据科技媒体周一（8月7日）报道，苹果与台积电签订了一份所谓的“甜心协议”（sweetheart deal），台积电将为苹果承担故障品的生产成本。 （来源：The Information） 先前有消息提到，业内人士预计iPhone 15 Pro和Pro Max将有多项重磅升级，其中就包括了配备新的A17仿生处理器，另外苹果还将在晚些时候量产M3芯片，这些都是基于台积电3纳米工艺制程打造的。 与台积电5纳米制程相比，3纳米制程的逻辑密度将增加约70%，这意味着，在相同功耗下处理速度将提升10%至15%。不过消息称，目前台积电的3纳米制程并不完善，导致 良品率仅为70%至80% 。 而据科技媒体The Information所述，台积电本次将只向苹果收取“良品”的费用。这意味着，苹果不必像往常那样支付全部费用并为缺陷产品买单，有望在iPhone、iPad、Mac芯片方面 节省数十亿美元的成本 。 协议称，虽然缺陷率偏高，苹果仍然可以长期性地优先享受台积电的先进技术。而对于台积电来说，之所以能这样让利苹果，是因为苹果愿意大量订购处理器，订单庞大到足以抵消额外成本。 除此以外，一旦台积电3纳米的良率获得提升，这家芯片代工巨头就可以向其他客户要求更高的价格。长期负责苹果全球采购的首席运营官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）也多次公开表示，苹果与台积电有着“密切”的关系。 至于消费者最快什么时候能用上3纳米芯片，知名苹果爆料人马克·古尔曼（Mark Gurman）最新爆料，苹果预计将在9月12日或9月13日举行 新品发布会 ，根据惯例，iPhone 15将定于9月22日左右上市销售。 （来源：苹果内幕） 根据历年活动来看，这个潜在的时间表并不那么出人意料，因为该公司一直倾向于在9月份的第二周或第二周前后举办秋季发布会。从财务角度来看，新iPhone对三季报的影响较小，更多的销售细节会在四季报中呈现。

研究公司Canalys发布报告称，全球二季度个人电脑（PC）出货量下滑颓势有所缓解，得益于上月推出的15英寸MacBook Air需求强劲，苹果的表现超过了同行。 Canalys表示，学校新学期带来了强劲需求，全球PC市场二季度出货量下降了12%，比前两个季度超过30%的降幅要小得多。 Canalys首席分析师Ishan Dutt称：“有迹象表明，影响该行业的许多问题正开始消退。” 在主要PC生产商中，苹果市场份额增长最快，二季度发货量达到了680万台，市场份额从去年同期的6.4%扩大至11%，这主要归功于供应链问题的缓解，以及新款MacBook Air带来的需求。 在上月的全球开发者大会上，苹果推出了15英寸的MacBook Air，这是该公司史上最大的MacBook Air，搭载了M2芯片，起售价为1299美元，国行版起售价为10499元人民币。 值得一提的是，今年4月有媒体报道称，苹果寄望于新款MacBook Air来改善其当时在PC市场销售低迷的局面。 国际数据公司（IDC）的数据显示，受需求低迷影响，苹果今年一季度PC出货量为410万台，市占率约为7.2%；出货量较去年同期下降了280万台，同比大跌40.5%，创下2000年第四季度以来的最大降幅。 从二季度的销售情况来看，MacBook Air不负所望，帮助苹果改善了销售状况。其他PC制造商方面，市场领头羊联想公布的出货量下降18.1%，明显低于上一季度30.3%的降幅；与上一季度相比，惠普和戴尔二季度的出货量降幅也有所收窄。 Canalys研究分析师Kieren Jessop表示：“第二季度库存水平进一步下降。随着下半年库存调整的最后推动和更强的季节性因素，所有客户细分市场将在2023年剩余时间内陆续改善。” 不过，Canalys表示，预计2023年的出货量将低于2022年，因为面对高通胀和利率上升，消费者优先考虑在必需品上的支出。

华为手机产业链表现强势，手机充电器供应商 奥海科技收盘涨停 ，射频前端供应商 唯捷创芯盘中涨超12% ，拉长时间看年内股价累计最大涨幅达114.85%。 消息面上， 华为将2023年全年智能手机出货量目标从3700万台上调至4000万台 ，成为少数几家上调出货量目标的手机厂商。业内分析，这意味着 华为对2023年公司手机出货行情有信心 。 同时，2023年华为新品的迭代有望恢复正常，即 一年推出两款高端旗舰 。且从华为历代旗舰机的演进路径来看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年 下半年即将发布的Mate60系列 将再次成为市场关注的焦点。 中航证券刘牧野指出， 尽管5G受限，华为却未停下创新步伐 。随着新品的持续推出，华为手机呈现复苏之势，2022Q3-2023Q1， 在下行的全球手机市场环境下，连续三个季度逆势增长。 根据Counterpoint数据，2023Q1华为智能手机 国内出货逆势增长41% ，国内市场份额达9.2%， 同比提升3pct 。 华为作为传统的高端手机龙头，有着独立的芯片自主研发能力，“1+8+N”战略全面生态布局，业内分析， 若新技术研发顺利，高端机型有望对整个产业链贡献弹性 。 东吴证券马天翼等人5月24日研报认为， 折叠屏手机是未来手机增量空间 ，IDC预测2022-2027年出货量的复合年增长率(CAGR)将达到27.6%， 市场份额预计从1.2%上升至3.5% ，而传统智能手机市场在同期的复合年增长率仅为2.1%。 其进一步表示，随着更多的厂商投入折叠屏领域，华为凭借其在该行业的先发优势，将 有望继续占据市场份额的主导地位 。 整体竞争格局而言，据Canalys数据， 三星 稳居2022年全球智能手机出货量TOP1，占比21.61%， 苹果 占比19.46%排名第二， 小米 占比12.80%排名第三。 供应链方面，马天翼等人表示，华为手机核心技术升级方向主要包括射频、滤波器、天线等环节，射频PA领域主要参与企业以国内 唯捷创芯（射频PA龙头）、卓胜微（射频前端综合布局） 等为主；滤波器领域主要为 麦捷科技（BAW滤波器布局领先） ；天线领域的 信维通信（LCP布局领先） 是核心代表；电感领域涉及的公司包括 顺络电子（电感产品性能领先） 等。 刘牧野表示，建议关注两个投资方向：其一，哈勃投资的业务布局，被投资公司或有望得到技术扶持或订单的导入，包括 杰华特、源杰科技、长光华芯 等；其二，华为欲实现5G回归，需要实现手机链各环节的自主供应，关注存在替代机遇的潜在供应商，包括 思特威、希荻微、力芯微、创耀科技、南芯科技、艾为电子、华力创通 等。 另据财联社不完全统计，涉及华为手机产业链的上市公司包括 唯捷创芯、卓胜微、精研科技、慧博云通、光弘科技和鸿日达 等，具体情况如下：

据报道，苹果公司正在制定扩大和加强其零售连锁店的计划，旨在深入中国和亚洲其他地区业务，同时对美国和欧洲的现有门店进行全面改革。 据知情人士透露，苹果正讨论到2027年底在亚太地区开设15家新店，欧洲和中东五家，美国和加拿大增开四个门店。据悉该公司还计划将亚洲的六家，欧洲的九家，北美的13家店铺重新翻修或迁址。总体而言，苹果计划未来四年内新建、搬迁或改造53家门店。 苹果希望为其拥有22年历史的零售业务增添新的光彩。苹果是世界上最受人喜爱的连锁店之一，但近年来也一直面临着疫情等问题的困扰。公司最新举措旨在在成长型市场打造苹果品牌，同时为美欧消费者提供更好的体验。 知情人士说，本次计划中，最引人注目的新店当属印度的三家门店、苹果在马来西亚的第一家门店，以及苹果位于巴黎Opera购物区、具有历史意义店面的全面升级。该公司还将很快在伦敦的巴特西发电站（Battersea Power Station）新总部附近开设一家门店，并计划在迈阿密再开一家门店。 在中国上海的静安寺广场也将开设一家旗舰店。 不过，上述地点和时间仍属于内部预测或建议，因此最终还有可能被推迟或完全取消。 苹果目前在26个国家拥有520多家门店，其中大约一半位于美国。不过，这些门店往往更多的是为了打造苹果的品牌，而不是销售商品。该公司的大部分收入来自其他渠道，包括其电子商务网站。尽管如此，实体店仍然是客户在产品发布日购买产品、获得技术支持的关键场所。 根据苹果公司的内部规格，苹果公司经营着四种类型的零售店：室内购物中心内的标准店，在户外购物中心或城市街道上的“Apple store +”，设计独特重点区域的“旗舰店”，以及规模最大、运营成本最高的“旗舰+”店。 据内部数据显示，普通零售店的年营业额通常超过4000万美元，而Apple Store+门店的年营业额超过4500万美元。旗舰店的年收入超过7500万美元，而“旗舰+”的年收入超过1亿美元。 需要注意的是，此次扩张的主要重点是亚太地区。去年，中国市场为苹果创造了约1300亿美元的收入，约占其总收入的三分之一，而印度等国家已成为苹果重要的增长引擎。今年4月，苹果在印度开设了首批两家门店。

5月3日港股消费电子产业链开盘后集体走低，截至发稿舜宇光学科技、TCL电子均跌近4%，丘钛科技、高伟电子双双跌超3%。 消息面上，来自群智咨询的最新数据显示，2023年一季度全球智能手机出货量约2.6亿部，同比下降约12.0%。 其中国内大陆市场出货量约7040万部，同比下降约6.1%，同比降幅呈收窄趋势。 此前瑞银曾发布研究认为，舜宇光学作为智能手机的主要手机镜头供应商，将能代表手机需求的复苏。 但据舜禹此前发布的3月经营数据来看，3月其手机镜头出货量为8433.4万件，同比减少29.8%，但环比增长了4.5%；手机摄像模组出货量为3638.9万件，同比减少24.1%，但环比增长20.3%。 可以看到，当前智能手机市场需求下滑有所趋缓，但仍处于探底阶段。 此外，天风国际分析师郭明錤曾表示，当前几乎所有安卓手机品牌均面临需求疲弱导致的高库存压力。以排名第一的三星为例，其全球手机库存预计到6月才有机会降到合理水位。 行情层面，当前市场对消费电子板块仍以等待需求回暖为主，更多的关注点则放在了苹果即将发布的MR设备上。 根据媒体报道，苹果首款MR或于23年6月WWDC大会上亮相。平安证券电子团队则在4月28日发布的报告中指出，苹果MR新品发布或有望为行业带来新的需求增量。

印度手机市场的竞争格局正悄然变化。 日前，苹果在印度连续开业两家直营Apple Store，苹果CEO蒂姆·库克不仅出席了开幕式，还发布了在新德里与印度总理莫迪举行会谈的推文。 实际上，苹果于2008年进入印度直至今年才在当地开业第一家直营Apple Store，风头正盛时市占率仅有5%；后者小米于2014年进入印度，2017年当地第一家小米之家开业，用时3年即占领印度市场头部。 与之相比，此前蝉联印度市场销量榜首20个季度的小米跌出前三，并且此前被印度执法局指控违反《外汇管理法》，冻结了约555亿卢比。小米最近一次的申诉被驳回。 “不可否认的是，印度已经成为世界上第一人口大国。更重要的是印度的中产阶级人数也急剧上升。 但是也必须认识到，苹果在印度的市场份额还很低，不足以影响小米、vivo等中国手机在印度的市场份额。 ”方融科技高级工程师，科技部国家科技专家库专家周迪在接受新消费日报记者采访时表示。 他认为，两者的市场客户不同，苹果面向高端客户，中国手机更多地面向中低端客户。目前中国手机品牌依旧是印度市场销量的中流砥柱。 低端机增长低迷 印度市场走向高端化 根据IDC提供的数据显示，2022年的印度智能手机市场，呈现出明显的“向高端化发展”趋势。 全年印度智能手机的平均售价达到了创纪录的224美元（约合人民币1540元），同比增长了18%。 而低于150美元（约合人民币1032元）的机型市场占有率从54%降低至46%，低于120美元（约合人民币825元）的机型市场占有率更是从两年前的41%降低至26%。 相反，500美元（约合人民币3438元）以上的高端机型出货量却大涨了55%。 “在印度的高端智能手机市场中，三星和苹果几乎成了唯二的选择。”在接受新消费日报记者采访时印度手机行业从业者王小龙（化名）表示。 不到一个星期前，两家Apple Store在印度新德里和孟买相继开业，包括CEO蒂姆·库克在内的多名苹果高管们均出席了这两家Apple Store的开幕仪式。 据悉，苹果计划在印度开设更多的线下零售店以及和当地合作的授权零售店。 库克也曾在投资者电话会议中承认：“苹果正在将多年前在中国开拓市场的经验”，用在如今的印度，将之打造成下一个中国。 摩根大通的一位分析师表示，到2025 年，印度制造的iPhone份额将达到25%，天风国际证券分析师郭明錤甚至表示：苹果的长期目标是未来十年在印度生产40%-45%的 iPhone。 “受全球消费电子产品市场需求持续低迷等因素影响，苹果公司营收增速放缓、净利润出现下滑，”互联网专家、天使投资人郭涛在接受新消费日报记者采访时表示，“而印度智能手机市场空间巨大、增速明显，苹果在印度开设零售旗舰店有助于进一步拓展新兴市场，培育新的业绩增长点。” 印度手机市场中国品牌被针对？ 值得注意的是，苹果加码印度市场的同时，中国品牌仍深陷印度“本土市场保护主义”之中。最典型的就是小米。 2014年7月，小米在印度推出智能机小米3，正式进入印度市场，用时不到三年一跃成为印度手机市场的“头号玩家”，开启了常年霸榜印度市场模式。 为了抢占印度市场，小米联合富士康在印度安得拉邦的Sri City工业园区，投资建立了第一家工厂。根据公开资料显示，截止到2022年底，小米在印度共投资建立了7座工厂。 即便如此，近年来印度政府仍坚持“本土市场保护主义”，对于小米的监管有过之而无不及：2020年，永久禁止小米浏览器；2021年，要求获取这些手机及其组件的有关数据和细节；2022年，要求小米补65.3亿卢比进口税。近期，印度高院更以违反《外汇管理法》为由继续扣押小米555.127亿卢比。 新消费日报记者就此事询问小米集团，小米印度发言人表示，目前正在研究此事，等待书面处理结果，并且重申小米在当地经营业务的合法性。 根据Canalys报告显示，2023年Q1印度智能手机市场出货量3060万部，同比下降20%。其中，小米下滑到第四位，出货量为500万部，蝉联20个季度的销量榜首被三星夺走。 事实上，小米并非这些年里唯一一家在印受到针对的中国手机品牌。 2020年，印度国家电信和信息技术部发布的《印度大型电子制造业的生产挂钩奖励计划（PLI计划）》中，占据印度大半壁手机份额且在印度建厂的国内手机厂商，包括小米、OPPO、vivo等均未出现在名单之内。 OPPO、vivo也有过被指控涉嫌洗钱和逃税，在印度当地银行账户遭到过冻结：其中OPPO被印度税收情报局调查发现逃避关税近439亿卢比（约合5.51亿美元），要求补齐税款。 vivo此前被印度执法局指控涉嫌违反《防止洗钱法案》，封锁119个银行账户，涉及资金约46.5亿卢比（约合5672万美元）。后续解冻账户需要提供95亿印度卢比（约合1.19亿美元）担保。 OPPO旗下的子品牌realme在印度市场份额也呈下降趋势。2022年Q4和2023年Q1出货量大跌，从去年第三名一路跌至第五名。 不过，目前印度市场中排名前五的企业中，仅有三星一家非中国品牌，中国品牌在重压之下依旧保持着竞争力。 加速“印度制造” 苹果需投入高成本 不过，对于苹果而言，同样也需要解决印度政府的“本土市场保护主义”，目前加快了在印度建厂造iPhone的步伐。 据悉，当前大部分在印度销售的苹果设备都是从海外进口而来，印度当地生产的比例较小。 “整体来看，印度的基础配套，营商环境以及供应链体系的完善程度，对于外国企业深入产业链和扩大投资，都还有一定的阻碍。”产经观察家、钉科技创始人丁少将对新消费日报记者表示。 据Financial Times报道，苹果过去一直从加州总部与中国派遣产品设计师与工程师到塔塔集团在印度南部城市霍苏尔的工厂中，以求尽快提升这条手机外壳零部件生产线的良率。 这条生产线并不负责最终组装 iPhone，但目前仅有 50%的生产良率，距离苹果严苛的生产要求相去甚远。据悉，目前在印度当地生产的iPhone占比仅有5%。 为此苹果投入了足够多的资金和耐心。有知情人士透露：“‘印度制造’计划是一项不断加速的产业链多元化战略，而在印度的制造业务又刚刚起步，所以，苹果对此事非常上心。” 周迪告诉新消费日报记者：“苹果宣布将在印度组装iPhone 14，并将部分AirPods和Beats耳机的生产转移到印度。富士康将投资7亿美元在印度建新厂，可能用于组装iPhone，也可能为苹果新兴的电动汽车业务生产零部件。这势必导致部分苹果供应链企业向印度转移。” 他也认为，印度由于历史惯性，文化传承和地缘格局等原因，工业化进程非常缓慢，其种姓制度也影响了印度的工业化，这也是印度供应链不利的因素。 “中国目前的供应链类别仍然最齐全，也是最高效的地区。” 研究机构Omdia Display分析师郭子骄认为，“零部件作为资本和技术密集型的产业，目前中国占苹果零部件的生产比重仍然相当大， 全球还没有地方可以在短期内承接大规模的转移。 ” 据郭子骄预估，京东方今年大约供应苹果约13%的iPhone屏幕，与日本持平，其余由韩国、越南供货商供应。而对于明年，日本的比重会大幅减少，很可能由中国供应商补齐。

当地时间周二（4月18日），市场调研机构Canalys在其官网发布的最新市场报告显示，今年一季度全球智能手机市场同比下滑12%，其中三星以微弱的优势超过苹果回到了市占率的第一位。 数据显示，一季度整体来看，全球智能手机出货量同比下降了12%，为连续第五个季度同比下滑。主要宏观不利因素改善有限，市场仍未复苏，全球性的高通胀、高利率环境依然存在，侵蚀了人们在消费电子上的支出。 研究机构Counterpoint 2月公布的数据也显示，去年全球智能手机出货量下降12%，达12亿部，为2013以来的最差年度表现；全球智能手机销售额下降9%至4090亿美元，也是自2017年以来的最低水平。 Canalys分析师Sanyam Chaurasia在报告中写道，手机市场在这一季的下滑符合行业预期，宏观经济状况阻碍了供应商的投资和运营，消费者需求在降价和促销下仍然低迷，并且这一现象在较低端的市场上尤为突出。 虽然有消息称，经历了过去一年持续的终端去库存后，行业景气度逐步恢复。但Canalys认为，现在预测整体消费需求的复苏还为时过早。 三星重回榜首、苹果缩小同比差距 分品牌看，几乎所有供应商的出货量都录得了同比下降，其中仅三星实现了环比（较去年四季度）上升，并以22%的市占率回到了第一的位子。分析指出，三星此次重返榜首主要得益于其今年2月发售的旗舰手机Galaxy S23系列。 不过与去年一季度相比，三星的市占率仍下跌了2个百分点，从24%降到了22%。与之相比，苹果虽以21%的市场份额跌至第二位，但较去年同期上涨了3个百分点至21%，同比来看缩小了与三星之间的差距，报告将此归因于iPhone 14 Pro系列的强劲需求。 另外，小米以11%的市场份额保住了第三位置，OPPO和vivo分别占到10%和8%的市场份额。 展望年内，瑞银曾预估，iPhone今年的出货量料将同比下滑，这将是4年来首次落后于安卓手机：2023年的iPhone出货量将减少0.7%到2.29亿部，而安卓操作系统驱动的智能手机的出货量则预计增长3.2%。 对于这一预测，瑞银给出了原因：苹果在美中等主要市场的市占率相对同行已经很高；此外，今年的亚洲市场相较北美市场更有成长空间，这将不利于以北美市场为主的苹果，预计今年亚洲市场将成为驱动安卓智能手机销售的主要动力。