华为商城显示，于9月7日12:08开启预订的华为三折叠手机——华为MateXT非凡大师预约人数已超300万，达313.7万人。该款新品将于9月10日发布，9月20日10:08正式开售。 在折叠屏手机市场，中国厂商展现出强大的竞争力。2024年第二季度，中国折叠屏手机市场上，华为以41.7%的市场份额稳居第一。德邦证券称，当前主流智能手机厂商基本完成了折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机行业逐步进入稳定增长期。未来AI大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 贝隆精密 智能手机精密结构件业务主要包括镜头组件和摄像头模组两大品类，其产品将通过舜宇光学进入华为产业链。 天晟新材 全资子公司常州昊天新材料目前已经直接或间接为华为等知名手机提供相关产品，且有折叠屏金属背板补强用TPU胶带系列，单面昊天TS-64035单面产品，已经通过终端机测试并已经在折叠屏上量产使用。

小米集团高层再次发生变动。 根据小米集团内部邮件，卢伟冰被任命为集团总裁兼任手机部总裁，向集团董事长兼CEO雷军汇报；曾学忠被任命为集团高级副总裁兼任国际业务部总裁，继续分管互联网业务部，向集团总裁卢伟冰汇报。 卢伟冰职务此前为小米集团合伙人，集团总裁兼国际业业务总裁，主要管理手机、生态链、大家电以及中国和印度区域相关业务；曾学忠则为小米集团高级副总裁和手机部总裁，专注于手机产品的研发与生产。 公开资料显示，曾学忠1996年毕业于清华大学，在加入小米前曾任中兴终端公司CEO、中兴全球副总裁、紫光股份有限公司总裁等职位；卢伟冰毕业于清华大学化学系，2019 年加入小米集团，先后负责中国区及国际部的销售管理工作，以及 Redmi 品牌的打造，产品规划、生产、销售和营销。 **二者此刻的业务职责发生了对调，这被视为小米集团为应对市场变化而做出的重要战略调整。 《科创板日报》记者注意到，这是今年五月以来，小米集团第二次调整国际业务部门的负责人。此前小米核心决策团队的国际业务部副总裁向征离职，卢伟冰接任国际业务部门。** 有观点认为，此次小米高层的人事调动，一方面是提高管理效率，通过将二者职责对调，以探索内部更高效的管理架构，更好地发挥两位高管的优势，以快速响应手机市场的变化和内部的需求；另一方面，卢伟冰此前已经被任命为小米品牌总经理，小米品牌高端化推进取得了一定的成效，曾学忠在国际业务部的领导可能会帮助小米进一步扩大其在全球市场的影响力，特别是在关键的海外市场。 此前，雷军曾在直播间表示：“手机是我们公司安身立命之本，也是我们最核心的业务。我差不多还有3分之1的精力在参与手机的工作。当然我们我们手机业务还有很多高管在盯着。” 接过小米手机品牌重任的卢伟冰在此前财报会上表示，2024年小米在中国市场一定要突破6000元到1万元价格段；在全球市场要坚持高端化战略，比如欧洲市场，同时在新兴市场也要抓住成长机会。 小米2024年上半年业绩报显示，小米集团的境外市场收入为人民币381亿元，占总收入的42.8%。具体到地区来看，小米在包括印度、拉美、东南亚、中东、以及非洲等全球多个地区的同步增速都达到了两位数以上，其中，中东地区达到了70%。 根据Canalys数据，小米手机在全球58个国家和地区的智能手机出货量排名前三，在70个国家和地区的智能手机出货量排名前五，并首次在拉美地区智能手机出货量排名前二。印度市场方面，小米凭借670万台出货量及18%的市场份额重回榜首，距离上次丢掉“销冠”六个季度之后的首次回归。 小米在全球智能手机市场的市场份额达到了15%，同比增长了71%，在前五大厂商中增长速度最快，目前小米手机市场份额位列全球智能手机市场第三位。

北京时间9月10日凌晨1点，苹果将在美国加利福尼亚州库比蒂诺的Apple Park以线上直播形式举办的新产品发布会。 高盛表示，如果苹果公司能在这场发布会上带来“惊喜”，可能会推高股价。 今年发布会或不同以往？ 在过去5年里，苹果的iPhone发布会后苹果股价走势并不十分亮眼，因为苹果发布会往往是一个“买预期、卖事实”的活动：投资者往往在发布会前因乐观预期而推高股价，而在苹果发布iPhone之后数日内，投资者选择“卖事实”，该股的表现反而平均比标普500指数低0.70%。 不过，高盛认为，今年的发布会可能会带来这四项惊喜： 宣布新款iphone提价、苹果智能功能和应用程序的发布日期早于预期、新iPad的发布以及电信公司的促销活动好于预期。 高盛在报告中将苹果目标价从之前的275美元略微上调至276美元，并写道，上述四个惊喜可能会推动该股更接近其276美元的目标价，这意味着该股较周四收盘价（222.38美元）有可能上涨24%。 和高盛类似，美国银行也在最近表示，苹果的iPhone发布会可能会成为该股的积极催化因素。 美银分析师Wamsi Mohan在报告中写道，“在过往的发布会中，苹果股价会在活动结束后回落，在活动后的30-60天才会反弹，”但“如果苹果展示的苹果智能或第三方集成功能令人信服，或者苹果上调售价，那么股价表现可能会好于过去的发布会。 四大惊喜或带来股价利好 首先，假如iPhone 16出现意外涨价，将为苹果带来直接的收入增长。高盛表示，鉴于苹果多年来在硬件功能上的不断创新，提价是理所应当的。 高盛分析师Michael Ng表示：“在我们看来，苹果近年来在iPhone硬件和整个苹果生态系统上的投资为消费者提供了额外的价值，应该有助于保证价格上涨。” 该公司提高手机价格的一种方法是将基本款的存储空间从128GB增加到256GB。 高盛分析师指出：“我们注意到，自2019年9月iPhone 11 Pro首次推出以来，iPhone Pro的价格一直没有上涨。” 此外，高盛还预计，随着苹果推出人工智能功能，下一代iPhone将更受消费者的欢迎。 该银行表示，预计在人工智能功能和新款iPhone硬件的推动下，苹果公司的iPhone收入增长将在2025年和2026年加速至9%。 此外，随着AT&T、威瑞森（Verizon）和T-Mobile等电信运营商提供的更有吸引力的补贴计划，苹果还能获得进一步的收入增长。 除了iPhone 16，苹果公司预计还将宣布其Apple Watch系列的更新，以及其广受欢迎的无线耳机AirPods的第四代更新。

财联社9月2日讯，华为终端今日早间在官微宣布，将于9月10日正式召开新品发布会。值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间：北京时间9月10日凌晨1点。 据华为终端消息， 9月10日14:30，华为将举行见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。 随后还发布了，问界 M9 相关视频。并附文字表示，大行天地，揽境山河，问界 M9 五座版满足你对惬意生活的每一种想象！ 而苹果方面，早在8月26日就正式宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点在加利福尼亚州库比蒂诺的总部举办特别活动，主题为“高光时刻(It's Glowtime)”。 此次发布会预计将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。知名科技记者马克·古尔曼透露，此次秋季发布会实际上推迟了一天，主要是为了避免与副总统哈里斯和共和党总统候选人特朗普的首场电视辩论撞期。 科技界的两大巨头——华为和苹果，不约而同地选择了9月10日这一天举办新品发布会，这无疑为科技爱好者带来了双重的期待。

行业媒体报道，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机，配有2个铰链，3个面板，且折叠后厚度为11毫米。Tecno表示现阶段该手机处于概念阶段，折叠后屏幕尺寸为6.48英寸，其中一个铰链向内折叠，一个铰链向外折叠，折叠成Z字形，展开后可以看到10英寸屏幕（4:3，3KLTPO）。 根据CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。上海证券认为，多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用。东方财富证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 道明光学 石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8SPro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机及其他品牌产品。 金太阳 在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破。

华为发布半年业绩。 2024年上半年实现销售收入4175亿元，同比增长34.3%，净利润率13.2% 。华为轮值董事长徐直军表示，集团整体经营情况符合预期，将贯彻全流程“高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态。 华为去年的销售收入为7042亿元，记者此前从知情人士处了解到，今年华为的收入目标为超过8000亿元。 在2019年之前，华为的销售收入一直保持在8000亿元以上。从上半年的业绩来看，距离此目标实现或许不难 。 过去两年，华为的销售收入增速分别为0.9%、9.6%。今年实现了同比34.3%的较高增长。 IDC的季度跟踪报告显示，2024年第二季度中国智能手机市场出货量约为7158万台，同比增长8.9%，延续了增长势头。其中，华为在2024年上半年以17.5%的市场份额，重新夺得了中国智能手机市场出货量的第一名。尤其是在2023年8月底回归之后，2024年第一季度的同比增幅超过了100%。 余承东此前还在直播中透露，华为三折叠手机将于今年9月正式亮相。而苹果今年的新品发布会已定档9月10日凌晨1点。这意味着华为三折叠手机或正面与苹果抢热度。 智能汽车业务方面，在赛力斯入股引望的公告中，披露了华为车BU的上半年营收。 引望公司的模拟报表显示，2024年1-6月营业收入104.35亿元，净利润22.31亿元 。去年的营收为47亿元，净亏损为55.97亿元。这意味着，华为车BU即引望公司在上半年已独立盈利，且营收过百亿元。 目前，引望公司已完成了两轮车企入股，赛力斯汽车和长安汽车旗下阿维塔科技分别出手115亿元，各自占股10%。这意味着，引望一举融资230亿元，以此计算估值达1150亿元。引望的融资之路仍在持续。余承东曾在去年11月公开表示，除了长安汽车、赛力斯外，华为也向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国更有实力的如一汽等车厂来共建、来参与智能车汽车解决方案的产品。

据媒体报道，知情人士表示，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。 平安证券发布研报称，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 格林精密 2024年8月15日在互动易回复称，公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付。 思泉新材 目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管等较为完整的导热材料产品，应用场景为手机（含AI手机）、平板、笔电（含AIPC）等消费电子、汽车电子、通信基站等领域。

AI或将为手机市场带来暖意。 市调机构IDC在最新报告中， 上调了全球智能手机出货量预测 ，预计2024年全球出货量将达12.3亿部，同比增长5.8%。此前IDC给出的预测增幅和出货量分别为4%、12.1亿部。 调高预期的关键原因便在于AI。IDC称，随着消费电子需求复苏，生成式人工智能（GenAI）将吸引更多买家。预计随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置GenAI功能， 到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，占据18%的市场份额 。 毋庸置疑的是，眼下在所有AI手机中，关注度最高、最被寄予厚望的，就是苹果即将推出的首款AI手机iPhone16。 有媒体报道称， 苹果相信iPhone16能“大获成功”，向零部件供应商下单的初始订货量大约在8800万~9000万部iPhone水平，至少比去年iPhone15 8000万部的初始订单高出10% 。 一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。 Wedbush则认为， iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期 ，近期对亚洲供应链的研究让分析师对苹果新一代智能手机需求更有信心，苹果将在未来一年迎来期待已久的成长复兴。其表示，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这为需求大幅激增奠定了基础。“随着AI驱动的升级周期的形成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。中国仍然是苹果成长的关键。” ▌AI手机有望带动硬件升级潮 在苹果的已发布iPhone中，仅有15 Pro/Pro Max能搭载Apple Intelligence，这两款型号也是目前iPhone中唯二的8GB内存机型。知名分析师郭明錤之前曾预计， iPhone 16系列将延续8GB内存，这也将限制苹果的端侧大模型开发 。 iPhone16系列还未面世，今日郭明錤又对iPhone17系列给出了爆料。他表示，在2025年的iPhone17系列中，只有Pro Max机型将拥有12GB DRAM，以及结合蒸发腔（VC）技术和石墨片的升级版散热系统；同系列其他机型则为8GB DRAM，并单独使用石墨片进行散热管理。增强的设备AI功能可能会成为iPhone 17 Pro Max的主要卖点。 AI手机的发展趋势有望带动硬件升级。兴业证券本周研报指出， 从AI手机基础硬件来看，为了满足大模型运行的体验要求，SoC、内存、散热等部件需求数量或价值量都将上涨 。 分析师进一步指出，从整机上来看，随着终端芯片算力及AI体验提升，AI手机换机动力加强，电子产业链将从整机总量上受益；其次，初期AI大模型主要在高端机型搭载，高端产品线将先受益，苹果在高端市场占比较高，受益换机潮更加明显，可关注整机、ODM厂商及“果链”相关业务机会。从产业链来看， 处理器和内存是最明显受益的环节，其次为与之配套的散热等增量器件 ，可关注存储扩产、处理器国产化以及散热、麦克风等增量器件环节业务机会。

中国信通院发布数据显示， 2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5% ，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。 2024年1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。

美东时间周二，权威研究公司国际数据公司（IDC）上调了对全球智能手机全年出货量的预测，称随着消费电子需求复苏，生成式人工智能（GenAI）功能吸引更多买家，今年上半年智能手机出货量将出现强劲增长。 IDC预计，2024年全球出货量将同比增长5.8%，至12.3亿部。而此前IDC的预测涨幅为4%，至12.1亿部。 今年第一季度全球智能手机出货量同比增长12%，第二季度同比增长9%，这让人们对今年下半年的前景更加乐观。 IDC在报告中写到：“在经历了艰难的两年后，价格实惠的安卓智能手机在新兴市场继续快速增长，而高端市场开始接受GenAI智能手机，激发了人们对该行业的兴奋和新兴趣。” IDC对全球智能手机市场预测（出货量及增速） 在全球经济面临不确定性风险的大环境下，消费电子此前一直处于较为低迷的市场状态。而IDC上调预期的举动表明，全球消费电子需求开始复苏。同时，新的GenAI功能有望提振美国和中国等主要市场的智能手机需求。 “尽管GenAI在市场上相对较新，但高端旗舰产品将继续采用GenAI功能，以帮助它们脱颖而出，”IDC全球季度手机跟踪研究总监安东尼·斯卡塞拉（Anthony Scarsella）表示。 苹果手机销量有望得到GenAI提振 值得一提的是，苹果将于9月9日在加州库比蒂诺的总部举行秋季发布会，预计将在那里推出新款iPhone，以期扭转全球销售放缓的局面，而生成式人工智能功能预计将成为一大看点。 在今年6月的开发者大会上，苹果正式推出了其高级人工智能系统Apple Intelligence，为其操作系统增加了一系列人工智能功能。 IDC预计，得益于Apple Intelligence，苹果手机销量的增长轨迹将在2025年有所改善，年增长率将达到4%。 此外，本月早些时候，谷歌也宣布，将推出深度集成人工智能的Pixel智能手机新系列。 IDC预测，随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置的GenAI功能，到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，占据18%的市场份额。 不过，IDC也在报告中提到：“具有GenAI功能的手机最初并不便宜，因为这些GenAI智能手机的平均售价将是非GenAI手机成本的两倍以上，从而进一步推动高端化趋势。”