知情人士透露，在截至今年3月的一年中，苹果公司在印度的收入近80亿美元，较上年同期增长了约33%；其中iPhone占据了苹果销售额的一半以上。隔夜美股苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。 近日，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力，可为用户提供完美AI交互体验。华西证券研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、PCB、散热。此外，国金证券认为，根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。华西证券胡杨表示，在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 水晶光电 布局消费电子、汽车电子及元宇宙三大领域，公司客户包括华为、苹果。公司预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%。 立讯精密 是消费电子龙头，国金证券表示，苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。

TipsterIceUniverse报道有消息人士称华为将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商。这意味着三星可能无法宣称推出世界上第一款“三折叠”智能手机。自发布“GalaxyZFold3”这款折叠手机以来，三星在折叠手机创新方面的进展就显得非常缓慢。此外，不久前有数据显示，在可折叠智能手机的出货量方面，华为已经超越了三星，成为全球第一。 根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。东方财富证券周旭辉认为，伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间，重点关注屏幕、铰链等增量较大的零部件产业链。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 东睦股份 定位富驰为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。 统联精密 主营MIM精密金属零部件，随着量产经验提升及长沙MIM生产基地完工，公司有望更加积极地拓展折叠屏手机铰链相关业务。

Counterpoint Research数据显示，华为首次超越三星电子，成为全球最大的可折叠智能手机制造商。 华为首次登顶折叠屏手机销冠 在其新型5G机型的推动下，今年第一季度，华为首次占据了全球可折叠智能机出货量的榜首位置。Counterpoint Research的数据显示，今年第一季，华为的可折叠手机出货量占全球份额的35%，较去年同期提高了21个百分点。 同期，三星的市场份额下降了35个百分点至23%。同时，荣耀的市场份额飙升至12%，位居第三。 全球可折叠手机市场份额对比（2023年Q1对比2024年Q1） 华为在可折叠设备上向5G过渡是其第一季度同比增长257%的关键驱动因素。Counterpoint指出，一年前，华为的可折叠产品组合仅由LTE设备组成。然而，到2024年第一季度，支持5G的可折叠手机的比例飙升至该品牌可折叠手机总出货量的84%。 华为于去年9月在中国市场发布Mate X5，连续三个季度成为中国折叠屏手机市场畅销机型之一；今年早些时候华为又推出Pocket 2翻盖手机。这两款机型都大获好评，销量强劲。 荣耀海外销量大幅增长 此外，荣耀在海外市场也实现了大幅出货量增长。今年第一季度，荣耀的全球可折叠手机市场份额从一年前的3%跃升至12%，成为第三大厂商。 荣耀在中国以外市场的出货量从小基数大幅增长，这主要得益于其内折书本型机型荣耀 Magic V2 ，该机型成为2024年第一季度西欧出货量最大的可折叠手机。 同样，摩托罗拉将其全球市场份额提高到11%，排名第四，其Razr 40（又名 Razr 2023）成为北美出货量最大的可折叠机型。 华为和三星之间的竞争正在升温。Counterpoint表示，三星“旨在通过即将推出的Z Flip 6重新夺回市场领导地位。” Counterpoint Research还指出，2024 年第一季度，书本型折叠屏占全球折叠屏市场出货量的 55%，自 2021 年以来首次超过翻盖型。

群智咨询数据显示，2023年全球智能手机处理器芯片出货量约11.4亿颗，其中5G处理器芯片出货量约6.8亿颗。受到全球整机库存逐步走低，以及全球经济逐步修复的大背景下，2024年全球消费电子市场呈现温和复苏迹象，预计全年智能手机处理器芯片出货量约11.9亿，环比增长约4%。 内存涨价等成本压力助推紫光展锐获利，预计2024年全球出货量份额约7%，同比呈现上升趋势 联发科凭借其丰富的4G芯片产品，使其4G芯片市场的份额逐年提升，而在2024年推出G91，以及即将发布的G81 4G芯片，将继续扩大其4G芯片的市场份额，根据群智咨询数据，联发科2024年的4G芯片市场份额将超过60%。在5G市场，联发科的D6100和D6300是其主力的销售产品，预计2024年占其5G芯片总出货量约40%。 高通在4G芯片领域，受其单一的产品，以及被撤销芯片出口许可证的影响，其4G芯片的市场份额急剧下降，根据群智咨询数据测算，2024年高通4G芯片市场份额预计将降至12%。在5G芯片，高通的销售主力依旧为8系列旗舰芯片，但随着国内自研芯片的推出，高通旗舰芯片的销量也受到了较大影响。预计2024年高通5G芯片的市场份额将从2023年的34%降至29%。 三星的手机处理器芯片(AP)目前仅在三星的手机上使用，且旗舰机型S系列还是继续采用高通8系列芯片，超低端的5G机型将以联发科的低端5G芯片为主，因此三星自研的5G芯片在终端上的应用有限，根据群智咨询数据， 2024年三星自研手机处理器芯片的出货份额约为6%，随着AI去世，三星后续将持续加大自研芯片的投资力度。 紫光展锐在2023年因低迷的市场环境以及高库存的影响，手机芯片的出货量受到了影响，但是随着东南亚等新型市场的复苏，以及2024年存储涨价对低端智能手机的成本形成了较大的压力，使部分整机厂家开始选择性价比更高的紫光展锐，根据群智咨询的数据，2024年紫光展锐智能手机AP的出货量市场份额约为7%，同比上升约一个百分点，位列全球第四。 随着端侧AI的推动，终端成本持续上涨，外资及本土厂商策略不一，本土AP厂商市场份额将进一步提升，今年有望突破10% 2024年，随着Apple，高通，联发科，三星等智能手机AP厂商逐步采用3nm工艺，智能手机的AP成本也将有所提高。叠加2024年存储器件的涨价影响，对整机厂的成本控制提出了更高的要求，特别是对中低端产品的影响较大。而这类产品往往采用4G平台，和中低端5G芯片平台较多。根据群智咨询调查，高通和联发科将陆续迭代其低端的5G芯片平台，并对N-1乃至N-2的平台做季度降价处理，以及推出降本方案的产品，以此满足整机厂对成本的诉求。 2024年受成本，以及产品竞争的影响，全球智能手机AP的竞争将愈发激烈。国内厂家紫光展锐也将相继推出4G平台的迭代产品，同时向整机厂提供更具性价比的5G平台芯片，以此提升其5G芯片的市场份额。群智咨询数据显示，本土厂商智能手机AP的出货量份额在2023年约为8%，而在2024年将有望突破11%，同比上升约3个百分点。在复杂的地缘背景下，国产厂商的智能手机AP市场份额有望进一步提升。

5月23日，Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。OPPO Reno 11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台。 另一方面，荣耀，vivo，苹果在去年第四季度的积极出货后放缓节奏，分别排名第三、第四和第五。荣耀以1060万台的出货量位居第三，同比增长9%；vivo以1030万台的出货量紧随其后，出货同比下滑9%；苹果在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。 Canalys高级分析师朱嘉弢(Toby Zhu)表示：“中国市场在年初的增速仍低于全球11%的复苏速度，给予华为抢占市场份额的空间，迅速夺回桂冠。Mate 60系列的生产及供应短缺问题，在第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。除高端产品线外，华为在12月发布搭载鸿蒙4.0并支持双向卫星通讯的nova 12系列，进一步扩展麒麟芯片的应用范围，成功拉动中端价位段的表现。" 朱嘉弢称，本月，华为将P系列全面升级为Pura 70，采用突破性的伸缩镜头技术提升影像性能，引发市场热议。至此，华为完成了手机产品的全线迭代，并持续为市场注入活力。华为在2024年的一项关键策略是从硬件和软件系统底层着手打造智能终端AI能力，将ICT及行业级AI成功实践扩展到消费电子领域。随着鸿蒙操作生态系统的持续扩展，华为逐渐成为中国市场智能手机和其他边缘计算设备的第三大操作系统，有望打破安卓和iOS的双寡头竞争格局。 Canalys研究经理刘艺璇(Amber Liu)补充道: “尽管华为开年势头强劲，我们对2024年的市场预期维持1%温和复苏的判断。展望2024年，行业讨论的焦点是竞争加剧和通过创新构建护城河。过去一年，市场竞争愈发胶着，厂商之间的份额差距逐渐缩小。这意味着，探索不同渠道的增长机会对于抓住短期机会至关重要。这将极大考验厂商在多渠道管理、价格控制和库存管理等方面的能力。” Canalys研究分析师钟晓磊(Lucas Zhong)评论道: “生成式AI手机成为中国厂商在本土市场打造差异化高端体验，挑战苹果的新赛道。Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9% 的平均水平。厂商正在通过开发有趣实用的AI手机使用场景，并将AI功能部署到最新的旗舰产品中来积极吸引消费者，同时在市场营销方面加大投入，来教育市场。2024年第一季度，荣耀通过其Magic 6系列以及Magic Book Pro16探索跨端AI功能。另一方面，OPPO进行了大规模的营销投入，以AI功能和创新作为品牌定位。2024年，中国厂商将在研发和AI产品战略逐步走出差异化，这将共同推动消费者对于AI产品的意识和采用率，进而为可持续的变现模式提供支持。”

日前苹果召开发布会，时隔一年终于更新了旗下的iPad系列产品线。 本次发布会，包括iPad Air和iPad Pro系列的平板电脑产品线都得到了更新，苹果下调了iPad数字系列产品的售价，而iPad mini系列则已经有接近4年未得到更新。 新款iPad Air系列升级到了M2系列芯片，新增了两种配色，以及13英寸规格的型号。更重要的是，新款iPad Air系列标配存储空间终于来到了128GB，此前一直都是64GB。 这场发布会的重头戏还是iPad Pro系列产品线 。2024款的iPad Pro采用了最新款的M4芯片，该款芯片基于台积电的第二代3nm制程工艺。苹果展示了M4芯片带来的多项AI辅助创意功能，例如在Logic Pro 2中模拟录音室混音效果，以及一键式视频抠图处理等。 抢跑M4芯片，iPad Pro转向OLED大屏 从发布会公布的信息看，全新的iPad Pro在外观设计上最大的变化有两点：首先是两款重量都减轻了1/4，厚度削减到比苹果经典音乐播放器iPod还薄，以及将原本的摄像头位置移至另一侧，更适应iPad Pro横置状态。苹果还更新的全新布局的键盘配件Magic Keyboard，在数字键位上新增一排功能控制键，iPad Pro整体形态更趋近于笔记本电脑MacBook。 值得注意的是，iPad Pro的核心芯片直接跳过了M3芯片，而是抢跑搭载了全新一代的M4芯片。 该款芯片基于台积电第二代3nm制程工艺打造，总计集成 280 亿只晶体管，拥有4个性能核心，能效核心增至6个，CPU运行速度相较于前代iPad Pro上的M2芯片提升了50%，渲染效率提升了4倍。 据了解，搭载M4芯片的iPad Pro拥有硬件加速光线追踪能力，还能实现根据音频内容，更快速地实现实时生成字幕、识别视频与照片中物体的看图查询等功能。而在StaffPad应用中，iPad Pro可在钢琴演奏实时自动生成乐谱。 苹果方面称，相比轻薄型AIPC笔记本电脑中搭载的最新芯片，M4芯片仅需1/4的耗电量就能达到同等性能。 此外，苹果也在新款iPad Pro上放弃了mini LED显示技术，全面拥抱OLED屏幕。 据了解，mini LED依靠背光模组来完成显示，只不过mini LED的灯珠尺寸很小，能做到分区控光、提升屏幕亮度。 但是在显示黑色背景时mini LED屏不能像iPhone那样通过关闭独立像素来显示黑色，当用户在iPad Pro上阅读文章时，在黑暗模式下会看到文本周围的光晕效果。 不过，OLED屏幕虽然显示效果不错，但会面临烧屏的问题。新款iPad Pro采用了全新的串联堆叠OLED技术，它具有两个发射层，与单层OLED面板相比，双层结构面板的屏幕亮度可扩大2倍，使用寿命可延长4倍。 此外，双层串联OLED显示屏可降低30%左右的耗电量，意味着设备可以搭载容量更小的电池，这也是iPad Pro能够减薄机身的关键。 据悉，目前掌握了双栈串联OLED生产技术的厂家仅有三星、LG以及京东方。其中京东方的双栈串联OLED屏幕已经被应用在荣耀Magic6系列产品上，这也是业内首发该款屏幕的厂商。 瞄准专业创作者，苹果展示iPad Pro的AI潜力 为了展示iPad Pro的应用场景和性能提升，苹果在发布会上反复提及以及演示了M4处理AI任务的性能。 值得注意的是，苹果仍然将iPad Pro定义为创意工作者的随身工具，并有意让iPad Pro能够承担更复杂和繁重任务的能力 。此次迭代的两款影音创作软件Final Cut Pro 2和Logic Pro2，拥有了更多有别于Mac桌面端的功能。 以Final Cut Pro为例，财联社记者了解到，之前更多的影视行业从业者更多的是将iPad Pro用作筛选素材和进行视频粗剪。此次Final Cut Pro2引入了实时多机位预览功能。 用户可操作个人设备或与他人协作，从最多四个不同角度拍摄同一场景。实时多机位功能通过全新 Final Cut Camera视频拍摄app进行无线连接，用户可查看最多四部iPhone 或iPad设备的拍摄画面，并以导演视角实时监看各个机位。 为了支持 iPad 版 Final Cut Pro 2的实时多机位功能，苹果为iPad和iPhone开发了可单独使用的应用Final Cut Camera。 在Logic Pro 2中，iPad Pro不仅能够将混音后的音频拆分成鼓、贝司、人声及其他乐器四条音轨，还能通过AI算法和M4芯片，模拟一系列全球知名录音室硬件混合制作的声音，帮助用户创造不同风格的音乐作品。 瞄准专业用户的不止苹果，华为官方也正式宣布，将会在苹果发布新款iPad系列产品的同日（5月7日）于迪拜召开新品发布会。有消息称，此次发布会华为将会正式发布新款MatePad平板电脑，目标直至创意内容工作者。 此前在4月29日华为官方账号就开启了天生会画自研绘画软件的预热。有消息称，该软件由华为专业团队打造，将带来丰富的笔刷，多种智慧便捷的功能，实现真实生动的绘画效果，让用户完高效简单地完成创作。 根据Canalys的数据，2024年第一季度的全球平板电脑市场中，苹果以1200万台出货量，居于首位，占据36%的市场份额；三星位于第二，出货量为680万台。得益于中国本土市场和亚太地区的需求，华为连续两个季度位居第三，出货量达270万台，同比增长高达70%。

全球最大的智能手机芯片销售商高通(QCOM.US)在美东时间周三盘后发布第二财季业绩，数据显示，第二财季营收达93.89亿美元，同比增长1%，超出分析师一致预期93.2亿美元，净利润23.26亿美元，同比增长37%，除去部分项目的每股收益为2.44美元，超出分析师一致预期2.32美元。 公告发布后，截至发稿，该公司股价在延时交易中上涨了约3.77%，报170.33美元。该股周三收涨于164.11美元，今年以来上涨了13%。 第二财季智能手机业务营收同比增长了1%，与上一财季16%的增幅相比有所放缓。但高通此次在报告中提到，本季度中国市场的表现是一大亮点。 该公司在中国向当地手机制造商销售技术，中国市场是高通终端的最大市场，本季度业绩好于预期主要得益于在中国取得的进展。本财年上半年，该公司在中国的手机销售额激增了40%，该公司称，“这反映了我们强大的竞争定位和需求的复苏”。 值得一提的是，高通公司首席执行官克里斯蒂安诺·阿蒙(Cristiano Amon)一直在努力通过进军个人电脑、汽车和其他市场来减少对手机芯片的依赖。但高通仍严重依赖手机需求，尤其是中国市场。 CEO阿蒙表示，在该市场上，包括小米、荣耀、一加科技、Oppo和Vivo在内的本地客户正推动需求增长，并认为这些公司在中国的智能手机市场份额并没有输给重新崛起的华为。 此外，阿蒙称，华为重新进入市场有助于激发人们对安卓系统的兴趣，而安卓系统通常与高通芯片搭配使用。此前，华为已被美国政府列入黑名单，阿蒙指出，根据美国贸易限制，高通公司仅向华为出售不太先进的4G手机零部件，且预计明年这项业务将逐渐减少直至退出。 阿蒙称：“我们未看到中国安卓高端市场疲软的迹象。” 展望未来，高通对下一财季销售和利润做出了乐观的预测，表明在经历了两年的低迷之后，手机需求正在增长。在下一季度，高通称营收将达到88亿至96亿美元，除去部分项目，每股收益将在2.15美元至2.35美元之间。分析师预计营收将达90.8亿美元，每股收益将达2.16美元。 这一展望表明，智能手机市场已开始反弹，与高通公司关于2024年需求将逐步恢复的预测相吻合。 值得注意的是，明天发布财报的苹果公司和安卓手机制造商三星电子公司是高通公司的主要手机客户。但苹果公司的iPhone依靠的是高通公司的连接芯片，而不是主处理器。 此外，高通负责为网络连接设备制造电子产品的物联网部门(IoT)因库存过剩而受到影响，本季度营收下降了11%，达12.4亿美元。高通的汽车业务营收增长了35%，达6.03亿美元。 高通利润的另一部分来自于所有现代移动网络的基础技术授权。无论手机制造商是否使用高通公司的芯片，都将支付这些费用。

据Counterpoint的手机销量报告数据，2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%，连续第二个季度实现同比正增长。华为在第一季度的所有手机品牌厂商中脱颖而出，同比增长69.7%。华为的增长很大程度上归功于其支持5G的Mate 60系列的销售火爆，加上其本身品牌知名度家喻户晓，其在600美元以上的高端市场份额大幅提升。 开源证券发布研报称，2024年全球手机预计温和复苏，华为、折叠屏、AI为主要驱动。据Counterpoint预测，2024年全球智能手机出货量有望增长3%达到12亿部，其中带动增长的主要为150-249美元的中低端价位段和600-799美元的高端价位段推动。中低端价位段主要受益于印度、加勒比和非洲等市场的购买力恢复，高端价位的增长主要来自于苹果和华为手机。创新方面，折叠屏手机的迭代和AI手机的推出将持续刺激手机需求。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 安洁科技 为智能手机终端产品提供精密功能件和精密结构件，是华为手机的配件提供商。 蓝思科技 是玻璃盖板龙头，在消费电子领域，公司已成为提供设计、研发、生产、系统组装等全方位服务的一站式ODM精密制造平台，具备快速研发、量产能力，已切入苹果、华为、小米等公司产业链。

华为昨日宣布将旗下P系列升级为Pura系列，同时发布了新机华为Pura 70系列的宣传视频。有产业链人士对《科创板日报》记者表示，华为Pura 70系列已箭在弦上，有望近期发售。 对于此次升级，TechInsights高级分析师吴怡雯对《科创板日报》表示，"P系列"更突出的是华为的一款产品系列：由于自身很难注册商标，因此依附于华为品牌，对外宣传以"Huawei P系列"为主。 而"Pura"可以注册商标，与"Mate"和"Nova"一致，既可以是"Huawei Pura"，也可以是 "Pura系列" 或 "Pura" 本身。 
“因此，此次更名是P系列在品牌建立上的一次升级，当然，Pura与Nova和Mate更为对称。”吴怡雯称。 在此之前，除了在7月发布的P50系列外，自P20系列起，华为一直选择在3月下旬发布P系列手机。因此，过去一个月来，华为Pura70系列何时发布成为热议的话题。 记者了解到， 华为内部，原本按照3月底发布这一节点开展准备。4月初，有产业链人士告诉《科创板日报》记者，P70系列计划取消发布会，随时开启先锋计划，让代理商在清明假期期间待命，即日起都有可能突然开卖。但之后又有消息称，P70系列的先锋计划也会继续延期 。 昨日，华为终于揭开了Pura 70系列的面纱。从官方的预热视频以及此前流出的照片来看，华为Pura 70 系列已坐实三角造型镜头设计。其官网测试型号包括Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra，定位年度影像旗舰标杆，不仅会带来全新的外观设计，还会搭载华为最新的影像系统。 对于华为Pura 70系列的到货时间， 记者致电华为多家旗舰店，店员对《科创板日报》表示，还没有具体的发售时间，不过可以留下电话号码，等待通知 。 天风国际证券分析师郭明錤之前预测，对比2023年发布的P60系列，P70系列的出货量将在2024年有显著的增长。如果手机库存回补需求强劲，P70出货量有望增长230%到1300-1500万台；如果需求放缓，也有望达到增长150%到1000-1200万台。 他还表示，P70系列的最大卖点在于采用了长焦潜望镜，高端型号的广角相机采用了1G6P的波塑混合镜头，此镜头因采用模造玻璃而单价为7P的4-5倍。 BCI研究机构近日发布了2024年第一季度中国智能手机市场数据，华为位居第三，市场份额为15.5%。出货量为1058.4万部，以微弱的差距超过了苹果。