度产量有所降低。进入2024年，1月产量环比增约2%，同比减约12%。2月中旬迎来春节假期，预计产量环比有所减少。 国产矿供应持续偏紧制约山西、河南部分氧化铝厂运行产能复产。 国内铝土矿分省份月度产量变化： 》点击查看SMM氧化铝产业链数据库 需求端： 据SMM调研，进入2月国内电解铝企业持稳运行为主，云南仍处于枯水期，电力无明显增量，2月份云南并未出现复产的情况，月末仅内蒙古某铝厂因闪爆事故导致企业出现短时间停产，对行业产量整体影响较小。 SMM预计到2月国内电解铝运行产能或稳定在4200万附近，国内电解铝日均产量环比持稳为主，预计2月国内电解铝总产量在333万吨左右，同比增7.9%。进入3月份，SMM预计电解铝行业仍或持稳运行为主，后续仍需关注云南等地区电力供需情况。 SMM展望 整体来看，国内矿及现货供应偏紧，需求端电解铝企业运行相对平稳，当前基本面利好价格。SMM认为后续氧化铝价格走势，需关注晋豫地区氧化铝厂近期复产预期及近期进口氧化铝到港情况，同时，继续跟踪几内亚罢工情况的发展及影响。
周二氧化铝期货震荡。现货氧化铝全国均价3375元/吨，较前日跌1元/吨。澳洲氧化铝F0B价格365美元/吨，持平，折合人民币3128元/吨，进口窗口打开。上期所仓单库存75359吨，较前日持平，厂库600吨，较前日持平。 现货市场货源宽松，北方现货成交价格有微幅下滑。供需面春节之后国内氧化铝市场供需基本平稳，据悉几内亚罢工事件未影响到铝土矿部门，危机不大，氧化铝期货预计回归区间震荡。后续重点关注山西、河南地区氧化铝厂复产情况。 操作建议：观望。
2月27日讯： 【市场回顾】 1、期货市场：氧化铝宽幅震荡，AO2404合约跌17元至3275元/吨。 2、现货市场：山东、山西地区传出少量现货成交消息：其中山东地区成交0.5万吨氧化铝现货，出厂价格为3220元/吨，此笔成交为贸易商与贸易商之间交易；山西地区成交1万吨氧化铝现货，出厂价格为3320元/吨，货物流向新疆。 【重要资讯】 1、根据几内亚新闻报道，2月26日星期一,几内亚开始进行全国性的罢工，首都科纳克里的街道空无一人，商家关门歇业。首都科纳克里、矿业重镇博凯、博法，氧化铝生产地弗里亚地区都在罢工范围之内，据悉目前博凯地区的运矿公路和铁路暂时停止运营矿业公司的集港暂时停止，博法地区矿业运营暂时未受到影响，目前尚不清楚码头装运的情况是否正常，至于对几内亚铝土矿出口的影响，要看本轮罢工的周期，一般而言，矿业公司的码头都有铝土矿库存，只要装船和驳运不受影响，短周期内对铝土矿出口不会带来很大的影响。 2、山西吕梁地区某中型氧化铝企业正积极推进自有地下矿山复工复产事宜。在复工复产阶段，该企业矿业公司要求各矿严格按复工复产十不准要求内容落实发现问题，解决问题。全面开展安全设施检查工作，对地下矿山重点部位和关键环节逐步落实，为矿业公司复工复产做好充足准备。 【交易策略】 几内亚周一正式开始罢工，目前对矿山生产暂无影响，阶段性影响集港的动作，罢工未结束前或对盘面形成短期利多，但是基于几内亚地区局面的历史情况来看，最终影响或将可控。 1、单边：空单继续持有。 2、期权：比例看跌策略继续持有卖出2倍的AO2404-C-3350，买入1倍AO2404-P3250的看跌期权组合继续持有，当前仍然可再次入场（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
周一氧化铝期货震荡。现货氧化铝全国均价3376元/吨，较前日持平。澳洲氧化铝F0B价格367美元/吨，持平，折合人民币3159元/吨，进口窗口打开。上期所仓单库存75359吨，较前日持平，厂库600吨，较前日持平。 几内亚罢工消息并未持续拉涨氧化铝，还需关注罢工持续时间，目前进口铝土矿被长单锁定，加上船期稳定，矿价暂时变动不大。后续如果罢工持续时间长或对氧化铝进一步拉升，短时氧化铝市场供需基本平衡，价格预计偏好震荡。 操作建议：观望。
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