据科技媒体周一（8月7日）报道，苹果与台积电签订了一份所谓的“甜心协议”（sweetheart deal），台积电将为苹果承担故障品的生产成本。 （来源：The Information） 先前有消息提到，业内人士预计iPhone 15 Pro和Pro Max将有多项重磅升级，其中就包括了配备新的A17仿生处理器，另外苹果还将在晚些时候量产M3芯片，这些都是基于台积电3纳米工艺制程打造的。 与台积电5纳米制程相比，3纳米制程的逻辑密度将增加约70%，这意味着，在相同功耗下处理速度将提升10%至15%。不过消息称，目前台积电的3纳米制程并不完善，导致 良品率仅为70%至80% 。 而据科技媒体The Information所述，台积电本次将只向苹果收取“良品”的费用。这意味着，苹果不必像往常那样支付全部费用并为缺陷产品买单，有望在iPhone、iPad、Mac芯片方面 节省数十亿美元的成本 。 协议称，虽然缺陷率偏高，苹果仍然可以长期性地优先享受台积电的先进技术。而对于台积电来说，之所以能这样让利苹果，是因为苹果愿意大量订购处理器，订单庞大到足以抵消额外成本。 除此以外，一旦台积电3纳米的良率获得提升，这家芯片代工巨头就可以向其他客户要求更高的价格。长期负责苹果全球采购的首席运营官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）也多次公开表示，苹果与台积电有着“密切”的关系。 至于消费者最快什么时候能用上3纳米芯片，知名苹果爆料人马克·古尔曼（Mark Gurman）最新爆料，苹果预计将在9月12日或9月13日举行 新品发布会 ，根据惯例，iPhone 15将定于9月22日左右上市销售。 （来源：苹果内幕） 根据历年活动来看，这个潜在的时间表并不那么出人意料，因为该公司一直倾向于在9月份的第二周或第二周前后举办秋季发布会。从财务角度来看，新iPhone对三季报的影响较小，更多的销售细节会在四季报中呈现。

研究公司Canalys发布报告称，全球二季度个人电脑（PC）出货量下滑颓势有所缓解，得益于上月推出的15英寸MacBook Air需求强劲，苹果的表现超过了同行。 Canalys表示，学校新学期带来了强劲需求，全球PC市场二季度出货量下降了12%，比前两个季度超过30%的降幅要小得多。 Canalys首席分析师Ishan Dutt称：“有迹象表明，影响该行业的许多问题正开始消退。” 在主要PC生产商中，苹果市场份额增长最快，二季度发货量达到了680万台，市场份额从去年同期的6.4%扩大至11%，这主要归功于供应链问题的缓解，以及新款MacBook Air带来的需求。 在上月的全球开发者大会上，苹果推出了15英寸的MacBook Air，这是该公司史上最大的MacBook Air，搭载了M2芯片，起售价为1299美元，国行版起售价为10499元人民币。 值得一提的是，今年4月有媒体报道称，苹果寄望于新款MacBook Air来改善其当时在PC市场销售低迷的局面。 国际数据公司（IDC）的数据显示，受需求低迷影响，苹果今年一季度PC出货量为410万台，市占率约为7.2%；出货量较去年同期下降了280万台，同比大跌40.5%，创下2000年第四季度以来的最大降幅。 从二季度的销售情况来看，MacBook Air不负所望，帮助苹果改善了销售状况。其他PC制造商方面，市场领头羊联想公布的出货量下降18.1%，明显低于上一季度30.3%的降幅；与上一季度相比，惠普和戴尔二季度的出货量降幅也有所收窄。 Canalys研究分析师Kieren Jessop表示：“第二季度库存水平进一步下降。随着下半年库存调整的最后推动和更强的季节性因素，所有客户细分市场将在2023年剩余时间内陆续改善。” 不过，Canalys表示，预计2023年的出货量将低于2022年，因为面对高通胀和利率上升，消费者优先考虑在必需品上的支出。

华为手机产业链表现强势，手机充电器供应商 奥海科技收盘涨停 ，射频前端供应商 唯捷创芯盘中涨超12% ，拉长时间看年内股价累计最大涨幅达114.85%。 消息面上， 华为将2023年全年智能手机出货量目标从3700万台上调至4000万台 ，成为少数几家上调出货量目标的手机厂商。业内分析，这意味着 华为对2023年公司手机出货行情有信心 。 同时，2023年华为新品的迭代有望恢复正常，即 一年推出两款高端旗舰 。且从华为历代旗舰机的演进路径来看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年 下半年即将发布的Mate60系列 将再次成为市场关注的焦点。 中航证券刘牧野指出， 尽管5G受限，华为却未停下创新步伐 。随着新品的持续推出，华为手机呈现复苏之势，2022Q3-2023Q1， 在下行的全球手机市场环境下，连续三个季度逆势增长。 根据Counterpoint数据，2023Q1华为智能手机 国内出货逆势增长41% ，国内市场份额达9.2%， 同比提升3pct 。 华为作为传统的高端手机龙头，有着独立的芯片自主研发能力，“1+8+N”战略全面生态布局，业内分析， 若新技术研发顺利，高端机型有望对整个产业链贡献弹性 。 东吴证券马天翼等人5月24日研报认为， 折叠屏手机是未来手机增量空间 ，IDC预测2022-2027年出货量的复合年增长率(CAGR)将达到27.6%， 市场份额预计从1.2%上升至3.5% ，而传统智能手机市场在同期的复合年增长率仅为2.1%。 其进一步表示，随着更多的厂商投入折叠屏领域，华为凭借其在该行业的先发优势，将 有望继续占据市场份额的主导地位 。 整体竞争格局而言，据Canalys数据， 三星 稳居2022年全球智能手机出货量TOP1，占比21.61%， 苹果 占比19.46%排名第二， 小米 占比12.80%排名第三。 供应链方面，马天翼等人表示，华为手机核心技术升级方向主要包括射频、滤波器、天线等环节，射频PA领域主要参与企业以国内 唯捷创芯（射频PA龙头）、卓胜微（射频前端综合布局） 等为主；滤波器领域主要为 麦捷科技（BAW滤波器布局领先） ；天线领域的 信维通信（LCP布局领先） 是核心代表；电感领域涉及的公司包括 顺络电子（电感产品性能领先） 等。 刘牧野表示，建议关注两个投资方向：其一，哈勃投资的业务布局，被投资公司或有望得到技术扶持或订单的导入，包括 杰华特、源杰科技、长光华芯 等；其二，华为欲实现5G回归，需要实现手机链各环节的自主供应，关注存在替代机遇的潜在供应商，包括 思特威、希荻微、力芯微、创耀科技、南芯科技、艾为电子、华力创通 等。 另据财联社不完全统计，涉及华为手机产业链的上市公司包括 唯捷创芯、卓胜微、精研科技、慧博云通、光弘科技和鸿日达 等，具体情况如下：

据报道，苹果公司正在制定扩大和加强其零售连锁店的计划，旨在深入中国和亚洲其他地区业务，同时对美国和欧洲的现有门店进行全面改革。 据知情人士透露，苹果正讨论到2027年底在亚太地区开设15家新店，欧洲和中东五家，美国和加拿大增开四个门店。据悉该公司还计划将亚洲的六家，欧洲的九家，北美的13家店铺重新翻修或迁址。总体而言，苹果计划未来四年内新建、搬迁或改造53家门店。 苹果希望为其拥有22年历史的零售业务增添新的光彩。苹果是世界上最受人喜爱的连锁店之一，但近年来也一直面临着疫情等问题的困扰。公司最新举措旨在在成长型市场打造苹果品牌，同时为美欧消费者提供更好的体验。 知情人士说，本次计划中，最引人注目的新店当属印度的三家门店、苹果在马来西亚的第一家门店，以及苹果位于巴黎Opera购物区、具有历史意义店面的全面升级。该公司还将很快在伦敦的巴特西发电站（Battersea Power Station）新总部附近开设一家门店，并计划在迈阿密再开一家门店。 在中国上海的静安寺广场也将开设一家旗舰店。 不过，上述地点和时间仍属于内部预测或建议，因此最终还有可能被推迟或完全取消。 苹果目前在26个国家拥有520多家门店，其中大约一半位于美国。不过，这些门店往往更多的是为了打造苹果的品牌，而不是销售商品。该公司的大部分收入来自其他渠道，包括其电子商务网站。尽管如此，实体店仍然是客户在产品发布日购买产品、获得技术支持的关键场所。 根据苹果公司的内部规格，苹果公司经营着四种类型的零售店：室内购物中心内的标准店，在户外购物中心或城市街道上的“Apple store +”，设计独特重点区域的“旗舰店”，以及规模最大、运营成本最高的“旗舰+”店。 据内部数据显示，普通零售店的年营业额通常超过4000万美元，而Apple Store+门店的年营业额超过4500万美元。旗舰店的年收入超过7500万美元，而“旗舰+”的年收入超过1亿美元。 需要注意的是，此次扩张的主要重点是亚太地区。去年，中国市场为苹果创造了约1300亿美元的收入，约占其总收入的三分之一，而印度等国家已成为苹果重要的增长引擎。今年4月，苹果在印度开设了首批两家门店。