在全球动力电池市场竞争格局深度重构的背景下，韩国电池产业链核心企业的战略动向备受关注。SK集团旗下两大核心子公司—— SK On与SK IE Technology（SKIET） 已确认参与 CLNB 2026亚洲电池材料合作论坛 ，届时将围绕动力电池与电池材料领域的最新进展与行业展开深度交流。 01 韩国电池产业链的双子星 SK On 为SK Innovation于2021年分拆设立的 动力电池企业 ，专注电动汽车动力电池研发、生产与销售。依托全球化布局，公司客户覆盖现代汽车集团、梅赛德斯 - 奔驰、福特、大众等主流整车厂商，生产基地分布于韩国、美国、匈牙利、中国多地。 SK IE Technology（SKIET） 是SK Innovation旗下 锂离子电池隔膜核心材料企业 ，2019年完成分拆独立，2021年5月于韩国交易所上市。作为全球湿法隔膜重要供应商，SKIET产品供应SK On、三星SDI、LG新能源、松下等海内外主流电池厂商，在中国常州、波兰布局隔膜生产基地。 02 技术与市场的最新布局 SK On 加速 LFP 技术落地，推动业务多元化 SK On已完成自主磷酸铁锂（LFP）电池开发，计划2026年下半年启动规模化量产。公司持续拓宽业务边界，加速布局储能（ESS）赛道，已与 美国Flatiron Energy 达成合作，2026—2030年最多供应 7.2GWh 储能电池。产能端，SK On计划改造美国佐治亚州部分NCM产线适配LFP生产，同时调整韩国本土两条产线转向LFP电池制造，打造韩国本土规模化LFP产能。 SKIET 推进全球业务战略优化，持续丰富客户结构 作为湿法隔膜核心供应商，SKIET持续推进全球化业务布局调整。2026年5月，SKIET公告拟转让爱思开电池材料科技（江苏）有限公司100%股权予恩捷股份，标的拥有8条基膜产线，设计年产能约 9.4亿平方米 ；同期公司宣布调整韩国忠北曾坪工厂运营规划。一系列战略调整，映射全球隔膜产业竞争格局演变，2026年一季度，中国隔膜企业全球市场占有率达到 89.6% 。 03 电池产业链的格局之变 全球动力电池行业正在经历结构性调整。 2025年，LG新能源、SK On、三星SDI组成的韩国动力电池三巨头合计全球份额承压， 中国电池企业全球占比持续提升 ；隔膜赛道中， 中国材料厂商优势持续巩固 。 新格局之下， 中韩锂电产业链由单一竞争走向协同合作的趋势愈发清晰 ：韩企在高端电芯制造、前沿材料技术积淀深厚；中国企业具备规模化制造、成本优势与高效市场响应能力。 CLNB 2026 亚洲电池材料合作论坛 顺势搭建中韩政企学研交流桥梁， 助力行业共建稳定、高效的亚洲电池产业生态 。 04 聚焦首尔・亚洲电池材料合作论坛 2026年9月3—4日，由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2026 亚洲电池材料合作论坛 将在韩国首尔启幕，汇聚全产业链 超300位核心决策者 ，开展高层对话与产业深度研讨。 时间：2026.9.3—4 地点：韩国·首尔·梦卓恩首尔梨泰院酒店 格局重塑，基石共筑。 已确认参会部分龙头企业预览： SK On、SK IE Technology、三星SDI、LG 新能源、LG化学、POSCO HOLDINGS、POSCO Future M、EcoPro Materials、L&F、Umicore、现代制铁、瑞浦兰钧、湖南裕能、安达科技等全产业链头部企业齐聚首尔。 SK On 与 SKIET 确认亮相本次首尔论坛。作为韩国电池产业链标杆企业，双方将围绕 动力电池技术路线迭代、LFP规模化量产、锂电材料创新、全球供应链重构 等关键议题，与现场参会企业开展面对面交流。

2026年8月4日   2026年7月30日，工业和信息化部发布2026年第20号公告，正式废止《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》中涉及"梯次利用"的全部条款，将已公告的100家"梯次利用"企业全部移出合规名单。从首次写入国家政策到2026年被正式叫停，"梯次利用"在政策层面走过了长远的多步。这不仅仅是一次简单的政策更迭，更是一场关于安全底线、资源效率与监管理念的深刻变革。 其中政策主要分为多个时期，第一阶段的鼓励发展期（2020-2021年），第二阶段的规范管理期（2022-2023年），以及第三阶段的过渡期（2024-2025年），最后才来到2026年的全面废止期。 "梯次利用"的政策逻辑起点并不复杂：动力电池退役时通常仍保留较大剩余容量（一般为初始容量的70%-80%），若直接拆解报废，会造成锂、钴、镍等关键资源的浪费。理论上，经过检测、分类和重组，退役电池可以降级应用于通信基站备用电源、电网储能等对性能要求相对较低的场景，实现资源价值的最大化利用。 然而，工信部节能与综合利用司在公告发布同日的解读中指出，废旧动力电池普遍存在电芯一致性差、剩余寿命各异等问题，若缺乏严格的质量控制流程，简单拆解重组后的电池产品极易因过充、短路或挤压引发热失控，安全隐患突出。更严重的是，部分企业借"梯次利用"之名，将未经充分检测的翻新电池流入市场，甚至违规用于电动自行车、平衡车等与人身安全密切相关的领域，直接威胁群众生命财产安全。因此，从2024年工信部发布的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》中，首次明确"梯次利用电池不得用于电动自行车"。且25年六部门联合发布的《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》（第73号令）中从制度层面将"综合利用"重新界定为拆解、破碎、分选、冶炼等资源化利用活动，不再包含"梯次利用"概念。同时废止《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》(工信部联节〔2021〕114号)等4项旧规。   而从最新发布的工信部第20号公告，可以得到两个结论：1. 再生利用路径不受影响。拆解、破碎、分选、冶炼等资源化利用活动是政策明确鼓励的方向，锂回收率等技术指标只会继续提高。2. 废止的是"梯次利用"政策概念与管理体系，而非禁止利用废旧动力电池生产合格产品。企业利用废旧动力电池生产的电池产品，只要符合应用领域的质量标准要求，仍可合法销售和使用。3. 当前行业投资扩张速度偏快，部分地区已建综合利用产能利用率不高。新版规范条件已明确注册资本不少于1000万元、实缴资本不少于500万元的门槛。此次废止梯次利用条款将进一步加速行业出清，缺乏技术和资金实力的中小企业面临转型或退出压力。 从首次提出"加强动力电池梯级利用和回收管理"，到2026年7月30日工信部第20号公告全面废止"梯次利用"相关政策条款，一个延续了多年的政策概念画上了句号。"梯次利用"经历了从"资源节约的初衷设想"到"安全隐患的行业现实"的完整周期。政策从鼓励探索、专项立法、规范管理、安全收紧、概念剥离到全面废止，走出了一条清晰的演进路径。废止不是否定，而是纠偏。当实践证明某一路径无法在安全与效率之间取得平衡时，政策的果断止损本身就是最大的负责任。 告别"梯次利用"，是中国锂电回收产业走向成熟的标志。下一个十年的竞争，属于那些真正在再生利用技术上实现突破、在全生命周期管理上做到闭环、在安全合规上经得起检验的企业。           SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 冯棣生 021-51666714 吕彦霖 021-20707875  

SMM8月4日讯： 要点：巨湾技研独创ESC深共熔基复合固态电解质路线，40Ah电芯已通过2026年新国标针刺测试，A样电芯下线验证产业化可行性。公司依托南沙基地与菏泽28亿元项目（规划1GWh固态产能），目标2026年Q3实现GWh级量产。背靠广汽、获腾讯等资本加持，构建超50项专利壁垒，有望抢占全固态电池产业化先机。 前言 2026年8月3日，巨湾技研宣布其自研全固态电池电芯顺利完成针刺试验。 本次测试全程严格依照2026年7月1日正式实施的GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》规范执行，受试40Ah电芯保持满电状态，按标准流程穿刺后经长时间静置观测，各项指标均达标。   该电芯依托自研ESC深共熔基复合固态电解质体系，内部无游离液态电解液，穿刺损伤仅局限于针尖局部，无法形成贯通正负极的大范围短路。试验人员将穿刺后的电芯外接LED灯牌，灯牌持续稳定发光，证实电芯内部电化学结构仍保持完整、具备放电能力。 2026年4月，巨湾技研全固态电池A样电芯已成功下线。 说明：ESC深共熔基复合固态电解质体系是一条通过有机-无机复合思路，协同多种材料技术，来综合提升全固态电池性能的路线 一、技术路线 巨湾技研自成立之初便前瞻布局固态电池领域，另辟蹊径选择了 深共熔基复合固态电解质技术路线（ESC，Eutectic-basedSolid-stateCompositeElectrolyte） 。 技术逻辑： 复合化策略。当前主流的固态电解质技术路线包括硫化物、卤化物、氧化物和聚合物四大类，各有其优缺点和局限性。巨湾技研认为，解决这一矛盾需采用“复合化”策略，即复合化技术路线才有望脱颖而出。公司通过多技术、多材料协同创新，避开单一材料短板，兼顾性能、良品率与成本优势。 核心技术： ESC全固态电解质体系。巨湾技研独创的有机-无机复合ESC全固态电解质体系，融合了三大技术模块： SDE固化深共熔体 ：通过深共熔溶剂固化技术构建离子传导网络； CFS反钙钛矿： 引入反钙钛矿结构材料提升离子电导率与稳定性； 低维向列纳米限域： 利用纳米限域效应优化离子传输通道与界面相容性。 这一体系兼具高离子传导性与结构稳定性，在离子传导效率与界面稳定性之间找到了平衡点。该技术路线经国家发改委专家组评审与选拔，获得了国家重大项目支持。 底层创新与产线兼容性。巨湾技研依托自研的复合固态电解质技术，在材料分子结构、固化机理、界面工艺上完成了底层革新，可最大限度兼容现有产线。公司在固态电池核心工艺、装备与材料体系上均实现了自主研发。 技术定位：真正的全固态。巨湾技研强调其技术路线是真正满足完整定义的全固态电池，而非半固态固液、准固态等概念性产品。 二、电池介绍 巨湾技研全固态电池定位为车用动力电池，聚焦电动汽车、机器人以及电动垂直起降飞行器（eVTOL）等低空航空器应用场景。 A样电芯性能参数。公司自主研发的全固态电池A样电芯实现了超快充、高安全、高能量密度三重性能跃升： 能量密度： 单体能量密度达260~500Wh/kg，较传统液态锂电池大幅提升，同时为整车轻量化、集成化设计创造更大空间； 快充性能： 实现2~3C稳定快充，突破全固态电池充电速度偏慢的发展瓶颈； 安全性能： 完全无液态电解液，通过严苛针刺、挤压、热冲击测试，实现“不燃不爆”； 循环寿命 ：与市场主流液态锂电池保持同等优异水平，循环寿命超3000圈。 40Ah针刺试验电芯。 2026年8月通过新国标针刺试验的40Ah电芯，依托ESC深共熔基复合固态电解质体系，内部无游离液态电解液。 穿刺后外接LED灯牌持续稳定发光，证实电芯内部电化学结构仍保持完整。 产品定位与市场： 巨湾技研固态电池面向电动汽车装车应用，目标成为“全球首款可量产全固态电池”。公司已与天宏锂电签署战略合作协议，围绕全固态电池、XFC极速快充电池，在电摩、无人机、机器人等小动力应用场景开展产品匹配与技术对接。 三、规划产能 巨湾技研的固态电池产能布局遵循“A样验证—GWh级量产”的快速推进路径。 3.1量产时间表 2025年11月，巨湾技研总裁裴锋在高工锂电年会上表示，公司计划在2026年第三季度实现GWh级别的固态电池产能。A样电芯于2026年4月成功下线，验证了复合电解质路线从实验室到产业化的可行性。公司力争在2026年实现全固态电池GWh级量产并实现装车应用。 3.2南沙生产基地 巨湾技研依托南沙生产基地，可快速打通中试到量产的工艺转化，良品率、一致性达到车规级标准，为GWh级量产提供稳定保障。 3.3菏泽定陶项目（28亿元布局） 2026年4月，巨湾技研拟推进总投资28亿元的动力电池项目，同步布局固态电池产能。项目选址于菏泽市定陶区，规划占地300亩，建筑面积约20万平方米。整体分两期建设：一期计划布局3GWh磷酸铁锂产能和1GWh固态电池产能；二期将再新增4GWh产能。项目全部建成达产后，将形成总计8GWh的动力电池总产能。结合巨湾技研在全固态电池领域的技术储备，该基地有望成为国内率先实现固态电池产业化落地的标杆项目之一。 四、公司简介和专利情况 4.1公司概况 广州巨湾技研有限公司成立于2020年9月7日，是广汽集团首家内部孵化的民营控股混合所有制高科技企业。公司由广汽集团牵头，广汽资本、广汽研究院先导技术团队与第三方战略伙伴持股平台共同出资成立。公司注册资本12091.1808万元，董事长为黄向东，法定代表人兼总经理为裴锋。 主营业务。巨湾技研专注于XFC（eXtremeFastCharging）极速/超快充电动力电池和新一代突破性储能器及其系统的研发、生产、销售和服务。公司是全球首家、也是目前唯一一家量产十分钟以内极快充电池的企业。2022年，巨湾XFC极速充电池（6C倍率版本）实现量产，搭载广汽埃安AIONVPlus70等车型，可实现8分钟充电0%—80%。2024年，巨湾技研凭借XFC电池创下“电动汽车最快充电技术”世界纪录，仅需7.5分钟即可将电量从0%充至80%。 行业地位。巨湾技研已迅速成长为独角兽企业。 4.2专利布局 巨湾技研高度重视知识产权保护，在固态电池领域构建了完整的技术专利壁垒。 专利数量： 已申请超50项固态电池相关专利，另有数据显示公司专利总数达76项； 覆盖领域： 专利覆盖核心工艺、生产设备、电解质材料、电芯制造及材料体系等完整技术链条； 代表性专利： 包括“固态电池及其加工系统”（CN223884425U），解决了固态电池因应力集中导致边缘微短路等问题；“界面改性固态电解质及其制备方法”，通过Li-M-C共融体复合界面层改善锂负极和固态电解质的界面接触；“一种全固态电池及其制备方法”，通过共烧结的正极层、固态电解质层和负极层消除固固界面阻抗。 五、融资合作 5.1巨湾技研成立以来完成了多轮融资，获得了产业资本与金融资本的共同加持 Pre-A轮融资（2021年7月） 公司完成数亿元Pre-A轮融资，由广发证券子公司广发信德、广发乾和及广州金控基金联合领投，中银粤财、广州基金、势能资本等跟投。 A轮融资（2022年） 公司完成近10亿元A轮融资，投后估值80亿元人民币。投资方包括腾讯投资（腾讯在动力电池赛道的首秀）、广州基金、广州金控、南粤基金、广州开发区投资集团等11家投资人。腾讯通过广西腾讯创业投资有限公司持有巨湾技研2.2604%的股份。 融资总额 公司融资总额约11.5亿元，融资总轮次3轮，投资者数量18家。 菏泽项目股权融资（2026年4月） 公司计划通过股权融资引入资金2亿元，用于加快推进菏泽定陶动力电池基地项目建设。 5.2战略合作 2026年5月26日，巨湾技研与浙江天宏锂电股份有限公司正式签署战略合作协议，双方将围绕商用车、工程机械领域、小动力领域及智慧储能领域建立长期、全面、深度的战略合作伙伴关系。重点合作方向包括：围绕全固态电池、XFC极速快充电池在电摩、无人机、机器人等小动力应用场景开展产品匹配与技术对接；围绕工商业储能、家庭储能等领域开展联合开发。 六、公司动态 2020年9月7日：广州巨湾技研有限公司正式成立。 2021年7月：公司完成数亿元Pre-A轮融资。同年8月，搭载巨湾技研电池的广汽埃安车型获得最快充电世界纪录认证；9月，搭载巨湾技研超级快充电池的广汽AIONVPLUS车型正式全球量产发售。 2022年：巨湾XFC极速充电池（6C倍率版本）实现量产，搭载广汽埃安AIONVPlus70等车型。同年完成近10亿元A轮融资，投后估值80亿元。 2024年：巨湾技研凭借XFC极快充电池创下“电动汽车最快充电技术”世界纪录，仅需7.5分钟即可将电量从0%充至80%。 2025年11月18日：在第十五届高工锂电年会上，巨湾技研总裁裴锋表示公司计划在2026年第三季度实现GWh级别的固态电池产能。 2026年4月13日：巨湾技研自主研发的全固态电池A样电芯成功下线。电芯实现完全无液态电解液，通过严苛针刺、挤压、热冲击测试，单体能量密度达260-500Wh/kg。 2026年4月17日：菏泽定陶动力电池项目信息发布，项目总投资28亿元，一期规划1GWh固态电池产能，二期规划4GWh产能。 2026年5月26日：巨湾技研与浙江天宏锂电股份有限公司签署战略合作协议。 2026年7月1日：GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标正式实施。 2026年8月3日：巨湾技研宣布自研全固态电池电芯顺利完成新国标针刺试验，40Ah电芯满电穿刺后各项指标均达标。 总结 巨湾技研作为广汽集团孵化的混合所有制高科技企业，从XFC极速充电领域切入，前瞻性布局全固态电池赛道。 公司独创的ESC深共熔基复合固态电解质技术路线，通过“SDE固化深共熔体+CFS反钙钛矿+低维向列纳米限域”多技术协同创新 ，在离子传导效率与界面稳定性之间实现了突破性平衡。A样电芯下线与针刺试验通过，验证了该技术路线从实验室到产业化的可行性。 在产能布局上，公司依托南沙生产基地打通中试到量产的工艺转化，同时通过菏泽定陶28亿元项目规划1GWh固态电池产能，力争2026年第三季度实现GWh级量产。超50项固态电池专利构建了完整的技术壁垒。凭借广汽集团的产业背书、腾讯等头部资本的加持以及独特的技术路线选择，巨湾技研有望在全固态电池产业化浪潮中占据重要先发优势。 最后推荐一下SMM的精品会议，目前进展和部分参会企业及代表：   文章说明：本文基于公开信息、公司公告及行业分析整理而成，旨在提供信息参考，不构成任何投资建议。固态电池技术仍在快速发展中，请读者以最新官方发布信息为准。 说明：对本文中提及细节有任何补充或关注固态电池的发展时，随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！ 相关信息   本周固态电池细分领域落地和长期布局占主流【SMM固态电池周度分析】 北京车展固态电池"实车化" 2026年4月固态电池产业分析【SMM分析】 固态电池项目落地困局 小规模商用值得期待【SMM固态电池周度分析】 全固态电池百吨级产线集中投产 2027年装车示范成行业共识【SMM固态电池周度分析】 固态电池的7月 政策定标+百吨级产线集中投产+固液电池规模化放量开启【SMM分析】 超600GWh需求 固态电池设备市场迎价值重构 【固态电池：江西"十五五"布局固态电池产业新赛道】 【固态电池：奇瑞固态电池研发中心签约落地】 【固态电池：卫蓝新能源落地甘肃庆阳3GWh固态电池包及电动重卡产业园】 【固态电池：8亿2.2GWh固态电池项目落地呼和浩特】 【固态电池：大湾区绿能谷新型储能产业平台项目一期正式动工】 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据“甘肃广电融媒体中心”发布消息，近日，国科能源兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地一期项目近期进入收官冲刺阶段。 据介绍，作为兰州新区重点布局的新能源产业项目，国科能源兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地截至目前，综合办公楼、职工食堂、宿舍等生活办公配套建筑主体结构已完工，室内装饰与配套设施施工正交叉开展。 资料显示，该项目一期于2025年8月30日开工建设，总投资近30亿元，规划建设4条生产线，包括2条314Ah磷酸铁锂储能电芯生产线和2条30Ah磷酸铁锂储能电芯生产线，建成后将实现年产10GWh磷酸铁锂储能电芯产能，预计年营业收入可达41亿元，将填补区域储能电池生产领域空白，助力兰州新区培育新能源电池产业集群。

从上游资源开发与锂盐冶炼，到正负极材料、固态电池、电池制造、循环回收、贸易物流与投资服务——一批来自全球新能源产业链不同环节的企业，已报名参加2026 SMM新能源产业年会 ， 年会由 SMM锂电池原材料大会 、 SMM固态电池关键材料与供应链年会 、 SMM负极产业年会 组成，三会联动，共同聚焦新能源材料产业的供需变化、技术迭代与合作机遇。 首批参会企业名单 2026 SMM锂电池原材料大会 & SMM固态电池关键材料与供应链年会 & SMM负极产业年会 10月15-16日，成都 这份名单还在持续增长。 在资源政策频繁变化、价格波动加剧、技术路线不断分化的当下，企业来到成都，不只是为了听一场会议。 他们带着更具体的问题而来： 资源从哪里来？ 成本如何控制？ 技术往哪里走？ 固态电池产业化进程到了哪一步？ 负极材料如何应对性能、成本与产能竞争？ 下一个合作伙伴是谁？ 当产业链核心参与者正在加速集结，这或许正是一次不该缺席的行业会面。 谁将聚集在这里 本届大会预计将吸引 1000+ 来自产业链各环节的企业与机构代表，包括： 锂、镍、钴等资源开发、采选与贸易企业 锂盐、镍盐、钴盐及冶炼加工企业 前驱体、正极材料、负极材料、隔膜、电解液企业 固态电解质、固态电池正负极材料、硅基负极、金属锂等关键材料企业 动力电池、储能电池、固态电池制造企业 新能源汽车、储能系统及终端应用企业 电池回收、再生利用及“城市矿山”企业 设备企业、贸易商、物流与供应链服务企业 金融机构、投资机构、科研院所、政府及行业协会 无论你是希望寻找稳定资源、拓展客户、判断价格、布局海外，还是寻找技术与回收合作伙伴，这里都将是一次高密度链接产业链的机会。 三会联动，直击行业最关心的问题 2026 SMM锂电池原材料大会 聚焦锂、镍、钴等关键资源供需、价格趋势、冶炼加工、材料市场及全球供应链变化。 SMM固态电池关键材料与供应链年会 聚焦固态电解质、正负极材料、界面技术、电芯制造、装备配套及产业化进程，探讨固态电池从技术突破走向规模应用的关键路径。 SMM负极产业年会 聚焦硅基负极技术与产能、一致性优化方案、设备工艺优化、石墨降本路径、原料调整后的降本空间、掺混方案优化、固态电池新型负极与供应链整合。 不止于听会，更在于真正对接 行业信息可以在线获取，但真正影响合作效率的，往往是面对面的交流。本届大会除主题演讲与圆桌讨论外，还将设置多个商务交流场景： 1V1供需对接会 为资源、材料、电池、回收及终端应用等上下游企业创造更精准、更高效的商务洽谈机会。 自由交流环节 围绕资源保障、价格走势、材料技术、固态电池产业化、负极材料创新及海外布局等热点，与产业链同行展开深度交流。 欢迎晚宴 在更轻松的氛围中，链接行业伙伴，打开更多合作可能。 从资源端到材料端，从电池端到回收端，从市场研判到具体业务合作，成都两天，将帮助参会者更高效地进入产业链核心交流圈，把握材料变革与产业协同的新机遇。 参会名单持续更新中… 2026SMM锂电池原材料大会 SMM固态电池关键材料与供应链年会 SMM负极产业年会 时间：2026年10月15-16日 地点：成都雅居乐豪生大酒店 主办方：上海有色网（SMM） 会议规模：1000+ 本届大会特设 限量展台席位 ，为企业提供面向1000+锂电产业链高层、核心采购方与关键决策者的品牌展示与商务对接机会。 抢占现场曝光，链接潜在客户与合作伙伴。 展位仅剩少量，欢迎尽早咨询锁定。 展区平面图

【石大胜华：拟投资17.97亿元建设23万吨/年液态锂盐项目】 石大胜华公告，公司全资子公司下属企业东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元，建设投资17.74亿元，建设周期为24个月。项目达产后预计年营业收入60.86亿元，净利润15.23亿元。该事项已获公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。(金十数据APP) 【中信证券：阵痛期已过 右侧机会来临 看好8月新车催化期的表现】 中信证券研报指出，A股智选标的在上半年受鸿蒙体系内部分流加剧、存储和碳酸锂等涨价等因素影响，量、价、利均有明显压力，叠加资金面受AI板块虹吸影响，股价经历了漫长的阵痛期。近期中报利空落地，且随着市场资金面在AI和非AI板块的再平衡，反弹幅度超出预期，中信证券看好8月新车催化期的表现。(金十数据APP) 【商务部：外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请】 2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品（Certain Secondary Cylindrical Batteries, Components Thereof, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。 》点击查看详情 【国家发改委两部门：到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%】 国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。新型电力系统体制机制更加完善，全国统一电力市场体系基本建成。 》点击查看详情 【中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存预警指数为61.1%】 中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2026年7月汽车经销商库存预警指数为61.1%，同比上升3.9个百分点，环比上升3.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。经销商预期，8月车市预计延续淡季弱势运行。全国大部分地区高温酷暑抑制线下客流，消费者观望情绪不会明显改善。但毕业季和开学季购车需求集中释放，对市场需求有一定的拉动作用，销量预计好于7月。(金十数据APP) 【德方纳米：磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂增强剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系】 8月3日，德方纳米在互动平台回答投资者提问时表示，磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂增强剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。 相关阅读： 上海洗霸新上固液电芯和氧化物电解质项目 固态电池布局一体化版图【SMM分析】 道氏技术2026年半年报固态电池布局与进展解析【SMM分析】 美国Lyten“抄底式收购”Northvolt欧洲资产 锂硫固态电池布局全球【SMM分析】 工信部取消梯次利用企业公告管理 动力电池回收监管再升级【SMM分析】 【SMM分析】原料涨价推高生产成本 电解液价格开启上行通道 【SMM分析】磷酸铁锂材料需求强劲，产业链供给矛盾初现 【SMM分析】国内进口氢氧化锂，赚还是亏？ 【SMM磷酸市场分析-7月】高价透支需求+热法增量冲击，湿法磷酸陷入涨库与开工收缩困局 道氏技术2026年半年报固态电池布局与进展解析【SMM分析】 【SMM分析】小米澎程入局增程赛道，大电池策略重塑三元电池需求预期 宁德时代全固态电池 从TRL-4到2027小批量？【SMM分析】 【SMM分析】储能LFP链条全面扩容，磷资源紧平衡格局持续加剧 【SMM分析】韩国电池下游市场：新能源汽车回暖与电池生产疲软间的分化趋势摘要 【SMM分析】新能源汽车电池包集成技术的演进：从CTM到CTP，再到CTB/CTC 【SMM分析】碳酸锂现货价格持平，下游持续按需逢低采购 固态电池的7月 政策定标+百吨级产线集中投产+固液电池规模化放量开启【SMM分析】 【SMM分析】库存压力贯穿产业链 钴系产品整体承压 【SMM分析】8月三元正极订单稳中有增 【SMM分析】下游高系数接受度偏弱，前驱体价格持稳 产量未大增，资本开支先加速：Liontown正在释放什么锂供应信号？【SMM分析】 【SMM分析】钴市低位徘徊，寻底之路未尽 多重利好消息共振！乘用车、汽车板块联袂拉涨逾3% 北汽蓝谷涨停！【热股】 产量未大增，资本开支先加速：Liontown正在释放什么锂供应信号？【SMM分析】 Rock Tech与Transamine签署长期锂精矿包销协议，最高8000万美元预付款融资助推Georgia Lake项目开发【SMM分析】

2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品（Certain Secondary Cylindrical Batteries, Components Thereof, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。 点击跳转原文链接： 外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请

7月29日晚间，远东股份（000869）发布关于处置部分资产的公告。公告显示，为进一步提高资产运营效率，公司控股孙公司江苏远东电池有限公司（以下简称“江苏远东电池”）拟将部分资产处置给宁波精研良造新能源科技有限公司（以下简称“宁波精研”）、江苏吉厚智能科技有限公司（以下简称“江苏吉厚”）。 公告显示，交易完成后，远东股份预计分别增加归属于上市公司股东的净利润1348.21万元、1104.36万元。最终损益将根据实际成交结果，以年度会计师审计报告为准。 据悉，远东股份是远东控股集团有限公司旗下上市公司，聚焦智能缆网/电能、智能电池储能/算力AI、智慧机场三大业务，是全球智慧能源/数智城市服务商。 其中，在智能电池储能/算力AI领域，开展圆柱电芯、储能电芯、模组、PACK、储能系统及锂电铜箔、铝箔、复合铜箔的研产销与服务，提供多场景能源解决方案；同时布局高速互连、热管理、电力传输等核心产品，面向智算中心（AIDC）、机器人、智能汽车提供智能互联解决方案；并构建光棒 — 光纤 — 光缆全产业链，提供光通信基础设施解决方案。 7月29日收盘，远东股份报收13.92元/股，总市值308.9亿元。 宁波精研成立于2023年5月，位于浙江省宁波市，专注于新兴能源技术研发，电池制造、销售，储能技术服务。 江苏吉厚是成立于2015年4月的科技型中小企业，位于江苏省苏州市昆山市，由汽车配套转型新能源领域，目前主营业务为工商业储能系统、动力电池包、钠离子电池。 远东股份表示，本次交易所得款项将用于补充公司流动资金及公司对宁波精研、江苏吉厚的股权投资，其中股权投资款将全部用于宁波精研、江苏吉厚主营业务的运营和发展，包括钠电业务的研发投入及钠电业务产业布局以及投资方书面允许的其他用途等。 值得一提的是，2026年上半年，远东股份电池储能及相关业务累计中标/签约千万元以上合同订单为35.21亿元，同比增长262.14%；其中，6月中标/签约千万元以上合同订单为 5.44 亿元，同比增长 517.10%。 业内人士指出，目前，远东电池正深耕工商业储能、源网侧储能、户用储能、AIDC全栈式解决方案等，钠电池的有效布局将助力其在储能业务上完善技术版图，实现多路线互补，深度把握储能规模化发展红利。

据“美丽平度”消息，近日，青岛海达瑞远新能源科技有限公司（下文简称：海达瑞远）锂电池负极材料扩建项目对外披露，项目总投资额达11,700万元，通过盘活现有厂房资源实施改扩建。 该锂电负极材料扩建项目选址于山东省青岛市平度市田庄镇刘戈庄村东，总用地面积14,777.5㎡，没有大规模新增土地征地，采用“现有车间改造+在建厂房利用+外部厂房租赁”的集约建设模式，极大缩短建设周期、降低基建成本。 该项目生产线配套机械磨、辊压磨、大型反应釜、隧道窑等专业碳素生产设备，以石油焦、针状焦、煅后焦、沥青等工业原料，经过造粒、高温焙烧等一系列深加工工序，最终产出锂电池人造石墨负极材料，项目建成后可实现年产锂电池负极材料8万吨的产能规模。 资料显示，海达瑞远始创于1993年，坐落于青岛平度市田庄镇，是本地老牌石墨深加工企业。公司注册资本2000万元，长期从事各类鳞片石墨、微粉石墨、球形石墨、高纯石墨制品生产销售。 凭借扎实的技术储备与产能优势，海达瑞远年生产能力达15万吨，主营产品包括中碳石墨、高碳石墨、高纯石墨、微粉石墨、可膨胀石墨、石墨纸等七大系列三百多个品种，可满足不同领域的多样化需求。

近年来，我国锂电池产业凭借成熟的技术体系、完善的产业链配套，长期支撑着我国，乃至全球新能源产业高速发展，是当前储能、动力等电池市场的主力军。 为进一步优化电池产业结构、丰富新型电池技术路径，近期我国相关新政策明确，将对锂电池分步计征电池消费税，同时自今年9月1日起，至2028年年底，对钠离子电池免征电池消费税，以进一步培育尚处于成长初期的钠电产业。 28个月2%-4%的税收差，形成钠离子电池加速规模化落地、商业化进程快速推进的重要机遇窗口。 在此背景下，钠电产业链正在发生着哪些真实的变化？下游客户选型逻辑有怎样的重构？电芯、正负极材料企业能否抓住产业化放量窗口期，完成从技术示范到规模化商用跨越？ 近期，电池中国编辑跟随动力电池应用分会调研组，先后赴长三角、珠三角、成渝地区等新能源产业集群地，走访调研产业链企业，并从钠电领域主流企业了解到其一线产业布局，一窥钠电产业化进展和兑现节奏。 终端需求显著升温 客户从观望测试转向中长期布局 电池中国观察到，政策落地前后，下游应用市场心态出现明显切换。 新政出台前，储能、轻型动力、工商业备电领域，多数集成商、主机厂对钠电保持谨慎态度，仅开展小批量样品测试；车辆启停电池领域，也仍然以铅酸电池为主流，整体看，大多数钠电配套项目落地节奏缓慢。而免税政策明确之后，下游选型逻辑有望改写。 众钠能源相关负责人受访时表示，“政策出台前，多数下游客户对钠电持谨慎态度，仅作小批量测试，落地节奏缓慢。新政发布后，整车、储能集成、轻型动力等领域客户，主动咨询与合作意愿显著提升，行业已从技术储备阶段迈入规模化落地加速期。” 不只是电芯端，需求热潮已沿着产业链在向上传导，钠电负极材料企业容钠新能源也对电池中国表示，下游释放积极信号非常明显，“中小型客户的意愿比较强烈，之前观望的客户也有动作开始评测或者小试。” 场景和选型方面，除了透露“来咨询钠电的客户比以前多了不少，”电芯企业兆钠新能源还提到，启停、储能、小动力领域咨询活跃，“客户选型更加看重钠电高倍率、低温冷启动、耐高温、高安全等性能，以弥补锂电池的不足。” “（从现在）至2028年年底，是钠电产业至关重要的黄金窗口期，储能、低速交通、工商业备电等成本敏感场景，产业化拉动影响较大。”众钠能源也表示。 在下游客户选型方面，众钠能源对电池中国分析指出，“新政清晰划出了锂钠两条路线的经济性分水岭，直接推动终端决策逻辑转变——当前客户沟通重点，已从参数对比，转向全周期成本核算、供应链稳定性评估，并主动对接中长期配套、联合开发、定点认证及锁量合作，此前积压的观望需求正被集中激活。” 可以看到，眼下钠电领域，场景极具确定性，产业链很多头部企业已开始加码布局。 产能建设提速 产业链备战钠电规模化商用时代 资料显示，众钠能源眉山万吨级硫酸铁钠（NFS）正极材料基地目前满负荷运转，其已有超5000吨在手订单，意向订单近20000吨。其预计今年年底将达到1万吨硫酸铁钠正极材料、2GWh钠离子电池PACK的产能。 该企业相关负责人对电池中国表示，“众钠能源将持续深耕硫酸铁钠路线，依托正极材料与电芯一体化产能建设，力求把政策红利转化为持续的产品竞争力。” 近期，众钠能源正式发布其轻型动力子品牌——众派电池。相关产品采用NFS技术路线，有望进一步推动钠电池的商业化应用。 容钠新能源也透露，“其自贡产线扩产加速，并将持续推进规模化降本。”据介绍，其采用产业链布局模式，技术调整灵活、产品稳定性/一致性可控，可以更好地满足行业发展需求。“价格是敲门砖，但是产品性能是基石，稳定供货是根本。我们也将持续拓展下游客户，并将不断提升自身规模化稳定交货能力。” 市场方面，当前钠电市场需求预期将集中回暖，倒逼中上游加快产线建设与产能爬坡节奏，正负极材料成为扩产重点。上游材料企业普遍判断，长达28个月的免税周期，恰好匹配钠电从试产走向大批量交付的关键阶段。 不过，产业链同样保持理性。多家企业提醒，政策红利只是催化剂，并非永久保护。所有红利兑现，都建立在稳定量产、持续降本基础之上。 同时，需要提及的是，钠电享受免税政策也存在硬性门槛，相关产品必须符合国家相关标准，并具备合规检测报告。那些单纯依靠概念炒作、缺乏实质产能的钠电项目，将无法享受政策红利。钠电行业订单有望持续提升景气度，但市场终会淘汰技术路线摇摆、无法稳定交付的参与者。 电池消费税新政相当于以市场化方式，为新型电池技术开辟成长赛道，钠电产业链企业仍需依靠自身技术与成本实力立足市场，能够量产交付、产品稳定性好，才是打动下游客户的核心门槛。