美东时间周四，又一轮强劲的经济数据巩固了进一步加息的预期，三大指数集体收跌。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌1.07%，报33,922.26点；标普500指数跌0.79%，报4,411.59点；纳斯达克指数跌0.82%，报13,679.04点。 最新数据显示美国经济仍具有相当的韧性，这意味着美联储进一步加息的可能性增加了。 供应管理协会(ISM)的数据显示，美国6月服务活动指数升至53.9，前值为50.3，扩张速度达到四个月来最快的水平，超出市场预期。 周四公布的另一项数据显示，美国6月ADP就业人数增加了49.7万，远远超出市场预期的22万，这是自2022年7月以来的最大月度增幅。 瑞银全球财富管理资深美股策略师Nadia Lovell表示，过去几个月，ADP就业人数增幅通常小于劳工部提供的非农就业数据，这引发了人们的担忧，即定于周五公布的6月官方就业数据将尤其强劲。 热门股表现 大型科技股多数下跌，苹果涨0.25%，微软涨0.92%，特斯拉跌2.10%，亚马逊跌1.55%，Meta跌0.81%，谷歌跌1.35%，英伟达跌0.51%，奈飞跌1.58%。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.04%，阿里巴巴跌0.55%，京东跌3.18%，拼多多跌5.78%，蔚来汽车跌6.46%，小鹏汽车跌4.46%，理想汽车跌0.76%，哔哩哔哩跌4.65%，百度跌2.62%，网易跌2.39%，爱奇艺跌4.35%。 公司消息 【马斯克给扎克伯格发“律师函” 指责Meta窃取推特商业机密】 埃隆·马斯克的律师Alex Spiro周三致信Meta，指责Meta“非法盗用”推特的商业机密，以开发Threads。 Threads是Meta基于Instagram推出一款与推特竞争的独立应用，该应用于周三正式上线。 Meta首席执行官马克·扎克伯格周四表示，Threads在推出16小时后，注册用户就已经超过了3000万。 报道称，Spiro在信中指责Meta雇佣了推特的前员工，这些前员工获取了推特的商业机密和其他高度机密信息。 Spiro在信中写道：“推特打算严格执行其知识产权，并要求Meta立即采取措施，停止使用推特的任何商业秘密或其他高度机密的信息。” 【卫材/渤健阿尔茨海默症药物获美国FDA批准 每年治疗费用2.65万美元】 日本卫材和渤健（BIIB）开发的阿尔茨海默症药品Leqembi获得美国食品药品管理局（FDA）的全面批准，为更大范围的医保覆盖铺平道路。FDA的全面批准，标志着阿尔茨海默症治疗的一个里程碑。目前该病症折磨着大约600万美国人，目前该药每年的治疗费用为2.65万元美元（约合19.2万元人民币）。服用该药的患者需要进行核磁共振扫描，以监测副作用的早期迹象，包括脑部肿胀和出血。 【Rivian公司CEO：与亚马逊排他性条款的谈判进入最后阶段】 美国电动汽车生产商Rivian准备接受亚马逊公司以外的更多商业合作伙伴。该公司首席执行官RJ Scaringe周三在接受采访时表示：“我们在第二季度看到供应链开始以健康的方式运行。”Rivian公司销售消费型皮卡和SUV，并为其最大股东及最大客户——亚马逊生产配送货车。与亚马逊的交易是排他性的，但Scaringe表示，该汽车制造商“正处于谈判的最后阶段，允许我们在亚马逊关系之外向其他公司出售车辆”。 【亚马逊16.5亿美元收购iRobot的交易引发欧盟深入调查】 亚马逊16.5亿美元收购iRobot的交易引发欧盟深入调查。欧盟称，协议可能增强亚马逊作为在线市场提供商的实力。欧盟监管机构将在最迟2023年11月15日对该交易做出决定。 【大众将在奥斯汀测试其自动驾驶车型ID.Buzz】 大众汽车公司周四表示，它将于本月晚些时候在得克萨斯州奥斯汀开始测试自动驾驶电动货车。这家德国汽车巨头表示，它将在2023年底前部署约10辆配备与Mobileye合作开发的自动驾驶系统的ID.Buzz电动货车；前两辆已经在美国，并将在7月底前开始测试。 【谷歌据悉将全定制智能手机芯片发布时间推迟至2025年】 据媒体援引消息人士报道，谷歌已将Pixel智能手机自研芯片的发布时间推迟至少一年。据报道，谷歌原本计划明年发布内部代号为“Redondo”的全定制芯片，取代目前与三星合作设计的半定制芯片。谷歌现已决定同三星再合作一年，等到2025年再推出全定制设计，内部代号为“Laguna”。

美东时间周四，道指和标普500指数收高，因此前主要银行都通过了美联储的年度压力测试，带动银行股普涨，而强劲的经济数据引发了对美联储进一步加息的预期。 美国劳工部周四公布的报告显示，截至6月24日的当周，初请失业金人数减少2.6万人，至23.9万人，这一数字低于机构经济学家的所有估计。美国经济分析局最终修正数据显示，第一季度实际GDP年化季率终值被大幅上修至增长2%，主要反映消费支出和出口数据的上调。经济数据的超预期上修，也使得美国经济衰退的预期又消退了几分。 Edward Jones资深投资策略师Mona Mahajan表示："周四令人意外的经济数据推高了美债收益率，这给科技股和成长股带来了一些下行压力，但同时支撑了价值股和周期股。" 在美联储主席鲍威尔发表鹰派言论一天后，经济数据强化了人们对美联储将在更长时间内维持紧缩货币政策的押注。芝商所的Fedwatch工具显示，交易员预计美联储在7月会议上加息25个基点可能性约为86.8%，高于一天前的81.8%。 BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示：“市场正在消化近期强劲的经济数据。稳健的经济数据意味着经济更具弹性，但这也让美联储有胆量继续加息下去。” 上半年交易即将结束，以史为鉴的话，上涨势头可能会持续下去。自1945年以来，标普500指数上半年涨幅在10%或以上的情况下，下半年的平均涨幅为8%。 与此同时，空头正在加大对一些美国大型科技股下跌的押注，这表明一些投资者对这轮飙升越来越持怀疑态度。根据S3 Partners编制的数据，微软、特斯拉和亚马逊公司的空头头寸接近12个月以来的最高水平。 市场动态 截至收盘，道指涨269.76点，涨幅为0.80%，报34122.42点；纳指跌0.42点，报13591.33点；标普500指数涨19.58点，涨幅为0.45%，报4396.44点。 标普500指数的11个板块多数收涨，金融板块收涨1.67%，原材料板块涨1.27%，能源板块涨1.11%，工业和房地产板块涨约0.9%，信息技术/科技板块涨超0.1%，电信服务板块则跌0.63%。 美股行业ETF涨跌互现，区域银行ETF涨1.87%，银行业ETF涨1.77%，金融业ETF涨1.70%，能源业ETF涨1.15%，医疗业ETF涨0.65%。而网络股指数ETF跌0.78%，全球航空业ETF跌0.47%。 热门股表现 大型科技股多数下跌，Meta跌超1%，英伟达跌0.72%，亚马逊跌0.88%，美光科技跌4%，奈飞、谷歌、微软小幅下跌；特斯拉小幅上涨0.49%，苹果涨0.18%，今年累涨超46%，股价连续3个交易日续创新高。 北美二手商铺Savers Value Village Inc.美国IPO首日收涨27%；成功实现商业太空飞行的维珍银河收跌近11%。 生物制药公司Sigilon Therapeutics股价暴涨近440%，此前礼来同意以每股14.92美元的现金收购Sigilon。 金融板块领涨，摩根大通涨3.5%，高盛涨3%，富国银行涨4.5%，美国合众银行涨2.9%。此前美联储发布的最新报告显示，所有参加其年度压力测试的23家美国银行都顺利“过关”，这是对仍在经历从今年早些时候的动荡中复苏的美国银行业，投下的关键信任票。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。百度跌超5%，哔哩哔哩、腾讯音乐、理想汽车、唯品会、京东跌超2%，爱奇艺、蔚来、阿里巴巴跌超1%，微博、富途控股小幅下跌。小鹏汽车小幅上涨。 公司消息 【美国证交会指控辉瑞前统计学家进行内幕交易】 美国证交会指控辉瑞前员工Amit Dagar及其商业伙伴Atul Bhiwapurkar进行内幕交易，原因是他们在该公司2021年11月5日宣布其新冠抗病毒药物Paxlovid的随机双盲研究取得成功之前进行交易。诉状称，Dagar和Bhiwapurkar的交易分别产生了大约214395美元和60300美元的非法利润，相当于一天的投资回报率为2458%和791%。美国证交会表示，与此同时，纽约南区联邦检察官办公室今天宣布对Dagar和Bhiwapurkar提起刑事诉讼。 【台积电将增派工人，推进耗资400亿美元的亚利桑那州工厂项目】 周四台积电表示，将派遣更多工人到美国亚利桑那州，帮助建设一座耗资400亿美元的大型工厂，以确保其“快速投产”。美国亚利桑那州的第一家芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产3纳米芯片，这是目前生产中最先进的芯片，预计将于2026年投产。台积电称，前往亚利桑那州的额外工人人数尚未确定，而且只会在当地停留有限的时间。新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，也不会影响在美国的招聘。 【维珍银河完成首次商业太空飞行】 美东时间周四，维珍银河(Virgin Galactic)成功进行了其首次商业太空飞行，将付费乘客带到太空边缘并返回，此次任务代号为“银河01”。对这家于2004年由英国亿万富豪布兰森创立的公司来说，这是一个重大的里程碑。维珍银河声称，这次太空飞行将从新墨西哥州的太空港起飞，任务的目的是“进行一系列亚轨道科学实验”。首次商业太空飞行共有4名乘客，其中包括2名意大利空军、1名意大利国家研究委员会的付费客户和1名维珍银河宇航员教练。另外，还有2名太空飞机驾驶员。 【摩根大通力压高盛 全球投行半年度“并购王”的位置换人了】 近期被大量媒体报道发生“内讧”的高盛，又浮现出一个坏消息：在他们长期霸榜的全球投行并购交易业务方面，今年被老对手摩根大通压过一头。据美国当地媒体和金融数据公司统计，今年至今摩根大通参与的并购交易总额达到2840亿美元，高盛则参与了2370亿美元的交易。光是这两家之和，就达到整个并购市场超4成的份额。 【人工智能初创公司Inflection AI筹资13亿美元 投资人包括比尔盖茨和英伟达】 一家名为Inflection AI的初创公司制造了一个名为Pi的“心底善良和乐于助人”的聊天机器人，该公司在硅谷目前人工智能热潮中最大的一轮融资中筹集了13亿美元。据一位知情人士透露，这笔交易对这家成立不到两年的初创公司的估值为40亿美元。Inflection AI的联合创始人包括硅谷知名人士：领英联合创始人、Greylock partners合伙人Reid Hoffman，以及谷歌颇具影响力的人工智能实验室DeepMind的联合创始人Mustafa Suleyman。该公司还拥有一份明星云集的投资者名单。该公司新一轮融资由Hoffman、微软联合创始人比尔盖茨和谷歌前首席执行长Eric Gates和英伟达领投。

美东时间周三，美股三大指数全天小幅震荡，收盘涨跌不一。美联储主席鲍威尔暗示将进一步加息，不排除连续加息的可能。虽然鲍威尔措辞越来越鹰派，但并未对市场产生严重冲击。 鲍威尔周三在欧洲央行主办的中央银行论坛上表示，面对非常强劲的劳动力市场，利率可能会进一步上升，但加息的速度尚未确定，取决于数据。鲍威尔指出，多数FOMC委员认为今年有必要再加息两次或更多。 在通胀仍居高不下的情况下，Ladenburg资产管理公司首席执行官Phil Blancato认为，鲍威尔保持紧缩政策“没有错”，且在今年前六个月科技股表现令人难以置信的背景下，市场非常乐意在这个位置休息一下喘口气。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在一份报告中表示：“在上周早些时候的一些紧张情绪之后，我们现在看到全球股市恢复了正常。市场从美国经济数据中获得了一些安慰，这些指标没有显示出经济即将‘硬着陆’的迹象。” 在收盘之后，美联储发布报告称，参加其年度压力测试的所有23家美国银行都经受住了严重经济衰退的考验，这为美国银行业开启新一轮分红和回购扫清障碍。 美联储负责监管的副主席巴尔表示：“今天的结果证实，银行体系仍然强劲而有弹性。但测试只是衡量这种强度的一种方式。应继续努力确保银行能够抵御一系列经济情景、市场冲击和其他压力。” 市场动态 截至收盘，道指跌74.08点，跌幅为0.22%，报33852.66点；纳指涨36.08点，涨幅为0.27%，报13591.75点；标普500指数跌1.55点，跌幅为0.04%，报4376.86点。 标普500指数的11个板块多数收跌，公用事业板块跌1.48%，原材料板块跌0.68%，金融板块跌0.18%，信息技术/科技板块跌0.03%，可选消费板块则涨0.25%，电信服务板块涨0.8%，能源板块涨1.02%。 美股行业ETF涨跌参半，网络股指数ETF涨1.34%，能源业ETF涨1.01%，全球航空业ETF涨0.76%，生物科技指数ETF涨0.57%，可选消费ETF涨0.40%；而公用事业ETF跌1.48%，日常消费品ETF跌0.67%。区域银行ETF跌0.54%，银行业ETF跌0.36%，医疗业ETF跌0.32%，金融业ETF跌0.24%。 热门股表现 大型科技股多数上涨，苹果涨0.63%，股价创下历史新高，市值逼近3万亿美元；奈飞涨超3%，特斯拉涨逾2%，谷歌涨超1%，微软小幅上涨；亚马逊、Meta小幅下跌。 英伟达跌1.8%，此前有报道称，拜登政府正考虑针对面向中国的人工智能(AI)芯片出口实施新的限制，美国商务部可能最快在下月初采取行动，禁止英伟达和其他芯片制造商在事先未获得许可证的情况下，向中国和其他关注国家的客户出口芯片。 能源股集体上涨，康菲石油涨超1%，埃克森美孚、雪佛龙涨、斯伦贝谢、西方石油小幅上涨。 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.93%。阿里巴巴、京东、拼多多跌超2%，微博、哔哩哔哩、百度、腾讯音乐跌超1%，爱奇艺、网易、唯品会、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超7%，蔚来、理想汽车涨超1%，富途控股小幅上涨。 公司消息 【甲骨文将在其人力资源软件中添加生成式AI功能 预计年底前推出】 甲骨文公司周三表示，将在其面向企业的人力资源软件中添加生成式AI功能，旨在帮助起草职位描述和员工绩效目标等任务。甲骨文将在软件中的许多字段上设置一个按钮，为职位列表或绩效目标等内容自动生成草稿文本，生成的文本仍将需要由人工批准。这些功能预计将在今年年底前推出。 【美光与印度政府签署谅解备忘录 将建立在印首座半导体工厂】 美国存储芯片公司美光科技周三与印度政府签署谅解备忘录，将在古吉拉特邦建立半导体工厂，为其首座在印工厂。美光上周确认，将投资至多8.25亿美元在印度古吉拉特邦新建芯片组装和测试设施。在印度中央政府和古吉拉特邦的支持下，该工厂的总投资额将达到27.5亿美元，其中50%将来自印度中央政府、20%来自古吉拉特邦。 【美光科技三季度经调整营收37.5亿美元 分析师预期36.9亿】 美光科技三季度经调整营收37.5亿美元，分析师预期36.9亿；三季度调整后运营亏损14.7亿美元，分析师预期亏损16.9亿美元；三季度调整后每股亏损1.43美元，分析师预期每股亏损1.59美元；三季度经调整毛利率16.1％，分析师预期-21.1％；预计四季度经调整营收37亿美元至41亿美元；预计四季度调整后每股亏损1.12美元至1.26美元；预计四季度经调整毛利率-8％至-13％，分析师预期-2.79％。 【美国达美航空一客机降落时前起落架未展开 暂无人员伤亡】 美国一架达美航空公司的客机当地时间6月28日在未展开前起落架的情况下降落至北卡罗来纳州的机场，目前没有造成人员受伤。据悉，该客机于当地时间28日早晨8时40分左右降落在北卡罗来纳州的夏洛特道格拉斯国际机场。该机场发表声明称，飞机目前由于机械问题仍停在跑道上。目前该跑道已被关闭，预计将对运营产生一定影响。 【弥补全球认知鸿沟 微软开始提供生成式AI职业培训项目】 当地时间周三，全球AI大厂微软宣布，正式启动一个培训全球人民如何使用生成式AI的项目。据微软负责慈善事业的副总裁Kate Behncken透露，这个项目将包括面向机构、非营利组织的全球挑战补助，以及免费且附带认证证书的在线课程，和面向教师的培训工具包和挑战项目。