美东时间周四，三大指数集体收涨，美债收益率涨势暂歇，股市获得喘息之机，创下两周以来最大单日涨幅。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数涨0.35%，报33,666.34点；标普500指数涨0.59%，报4,299.70点；纳斯达克指数涨0.83%，报13,201.28点。 标普500指数和纳指均创下9月14日以来的最大单日涨幅。10年期美债收益率从周三的4.625%跌至4.596%，结束了连续三天的上涨。 Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner表示：“我认为，市场正发现，10年期美债收益率将开始企稳。市场差不多是在试图抢占先机。” Baird投资策略分析师RossMayfield认为，周四的上涨只是抛售压力暂时得到缓解。如果没有强大的催化事件，通常很难维持持续下跌的势头，即使是在更负面的背景下，出现一点缓解的迹象，也不应该令人感到意外。 热门股表现 大型科技股多数上涨，苹果涨0.15%，微软涨0.27%，特斯拉涨2.44%，谷歌涨1.36%，亚马逊平收，Meta涨2.09%，英伟达涨1.46%，奈飞跌0.33%，美光科技跌4.41%。 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.27%，阿里巴巴跌0.75%，京东跌1.38%，拼多多涨0.64%，蔚来汽车涨5.32%，小鹏汽车涨3.18%，理想汽车跌1.23%，哔哩哔哩跌0.22%，百度涨0.70%，网易跌0.36%，腾讯音乐跌0.80%，爱奇艺跌2.32%。 公司消息 【英伟达据称遭法国监管机构突击搜查 涉嫌从事反竞争行为】 据媒体报道，法国竞争监管机构本周突击搜查了英伟达在当地的办公室，理由是这家芯片巨头涉嫌从事反竞争行为。 法国竞争监管机构于周三披露了这次突击搜查行动，但没有透露正在调查哪些行为，也没有透露针对的是哪家公司，只是说该公司属于显卡行业。 然而，知情人士称，法国监管机构此次行动的目标是英伟达，该公司是全球最大的人工智能（AI）和计算机图形芯片制造商。 【微软据称曾讨论将必应业务出售给苹果】 据媒体援引消息人士报道，微软曾在2020年前后讨论将必应业务出售给苹果，相关讨论是试探性的、未能继续推进。苹果最终选择谷歌为苹果设备上默认的搜索引擎。 【格芯计划投资80亿美元 将德国德累斯顿芯片厂产能翻番】 半导体代工巨头格芯CEO考菲尔德9月28日表示，公司计划投资80亿美元，到本十年末将德国德累斯顿芯片制造厂的产能提高一倍。 【联合包裹宣布收购MNX全球物流公司】 美国联合包裹公司宣布，公司已达成一项协议，收购MNX全球物流（MNX）。该交易预计将在年底前完成，但须经过监管机构的例行审查和批准。交易的价值和条款目前尚未披露。 【黑石拟为两支直接贷款基金募资逾100亿美元】 据媒体援引消息人士报道，黑石拟在欧洲和美国为两支私募贷款基金募资逾100亿美元。当前，该公司正力图进一步把握私募信贷领域的增长。知情人士称，这两只直接贷款基金一只以欧元计价，另一只以美元计价，面向机构投资者，期限固定。 【耐克2024财年Q1营收129.4亿美元 市场预期129.8亿美元】 耐克2024财年Q1营收129.4亿美元，市场预期129.8亿美元，去年同期126.9亿美元；毛利润率44.2%，分析师预期43.7%；第一财季库存87.0亿美元，分析师预期88.4亿美元；EPS为0.94美元，分析师预期0.75美元；大中华地区营收17.4亿美元，市场预期18.3亿美元。

美东时间周三，三大指数涨跌不一，道指延续跌势，标普500指数勉强录得上涨，纳指小幅收涨。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.20%，报33,550.27点；标普500指数涨0.02%，报4,274.51点；纳斯达克指数涨0.22%，报13,092.85点。 10年期美债收益率周三升至4.625%，为2007年10月以来的最高水平。 9月历来是美股市场表现最疲软的月份之一。标普500指数本月迄今为止下跌了5%，道指下跌了逾3%，纳指表现最差，本月跌幅超过了6%。 最近，由于美联储的鹰派立场和令人失望的经济数据，美股市场承压。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“通胀仍是一个大问题。投资者不仅非常担心偏高的利率，还担心这将如何影响借贷成本较高的公司。”Bassuk预计市场未来几周可能会延续波动。 热门股表现 大型科技股涨跌互现，苹果跌0.89%，微软涨0.21%，特斯拉跌1.48%，谷歌涨1.54%，亚马逊平收，Meta跌0.41%，英伟达涨1.33%，英特尔涨2.31%，奈飞跌0.44%。 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.80%，阿里巴巴涨0.33%，京东跌0.28%，拼多多涨1.14%，蔚来汽车涨0.59%，小鹏汽车涨2.90%，理想汽车涨0.43%，哔哩哔哩涨1.27%，百度涨0.40%，网易跌1.23%，腾讯音乐涨0.48%，爱奇艺跌1.04%。 公司消息 【Meta正式发布Quest 3 还推出了聊天机器人】 当地时间周三（9月27日），Meta在其Connect开发者大会上正式发布了备受期待的新一代VR头显Quest 3。Quest 3的起售价为499美元，比上一代产品贵了200美元，将于周三开始预订，10月10日发货。 在周三的大会上，Meta首席执行官马克·扎克伯格还介绍了面向消费者的生成式人工智能（AI）产品，包括一款既能生成文本回复，又生成逼真图像的聊天机器人，名为Meta AI。 Meta AI基于强大的Llama 2大型语言模型定制，Llama 2于今年7月发布，用于公共商业用途。扎克伯格称，这款聊天机器人将通过与微软必应搜索引擎的合作，获得实时信息。 【ChatGPT再迎重磅升级：终于能“联网”了 不再局限于旧数据】 当地时间周三（9月27日），OpenAI在X（前身为推特）上宣布，其聊天机器人产品ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021年9月之前的数据。 OpenAI称：“现在ChatGPT Plus和Enterprise（企业版） 用户可以使用浏览功能，将很快扩展到所有用户。要启用，请在GPT-4下的选择器中选择‘使用必应浏览’（ Browse with Bing）。” 【郭明錤：阿斯麦可能将EUV设备出货量预测大幅下调约20-30%】 北京时间9月27日晚间，知名分析师郭明錤发文称，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）可能会将其极紫外线光刻机（EUV）出货量预测大幅下调约20-30%。郭明錤列出的原因包括苹果和高通2024年的3nm需求将低于预期等因素。 【法拉第未来暴跌超44%】 法拉第未来周三跌44.31%，续创新低，总市值跌破3000万美元。公司已签订ATM股权发行销售协议，公司可不时发行和通过承销代理销售总价值不超过9千万美元的A类普通股。 【UAW：如果谈判无重大进展 周五可能进一步扩大罢工范围】 如果与劳方的谈判没有取得重大进展，美国汽车工人联合会(UAW)计划周五扩大在底特律传统车企的罢工。UAW表示，该机构主席Shawn Fain将在当地时间9月29日上午10点发表声明。扩大罢工的最后期限将是当天中午。9月15日，UAW开始在通用汽车、Stellantis NV、福特汽车的工厂发起罢工，这是美国历史上第一次三大车企同时成为罢工目标。一周后，工会将罢工行动扩大到另外38家通用汽车和Stellantis的工厂。因谈判取得进展，福特汽车的罢工工厂数量没有增加。 【欧洲车企斯特兰蒂斯将向阿根廷一家锂矿公司投资9000万美元】 根据媒体发布的一份声明，阿根廷锂矿公司Argentina Lithium & Energy Corp宣布，欧洲车企斯特兰蒂斯(Stellantis)将向Argentina Litio y Energia (ALE)投资9000万美元。斯特兰蒂斯的子公司标致雪铁龙阿根廷公司将投资相当于9000万美元的比索收购ALE的股份。交易完成后，斯特兰蒂斯将拥有已发行ALE股份的19.9%，Argentina Lithium & Energy Corp将拥有80.1%的股份。 【不满APP Store支付制度的判决 EPIC Games进行上诉】 Epic Games Inc.请求美国最高法院重新审查加州法院的一项裁决，该裁决认定苹果公司的应用商店政策并未违反联邦反垄断法。Epic的请求是该《堡垒之夜》(Fortnite)开发商与苹果就其市场运营方式展开的长期斗争的最新进展。对于苹果公司来说，数十亿美元的收入岌岌可危，苹果公司向开发商收取高达30%的佣金，用于通过其应用程序商店销售数字产品和服务，而Epic公司正试图绕过这项支付。 【大众汽车：IT故障导致德国四家工厂停产】 大众汽车发言人周三表示，由于IT系统中断，影响了该汽车制造商在全球的数据流量，德国四家工厂的生产线已经停产。大众品牌在埃姆登、茨维考、奥斯纳布吕克和沃尔夫斯堡的四家工厂已经停止生产，目前尚不清楚何时能够恢复生产。 【美光科技下一财季每股亏损预测高于预期】 美光科技第四财季经调整营收40.1亿美元，分析师预期39.3亿美元；预计第一季度经调整营收42亿美元至46亿美元，分析师预期42.1亿美元；第四财季营业现金流2.49亿美元，分析师预期11.7亿美元；第四财季调整后每股亏损1.07美元，分析师预期每股亏损1.18美元；第四财季调整后运营亏损12.1亿美元，分析师预期亏损12.5亿美元；预计第一财季每股亏损1.00-1.14美元，分析师预期亏损0.96美元；预计第一财季毛利润率为-2%至-6%，分析师预期为+0.66%。

美东时间周二，三大指数均跌超1%，美债收益率上升和美元走强继续令市场承压，最新的房屋销售和消费者信心报告引发了投资者对美国经济状况的担忧。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌1.14%，报33,618.88点；标普500指数跌1.47%，报4,273.53点；纳斯达克指数跌1.57%，报13,063.61点。 美国商务部公布的数据显示，美国8月新屋销售总数年化为67.5万户，预期70万户，前值71.4万户。 美国谘商会（Conference Board）发布的数据显示，9月份美国谘商会消费者信心指数（CCI）下降至103，该指数8月经修正后的数据为108.7；反映消费者对未来六个月展望的预期指标跌至73.7，创5月份以来最低。 摩根大通CEO杰米·戴蒙周二警告称，可能需要进一步加息以抑制通胀。这番言论加剧了市场的看跌情绪。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“投资者仍然紧张不安，担心债券收益率上升对经济、股市、美联储以及美元价值的影响。我认为投资者缺乏明确性，因此决定减仓。” 医药公司Immunovant大涨97.04%，公司宣布其治疗免疫性疾病的药物IMVT-1402在1期临床试验中取得了积极结果。 热门股表现 大型科技股全线下跌，苹果跌2.34%，微软跌1.70%，特斯拉跌1.16%，谷歌跌1.94%，亚马逊跌4.03%，Meta跌0.62%，英伟达跌0.74%，奈飞跌1.44%。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.85%，阿里巴巴跌1.50%，京东跌2.52%，拼多多跌2.85%，蔚来汽车涨0.72%，小鹏汽车跌2.82%，理想汽车跌1.56%，哔哩哔哩跌0.37%，百度跌0.79%，网易跌0.65%，腾讯音乐跌0.79%，爱奇艺涨0.21%。 公司消息 【美国FTC和17个州对亚马逊发起反垄断诉讼】 当地时间周二（9月26日），美国联邦贸易委员会（FTC）和来自17个州的总检察长对电商巨头亚马逊提起了反垄断诉讼，指控该公司利用其垄断权力抬高价格、降低购物质量，并非法排斥竞争对手，从而破坏竞争。 受此消息影响，亚马逊股价周二收盘大跌4%。 【OpenAI据称寻求出售股份 目标估值最高达900亿美元】 据媒体援引消息人士报道，美国科技公司OpenAI正与投资者讨论可能的股票出售事宜，这家人工智能（AI）初创公司寻求以800亿至900亿美元的估值出售股票，这一估值几乎达到今年早些时候的三倍。 OpenAI对投资者表示，预计公司今年的收入将达到10亿美元，明年将再增加数十亿美元。 知情人士称，OpenAI的股票出售预计将以员工出售所持股份的方式进行，而不是公司发行新股来筹集额外资金。据悉，OpenAI的代表已开始向投资者推销这笔交易，不过交易条款可能会改变。 【微软正在开发成本更低的人工智能 以模仿OpenAI模型的质量】 据媒体援引消息人士报道，微软正在开发成本更低的人工智能，旨在模仿OpenAI模型的质量。微软产品团队正在测试该公司使用开源人工智能模型构建的更小、更便宜的模型。该公司正在考虑是否向其Azure云客户提供这些更便宜的模型。 【马斯克：满足UAW的要求等于把三大车企推进破产“快车道”】 马斯克在社交媒体平台X（前身为推特）发帖称，要是满足全美汽车工人联合会(UAW)加薪40%、每周工作32小时的要求，无疑就是把“把通用、福特、克莱斯勒推上破产快车道”。 【英国石油公司开始建设得克萨斯州的新太阳能项目】 英国石油公司9月26日宣布开始建设得克萨斯州的新太阳能项目，该项目预计将于2024年下半年投产。

美东时间周一，三大指数均小幅收涨，结束了此前连续四个交易日收跌的颓势。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数涨0.13%，报34,006.88点；标普500指数涨0.40%，报4,337.44点；纳斯达克指数涨0.45%，报13,271.32点。 10年期美债收益率周一收于4.541%，高于上周五的4.438%，创下2007年以来的最高水平。 美股市场近期表现不佳，美联储上周维持利率不变，但表示将在更长时间内维持高利率，这一前景令投资者感到不安。 投资者也在密切关注美国预算谈判的进展。上周末，美国国会议员在一项有关预算的决议上几乎没有任何进展。 9月30日是美国2023财年的最后一天，美国国会需在这一天前，通过预算拨款法案，涵盖下一财年的可自由支配支出和联邦机构资金。如果届时未能通过预算拨款法案或临时拨款法案，那么美国政府就会面临停摆。 国际三大评级机构之一穆迪周一警告称，美国政府“关门”将对其信用评级产生负面影响，因为这将凸显出美国机构和治理实力相对于其他评级最高的政府的弱点。不过，穆迪同时指出，经济影响可能是短暂的。 热门股表现 大型科技股普涨，苹果涨0.74%，微软涨0.17%，特斯拉涨0.86%，谷歌涨0.66%，亚马逊涨1.67%，Meta涨0.59%，英伟达涨1.47%，奈飞涨1.31%。 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌1.10%，阿里巴巴跌1.22%，京东跌2.07%，拼多多涨0.79%，蔚来汽车跌2.11%，小鹏汽车涨1.52%，理想汽车跌9.98%，哔哩哔哩跌1.61%，百度跌0.23%，腾讯音乐涨0.32%，爱奇艺涨0.63%。 法拉第未来重挫超24%，总市值仅剩5500万美元，创历史新低。 公司消息 【亚马逊云服务CEO：AWS用户获得Anthropic AI工具的早期接入权限】 亚马逊云服务（AWS）的首席执行官Adam Selipsky表示，AWS用户获得Anthropic AI工具的早期接入权限；亚马逊继续开发专有的人工智能工具；亚马逊在推进生成式AI方面“完全有紧迫感”；亚马逊正“尽可能迅速地”扩大芯片供应链；生成式AI领域对芯片的“需求旺盛”；对Anthropic AI的初步投资为12.5亿美元。 【诺和诺德与科技公司Valo Health达成人工智能药物协议 价值可达27亿美元】 诺和诺德发布声明称，与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能发现并开发心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。根据协议条款，Valo将获得预付款和潜在的近期里程碑付款，总额为6000万美元，并有资格获得最多11个项目的里程碑付款，总额可达27亿美元，外加研发费用资金和潜在的特许权使用费。 【三星电子计划10月份开始在印度生产笔记本电脑】 据媒体援引消息人士报道，三星电子计划下月开始在印度生产笔记本电脑，此举将通过财政激励、税收减免和进口限制等措施，加大印度政府推动国内生产的努力。“三星将开始在这里生产笔记本电脑。诺伊达(Noida)工厂是该公司在印度最大的手机制造工厂，将容纳用于生产笔记本电脑的额外生产线，”其中一位知情人士表示。另一知情人士表示，新设施将于下月开始运营，尽管产能有限。“可能会生产大约6万至7万台。这就是年产能，”该人士补充道。 【福特汽车暂停密歇根州电动汽车电池厂的建造】 福特汽车表示，将在密歇根州Marshall暂停其电动汽车电池工厂的建造工作，并限制建造支出，直到该公司对其“有竞争力地运营该工厂的能力”充满信心。尚未就规划的投资做出最终决定。据悉，该公司这一商业决策中有“一系列考量因素”。施工暂停于周一生效。 【西方石油公司CEO：欧洲可能会在未来花更多的钱来购买美国天然气】 西方石油公司CEO表示，公司到2025年将于美国二叠纪页岩油产区修建净零碳排放发电站；欧洲可能会在未来花更多的钱来购买美国天然气；能源转型风险是“无法承受的”。

美东时间周三，美股三大指数集体收跌，此前美联储按兵不动，但暗示利率将在更长时间内保持在较高水平，这令投资者失望不已。 一如市场所料，美联储并没有调整政策利率，继续维持在5.25%-5.50%的位置，但在决议措辞中保留了未来继续加息的可能性。点阵图显示，多数FOMC委员预计年内还会再有一次加息，政策制定者还认为，明年宽松程度将有所降低。 美联储主席鲍威尔也并未安抚市场，他表示，美联储准备在适当的情况下进一步加息，虽然强调将会“谨慎行事”。在他讲话后，美股一路震荡走低。总体而言，美联储今天的一系列行动比预期的更为强硬。 Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，鉴于经济数据依然强劲，鹰派暂停和11月加息的挥之不去的威胁不应令任何人感到意外。相反，2024年的预测才是“所有乐趣所在”。新的预测表明，美联储对经济软着陆的前景有相当强的信心，相应地，明年放松政策的空间将非常小。 她补充道：“点阵图无疑传达了更高的利率在更长时间内维持的信息，并反映出如果他们过早、过快地松开刹车，可能令通胀反弹的持续警惕和担忧。” 凯投宏观分析师Paul Ashworth认为，美联储希望我们相信“更高的利率将持续更长时间”，为了证明未来几年加息的预测是合理的，官员们不得不大幅上调他们的经济预测。该行对未来12个月的经济增长是否会接近那么强劲的水平表示怀疑，更有可能的结果是温和的衰退或接近衰退。 市场动态 截至收盘，道指收跌76.85点，跌幅为0.22%，报34440.88点；纳指跌209.06点，跌幅为1.53%，报13469.13点；标普500指数跌41.75点，跌幅为0.94%，报4402.20点。 标普500指数的11个板块多数收跌，电信服务板块收跌1.89%，信息技术/科技板块跌1.77%，可选消费和原材料板块至多跌1.09%，能源板块跌0.96%，保健、公用事业、房地产、日用消费品板块则至多收涨0.15%。 美股行业ETF多数收跌，仅日常消费品ETF、公用事业ETF和医疗业ETF微涨不超过0.1%。而半导体ETF跌1.64%，科技行业ETF跌1.57%，全球科技股ETF跌1.49%，网络股指数ETF跌1.38%，可选消费ETF跌1.00%，能源业ETF、银行业ETF、全球航空业ETF各下跌至少0.8%。 热门股表现 大型科技股领跌，谷歌A跌超3%，奈飞、微软、英伟达、苹果等跌逾2%，亚马逊、Meta、特斯拉跌超1%。 线上食品杂货配送公司Instacart跌超10%，盘中一度跌穿30美元的美国IPO发行价。波士顿营销自动化平台科技供应商Klaviyo美国IPO首日涨超9%。 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.90%。小鹏汽车跌超6%，拼多多跌超3%，网易、爱奇艺、满帮跌超2%，唯品会、腾讯音乐、阿里巴巴、哔哩哔哩、百度跌超1%，京东、微博小幅下跌。蔚来涨超3%，富途控股涨超1%，理想汽车小幅上涨。 公司消息 【亚马逊新品发布会：Alexa助手加入生成式AI功能 Echo 8将于10月上线】 当地时间周三，亚马逊举行了今年最重磅的新品发布会，得到生成式人工智能功能加持的Alexa语音助手、新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等硬件携手亮相。亚马逊称，已有将近10亿台Alexa设备被买走，将在美国推出基于生成式AI的“预告”版Alexa。新版Alexa拥有的新功能将得到生成式AI技术加持。Alexa设备将提供呼入翻译功能，具备免提应急助理式帮助。亚马逊推出重新设计界面和升级音箱的Echo 8，售价149.99 美元，将于10月开始发货。 【美国作家协会对OpenAI发起集体诉讼】 当地时间周二，针对人工智能(AI)的版权大战迎来了高潮，美国作家协会正式对人工智能公司OpenAI发起集体诉讼，指控后者在训练人工智能模型中滥用受版权保护的作品。美国作家协会声称，OpenAI公司在未经许可或未支付报酬的情况下批量复制他们的作品，并将受版权保护的材料输入大型语言模型。美国作家协会的首席执行官玛丽·拉森伯格周三在一份声明中表示，为了保护我们的文学作品，作家必须有能力控制他们的作品是否以及如何被生成式人工智能使用。 【苹果曾与高盛谋划推出iOS证券交易功能 因担心散户炒股亏钱搁置】 就在周三美联储决议出炉前，美股市场出现了一个非常有趣的传言：多名知情人士表示，苹果公司与高盛曾考虑推出iPhone证券交易功能，但在美联储强势加息的搅局下，苹果最终判断眼下并不是推出官方炒股软件的好时机。苹果公司担心，如果iPhone用户在苹果官方炒股软件中亏钱，可能会把愤怒的情绪宣泄到公司头上。知情人士透露，其实苹果的官方炒股软件基本已经做好了，但最终公司还是决定不对外发布。 【联邦快递第一财季营收略低于预期 但上调全年调整后每股收益预期】 联邦快递第一财季营收217亿美元，分析师预期218.4亿美元；第一财季调整后运营利润15.9亿美元，分析师预期13.4亿美元；预计全年调整后每股收益为17.00-18.50美元，公司原本预计16.50-18.50美元；预计全年营收将持平于上年；维持全年资本开支预期在57亿美元不变，分析师预期57.2亿美元；预计将在2024财年追加15亿美元股票回购。

美东时间周二，美股三大指数小幅收跌，总体而言，在美联储发布利率决定前股市交投淡静，部分投资者选择避险。 北京时间周四凌晨2点，美联储将公布最新的会议结果与政策声明，尽管市场普遍预计美联储将维持政策利率不变，但随着人们从美联储主席鲍威尔处探究有关该央行想法的线索，市场仍可能会受到扰动。 预计鲍威尔的声明将沿用他在8月份怀俄明州杰克逊霍尔研讨会上以及美联储7月份新闻发布会上的说法，不过市场分析人士称，与记者的问答环节以及决策者对利率预测的最新“点阵图”可能会提供影响市场的消息。 美国银行高级投资主管Bill Northey表示："市场显然关注美联储在沟通方面的任何变化，鲍威尔对通胀的看法将受到高度关注，通胀走向目标的最后阶段可能会更具挑战性。" Simplify资产管理公司首席策略师Michael Green认为，市场消化的是暂停加息，但利率在更长时间内保持在高位的风险增加了。 经济方面，加拿大通胀数据高于预期，以及油价上涨加剧了全球对通胀压力再度抬头的担忧，推动美国5年期和10年期国债收益率双双升至2007年以来的最高水平，加剧了投资者面临的不确定性。 市场动态 截至收盘，道指跌106.57点，跌幅为0.31%，报34517.73点；纳指跌32.05点，跌幅为0.23%，报13678.19点；标普500指数跌9.58点，跌幅为0.22%，报4443.95点。 标普500指数的11个板块普遍收跌，标普能源板块收跌0.83%，可选消费板块跌0.65%，信息技术/科技板块跌0.08%，电信服务和保健板块则至多收涨0.10%。 美股行业ETF多数收跌，生物科技指数ETF仍涨0.37%；而能源业ETF跌0.93%，半导体ETF跌0.86%，公用事业ETF跌0.54%，网络股指数ETF跌0.53%，可选消费ETF跌0.50%，银行业ETF跌0.40%。 热门股表现 大型科技股涨跌不一，亚马逊、英伟达跌超1%，谷歌、微软小幅下跌；特斯拉、苹果、奈飞、Meta小幅上涨。 英特尔跌超4%，该公司当天举行了年度创新峰会，并发布了新品，当被问及新的创新在短期内如何影响英特尔的财务状况时，该公司给出了令人失望的答案。 美国电动滑板车生产商Bird Global涨超100%。该公司之前以1900万美元价格收购了同行竞争对手Spin公司，从而成为北美地区最大的微型交通设备生产商。 美国最大在线杂货配送公司Instacart上市首日涨超12%，盘中一度涨超40%。据了解，Instacart成立于2012年，主营业务是提供生鲜杂货代买代送服务，可以称得上是“杂货快送界的优步”。 新股Arm收跌近5%，连续三个交易日跌幅均超4%，报55.17美元，市值566.07亿美元，盘初一度跌至53.88美元，创9月14日美国IPO以来盘中新低。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.02%。蔚来跌超17%，小鹏汽车跌超5%，理想汽车跌超3%，京东、腾讯音乐、拼多多、百度跌超1%，满帮、唯品会、哔哩哔哩、富途控股、网易小幅下跌。爱奇艺、阿里巴巴、微博小幅上涨。 公司消息 【大圆柱电池路线疑变：特斯拉北美官网移除4680版Model Y AWD】 在全球最早高举4680大圆柱电池大旗的是特斯拉，全球唯一实现了4680电池量产的是特斯拉，但近日特斯拉的电池路线却似乎发生了改变。据了解，在特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前，只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型（ Long Range、Performance ）可供消费者购买。 【迪士尼计划为DPEP部门投入600亿美元资本开支】 美国证券交易委员会9月19日文件显示，华特迪士尼正在制定计划，扩大对迪士尼乐园、体验与产品部门（DPEP）的投资，并在大约10年的时间内将该部门的综合资本支出增加近一倍，达到约600亿美元。 【亚马逊将针对假日销售季招聘25万人 增加物流员工的工资】 亚马逊周二表示，今年假日购物季将招聘25万名员工，并将物流人员的平均工资提高到每小时20.50美元左右。该公司正寻求在劳动力短缺的情况下招聘和留住员工。据悉，招聘将包括全职、兼职和季节工，视地点而定，时薪从每小时17美元到28美元不等。一些新员工将有资格获得1,000至3,000美元不等的奖金。这家总部位于西雅图的公司通常会在秋季增加招聘，以确保在关键的假日购物季有足够的员工。 【美司法部广泛调查特斯拉为马斯克的提供的福利】 据华尔街日报，美国联邦检察官正在审查特斯拉自2017年以来可能向马斯克提供的个人福利，这是一项刑事调查的一部分，调查的问题包括拟议中的为其提供的住所。知情人士称，美国纽约南区检察官办公室也在寻求特斯拉与其他与马斯克有关的实体之间交易的信息。检察官提到了大陪审团的介入。新的信息表明，联邦检察官对马斯克和特斯拉的行为的兴趣比之前所知的更广泛，他们正在寻求潜在的刑事指控。 【脑机接口公司Neuralink将进行人体试验 已开始招募临床试验患者】 马斯克的脑机接口初创公司Neuralink周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。Neuralink表示，这项研究旨在测试Neuralink无线全植入式脑机接口的安全性和有效性，使瘫痪患者能够用大脑控制外部设备。同时，该公司正式开放临床试验患者的招募，因颈部脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症(ALS)而瘫痪的患者可能符合参加这项试验的条件。

美东时间周一，三大股指全天小幅震荡，几近平收。市场聚焦美联储本周的货币政策会议，此次会议料将为今年剩余时间的美股市场定下基调。 美联储声称要对经济数据保持灵活，有迹象显示，核心通胀率仍在缓慢回落，向美联储2%的目标靠拢，这表明美国经济的基础仍然稳固。不过油价上涨已导致燃料开支增加，可能使美联储压低通胀的任务复杂化。 美国财政部长耶伦周一表示，她认为经济不会出现下滑的风险，劳动力市场正在冷却，不过没有出现大规模裁员。但她警告称，政府停摆可能对经济产生冲击，希望国会保持专注，避免任何可能导致经济失去动力的事情。 金融市场目前普遍认为，本周美联储料将维持利率不变，同时保留进一步加息的可能性。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，联邦公开市场委员会(FOMC)在11月维持利率不变的可能性为69%。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，市场希望看到点阵图比上次更低，大多数人认为，如果总体经济预测显示明年经济将走软，那将是件好事，投资者期待美联储尽快转向。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman认为："我们认为美联储本周将采取'鹰派暂停'政策，年底前再次加息的可能性更高。不幸的是，通胀担忧很容易重燃，特别是如果能源价格开始渗透到整体价格中。因此，我们认为美联储应该会暗示他们可能还没有结束加息。” 市场动态 截至收盘，道指收涨6.06点，涨幅为0.02%，报34624.30点；纳指涨1.90点，涨幅为0.01%，报13710.24点；标普500指数涨3.21点，涨幅为0.07%，报4453.53点。 标普500指数的11个板块涨跌各异，标普可选消费板块收跌1.01%，房地产板块跌0.81%，电信服务和金融板块则涨约0.3%，信息技术/科技板块涨约0.5%，能源板块涨0.68%。 美股行业ETF涨跌互现，能源业ETF涨0.85%，科技行业ETF涨0.48%，半导体ETF涨0.33%，全球科技股ETF与金融业ETF各涨0.27%；而区域银行业ETF跌1.90%，全球航空业ETF跌1.83%，银行业ETF跌1.13%，可选消费ETF跌1.09%，生物科技指数ETF跌1.07%，网络股指数跌0.38%。 热门股表现 大型科技股涨跌不一，奈飞、微软、亚马逊小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、谷歌、Meta小幅上涨。航空股全线走低，达美航空、西南航空、美联航跌超2%，波音、美国航空跌超1%。 特斯拉跌超3%，此前高盛下调了该公司的盈利预期。高盛的分析师Mark Delaney在周一发布的一份报告中写道，我们认为，特斯拉可能会在2024年进一步下调价格，以支持更高的销量，我们认为这将削弱成本降低带来的每股收益增长。由此，我们下调了特斯拉2023年和2024年每股收益的预期。 被称为“元宇宙卖铲人”的2D/3D引擎开发商Unity股价大跌近8%，Unity上周提出了一个引爆整个业界的公告：公司决定将对游戏开发商按用户下载安装的数量进行收费，最高可以达到一个用户0.2美元。 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.57%。满帮涨超1%，小鹏汽车、爱奇艺、唯品会、拼多多、腾讯音乐、微博小幅上涨。理想汽车跌超2%，京东、百度、蔚来跌超1%，哔哩哔哩、富途控股、阿里巴巴小幅下跌。 公司消息 【志在实现单一封装万亿晶体管 英特尔展示先进玻璃基板工艺】 本周一，英特尔对外披露了半导体玻璃基板技术的开发进展，旨在2030年前将单一封装芯片中的晶体管数量上限提高至1万亿个。英特尔表示，与目前业界主流的有机基板相比，玻璃具有独特的性能，在平坦度、热稳定性和机械稳定性方面都有更好的表现。因此芯片架构工程师能够为人工智能等数据密集型工作创造更高密度、更高性能的芯片封装。此举有望推动摩尔定律到2030年后延续下去。 【沙特和特斯拉就建厂进行初步谈判？马斯克：假新闻！】 《华尔街日报》援引消息人士报道，沙特阿拉伯正与特斯拉就在当地建立一家工厂进行初步谈判。不过，马斯克本人对这篇报道进行了驳斥。报道称，谈判仍处于非常早期的阶段，可能会破裂。鉴于特斯拉CEO马斯克与沙特官员关系紧张，以及沙特投资了特斯拉的竞争对手Lucid，任何交易都可能充满复杂性。马斯克表示，这是《华尔街日报》又一篇完全错误的文章。 【斯特兰蒂斯可能会根据与全美汽车工人联合会的协议关闭18家工厂】 有消息人士称，汽车制造商斯特兰蒂斯(Stellantis)向全美汽车工人联合会(UAW)提出的最新合同提议可能导致该公司在美国关闭18家工厂，但也可能带来新的投资，并重新利用伊利诺伊州一家闲置的汽车组装厂。消息人士表示，该计划可能会影响数千名UAW成员，缩小这家汽车制造商在北美的业务，并创建一个新的“现代化”零部件和分销网络，而公司和工会领导人对此存在分歧。 【杂货配送公司Instacart将美国IPO发行价定在每股30美元或更高】 据知情人士透露，杂货配送企业Instacart计划在首次公开发行(IPO)中以每股30美元甚至更高的价格出售股票。这家总部位于旧金山的公司计划以每股28美元至30美元的价格出售2200万股股票，上周五该公司上调了发行价。Instacart正在谈判，周一将股价定在该区间的顶端，或可能更高的31美元。具体价格尚未确定，仍有可能发生变化。 【亚马逊据悉将聘请微软即将离任的首席产品官Panay】 据知情人士透露，亚马逊准备聘请微软的首席产品官来管理负责Alexa和Echo智能音箱的业务部门。Panos Panay曾领导微软的Windows团队并在该公司发展Surface电脑等硬件业务方面担任核心角色。他在周一早些时候表示将离开微软。长期担任亚马逊硬件部门主管的Dave Limp在8月表示，他将在今年年底前从该公司退休。

在美股指数和个股的期货、期权集中到期的“四巫日”里，美股全天低开低走。刚刚开头的美国汽车业大罢工，以及下周即将出炉美联储最新经济预期，都在今天构成了市场的压力。今天芯片和科技股跌幅格外突出的另一个原因，也与台积电告知高端半导体设备供应商暂缓发货的市场传闻有关。 截至收盘，标普500跌1.22%，报4450.32点，本周累计下跌0.16%；纳斯达克指数跌1.56%，报13708.34点，本周累计下跌0.39%；道琼斯工业指数跌0.83%，报34618.24点，本周累计上涨0.12%。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 相较美国货币政策，或半导体行业的供需展望，汽车行业罢工对经济、就业的影响更难预期。一方面，1.3万名全美汽车行业联合会（UAW）的成员已经在周五开始罢工，而福特汽车也立刻宣布，在受到罢工影响的工厂裁员600人，原因是部分罢工的车间导致一些工序无法进行，所以那一部分工人也不用来上班了。 在劳资双方争锋相对的背景下，美国总统拜登等一众政客也纷纷发声。拜登在白宫公开表示美国的汽车制造商未能公平分配创纪录的利润。桑德斯等一众议员也亲自跑到底特律声援汽车工人。 此情此景，也有当地媒体将此称为美国蓝领工人和亿万富翁的“底特律战役”。考虑到双方矛盾的激烈程度，这场“战役”可能要僵持一段时间。对美国经济和美股的影响也会随着时间不断显现。 热门股表现 与昨日完全相反，周五标普500指数11个板块全部收跌，信息技术（-1.95%）、可选消费（-1.88%）、能源（-1.32%）板块跌幅靠前。 科技权重多数下跌，其中苹果跌0.42%、微软跌2.5%、亚马逊跌2.99%、META跌3.66%、谷歌-A跌0.51%、特斯拉跌0.6%、英伟达跌3.69%、英特尔跌2.04%。昨天上市首日大涨24%的Arm则在今天收跌4.47%。 纳斯达克中国金龙指数下跌0.65%。个股方面，阿里巴巴跌1.06%、腾讯ADR跌1.17%、百度跌1.02%、拼多多涨0.39%、京东跌0.47%、网易跌0.26%、蔚来涨0.48%、理想汽车跌0.07%、小鹏汽车跌0.27%。 其他消息 【iPhone 15系列开售 多国Pro Max预计送达时间已经排至11月】 北京时间周五晚间，苹果公司正式启动了iPhone 15系列手机的各渠道预售。从初步的数据来看，更新幅度最大的iPhone 15 Pro Max机型最为抢手。在苹果美国官网，物流渠道的预定到货时间已经推到11月中旬，而中国官网的发货时间也已经排到10月底至11月初。同样在英国、加拿大、印度等市场，Pro Max等待发货的时间也达到6至8周。 除了消费者偏好更新幅度最大的机型外，备货数量不足也可能是发货时间长的原因。财联社在7月底时曾报道称，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的显示屏在制造方面遇到了困难，可能导致这两个机型在9月上市时的设备数量有限。 【车车科技完成境外上市备案 拟以SPAC方式在纳斯达克上市】 证监会国际合作部近日发布关于Cheche Technology Inc.（车车开曼公司） 境外发行上市备案通知书。根据备案通知书，车车开曼公司拟通过与境外特殊目的收购公司Prime Impact Acquisition I合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，车车开曼公司同步发行不超过97,794,936股普通股。 【法国超市给“减量不降价”商品打上显眼标签 涉及多家知名上市公司】 根据报道，从本周开始法国第二大连锁超市家乐福在超市货架上公开设置标签，提醒消费者诸多食品饮料巨头的产品存在减量不降价的情况，涉及雀巢、百事、联合利华等零售巨头的知名产品。家乐福表示，希望这些供应商重新考虑他们的定价政策，全法国的家乐福将一直挂着这些标签，直到那些供应商同意降价。

受到美股科技“七巨头”带头下跌的冲击，周二美股毫无悬念地以下跌告终。其中标普500指数跌0.57%，报4461.9点；纳斯达克指数跌1.04%，报13773.62点；道琼斯工业指数跌0.05%，报34645.99点。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 周二的下跌，根源还是即将在北京时间周三晚间公布的美国8月CPI，正如财联社此前报道，目前市场对于该数据的基准预期就是8月通胀会出现一个比较显眼的反弹。所以现在全球金融市场都在齐刷刷等待这个数字，再做下一步判断。 对于美联储下周的议息会议，目前市场普遍预期不会加息，所以更重要的看点会是经济预期（包含“点阵图”）中对后续政策路径，特别是明年降息幅度的描述。 对于这几天的市场表现，纽约人寿投资的经济学家和资产组合策略师劳伦·古德温金建议称，现在可能是投资者考虑调整仓位，为秋季通胀回升做准备的好时机了。例如一些周期性成长股因为通胀回落和美联储降息的希望飙升，如果通胀再度复燃，这些行业可能会丢掉今年以来的部分涨幅。 总而言之，接下来美股和全球市场怎么走，还得先看今晚20点30分的数据再说。 热门股表现 周二标普500指数11个板块中8个下跌，信息技术（-1.75%）和通讯服务（-1.06%）板块领跌，能源（+2.31%）和金融（+0.85%）板块涨幅靠前。 科技权重集体走弱，其中苹果跌1.71%，传统的9月特别活动显然又没有对股价起到提振作用（三分钟速览苹果秋季发布会：除了USB-C 新iPhone还有啥更新可讲？）。微软跌1.83%、亚马逊跌1.31%、META跌1.92%、谷歌-A跌1.15%、特斯拉跌2.23%、英伟达跌0.68%、英特尔涨0.7%。另外云计算公司甲骨文因云业务增速放缓，及指引不及预期大跌13.50%，创下近20年最大单日跌幅。 纳斯达克中国金龙指数微跌0.01%，其中阿里巴巴跌0.46%、腾讯ADR涨0.27%、百度跌0.07%、拼多多涨1.52%、京东跌0.6%、网易涨0.15%、蔚来涨2.32%、理想汽车涨2.88%、小鹏汽车涨0.92%。 其他消息 【英国石油CEO突然辞职 因未能充分披露“与公司员工的私人关系”】 英国石油周二突然宣布，公司已经收到首席执行官Bernard Looney的辞呈，这一变动立即生效。首席财务官将Murray Auchincloss暂代CEO一职。 这件事情要从去年5月说起，当时英国石油董事会收到举报，对Bernard Looney与内部员工的“私人关系”展开调查。当时的结论是，Bernard Looney披露了一部分升任CEO前与一小部分公司员工存在历史关系的情况，但并不违反公司章程。但随着近期更多的类似举报浮现，Bernard Looney向董事会承认，自己并没有将所有与公司员工关系的细节向董事会披露，他也承认本应进行更完整的披露。 【谷歌搜索引擎反垄断案正式开打】 美股市值排名第三的谷歌公司，在周二正式面临美国司法体系的反垄断诉讼。在周二的开庭陈述中，美国司法部的律师强调谷歌“从2010年开始就在搞垄断”，通过每年花费超100亿美元，以锁定网页和手机默认搜索引擎的地位，从而阻碍搜索引擎市场的竞争。 而谷歌的律师回应称，消费者和企业选择谷歌得产品并非缺乏竞争，而是因为产品本身质量过硬。 【英特尔延续涨势 分析师看好笔记本发货量回升】 当地时间周二，美股芯片公司英特尔收涨0.70%，这也是该公司从8月25日起12个交易日中第11个收涨的日子。消息面上，英特尔在周二发布了新一代Thunderbolt 5连接标准，另外还将电子束光刻机公司IMS Nanofabrication转让给了台积电。另外，花旗分析师Christopher Danely也在最新报告中表示看好笔记本电脑发货量回升，推动英特尔的财务数据超出预期。 （来源：英特尔日线图，来源：TradingView） 【受737 Max制造质量问题影响 波音8月交付量下降】 波音官网9月12日发布的数据显示，波音8月订单量45架（取消订单2架），交付量35架，均为今年4月以来单月新低。今年前8个月，波音已向客户交付344架飞机，较去年同期大幅增长，包括40架梦想飞机和271架737型飞机。波音首席财务官Brian West此前表示，由于要对737 MAX 8机尾压力舱壁上数千个钻错的孔进行检查和修复，波音今年的737交付量将处于400至450架目标的“低端”。 【美国防部：与雅保公司达成9000万美元协议 扩大美国电池供应链锂产量】 美国国防部9月12日发布声明称，与雅保公司达成一项价值9000万美元的协议，支持扩大美国国内锂矿开采和生产。根据声明，该协议将支持雅保重新开放北卡罗来纳州国王山锂矿，以提高美国国内电池供应链的锂产量。

就在AI龙头英伟达近几天持续弱势震荡的背景下，电动车龙头特斯拉却因为一篇研报提到Dojo超算暴拉10%，点燃了整个市场的情绪。 截至收盘，标普500指数涨0.67%，报4487.46点；纳斯达克指数涨1.14%，报13917.89点；道琼斯工业指数涨0.25%，报34663.72点。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 在上周日的研报中，大摩全球汽车行业首席分析师Adam Jonas将特斯拉调整至“超配”评级，并判断公司未来的最大价值驱动因素会来自于软件和服务领域，类似于亚马逊的AWS一样。Dojo可以开辟出新的潜在市场，并远远超出以固定价格销售汽车的范围。大摩分析师认为， Dojo可以为特斯拉的企业价值增加高达5000亿美元，同时将特斯拉基准目标价提高至400美元。作为参考，在周一大涨后特斯拉的股价收报273.58美元，较大摩预期还有46%的空间。 考虑到特斯拉在上一份财报中刚提到Dojo在7月开始量产，整体的算力将会在未来一年里逐渐爬坡。所以大摩汽车首席对于Dojo超算的强烈看好，应该能在未来几份财报中逐步找到更多的线索。 （Dojo算力预测，来源：特斯拉二季报） 算上特斯拉的利好，叠加高通（和苹果续约）、Meta准备搞对标GPT-4的大模型等消息带动，周一整个科技板块表现较为突出。从周二开始，也将会有更多的事件性因素出现。包括 周二的苹果秋季发布会、周三的AI洞见论坛和美国CPI数据，周四备受期待的芯片设计龙头Arm也将迎来美股市场的首秀 。 热门股表现 周一标普500指数11个板块中，除了能源（-1.31%）和工业（-0.01%）板块外集体走高，在特斯拉的带领下可选消费板块（+2.77%）一枝独秀。 科技权重集体走强，其中苹果涨0.66%、微软涨1.1%、亚马逊涨3.52%、META涨3.25%、谷歌-A涨0.4%、特斯拉涨10.09%、英伟达跌0.86%、英特尔涨1.53%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨1.15%。阿里巴巴跌1.49%、腾讯ADR涨2.26%、百度涨1.82%、拼多多涨2.16%、京东跌1.48%、网易涨3.06%、蔚来涨2.89%、理想汽车涨3.02%、小鹏汽车涨6.51%。 其他消息 【Meta要搞对标GPT-4的大模型】 据最新爆料，Meta正在加紧研发全新的开源大模型，支持免费商用，能力对标GPT-4，参数量比Llama2还要大上数倍，计划在2024年初开始训练。 【项目可能位于新晋“全球最大锂矿床”上 美洲锂业大涨7%】 当地时间周一，美洲锂业收涨7.41%。背后的原因是，有一份研究报告显示，该公司位于内华达州的萨克帕斯项目可能位于全球最大锂矿储量地区。根据美洲锂 (LAC) 火山学家和地质学家的发现，位于内华达州和俄勒冈州边境的麦克德米特火山口的储量，保守估计可能有 2000 万至 4000 万公吨锂金属，最多可以达到亿万吨。作为比较，全球已探明锂储量第一的玻利维亚也只有2300万吨。 【苹果与高通将供应协议延至2026年】 当地时间周一，美国芯片制造商高通公司在官网宣布，其与苹果公司达成了芯片供应协议。新闻稿写道，高通将为苹果2024年、2025年和2026年推出的智能手机提供 Snapdragon（骁龙）5G调制解调器（基带芯片）。声明称，这份协议巩固了高通在5G技术和产品应用领域的持续领先地位。 【美国汽车业大罢工期限临近 UAW降低要价】 随着代表美国三大汽车巨头与汽车工人工会UAW的现有劳资协议将在9月14日到期，根据安德森经济集团此前预测，如果真的出现罢工，美国GDP将受到56亿美元的冲击，而密歇根州的经济也有可能跌入衰退。作为对比，通用汽车曾表示在2019年的40天罢工中，公司损失了30万辆车的产能，对利润的影响近36亿美元。同时罢工也会对整条供应链产生负面影响，包括热轧钢价格也会出现下降。 根据最新报告，在截止日期到来前，UAW周一将未来4年的加薪要求降低至35%左右，而车企也将提出新的报价。 【甲骨文第一财季调整后营收符合预期 但云营收增幅低于前一财季】 周一盘后，甲骨文宣布第一财季调整后营收125亿美元，分析师预期124.7亿美元；第一财季调整后云服务和许可支持营收95.5亿美元，同比增长13%；第一财季调整后运营利润50.6亿美元，分析师预期50.2亿美元；第一财季云营收增长30%至46亿美元，但低于前一个财季54%的增幅。截至发稿，甲骨文盘后跌超4%。