来自新疆维吾尔自治区自然资源厅的消息显示，近日，受自然资源部委托，新疆维吾尔自治区成功挂牌出让3宗探矿权，总成交价25.6269亿元。 公示信息显示，此次成功公开出让3宗锂矿探矿权，分别为新疆和田县甜水海锂矿，矿区面积18.83平方千米；新疆和田县大红柳滩外围龙门山锂矿，矿区面积6.71平方千米；新疆若羌县瓦石峡南锂矿，矿区面积105.39平方千米。 经过多轮竞价，上述3宗锂矿探矿权最终成交额分别为12,145万元、131,541万元、112,583万元，总成交额256,269万元，分别由新疆德汇隆旺矿业有限公司、和田志远矿业有限公司和新疆鸿升佳瑞矿业有限公司竞得。 新疆维吾尔自治区自然资源厅表示，以上锂矿探矿权成功出让，为自治区培育壮大新兴产业，加快国家重要锂产业基地建设提供了坚实的资源保障基础，有力提升了自治区在保障国家能源资源安全中的贡献度。

SMM 4月1日讯：4月1日早间，A股高开高走强势上攻，各主要股指均涨超1%，创业板指更是一度涨近3%，两市成交快速放大。能源金属板块盘中迅速拉升，一度拉涨超8%，寒锐钴业盘中20CM涨停，腾远钴业涨超14%，华友钴业盘中同样封死涨停板，西藏矿业、赣锋锂业、天齐锂业等多股纷纷跟涨。 消息面上，对于刚刚过去的3月锂市场，SMM预计供应端整体有接近40%的增量，需求端来看， 3月正极端的排产预计环比增加47%左右，电池端口环比增长44%左右；整体3月需求端的增速相比供应端要略胜一筹，这也是导致原料端价格在3月上涨明显的原因。 对于4月份，SMM预计碳酸锂供应端口的产量依旧会呈现增加趋势，但是考虑到后续或会受到环保因素影响，SMM预计若是基于较为中性的环保因素影响， 预计碳酸锂供应端或将保持21%左右的增速；需求侧，SMM预计4月整体正极端口的增量或将小于电池端口 ，主要是因为正极企业考虑在3月份多备了部分库存，4月会有一些去库方面的需求在，而终端方面的增量则更能反馈实际需求的增量。 整体来看，4月下游需求端整体相较3月环比增加，但增速有所放缓。按照4月碳酸锂产量预期环比增加21%左右的情况来测算，4月碳酸锂市场或有5000吨左右的过剩预期。后续，还需关注4月需求增量来临之际，正极端口的备库增量是否可以被消化的情况。 近几个交易日， 电池级碳酸锂 价格暂时维持稳定，处于10.75~11.2万元/吨的区间，均价报109750元/吨。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 现货市场上，虽然近期多数锂盐企业报价并非发生明显变化，但由于近期某盐湖大厂有所放货，放货价格处于市场价高幅区间，在一定程度上推动部分盐企挺价心态有所走强；而下游需求端，近期采买频次平稳，多数正极厂商仅维持刚需采买，对高价锂盐承接意愿较低，市场总体成交重心较为稳定，碳酸锂现货价格持平。 深圳市安卓投资有限公司首席策略研究员刘翀认为，能源金属具备中期走强潜力；东方证券宋正皓认为，小米su7预定量带动能源金属预期，短线情绪较高；国元证券投资顾问赵冬梅认为，能源金属具有补涨性质，有色的核心是铜、金、铝 。 中信建投证券 指出，需求旺季临近排产继续回升，锂价基本面支撑依然较强。供给端，澳矿和锂云母价格上涨，澳矿CIF现货价涨至1100美元/吨，国内2%—2.5%云母精矿报价涨至2190元/吨，成本上升叠加环保限产，锂盐厂开工率水平依然偏低，锂盐厂挺价依然强烈，现货报价偏高，低价现货难寻；需求端，3月企业排产环比复苏态势良好，4月排产继续回升，奠定二季度消费高增基础，动力电池终端及储能需求都有上升，当前锂价供需基本面支撑均偏强，终端消费兑现继续支撑锂价高位。 民生证券 则在近日发布的有色金属周报中提到，能源金属方面，国内多数企业检修后初步复产，产量恢复，智利出口货源也于近期陆续到港，下游正极补库需求整体增量有限，价格震荡下行；锂方面，江西环保督察影响逐步消退，冶炼端产能陆续恢复，南美进口增加，海外矿端价格随着几次招标而有所上行，支撑挺价情绪。 中邮证券研报 表示，碳酸锂供应逐渐恢复，市场货源充足。从生产端来看，随着天气的转暖，青海盐湖地区供应量逐步恢复；外购矿石企业，代工及自产开工均略有恢复，部分企业仍有成本压力以及受环保影响，外购矿企业整体开工恢复有限；目前市场进口碳酸锂陆续到港，市场现货供应量较前期恢复，供应相对充足。从需求端来看，受新能源汽车市场需求回暖影响，4月下游排产预期好于3月，但环比增量有限。 除了能源金属板块，汽车整车板块盘中同样走高，指数以超3%的涨幅，一度成为一众上涨板块中仅次于能源金属板块的存在。个股方面，北汽蓝谷盘中一度拉涨超9%，江淮汽车、宇通客车、长安汽车、金龙汽车等多股纷纷跟涨。 消息面上，据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，多地推出“以旧换新”汽车消费补贴政策和优惠活动，促进汽车消费，缩短消费者换车周期，激活市场新动能。除了各家车企推出的购车优惠外，重庆、江西、浙江等地都推出了相应的政府补贴。据金融界方面评论，这一系列举措不仅仅是对汽车产业链的有力提振，也是对消费需求侧的有效刺激。在这一政策背景的推动下，汽车整车板块的多家上市公司，譬如北汽蓝谷、江淮汽车、宇通客车、赛力斯等一众车企，均有望受益于市场需求的提振和政策红利的释放。 且这一系列“以旧换新”汽车消费补贴政策的落实，不仅有助于缓解汽车市场库存压力，还能有效引导产业结构优化升级，为我国汽车行业的可持续发展注入新的活力。同时，也为汽车整车板块在资本市场带来了更多的想象空间和投资机遇。 据3月31日中国汽车流通协会消息，2024年3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%，同比下降4.1个百分点，但是库存预警指数依旧位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。其表示，3月虽然有车企及经销商陆续举行车展等促销活动，以及众多新车型陆续开始上市，吸引消费者进店看车，但是部分地区进入农忙，经销商客流及成交率下降，车市整体销量并未出现明显增长。综合预计，3月车市低于预期，预计乘用车终端销量在165万辆左右。 不过对于3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，其中明确提到“开展汽车以旧换新”，而随着上海、山东、重庆等政府以及近30多家车企积极响应，均推出以旧换新相关补贴政策，据调查显示，有42.5%的经销商认为政策利好第二季度终端销量，有29.3%的经销商认为销量增幅在5%左右。

SMM 4月1日讯：近日，赣锋锂业发布2023年业绩报告，据报告数据显示，公司2023年共实现329.72亿元的营收，同比下降21.16%；归属于上市公司股东的净利润49.47亿元，同比下降75.87%。 在公告中，赣锋锂业提到， 2023年，由于锂行业市场需求波动、锂电下游客户库存水平控制等因素，公司的锂化工板块产品的整体产销量水平受到一定影响。公司将继续把稳健经营和风险控制放在首位，在确保风险可控以及有足够客户需求的情况下，进行锂化工板块产能扩建，有效进行库存管理。 此外，价格方面， 赣锋锂业还表示，近年来，中国市场主要锂化合物价格波动幅度较大。 受到行业下游采购策略、库存管理、需求预期变化等因素影响，2023年，锂化合物市场经历了从供应紧张到供应过剩的转变，中国市场主要锂化合物价格自2023年初开始呈现下跌趋势，其中1-4月处于新能源汽车市场销售淡季，锂化合物价格开始出现下滑趋势；4-7月由于正极厂主动补库存以及新能源车行业终端需求逐步企稳，跌幅逐渐放缓，锂化合物需求逐渐恢复，价格小幅回升；2023年下半年随着新投产及扩产项目的产能逐渐释放，由于需求端表现不佳，供大于求的局面导致市场情绪低迷，价格又逐步下跌。 以电池级碳酸锂为例，据SMM历史报价显示，进入2023年，电池级碳酸锂现货报价从年初的51万元/吨，一路下跌至4月中下旬的17.65万元/吨，随后，因碳酸锂价格下跌速度快于锂矿价格跌势，外购锂矿的锂盐企业大幅亏损后出现不同程度减停产，其挺价情绪浓厚，叠加消费季节性增量预期状态下，碳酸锂价格反弹至30万元/吨左右暂稳运行；但是自2023年7月以来，随着碳酸锂期货上市，在当时预期后续供应端潜在投产增量大于需求增速，且预期需求总量匹配产能成本曲线于10-15万元/吨的背景下，碳酸锂期货价格持续大幅下跌，叠加国内新建锂盐企业于三季度逐渐投产放量，而下游整体需求表现疲软，碳酸锂现货价格再迎下跌，且持续至年末。 》点击查看SMM现货历史价格 进入2024年以来， 电池级碳酸锂 现货报价也在供过于求的背景下，于前两个月一直整体处于下行态势，3月受下游需求增速略胜供应端一筹的带动，碳酸锂价格在3月明显上涨。截至4月1日，电池级碳酸锂现货报价暂时持稳于107500~112000元/吨，均价报109750元/吨。 SMM预计，4月锂电产业链下游排产或将在3月基础上继续增加，但是增速或有所放缓。具体来看，供应端碳酸锂产量依旧会呈现增加态势，考虑到后续或会受到环保因素影响，SMM预计若是基于较为中性的环保因素影响，预计碳酸锂供应端货或将保持21%左右的增速；至于需求侧的正极端口和电池端口，SMM预计4月整体正极端口的增量或将小于电池端口，主要是因为正极企业考虑在3月份多备了部分库存，4月会有一些去库方面的需求在，而终端方面的增量则更能反馈实际需求的增量。 整体来看，按照4月碳酸锂产量预期环比增加21%左右的情况来测算，4月碳酸锂市场或有5000吨左右的过剩预期。后续，还需关注4月需求增量来临之际，正极端口的备库增量是否可以被消化的情况。 在接受投资者活动调研时，赣锋锂业被问及近期澳洲重启锂矿拍卖以及今年的锂价走势预测，其表示， 近期几家澳洲矿商频繁拍卖锂精矿，是想通过少量的矿石拍卖来引导锂辉石定价，但公司认为市场价格依然由供需关系决定。目前碳酸锂现货价格在 10 万左右，期货价格在10万-11万区间波动。在需求端上，今年春节后的碳酸锂市场相比去年下半年有所好转，产品需求有一定的提升，但价格是否能持续上涨存在不确定性，从长远和近几年锂价走势分析，总体来说今年碳酸锂价格以稳定为主，不会有较大波动。 提及公司的业务情况，锂化工方面，公司万吨锂盐工厂的年产 2,000 吨丁基锂扩产项目已完成，万吨锂盐工厂和新余赣锋工厂对产品及产能进行优化细分和整合；丰城赣锋一期年产 2.5 万吨氢氧化锂项目已建设完成。 锂资源方面：澳大利亚 Mount Marion 锂辉石精矿目 90万吨/年锂辉石精矿产能的扩产建设工作已基本完成，目前产能在逐步释放的过程中；阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目一期年产 4 万吨碳酸锂项目已于 2023 年上半年完成项目建设，并在 2023 年完成了约合 6,000 吨 LCE 的产品生产，目前该项目正在稳定爬坡中，预计 2024 年将逐步达到设计产能；马里 Goulamina 锂辉石项目一期规划年产 50.6 万吨锂辉石精矿产能项目建设正在进行中，预计 2024 年投产；内蒙古加不斯锂钽矿项目已完成一期 60 万吨/年采选工程的建设并开始调试，预计该项目于 2024 年持续产出锂云母精矿。 锂电池方面：重庆固态电池生产基地一期封顶，固态电池 pack 实现交付；交付大型储能项目逾百个，总应用规模超过 11000MWh，大型储能业务方面先后参与了国家多个首批大型光伏储能项目，先后承接了大型能源央企的单体超过500mwh 储能项目及多个大型储能项目，成功打开海外储能业务，成功发货 20 余个集装箱储能设备；惠州、新余两处消费电池生产基地自动化程度覆盖率高达 97%以上，产量可达185 万支每天。 电池回收业务方面，公司已在江西新余、赣州、四川达州等地建成多处拆解及再生基地，退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力达到 20 万吨，其中锂综合回收率在 90%以上，镍钴金属回收率在 95%以上，成为中国磷酸铁锂电池及废料回收能力最大，电池综合处理能力行业前三的电池回收行业头部企业之一。 提及公司2024年回收业务的产量指引，赣锋锂业表示，公司目前规划年产2万吨碳酸锂及年产8万吨磷酸铁项目正在建设中，预计 2024年下半年建成并逐步投产。 4月1日，在大盘向好的背景下，能源金属板块今日迎来大涨，赣锋锂业股价一同走高，截止日间收盘，赣锋锂业以8.28%报39.37元/股。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM4月1日讯：4月1日，碳酸锂2407主力合约上涨4.36%，据数据显示，当日碳酸锂2407主力合约开于107100/吨，收于112600元/吨，成交量为273984手，持仓量为200099手，较上一交易日增加3286手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价107500-112000元/吨，均价109750元/吨，较上一工作日持平。从走势来看，当日碳酸锂价格开盘后小幅下挫后反弹上升，随后保持涨势至收盘，最终收涨4.36%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM4月1日讯，SMM电池级碳酸锂指数108807元/吨，环比上一工作日下跌10元/吨；电池级碳酸锂10.75-11.20万元/吨，均价10.97万元/吨，较上一工作日持稳；工业级碳酸锂10.30-10.65万元/吨，均价10.47万元/吨，较上一工作日持稳。近期多数锂盐企业报价并非发生明显变化，但由于近期某盐湖大厂有所放货，放货价格处于市场价高幅区间，在一定程度上推动部分盐企挺价心态有所走强。而下游需求端，近期采买频次平稳，多数正极厂商仅维持刚需采买，对高价锂盐承接意愿较低，市场总体成交重心较为稳定，价格持平。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM3月29日讯：3月29日，碳酸锂2407主力合约下跌1.20%，据数据显示，当日碳酸锂2407主力合约开于108900/吨，收于107050元/吨，成交量为204922手，持仓量为196813手，较上一交易日减少3005手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价107500-112000元/吨，均价109750元/吨，较上一工作日持平。从走势来看，当日碳酸锂价格开盘后即大幅下跌后反弹上涨，运行至早盘尾盘时继续下跌。午盘开盘后主力合约小幅上涨，随后保持跌势至收盘，最终收跌1.20%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM3月29日讯，SMM电池级碳酸锂指数108817元/吨，环比上一工作日下跌60元/吨；电池级碳酸锂10.75-11.20万元/吨，均价10.97万元/吨，较上一工作日持稳；工业级碳酸锂10.30-10.65万元/吨，均价10.47万元/吨，较上一工作日持稳。近期锂盐企业报价情况并未有明显变动，但其出售散单的挺价情绪再度较前期抬升；而正极等下游企业在周初进行采买备库之后，于近期仅维持低位刚需采购状态，部分企业观望情绪逐渐展现。 整体看，近期碳酸锂现货市场中供、需双方成交价格重心基本稳定，并无明显变化。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

SMM 3月28日讯：3月27日，天齐锂业发布2023年业绩报告，其中显示，公司2023年共实现405.03亿元的营收，同比增加0.13%；归属于上市公司股东的净利润约72.97亿元，同比下降69.75%。 提及公司业绩变动的原因，天齐锂业表示主要是受报告期内锂化工产品市场波动的影响，公司锂化工产品销售价格较上年下降，锂化工产品毛利下降导致。 据SMM历史报价显示，进入2023年以来， 电池级碳酸锂 现货报价整体呈现下行趋势，截至2023年12月29日，国产 电池级碳酸锂 均价报9.69万元/吨，相较2022年年底的51.2万元/吨下跌41.51万元/吨，跌幅达81.07%。同比来看，2022年电池级碳酸锂现货均价在48.24万元/吨左右，而2023年该均价跌至25.88万元/吨，跌幅达46.35%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 至于公司的主要产品氢氧化锂方面，据SMM现货报价显示，2023年 电池级氢氧化锂 在碳酸锂价格下行的同时，同样呈现下跌态势，2023年其年度均价维持在26.33万元/吨左右，相较2022年的46.89万元/吨下跌20.56万元/吨，跌幅达43.85%。 因此，在锂价下行的背景中，天齐锂业锂化工产品价格同比2022年有所下行，导致锂化工产品毛利率下降，进而带动公司业绩下滑也在情理之中。 进入2024年，在前两个月，以碳酸锂为首的锂盐依旧因市场供过于求的情况而呈现下行态势，不过自3月初以来，碳酸锂方面因现货市场阶段性错位的情况引导前期价格反弹，随着锂盐企业检修恢复和进口货源的补充，市场现货流动性货源逐渐得到缓解，带动本周碳酸锂价格小幅回落。不过当下部分锂盐企业仍存散单挺价情绪且雅保锂矿招标对应碳酸锂的成本相对仍高等因素影响，SMM预期后续碳酸锂现货价格波幅将逐渐放缓。 截至3月28日， 电池级碳酸锂 现货报价暂时持稳于10.75~11.2万元/吨，均价报109750元/吨。 现货市场方面，据SMM最新调研显示，今日上午多数锂盐企业的散单挺价情绪仍较明显，较昨日出货报价并未明显变动，而正极等下游企业反馈，近期更多刚需采购贸易企业的低价货源，多数并无采购锂盐企业的高价散单货源，其采购价位也和昨日相差无几。整体看今日碳酸锂现货市场成交价格重心基本稳定。 关于公司上游锂资源的布局情况，天齐锂业表示，公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以位于澳大利亚的控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森所拥有的格林布什锂辉石矿和公司控股的中国四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资SQM和日喀则扎布耶的部分股权，进一步扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的布局。凭借优质且多维度的锂资源布局，公司已实现锂资源100%自给自足。下图是公司全球范围内重要锂资源的分布情况： 在公告中，天齐锂业还提到，公司控股的位于澳大利亚的格林布什锂辉石矿项目是目前全球储量最大、品位最高的在产锂项目。目前格林布什辉石项共有四个在产锂精矿加工厂，年产能162万吨；另有一个化学级锂精矿加工厂正在建设当中，预计2025年中完工投产，建成后格林布什锂辉石矿项目总产能将达到214万吨/年。 具体锂资源方面，天齐锂业表示，2023年，随着对格林布什锂辉石矿中央矿脉区和卡潘加矿区不断深入勘探开发，其矿产资源总量得到进一步提升。截至2023年12月31日，格林布什锂辉石矿更新后的总矿产资源量增加至4.47亿吨，氧化锂平均品位为1.5%，折合碳酸锂当量约1,600万吨；更新后的格林布什锂辉石矿储量合计增加至1.79亿吨，氧化锂平均品位为1.9%，折合碳酸锂当量约850万吨。 在成本控制方面，天齐锂业表示，公司通过在澳大利亚的投资平台TLEA控股文菲尔德下属的格林布什锂辉石项目，经过采矿、选矿一系列流程，将格林布什高品质锂辉石运送到公司在国内外的五个锂化合物生产基地，进行锂产品加工并销售。得益于垂直一体化经营模式，公司实现锂矿原材料完全自给自足的同时，也实现了较低的锂产品加工成本。 锂化合物方面，天齐锂业表示，公司作为长期专注于锂化工产品加工的企业，目前已建成五个锂化工产品生产基地，分别位于中国四川射洪、四川安居、重庆铜梁、江苏张家港以及澳大利亚奎纳纳（一期），锂化合物年产能已达到8.88万吨；同时，公司还计划在张家港和澳大利亚奎纳纳（二期）分别建设年产3万吨和2.4万吨的电池级氢氧化锂项目，正在进行重庆1,000吨金属锂及配套原料项目建设的可行性研究，以上项目建成后公司锂化合物总产能将达到14.38万吨，有望进一步巩固公司在锂化工行业的领先地位。 股价方面，截至3月28日，天齐锂业以0.34%的涨幅报47.66元/股。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM3月28日讯：3月28日，碳酸锂2407主力合约小涨0.88%，据数据显示，当日碳酸锂2407主力合约开于108800/吨，收于108500元/吨，成交量为199520手，持仓量为199818手，较上一交易日减少2159手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价107500-112000元/吨，均价109750元/吨，较上一工作日持平。从走势来看，当日碳酸锂价格开盘后大幅下跌，后反弹上涨至早盘结束。午盘开盘后，主力合约小幅下行，随后震荡持稳运行至收盘，最终小涨0.88%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM3月28日讯，SMM电池级碳酸锂指数108877元/吨，环比上一工作日下跌218元/吨；电池级碳酸锂10.75-11.20万元/吨，均价10.97万元/吨，较上一工作日持稳；工业级碳酸锂10.30-10.65万元/吨，均价10.47万元/吨，较上一工作日持稳。今日上午多数锂盐企业的散单挺价情绪仍较明显，较昨日出货报价并未明显变动，而正极等下游企业反馈，近期更多刚需采购贸易企业的低价货源，多数并无采购锂盐企业的高价散单货源，其采购价位也和昨日相差无几。整体看今日碳酸锂现货市场成交价格重心基本稳定。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711