新一轮行业拐点之际，光伏跨界“大潮”也在退去。2月2晚间，向日葵宣布终止TOPCon电池产品项目并注销项目公司。经公司初步测算，本次项目终止预计减少公司2023年度归属于上市公司股东净利润约420万元。 虽然公司简称极具“光伏”属性，但向日葵主营业务聚焦医药领域，营收由原料药和制剂构成，主要产品涵盖抗感染药物、心血管药物、消化系统药物等。2023年3月，公司宣布投资建设TOPCon电池产品项目，进军光伏制造。 据当时公告显示，公司与绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海隆象私募基金管理有限公司签订《投资合作协议》，三方拟共同对公司全资子公司浙江隆向新能源科技有限公司（下称“隆向新能源”）进行投资，并以项目公司为主体，经营TOPCon高效太阳能电池项目。 当时计划，将建设年产10GW TOPCon电池的生产线，首期建设5GW TOPCon电池的生产线，首期项目预计总投资约15亿元。项目公司注册资本5亿元，其中公司以货币认缴出资2.7亿元，持股比例为54%；绍兴集成电路基金以货币认缴出资1.3亿元，持股比例为26%；上海隆象或其作为普通合伙人的有限合伙企业以货币认缴出资1亿元，持股比例为20%。 据最新公告，拟注销项目公司实缴注册资本5亿元，项目公司去年未形成营业收入，净利润为-779.23万元，净资产约4.92亿元。根据协议，在通过股东会决议方式解散项目公司后，组建清算组开始清算。 值得一提的是，该项目从一开始就并不顺利。去年4月14日，项目公司（隆向新能源）计划向捷佳伟创采购高效太阳能电池产品生产设备，合同总金额约8.27亿元。然而，由于项目筹建过程中出现了拟租赁厂房交付滞后，导致TOPCon电池产品项目不能按期实施，此外，近期光伏行业产业链主要产品价格出现大幅下行，公司于去年9月28日宣布，决定终止上述采购协议。 不过，公司在彼时并未放弃跨界计划，并表示将根据目前项目实施具体情况及外部环境变化与项目公司各方股东就TOPCon电池产品项目后续安排进行协商。 财联社记者注意到，光伏作为成长性确定赛道，但短期内仍面对周期下行压力。2023年，光伏产业链价格下行，全产业链利润承压，近期披露的多家公司年度业绩预告也显示，“亏钱”风险蔓延行业，曾经高调跨界的皇氏集团（002329.SZ）、奥维通信（002231.SZ）、乐通股份（002319.SZ）、山煤国际（600546.SH）等选择止损“退圈”。 向日葵方面，最新业绩预告显示，公司去年预计实现归属于上市公司股东净利润1900万元—2700万元，实现扭亏为盈，不过扣非净利润仍然亏损1050万元—1850万元。报告期内，公司非经常性损益金额较上年同期大幅上涨，主要系公司收到江苏振发新能源科技发展有限公司履行债务款3700万元。

SMM2 月 2 日讯：据 SMM 调研，本周（ 1 月 27 日— 2 月 2 日） SMM 五省铅蓄电池企业周度综合开工率为 64.09% ，较上周下滑 8.16 个百分点。 据调研，由于春节假期临近，铅蓄电池企业逐步开启放假状态，稍早一些部分企业已于 1 月 25 日起放假，后续 1 月 28-31 日、 2 月 2 日，各大企业分批次陆续放假，使得本周铅蓄电池企业周度开工率延续降势，且降幅扩大。另根据各家企业放假安排， 1 月底是第一个放假小高峰， 2 月 2-5 日为第二个高峰期，最后一批企业将在 2 月 7-9 日放假，届时铅蓄电池企业将全部进入放假状态。 》查看更多SMM铅产业链数据库

SMM2月2日讯，据市场消息显示，全球新能源汽车与储能的领先企业特斯拉近期有意购买宁德时代的生产设备，以扩充其位于美国内华达州斯帕克斯（Sparks）的电池厂。值得注意的是，合作模式方面，特斯拉将从宁德时代处进行设备的采购，对于整个工厂的运营及采买活动承担全部成本，而宁德时代的工作人员仅提供设备及产线安装调试等技术支持，并不会过多的介入工厂的整体运营活动。 而据一名知情者透露，特斯拉本次的电池厂扩建的主要目标电池类型为磷酸铁锂电池，其主要目的在于提高其在储能领域的超大型商用储能电池Megapack的产量。据了解，Megapack为特斯拉用于公共事业的电池产品之一，每台megapack机组可以存储约4 Mwh的能量，可满足3600户家庭一小时的用电需求，此外，在这设计上，Megapack设计上支持即插即用，使其能够轻松组合，形成庞大的、智能化的能量存储阵列，这些阵列可被接入全球的电网系统。在过去几年里，特斯拉不仅将Megapack的部署效率提升了4倍，还成功将安装这些系统所需的人工减少到了原先的三分之一。 值得注意的是，本次并非宁德时代第一次参与美国本土的电池厂的扩建，就在2023年的2月14日，美国著名车企福特汽车公司宣布将斥资35亿美元与宁德时代合作投建美国密歇根州的动力电池工厂。根据彼时的规划，该工厂计划在2026年投产，产能为35 Gwh，每年足以为40万辆电动汽车提供动力电池，将创造约2500个就业岗位。福特公司全权拥有工厂的经营权与所有权，而宁德时代仅提供电池专利技术许可方面的支持。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

2月2日讯：   全钒液流系列之一： 全钒液流项目加速落地，整体产业化初具规模，能否在储能应用占据一席之地   一. 储能市场情况 2023 年碳酸锂价格波动、各厂商内卷、下游需求减弱延迟等一系列因素，造成 2023 年储能整体装机弱于预期。基于储能装机目标和政策推进，保守估计 2027 新型储能累计装机规模为 97GWh ， 2023-2027 年年复合增长率为 49.3% 。   图 1 ： 2023-2027E 中国新型储能累计投运装机规模预测      单位： MW   二. 全钒液流储能   全钒液流储能原理 全钒液流的正负极为钒盐溶液的液流电池。钒电池正、负极电解液的储能活性物质都是钒离子，以钒的氧化物或化合物发生氧化还原反应得失电子实现化学能向电能的转化，利用正、负极电解液中钒离子价态的变化来实现电能的储存和释放。全钒液流电池的正负极电解液活性物质全部都采用钒化合物。正负极氧化还原电对为 VO2+/VO2 + -V3+/V2+ ，活性材料为不同价态钒离子的硫酸盐，电解液基质采用硫酸水溶液。电池在满充状态下放电时，正极的活性物质发生还原 反应： VO2 + + e → VO2+ ，标准电位 +1.004 V ；负极的活性物质发生氧化 反应： V2+ → V3+ + e ，标准电位 -0.255 V 。全电池反应整体上可合并为： VO2 + + V2+ → VO2++ V3+ ，开路电压 1.259 V ， 即五价的钒酰离子将二价的水合钒离子的氧化为三价的水合钒离子，而自身被还原为四价的钒氧离子的过程 ，电子从负极出发，经外电路后到达正极。充电储能的过程则与之相反。在实际运行时，由于过电位等复杂因素，全钒液流电池的开路电压一般为 1.5~1.6 V   全钒液流储能优势 储能另有目前除磷酸铁锂外，新型储能如钠电、熔盐和全钒液流电池等在商业化进程快速前进。相比于磷酸铁锂电池，全钒液流虽整体能量密度较弱，但是其循环次数可高 20,000 次，生命周期内整体容量衰减几乎为 0 。随着新能源发电占比增高，因其发电不稳定、不连续等特点，需要搭配更长时储能电池系统。另一方面钒电池有安全性高、储能规模大、充放电循环寿命长、电解液可循环利用、周期性价比高、 100% 深度放电等性能优势。同时，输出功率和储能容量相互独立，时长提升后成本边际递减；设计和安装灵活，适用于大规模、大容量、长时储能；储能系统采用模块化设计，易于系统集成和规模放大。   全钒液流储能相关项目及政策激励 国家政策方面明确体积将百兆瓦时钒液流电池列为重点发展技术之一，地方政府方面也在强制配储上可选取钒液流液配储。 图 2 ：钒液流储能相关政策 》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

【开工】总投资50亿元！高性能电池隔膜二期项目在湖北枝江开工 据“枝江发布”消息，1月31日，金力股份湖北基地高性能电池隔膜项目贯通暨二期项目开工仪式在湖北省宜昌市枝江市仙女新经济产业园举行。 资料显示，金力股份湖北基地高性能电池隔膜项目是仙女镇2022年重点招商引资项目，总投资50亿元。项目占地面积325亩，一期建设4条基膜生产线及涂覆膜生产线，二期建设6条基膜生产线及涂覆膜生产线，项目全部建成达产后，预计每年可生产电池隔膜27亿平方米，可实现年产值60亿元，带动就业1500人。（来源：电池百人会-电池网） 【产品】欧阳明高院士团队：元泰能材首批2.5米大宽幅复合隔膜产品下线！ 1月26日，元泰能材第一批2.5米大宽幅复合隔膜产品YT-500于常州生产基地正式下线，该产线年产能可达20万平米，可满足1GW电解槽装备需求。 YT-500是元泰能材具有完全自主知识产权的碱性电解槽用复合隔膜产品。相比于现有隔膜，其纳米级的孔道能有效阻隔电解槽内的氢氧交叉，同时亲水性无机粉体又可提供高效的离子传输能力，总体可实现电导率提高10%，阻气性提高两个数量级，电解槽6.7%的能耗降低，同时具有长寿命、强耐碱、高可靠性能，已达到国际领先水平。 元泰能材成立于2022年12月，依托于清华大学欧阳明高院士/杨福源教授新能源动力系统研究团队的领先技术和国内外一流团队的专业工程经验，致力于开发应用于能源转换装备（制氢装置、储能装置）的核心膜产品及相关器件，并提供基于膜工艺的系统解决方案，优化提升氢能供应链和氢能生态价值，掌握和突破核心部件卡脖子技术。公司成立以来先后设立了北京总部和常州生产基地，并布局全球成立了丹麦办事处，目前已自主开发了用于替代现有聚苯硫醚织物型隔膜的YT-500型复合隔膜，并与多家上下游企业达成战略合作意向。（来源：电池百人会-电池网） 【互动】泰和新材：暂未发现其他企业拥有与公司相同的第三代制氢隔膜技术 近日，泰和新材（002254）在投资者互动平台表示，暂未发现其他企业拥有与公司相同的第三代制氢隔膜技术，量产计划暂不方便披露。另外，公司的芳纶涂覆隔膜进度符合公司预期，公司对其发展充满信心。根据国内专家预测，2030年左右全固态电池产业化突破的可能性极大；就算是全固态电池搞出来，要想替代液态锂离子电池50%市场份额，至少需要二十到三十年。（来源：电池百人会-电池网） 【公司】恩捷股份下属公司获得政府补贴4.56亿元 恩捷股份（002812）发布公告，公司的下属公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司（“江西通瑞”）于2024年1月30日收到《高安市人民政府办公室抄告单》，江西高安市人民政府同意按照相关部门对江西通瑞9-16条隔膜生产线（含配套在线涂布线）及第5线离线涂布线的共同验收认定，将江西通瑞向高安市人民政府的剩余借款4.56亿元转为项目扶持资金。本次政府补贴不具有可持续性。（来源：电池百人会-电池网） 【智库圈点】 2024年隔膜行业前十企业仍将发生较大变动 EVTank数据显示，2023年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长32.8%，达到176.9亿平米；全球锂离子电池隔膜出货量已经突破210亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在2023年突破83%。 EVTank预计，2024年隔膜行业前十企业仍将发生较大的变动，以四川卓勤为例，其2023年的隔膜出货量已经超过1.5亿平，美联新材出货量已经超过1亿平，康辉新材、长阳科技等企业的隔膜已经逐步送样并批量生产，行业竞争仍将异常激烈。

SMM2月2日讯： 【磷酸铁】本周磷酸铁价格小幅下行，2月谈单成交重心微降。 本周，磷酸铁价格微降。节前，磷酸铁原料价格稳定，生产成本持稳。供应端，磷酸铁以销定产，各企业的订单差异较大，企业生产积极性较低。需求方面，部分企业订单较好，节前积极备货。预计，下周磷酸铁价格或将下行。 本周五SMM磷酸铁价格为9700-10700万元/吨，均价10200万元/吨，较上周五下行50元/吨。 【磷酸铁锂】磷酸铁锂价格坚挺，市场成交一般。 本周，磷酸铁锂价格稳定。成本端，主原料碳酸锂价格小幅反弹，磷酸铁价格稳中偏弱，铁锂材料生产成本较稳。原料端，磷酸铁锂企业根据所接订单和预期订单制定生产计划，部分企业节前备足库存。需求端，整体需求略有回升，动力端需求恢复略好于储能；本周电芯企业下单较为积极，避免假期物流受限影响生产原料的供应。预估后市，磷酸铁锂价格持稳。 本周五SMM磷酸铁锂（动力型）价格为4.22-4.45万元/吨，均价4.34万元/吨，较上周五微升100元/吨。 若对磷酸铁锂有任何问题，欢迎致电021-20707860（微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

【金圆股份：拟设立子公司 开发锂渣深度处理及高价值综合利用项目】 金圆股份公告，公司子公司金圆新材料拟与九盛峰科技、张建盛共同出资在江西省上饶市设立江西金圆锂业有限公司，共同合作开发锂渣深度处理及高价值综合利用项目。 【容百科技：与LGES签订联合研究与开发协议】 容百科技公告，与LGES签订联合研究与开发协议，围绕磷酸锰铁锂、无前驱体正极材料和中镍高电压等材料领域，开展全面深度的合作，包括但不限于技术开发、生产制造、产品销售等。 【新势力品牌开年成绩单出炉 小鹏蔚来1月交付量环比大幅下滑】 昨日，多个新势力品牌公布1月份交付量成绩单。2024年以来，新能源汽车市场竞争加剧，多个新势力品牌交付量大幅下滑。其中，小鹏汽车环比下滑近60%、蔚来汽车环比下滑44%、零跑汽车环比下滑34%。另外，2023年新势力交付量冠军理想汽车，2024年1月份销量“失速”。乘联会秘书长崔东树表示，去年12月车市促销力度大，2024年开局压力较大。 【丰田汽车位于日本国内的4家工厂停工时间延长】 据NHK当地时间2月1日报道，受丰田集团旗下丰田自动织机测试违规丑闻影响，丰田汽车位于日本国内的4家工厂共计6条生产线的停工时间将延长到2月5日，何时重启生产目前仍无眉目。 【北京：稳定和扩大传统消费 培育壮大新型消费】 2024年北京市政府工作报告重点任务清单发布，其中提到，下大力气激发有潜能的消费。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费，推动设备更新，积极促进汽车流通，大力发展绿色消费、健康消费。做好首店首发引进，强化本土品牌IP推广。积极培育国货“潮品”等新的消费增长点，鼓励老字号企业创新经营模式，引进一批国际消费品牌。提高生活服务业品质。培育壮大新型消费，推广数字消费新场景。培育建设智慧商店、智慧街区、智慧商圈。促进线上消费恢复发展，提升直播电商业态对线上消费的带动作用。大力发展“保税+消费”新模式。 【乘联会崔东树：2023年12月中国占世界汽车份额38%】 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-12月的世界汽车销量达到8918万台，同比增长11%，但距离近几年的高点水平差距仍有5%，差距水平缩小。由于中国车市较强，12月世界汽车销量逐步接近峰值，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年12月世界汽车销量达到820万台，同比增11%，较2017年12月仍稍低5%，处历年的次高位水平。2023年12月中国车企的世界份额38%，今年1-12月的累计份额达到34%。 相关阅读： 【SMM分析】六氟磷酸锂厂家春节放假情况一览 【SMM分析】电池厂放假计划新鲜出炉！ 【SMM分析】电解液企业放假情况一览 时间主要集中在法定节假日 【SMM分析】磷酸铁锂上市企业2023年业绩披露预告：生存VS狂赚 【SMM科普】DMC在锂电池行业的应用 【SMM分析】储能大容量电芯趋势已定 提升优化产品质量则至关重要 【SMM分析】比亚迪进军欧洲新突破 与匈牙利塞格德市签土地预购协议将建乘用车工厂 【SMM分析】探秘市场上的提锂工艺 【SMM分析】回收企业春节放假情况概览 或将春节前一周集中开始假期 【SMM分析】AES在美国印第安纳州即将退役的燃煤电厂获得200MW、4小时BESS的监管批准 锂矿山更改长单定价模式 能否“刹住”锂辉石价格跌势？【SMM热点】 2023年锂盐价格大幅下跌 多家产业链企业业绩预降 当下锂价开始“回温”？【SMM快讯】 【SMM分析】“饥饿求生” 磷酸铁锂的降本过程及风险 【SMM分析】AES在美国印第安纳州即将退役的燃煤电厂获得200MW、4小时BESS的监管批准 新能源行业革命引擎——硅基负极的现在与未来【SMM分析】 本周钴系产品价格持稳运行 | 2023年动力、储能、新能源汽车市场回顾 | 钴锂市场进出口数据出炉【新能源产业一周要闻】 春节假期临近 钴盐市场供需双弱 2023年12月电解钴出口刷年内新高【SMM周度观察】 【SMM分析】12月六氟磷酸锂出口量1400吨 【SMM分析】废旧LFP回收提锂后磷铁渣回收市场现状研究及分析--磷酸铁回收是否有未来？ 【SMM分析】由Fluence供应的60MW/80MWh台湾储能项目开始运营

2月1日消息，据外媒报道，特斯拉正在扩建其内华达州斯帕克斯（Sparks）的电池工厂，以便将更便宜的磷酸铁锂电池（LFP）供应链引入美国。 据悉，特斯拉将从其中国供应商宁德时代（300750）购买闲置设备来生产电池，初始产能约为10GWh。 报道称，特斯拉将100%掌控该工厂，并完全承担其建设成本，宁德时代人员除了帮助调试设备外不会参与其中。 公开资料显示，宁德时代是特斯拉的电池供应商，自2020年7月开始向特斯拉供货。2021年，特斯拉首次成为宁德时代的最大客户，当年共采购锂电池130亿元，占宁德时代总营收的10%。2022年，宁德时代来自特斯拉的锂电池销售收入为380亿元，占总营收的11.59%。 除了特斯拉，早在2023年2月，福特汽车正式宣布投资35亿美元，在美国密歇根州Marshall建设一座磷酸铁锂电池工厂。这是美国首个由汽车制造商全资拥有的电池工厂，将为福特电动车产品引入磷酸铁锂电池方案。新工厂名为“密歇根BlueOval电池产业园”，为福特全资所有，预计投产时间为2026年，初始员工人数2500人。初始设计年产能约为35GWh，每年可为约40万辆福特电动车提供动力电池包。 作为计划的一部分，福特与电池制造商宁德时代达成了一项新的协议。根据该协议，宁德时代将为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。 今年1月初，福特汽车发言人表示，福特汽车公司在IRA法案（《美国通货膨胀削减法案》）和指南中没有看到“任何将我们与中国电池生产商宁德时代的技术许可合作排除在（获得补贴资格）外的内容”。这意味着宁德时代与福特汽车公司的技术合作未被排除在新细则已生效的IRA法案补贴之外。 随后，宁德时代董事长曾毓群在出席2024达沃斯论坛时也表示，宁德时代与福特汽车建立了一种很好的合作方式，宁德时代采用技术授权的服务模式，帮助福特汽车建造自己的电池工厂。 曾毓群还提到，“我们还将为欧洲、美国的许多汽车生产商甚至电池制造商提供类似的服务模式，帮助它们迅速启动电池生产基地并成为全球一流的工厂，以应对气候变化，这是我们的目标。”

据媒体周四（2月1日）报道，韩国芯片制造巨头SK海力士（SK Hynix）已经选择在美国印第安纳州设立先进封装工厂。 “先进封装”指的是将芯片产品的不同组件以更先进的制程紧密集成在一起，以加快互连速度和整体性能，这已经成为尖端芯片制造的一项关键技术。 到2021年为止，美国的封装能力仅占全球的3%。不过美国却有个宏大的目标，其目标是到2030年，让美国成为“多个先进封装设施的所在地”。为此，拜登政府去年11月宣布了“国家先进封装制造计划（NAPMP）”，从《芯片法案》中拨款30亿美元，资助先进封装领域。 同一日，根据SK海力士发布的声明，该公司称在美国投资的事宜目前正处于考虑阶段，尚未做出最终决定。 绕开台积电？ SK海力士是全球领先的高带宽存储芯片（HBM）生产商，其主要客户之一是英伟达。HBM是英伟达图形处理单元（GPU）的关键部件，而英伟达GPU在人工智能领域的需求火爆。 据悉，目前SK海力士在韩国生产HBM芯片，然后运往台积电在中国台湾的工厂，再由该工厂将HBM集成到英伟达的GPU中。 据两位了解SK海力士计划的消息人士透露，SK海力士在印第安纳州的新的封装工厂将制造HBM芯片，然后直接在其工厂内将HBM芯片集成到英伟达的GPU中。 消息人士还指出，将SK海力士先进的封装技术更深入地融入英伟达的供应链，将有助于这家韩国公司抵御来自三星电子和美光科技等其他HBM生产商的竞争。 推动美国本土制造 韩国产业经济研究院的研究员Kim Yang-paeng表示，鉴于台积电在亚利桑那州已经建造了两家先进制程的芯片制造工厂，如果SK海力士在印第安纳州再建一座新工厂，那么意味着，英伟达所有GPU的生产最终都将转移到美国本土。 此外，他还指出，此举将推动美国当地的芯片供应，“这是美国政府从一开始就希望看到的，也是其最近为本地化生产提供补贴的产业政策的结果。” 据一位美国官员表示，“我们的想法是让更先进的芯片在美国生产，考虑到人工智能，这一举措尤其重要。” 美国政府的态度则是，“在美国制造芯片，然后将它们运往海外进行包装，这会带来我们无法接受的供应链和国家安全风险”。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM2月2日讯： 本周负极材料仍弱势运行。成本方面，春节假期降至，下游客户备货基本完成，外加部分物流停运，石油焦成交减少，价格持稳，预计后续价格虽行情转淡有下调可能；油系针状焦生焦受下游头部企业招标影响，高幅价格小幅下调，但由于油浆价格仍处高位，成本支撑强，价格降幅有限，预计后续仍弱稳运行；石墨化外协价格仍处低位，当前市场委外需求极少，成交清淡，价格变动较小。需求方面，二月终端需求不振，外加春节假期影响，下游采买量减量明显，负极厂生产也随之下调。当前石油焦价格较高，负极理论成本有所增长，而产能过剩问题仍在，负极厂间竞争持续激烈，外加下游压价力度较大，致使负极材料价格难以提振，后续仍有下降预期。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 梁育朔 021-20707892