行业媒体报道，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机，配有2个铰链，3个面板，且折叠后厚度为11毫米。Tecno表示现阶段该手机处于概念阶段，折叠后屏幕尺寸为6.48英寸，其中一个铰链向内折叠，一个铰链向外折叠，折叠成Z字形，展开后可以看到10英寸屏幕（4:3，3KLTPO）。 根据CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。上海证券认为，多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用。东方财富证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 道明光学 石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8SPro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机及其他品牌产品。 金太阳 在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破。

华为发布半年业绩。 2024年上半年实现销售收入4175亿元，同比增长34.3%，净利润率13.2% 。华为轮值董事长徐直军表示，集团整体经营情况符合预期，将贯彻全流程“高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态。 华为去年的销售收入为7042亿元，记者此前从知情人士处了解到，今年华为的收入目标为超过8000亿元。 在2019年之前，华为的销售收入一直保持在8000亿元以上。从上半年的业绩来看，距离此目标实现或许不难 。 过去两年，华为的销售收入增速分别为0.9%、9.6%。今年实现了同比34.3%的较高增长。 IDC的季度跟踪报告显示，2024年第二季度中国智能手机市场出货量约为7158万台，同比增长8.9%，延续了增长势头。其中，华为在2024年上半年以17.5%的市场份额，重新夺得了中国智能手机市场出货量的第一名。尤其是在2023年8月底回归之后，2024年第一季度的同比增幅超过了100%。 余承东此前还在直播中透露，华为三折叠手机将于今年9月正式亮相。而苹果今年的新品发布会已定档9月10日凌晨1点。这意味着华为三折叠手机或正面与苹果抢热度。 智能汽车业务方面，在赛力斯入股引望的公告中，披露了华为车BU的上半年营收。 引望公司的模拟报表显示，2024年1-6月营业收入104.35亿元，净利润22.31亿元 。去年的营收为47亿元，净亏损为55.97亿元。这意味着，华为车BU即引望公司在上半年已独立盈利，且营收过百亿元。 目前，引望公司已完成了两轮车企入股，赛力斯汽车和长安汽车旗下阿维塔科技分别出手115亿元，各自占股10%。这意味着，引望一举融资230亿元，以此计算估值达1150亿元。引望的融资之路仍在持续。余承东曾在去年11月公开表示，除了长安汽车、赛力斯外，华为也向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国更有实力的如一汽等车厂来共建、来参与智能车汽车解决方案的产品。

据媒体报道，知情人士表示，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。 平安证券发布研报称，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 格林精密 2024年8月15日在互动易回复称，公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付。 思泉新材 目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管等较为完整的导热材料产品，应用场景为手机（含AI手机）、平板、笔电（含AIPC）等消费电子、汽车电子、通信基站等领域。

AI或将为手机市场带来暖意。 市调机构IDC在最新报告中， 上调了全球智能手机出货量预测 ，预计2024年全球出货量将达12.3亿部，同比增长5.8%。此前IDC给出的预测增幅和出货量分别为4%、12.1亿部。 调高预期的关键原因便在于AI。IDC称，随着消费电子需求复苏，生成式人工智能（GenAI）将吸引更多买家。预计随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置GenAI功能， 到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，占据18%的市场份额 。 毋庸置疑的是，眼下在所有AI手机中，关注度最高、最被寄予厚望的，就是苹果即将推出的首款AI手机iPhone16。 有媒体报道称， 苹果相信iPhone16能“大获成功”，向零部件供应商下单的初始订货量大约在8800万~9000万部iPhone水平，至少比去年iPhone15 8000万部的初始订单高出10% 。 一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。 Wedbush则认为， iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期 ，近期对亚洲供应链的研究让分析师对苹果新一代智能手机需求更有信心，苹果将在未来一年迎来期待已久的成长复兴。其表示，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这为需求大幅激增奠定了基础。“随着AI驱动的升级周期的形成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。中国仍然是苹果成长的关键。” ▌AI手机有望带动硬件升级潮 在苹果的已发布iPhone中，仅有15 Pro/Pro Max能搭载Apple Intelligence，这两款型号也是目前iPhone中唯二的8GB内存机型。知名分析师郭明錤之前曾预计， iPhone 16系列将延续8GB内存，这也将限制苹果的端侧大模型开发 。 iPhone16系列还未面世，今日郭明錤又对iPhone17系列给出了爆料。他表示，在2025年的iPhone17系列中，只有Pro Max机型将拥有12GB DRAM，以及结合蒸发腔（VC）技术和石墨片的升级版散热系统；同系列其他机型则为8GB DRAM，并单独使用石墨片进行散热管理。增强的设备AI功能可能会成为iPhone 17 Pro Max的主要卖点。 AI手机的发展趋势有望带动硬件升级。兴业证券本周研报指出， 从AI手机基础硬件来看，为了满足大模型运行的体验要求，SoC、内存、散热等部件需求数量或价值量都将上涨 。 分析师进一步指出，从整机上来看，随着终端芯片算力及AI体验提升，AI手机换机动力加强，电子产业链将从整机总量上受益；其次，初期AI大模型主要在高端机型搭载，高端产品线将先受益，苹果在高端市场占比较高，受益换机潮更加明显，可关注整机、ODM厂商及“果链”相关业务机会。从产业链来看， 处理器和内存是最明显受益的环节，其次为与之配套的散热等增量器件 ，可关注存储扩产、处理器国产化以及散热、麦克风等增量器件环节业务机会。

中国信通院发布数据显示， 2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5% ，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。 2024年1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。

美东时间周二，权威研究公司国际数据公司（IDC）上调了对全球智能手机全年出货量的预测，称随着消费电子需求复苏，生成式人工智能（GenAI）功能吸引更多买家，今年上半年智能手机出货量将出现强劲增长。 IDC预计，2024年全球出货量将同比增长5.8%，至12.3亿部。而此前IDC的预测涨幅为4%，至12.1亿部。 今年第一季度全球智能手机出货量同比增长12%，第二季度同比增长9%，这让人们对今年下半年的前景更加乐观。 IDC在报告中写到：“在经历了艰难的两年后，价格实惠的安卓智能手机在新兴市场继续快速增长，而高端市场开始接受GenAI智能手机，激发了人们对该行业的兴奋和新兴趣。” IDC对全球智能手机市场预测（出货量及增速） 在全球经济面临不确定性风险的大环境下，消费电子此前一直处于较为低迷的市场状态。而IDC上调预期的举动表明，全球消费电子需求开始复苏。同时，新的GenAI功能有望提振美国和中国等主要市场的智能手机需求。 “尽管GenAI在市场上相对较新，但高端旗舰产品将继续采用GenAI功能，以帮助它们脱颖而出，”IDC全球季度手机跟踪研究总监安东尼·斯卡塞拉（Anthony Scarsella）表示。 苹果手机销量有望得到GenAI提振 值得一提的是，苹果将于9月9日在加州库比蒂诺的总部举行秋季发布会，预计将在那里推出新款iPhone，以期扭转全球销售放缓的局面，而生成式人工智能功能预计将成为一大看点。 在今年6月的开发者大会上，苹果正式推出了其高级人工智能系统Apple Intelligence，为其操作系统增加了一系列人工智能功能。 IDC预计，得益于Apple Intelligence，苹果手机销量的增长轨迹将在2025年有所改善，年增长率将达到4%。 此外，本月早些时候，谷歌也宣布，将推出深度集成人工智能的Pixel智能手机新系列。 IDC预测，随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置的GenAI功能，到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，占据18%的市场份额。 不过，IDC也在报告中提到：“具有GenAI功能的手机最初并不便宜，因为这些GenAI智能手机的平均售价将是非GenAI手机成本的两倍以上，从而进一步推动高端化趋势。”

今日，华为终端微博发布消息称，华为Mate60系列开启秋季促销，最高优惠800元。这是该系列手机发布后的首次官方降价。 其中，华为Mate60优惠500元，售价4999元起；Mate60 Pro优惠800元，售价5699元起；Mate60 Pro+优惠800元，售价8199元起。而华为Mate60RS非凡大师并未调价。 上个月，华为还针对Pura 70全系列推出了限时优惠，Pura 70 Ultra优惠1000元，售价8999元起；Pura 70降价500元，现售价4999元起。此外，Pura 70 Pro与Pura 70 Pro+降价800元。 有消费电子产业链人士对记者表示， 此次华为Mate60系列首次降价，或为了后续华为Mate70系列上市做准备。此前有消息称，华为Mate70系列可能将在11月份发布。“提前3月开始清库存，在时间上差不多 。” 值得一提的是，10-11月期间，国产高端旗舰将陆续登场。除了Mate 70系列外，vivo X200系列、OPPO Find X8系列、小米15系列、一加13、iQOO13、荣耀Magic7系列有望陆续发布，旗舰手机大混战即将上演。 市场研究机构TechInsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。中国市场仍然是华为的主要市场，占其全球智能手机出货量的89%。 TechInsights称，华为的全球出货量增长主要得益于亚太地区，而中国在其中扮演了关键角色。本季度，华为在中国智能手机市场排名第三。然而，低于预期的增长表明，华为在定价策略、质量控制和系统优化方面面临挑战。更有可能的是，苹果在中国（尤其是Apple Intelligence）面临的障碍，仍将为华为在本土市场的高端领域留下增长空间。

华为Mate60系列官宣调价。 从华为商城看，华为Mate60优惠500元，售价4999元起。 Mate60Pro优惠800元，售价5699元起。 Mate60Pro+优惠800元，售价8199元起。 不过，华为Mate60RS非凡大师并未调价。

今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。 照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。 今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。 有消费电子产业链人士对《科创板日报》记者表示，华为三折叠屏新机已投入生产，“ 预计售价会很高，量不会很大。目前技术成熟度到底怎么样，还不知道。更多地是作为大秀肌肉的产品，带一波关注度 。可能会在今年Q3或Q4上市。” 7月15日，余承东曾在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。“ 下一代的折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于可能快要出来了 。” 目前，华为折叠屏的市占率在国内市场位列第一。根据IDC数据，2024年Q2中国折叠屏手机出货量累计达到257万台，同比增长104.6%。其中华为的市场份额为41.7%；vivo、荣耀、OPPO、三星分为以23.1%、20.9%、8.4%、3%的份额分列二至五位。 天风证券认为，二季度国内折叠屏增速超100%，持续关注折叠屏产业链投资机会。“我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透。”