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【SMM钼快讯】2024年5月13日，山西太钢最新钼铁招标价格为23.9万元/吨（承兑），成交总量待确认。      

5月12日讯：盛新锂能在互动平台表示，萨比星矿山的锂矿石已陆续运达公司锂盐工厂进行生产。萨比星矿山地质条件较好，采用露天开采方式生产锂辉石精矿，其原矿品位达到1.98%，采矿选矿技术成熟，生产成本在当地相对较低。 此外，公司表示，公司在印尼建设的年产6万吨锂盐项目预计今年上半年建成投产。

5月9日晚间，赣锋锂业发布公告称，近日，公司与安达科技（830809）签订了《股权转让协议》，安达科技将其持有的内蒙古自治区安达新能源科技有限公司（以下简称：内蒙安达）60%股权（未实缴出资）以1元的价格转让给公司。 据悉，上述股权转让目前已完成，并于5月8日结束工商变更登记手续，合资公司更名为内蒙古赣锋新材料有限公司。交易完成后，安达科技将不再持有内蒙安达股权，赣锋锂业成为该公司唯一股东。 资料显示，内蒙安达是赣锋锂业和安达科技于2023年10月共同成立的合资公司，拟投资建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料制造项目。公司注册资本5000万元，赣锋锂业持股40%，安达科技持股60%。 电池网注意到，在锂资源布局方面，赣锋锂业不断加码，今年1月，赣锋锂业宣布，同意全资子公司赣锋国际以自有资金6500万美元向Leo Lithium Limited收购Mali Lithium公司5%股权。3月，赣锋锂业董事会会议审议通过议案，同意公司或控股子公司拟以自有资金不超过7,000万美元的交易对价认购阿根廷PGCO公司不低于14.8%的股份。5月，赣锋锂业全资子公司赣锋国际拟以自有资金3.427亿美元（折合人民币约：24.76亿元）向Leo Lithium Limited收购Mali Lithium公司剩余40%股权。 据赣锋锂业近期披露，澳大利亚MountMarion锂辉石精矿项目90万吨/年锂辉石精矿产能的扩产建设工作已基本完成，目前产能在逐步释放的过程中；阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目一期年产4万吨碳酸锂项目已于2023年上半年完成项目建设，并在2023年完成了约合6,000吨LCE的产品生产，目前该项目正在稳定爬坡中，预计2024年将逐步达到设计产能；马里Goulamina锂辉石项目一期规划年产50.6万吨锂辉石精矿产能项目建设正在进行中，预计2024年投产；内蒙古加不斯锂钽矿项目已完成一期60万吨/年采选工程的建设并开始调试，预计该项目于2024年持续产出锂云母精矿。

SMM5月11日讯： 五一节后，安全环保检查、环保督察等因素对于钨矿山、APT冶炼厂生产的影响仍在持续，供应端的货源收紧推动钨价继续向上突破。 【钨精矿】 由于主产地中小型民营钨矿山的开采受到安全环保督察的限制已有一段时间，市场上可流通的散货资源收紧。在原料供应趋紧的背景下，钨矿端持货商惜售看涨态度明显，报价不断上探； 今日，65%黑钨精矿报盘价格已探至15万元/标吨， 成交缩量，下游严格按需补库。 【APT】 受上游原料价格不断拉涨的影响，APT生产的高昂成本无法及时向下游传导，冶炼厂承受倒挂压力； 小部分出售散货为主的冶炼厂暂停生产，择机出售库存；有长单交付需求的冶炼厂仅保持长单的稳定生产，现货备库操作较少。现阶段APT价格已报盘至22万元/吨以上。 【钨粉末】 伴随原料价格的上行，钨粉末生产企业为降低倒挂风险，及时跟进上调产品价格；下游硬质合金及制品企业以销定采，避险情绪较强。 【钨铁】 近期，钨铁市场需求表现稳中有增，部分生产企业表示近一月开工率拉满，下游买盘对于报价上调的阻力较小。日前， 80%钨铁报价已达至23万元/吨以上。 综合分析，在钨原料端的强势带动下，钨市场报价持续上行；因上游持货商捂货抬涨情绪浓厚，且预期仍有上调空间，故SMM预计钨价的上行走势还未接近尾声。值得注意的是，由于钨市终端消费市场表现稳定，对比连续上行的原料价格稍显疲软，需警惕下游市场因无法向下传导成本压力而造成的价格倒压。   》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

SMM5月10日讯：海外锰矿供应趋紧，矿价持续上行，提振今日锰硅主连延续上扬，刷2022年6月13日以来新高至8800元/吨，截至日间收盘涨5.80%，连续19日飘红；5月以来，截至5月10日五日内最大涨幅约为11.20%。 锰硅主连走势： 》点击查看SMM行情看板 现货价格 据SMM现货价格显示， 内蒙硅锰6517(承兑) 现货均价今日同样飘红，较前一日涨3.27%，连续五日上涨。5月10日，SMM调研显示，本周硅锰价格坚挺上行，成本推动为主。供应端宁夏厂家有复产计划，广西、云南地区临近丰水期，厂家也有复产计划，具体情况后续跟进。 》点击查看详情 内蒙硅锰6517(承兑)现货均价走势变化： 》查看SMM锰现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 基本面 供应端： 产量方面，据SMM数据显示，4月我国 硅锰合金总产量 77.80万吨，环比减3.77%，同比减13.15%。整体来看，部分地区开工率降低，加之4月自然天数较少，硅锰产量转向缩减，4月全国硅锰总产量表现为减。 进入5月，成本优势地区如内蒙企业开工维持。但考虑到硅锰成本支撑加强，硅锰产量增长仍较为承压。因此5月整体硅锰产量预计波动不大，或约为77.30万吨。 锰矿方面，4月下旬以来，我国各港口 锰矿价格 持续上涨，主流矿价涨幅达到5元/吨度左右，部分澳块出现较高报价。锰矿贸易商惜售心态较为明显，港口均出现封盘不报价的情况。下游合金厂受合金价格影响，仍维持低开工率，成交跟进较为缓慢。结合市场反馈来看， 短期内锰矿涨价情绪仍会继续发酵 。 South32最新季报表示，由于受到热带气旋“梅根”的影响，2023年7月至2024年3月的九个月内，澳大利亚锰矿的可销售产量下降了13%，根据初步进度估算，预计在2025财年第三季度（2025年一季度）重新开始码头运营和出口销售，同时正在评估替代航运方案，以减轻码头停运的影响。 国内主要锰矿港口锰矿价格走势： 》点击查看SMM锰产业链数据库 需求端： 据SMM最新调研显示，当前现货市场出货较少，等待钢招情况，厂家继续惜售挺价。 SMM展望 整体来看，基本面硅锰供应端锰矿价格持续上行，在原料成本方面给予锰硅主连强势运行支撑，短期内期价或延续高位，需关注海外锰矿供应。

江西铜业5月6日晚间发布公告称，2024年4月3日至2024年4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份数量约为581万股，占公司当前A股总股本比例为0.28%（占A+H股总股本比例为0.17%），购买的最高成交价为26元/股，最低成交价为23.81元/股，已支付总金额约为1.48亿元。 江西铜业4月30日发布公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西铜业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]643号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元公司债券的注册申请。批复自同意注册之日起24个月内有效，该公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 江西铜业4月26日晚间发布的2024年一季度业绩公告显示，2024年第一季度营收约1225.17亿元，同比减少4.08%；归属于上市公司股东的净利润约17.15亿元，同比减少2.29%；基本每股收益0.5元，同比减少2.29%。 江西铜业2023年年报显示：2023年，公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74%（上年同期：4799.38亿元）；归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53%（上年同期：59.94亿元）。截至2023年12月31日，公司总资产为1681.51亿元，较年初增长0.49%（年初：1673.31亿元），其中归属上市公司股东净资产为674.22亿元，较年初减少8.29%（年初：735.19亿元）。　分产品来看，2023年公司主营业务中，阴极铜收入3099.24亿元，同比增长23.08%，占营业收入的59.38%；铜杆线收入880.52亿元，同比下降18.67%，占营业收入的16.87%；黄金收入515.45亿元，同比增长45.06%，占营业收入的9.88%。 江西铜业介绍，公司为中国最大的铜生产基地，最大的伴生金、银生产基地，以及重要的硫化工基地， 公司拥有包括大型露天矿山德兴铜矿在内的多座在产铜矿。 截至2023年12月31日，公司100%所有权的保有资源量约为铜金属874.23万吨，金243.7吨，银8045.6吨，钼16.4万吨。公司联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨。公司控股子公司恒邦股份及其子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨。 江西铜业的年报显示，2023年江西铜业生产阴极铜209.73万吨，生产黄金112.64吨，生产白银1351.54吨，生产硫酸595.79万吨，生产铜加工产品181.79万吨。自产铜精矿（含铜）20.2万吨，钼精矿折合量（45%）10006吨。 江西铜业介绍，公司主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工以及贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种,其中，“贵冶牌”、“江铜牌”以及恒邦股份的“HUMON-D牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品，“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会注册产品。 在谈及 完整的一体化产业链优势时，江西铜业的年报显示： 1、集团为中国最大的综合性铜生产企业，已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工，以及硫化工、稀贵稀散金属提取与加工为核心业务的产业链。公司年产铜精矿含铜超过20万吨；公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨的能力，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。2、集团现为国内最大的铜加工生产商，年加工铜产品超过180万吨。3、集团阴极铜产量超过200万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。 江西铜业 在分析当前国际国内宏观经济形势、企业生产经营和发展环境的基础上，综合2023年生产经营实际完成、重点项目建设进展、并购重组情况等各方面因素，经深入调研、反复论证，本着实事求是、积极进取的原则， 确定公司2024年度生产经营计划为：生产铜精矿含铜20万吨、阴极铜232万吨、黄金128吨、白银1286吨、硫酸597万吨、铜加工材197万吨。资本性开支（固定资产投资）为人民币135.1亿元。 （该经营目标不代表公司对2024年度生产的预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在很大的不确定性，本集团将根据市场变动情况，适时调整本集团计划）。 江西铜业近一个月获得2份券商研报关注。研报部分内容如下： 民生证券4月27日发布研报称，给予江西铜业推荐评级。评级理由主要包括：1）事件：公司发布2024年一季报；2）2024Q1，公司毛利率为3.28%，环比增长0.34pct，同比增长0.72pct；3）核心看点：铜全产业链布局，冶炼加工产能国内领先。风险提示：铜价波动风险，TC/RC下跌风险，套期保值失误导致亏损风险。 首创证券4月14日发布研报称，给予江西铜业买入评级。评级理由主要包括：1）2023年产量整体显著提升；2）2024年产量指引；3）铜矿供给强约束+需求高增长，铜价有望继续上行。风险提示：主营产品价格大幅下跌，项目建设进度不及预期。

麦格尼蒂克资源公司（Magnetic Resources）在西澳州莱弗顿附近的拉迪朱丽叶北（Lady Julie North）靶区4号矿床见到该项目埋藏深度最大金矿化。 这个靶区是金资源量为133万盎司的莱弗顿（Laverton）项目的一部分。 钻探在432米深处见矿28米，金品位1.19克/吨，其中包括在以前钻探下面100米处见矿7米，金品位2.57克/吨。 此项工作表明成矿系统向下连续延伸650米。拉迪朱丽叶在深部没有穿透，公司计划进行深部钻探以评估其他脉体的潜力。 地质特征表明该矿为昇坝（Sunrise Dam）型矿床。

据BNAmericas网站报道，未来几个月，哥伦比亚政府将向国会提交一项法案，拟对2001年开始实施的矿法进行改革。 矿法修正案是哥伦比亚采矿业目前面临的最大挑战之一，因为新矿法将带来一些重大变化。 如果获得批准，新矿法将赋予政府在采矿业中更大权力，包括开采战略矿产。 另外，提出的新措施还包括：禁止发放新的动力煤生产许可证，加强环境监管，支持小型或手工采矿，这些都包括在名为《促进公平能源转型、国家再工业化和人民生活采矿法》草案中。 2月份，哥伦比亚政府就开始与社区和公众就法案条款进行事先磋商。 以下为行业最为关注的法案修改三个方面。 动力煤禁令 新法案提出禁止发放新的动力煤勘探开发许可证，目的是推进哥伦比亚承诺的公平能源转型以及脱碳目标。 哥伦比亚能矿部的一项任务是协商受影响的社区、矿山所有者或合同商、环境部、劳工部和其他相关政府机构，同动力煤开发商一起制定转型计划，包括替代、转行或实施多元化经营。但所有现有合同不受此禁令的影响。 哥伦比亚全国煤炭生产商联合会(FENALCARBÓN)的数据显示，2023年该国动力煤出口量为5450万吨，为继印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯和南非之后的世界最大煤炭出口国之一。 预计今年哥伦比亚动力煤出口量大约为5500万吨，而国内消费量仅800万吨，主要用于热力发电。 2月份，Fenalcarbón会长卡洛斯·坎特（Carlos Cante）表示，电力用煤作为备用能源，确保电力供应稳定，每天发电量大约为3800万千时/日。因此，煤炭对于哥伦比亚能源安全仍然非常重要。 尽管如此，哥伦比亚政府仍然认为减少与煤炭相关的污染排放非常重要，未来煤炭价格将下跌，主要原因是可再生能源增长影响煤炭生产效益。 哥伦比亚风险分析公司（Colombia Risk Analysis）咨询师瓦伦蒂娜·加西亚（Valentina García）最近指出，禁止发放新的煤炭许可证可能会扼杀该行业的外国直接投资。虽然哥伦比亚生产减少，但全球对煤炭的需求预计仍将强劲，导致该国收入大幅减少。 国家优先掌控战略矿产 新矿法草案规定，在划定的战略矿产区域，整个采矿周期中的每个阶段的活动将优先分配给哥伦比亚地质调查局、国有工商企业和公私合营企业，也可以建立公私伙伴关系。 在无法直接同地质调查局或国有企业达成协议的特殊情况下，哥伦比亚国家矿业局将对战略矿产区的合同进行遴选。 专家认为，这将使政府在矿产勘探开发中处于垄断地位，将损害哥伦比亚作为矿业投资目标国的名声。 国家优先还包括成立哥伦比亚国家矿业公司（EcoMinerales），该项议案由古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）在去年12月份向国会提出，尽管现在还没有进行辩论。 EcoMinerales将主导战略矿产的勘探、开发、生产和销售，目的是该国工业化、能源转型、农业发展和公共基础设施建设铺路。 当地媒体援引哥伦比亚矿业协会（ACM）会长的话说，改革体现了保守观点，带来了不确定性，使得私营企业在投资决定之前瞻前顾后。 新矿业阶段 矿法修改草案还为矿业周期新增加一个阶段：勘前准备（Exploratory preparation），当地分析师认为这增加了矿业生产成本，影响了哥伦比亚吸引外资的竞争力。 在准备阶段，合同商必须同社区进行社会接触，制定社会管理计划，按要求进行事先磋商，从国家矿业局申请勘查许可，并申请环境许可证。该阶段至少需要两年时间，还可能一次再拖上两年时间。 如果本土劳动力拥有开发项目所需的技能，每个矿业项目也将需要雇佣至少一半当地员工。

未来矿产公司（ NGEx Minerals Ltd. ）宣布其在阿根廷圣胡安省维库尼亚地区（ Vicuña ）的卢纳瓦西（ Lunahuasi ，原波特罗崖< Potro Cliffs >）项目最新钻探结果。 这些最新的钻探结果证实卢纳瓦斯是一个重大发现，包括两种与斑岩相关的不同类型的矿化： 1）高品位铜金银矿脉 DPDH002孔见矿60米，铜当量品位7.52%，其中铜5.65%，金2.04克/吨，银44.0克/吨； DPDH014孔见矿23米，铜当量品位23.02%（铜14.68%，金9.95克/吨，银123.1克/吨）； 2）网脉状矿化 DPDH010孔见矿460.9米，铜当量品位1.09%（铜0.64%，金0.35克/吨，银22.2克/吨），DPDH013、DBDH015、DBDH016等孔也见到类似矿化。 两种类型矿化都是卢纳瓦西大型斑岩铜金矿的一部分。 NGEx首席执行官沃吉泰克·沃兹基（ Wojtek Wodzicki ）表示，“最新钻探结果确认卢纳瓦西为维库尼亚地区另一个重大发现，表明除了以前发现的高品位脉状矿体外，还有大规模高品位网脉状矿化”。 截至目前，在750m x 890m x 180m的范围内，公司仅仅钻探了21个孔，最近钻探的7个孔的样品正在分析之中，整个项目还处于勘探早期，不过，公司认为，斑岩成矿系统的核心在目前钻探位置的西部。 最新发布的钻探结果很重要，因为他们确认卢纳瓦西不但规模大，而且品位高。所有见到网脉状矿化的孔都未穿透，为下一步扩大矿床规模寻找斑岩矿床核心留下了空间。 虽然目前认为斑岩矿床核心在西部，但往东、北和南都有可能继续发现高品位矿体。