据中国海关总署数据显示，2024年8月中国锡矿进口量为0.88万吨，环比减少41.43%，同比减少67.41%，1-8月累计进口量为11.5万吨，累计同比减少32.71%。其中8月自缅甸地区进口2894吨，环比减少57.68%，同比减87.33%，1-8月累计进口64632吨。8月自刚果（金）进口2606吨，自缅甸停产以来，非洲等地区的锡矿进口量在国内总进口量中的占比持续攀升，弥补部分供需缺口。但总的来说，缅甸禁矿带来的锡矿供应减少，仍对国内冶炼企业造成了一定影响。 数据来源：海关总署

【SMM钼快讯】2024年9月24日，江苏南钢最新60-C钼铁招标价格为23.7万元/吨（现款，含招标服务费），招标数量90吨。  

SMM9月24日讯： 9月24日，金川升水报1700-1800元/吨，均价1750元/吨，均价与上一交易日相比持平，俄镍升水报价-350至-100元/吨，均价-225元/吨，均价较前一交易日相比下调25元/吨。9月24日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日整体走缩。今日镍豆价格124250-124600元/吨，较前一交易日现货价格上调975元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为2213元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高2213元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

锂矿： 本周初，锂矿价格相比上周有小幅波动。 锂辉石端，海外锂辉石精矿报价及成交价与上周相比变化不大，指数价格主受到汇率的变动有些微波动；国内锂辉石现货价格受产地及成交情况影响价差区间较大，部分非一体化锂盐厂因现有锂矿库存足够生产且对未来锂盐价格持悲观态度，对于现在矿价无较大采买意愿，市场成交状况较为一般。锂云母端，近期部分中小矿厂因库存成本等因素出货意愿有所提升，报价也有跟随现今锂盐与锂云母矿的市场价格有所调整；需求端，部分外采锂云母的冶炼厂近期有一些外采意愿，询价有所增加，且因近期锂盐价格震荡而心理价位与卖家报价价差有所缩窄，整体市场价位较前期有些微波动。 碳酸锂： 本周初始，碳酸锂现货市场成交价格重心呈现下移。 下游材料厂仍处在国庆节前备库周期，询价及成交行为都明显增多。虽然需求呈乐观表现，但是考虑到碳酸锂累计库存水平，下游材料厂预期心理价位并未有明显提升。反观部分上游锂盐厂考虑后市价格走势，在当下报价有小幅下调为缓解部分库存压力。在当前供减需增的情况下，考虑到实际库存水平，预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。 氢氧化锂： 本周初，氢氧化锂价格呈现小幅下降趋势。 部分供给方因为库存量级较大本周对下游报价有所下调，而一些需求方反馈一些零单的成交价位与前期变化不大，因此供需双方报价价差有所减少，整体价格随之下调。在市场采买情况上，供应方挺价情绪有所减弱，但因需求较少，无太多较大量级的成交；需求方，由于其按照客供及长协进行生产，对零单的需求较少，因此整体成交呈现较为平淡的状态。另外，近期8月氢氧化锂出口数据显示海外氢氧化锂8月需求量相比7月有微量增加，结合海外需求方的去库及调整库存情况，预计到9月底及后期，海外氢氧化锂需求方面会有所回温。再来，随着近期国庆节的到来，国内市场或因节前备货成交情况有所好转。 电解钴： 本周电解钴价格小幅下行。 从供给端来看，部分电解钴冶炼厂存在一定减产，整体市场供给有所下降。从需求端来看，合金及磁材需求恢复不及预期。综合供需来看，目前供大于求局面维持，因此现货价格难有上行。 中间品 ： 本周钴中间品价格小幅下行。 从供给端来看，目前港口货源充足，整体供给量仍存。从需求端来看，由于钴系产品减、停产较多，因此对于原料需求较为有限。综合市场情况来看，由于钴系产品低位震荡，利润微薄，因此原料采购意愿较弱。因此市场供大于求下，现货价格维持下行。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格小幅下行。 从供给端来看，目前市场开工率较低，市场维持去库存状态。从需求端来看，下游三元前驱体维持长单及自供，散单采买寥寥。综合供需来看，由于目前现货库存较多，需求较弱，因此供大于求下，现货价格难有支撑。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格暂稳运行。 从供给端来看，目前市场开工率维持，整体供给较为充足。从需求端来看，下游需求出现下行趋势，对于四氧化三钴采购需求有所减弱。综合市场情况来看，由于目前市场需求较弱，因此存在部分企业有一定的超跌去库行为，拉跌整体现货价格。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格基本持稳。 从需求端来看，多数前驱体企业在八月底已完成了中秋至国庆期间的备货。因此，在当前镍价低位波动的情况下，企业对高价镍盐的接受度较低。中秋假期刚结束后，市场询价和成交活跃度不高，主流成交折扣仍维持在95至96折。部分下游企业因预期十月份需求减少，对镍盐厂存在一定的压价情绪。供应端方面，经过7月至8月的去库存过程，大多数镍盐厂目前的成品库存较低。然而，随着预期的产量提升和需求的疲软，盐厂的挺价情绪较上周有所减弱，本周报价仍在97折左右。成本方面，近期MHP成交系数为80.5-81，这对镍盐价格有一定的成本支撑。综合考虑供应从紧张转为宽松和成本端的支撑，我们预计短期内镍盐价格将在上下游博弈中小幅下跌，但下行空间有限。 三元前驱体： 本周初，三元前驱体价格持稳运行。 供给方面，前驱厂商保持以销定产节奏，目前看来前驱市场整体对于10月备货情绪并不积极。需求端，近期市场成交情况较为冷清，但后续伴随新一月份采购节点的开始，即将到来的四季度成为市场关注焦点。预期后市，镍钴锰盐价格或有下降空间，降幅仍然有限，前驱价格弱稳运行。 三元材料： 本周初，三元材料价格小幅下探。 供应端，月中来看三元产量与之前预期并未发生太大变化，环比依然有所降低，其中主要是高镍材料减产明显，但中镍材料产量仍有增加。需求端，预计9月份三元动力产量环比增加9%，其中小动力需求近期表现较好，国内电动两轮车较上半年情况有所好转，电动工具订单充足，消费型三元材料需求较好。 磷酸铁锂： 节后磷酸铁锂市场较平稳，9月需求基本达到预期，头部企业开工情况较好，二梯队部分企业订单增量更加明显。 磷酸铁锂企业反馈动力需求仍是磷酸铁锂需求占比最大的一部分，但最近储能需求拉动也比较明显。但最近碳酸锂价格的不稳定，可能会短期影响下游电芯厂的采购情绪。 磷酸铁： 本周磷酸铁价格相对持稳，磷酸在节前小幅上调过，中秋节后磷酸价格持稳。 磷酸铁市场目前价格暂无明显变化，上下游企业处于僵持中，具备资源优势的磷酸铁企业即使前期对外出售较低价磷酸铁，但近期价格也并未进一步下调。9月初的磷酸铁价格也并未进一步明显上调。但9月的市场需求预期较好，磷酸铁企业开工较好。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格小幅下行，因碳酸锂价格不稳定，所以钴酸锂最近价格变动不大，市场的观望情绪较高，中秋节后钴酸锂正极企业也并未对价格做出调整。 钴酸锂目前仍处于下游终端数码的备货季节，但因智能手机目前已处于存量市场，所以市场需求增长有限。 负极： 本周负极材料价格弱势运行。 成本方面，低硫石油焦当前价格持稳，后续炼厂由于库存压力得到缓解，仍有继续涨价可能，但由于长期需求仍较为弱势，因此预计价格涨幅较小，且有回跌风险；油系针状焦当前订单较为弱势，客户虽有刚需采买，但旺季增量不及预期，价格弱势；石墨化外协当前价格及需求双弱，企业收到电费成本桎梏，价格难以下调，同时市场委外需求疲软，“降价抢量”也较难实现。需求方面，九月下游生产提升，采买同样有所增长，但考虑到负极企业库存仍在较高水平，因此产量提升幅度略逊于下游电芯产量增长。当前负极市场虽有旺季影响，但产能过剩、下游压价仍在持续进行，因此价格难有抬涨，仍处低位弱势运行。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格弱势运行。 供应端，进入旺季，订单增长，隔膜企业多按需上调生产，9月产量有所上行；需求端，储能端高容量电芯产品迭代顺利，增量明显，带动对隔膜需求，动力端旺季采买提升，同样带动隔膜订单增长。但考虑到下游及终端市场格局未定，竞争激烈，仍有较强降本意愿，对上游主材价格持续施压，同时隔膜企业为抢占市场，以及通过规模效应获取更低生产成本，也多选择低价策略。在上下游多面承压的背景下，隔膜价格持续弱势，后续或仍有下跌可能。 电解液： 本周电解液价格暂稳。 供应端，由于六氟磷酸锂价格小幅上涨，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，仅部分企业进行小规模的库存储备。需求端，电芯厂对电解液的需求上涨。成本端，六氟磷酸锂、溶剂价格上涨，添加剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂价格的影响，价格暂稳。预计短期内，因成本端影响电解液价格将有上行预期。 钠电： 本周钠电市场整体保持平稳，部分储能项目按计划交付。 当前，钠电行业的各类材料和电芯产品仍在持续送样与验证阶段。虽然层氧O3技术相对成熟，但其成本较高，P2当前尚未放量；聚阴离子NFPP已有少量应用，而NFS目前备受关注。在推进市场化过程中，由于锂价较低，钠电行业亟需迅速降低制造成本，并明确市场盈利模式，以应对投资热度减弱的挑战，从而确保行业的可持续发展。 回收： 本周锂电回收价格有所持稳。 从本周的市场来看，锂盐虽上周前期盘面价格有所回涨，但随后遭遇冲高回落，价格持续走低并在一定程度上影响现货市场成交情绪，市场成交重心有所走低。叠加镍钴价格近期亦走势较弱，下游湿法厂商的接货意向逐步转弱，对高价三元及铁锂产废观望、抵触情绪渐浓，多数厂商除刚需外的采买量呈现一定缩量趋势，推动市场成交重心逐步下移。 下游与终端： 近期，西班牙Grenergy公司宣布，与比亚迪扩展智利光储项目的供货协议，将规模提升至3GWh。 根据新协议，比亚迪将继为智利阿塔卡马绿洲项目一期和二期提供1.1GWh储能系统之后，还为三期项目提供其MC Cube解决方案。这是比亚迪迄今签订的最大订单。这些系统预计在2025年第二季度交付，并在同年开始运营。协议涉及537个集装箱，储能容量相当于超过9000辆电动巴士及160万公里续航里程。 阿塔卡马绿洲项目位于智利北部，由西班牙Grenergy公司开发，是一个大型太阳能和电池储能系统（BESS）。该项目共计4.1 GWh储能能力和约1GW太阳能发电能力，总投资约14亿美元，分五个阶段进行建设，第一阶段预计在2024年底投入运营，剩余阶段预计在2025年完成。第一阶段已经通过了出厂测试（FAT），确保电池的正确功能，是发货前的重要步骤。   》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【乘联会崔东树：8月新能源车锂电池装车同比增35%】乘联会秘书长崔东树9月21日发文称，2024年8月的锂电池装车47GWh，同比增35%。三元电池装车12.1GWh同比增长12%，占比26%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量35GWh，同比增速46%，占比74%，三元电池增长有所放缓。1-8月锂电池装车292G，同比增长33%。 【国家发改委：针对小作坊不规范拆解退役动力电池等 要坚决打击作坊式回收拆解】国家发展改革委召开国家发展改革委专题发布会，介绍“两新”政策总体进展成效有关情况，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，针对不规范的小作坊污染环境的问题，深入实施了退役动力电池等综合利用规范条件，而且大力畅通线索举报的渠道，加强环境监管的执法，坚决打击作坊式回收拆解等等的这样环境违法的行为。要把违法违规的、作坊式的拆解机构打掉，让正规、环境标准高的企业能够正常地推动大量的回收循环利用，有效解决相关的问题。 【中国汽车流通协会：今年1-8月“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元】中国汽车流通协会收到大量会员企业反映，持续的“价格战”等因素所带来的汽车市场剧烈变化，使得汽车经销商深陷泥潭，面临着资金流动性极度紧张的突出问题。协会也据此向政府有关部门正式递交了《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》，为政府部门决策提供有效依据。据协会专家相关数据分析，8月，新车市场的整体折扣率为17.4%，今年1-8月，“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元，对行业健康发展产生较大影响。协会呼吁，政府相关部门能够高度关注当前汽车经销领域所面临的资金困境和关停风险问题，果断采取阶段性金融纾困政策措施，切实防止汽车经销领域系统性风险的发生。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711  

矿业巨头力拓集团董事长鲍达民（Dominic Barton）近日表示，铜矿等关键能源转型金属正面临不断上升的需求，而并购等商业手段无法填补迫在眉睫的供应缺口，这意味着全球需要开发更多矿山来应对这一情形。 鲍达民在接受采访时表示，这是一个巨大的挑战，至少涉及五个不同的大宗商品领域。 他指出， “作为一个行业，我们不会以无机增长（这种增长来自合并或收购等外部资本或资源，而不是公司自身业务活动的增长）的方式摆脱这一挑战。” 近年来，随着电气化的转型，全球供应商越来越依赖电池金属，尤其是铜。而全球铜库存持续下降，新矿的开发速度不足以抵消日益增长的铜需求，单个项目投产通常需要15年时间。 近几个月来，鉴于健康的现金流、以及作为绿色能源关键金属的前景向好，矿业公司还在迅速增加铜此类矿产的产量，全球矿业并购活动也随之增加。 必和必拓集团是最活跃的竞购者之一，在其以490亿美元收购英美资源集团遭到拒绝后，必和必拓又向南美最大铜矿商公司Filo Corp.发起了收购，可见必和必拓对铜矿资产的狂热。 然而，力拓集团则在并购交易领域一直保持沉默，而是选择将数亿美元用于勘探，重点是铜和锂矿资源。 鲍达民表示，该公司正在“寻找机会”，“我们只能开发更多矿山。未来30年，我们将需要开采、发现和开采更多的铜。”

【SMM钼快讯】2024年9月23日，山西太钢最新55-B钼铁招标价格为23.65万元/60基吨（承兑），数量60吨，交货期10月8日前。