据知情人士透漏，苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将晚于预期发布，无法在iPhone和iPad软件更新的发布时间一同发布，这给了该公司更多时间来修复漏洞。 根据知情人士的说法，苹果现计划在10月份之前向客户推出“苹果智能”（Apple Intelligence），作为其软件更新的一部分。这意味着9月发布的iOS 18和iPadOS 18没有AI功能，还要等几周之后才会在后续的iOS 18更新中加入“苹果智能”。 不过，他们还补充说，苹果公司计划最早在本周，通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发商提供Apple Intelligence，以便进行早期测试。 但值得一提的是，这种策略比较少见。据了解，苹果通常会在iOS的正式版本发布之后，才逐步推出更新和改进的预览。因此，这次若提前给开发者提供测试版，意味着软件风险将比往常更高。 与此同时，为了确保其在人工智能上的巨大赌注能够顺利向消费者发布，苹果需要开发者的支持，以帮助解决一些问题并在更大范围内测试功能。据悉，对苹果智能功能稳定性的担忧，在一定程度上导致该公司从即将发布的初版iOS 18和iPadOS 18中分离出了这些功能。 “缺席”首批iPhone 16 今年6月，苹果在其全球开发者大会上宣布了这些新功能和操作系统，并表示“苹果智能”将作为iOS 18和iPadOS 18的一部分首次亮相。此次推迟意味着在新操作系统的后续更新之前，人工智能功能不会大范围推出和应用。 而且，据上述有关苹果智能的爆料推测，今年向消费者发货的第一批iPhone 16可能会缺乏新的人工智能功能，并需要在几周后软件更新。 苹果智能首批推出的功能，包括关键通知的优先级、网页和语音笔记摘要、提高写作的工具、Siri的改进以及OpenAI的ChatGPT的集成。 据媒体分析，即使苹果更新到iOS 18.1和iPadOS 18.1，“苹果智能”也会缺少一些功能。其中包括对Siri的一些最重大的改变，比如能够使用设备上的数据来帮助回答问题，以及系统可以使用用户屏幕上的内容来提供答案。 据报道，苹果计划在2024年底至2025年上半年期间，通过对iOS 18的多次更新，推出全套苹果智能功能。除了iPhone和iPad，苹果智能还会整合至Mac电脑上。此外，Vision Pro的苹果智能也在开发中，但该设备的发布计划要晚些时候才会公布。 为了在全球AI争霸中不落后于人，苹果公司在“苹果智能”上押下了“重宝”。过去一年，人工智能席卷全球，颠覆了企业和消费设备。苹果认为，这些新功能可能有助于今年新iPhone的销售。iPhone 16系列在设计上几乎没有什么变化，因此软件相关的改进将成为推动新机型销售的主要因素。

随着新一代iPhone发布日期的临近，果链企业也进入了紧张备货期，财联社记者近日走访深圳龙华汽车站招工市场了解到，7月以来，立讯精密（002475.SZ）、富士康、蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学等果链头部公司都在大举招工，果链企业的招工信息几乎已经“霸屏”招工市场的广告板，部分厂商还通过持续增加工价“抢人”，“今年招工旺季提前了，工价也比去年高。”一位富士康的劳务中介对财联社记者表示。 可以看出，在AI促进消费电子回暖之下，果链率先受益。多家受访果链企业人士表示，进入下半年消费电子传统旺季后，产能利用率逐步走高，相对上年也有一定程度回暖。“目前我们的产能利用率对比去年同期略微有一些增长。”德赛电池（000049.SZ）证券部人士告诉财联社记者。 值得一提的是，近日还有消息传出部分苹果16订单由印度回流国内果链的消息，国内果链企业或有望获得更多订单。有果链人士对财联社记者表示，如果报道中提到的在印订单回流中国属实，立讯精密和比亚迪电子（00285.HK）或成为最大受益者。 招工旺季果链上演抢人大战 消费电子新品季将至，在深圳最大的招工市场龙华汽车站，劳务中介们正在全力帮助各大企业为今年的“战役”招兵买马。 7月19日上午，深圳下起瓢泼大雨，寻工者并不多，还未走近，一家中介便热情招呼记者，“这几家都是去做苹果手机，要不要去？高工价。” 财联社记者发现，在龙华汽车站多家招聘中介的广告牌上，代号为龙华电子厂（即富士康）、立真科技（即立讯精密子公司立臻科技）、泰蓝电子（泰州蓝思精密）、惠州电子厂（即伯恩光学）等的果链公司们已经成为目前招聘市场上的主力军，“招工旺季持续到9月，现在每天都招，像伯恩一天从我们这边走70、80个人。”一位劳务中介表示。 另一富士康直招中介告诉财联社记者，今年这轮招工自7月初开始，较去年高工价期来得更早。以富士康为例，WWW事业部今年7月19日的小时工工价为25元/小时，而去年同期则为24元/小时；郑州港区富士康方面，同样是IDPBG制造部门关键工站的返费工，目前政策系新员工返费6800元、老员工返费7300元，而同一中介处去年同期政策则为返费5500-6000元。 果链企业急需用人，对比同行出手也更加大方。在上述劳务中介向记者展示的招工表里，浏阳蓝思、黄花蓝思、江西立讯分列目前小时工工价榜前三名，19日的时薪分别为26元、26元、25元，工价远高于非果链的和而泰(002402.SZ)（21元）、高伟电子（01415.HK）（20元）等其他知名电子公司。“这个工价随时会变，今天是25，可能明天就涨了。”该劳务中介提醒记者。24日，该中介告诉记者上述工价榜前三名的企业已经将工价提升至28元、28元及26元每小时，可见“抢人大战”已经愈演愈烈。 不过，值得注意的是，或因消费电子产业链尚未完全回暖，今年不少电子厂缩减了暑假工的名额，在此情况下，富士康对招聘员工的年龄提出了更高的要求。 “年纪大的就去其他的事业部吧，做苹果手机要求更高，对年龄有要求，不能超过38岁。”上述劳务中介告诉记者。财联社记者翻阅2023年龙华富士康的招聘广告发现，当时该事业部对于工人的年龄限制为45岁。 外迁进行时，果链还香吗？ 2024年，消费电子终于有了底部回暖迹象，作为全球最大消费电子品牌的供应商，果链们率先受益。 “上半年是消费电子淡季，进入下半年之后产能利用率会越来越高。机构对于市场整体需求的预测是不高，但是一定程度的增长。这也算是行业进入了触底复苏的阶段，所以市场需求也会跟着改善。手机、新能源都是增长的促进因素。”蓝思科技证券部人士告诉财联社记者。 从H1业绩来看，大部分公布业绩的果链公司涨势喜人。其中，头部厂商立讯精密预计上半年实现52.27亿元~54.44亿元，同比增长20%~25%、歌尔股份（002241.SZ）预计上半年实现归母净利润11.81亿元~12.65亿元，同比增长180%~200%。而飞荣达（300602.SZ）、东山精密（002384.SZ）、大族激光(002008.SZ)、长盈精密（300115.SZ）、欣旺达（300207.SZ）等果链企业均实现净利润大幅增长。 市场对于果链们的未来并非没有担忧，随着苹果推行“多供”政策，订单外迁已经成为了悬在果链企业头上的达摩克利斯之剑。 目前，尽管印度等国家承接苹果订单份额仍小，但Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉财联社记者，iPhone等产品的制造外迁是按部就班的，逐步在印度等地增长。目前，印度的生产比例一直都在提升，但是Pro系列依然在中国生产。iPhone 16系列前期依然是以中国生产为主，印度会持续一些老机型的生产，到后面承接一些基本款iPhone16。 不过，近期这一趋势似乎发生了转变。23日，有海外媒体报道称，“去年印度厂组装iPhone15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，库克本人还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能再转回中国代工厂。” 对此，一位来自果链的人士告诉财联社记者，“印度的电子产品消费市场固然存在一定的潜力，但其电子制造业底子薄弱，产业链配套不完整、工程师匮乏、原材料与零部件大多依赖进口，同时还叠加当地习俗文化等因素，才导致今天海外报道提到的iphone订单需要回流中国大陆的情况发生，站在当下看，印度生产不顺利是一个必然的结果。” 尽管该人士未向记者确认该信息的真实性，不过他告诉记者，如果该报道中的内容属实，立讯精密和比亚迪电子或能成为最大受益者。 “23年底，和硕宣布将其在上海的工厂出售给立讯精密，此举将进一步提升立讯精密的iPhone组装份额，而比亚迪电子于23年收购捷普位于成都、无锡的工厂，也有望参与到下一代iPhone的零部件生产与整机组装业务中，同时，国内还有很多的产业配套厂商也将得到提振。”他表示道。 AI拉动苹果16出货？分析出现分歧 市场对于果链的关注，主要还是来自对于苹果今年新作的高期待。今年的全球开发者大会上，苹果公布了万众瞩目的苹果智能（Apple Intelligence）模型及套件，苹果拥抱AI的这一举措大幅提振了市场对iPhone销量的预期。 此后不久，华尔街投行韦德布什（Wedbush Securities）分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）发布报告估计，苹果新手机的发货量将接近9000万部，超出华尔街的预期。还有媒体报道称，苹果在近一个月内两次追加iphone16相关备货量，乐观估计追加后新机总备货量目标约达9500万部。在此情况下，苹果公司市值在上周一度飚至3.6万亿美元，创下新高。 不过，也有不少人对于AI拉动销量这一观点并不买账。 知名苹果分析师郭明錤发文称，尽管有些报道声称苹果增加了iPhone 16的订单，但实际情况似乎并非如此，苹果在2024年下半年订购的iPhone 16数量约为8700万部，低于2023 年苹果订购的9100万部iPhone 15。他还表示，某些供应商可能被要求增加生产，但这可能是由于“个别行业或组件的特定需求”。 财联社记者采访的多位分析人士观点相似，他们都认为AI确实会促进一部分苹果16系列的销量，但是数量十分有限。 IvanLam告诉财联社记者，目前，生成式AI功能的实现，Apple Intelligence不会比其他家有更好的地方，“苹果的Apple Intelligence确实会加速一部分的换机，但是我们会比较保守的看待，相对可能会比上一代稍微好一点点。” IDC中国研究经理郭天翔则认为，16系列的有利因素在于iphone13是一个销售顶峰，到今年部分用户也开始进入换机周期，所以对于iphone16会有一些推动。 不过，他同时对该系列在中国市场的表现表示担忧，“由于在中国市场苹果AI功能什么时候获得许可，什么时候应用，以及与哪家第三方合作等问题依然是未知数，所以对于苹果在中国市场的表现预期并没有太多提高。另外华为Mate70的上市时间和定价，对于苹果还会有明显影响。”

知情人士透露，在截至今年3月的一年中，苹果公司在印度的收入近80亿美元，较上年同期增长了约33%；其中iPhone占据了苹果销售额的一半以上。隔夜美股苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。 近日，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力，可为用户提供完美AI交互体验。华西证券研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、PCB、散热。此外，国金证券认为，根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。华西证券胡杨表示，在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 水晶光电 布局消费电子、汽车电子及元宇宙三大领域，公司客户包括华为、苹果。公司预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%。 立讯精密 是消费电子龙头，国金证券表示，苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。

TipsterIceUniverse报道有消息人士称华为将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商。这意味着三星可能无法宣称推出世界上第一款“三折叠”智能手机。自发布“GalaxyZFold3”这款折叠手机以来，三星在折叠手机创新方面的进展就显得非常缓慢。此外，不久前有数据显示，在可折叠智能手机的出货量方面，华为已经超越了三星，成为全球第一。 根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。东方财富证券周旭辉认为，伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间，重点关注屏幕、铰链等增量较大的零部件产业链。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 东睦股份 定位富驰为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。 统联精密 主营MIM精密金属零部件，随着量产经验提升及长沙MIM生产基地完工，公司有望更加积极地拓展折叠屏手机铰链相关业务。

Counterpoint Research数据显示，华为首次超越三星电子，成为全球最大的可折叠智能手机制造商。 华为首次登顶折叠屏手机销冠 在其新型5G机型的推动下，今年第一季度，华为首次占据了全球可折叠智能机出货量的榜首位置。Counterpoint Research的数据显示，今年第一季，华为的可折叠手机出货量占全球份额的35%，较去年同期提高了21个百分点。 同期，三星的市场份额下降了35个百分点至23%。同时，荣耀的市场份额飙升至12%，位居第三。 全球可折叠手机市场份额对比（2023年Q1对比2024年Q1） 华为在可折叠设备上向5G过渡是其第一季度同比增长257%的关键驱动因素。Counterpoint指出，一年前，华为的可折叠产品组合仅由LTE设备组成。然而，到2024年第一季度，支持5G的可折叠手机的比例飙升至该品牌可折叠手机总出货量的84%。 华为于去年9月在中国市场发布Mate X5，连续三个季度成为中国折叠屏手机市场畅销机型之一；今年早些时候华为又推出Pocket 2翻盖手机。这两款机型都大获好评，销量强劲。 荣耀海外销量大幅增长 此外，荣耀在海外市场也实现了大幅出货量增长。今年第一季度，荣耀的全球可折叠手机市场份额从一年前的3%跃升至12%，成为第三大厂商。 荣耀在中国以外市场的出货量从小基数大幅增长，这主要得益于其内折书本型机型荣耀 Magic V2 ，该机型成为2024年第一季度西欧出货量最大的可折叠手机。 同样，摩托罗拉将其全球市场份额提高到11%，排名第四，其Razr 40（又名 Razr 2023）成为北美出货量最大的可折叠机型。 华为和三星之间的竞争正在升温。Counterpoint表示，三星“旨在通过即将推出的Z Flip 6重新夺回市场领导地位。” Counterpoint Research还指出，2024 年第一季度，书本型折叠屏占全球折叠屏市场出货量的 55%，自 2021 年以来首次超过翻盖型。