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周五沪铜大幅反弹，市场交投活跃。现货市场昨日的高升水暗示价格结构有调整需求；叠加美债上限问题似有解决迹象，风险情绪回暖。现货方面，社库快速下滑令市场情绪高涨，周内上海库存去库0.76万吨，但上海升水回落至三百元左右，货源偏紧。技术上看，反弹似有拉长倾向，等待明朗。 今日沪铝小幅回落。本周库存数据显示过去一周铝锭铝棒库存下降高达8万吨，铝锭库存已降至70万吨，华东现货升水走高至150元给予沪铝支撑。不过铝市仍面临强现实弱预期状况，重点仍在于对云南复产的博弈，下游需求反馈不佳或令沪铝反弹逐渐受阻，关注高位沽空机会。 日内沪锌低位回升。周内下游逢低接货，SMM锌锭七地库存总量环比下降0.72万吨至11.69万吨。目前锌锭进口亏损不足200元/吨，依然需要警惕进口端带来的冲击。虽然国内依然维持较强的表观消费，但是欧美衰退，国内消费复苏缓慢，基本面强现实不敌弱预期，锌上行仍承压。技术面看，沪锌仍处下行通道，反弹做空为主。 日内沪铅强势上涨，back结构走强，持货商出货积极性抬升，下游企业采购谨慎，仍以消化库存为主，现货成交转淡。05合约交割过后，铅锭仓单集中去化带动沪铅反弹。但是，再生铅供应相对宽松，精废价差扩大至175元/吨，铅价上行承压。短线维持15100-15400元/吨区间震荡看法。 周五沪镍探底回升，市场交投活跃。外围风险有回暖迹象，美债上限事宜接近尾声，低位多头回补踊跃。现货来看，金川镍升水维持万二高位，俄镍升水也略抬高，高镍生铁报价持续坚挺，短期供应端对快速的价格下跌有抵抗。下游来看，库存累积的预期或将影响不锈钢现货价格稳中偏弱运行。技术上看，沪镍低位整理时间拉长，短期或有反弹，空头考虑止盈。 沪锡周k线收阳，在40周均线获得支撑。锡业股份表示，若缅甸佤邦按通知实施政策，预计将进一步加剧锡原料供应紧张，带动日内锡价反弹。今日现锡报19.65万元/吨，市场关注内外锡市库存差异，倾向锡市转向正套。资源稀缺背景下，需要关注实力国家对锡资源的重视。交易上，短期均线上穿后，再次尝试多单。
外电5月19日消息，行业观察家本周在一场金属会议上称，未来几年全球镍价预计将下滑，因全球最大生产国印尼扩大供应以及生产成本下滑。 一机构的基础材料和工程研究负责人称，2021年到2025年印尼镍产能将翻两番，达到120万吨。 印尼2021年占到全球镍供应量的38%。 印尼主要生产镍生铁、镍冰铜和氢氧化镍钴(MHP)，是用于生产锂离子电池的硫酸镍的中间产品。 上述分析师称：“印尼计划增加的产能将在未来三年内显著缓解硫酸镍的供应瓶颈。” 传统上镍用于不锈钢生产，但随着电动汽车的普及，镍越来越多地用于电池行业。 分析师称，到2025年不锈钢行业的镍需求预计将触及240万吨，高于2022年的210万吨。其补充说，同期，锂离子电池行业的镍需求将攀升至86.80万吨，较2022年的34.2万吨翻了一番多。 这位分析师亦表示，除了市场基本面走软，成本下降也进一步拖累镍价。 他说：“红土镍矿的开发将缓解供应短缺并拉低生产成本，使得镍生铁和硫酸镍的价格下跌。”
SMM5月19讯： 5月19日，金川升水报11500-11800元/吨，均价11650元/吨，价格较前一交易日价格上调450元/吨。俄镍升水报价6800-7000元/吨，均价6900元/吨，较前一交易日上调500元/吨。受前几日市场成交回暖所影响，纯镍现货趋于偏紧，现货升水上调。今日镍豆价格166000-167000元/吨，较前一交易日现货价下调2250元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
昨日沪镍价格收涨0.60%至165450元/吨。由于俄镍长单部分落地，叠加多个镍板项目投产期临近，镍价上方空间收窄，建议短期关注周度库存变化。从中期来看，若累库预期逐步转向现实，低库存格局出现边际缓解，则可以关注跨期反套的机会。 从下游不锈钢来看，收涨0.30%至14955元/吨。需求延续疲软态势，周度库存消化缓慢，不锈钢社会库存为109.07万吨，周环比下降0.31%。在库存压力下，钢价回落导致利润边际收窄，钢厂排产较月初下滑4.8%至300万吨以下，但仍处于高位。预计在供应压力下，钢价或将承压运行。
今年春节以来，沪镍走势较为疲弱，呈现一路下跌走势。其间由于一级镍和硫酸镍价差缩窄，电积镍产能投放预期趋缓而出现15%的反弹。然而目前价差再度扩大，硫酸镍生产电积镍利润很高，使得产能扩张预期再度抬头，镍价回归跌势。再加上5月美联储加息25个基点之后，美国主要经济数据依然表明美联储抗通胀任务艰巨，加息仍然不是终点，利空大宗商品。 扩张动能不减 去年11月以来，一级镍较电池级硫酸镍溢价不断走扩，从10000元/吨一度达到50000元/吨，受此高溢价的驱动，国内多家企业开始布局新增电积镍产能。这些新增产能预计陆续在2023—2024年释放。2023年，我国精炼镍产能预计达到27.51万吨，其中新建及转产电积镍产能为5.13万吨，占比总产能18.65%，占比全球2023年新增产能8.2%。产量方面，2023年，电积镍产量占比一级镍产量10.2%；到2024年，这一比例将上升到16%。 随着镍价的下跌，一级镍较电池级硫酸镍的溢价又从50000元/吨缩窄至10000元/吨。数据显示，硫酸镍相较于电积镍的贴水缩窄到10000元/吨以内时，除自有MHP及高冰镍资源的企业，其余外采硫酸镍生产电积镍的企业的驱动将会明显降低。机构调研显示，多家企业新增电积镍产线规划出现推迟，使得供应增加预期趋缓。但实际数据显示，外采硫酸镍的企业在行业中占比仅为10%，总体利润尚可的情况下，新增电积镍的产能还会源源不断地释放，总体供应增加趋势难以逆转。近期这一价差再度扩大到26150元/吨，会继续刺激电积镍产能和产量继续释放。 从数据上看，4月全国精炼镍产量共计1.76万吨，环比上升0.17%，同比上升36.35%；电解镍产量延续爬坡，基本符合预期。预计5月全国精炼镍产量1.79万吨，环比上涨1.99%，同比上涨25.73%。增长的原因主要是利润驱动。 进口方面，3—5月，受电积镍供应增量预期影响，国内镍市场一直弱于外盘，总体进口量较少。3月，我国进口精炼镍4442吨，较2月环比下降52.18%，同比下降76.87%。 另外，4月，受终端需求低迷影响，不锈钢厂存在减产预期，拖累镍铁增量，预计5月全国镍铁生产3.03万镍吨左右。4月，全国硫酸镍实物吨产量13.71万实物吨，环比降低18.29%，同比增长39.43%。4月，由于三元预想的需求恢复没有出现，硫酸镍供大于需的情况短期很难有所缓解，硫酸镍价格暴跌是原料坚挺导致利润较差所致。预计5月硫酸镍产量为3.12万金属吨，较4月无明显变化，总体供应增加还会持续。 下游需求回落 镍的消费主要集中在不锈钢和动力电池、合金领域。据机构调研数据，4月全国不锈钢产量总计278.02万吨，较3月环比增加1.81%，同比减少4.05%。其中分系别看，200系不锈钢产量83.90万吨，环比减少3.67%；300系不锈钢产量143.26万吨，环比增加5.28%；400系不锈钢产量50.86万吨，环比增加约1.92%。5月不锈钢利润有所好转，预计产能释放量较大。 数据显示，4月，中国三元前驱体产量为53444吨，环比下降1%，同比增加1%；三元材料产量为48562吨，环比增长8%，同比增长5%。动力终端需求未有复苏迹象，叠加原料价格处下行周期，下游均优先清库存，对于采购前驱体持观望态度。 综上所述，供应仍是镍市场主要矛盾，供应增加预期再度加强驱使价格向下。需求端，不锈钢持平，三元转弱，但合金需求有刚性。短线沪镍加权大幅下跌后支撑在140000—148000元/吨，下跌空间不大，短期容易出现反弹；中长期仍有下跌空间，支撑位在118000—120000/吨。
【5.18镍晨会纪要】供给端，部分05合约交割仓单回流至现货市场，现货升水小幅下调。六月初海外纯镍或有集中到货市场对未来俄镍升水看跌。镍铁方面，近日虽镍价下跌幅度较大，但铁厂待出货量较少，报价坚挺，并未受到盘面影响。而贸易商由于手中仍有一定货量，报价则已经开始有所松动，且部分贸易商开始补货和出货，市场流动性有一定提高。而近期由于不锈钢整体消费表现较弱，钢厂陆续有减产计划，且采购意向均较弱。需求端，据SMM调研，近期不锈钢现货市场氛围较为低迷，在钢厂仍在控制分货量的情况下，当前社会库存仍未出现市场预期的明显累积。综上，目前衰退交易逻辑仍存镍价维持低位，现货成交出现回暖，但涉及05合约交割仓单回流市场预计镍供给端有进一步宽松的可能。 纯镍：5月18日，金川升水报10900-11500元/吨，均价11200元/吨，价格较前一交易日价格持平。俄镍升水报价6000-6800元/吨，均价6400元/吨，较前一交易日下调350元/吨。今日部分05合约交割仓单回流至现货市场，现货升水小幅下调。今日镍豆价格168600-168900元/吨，较前一交易日现货价上调800元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 镍铁：5月18日，SMM8-12%高镍生铁均价1120元/镍点（出厂含税），较前一日报价下降2.5元/镍点。今日华东某钢厂少量成交1120元/镍点（到厂含税），一定程度影响了市场情绪。近日虽镍价下跌幅度较大，但铁厂待出货量较少，报价坚挺，并未受到盘面影响。而贸易商由于手中仍有一定货量，报价则已经开始有所松动，且部分贸易商开始补货和出货，市场流动性有一定提高。而近期由于不锈钢整体消费表现较弱，钢厂陆续有减产计划，且采购意向均较弱。SMM预计短期镍铁价格稳中偏弱运行。 不锈钢：5月18日，日内早间锡佛两地不锈钢现货价格小幅上涨。据SMM调研，近期不锈钢现货市场氛围较为低迷，在钢厂仍在控制分货量的情况下，当前社会库存仍未出现市场预期的明显累积。昨日午间华东某钢厂宣布本周冷轧分货暂停，市场信心稍有提振，现货价格跟涨；但清淡的成交氛围仍未受到带动，午间现货价格有所回落。预计短期内不锈钢现货价格稳中偏弱运行。当日早间304冷轧无锡地区报15200-15500元/吨。304热轧无锡地区报14650-14850元/吨。316L冷轧无锡地区报26500-26900元/吨。201J1冷轧无锡地区报9450-9550元/吨。430冷轧无锡地区报7700-7900元/吨。SHFE10：30分SS2306合约价格14990元/吨，无锡不锈钢现货升水380-680元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨） 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】 》点击申请查看SMM金属现货历史价格 》查看SMM镍产业链数据库
》查看SMM金属报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM5月18日讯： 原油方面： 原油今日微跌，截至今日15:12分美油、布油均跌0.34%。从原油基本面格局看，产油国领导人近期接连表态支持OPEC的减产。伊朗石油部长周三表示，在OPEC作出减产决定后，石油市场已经步入正轨。该部长在德黑兰举行的伊朗-俄罗斯经济合作会议的间歇补充说，“伊朗和俄罗斯在OPEC内部有相同的观点”。此外，美国能源部表示在六月后或开始回购石油填补战略原油储备，或最早在8月前购买300万桶，供应端利多原油。 国际能源署（IEA）在其最新的石油市场报告中预测，在中国需求的推动下，全球石油需求将达到1.02亿桶/日。据国际能源署称，两个月前，中国的石油需求达到1600万桶/日。根据国际能源署的数据，今年石油需求将大幅增长220万桶/日。 美元方面： 美元三连涨，截至15:13分美元指数涨0.11%。昨日市场继续聚焦在美债务上限问题，美国总统拜登和美国国会共和党领导人麦卡锡再次发出积极信号，强调他们决心尽快达成协议，提高联邦政府31.4万亿美元的债务上限，避免债务违约给经济造成灾难性的影响。美国总统拜登和共和党领导人安抚市场的意图明显，刺激了市场对美国债务上限谈判的乐观情绪，从而缓解了对美国经济的担忧，令市场避险情绪下降。 宏观方面： 今日关注美国至5月13日当周初请失业金人数、5月费城联储制造业指数、4月成屋销售总数年化、4月谘商会领先指标月率等数据。此外，还有英国央行行长贝利就货币政策接受英国财政委员会的质询；美联储理事杰斐逊就经济前景发表讲话；2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在德克萨斯州银行家协会大会上发表讲话。 金属方面： 截至15:04分，内盘金属全线收涨，LME金属普跌。 截至日间收盘，内盘基本金属方面，沪铜涨2.21%，沪锡涨2%，沪锌涨1.52%，沪铝涨1.12%，沪铅涨0.76%，沪镍涨0.6%。黑色系方面，铁矿涨1.91%，焦炭涨0.63%，热卷涨0.53%，不锈钢、螺纹涨0.3%，焦煤涨0.21%。 截至15:08分，LME金属方面，伦镍跌0.62%，伦铜跌0.45%，伦锌跌0.18%，伦铝跌0.17%，伦铅跌0.12%；伦锡涨0.74%。 贵金属方面，沪金三连跌，沪银六连跌，今日日间收盘分别收跌0.44%、0.09%。截至今日15:12分，COMEX黄金、白银分别跌0.29%、0.55%。 截至15:14分： 》点击查看SMM行情看板 》5月18日SMM金属现货价格一览 》人工智能概念卷土重来 是短线修复还是新一轮行情的开启？【股市收评】 SMM日评： ► 美债违约风险降低 BC铜价重心重回58000元/吨上方【SMM BC铜评论】 ► 精废杆价差小幅拓宽难振再生铜杆消费【SMM再生铜日评】 ► 铝价再度上涨废铝跟涨100-200元/吨上游积极出货供应得到改善【废铝日评】 ► 铝价近日强力反弹市场加工费频频走低【铝棒现货日评】 ► 沪铅震荡回升 今日录得二连阳【SMM期铅简评】 ► 还原铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 废电瓶市场成交综述【SMM晚评】 ► 市场避险情绪缓解 沪锌重心小幅上修【SMM期锌简评】 ► 上期所锡仓单减少149吨 进口亏损水平再度扩张【SMM期锡简评】 ► 沪镍尾盘拉涨 不锈钢现货成交呈弱【SMM期镍简评】 ► 高镍生铁小幅走弱 不锈钢走弱钢厂采购谨慎【镍生铁日评】 ► 盘面涨幅恐难后继 现货市场成交清淡【SMM不锈钢期货日评】 ► 盘面小幅走高 现货价格探涨后回落【SMM不锈钢现货日评】 ► 黑色系走强 锰硅期货跟涨【SMM锰硅期评】 ► 锰价涨势暂稳业者观望情绪为主【SMM电解锰日评】 ► 市场博弈观望铬铁成交弱势【SMM日评】 ► 产业链成材仍较为疲弱 短期不足以支撑铁矿石价格大幅抬升【SMM简评】 ► 卷价先扬后抑 成交较为低迷【SMM热卷日评】 ► 焦炭下游需求没有明显改善【SMM日评】 ► 心态消极部分硅企停炉意愿再度走高【SMM硅日评】 ► 白银今日小幅回调【SMM日评】
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SMM5月18日讯：5月18日盘，ni2306合约今日开盘价166310元/吨，结算价166240元/吨，较上一交易日收盘价上涨1780元/吨。盘内交易较上一成交日走弱，成交量增加14748笔，持仓量减少800手。镍价今日开始反弹模式，价格尾盘拉升。供应端，今日部分05合约交割仓单回流至现货市场，现货升水小幅下调。镍铁方面，近日虽镍价下跌幅度较大，但铁厂待出货量较少，报价坚挺，并未受到盘面影响。而贸易商由于手中仍有一定货量，报价则已经开始有所松动。不锈钢方面，昨日午间华东某钢厂宣布本周冷轧分货暂停，市场信心稍有提振，现货价格跟涨；但清淡的成交氛围仍未受到带动，午间现货价格有所回落。预计短期内不锈钢现货价格稳中偏弱运行。综上，目前衰退交易逻辑仍存镍价维持低位，现货成交出现回暖，但涉及05合约交割仓单回流市场预计镍供给端有进一步宽松的可能。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51595842，联系人：辛鑫】
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