知情人士透露，在截至今年3月的一年中，苹果公司在印度的收入近80亿美元，较上年同期增长了约33%；其中iPhone占据了苹果销售额的一半以上。隔夜美股苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。 近日，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力，可为用户提供完美AI交互体验。华西证券研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、PCB、散热。此外，国金证券认为，根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。华西证券胡杨表示，在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 水晶光电 布局消费电子、汽车电子及元宇宙三大领域，公司客户包括华为、苹果。公司预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%。 立讯精密 是消费电子龙头，国金证券表示，苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。

TipsterIceUniverse报道有消息人士称华为将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商。这意味着三星可能无法宣称推出世界上第一款“三折叠”智能手机。自发布“GalaxyZFold3”这款折叠手机以来，三星在折叠手机创新方面的进展就显得非常缓慢。此外，不久前有数据显示，在可折叠智能手机的出货量方面，华为已经超越了三星，成为全球第一。 根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。东方财富证券周旭辉认为，伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间，重点关注屏幕、铰链等增量较大的零部件产业链。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 东睦股份 定位富驰为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。 统联精密 主营MIM精密金属零部件，随着量产经验提升及长沙MIM生产基地完工，公司有望更加积极地拓展折叠屏手机铰链相关业务。

Counterpoint Research数据显示，华为首次超越三星电子，成为全球最大的可折叠智能手机制造商。 华为首次登顶折叠屏手机销冠 在其新型5G机型的推动下，今年第一季度，华为首次占据了全球可折叠智能机出货量的榜首位置。Counterpoint Research的数据显示，今年第一季，华为的可折叠手机出货量占全球份额的35%，较去年同期提高了21个百分点。 同期，三星的市场份额下降了35个百分点至23%。同时，荣耀的市场份额飙升至12%，位居第三。 全球可折叠手机市场份额对比（2023年Q1对比2024年Q1） 华为在可折叠设备上向5G过渡是其第一季度同比增长257%的关键驱动因素。Counterpoint指出，一年前，华为的可折叠产品组合仅由LTE设备组成。然而，到2024年第一季度，支持5G的可折叠手机的比例飙升至该品牌可折叠手机总出货量的84%。 华为于去年9月在中国市场发布Mate X5，连续三个季度成为中国折叠屏手机市场畅销机型之一；今年早些时候华为又推出Pocket 2翻盖手机。这两款机型都大获好评，销量强劲。 荣耀海外销量大幅增长 此外，荣耀在海外市场也实现了大幅出货量增长。今年第一季度，荣耀的全球可折叠手机市场份额从一年前的3%跃升至12%，成为第三大厂商。 荣耀在中国以外市场的出货量从小基数大幅增长，这主要得益于其内折书本型机型荣耀 Magic V2 ，该机型成为2024年第一季度西欧出货量最大的可折叠手机。 同样，摩托罗拉将其全球市场份额提高到11%，排名第四，其Razr 40（又名 Razr 2023）成为北美出货量最大的可折叠机型。 华为和三星之间的竞争正在升温。Counterpoint表示，三星“旨在通过即将推出的Z Flip 6重新夺回市场领导地位。” Counterpoint Research还指出，2024 年第一季度，书本型折叠屏占全球折叠屏市场出货量的 55%，自 2021 年以来首次超过翻盖型。

群智咨询数据显示，2023年全球智能手机处理器芯片出货量约11.4亿颗，其中5G处理器芯片出货量约6.8亿颗。受到全球整机库存逐步走低，以及全球经济逐步修复的大背景下，2024年全球消费电子市场呈现温和复苏迹象，预计全年智能手机处理器芯片出货量约11.9亿，环比增长约4%。 内存涨价等成本压力助推紫光展锐获利，预计2024年全球出货量份额约7%，同比呈现上升趋势 联发科凭借其丰富的4G芯片产品，使其4G芯片市场的份额逐年提升，而在2024年推出G91，以及即将发布的G81 4G芯片，将继续扩大其4G芯片的市场份额，根据群智咨询数据，联发科2024年的4G芯片市场份额将超过60%。在5G市场，联发科的D6100和D6300是其主力的销售产品，预计2024年占其5G芯片总出货量约40%。 高通在4G芯片领域，受其单一的产品，以及被撤销芯片出口许可证的影响，其4G芯片的市场份额急剧下降，根据群智咨询数据测算，2024年高通4G芯片市场份额预计将降至12%。在5G芯片，高通的销售主力依旧为8系列旗舰芯片，但随着国内自研芯片的推出，高通旗舰芯片的销量也受到了较大影响。预计2024年高通5G芯片的市场份额将从2023年的34%降至29%。 三星的手机处理器芯片(AP)目前仅在三星的手机上使用，且旗舰机型S系列还是继续采用高通8系列芯片，超低端的5G机型将以联发科的低端5G芯片为主，因此三星自研的5G芯片在终端上的应用有限，根据群智咨询数据， 2024年三星自研手机处理器芯片的出货份额约为6%，随着AI去世，三星后续将持续加大自研芯片的投资力度。 紫光展锐在2023年因低迷的市场环境以及高库存的影响，手机芯片的出货量受到了影响，但是随着东南亚等新型市场的复苏，以及2024年存储涨价对低端智能手机的成本形成了较大的压力，使部分整机厂家开始选择性价比更高的紫光展锐，根据群智咨询的数据，2024年紫光展锐智能手机AP的出货量市场份额约为7%，同比上升约一个百分点，位列全球第四。 随着端侧AI的推动，终端成本持续上涨，外资及本土厂商策略不一，本土AP厂商市场份额将进一步提升，今年有望突破10% 2024年，随着Apple，高通，联发科，三星等智能手机AP厂商逐步采用3nm工艺，智能手机的AP成本也将有所提高。叠加2024年存储器件的涨价影响，对整机厂的成本控制提出了更高的要求，特别是对中低端产品的影响较大。而这类产品往往采用4G平台，和中低端5G芯片平台较多。根据群智咨询调查，高通和联发科将陆续迭代其低端的5G芯片平台，并对N-1乃至N-2的平台做季度降价处理，以及推出降本方案的产品，以此满足整机厂对成本的诉求。 2024年受成本，以及产品竞争的影响，全球智能手机AP的竞争将愈发激烈。国内厂家紫光展锐也将相继推出4G平台的迭代产品，同时向整机厂提供更具性价比的5G平台芯片，以此提升其5G芯片的市场份额。群智咨询数据显示，本土厂商智能手机AP的出货量份额在2023年约为8%，而在2024年将有望突破11%，同比上升约3个百分点。在复杂的地缘背景下，国产厂商的智能手机AP市场份额有望进一步提升。

5月23日，Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。OPPO Reno 11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台。 另一方面，荣耀，vivo，苹果在去年第四季度的积极出货后放缓节奏，分别排名第三、第四和第五。荣耀以1060万台的出货量位居第三，同比增长9%；vivo以1030万台的出货量紧随其后，出货同比下滑9%；苹果在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。 Canalys高级分析师朱嘉弢(Toby Zhu)表示：“中国市场在年初的增速仍低于全球11%的复苏速度，给予华为抢占市场份额的空间，迅速夺回桂冠。Mate 60系列的生产及供应短缺问题，在第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。除高端产品线外，华为在12月发布搭载鸿蒙4.0并支持双向卫星通讯的nova 12系列，进一步扩展麒麟芯片的应用范围，成功拉动中端价位段的表现。" 朱嘉弢称，本月，华为将P系列全面升级为Pura 70，采用突破性的伸缩镜头技术提升影像性能，引发市场热议。至此，华为完成了手机产品的全线迭代，并持续为市场注入活力。华为在2024年的一项关键策略是从硬件和软件系统底层着手打造智能终端AI能力，将ICT及行业级AI成功实践扩展到消费电子领域。随着鸿蒙操作生态系统的持续扩展，华为逐渐成为中国市场智能手机和其他边缘计算设备的第三大操作系统，有望打破安卓和iOS的双寡头竞争格局。 Canalys研究经理刘艺璇(Amber Liu)补充道: “尽管华为开年势头强劲，我们对2024年的市场预期维持1%温和复苏的判断。展望2024年，行业讨论的焦点是竞争加剧和通过创新构建护城河。过去一年，市场竞争愈发胶着，厂商之间的份额差距逐渐缩小。这意味着，探索不同渠道的增长机会对于抓住短期机会至关重要。这将极大考验厂商在多渠道管理、价格控制和库存管理等方面的能力。” Canalys研究分析师钟晓磊(Lucas Zhong)评论道: “生成式AI手机成为中国厂商在本土市场打造差异化高端体验，挑战苹果的新赛道。Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9% 的平均水平。厂商正在通过开发有趣实用的AI手机使用场景，并将AI功能部署到最新的旗舰产品中来积极吸引消费者，同时在市场营销方面加大投入，来教育市场。2024年第一季度，荣耀通过其Magic 6系列以及Magic Book Pro16探索跨端AI功能。另一方面，OPPO进行了大规模的营销投入，以AI功能和创新作为品牌定位。2024年，中国厂商将在研发和AI产品战略逐步走出差异化，这将共同推动消费者对于AI产品的意识和采用率，进而为可持续的变现模式提供支持。”