11月3日，据乘联会数据，预计特斯拉上海超级工厂10月交付了72,115辆电动车，至此特斯拉超级上海工厂2023年累计交付量已达约77.1万辆，数量超过2022年全年。出口方面，10月特斯拉上海超级工厂出口超过4.3万辆，环比增长42%。 据特斯拉2023年三季度财报显示，上海超级工厂实际产能已从第二季度的75万辆/年，扩产到三季度的95万辆/年以上。另外，上海超级工厂制造的Model 3焕新版最近在中国大陆、亚太和欧洲多个市场开始交付。 电池网了解到，三季度特斯拉得州工厂开始试产Cybertruck，并定于11月30日实现首批交付。公司称目前Cybertruck的预订量超100万。按照特斯拉的产线规划，预计2025年实现年产25万辆的目标。特斯拉从2023年四季度开始将迎来Cybertruck产品周期。 值得注意的是，特斯拉三季度储能业务持续强劲的表现，实现收入15.6亿美元，同比增长40%。三季度储能容量达到了3.98GWh，同比增长90%。

11月3日讯：大中矿业近日发布公告，称公司已收到子公司大中新能源的通知，当前该公司已取得由自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》，其中权力有效期到2028年10月26日。 据了解，该勘察权涉及的矿山为四川马尔康市的加达锂矿。该锂矿位于松潘—甘孜褶皱造山带，覆盖面积达21.2247平方千米，与李家沟北锂矿位置相邻，从西北至东南，还包含如大红柳滩、扎乌龙、甲基卡和九龙的著名稀有金属矿区。这一区域也是全球的锂矿开发关注的焦点地区之一。 就在今年的8月中旬，锂电产业链多家企业围绕着该矿的探矿权曾一度上演一出拍卖大战，最终经过四天的鏖战，经历了11307次市场报价之后，·1213号竞拍方大中矿业最终是以42亿元的天价将该矿的探矿权收入囊中。 大中矿业方面表示，本次里锂矿探矿权证，将有助于公司快速推进加达锂矿的勘探，早日进 行建设并产生效益。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

今日港股汽车股再度走强，其中蔚来-SW(09866.HK)、零跑汽车(09863.HK)、小鹏汽车-W(09868.HK)分别上涨6.20%、5.14%、3.31%。 注：汽车股的表现 消息方面，乘联会在昨日盘后指出，10月部分头部企业环比表现很强。乘联会2023年9月全国乘用车市场，新能源销量万辆以上的17家厂商，批发销量占总体新能源乘用车全月销量的88.4%，这些企业10月预估销量为78.7万辆，按照正常结构占比预测10月全国新能源乘用车销量在89万辆。 乘联会综合预估2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。其中10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆，同比增长36%。 除了乘联会的消息之外，在美股上市的特斯拉大涨超6%。消息方面，美国传奇投资人、亿万富豪Ron Baron指出，随着时间的推移，特斯拉的股票将继续上涨，其市值可能在10年内从目前的6000多亿美元增长到4万亿美元。 截至美股收盘，特斯拉涨6.25%，报收218.51美元。 受上述消息影响，多数港股汽车股应声走强，以小鹏汽车为例，该公司盘中一度涨近5%，目前仍维持涨势。 消息方面，该公司在近日公布十月销量，其中10月共交付新车20002辆，环比增长30.65%。这是小鹏汽车月交付量连续9个月保持强劲增长。 具体来看，10月份小鹏G6交付达8741辆，月交付持续攀升，稳居20万-25万元纯电SUV月销量榜首。 长城证券近日指出，随着G6、新款G9 的落地以及后续产品矩阵的不断完善，小鹏的车型销量有望不断攀升。同时，随着规模的提升，平台和技术降本效果将进一步体现，叠加未来软件盈利的商业模式拓展，小鹏未来盈利也具备较大弹性。

美国汽车工人联合会（UAW）工会领袖肖恩·费恩（Shawn Fain）和亿万富翁埃隆·马斯克之间预计将展开一场史诗般的斗争。 上月，肖恩·费恩在与底特律三大车企的劳务纠纷中取得了历史性胜利，费恩上周日强调，与三巨头签下劳工合同等协议，证明了工会现在的组织方式是有效的。 周四（11月2日），他在采访中表示，“我们可以打败任何人，”并将矛头指向了电动汽车巨头特斯拉。 特斯拉是一家非工会公司，而CEO马斯克一直以来是工会的坚定反对者。UAW此前曾试图在特斯拉组织起工会，但最终并未成功。 费恩指出，这些努力之所以失败，是因为工会的腐败、工会主席与车企老板的勾结。UAW的前任主席Bob King和Dennis Williams都曾与马斯克单独会面过，而在2020年，Williams承认犯有挪用公款和敲诈勒索罪。 UAW的进击 费恩称，UAW能否与特斯拉展开谈判将取决于为特斯拉工作的人们，“他们是否想要公平的份额……我相信这是可行的。” 现任这位工会领袖称，他已经看到美国的非工会工厂和工人对该劳务合同的不满反应，并准备和他们一起采取行动。 此前，据知情人士透露，特斯拉在加利福尼亚州的工厂约有2万名工人，且那里的工人们正在筹划建立工会，UAW也答应将为该工厂的集体谈判提供一切必要的资源。 费恩预计，那些非工会公司将会像丰田汽车公司本周所做的那样，通过主动提高工资来阻止UAW的介入。 这家日本汽车巨头本周宣布，计划将美国大部分装配线工人的最高工资提高9.2%，并缩短了所需达到最高薪资的任职时间。此举也进一步表明， UAW在底特律取得的胜利，正开始在汽车行业的其他企业产生连锁反应。 费恩却表示，这是行不通的。他称，“希望我们能到那里（非工会公司），把他们组织起来，让他们成为UAW的会员。这样他们就能充分认识到工会的力量，拿到更好的劳务合同。” 鉴于前两任工会主席的“污点”，费恩还表决心道，他认为没有理由与马斯克见面，“我不知道那有什么用，也许我们会在谈判桌上见面。”

SMM11月3日讯： 【磷酸铁】本周月度谈单价格下行，短期市场需求较弱。 本周，磷酸铁价格下跌。因下游订单变数较大，磷酸铁月度谈单较谨慎，为获得市场份额，磷酸铁厂被迫让“利”出售。本周，原料价格稳定，企业生产成本稳定，相对销售价格，成本高企。原料端，磷酸铁按需生产，新产线集中在年底前调试完毕，市场供应量充足。需求方面，四季度需求惨淡，对磷酸铁的需求量有所减少。 随着月度谈单的结束，散单的成交亦趋于平淡， 预计，下周磷酸铁价格持稳。 本周五SMM磷酸铁价格为1.17-1.23万元/吨，均价1.20万元/吨，较上周五跌100元/吨。 【磷酸铁锂】磷酸铁锂价格仍在下行区间内，本周铁锂企业集中调整排产计划。 本周，中国磷酸铁锂正极材料价格继续小幅下行。成本端，因主原料锂盐和磷酸铁价格下行，磷酸铁锂材料的生产成本下行。供应端，铁锂厂按需生产，本周密集地调整生产计划；经过前期去库，铁锂企业的成品库存压力有所减弱，整体市场供应量仍充足。需求端，电芯企业目前亦处于成品去库阶段，按需采购磷酸铁锂材料。 预估后市，磷酸铁锂价格仍将随锂盐价格下行。 本周五SMM磷酸铁锂（动力型）价格为5.85-6.15万元/吨，均价6万元/吨，较上周五跌1250元/吨。磷酸铁锂（中高端储能型）价格为5.5-5.85万元/吨，均价5.68万元/吨；磷酸铁锂（低端储能型）价格为5.05-5.4万元/吨，均价5.23万元/吨。 若对磷酸铁锂有任何问题，欢迎致电021-20707860（微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

整车厂对于“价格战”的瘾，似乎愈发难戒。进入11月的第二天，再次“亮剑”的零跑汽车宣布全系车型降价，至高金融贴息10000元/台。据悉，11月1日-11月30日下定零跑T03、零跑C01、零跑C11、零跑C01超级增程、零跑C11超级增程均可享受金融贴息、选装基金等。 “随着降本措施持续开展以及销量的增长，零跑汽车的制造成本仍有下降空间，预计第四季度毛利率可高于第三季度。”在三季度财报沟通会上，零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明表示。 此前8月，零跑汽车曾开启过大幅降价，涉及两款C11车型和三款C01车型，最高降幅达2万元。彼时，零跑汽车方面称，此次降价是为了增加高配车型销量，优化产品结构。“由于高配车型本身毛利空间比较大，所以降价并不会影响零跑汽车后续毛利的改善。” 财报显示，今年三季度，零跑汽车首次实现了单季毛利转正，毛利率为1.2%，较2022年同期（-8.9%）和2023年第二季度（-5.2%）均有所改善。今年年初，零跑汽车定下了全年20万辆的销售目标，但目前仅完成了这一目标的50%。 “留给车企们完成全年销售目标的时间越来越少。”在业内人士看来，为达成全年销售目标，整车厂及经销商将推出让利政策刺激需求的政策或许会更加频繁，力度或许会更大。 在零跑宣布全系降价的前一天，11月1 日，比亚迪宣布，将在11月全推出“百万海洋感恩有礼”活动，对五款车型推出优惠活动，包括护卫舰07有2000元抵20000元活动，海豚和海豹冠军版2000元抵9000元等。同一天，领克汽车宣布，11月1日-11月30日（含当天）完成领克08车型大定锁单，且于12月31日完成提车，即可享受8项权益，其中比较重要的内容包括：完成大定锁单享6000元购车补贴，免费升级哈曼卡顿23扬声器音响，选装“科技为傲智享包”可免费获得五年NOA功能服务等。优惠后，领克08售价区间为20.28万-28.2万元。此外，继欧拉好猫8月官降后，10月31日欧拉闪电猫也加入降价大军，优惠后该车型的起售价降至15万元左右，暗夜版的售价为17.63万-24.13万元。 值得留意的是，从当前各家车企披露的销量数据来看，仅有特斯拉、比亚迪、理想及吉利汽车等品牌达成了既定目标的七八成外，其他车企完成目标仍任重而道远。流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，今年10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6%，同比下降0.4个百分点，环比上升0.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。 “进入11月，厂家和经销商进入全年目标冲刺阶段，市场需求将好于10月。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红判断，车企“双11”购车促销活动、广州国际车展启动、新车上市等因素有利于提振汽车销量，同时，地方购车补贴、车企促销活动仍在延续，预计11月份零售量环比增长将达到10%左右，大约210万辆。 前述业内人士则认为，11月是普遍销售淡季，“降价让利”的确可以让车企在短期时间内实现销量增长，“车企开启的又一轮价格战，或将并非终点，而是起点。”

当所有人都在关注车市激烈竞争时，汽车供应链体系正在发生结构性转变，一场深度变革已悄然上演。 在传统燃油车时代，“链状”供应链生态决定了主机厂仅专注整车制造的单一角色。时至今日，汽车产业正处于电动化、智能化高速转型中，主机厂须对多个领域进行深度触达，供应链各端的角色愈发”模糊“。随着汽车供应链多元化、网状化的转变趋势不可逆，成本管控带来的影响开始持续向下传导，主机厂与供应商之间的合作模式与利益关系亦变得敏感起来。 汽车供应链 从“链条”转为“网状” “2030年中国、欧洲和美国将成为全球新能源汽车的三大主要市场，新能源汽车销量占比预计分别为33%、27%和20%。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在2023全球新能源与智能汽车供应链创新大会上表示，围绕这三个核心区域将会形成本地化或近地化的新能源汽车供应链，“中国经过十几年的发展，已经形成了比较完备的电动化供应链，目前全球约70%的电池产能在中国。” 此背景下，中国汽车供应链扮演着全球汽车供应商迭代的引领者角色，关于“创新供应链”、“供应链变革”的话题近年来被广泛提及，业内亦在多方面、多角度达成共识。 在地平线总裁陈黎明看来，当下供应链正在进行深度的变革，将从原来“链状”的供应链转向专业分工更加融合的“网状”结构。“原来主机厂主要与Tier1打交道，现在新的网状供应链关系下Tier1、Tier2、Tier3仍然存在，但是主机厂与三者之间的关系发生了根本改变，（主机厂）不再只关心Tier1提供的零部件、控制器，现在大家对于关键零部件、关键功能更加关注，主机厂与Tier1到TierN都在进行深度探讨。如果不与主要零部件和功能的供应商进行直接接触，很难实现系统成本的控制，这是供应链发生根本变革的驱动力。” “未来的汽车供应链属于‘网状融合’，当下则处于一个‘平行四边形’非常不稳定的状态。”长安汽车采购中心副总经理朱祥文亦认为，在网状融合的非稳定状态下，供应链的管理必须做出从“管理交易”到“管理合作”的转变，需关注运营的总成本最低，而不是采购到每个零部件的成本最低。“未来的供应商关注的是技术领先性，主机厂需围绕感知、运算、控制、执行等方面进行汽车结构品类的重新划分，且要更加重视产业链的可控与韧性。” 成本压力加剧 供应链创新成“解题思路” 各行业供应商的变革，总是伴随着“成本管控”与“多风险”等课题同步出现，汽车产业亦如此。 张永伟直言，强大的供应链能力会决定一个企业的生死和发展，“降本提质”可以帮助整个企业降低成本，且效果很好。更重要的是，新的技术要靠供应链导入，拥有成体系的供应链战略才能具备健康发展模式。 “真正要降的成本，一个是信任成本，通过透明，建立信任，来降低双方的互相猜疑和信任成本。第二，通过数字化降低协同成本。”站在物料成本角度，蔚来汽车供应链发展副总裁潘昱举例说明，“智能电动车的物料超过40%是新增的新品类零件，无论是‘三电’，还是智能化、自动驾驶、智能座舱，这些零件是原来传统车上没有的。想要满足降本需求只能采用创新供应链，由主机厂和供应链一起来布局这个赛道。” 近年来，“电池”、“芯片”的供给危机早已被业内广泛关注。以芯片为例，张永伟将汽车芯片市场比喻为“三高”体质。首先是高风险性，每个国家都在构筑自己的芯片战略，围绕这个领域很容易出现脱链、断链；其次是高不确定性，“灰犀牛”和“黑天鹅”事件仍然是高不确定性的，一旦出现会对供应链产生巨大冲击；第三，汽车芯片市场非常脆弱，“芯片产业链在每个国家都是高脆弱的，承受不住脱链、断链的强大冲击。” 伴随电动智能化的深入转型，多位企业高层一致认为，车市与技术“内卷”带来的成本压力已显而易见。“如今的高端汽车品牌，三四十万元的车都在往三十万元下探，二三十万元的车又往二十万元下探。一些主流车型都配置了L2+、L2++的域控制器，芯片用的都是大算力芯片、200TOPS以上，相当于自动驾驶领域在军备竞赛。车企研发费用急剧上升，对于开发过程的成本控制、研发投入等都提出了非常大的需求，这是一个非常大的痛点。”陈黎明表示。 主机厂与供应商合作模式的转变，本质上是整条汽车供应链的一次自我革命。正如中国电动汽车百人会副秘书长师建华所说，新能源汽车已经进入多产业融合发展时代，传统汽车供应链是以制造业为主，而新能源汽车的产品属性已经发生变化，产业也在随之改变，并带动了整个汽车供应链链条的“跨界”。“当前的时代，‘边界’已经打开，变得模糊，而供应关系目前还未定型，未来很可能会在新的、电动智能领域被重塑。”

11月2日盘后，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术， 有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品 。 值得注意的是，这是工信部继10月份提出培育“北斗+”新模式新业态、促进形成新质生产力后，再提“如何形成新质生产力”。 工信部表示， 我国人形机器人产业前期已有一定基础，但在关键基础部件、操作系统、整机产品、领军企业和产业生态等方面仍存在短板弱项，需要加强政策引导，集聚资源推动关键技术创新，培育形成新质生产力 。 《意见》按照谋划三年、展望五年的时间安排做了战略部署 ，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系。 人形机器人关键技术有哪些？ 主要包括负责优化机器人脑力的“大脑”技术，以及让机器人拥有运动能力的“小脑”技术和“肢体”技术。 《意见》提出，要开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，推动云端和边缘端智能协同部署。建设大模型训练数据库，创新数据自动化标注、清洗、使用等方法，扩充高质量的多模态数据。科学布局人形机器人算力，加速大模型训练迭代和产品应用。 另外，要开发控制人形机器人运动的“小脑”，搭建运动控制算法库，建立网络控制系统架构。 机器人肢体即仿人机械臂、灵巧手和腿足，《意见》提出，突破轻量化与刚柔耦合设计、全身协调运动控制、手臂动态抓取灵巧作业等技术。攻关“机器体”关键技术群，突破轻量化骨骼、高强度本体结构、高精度传感等技术，研发高集成、长续航的人形机器人动力单元与能源管理技术。 工信部还提出培育整机、基础部组件等重点产品 。对于后者，工信部划定了重点，将基础部组件聚焦在人形机器人专用传感器、高功率密度执行器、人形机器人专用芯片、高能效专用动力组件。 特种环境和制造业是人形机器人有望最先应用的场景 。《意见》提出，打造特种应用场景下高可靠人形机器人解决方案，聚焦3C、汽车等制造业重点领域，打造人形机器人示范产线和工厂。医疗、家政、农业、物流等民生领域的人形机器人应用也将进一步推进。 在最后的部分，《意见》还提出营造产业生态、健全产业标准体系、加强安全治理能力等。 ▌产业化迎破晓时刻 全球市场空间有望达千亿元 2023年以来，我们目睹了人形机器人产业的许多进展——特斯拉人形机器Optimus通过视频展示了自主分类物品、单脚保持平衡等能力；小鹏汽车自研的人形机器人PX5完成首秀；傅利叶通用人形机器人开启对外预售；英伟达、Meta发布了重磅机器人训练工具…… 商业化的前奏似乎已经响起 。广发证券代川表示，2023年是人形机器人产业化的破晓时刻，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是GPT大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。上海证券刘阳东称，人形机器人处于商业化前期，需要软硬件不断迭代以达到“类人类”功能，解决成本问题是产业化的前提。 AI大模型发力，有望助力人形机器人快速落地，政策利好则与技术进步一起，共同推动着商业化进程加速。浙商证券预计， 2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元 ，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大。 中国是全球最大的机器人消费市场，众多机构将人形机器人视为新一轮机器人创新周期的核心，积极挖掘本土产业链的机会。 广发证券代川表示，就当前的人形机器人市场整体格局来看，多方势力分别在软件（算法、人工智能技术等）及硬件（自研电机、整体结构、运控能力等）等方面具备其先发优势，同时 部分厂商已具备商业化能力，有望于今年四季度交付产品。 人形机器人产业化趋势之潮已至， 当下应积极关注各家现有企业及新进者的技术路线及产业化进程，并关注成熟产业迁移到人形机器人产业过程中可能发生的技术复用现象 ，等待人形机器人产业“0-1”拐点的到来。 华创证券称，只有在人形机器人整合感知系统、驱动系统、末端执行系统、能源供应系统、计算系统及软件这五大系统后，叠加人工智能方面的突破，才能表现出的“人”的特质。 传感器作为软件控制和硬件零部件的桥梁，是实现特质最为关键的基础 。在人形机器人智能化快速升级的背景下，感知层的传感器有望迎来新一波的发展机遇。国内厂商经过长期技术积累，在力感知、状态感知、视觉感知和位置感知多领域均有布局，有望借助自身优势快速切入制造环节。

近日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。 聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂，在典型制造场景实现深度应用。 面向结构化生产制造环节，推动人形机器人在装配、转运、检测、维护等工序的应用和推广。面向非结构化生产制造环节，加强人形机器人与设备、人员、环境协作交互能力，支撑柔性化、定制化生产制造。 原文如下： 工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》的通知 工信部科〔2023〕193号 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关行业协会、企事业单位： 现将《人形机器人创新发展指导意见》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。 工业和信息化部 2023年10月20日 点击跳转原文链接： 工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》的通知