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策略摘要 当前锌市场矿端供应持续偏紧，且炼厂减产意愿较强，供应问题对锌价有所支撑，需关注传统消费旺季来临之际实际下游消费力度，短期建议以谨慎偏多的思路对待，仍需关注市场情绪的变化。 核心观点 现货方面：LME锌现货升水为-34.00 美元/吨。SMM上海锌现货价较前一交易日上涨180元/吨至21290元/吨，SMM上海锌现货升贴水较前一交易日下降15元/吨至-35元/吨，SMM广东锌现货价较前一交易日上涨180元/吨至21280元/吨。SMM广东锌现货升贴水较前一交易日下降15元/吨至-45元/吨，SMM天津锌现货价较前一交易日上涨190元/吨至21250元/吨。SMM天津锌现货升贴水较前一交易日下降5元/吨至-75元/吨。 期货方面：3月12日沪锌主力合约开于21305元/吨，收于21360元/吨，较前一交易日涨155元/吨，全天交易日成交76626手，较前一交易日减少23555手，全天交易日持仓79480手，较前一交易日减少2828手，日内价格震荡，最高点达到21390元/吨，最低点达到21285元/吨。夜盘方面，沪锌主力合约开于21380元/吨，收于21370元/吨，较昨日午后收盘涨10元/吨，夜间价格震荡。 近日下游畏高慎采，整体现货成交较为清淡。国内方面，除此前停产的矿山以外，受“两会”期间安全环保管控影响，北方部分矿山生产开工减半，原料供应下滑。冶炼方面，随着矿端加工费的下滑，炼厂利润已处于深度倒挂状态，湖南及四川等地区部分锌冶炼厂陆续检修减产。消费方面，下游企业开工整体回升，但近日河北、天津等地环保限产，导致北方镀锌企业部分减停产。 库存方面：截至3月11日，SMM七地锌锭库存总量为18.61万吨，较上周同期增加0.68万吨，社会库存延续累积。截止3月12日，LME锌库存为269850吨，较上一交易日减少2100吨。 策略 单边：谨慎偏多。套利：中性。 风险 1、海外冶炼产能大面积复产。2、国内消费不及预期。3、流动性变化超预期。
宏观面，国内存房企融资支持政策预期，带动地产链相关品种情绪回升。基本面看，供应端海外矿企减产较多，新投产预计下半年释放；国内多数矿企将于3月中旬至4月复产，矿紧传导至冶炼端，部分炼厂中旬停产检修，预计3月产量同比下滑9%左右。需求端，北方镀锌企业限产尚未结束，消费复苏尚不及预期，市场成交并无改善。终端消费地产基建开工恢复偏缓，复苏成色仍待评估，进口锌锭虽有流入但扰动有限。总体来看，矿及冶炼端偏紧预期逐步兑现，在海外宏观预期不崩塌前提下，锌价高位续涨仍需现实消费支持。操作上，沪锌区间操作为主，预计沪锌04合约波动区间20500-21500元/吨左右。
据外电3月12日消息，伦敦金属交易所（LME）期铝周二攀升至近六周高点，受季节性需求支撑。 在美国通胀数据高于预估之后，美元走强也给工业金属带来了压力。这使得以美元定价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵，从而限制了需求。 伦敦时间3月12日17:00(北京时间3月13日01:00)，LME三个月期铝上涨6.00美元或0.27%，收报每吨2,265.00美元，盘中触及每吨2,270美元，为2月1日以来最高。 今年以来，上海期货交易所的铝库存已增长85%，LME注册仓库的铝库存增长2%。 市场等待中国金融数据出炉。该数据包括社会融资总量，这是衡量未来金属消费的一个关键指标。 其他基本金属方面，LME三个月期铜上涨4.00美元或0.05%，收报每吨8,657.00美元。
SMM3月12日讯：天津市场0#锌锭主流成交于21230~21330元/吨，紫金成交于21280~21340元/吨，葫芦岛报在24670元/吨，0#锌普通对2404合约报贴水40~100元/吨附近，紫金对2404合约报贴水30~50元/吨附近，津市较沪市贴水40元/吨。截止午市收盘，普通品牌驰宏对04合约贴40~80元/吨附近，红烨对04合约贴40元/吨附近，新紫对04合约贴50~60元/吨附近，百灵对04合约暂无报价，哈锌（免出库）暂无报价，高价品牌紫金对04合约贴30~50元/吨附近。今日锌价高位运行，下游企业畏高慎采，贸易商出货为主，升水小幅下调，但整体成交依旧清淡。 1#锌锭成交于21210~21260元/吨附近。
SMM3月12日讯：广东0#锌主流成交于21275~21325元/吨，主流品牌对2404合约报价在贴水45~55元/吨，对上海现货贴水10元/吨。第一时间，持货商对麒麟、会泽及蒙自等品牌报价对高价平水~贴水10元/吨，盘面走升，月差拉大，早间对高价平水成交表现较差，贴水促进成交；第二时间段，麒麟、蒙自等对盘面贴水45~55元/吨，丹霞送到报价对盘面贴水5元/吨左右，盘面走升，打击下游消费积极性，贸易商低价促进成交，成交情况不及昨日。
SMM3月11日讯：宁波市场主流品牌0#锌成交价在21360-21420元/吨左右，常规品牌对2404合约升水35元/吨，对上海现货升水70元/吨，宁波地区主流对2404合约进行报价。第一时间段，永昌对2404合约报价升水40-50元/吨，兰锌对2404合约报价升水60元/吨；第二时间段，贸易商报价持平上一时间段，现货几无成交。锌价继续上涨，宁波市场现货升水较为坚挺，部分贸易商仍较高价格出货，然下游继续畏高，整体刚需采买，整体现货成交不佳。 》订购查看SMM金属现货历史价格
美国失业率超预期走高，美元指数持续走低，基本面上海外冶炼厂减产，国内炼厂亦受到加工费偏低的影响，开工积极性不高，宏观及基本面共同配合，锌价明显反弹。从锌自身长期基本面来看，2024全球精炼锌预计仍会维持过剩，预计2024年全球经济增速较2023年回落，锌总需求平稳或小幅增加，供给无大的收缩预期，供给延续过剩。国内地产仍未见底，不过基建、家电、汽车保持一定增速，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”的增量对冲了部分地产的消费减量，海外消费预计保持稳定或小幅下滑。由于锌价长时间处于较低位置，海外矿山过去一年减产较多，国内锌矿加工费亦下行，炼厂利润被挤压至盈亏平衡边缘，可能会导致后续国内冶炼产出环比有所下滑。不过，考虑到2024年海外矿山的新增产能数量较大，且新产能成本较低，若投产顺利，能够对冲减量，且全球通胀下行，矿山成本线下移亦能减轻成本压力，保证全球锌原料供应稳定，精炼锌过剩较难扭转。 短期来看，美元持续走弱，美国失业率数据走高，国内外炼厂受偏低加工费的影响，开工积极性不高，预计锌价仍有一定的反弹空间，但是现实需求及预期需求均偏弱，且锌价走高后将改善炼厂利润，因此锌价估值预计不会冲破前期的长期震荡区间，在手多单本周可考虑择机止盈。
据外电3月11日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周一上涨，市场等待中国金融数据，以了解这个金属消费大国的需求情况，同时关注美国通胀数据，以了解降息时机和美元走向。 伦敦时间3月11日17:00(北京时间3月12日01:00)，LME三个月期铜上涨73.50美元或0.86%，收报每吨8,653.00美元。 上周五，被视为经济健康指标的铜价创下每吨8,689美元的五周新高。 一位铜交易商表示，“市场处于等待中国数据和（周二）美国消费者物价数据的状态。”其并称，LME铜库存下降给期铜带来了一些支撑。 中国金融数据包括社会融资总量，这是衡量未来金属消费的一个关键指标。 美国通胀得到控制的迹象可能会说服美联储提前降息，这将对美元造成压力，并使以美元定价的金属对使用其他货币的买家来说更加便宜。 自12月底以来，LME铜库存已下降30%以上，降至110,850吨。 上海期货交易所铜库存从年初的近30,000吨增至239,245吨，一定程度上抵消了LME库存下降的影响。 其他基本金属方面，交易商和基金减持镍空仓，推动镍价上涨。 LME三个月期镍收涨366美元，或2.03%，报每吨18,377美元。 镍价止住了长达两年的跌势，这主要是受过剩规模缩减预期提振。
SMM3月11日讯：3月11日，金贵银行开盘出现上涨，截至11日9:35，金贵银业报2.89元/股，涨1.76%。金贵银行拟与湖南黄金珠宝实业开展黄金销售业务，并发布了相应的公告。 消息面上，金贵银业3月10日晚间公告，公司暂未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，为进一步整合资源，发挥协同效应，实现优势互补，拓宽公司黄金销售渠道,公司拟与湖南黄金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》，2024年预计产生的交易金额为150,000万元。湖南黄金珠宝为公司控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司的子公司。因此，与公司形成了关联关系。 谈及上述日常关联交易的目的和对公司的影响，金贵银业表示：上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。 金贵银业3月4日曾发布公告称， 公司拟变更公司名称为“湖南白银股份有限公司”及证券简称变更为“湖南白银”。 金贵银业表示，公司控股股东变更为湖南有色集团，实际控制人变更为湖南省国资委。本次重大重组将优质矿山资产注入金贵银业，公司铅、银精矿自给率大幅提高，白银产能将进一步提升。为进一步突出公司主业，重塑企业品牌形象，提升品牌影响力，公司拟变更公司名称为“湖南白银股份有限公司”及证券简称变更为“湖南白银”。 金贵银业2月26日晚间公告， 为保障公司生产设备正常运行和安全稳定生产，根据检修周期和公司实际情况，公司决定对下属综合厂粗铅冶炼系统进行年度停产检修。 本次停产检修主要是底吹炉、硫酸车间、还原炉、烟化炉、废水站及氧气站等项目。本次年度检修时间为2月27日-3月17日，检修期为20天，较2023年年度检修用时缩短24天。本次检修属年度例行计划检修，其它生产车间正常生产，不会对公司本年度生产经营产生重大影响。 此外，金贵银业2月7日晚间公告，公司与中科富海签订《投资合作协议》，双方拟以货币方式出资设立合资公司湖南中科金贵气体有限公司。合资公司建设一套15000Nm3/h制氧装置，总投资初步估算为1.3亿元（包含收购公司老制氧装置约3000万元），具体的投资额以合作项目建设的实际需求为准。中科金贵将建设一套15000Nm3/h制氧装置为公司提供气体供应及供气服务，本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，将有力促进公司生产稳定及逐步扩大生产，有利于公司节能降本（预计每年可节约近3000万的制氧成本）。 2月5日，金贵银业公告，收到中国证监会出具的《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕174号）。公告显示，证监会同意金贵银业向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“湖南有色集团”）发行2.89亿股股份，向湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）发行1.92亿股股份购买相关资产的注册申请；同意金贵银业向湖南有色集团发行股份募集配套资金不超过3.02亿元的注册申请。本次交易完成后，金贵银业控股股东将变更为湖南有色集团。在本次收购事宜中，主要收购标的为湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权。宝 山矿业拥有45万吨/年铅锌银矿开采权。 2021年、2022年、2023年1月份至6月份，宝山矿业分别实现扣非后净利润7939万元、1.05亿元、9668万元，显示出较好的业绩成长性。 金贵银业1月31日发布2023年业绩预告显示，预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损0.95-1.5亿元。基本每股收益亏损0.043元~0.0679元。2022年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.67亿元。基本每股收益亏损0.08元。 金贵银业介绍公司业绩变动主要原因是，报告期内，公司强化了管理，持续推进了降本增效工作，主要产品产量和营业收入均实现了较大幅度增长，实现了公司减亏目标；报告期内， 受原材料及能源成本价格上涨的影响，公司营业成本仍然处于高位水平；本报告期，原材料供需矛盾突出，公司未能充分释放产能；公司子公司西藏金和矿业有限公司按当地安全、环保部门的要求，全年进行安全环保整治未开展生产经营。
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