美东时间周一，美股三大指数收盘涨跌不一，投资者屏息以待关键的通胀数据，以判断美联储的利率路径。 在上周五美股强劲反弹后，市场将焦点转向定于当地时间周二上午发布的消费者价格指数(CPI)。经济学家预计，10月份CPI同比将增长3.3%，低于9月份的3.7%，但核心CPI数据预计将与上月持平。 Northwestern Mutual首席股票投资组合经理Matt Stucky表示，CPI数据和就业市场显然对金融市场至关重要，因为它们决定了美联储政策的走向。"市场预期美联储已结束升息，但若要证实这一预期，就需要在通胀方面取得持续进展，以及就业市场出现降温。” 根据芝商所的Fed watch工具，交易员们预计美联储在12月维持利率不变的可能性接近86%。 另外，穆迪将美国信用评级展望从稳定下调至负面的消息并未冲击到市场。上周五收盘后，穆迪将美国的信用评级展望从稳定下调至负面，理由是利息成本上升和庞大的财政赤字开始损害美国的信誉。政治两极分化的问题增加了下届政府无法就减缓债务负担能力下降的财政计划达成共识的风险。 美国30年期国债拍卖需求疲软，再度推动收益率飙升，也印证了穆迪的观点。投资者开始担心政府的长期偿债能力，在未来几年里，是否会有一个时刻，事情会失去控制？ 市场动态 截至收盘，道指涨54.77点，涨幅为0.16%，报34337.87点；纳指跌30.36点，跌幅为0.22%，报13767.74点；标普500指数跌3.69点，跌幅为0.08%，报4411.55点。 标普500指数11个板块涨跌各异，公用事业板块收跌1.24%，房地产板块跌0.82%，信息技术/科技板块跌超0.5%，电信服务板块跌0.2%，可选消费板块则涨不到0.3%，保健板块涨约0.6%，能源板块涨0.71%。 美股行业ETF涨跌参半，能源业ETF涨0.72%，医疗业ETF涨0.58%，可选消费ETF涨0.43%，日常消费品ETF涨0.32%；而公用事业ETF跌1.19%，全球科技股ETF跌0.68%，半导体ETF跌0.61%，科技行业ETF跌0.58%。 热门股表现 大型科技股多数下跌，英特尔跌超1%，苹果、奈飞、微软、谷歌、亚马逊小幅下跌；英伟达、Meta小幅上涨。特斯拉涨超4%，创10月19日以来收盘新高，马斯克表示，特斯拉FSD V12自动驾驶约两周内上线试用。 游乐园运营商金生游乐遭兴登堡发布做空报告，收跌27%。诺和诺德收跌0.41%，减肥药Wegovy可有效降低肥胖与心脏病患者发生严重心血管并发症的风险。 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.83%。理想汽车涨超6%，富途控股涨超4%，小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩、百度、网易、爱奇艺涨超1%，腾讯音乐、拼多多、唯品会、满帮小幅上涨。微博跌超1%，阿里巴巴、蔚来、京东小幅下跌。 公司消息 【英伟达发布新一代芯片H200】 当地时间周一，半导体巨头英伟达发布了新一代人工智能(AI)芯片H200，旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200芯片是当前用于训练先进大语言模型H100芯片的升级产品，集成了141GB的内存，更加擅长进行“推理”。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。 【贝莱德Q3减持苹果逾800万股】 全球最大资管之一的贝莱德公布的13F文件显示，三季度贝莱德减持苹果823万股，微软和英伟达均遭200多万股的持逾，谷歌也遭到近800万股的减持。但贝莱德Q3并非完全在减持科技股，亚马逊、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，礼来是其在Q3的头号增持个股，共计买入逾120万股。截至Q3末，贝莱德持仓总市值降至3.48万亿美元；建仓174只股票，清仓227只股票。 【英国加油站集团EG将购买特斯拉充电装置】 英国加油站运营商EG集团周一表示，将购买特斯拉的超快速充电装置，以帮助其在欧洲推广电动汽车充电网络。EG集团表示，其目标是将充电网络从目前部署的600多个充电器扩展到2万多个充电器。特斯拉充电基础设施高级总监Rebecca Tinucci表示：“快速安装可靠、易用的电动汽车充电基础设施是迈向可持续未来的正确一步。特斯拉的快速充电硬件也将提供给该领域的其他领导者。” 【阿联酋航空订购95架总价值520亿美元的波音飞机】 当地时间周一，为期5天的第十八届迪拜航空展在阿联酋迪拜的阿勒马克图姆国际机场开幕。据阿联酋国家通讯社报道，本届航展首日，阿联酋航空公司宣布订购95架波音宽体飞机，总价值520亿美元。波音民用飞机集团总裁兼首席执行官斯坦·迪尔介绍称，继2022年民航产业出现窄体客机订单的强劲复苏后，2023年看上去像是“宽体客机订单之年”，他也预期在今年的迪拜航展会出现许多宽体客机的订单。

昨夜今晨，由于备受关注的鲍威尔讲话和10年期美债标售都没引发什么大波浪，所以经过一夜震荡后，三大指数的涨跌幅都在±0.1%左右，显示出 投资者在指数反弹至关键阻力位附近后的犹豫情绪 。 截至收盘，标普500指数涨0.1%，报4382.78点，为 连续第8个交易日上涨 ；纳斯达克指数涨0.08%，报13650.41点，为 连续第9个交易日上涨 ；道琼斯工业指数跌0.12%，报34112.27点。 在400亿10年期美债的标售中，多项指标大都贴着近6个月的均值水平并稍稍弱一些。其中美国本土的需求稍稍弱于平均水平，而国际投资者的需求则要稍稍强于平均水平。周四还有一笔240亿美元的30年期美债标售。 美联储这边就更加有趣了。鲍威尔在周三的讲话中， 只字未提货币政策和经济前景的预期 。不过按照日程， 鲍威尔在北京时间周五凌晨还要出席IMF的政策讨论会 ，主题就叫“全球经济的货币政策挑战”，他的发言不太可能再像今天这样毫无存在感。 从技术图形来看，标普500指数已经反弹至 4400点 附近的关键阻力位，周三也收出了一个类似“十字星”的图形。 （标普500日线图，来源：TradingView） 勉强走出“9连涨”的纳指也处于差不多的状态，后续突破与否也将决定本轮反弹能否延续到下一阶段。 （纳指日线图，来源：TradingView） 热门股表现 科技巨头涨跌不一。其中苹果涨0.59%、微软涨0.74%续刷收盘历史新高、亚马逊跌0.44%、META涨0.3%、谷歌-A涨0.66%、特斯拉跌0.03%、英伟达涨1.35%、英特尔跌2.19%。 纳斯达克中国金龙指数跌0.46%。个股方面，阿里巴巴跌0.71%、腾讯ADR涨0.06%、百度跌0.55%、拼多多涨0.26%、京东跌1.38%、网易涨0.27%、蔚来涨0.38%、理想汽车跌1.35%、小鹏汽车跌6.01%。 其他消息 【定价比诺和诺德便宜！礼来减肥药获美FDA批准】 美国食品和药物管理局（FDA）周三宣布，批准礼来公司的Zepbound（替尔泊肽）注射液，用于成年人的长期体重管理，适用于肥胖或超重成年人（BMI指数至少要达到27），且至少有一个与体重相关的状况（例如高血压、Ⅱ型糖尿病或高胆固醇），需要与控制热量摄入的饮食和增加体力活动相结合使用。替尔泊肽是Zepbound中的活性成分，此前已在Mounjaro的商品名下获批，以帮助改善成年人Ⅱ型糖尿病的血糖水平。 礼来在公告中表示， 预期Zepbound将在年底前登陆美国市场，定价为每月1059.87美元，比起竞品司美格鲁肽注射液的定价低20% 。对于有商业保险的患者来说，每个月的支出最低可以降至25美元。截至收盘，礼来周三涨3.2%，市值接近5900亿美元。 【全球狂卖4亿份的《GTA》系列新作官宣下月露脸】 美国当地时间周三，美股上市公司Take-Two互动娱乐旗下Rockstar游戏发布总裁萨姆·豪泽的公开信，确认公司将在12月初发布《GTA》系列新作的首个预告片。 【因安全风险 通用Cruise召回950辆无人驾驶汽车】 地时间周三，通用汽车公司旗下自动驾驶汽车子公司Cruise宣布，由于之前的交通事故，将在全美召回950辆无人驾驶汽车，后续可能召回更多无人驾驶汽车。 根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)当天发布的通知，此次召回是因为Cruise的自动驾驶系统(ADS)软件的碰撞检测子系统可能在事故发生后应对不当。 【盘后财报要点速读】 截至发稿，迪士尼盘后涨超4%。在最新报告期中，公司实现营收212.4亿美元，但略低于预期的214亿美元； 公司有望实现年削减成本75亿美元的目标，较此前预期高出20亿美元。 受此影响，调整后的每股收益从去年同期的0.30美元大幅增加到0.82美元，高于预期的0.71美元。备受关注的Disney+订阅用户数为1.502亿，分析师预期1.4707亿。 Arm发布上市后首份财报，其中营收8.06亿美元，超出平均分析师预估的7.4亿美元。非通用会计准则（non-GAAP）下的每股摊薄收益为0.36美元，高于预期的0.26美元。不过由于管理层在财报中表示“ 行业分析师预测半导体行业开始恢复，这可能有利于公司的版税收入。然而，恢复的轨迹不明确，且该行业仍然容易受到外部宏观经济环境变化的影响 ”，公司盘后跌幅一度超过8%。 Take-Two互动娱乐 的季度预订额下降了4%，降至14.4亿美元，与预期大致相符。尽管按照通用会计准则（GAAP）计算的净亏损扩大到了5.43亿美元，但调整后的盈利仍然超出了共识预期。截至发稿，Take-Two盘后涨超4%。 AMC院线 第三财季营收14.1亿美元，同比增长45%；第三财季调整后EBITDA为1.937亿美元，上年同期亏损0.129亿美元；第三财季经合并的观影人数7358万人次，同比增长38%；第三财季调整后每股亏损0.09美元。发布财报后AMC院线股价短时上冲后又悉数回落。 Beyond Meat 第三财季净营收0.753亿美元，同比下滑8.7%；第三财季调整后EBITDA亏损0.575亿美元；第三财季毛亏损率9.6%，上年同期亏损18%。发布财报后Beyond Meat股价波动平平。

随着微软等一众科技巨头发力冲击，美国三大股指又迎来了集体上涨的一天。其中标普500指数和道指都是 连续第七个交易日上涨 ，分别是2021年11月和今年7月后的最长连涨纪录。纳指则是“八连阳”，也是2021年11月“十一连阳”后的最长连涨状态。 截至收盘，标普500指数涨0.28%，报4378.38点；纳斯达克指数涨0.9%，报13639.86点；道琼斯工业指数涨0.17%，报34152.6点。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 作为股市热络上涨的背景，长端美债收益率持续下行，其中十年期美债收益率周二再度下跌8个基点。周二美国财政部标售480亿美元三年期国债的结果好于过去几次的表现，但 真正的考验将是周三、周四长端美债标售的需求情况 。 Contrarian宏观咨询的首席宏观策略师David Hunter解读称，诸如石油、棉花、玉米等商品的走势，正在显示出一些真正的通缩倾向。Hunter认为 现在已经到了一个重要的转折点，市场意识到美联储的行动已结束，对通胀的关注和担忧已经结束。接下来将出现大规模的股债齐涨。 当然，这样的情绪已经出现在市场中。在AI热潮中准确把握商机的微软如期在周二刷新收盘历史新高。 热门股表现 正如前文所述，科技巨头延续带头上涨。其中苹果涨1.45%、微软涨1.12%、亚马逊涨2.13%、META涨0.96%、谷歌-A涨0.55%、特斯拉涨1.33%、英伟达涨0.45%、英特尔涨2.16%。 纳斯达克中国金龙指数跌0.72%。个股方面，阿里巴巴涨0.06%、腾讯ADR跌0.11%、百度跌0.36%、拼多多涨2.09%、京东跌1.07%、蔚来跌1%、理想汽车涨1.22%、小鹏汽车跌1.72%。 其他消息 【美国私募股权巨头TPG试点短租业务】 美国最大私募股权公司之一的TPG，确认正在佛罗里达州购买独栋住宅展开日租房的“试点项目”。虽然美国有许多私募也在房地产市场买入住宅，但他们更多倾向于将这些物业长租出去。TPG的高管们认为，商务休闲旅客、更灵活的远程和混合工作者以及与家人一起旅行的人会更希望有更多的空间、厨房和更多的隐私，使宽敞的家庭住宅比酒店套房更受欢迎。 TPG的一位代表表示，佛罗里达购房项目是一个“试点项目”，如果结果低于预期，不一定会扩大规模。但该公司也表示，佛罗里达是试验场，如果项目成功，将寻求扩展到其他度假市场。 【遭兴登堡“做空袭击” 亿航智能官方回应】 当地时间周二，美国做空机构兴登堡研究发表针对eVTOL概念股亿航智能的做空报告，对公司资金储备、技术实力、订单真实性等方面提出质疑。受此影响，亿航智能ADR周二收跌12.70%。 对于这一事态，亿航智能也在周三凌晨发布公告称，兴登堡发布的报告含有关于公司业务运营和财务状况的不实陈述和误解。这份报告突出了做空者对行业和业务运营不细致、不完整的理解。亿航智能强调，公司过去收到的累计订单和预订单，反映出客户对公司eVTOL产品的浓厚兴趣和真实需求。这些订单基于签署的合同，并计划在获得监管批准后按照客户要求进行交付。 【传英特尔有望获得美国防芯片大单】 美国芯片公司英特尔周二上涨2.16%，领涨道指成分股。周一盘后有消息称，美国政府可能会向英特尔拨款30-40亿美元，用于为美国军事和情报应用生产芯片的安全设施。另外，英特尔CEO基辛格也在周二表示，公司正在按计划实现“4年推进5个工艺制程”，18A节点有望在明年初投入试生产。 【Rivian全年产能指引好于预期 结束与亚马逊的独家供应协议】 周二盘后，电动货车概念股Rivian披露Q3财季取得营收13.4亿美元，调整后每股亏损1.19美元，均好于市场预期。公司表示，Q3财季在伊利诺伊州生产设施生产了创纪录的16,304辆汽车，并预期全年将生产54,000辆车，高于此前预计的52,000辆交付量。公司同时宣布，已经中止独家向亚马逊供货的供货的协议，接下来可以向第三方销售厢式货车。受此影响，Rivian盘后一度上涨超5%。

继上周美股走出“年内最强单周涨幅”后，昨夜今晨又回归震荡状态，三大股指最终微微收涨。 截至收盘，标普500指数涨0.18%，报4365.98点；纳斯达克指数涨0.3%，报13518.78点；道琼斯工业指数涨0.1%，报34095.86点。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 事实上，上周美股的热烈上涨，主要与债券市场的联动有关。随着美联储“鸽式暂停”和美国财政部的季度再融资规模增速低于预期，十年期美债和三十年期美债的收益率分别回撤了25和27个基点，也反映出短炒资金涌入国债市场的状况。 周一，十年期美债收益率又反弹接近8个基点。 （十年期美债收益率日线图，来源：TradingView） The Quantamental Investor的投资组负责人Ahan Vashi解读称，尽管长期国债收益率显著反弹，但主要股票指数在今天的交易中仍维持收涨。不幸的是， 这种强势主要集中在选定的大型科技和医疗保健公司股票上 ，整个2023年的涨势都是由少数股票推动的。 Vashi进一步表示：“尽管美联储可能暂时结束了加息动作，然而即将发行的美国国债可能会继续对国债收益率施加上行压力。因此， 上周股市的反弹可能只是短期超卖的反弹 。近期技术指标已从超卖转为超买，虽然季节性趋势支持年底走强的想法，但鉴于美国股票估值偏高，我们对此持有怀疑态度。” 热门股表现 正如前文所述，科技巨头整体表现较好。其中苹果涨1.46%、微软涨1.06%、亚马逊涨0.82%、META涨0.38%、谷歌-A涨0.89%、特斯拉跌0.31%、英伟达涨1.66%、英特尔跌0.17%。 值得一提的是，在OpenAI召开开发者大会的背景下，与其关系密切的微软，股价距离历史收盘价新高只差0.6%。 （微软日线图，来源：TradingView） 纳斯达克中国金龙指数微跌0.05%。阿里巴巴涨0.06%、腾讯ADR涨1.25%、百度跌1.15%、拼多多涨0.67%、京东涨0.63%、网易跌1.03%、蔚来跌3.16%、理想汽车涨8.42%、小鹏汽车涨1.69%。 其他消息 【斗鱼收跌10% 消息称CEO失联】 截至周一收盘，直播概念股斗鱼收跌10.01%，股价创出历史新低。据《科创板日报》援引多个信源报道称，斗鱼董事会主席兼CEO陈少杰已于近日失联。作为上市公司的CEO，陈少杰最近一次出现在公众视野，是2023年8月出席公司的第二季度财报分析电话会。 斗鱼董事会主席兼CEO陈少杰已于近日失联。作为上市公司的CEO，陈少杰最近一次出现在公众视野，是2023年8月出席公司的第二季度财报分析电话会。 【因涉嫌逃税 爱彼迎被意大利法院查封7.79亿欧元】 米兰检察官办公室周一表示，因涉嫌逃税，意大利法院裁定冻结民宿共享公司爱彼迎(Airbnb Inc.)约7.79亿欧元(8.35亿美元)的资金。检察官在声明中表示，根据意大利法律，爱彼迎需要预扣缴平台产生租金的21%，并向意大利政府缴纳这笔税款。 【特斯拉据悉将在德国工厂生产一款2.5万欧元的汽车】 知情人士透露，上周特斯拉首席执行官马斯克在参加完英国的人工智能峰会后，参观了位于柏林郊区的超级工厂。在访问柏林工厂的过程中，马斯克曾表示，在这家德国工厂计划于明年扩建之后，特斯拉将在这里生产下一代新型电动汽车。马斯克此前曾透露，即将推出的新车型暂定为Model 2，新车将采用全新的平台打造，而且新车的生产速度将再次得到提升。 【卫星电视供应商Dish Networks惨跌37%】 截至周一收盘，美国卫星电视服务商Dish Networks Corp暴跌37.43%，创近25年来股价新底。此前公司公布了亏损的三季报，并公布逊于预期的订阅用户数据。 【礼来首席科学官热情高呼：阿茲海默症的重大突破即将到来】 根据周一公布的专访，全球市值最高药企礼来的首席科学官Daniel Skovronsky博士“极度乐观”地表示，阿茲海默症的重大突破即将到来，这种药物将可能成为下一个类似“GLP-1”的热点。Skovronsky表示，根据试验数据，礼来的在研究药物donanemab不仅能减缓疾病发展，还有可能预防阿茲海默症的发作。截至周一收盘，礼来涨4.82%。

美股周四（11月2日）高开高收，三大指数集体收涨。 截至收盘，标普500指数涨1.89%，报4,317.78点，收获4月28日以来的最大单日涨幅。标普所有11个板块全线收升，其中能源和房地产均涨3.1%。 道琼斯指数涨1.70%，报33,839.08点，创今年6月3日以来的最佳单日表现；纳斯达克综合指数涨1.78%，报13,294.19点，日涨幅为7月31日以来最高。 需要指出的是，三大指数均录得日线四连阳，其中纳指已经连涨第五天。截至周四，道指本周已累涨4.38%，标普累涨4.87%，纳指累涨5.15%。 分析认为，投资者正在押注美联储已完成加息行动，“全球资产定价之锚”美国10年期国债收益率已降至4.668%，要知道这一数字在上个月曾一度突破了5%。 周四盘前公布的美国首次申领失业金人数上升5000至21.7万，第三季度非农单位劳动力成本则意外环比下降0.8%，反映劳动力市场出现了明显降温的迹象，增强了市场对美联储已经结束加息的信心。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman表示，股市在经历了几个月的糟糕情况后发生了反弹，“美联储可以无限期地按兵不动，我们现在可以期待一些经济数据，看看能否证实这一点。” 但Horneman警告投资者不要过于乐观，因为美联储主席鲍威尔在新闻发布会上强调了“重回加息不无可能”。他补充道，“物价仍然存在波动，我们担心的一件事是，通胀极容易被重新点燃。” 热门股表现 大型科技股多数走高，苹果收涨2.07%，但股价盘后一度跌超4%。最新公布的财报显示，公司第四财季营收895.0亿美元，连续第四个季度同比下滑。 （按市值排列）微软收涨0.65%，谷歌C涨0.79%，亚马逊涨0.78%，英伟达涨2.79%，Meta跌0.31%。 电动汽车股集体大爆发，特斯拉涨6.25%，Rivian涨9.05%，Lucid Motors涨12.10%，Fisker和Nikola也涨超10%。 “减肥药双雄”明显走高，礼来收涨4.66%，诺和诺德涨3.33%。星巴克涨9.48%，盘前公布的财报显示公司第四财季实现创纪录的94亿美元营收，同比增速达到11%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨2.04%，报6267.34点。 热门中概股多数收升，小鹏汽车涨6.71%，蔚来涨4.56%，百度涨1.98%，京东涨1.89%，阿里巴巴涨1.13%，理想汽车涨0.97%，好未来涨0.70%，腾讯音乐涨0.69%，新东方涨0.42%，拼多多跌1.57%。 公司消息 【AI当选柯林斯词典年度单词 马斯克称人工智能需要“第三方裁判”】 英国著名词典出版商柯林斯11月1日将“AI”，也就是人工智能，评为2023年年度词。词典出版方表示，人工智能“发展速度如此之快，并成为2023年的主导话题”。在过去的一年里，这个词的使用量增加了四倍。词典出版方发布的声明说，AI被视作下一次技术革命的代表，发展迅速，在人们生活中几乎无所不在，成为2023年的热门话题。与此同时，首届全球人工智能安全峰会11月1日在英国召开。美国知名企业家、特斯拉公司创始人马斯克在峰会期间接受采访时表示，在人工智能领域，很多人都担心，政府在知道该怎么做之前就过早地制定规则。马斯克希望建立一个“第三方裁判”。 【微软：正调查欧洲用户无法加入Teams会议的问题】 微软当地时间11月2日在社交平台上表示，正在调查欧洲用户无法加入Teams会议的问题。 【亚马逊企业购将与Affirm合作推出“先买后付”选项】 亚马逊与美国消费金融公司Affirm当地时间11月2日宣布扩大合作关系，Affirm成为亚马逊企业购（Amazon Business）结账时的首个“先买后付”选项。亚马逊企业客户可以使用Affirm分期付款，没有滞纳金或隐藏费用。亚马逊企业购将从今天开始向符合条件的独资企业推出Affirm，并且在“黑色星期五”前向所有符合条件的亚马逊企业购独资企业客户开放。 【摩根大通计划到2025年在美国各地招聘1000名银行家】 摩根大通11月2日宣布，计划到2025年在全美当地市场招聘1000名商业银行家，以支持小企业主在其所在社区继续发展和扩大业务。这项新的承诺是在摩根大通此前到2024年招聘500名新银行家的原定目标基础上做出的。 【埃克森美孚宣布完成对Denbury的收购】 埃克森美孚公司11月2日宣布，已完成对Denbury公司的收购，该交易价值49亿美元，合每股89.45美元。 【涉嫌窃取司机收益 美国纽约州要求优步和Lyft支付3.28亿美元和解金】 美国纽约州总检察长办公室发表声明称，已经与优步和Lyft达成和解协议，要求这两家网约车服务商支付总计3.28亿美元的和解金，因为两家公司涉嫌窃取司机收益。声明指出，纽约州总检察长办公室对优步和Lyft进行了多年调查，发现这两家公司涉嫌违法扣留司机的部分工资，并使他们无法享受纽约州劳动法规定的一些福利。报道称，纽约州有超10万名司机有资格获得赔偿金。 【人造肉公司Beyond Meat将在非生产部门裁员约19%】 人造肉食品公司Beyond Meat公布部分第三季度业绩，第三季度净收入预计约为7500万美元，毛亏损预计约700万至800万美元。该公司预计第三季度实现自由现金流约为760万美元，但第四季度预计无法维持，2023全年净收入预计3.3亿-3.4亿美元，较2022年下降约19%-21%。Beyond Meat将裁减约19%的全球非生产性员工，并重新评估定价策略。 【瑞士监管机构与银行讨论防止银行挤兑的措施】 消息人士表示，瑞士监管机构正与银行讨论防止银行挤兑的措施，措施可能包括分阶段提款、征收退出费用。目前瑞银集团等顶级银行和财富客户将成为这些措施的目标，瑞士央行和政府参与其中，但目前谈判处于早期阶段。 Q3财报 【苹果第四财季营收略高于预期 但大中华营收低于预期】 苹果第四财季营收895.0亿美元，分析师预期893.5亿美元；第四财季iPhone收入 438.1亿美元，分析师预期437.3亿美元；第四财季每股收益1.46美元，分析师预期1.39美元；第四财季大中华营收150.8亿美元，分析师预期170.1亿美元；第四财季MAC收入76.1亿美元，分析师预期87.6亿美元；第四财季IPAD收入64.4亿美元，分析师预期61.2亿美元；第四财季可穿戴设备、家居与配件93.2亿美元，分析师预期94.1亿美元；第四财季服务收入223.1亿美元，分析师预期213.7亿美元。 【先锋自然资源第三财季调整后每股收益高于预期】 先锋自然资源第三财季调整后每股收益为5.83美元，分析师预期5.59美元；第三财季平均石油产量37.7304万桶/日，分析师预期37.4733万桶/日；第三财季平均产量72.1479万桶/日，预期71.7949万桶/日；第三财季息税折旧摊销和勘探前利润(EBITDAX)为26.2亿美元，分析师预期25.5亿美元。 【Carvana第三财季调整后EBITDA高于预期】 美国在线二手车零售商Carvana第三财季营收27.7亿美元，分析师预期27.8亿美元；第三财季调整后EBITDA为1.48亿美元，分析师预期0.597亿美元。 【Cloudflare第三财季营收高于预期 第四财季业绩指引也高于预期】 云服务平台Cloudflare第三财季营收3.356亿美元，分析师预期3.306亿美元；第三财季调整后每股收益0.16美元，分析师预期0.098美元；预计第四财季调整后每股收益为0.12美元，分析师预期0.098美元；预计全年营收12.9亿-12.9亿美元，公司原本预计12.8亿-12.9亿美元；预计第四财季营收3.52亿-3.53亿美元，分析师预期3.562亿美元； 【Yelp上调全年净营收预期】 美国最大点评网站Yelp第三财季净营收3.451亿美元，分析师预期3.41亿美元；预计全年净营收13.3亿-13.4亿美元，公司原本预计13.2亿-13.3亿美元；预计全年调整后EBITDA为3.19亿-3.24亿美元，公司原本预计3.10亿-3.20亿美元。

周三（11月1日），美股盘中反复震荡，最终三大指数集体收涨。 截至收盘，标普500指数涨1.05%，报4,237.86点，盘中短暂升破200日移动平均线；道琼斯指数涨0.67%，报33,274.58点，与标普双双录得日线三连涨；纳斯达克综合指数涨1.64%，报13,061.47点，连涨四日。 信息科技板块涨势领跑大盘，芯片股整体走强，费城半导体指数涨2.33%，成分股中AMD收涨9.69%，英伟达涨3.79%，美光科技涨3.78%。 盘中，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%至5.50%之间，与市场预期一致。这也是该行连续第二场会议暂停加息，是本次紧缩周期中的首次，凸显其在抗通胀过程中的观望立场。 虽然鲍威尔在新闻发布会上强调“美联储重回加息不无可能，并且目前未考虑过降息。”但市场偏向于相信这家美国央行的加息行动已经“到此为止”了，芝商所工具显示该行12月加息的概率已不到四分之一。 Global X的投资组合策略师Damanick Dantes表示，鉴于近期美债收益率上升的势头，美联储在12月加息的可能性较小，“因为自9月会议以来，收紧的金融状况已经为央行实现了部分的紧缩目标。” 日内，美国财政部公布的再融资规模低于市场先前预期，打压美国国债收益率走低，进而提振了股市。上个月，由于投资者担心央行利率将在更长时间内维持在较高的水平，10年期美债收益率一度触及16年高点。 热门股表现 大型科技股集体走高，（按市值排列）苹果涨1.87%，微软涨2.35%，谷歌C涨1.81%，亚马逊涨2.94%，英伟达涨3.79%，Meta涨3.51%，特斯拉涨2.40%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收跌1.43%，报6142.02点。 热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨7.04%，理想汽车涨3.49%，蔚来涨2.05%，拼多多涨1.49%，新东方涨0.99%，百度跌0.03%，阿里巴巴跌0.07%，京东跌0.35%，腾讯音乐跌0.69%，好未来跌2.74%。 公司消息 【苹果新款Apple Pencil开售 售价649元】 苹果当地时11月1日宣布新款Apple Pencil当日开售，售价为649元人民币，产品平直侧边可通过磁力吸附于iPad侧面，使用USB-C连接线进行配对与充电。 【古尔曼最新爆料：明年的Apple Watch将推出血压监测等新功能】 当地时间周三，知名苹果爆料人马克·古尔曼最新撰文表示，苹果公司计划为明年的Apple Watch推出多项健康相关的新功能，以及新的付费健康指导服务。 【雪佛龙计划在长期天然气计划中扩大在以色列的业务】 雪佛龙公司将继续推进在以色列天然气开发的扩张计划，尽管那里爆发了冲突。雪佛龙负责中游业务的副总裁帕菲特在伦敦接受采访时说，该公司没有改变在东地中海地区扩张的想法，特别是在其巨大的利维坦油田。利维坦油田帮助以色列获得了能源独立，并使其成为了重要燃料的出口国。不过目前虽然利维坦的生产仍在继续，但冲突的爆发导致雪佛龙运营的另一个主要油田Tamar关闭。 【嘉信理财裁员超过2000人以控制成本】 嘉信理财发言人表示，该公司在其3.59万名员工中完成了至多6%的裁员，以期在继续整合TD Ameritrade的同时控制成本。这家总部位于德克萨斯州Westlake的公司本次裁员数量占员工总数的5%-6%，据一份公司情况说明书，该公司截至9月底的员工总数为3.59万人，因此裁员人数为至多2,154人。“这些都是艰难但必要的步骤，以确保嘉信理财在未来保持高度的竞争力和行业领先的效率水平，”公司发言人在电邮声明中说，“我们努力确保受影响的员工在这个艰难的过程中得到关怀和尊重。” 【Splunk将在全球裁员近7%】 应用软件公司Splunk首席执行官Gary Steele周三在发给员工的信息中表示，该公司将在全球裁员7%。此时距离思科收购Splunk的计划结束还有几个月。Gary Steele强调，此次裁员并不是思科280亿美元收购该公司的结果。 【迪士尼将以86.1亿美元收购NBC环球持有的Hulu 33%的股份】 迪士尼表示，将以86.1亿美元收购康卡斯特旗下NBC环球持有的Hulu 33%的股份。以公平的市场价值收购康卡斯特持有的Hulu的股份，将进一步推动迪士尼的流媒体目标。 【丰田北美地区10月销量同比增长4.5%】 丰田北美地区10月销量为195,799辆，同比增长4.5%；北美地区10月电动汽车销量为61,775辆，同比增长45.9%。 【Spirit AeroSystem称第三季度共交付83架波音737飞机】 Spirit AeroSystems当地时间11月1日表示，2023年第三季度共交付83架波音737飞机，去年同期为69架。 Q3财报 【高通第四财季调整后每股收益高于预期 下一财季利润指引也高于预期】 高通第四财季调整后营收86.7亿美元，分析师预期85.1亿美元；第四财季调整后每股收益2.02美元，分析师预期1.92美元；预计第一财季营收91亿美元至99亿美元，分析师预期92.6亿美元；预计第一财季调整后每股收益2.25美元至2.45美元，分析师预期2.25美元。 【Paypal三季报向好 并上调全年调整后每股收益指引】 PayPal第三财季调整后每股收益1.30美元，分析师预期1.23美元；第三财季净营收74.2亿美元，预估73.9亿美元；预计第四财季调整后每股收益大约1.36美元，分析师预期1.40美元；预计全年调整后每股收益大约4.98美元，此前预计大约4.95美元；预计全年自由现金流至少46亿美元，此前预计大约50亿美元；任命Jamie Miller为首席财务官，Miller最近曾担任安永的全球CFO。 【美国雅宝第三财季调整后每股收益低于预期 下调全年业绩指引】 美国雅宝第三财季调整后每股收益2.74美元，分析师预期3.78美元；第三财季销售净额23.1亿美元，分析师预期25.3亿美元；预计全年销售净额95亿美元至98亿美元，分析师预期102.7亿美元，之前预测104亿-115亿美元；预计全年调整后每股收益21.50美元至23.50美元，之前预测25美元至29.50美元；预计全年资本支出19亿美元至21亿美元，分析师预期19.5亿美元。 【爱彼迎第四财季营收指引低于预期】 爱彼迎第三财季每股收益（含税收优惠）为6.63美元；第三财季营收34亿美元，分析师预期33.7亿美元；第三财季调整后EBITDA为18.3亿美元，分析师预期17.5亿美元；第三财季调整后EBITDA利润率为54%，分析师预期51.8%；第三财季调整后剔除（税收）优惠的净利润16亿美元；预计第四财季营收21.3亿-21.7亿美元，分析师预期21.8亿美元。 【马拉松石油第三财季调整后每股收益高于预期】 马拉松石油第三财季调整后每股收益为0.77美元，分析师预期0.71美元；第三财季净销售42.2万桶当量/日，同比增长20%；第三财季石油产量19.8万标准桶/日，同比增长13%。 【SolarEdge第四财季营收指引不到市场预期的一半】 太阳能产品制造商SolarEdge第三财季营收7.253亿美元，分析师预期7.326亿美元；预计第四财季营收3.00亿-3.50亿美元，分析师预期7.189亿美元；该公司CEO称，该公司已经中止在墨西哥工厂的生产；该公司已经结束Light Commercial E-Mobility竞标。 【Sunrun第三财季业绩不佳 计提12亿美元费用】 美国加州清洁能源公司Sunrun第三财季每股亏损4.92美元，上年同期每股盈利为0.96美元；第三财季估计的（Pro forma）调整后每股收益为0.40美元；第三财季营收5.632亿美元，分析师预期5.851亿美元；第三财季因库存价格下滑而计提12亿美元费用；公司在加州推出优质Add-on储能方案；公司CEO认为，光伏行业“面临一系列艰难的条件”；Sunrun将在上年的员工基数上裁员9%。

美东时间周五，三大指数涨跌不一，仅纳指小幅上涨，对经济衰退的担忧引发新一轮抛售，道指跌超1%，标普500指数进入回调区间。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌1.12%，报32,417.59点；标普500指数跌0.48%，报4,117.37点；纳斯达克指数涨0.38%，报12,643.01点。 标普500指数已较7月创下的年内高点下跌10.3%，今年以来的涨幅已从近20%的最高点降至7.2%。 在连续两日大跌后，纳指周五反弹近0.4%，这得益于亚马逊和英特尔股价大涨的助攻。 亚马逊股价涨超6%，公司三季度收入和收益均超出分析师预期。英特尔股价涨逾9%，该公司第三财季营收和业绩指引均超出预期。 晨星首席美国市场策略师Dave Sekera表示：“我们的经济前景仍然不稳定。因此，虽然第三季度的GDP数据非常高，但我认为每个人仍然预计美国经济将放缓。唯一的问题是经济放缓的幅度和速度。” 交易员也在衡量最新通胀数据。美国9月PCE物价指数同比上涨3.4%，符合预期，前值从3.5%修正为3.4%；9月核心PCE指数（剔除食品和能源等波动较大因素）同比上涨3.7%，创2021年5月以来新低，和预期一致，前值为3.9%。 美国9月PCE物价指数环比上涨0.4%，和8月增速相同；9月核心PCE物价指数环比上涨0.3%，高于8月0.1%的增速。 热门股表现 大型科技股多数上涨，苹果涨0.80%，微软涨0.59%，特斯拉涨0.75%，谷歌跌0.09%，亚马逊涨6.83%，Meta涨2.91%，英伟达涨0.43%，英特尔涨9.29%，奈飞跌1.41%。 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.08%，阿里巴巴涨0.38%，京东跌1.04%，拼多多涨0.65%，蔚来汽车跌2.49%，小鹏汽车涨0.82%，理想汽车涨1.27%，哔哩哔哩涨0.38%，百度跌1.45%，网易涨1.62%，腾讯音乐涨0.14%，爱奇艺涨2.35%。 公司消息 【福特汽车大跌超12%】 美东时间周五，福特汽车收盘大跌12.25%，公司Q3净利润低于预期，撤回全年业绩指引并计划推迟约120亿美元电动汽车投资。 【谷歌承诺向人工智能初创公司Anthropic投资20亿美元】 据媒体报道，谷歌承诺向人工智能初创公司Anthropic投资20亿美元。公司目前已投入5亿美元先期资金，并同意在日后继续追加投资。 【摩根大通CEO计划首次抛售该行股票】 根据监管文件显示，摩根大通CEO杰米·戴蒙计划从明年起，逐步抛售该行100万股股票，价值约1.41亿美元，这是他在该行任职近18年来的首次此类交易。 摩根大通周五收盘跌3.60%。 【通用汽车和Stellantis将答应为工人加薪25% 匹配福特开出的条件】 据消息人士，通用汽车将匹配此前福特汽车向美国汽车工人联合会（UAW）开出的条件，答应为工人加薪25%。双方据称仍在就临时工的待遇问题进行谈判，此前已经连夜会谈，试图达成共识。Stellantis在最新的提案中同样表示愿意为工人加薪25%。通用汽车与UAW希望能在周五敲定协议，并可能在周日（10月29日）正式公布该协议。 【英特尔CEO：公司在第四季度开局良好】 英特尔CEO表示，晶圆代工客户主要是人工智能和高性能公司，他们不希望被透露身份；基于ARM架构的个人电脑一直以来都是低端和小众市场；公司在第四季度开局良好。 【埃克森美孚CEO：预计石油需求将继续增长 但增速将放缓】 埃克森美孚CEO表示，预计石油需求将继续增长，但增速将放缓；在收购了先锋自然资源公司的资产后，新技术的应用有望超出预期；欧洲仍是全球面临最多经济挑战的区域。

美东时间周四，三大指数集体收跌，大型科技股继续下跌，拖累纳指跌近2%。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.76%，报32,784.30点；标普500指数跌1.18%，报4,137.23点；纳斯达克指数跌1.76%，报12,595.60点。 纳指较7月份创下的年内收盘高点下跌了10%以上，正式进入调整区间。标普500指数盘中亦一度跌至调整区间，收盘时较7月创下的高点下跌了近10%。 最近公布的Q3财报抑制了大型科技股今年的涨势，本周科技股公布的业绩大多未能给投资者留下深刻印象，从而导致市场出现波动。 最近美债收益率也令科技股承压，10年期美债收益率周一盘中升至5%以上，为16年来首次，但周四回落至4.843%。 周四公布的数据显示，美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9%，创2021年第四季度以来新高，预估为4.5%，前值为2.1%。但一些投资者怀疑三季度GDP数据是否标志着经济增长见顶。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman表示，消费者支出水平在四季度是不可持续的，三季度GDP报告好坏参半。 强劲的经济数据再次引发了人们对美联储继续加息的担忧，交易员仍押注决策者几乎肯定会在下周的议息会议上维持利率不变。但芝商所美联储利率观察工具显示，他们预计美联储12月加息的可能性约为20%。 热门股表现 大型科技股普跌，苹果跌2.46%，微软跌3.75%，特斯拉跌3.14%，谷歌跌2.65%，亚马逊跌1.50%，Meta跌3.73%，英伟达跌3.48%，奈飞跌1.87%。 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.46%，阿里巴巴涨1.83%，京东涨3%，拼多多涨0.08%，蔚来汽车涨0.39%，小鹏汽车涨3.33%，理想汽车涨1.92%，哔哩哔哩涨1.61%，百度涨0.61%，腾讯音乐涨3.34%，爱奇艺涨1.08%。 公司消息 【因侵犯Masimo公司的血氧检测技术专利 苹果智能手表被禁止输入美国市场】 美国国际贸易委员会（ITC）裁定苹果6-9系列的Apple Watch智能手表产品因侵犯Masimo公司的血氧检测技术专利，而被禁止进口输入美国市场。该禁令可能在60-90天内生效。苹果公司称将对这一裁决提起上诉。 【亚马逊第三财季销售净额高于预期】 亚马逊第三财季经营利润111.9亿美元，市场预期77.1亿美元；第三财季每股收益0.94美元，市场预期0.58美元；第三财季销售净额1,430.8亿美元，市场预期1,415.6亿美元；第三财季AWS净销售额230.6亿美元，市场预期231.3亿美元；预计第四财季销售净额1,600亿美元至1,670亿美元，市场预期1665.7亿美元；预计第四财季经营利润70亿美元至110亿美元，市场预期87.1亿美元。 亚马逊盘后一度涨近6%。 【亚马逊CFO：公司正在使用人工智能向购物者展示更相关的广告】 亚马逊CFO表示，公司正在使用人工智能向购物者展示更相关的广告；通胀下降有助于某些运费的降低；仍看到客户对价格持谨慎态度。 【英特尔第三财季营收和业绩指引均超出预期】 英特尔第三财季营收142亿美元，市场预期135.4亿美元；预计第四财季经调整营收146亿美元至156亿美元，市场预期143.5亿美元；预计第四财季经调整毛利率46.5％，市场预期44.2％；预计第四财季调整后每股收益0.44美元，市场预期0.31美元。 英特尔盘后股价大涨超8%。 【英特尔CEO：英特尔3nm处理器有望按计划在年底前投入使用】 英特尔CEO表示，英特尔3nm处理器有望按计划在年底前投入使用；数据中心市场正出现回归正常的迹象。 【福特汽车第三财季调整后每股收益低于预期】 福特汽车第三财季调整后EBIT 22.0亿美元，市场预期26.9亿美元；第三财季调整后每股收益0.39美元，市场预期0.47美元；公司撤回全年业绩指引。 【福特汽车CFO：罢工对第三财季盈利的影响约为1亿美元】 福特汽车CFO表示，罢工对第三财季盈利的影响约为1亿美元；在接下来的几周里，我们面临着大量的工作和不确定性；美国汽车工人联合会的罢工已经给公司造成了13亿美元的损失；与UAW的协议将使生产每辆汽车的成本增加850-900美元，并将使公司利润率削减0.6-0.7%；重新启动工厂将非常复杂。 【美联储称已终结2015年针对花旗集团的执法行动】 美联储称其已终结2015年针对花旗集团的执法行动。在2015年5月的行动中，花旗集团和其他四家银行对于合谋操纵美元和欧元价格的指控认罪。根据和解协议，花旗集团同意支付9.25亿美元罚金，罚款金额在被罚银行中最高。2015年的制止令要求花旗集团彻底整改其交易部门相关合规活动和内部控制的关键部分。 【微软宣布沼本健升任公司执行副总裁兼首席营销官】 微软10月26日宣布，首席营销官克里斯·卡波塞拉（Chris Capossela）将离职，云计算及企业业务副总裁沼本健（Takeshi Numoto）晋升为微软执行副总裁兼首席营销官，向CEO纳德拉汇报工作。

美东时间周三，三大指数集体收跌，以谷歌为首的科技公司股价大跌，拖累纳指重挫逾2%，创2月以来最大单日跌幅，标普500指数跌超1%，收于5月以来最低水平。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.32%，报33,035.93点；标普500指数跌1.43%，报4,186.77点；纳斯达克指数跌2.43%，报12,821.22点。 谷歌母公司Alphabet周三暴跌近10%，该公司云业务业绩未能达到分析师预期，令其强劲的收入增长和盈利表现黯然失色。Alphabet创下了自2020年3月以来最大单日跌幅，市值蒸发超过1660亿美元。 微软周三逆市涨3%，成为科技股中的异类，该公司第一财季业绩超出市场预期。 10年期美债收益率周三上涨近11个基点，升至约4.95%。本周早些时候，10年期美债收益率一度上涨超5%，令投资者感到不安，并打压了科技股。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“企业财报占据了新闻头条，但我无法将目光从债券市场移开。自1982年以来，我们从未见过美债收益率上升速度如此之快，这会给股市带来麻烦。” 热门股表现 大型科技股普跌，苹果跌1.35%，微软涨3.07%，特斯拉跌1.89%，谷歌跌9.51%，亚马逊跌5.58%，Meta跌4.17%，英伟达跌4.31%，奈飞跌0.60%，英特尔跌5.09%。 热门中概股集体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.16%，阿里巴巴跌2.22%，京东跌0.51%，拼多多跌0.78%，蔚来汽车跌6.06%，小鹏汽车跌8.02%，理想汽车跌2.53%，哔哩哔哩跌3.91%，百度跌3.10%，腾讯音乐跌3.50%，爱奇艺跌3.13%。 公司消息 【苹果计划对AirPods耳机系列进行全面改革 部分新品将于明年面世】 作为最畅销的产品类别之一，苹果公司计划对AirPods耳机产品线进行全方位的改革。据知情人士透露，这些变化将包括2024年推出入门级AirPods的改进版，次年发布新款Pro机型。该公司正在更新产品的耳塞设计、耳机盒外观及音质。知情人士称，新款AirPods Max耳机也将于2024年面世。 【亚马逊推出人工智能图像生成功能】 亚马逊10月25日宣布推出测试版图像生成功能。亚马逊称，在亚马逊广告控制台中，广告商只需选择产品并点击“生成”，该工具就能利用人工智能生成功能，根据产品细节在几秒钟内提供一组以生活方式和品牌为主题的图片。 【Meta第三财季营收高于预期 月活跃用户数同比增长3%】 Meta Platforms第三财季营收341.5亿美元，分析师预期335.1亿美元；第三财季Facebook月活跃用户数为30.5亿，同比增长3%；第三财季Facebook日活跃用户数为20.9亿，分析师预期20.7亿；第三财季每股收益4.39美元，上年同期1.64美元；第三财季广告收入336.4亿美元，同比增长24%；预计第四财季营收365亿美元至400亿美元，分析师预期387.6亿美元；预计2023财年总支出870亿至890亿美元，此前预计为880-910亿美元；预计2024财年总支出940亿至990亿美元，分析师预期965.3亿美元；预计薪资支出在2024年将增加；预计2023年Reality Labs的运营亏损将同比增加，并在2024年继续显著增加。 【IBM第三财季营收高于预期】 IBM第三财季营收147.5亿美元，分析师预期146.8亿美元；第三财季每股运营收益2.20美元，分析师预期2.12美元；第三财季咨询收入49.6亿美元，分析师预期51亿美元；第三财季自由现金流16.8亿美元，分析师预期13.5亿美元；第三财季软件收入62.7亿美元，分析师预期62.6亿美元；仍然预测全年自由现金流大约105亿美元，分析师预期99.3亿美元。 【英国推迟Adobe收购Figma调查截止日期至明年2月底】 英国竞争与市场管理局(CMA)将Adobe收购Figma这笔交易的调查截止日期由今年年底推迟至明年2月25日，并将于今年11月底公布初步调查结果。该反垄断监管机构7月曾宣布，由于Adobe没有提供解决反垄断问题的补救措施，该机构将启动一项更长时间的深入审查。 【加拿大总工会：本周将继续与汽车制造商Stellantis进行谈判】 加拿大总工会（Unifor）称，本周将继续与汽车制造商Stellantis进行谈判；位于加拿大Brampton市的工厂向生产新能源汽车转型一事将是首要谈判话题；预计将在周四至周五（10月26-27日）会见该公司管理层。 【摩根士丹利：Ted Pick将出任公司CEO】 摩根士丹利称，Ted Pick将出任公司CEO，于2024年1月1日上任。现任CEO Gorman将担任执行董事长。Dan Simkowitz将出任公司董事会联席主席，并主管机构证券业务。Saperstein将主管财富与投资管理业务。