3月5日，国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 回顾2023年工作，我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%。此外，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。 2024年，政府工作报告中提到，积极培育新兴产业和未来产业，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展；促进消费稳定增长，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。 经历2023年产业阵痛与调整，2024年，电池新能源赛道行至关键节点，价格战与洗牌潮正在上演，产业链如何行稳致远？产业链企业又将有怎样的活法与干法？如何从“实现全球领先”到“保持全球领先”的跃升？ 近日，站在全国两会这一重要政治平台，电池网聚焦电池新能源产业链，汇总车圈大佬为中国汽车行业发展建言献策。 此外，今年两会来自锂电池产业人士带来的多份提案被广为传播，提案聚焦锂电企业出海、废旧锂电池资源循环再生、碳足迹核算、动力电池安全标准、锂冶炼渣资源化利用、锂电材料行业产能过剩、新能源产业知识产权等热点问题建议，为共同推动我国电池新能源产业高质量健康可持续发展建言献策。 宁德时代曾毓群两会提交四份提案 聚焦中国电池企业出海等 3月4日，全国政协十四届二次会议在京开幕。全国政协委员、宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群委员提交了四份提案，聚焦中国电池企业出海、重卡电动化、电池与电网双向融合互动（B2G）、工业固废全生命周期管理等热点话题。 在 《关于加快推进重卡电动化进程的提案》 中，曾毓群指出，随着动力电池技术不断提升，结合换电等商业模式创新，近年来我国电动重卡已具备较强的市场竞争力，但渗透率远低于汽车行业平均值。基于此，曾毓群建议，进一步优化我国电动重卡管理政策，完善标准体系，鼓励电动重卡市场技术创新与推广应用，加快实现我国交通运输行业双碳目标。 在 《关于抓住本质推进电池与电网双向融合互动（B2G）的提案》 中，曾毓群指出，当前，随着新能源汽车的快速上量，大规模电动汽车的无序充电将进一步加剧电网负荷的峰谷特性，给电网安全造成冲击。另外，随着具有波动性、间歇性特点的新能源发电占比不断提高，为维持系统实时平衡，电网面临大量灵活性调节能力缺口。为了变负担为资源，一箭双雕解决交通和能源领域存在的两大难题，曾毓群建议，可以抓住车网互动（V2G）的本质，研究探索电池与电网双向融合互动。 在 《关于加强工业固废全生命周期管理的提案》 中，曾毓群指出，当前，一般工业固废管理仍较为薄弱，对我国工业固废资源节约集约循环利用带来了负面影响。针对该问题，曾毓群建议，建立工业固废护照管理政策和标准，明确各活动方职责、健全全生命周期管理要求、加强信息化手段输入，实现全过程数据的记录和追溯。 在 《关于高标准引领高质量 保持我国新能源电池产业竞争优势的提案》 中，曾毓群指出，经过十几年的发展，我国新能源电池技术上实现全球领先，规模上占据了全球60%以上份额，但未来发展仍面临诸多挑战。其建议：一是提高国内标准技术水平，通过标准引领提升技术进步，二是企业在走出去时要有序竞争，防止中国摩托车在东南亚市场的“一哄而起、一哄而散”的惨痛教训再次上演；三是深度参与国际标准制修订工作，提升国际标准影响力；四是建设国家质量标准实验室，开展质量标准共性技术研究。 中创新航刘静瑜：创建国家新能源战略性新兴产业集群 今年全国两会，全国人大代表，中创新航党委书记、董事长刘静瑜准备了 《关于支持江苏常州创建国家新能源战略性新兴产业集群的建议》 等建议。 在 《关于支持江苏常州创建国家新能源战略性新兴产业集群的建议》 中，刘静瑜介绍，目前，江苏省常州市在新能源产业赛道上取得了先发优势，已形成“发储送用”产业生态闭环，产业集聚度位居全国前列。 刘静瑜表示，目前，江苏省仅有第一批国家级战略性新兴产业集群3家（徐州、常州、苏州），领域分布在智能制造装备和生物医药，在新能源领域还没有国家级战略性新兴产业集群。常州新能源战略性新兴产业集群已成功入选江苏省级战新融合集群示范，需要通过建设更高能级的产业集群，进一步吸引和整合产业链供应链资源，形成良性竞争、优势互补的产业格局，打造有示范意义的新能源产业高地。 立足于更好地推动战略性新兴产业集聚式、跨越式发展，刘静瑜建议，国家层面开展新一批战略性新兴产业集群建设；在新一批国家级战新产业集群中考虑将常州新能源战略性新兴产业集群认定为国家级新能源战新集群，并提供相关政策支持，为常州打造“新能源之都”提供更多动能。 天能控股集团张天任：推动储能、电池回收等产业高质量发展 今年全国两会，全国人大代表、天能控股集团董事长张天任计划提交的27件议案和建议中，三分之一聚焦在新能源产业上：在储能、氢能、铅蓄电池消费税、动力电池碳足迹、电动自行车“新国标”等领域，向大会提交9项建议。 关于优化新能源配储政策，推动储能行业高质量发展的建议： 当前，储能产业发展需要关注新能源项目配储、共享/独立储能电站的盈利渠道受限等现状。据此，张天任代表建议：出台全国性政策，鼓励新能源企业租用规模达标情况与上网发电量挂钩；拓宽共享/独立储能电站的盈利渠道，鼓励开展各类交易获取收益；探索建立容量市场，建立“同工同酬、同质同价”的电价机制；推动储能高质量发展，推动技术创新迭代发展，完善新型储能标准体系，建立动态的储能市场发展监测机制等。 关于加快氢能规模化应用进程，推动氢能产业发展的建议： 目前我国已基本构建了较为完善的制氢、储运、加注和应用的氢能产业链。在制氢环节，已成为世界上最大的制氢国，京津冀、长三角和粤港澳大湾区汇集全产业链规模以上工业企业超过300家。但也存在着制约氢能发展的因素，具体建议有：推动示范城市群扩容，进一步加快氢能规模化应用的进程；全力保障补贴政策落地，减轻企业研发负担；加快氢能行业相关标准制定，加速推动氢能行业的发展。 关于加强规范化企业示范引领作用，做优做大做强电池回收产业的建议： 工信部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》，对废旧动力电池回收利用方面提出了多项明确要求，目前行业仍面临一些亟待解决的问题。具体建议：以省为单位试点一批规范化回收企业，以实现产业的合规性、良性发展；加快出台鼓励“区域化回收+中心仓+就近处置配套”的引导性政策，以打造产业集群；要求废电池回收必须做到实物流、转移联单流、发票流三流合一，可追溯精准化管理；严厉打击非法回收，建议各省进一步有效落实奖励举报制度。 关于大力推动动力电池循环产业高质量发展的建议： 动力电池回收行业在国家的重点支持下，呈现良好的发展态势，仍存在不足之处。建议：构建动力电池全生命周期的生态体系，强化溯源体系数字化建设；建立动力电池碳足迹标准体系，加快产业链绿色低碳转型；加强规范性企业的资质审核，加大对白名单企业的政策扶持；完善再生原料标准体系，扩大优质再生原料进口规范和规模，保障资源供应；规范引导动力电池回收行业信息的公开化，防止资本无序重复扩张。 关于完善再生资源税收政策，助力循环经济发展的建议： 再生资源回收行业发展势头正好，但上游供应商多为散户回收者，无法提供合规发票，影响再生资源回收企业税法遵从的效果。为完善再生资源税收政策，解决大型再生资源回收企业难以取得进项发票的问题，建议：试点企业代开，由符合规定条件的大型再生资源回收企业试点为回收散户代开发票；第三方代开，允许第三方以投售人名义开具发票并转交给回收企业；核定征收企业所得税。 关于优化税收政策，助力铅电池产业质量健康发展的建议： 近年来，随着铅酸蓄电池相关清洁生产技术、工艺和设备得到优化，资源回收利用率不断创新高，继续对铅酸蓄电池征收消费税和取消出口退税不尽合理。据此建议：优化电池消费税政策，考虑降税、免征、免税；铅酸蓄电池实行出口退税政策。 关于加快建立动力电池全生命周期，碳足迹核算规则的建议： 我国是动力电池产销大国，但国内针对产品全生命周期碳足迹的研究起步较晚，至今为止，尚无专门针对电池产品碳足迹核算的标准规范及可靠数据库。去年，国家多部委发布重要文件，加快建立产品碳足迹管理体系。据此建议：将动力电池产品纳入2025年50个重点产品碳足迹核算规则和标准名录中；建立完善的动力电池产业链全生命周期碳足迹数据库；建立健全动力电池回收环节碳足迹计算标准；积极参与国际规则制订，实现国际互认。 关于尽快修订《电动自行车安全技术规范》的建议： 为充分发挥电动自行车作为民生保障工具、低碳交通工具的价值，进一步推动我国电动自行车行业健康有序发展。建议：加强电气安全要求，保障电动自行车充电安全；增加特殊路段要求，保障电动自行车骑行安全；取消无线电骚扰特性试验。 关于明确共享电动自行车绿色属性，推动全民绿色出行的建议： 为有效发挥共享电单车在国民经济与交通出行中的作用和价值，推动全民绿色出行，亟待进一步完善共享电单车行业发展顶层政策，明确共享电单车绿色属性，推广先进模式案例，探索构建共享电单车行业标准规范体系，推动共享电单车行业绿色健康发展。对此，建议：明确绿色产业定位，深入研究共享电单车的绿色价值和绿色出行，进一步发挥政策引导作用；推广典型地区综合监管经验，因地制宜复制推广，形成共治共享、健康有序的局面；加强行业自律，建立行业规范标准，共同发布环保倡议。 格力电器董明珠：建立更严格的动力电池安全标准 今年全国两会上，全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠将提出建议，建立更严格的动力电池安全标准。 董明珠建议，将《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031）中“针刺试验”规定为单体电池的强制性项目，并制定科学合理的试验要求，提升电动汽车用动力电池的安全可靠性，促进企业提高产品质量，降低电动汽车安全风险，保护人民的生命财产安全。 同时，在《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》中增加“燃烧喷射试验”，并研究制定适用于电动自行车用动力电池的试验方法和要求，提高电动自行车用动力电池的安全性能，降低电动自行车火灾发生和蔓延的风险，保护人民的生命财产安全。 赣锋锂业李良彬：鼓励支持锂冶炼渣资源化利用 突破锂冶炼渣回收处理难题 今年两会，全国人大代表、江西赣锋锂业集团股份有限公司李良彬建议，鼓励支持锂冶炼渣资源化利用、突破锂冶炼渣回收处理难题。 同时，为了有效应对中资企业出海投资开发风险，李良彬建议促成新能源产业链联合出海，并推动全面电动化，多举措降低海外政策对中资企业的影响等；在有效应对民营企业海外矿产合同履约的风险方面，李良彬建议健全涉外法律服务体系；除此以外，李良彬还对促进养老事业和养老产业高质量发展提出建议。 建议一，鼓励支持锂冶炼渣资源化利用 突破锂冶炼渣回收处理难题： 锂冶炼渣的回收处理已成为锂电新能源汽车发展的瓶颈问题，如果不解决锂渣的出路问题，或将严重制约锂化学品的生产，锂冶炼渣的资源化回收利用已刻不容缓。为此，李良彬在两会中提出关于锂冶炼渣回收处理、冶炼渣资源化利用的建议。 一是出台相关政策，鼓励与支持锂冶炼渣大宗化利用。鼓励建材、水泥、陶瓷、道路建设、矿山修复、农业硅肥等领域使用锂冶炼渣；组织相关部门、企业联合制（修）订锂冶炼渣在相关领域的应用标准，如修订《通用硅酸盐水泥》国家标准（GB175-2023 ），允许使用锂冶炼渣做水泥掺合料；制订锂冶炼渣在水泥掺合料、矿山修复、道路建设、农业硅肥、玻璃纤维等领域应用的标准，打通锂冶炼渣资源化利用的最后一公里。 二是整合创新资源，突破锂冶炼渣回收处理难题。通过揭榜挂帅、国家重大科技专项等方式，鼓励企业联合高校、院所，开展锂冶炼渣高值化、大宗化利用、源头减量等技术攻关，促进锂电产业可持续高质量发展。 建议二，健全涉外法律服务体系 有效应对民营企业海外矿产合同履约的风险： 矿产资源开发是我国企业海外投资的重要领域，这类产业的投资风险常高于一般产业，不但投资金额巨大，且涉及相关利益主体众多。企业不但要考虑产业、技术、金融、管理、法律等多方面风险因素，还面临东道国以及其他国家的政治及社会风险的考验。 李良彬建议，为有效地保护民营企业在海外矿产投资的安全，我国有必要加强官方涉外法律服务体系，进一步完善外国法查明机制以及涉外司法机制，同时帮助企业开展海外投资合规培训，多措并举。 一是健全涉外法律服务。建立完善的涉外工作法务制度，包括驻外法务参赞与东道国司法部门沟通交涉，为企业提供法律支持，应对东道国法律形式的政治风险，如国家安全审查、政府违约等，促进事态向更公平的方向发展。 二是健全域外法查明机制。建议国家相关部门为海外矿产投资企业提供完备的域外法查明服务，分析东道国与中国法律制度差异，建立明确的法律法规，帮助企业精准把握东道国准入和经营规则，预判风险，避免严重风险隐患。 三是完善涉外司法机制。建议建立国际商事法庭和联合仲裁机制，为海外投资提供争端解决平台，降低法律风险。加强与其他国家司法交流合作，完善涉外司法机制，为海外矿产投资企业提供更加全面、有效的司法保障。 四是提高企业合规意识。除了从国家层面对海外矿产投资的民营企业进行保护以外，企业应提高法律与风险意识，确保投资经营活动符合东道国法律。建议进行针对性法律培训，避免触犯东道国法律法规，防止中国企业国际声誉受损的同时，也能更好地融入当地体系，加快项目进程。 建议三，有效应对中资企业出海投资开发风险： 面对全球能源转型和新一轮科技革命的背景，中资企业在海外矿产资源投资和市场拓展面临多重挑战，包括地缘政治角力、资源保护主义上升以及国际竞争加剧等。 外部环境因素如国际局势变化、海外政策限制（如IRA法案）增加了新能源产业的竞争压力。内部竞争因素中，中资企业间的无序竞争以及对海外市场和法律环境认知不足，加剧了这些挑战。 为推动中资企业海外市场扩展及矿产资源投资开发的规范化、集群化发展，克服外部门槛、防止无序竞争、有效规避风险，李良彬提出以下建议。 一是促成新能源产业链联合出海，并推动全面电动化，多举措降低海外政策对中资企业的影响。希望面对海外各国政策时，国家层面应出台应对策略，避免全球供应链体系分裂，推动锂电产业链组织集体出海，加大对友好国家或地区的出口政策支持，鼓励共同投资建厂，形成利益共同体。同时，激励企业拓展锂电应用场景，通过补贴、税收优惠等措施推动动力电池发展，降低海外政策风险。 二是加强外交合作，与当地国家或区域形成更多战略合作关系，构建稳定高效的外部投资环境。通过建立矿业联合会、加入区域经济合作组织，设置长效沟通机制，构建稳定的外部投资环境。设立区域性投资银行，提供金融支持，结合货币互换等政策，促进稳定的境外矿产资源开发环境。 三是加强引导或设置明确对外投资规则，以合作共赢替代无序竞争，促进产业健康发展。建议国家制定明确的对外投资规则，通过市场监测和投资监管制度，避免无序竞争，鼓励企业间合作，促进行业自律和管理规范化。 四是加大对民营企业海外投资、开发的支持力度，鼓励形成配套产业，提升企业综合竞争力。希望进一步加快海外服务资源整合，利用国际合作平台，建立行业协会，提供投资分析、司法协助等服务。加强 ESG 立法和政策引导，促使企业注重环境、社会和治理因素，提升中资企业国际形象。 华友钴业陈雪华：从材料端着力促进锂电产业链安全发展 过去几年里，我国锂电正极材料行业得到了快速发展，拥有了全球领先的产能规模、产业体系和技术优势。但是，由于过热的投资和同质化的重复建设，迅猛扩张的锂电材料行业在2023年出现了严重的产能过剩。全国人大代表、华友钴业董事长陈雪华认为，解决锂电材料行业产能过剩的问题，需要从政策指引和国际产能合作等方面发力。 陈雪华建议，政府层面需要加强政策指引。政府在新兴产业发展过程中，应及时发布产业信息，建立资源、产能与需求相匹配的预警机制，引导企业合理投资、理性发展，防止产能严重过剩，保障行业健康发展，降低和减少市场失灵对产业发展和企业经营带来的损害。 陈雪华同时建议，鼓励和支持有条件、有实力的锂电材料企业积极开展国际产能合作，尤其是与共建“一带一路”国家开展合作，在项目审批、金融政策等方面给予大力支持，在锂电材料国际产能合作中实现“中国制造”向“世界制造”的转变。 在欧美等区域相继发布电池法案后，我国从其获取废旧电池及再生材料的难度加大。同时，我国作为全球最大的锂电材料出口国，为了满足欧美市场的要求，需要使用国内的再生资源加工成锂电材料产品进行出口。陈雪华认为，这将会使我国能源金属长期处于“净流出”状态，进而给我国锂电产业链的安全发展、持续领先带来重大挑战。 如何在材料端确保我国锂电产业链安全发展？从进口角度，陈雪华认为，应该关注海外废旧锂电池资源，尤其是“以海外废旧锂电池为原料制成的氢氧化物中间品”的进口问题，具体而言，其一，建议调整相关进口政策，通过调整税率及进口国范围，鼓励这类产品进口，促进我国新能源产业的高质量发展。其二，鼓励国内有条件的锂电循环企业出海构建全球废旧电池拆解回收网络，持续获取海外废旧锂电池初级材料资源，通过循环再造方式将这类资源导入国内锂电产业链，再出口高附加值材料产品，提升产业链再生原料占比，构建更具韧性的供应链。 邦普循环李长东：支持企业全球布局新能矿 加强新能源产业知识产权保护 全国人大代表、广东邦普循环科技有限公司董事长李长东继续重点关注新能源产业如何实现高质量发展的问题。 李长东认为，“现在新能矿所需的资源越来越受到全球各国的高度重视，镍、钴、锂等关键金属被许多国家列为战略资源。” 由于多数新能矿所需的资源具有不可再生性和地理分布的极度不均衡性，目前全球主要经济体已经开始评估其供需情况，并制定相应的全球资源战略。 因此，李长东提出，要支持我国企业全球布局新能矿的建议。“过去一年，我也去了东南亚的印尼、南美的玻利维亚等地进行实地考察，寻求合作机会。希望通过项目合作，提升新能源产业链供应链韧性和安全水平，进一步增强佛山新能源产业竞争力，助力提升广东省新能源产业整体优势。”李长东说。 此外，中国正处于新能源汽车市场弯道超车的关键时刻，亟需加强对新能源产业知识产权的保护。因此，李长东也提出加强新能源产业知识产权保护的建议。

 

【韩国：政府将在今后五年对各类电池及相关技术研发项目投资5000亿韩元】 韩国产业部第一次官（副部长）姜敬声在2024年韩国电池储能展览会开幕式上表示，韩政府将在今后五年对各类电池及相关技术研发项目投资5000亿韩元（约合人民币27亿元）以上，涵盖固态电池等新一代电池研发、LFP等中低端电池研发、废旧电池回收利用等绿色环保技术研发项目。 【国家发改委：2023年“新三样”出口增长近30% 新能源汽车出口增长77.6%】 十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，2023年，新动能方面，去年中国新能源汽车产销量达950万辆，增速超过35%；锂电池产量增长25%；光伏电池产量增长54%；“新三样”出口增长近30%，其中新能源汽车出口120多万辆，增长77.6%，出口量稳居全球首位，带动新车出口数量跃居世界第一。 【SK On 将于2026年开始生产磷酸铁锂电池】 SK On首席执行官李硕熙表示，该公司已经完成了自己的磷酸铁锂（LFP）电池的开发，计划于2026年开始生产。李硕熙还表示，SK On与福特在美国的合资电池制造商BlueOval SK正在计划中的肯塔基州第二工厂建设工作，并计划根据市场状况灵活启动工厂运营。 【龙蟠科技：拟收购山东美多100%股权并对其增资】 龙蟠科技公告，公司拟以1.01亿元收购山东美多科技有限公司（简称“山东美多”）100%股权，并在收购完成后对其增资5000万元。山东美多主营业务为新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，通过回收废旧锂电池再经过拆解、浸出、提炼等一系列工艺，最终得到电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰等产品，广泛应用于磷酸铁锂和三元正极材料等领域，与公司锂电板块业务具有较高的协同性。 【欧洲车企Stellantis宣布在南美投资56亿欧元】 欧洲车企Stellantis宣布在南美投资56亿欧元，标志着该地区汽车行业最大的投资；计划在2025年至2030年间在巴西投资300亿雷亚尔；下半年将在巴西推出混合动力汽车。 【中信建投：“以旧换新”等总量配套政策正逐步落地 汽车行业供需两端共振可期】 中信建投研报表示，“以旧换新”等总量配套政策正逐步落地，汽车行业供需两端共振可期。从去年年底的中央经济工作会议，到中财委四次会议和3月1日国常会，再到2024年政府工作报告，鼓励和推动消费品以旧换新和提振汽车消费已逐步成为行业的政策主线，总体上有利于促进汽车报废及置换需求的释放。根据测算，即便不考虑政策支撑作用，结合国内汽车6—8年的整体换购年限来看，2024—2025年我国汽车内销仍将处于换购高峰期，对应2016—2018年的销量高点，汽车报废率较往年也将有所提升。在政策催化下，国内汽车需求有望得到进一步释放。3月2日，上海市商务委对外公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策，表明全国各地政策有望持续接力落地。随着2024年北京车展临近，各大车企的重磅新车也将陆续上市，整车销量在新车供给和政策催化下有望持续提升。当前时点优先看好整车板块的景气持续。 相关阅读： 【SMM分析】2023年外售磷酸铁企业的盈亏估测 SMM：2024-2026年全球锂资源或延续过剩 短期碳酸锂供需如何？【光储峰会】 SMM：2024年全球储能需求或超200GWh 行业面临产能过剩挑战【光储峰会】 SMM分析】双方博弈加剧 日益承压的磷酸铁该何去何从？ 【SMM科普】PVDF悬浮聚合与乳液聚合 【SMM分析】2024年阳春3月磷酸铁锂价格会大幅上涨吗 多因素带动看涨情绪 钴价再度反弹 电解钴涨1.62% 下周市场如何？【SMM周度观察】 【SMM分析】镍锂价格反弹下 三元前驱和三元材料能否联动上行？ 【SMM分析】全国首个压缩空气与锂电池耦合储能项目并网成功 【SMM分析】晚入局的磷酸铁锂项目开工建设 卷的是情怀还是实力 【SMM分析】近期回收市场行情状况 【SMM分析】锂电隔膜产业链一周新闻汇总 【SMM分析】船运延迟 短期供应偏紧导致钴中间品价格僵持 【SMM分析】美国目标减少对中国的锂原料依赖 碳酸锂期货一度涨超9%！江西环保督察事件影响持续发酵【SMM快讯】 【SMM分析】不针对中国就没有未来可言？北美石墨联盟要求恢复对华石墨301关税 【SMM分析】2024年磷酸铁锂电池4C快充市场浅析—4C竞赛开始： 快充！快冲！ 【SMM分析】280Ah储能电芯成本构成详解 300Ah+电芯迭代24年加速进行中 【SMM分析】生产活动放缓 2月电池PMI指数位于荣枯线之下 【SMM分析】蜂巢能源泰国电池工厂投产 最快实现泰国本地生产供应 碳酸锂涨超6%！ 又一家锂矿企宣布减产 产能出清下的锂市平衡能否改善？【SMM分析】 【SMM分析】背水一战！磷酸铁市场挺价情绪渐浓 10个交易日涨超37%！汽车零部件板块“涨势如虹” 超预期财报刺激理想汽车盘中涨停！【热股】

SMM3月6日讯， 近期，SMM调研统计外售磷酸铁企业的亏损情况。除了个别企业将2022年的利润带到2023年而维持盈亏平衡外，整个行业，企业处于全面亏损中。 在2023年的激烈竞争中，磷酸铁前驱体从一吨难求到库存如山、从下游上门抢着提货到磷酸铁企业追着下游拿货的局面……市场发生的转变如此之快，体现出新能源赛道火热。 外售磷酸铁企业生产经营基本有四大特点： 一负马太效应 ：磷酸铁行业负马太效应 产销量越大，亏损越大 。 二优势不明显 ： 磷源、铁源、绑定下游等优势不明显 ，财主家没有余粮，有资源企业的亏损亦大。 三材料属性强 ：磷酸铁的材料属性拉低良品率。 磷酸铁不像原料而更像材料，具有较强的定制化属性 ；且生产制造过程的精细化要求高、良品率低，使得生产成本加重，在亏损上推波助澜。 四升级迭代快 ：下游电池产品迭代速度快倒逼磷酸铁、磷酸铁锂加速跟随， 产线改造升级、设备增设、技术研发都需要大量的资金投入 。和铁锂企业一起为下游“生孩子”，然后贱卖。 如下是外售磷酸铁企业拆分出来磷酸铁版块在2023年大体的盈亏情况， 相比2022年的营利向好，有了较大的差异。 而2024年，外售磷酸铁企业盈亏情况是否发生扭转？ 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836

3月4日，聆达股份发布关于铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目一期建设进展的公告。 根据公告，2023年6月15日，聆达股份股东大会审议通过，在铜陵狮子山高新区投资约91.50亿元建设年产20GW高效光伏电池片产业基地项目，项目分两期建设，其中项目一期建设年产10GW-Topcon高效电池片产线；二期建设年产5GW-Topcon高效电池片产线及5GW-hjt电池片产线，项目二期待项目一期全部建成达产后适时建设。 关于项目实施计划，预计项目一期2023年12月份完成全部厂房建设，2024年3月份完成设备安装调试并首批投产，2024年6月左右全面达产。公告显示，截至目前，项目一期处于建设阶段，但因受多种因素影响建设进度未达公司预期。 公告进一步表示，近期高效光伏太阳能电池价格下滑，短期内给公司经营带来一定压力。此外，项目一期计划总投资41亿元，资金需求较大，较于当前聆达股份自有货币资金、现金流状况存在较大缺口，能否顺利筹资、融资，以及筹资、融资金额、融资时间存在一定的不确定性。

【蔚来汽车李斌：增程、插混技术的电池寿命是整个行业需面对的问题 】蔚来汽车董事长李斌在蔚来汽车2023四季报电话会上表示，利用超充技术提高充电速度，以及快速换电模式一直是蔚来汽车的战略，蔚来640kw的超快充桩最近也会在开始安装，但蔚来更关注电池的寿命。“真正重要的事情现在已越来越明确——电池寿命，特别是日历寿命，是整个智能电动汽车行业，包括增程、插混是行业要面对的一个问题。”李斌称。 【全国政协委员曾毓群：研究探索电池与电网双向融合互动】 全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群介绍，在2024年两会期间，他计划提交《关于抓住本质推进电池与电网双向融合互动（B2G）的提案》。曾毓群指出，当前，随着新能源汽车的快速上量，大规模电动汽车的无序充电将进一步加剧电网负荷的峰谷特性，给电网安全造成冲击。随着具有波动性、间歇性特点的新能源发电占比不断提高，为维持系统实时平衡，电网面临大量灵活性调节缺口。曾毓群建议，为了变负担为资源，一箭双雕解决交通和能源领域存在的两大难题，可以抓住车网互动（V2G）的本质，研究探索电池与电网双向融合互动（B2G，Battery to Grid）。 【三星SDI：目标是在2027年量产全固态电池 正在生产原型样品】 三星SDI宣布，目标是在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。三星SDI去年已在首尔南部水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。另外，三星SDI将在2029年之前开发并量产寿命超过20年的电池解决方案。 【多氟多：子公司拟投资设立合资公司】 多氟多公告，子公司HNE与SBH签订《合资协议》，共同投资设立合资公司，合资公司拟投资总额约为1300亿韩元；合资公司的业务范围为在本公司的工厂生产六氟磷酸锂，本合资公司生产的产品销售主要面向SBH的全球电解液工厂。 【冠盛股份：控股子公司拟对外投资约10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目】 冠盛股份公告，控股子公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司（简称“能源科技公司”）拟在温州市投资新建半固态磷酸铁锂电池建设项目，项目总投资约10.32亿元，项目投资款将分批投入，根据公司与吉林东驰签署的《战略合作协议书》约定，公司向能源科技公司增资3.5亿元，其余资金后续由公司追加投资或由能源科技公司自筹解决。该项目主要产品为电芯及系统，达产后年产量约210万支。 【赣锋锂业：拟认购PGCO公司不低于14.8%的股份】 赣锋锂业公告，公司或控股子公司拟以自有资金不超过7000万美元的交易对价认购阿根廷Proyecto Pastos Grandes S.A.（简称“PGCO”）公司不低于14.8%的股份。本次交易的增发款主要用于推动阿根廷Pastos Grandes盆地锂盐湖项目的开发建设。本次交易完成后，公司将直接持有PGCO公司不低于14.8%的股权。 相关阅读： SMM：2024-2026年全球锂资源或延续过剩 短期碳酸锂供需如何？【光储峰会】 SMM：2024年全球储能需求或超200GWh 行业面临产能过剩挑战【光储峰会】 SMM分析】双方博弈加剧 日益承压的磷酸铁该何去何从？ 【SMM科普】PVDF悬浮聚合与乳液聚合 【SMM分析】2024年阳春3月磷酸铁锂价格会大幅上涨吗 多因素带动看涨情绪 钴价再度反弹 电解钴涨1.62% 下周市场如何？【SMM周度观察】 【SMM分析】镍锂价格反弹下 三元前驱和三元材料能否联动上行？ 【SMM分析】全国首个压缩空气与锂电池耦合储能项目并网成功 【SMM分析】晚入局的磷酸铁锂项目开工建设 卷的是情怀还是实力 【SMM分析】近期回收市场行情状况 【SMM分析】锂电隔膜产业链一周新闻汇总 【SMM分析】船运延迟 短期供应偏紧导致钴中间品价格僵持 【SMM分析】美国目标减少对中国的锂原料依赖 碳酸锂期货一度涨超9%！江西环保督察事件影响持续发酵【SMM快讯】 【SMM分析】不针对中国就没有未来可言？北美石墨联盟要求恢复对华石墨301关税 【SMM分析】2024年磷酸铁锂电池4C快充市场浅析—4C竞赛开始： 快充！快冲！ 【SMM分析】280Ah储能电芯成本构成详解 300Ah+电芯迭代24年加速进行中 【SMM分析】生产活动放缓 2月电池PMI指数位于荣枯线之下 【SMM分析】蜂巢能源泰国电池工厂投产 最快实现泰国本地生产供应 碳酸锂涨超6%！ 又一家锂矿企宣布减产 产能出清下的锂市平衡能否改善？【SMM分析】 【SMM分析】背水一战！磷酸铁市场挺价情绪渐浓 10个交易日涨超37%！汽车零部件板块“涨势如虹” 超预期财报刺激理想汽车盘中涨停！【热股】 【SMM科普】电解液添加剂在锂电池行业的应用 鼓励汽车以旧换新！政策利好推动汽车零部件板块7连涨 迪生力等逾6股涨停【热股】 花旗对赣锋锂业开启30天上行催化观察 3月国内下游需求有望回暖？ 1月车市“开门红”！ 锂价大跌降低车企成本 激烈竞争下价格会贯穿全年？【SMM专题】 情绪面刺激电解钴价格上涨 | 因锂价低迷 海外锂矿端消息频出【新能源产业一周要闻】 情绪面带动电解钴今日迎久违上涨 节后首周钴市场有何表现？【SMM周度观察】 【SMM分析】电解液持稳 短期内价格或将弱稳运行 【SMM分析】从蜂巢能源&中伟股份电池回收项目环评受理看未来回收供应链合作趋势 【SMM分析】短期供给偏紧带动钴中间品价格僵持 后续市场如何运行 【SMM分析】节后电钴交投气氛有所恢复 后市补库需求或带动价格上行 【SMM分析】春节前后六氟磷酸锂市场情况及价格变化 【SMM分析】预计2027年投产 土耳其与中国企业首个吉瓦级储能电站项目签约 【SMM分析】1月终端需求不振 负极价格小幅下行 【SMM分析】1月终端需求不振 负极价格小幅下行 【SMM分析】铁锂企业一体化率持续增长中 磷酸铁外售市场需求还有多大？ 【SMM分析】节后市场尚未明朗 锰酸锂24年怎么看？

国际顶级投行高盛集团认为，现在断言“电池金属原材料价格的暴跌已经结束”还为时过早，并警告巨大的供应以及西方国家电动汽车行业的逆风将令它们在更长时间内保持较低的价格。 以Nicholas Snowdon为首的高盛分析师在周二（3月5日）发布的一份研究报告中写道，镍、锂和钴的前景仍然偏向悲观。 “尽管电池金属价格已经显著下行，镍、锂和钴分别较周期峰值累跌了60%、80%和65%，但我们认为，现在判断这些金属的熊市已经结束仍为时过早。” 研究报告称，在过去的一个季度，这些金属的利润已经给供应端产生了一定程度的压力，导致锂和镍的增量供应出现了削减，但仍然存在“大量”的供应管道，另伴随着西方国家电动汽车需求的下降，高盛预计2024年锂和镍的过剩量“仍然相当大”。 高盛分析师预计，以12个月为基础，钴、镍和碳酸锂的价格将分别下降12%、15%和25%。 这意味着，该行预计未来12个月钴价将报每吨26,000美元（此前预期为28,000美元）镍价将跌至每吨15,000美元；碳酸锂将跌至每吨10,000美元（此前预期为11,000美元）。 截至周二中国国内商品期货收盘，碳酸锂价格跌超7%，报108,500元人民币（约合15,071美元），与去年同期相比累跌了近70%。 正在伦敦金属交易所（LME）交易的镍价最新报每吨17,945美元，钴价报每吨28,550美元。 除了高盛，先前很多机构的分析师都曾警告，电动汽车电池金属的前景仍然相对低迷。瑞银分析师Tim Bush曾于年初说道，“前景仍然相当消沉，尤其是锂和镍，它们离供应平衡的距离还很远。” 当时，Bush补充称，“这也不一定是坏事，因为这意味着电池对汽车制造商来说将比较便宜，有助于缓解一些美国和欧洲汽车制造商经历的痛苦。”

3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 国务院总理李强在政府工作报告中介绍，一年来，深化改革扩大开放，持续改善营商环境。出台建设全国统一大市场总体工作方案，清理一批妨碍公平竞争的政策规定。分别推出支持国有企业、民营企业、外资企业发展政策，建立政企常态化沟通交流机制，开展清理拖欠企业账款专项行动，加强违规收费整治。深化财税金融、农业农村、生态环保等领域改革。推动外贸稳规模、优结构，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。完善吸引外资政策，拓展制度型开放。扎实推进共建“一带一路”高质量发展，与共建国家贸易投资较快增长。

SMM3月5日讯： 近期，磷酸铁的3月谈单仍在进行中。据SMM调研，散单价格比较坚挺且有上涨；少数大单价格仍以延续2月价格执行，多数大单价格仍在博弈中，因有2月订单尚未交付完成，所以预计3月中旬仍会有一部分磷酸铁补库谈单。 自2023年价格一路下跌，磷酸铁企业已有较严重亏损，很多企业因亏损不堪重负而停产。因此，磷酸铁企业面对遭遇持续性亏损的困境，年后的这一波的挺价可谓是“来势凶猛”。并且因磷酸、工业一铵等原料价格上行，带动成本上涨，更是为磷酸铁此次挺价“添了一把火”。 在磷酸铁产能过剩的市场环境下，企业挺价更多的是为了保住现金流，在控制成本的同时稳定产品品质性能，不能以降价为由而牺牲产品品质。 但是2024年行业产能过剩，不可避免的会引出“降本增效”这个话题。降本主要围绕产线升级改造来具体实施， 具体方式有：能源结构调整和节能减排（电力、天然气、水等）、提高产品合格率、降低原材料成本、裁员降薪、减少广告宣传等。 具体降本影响如下图所示： 另外值得一提的是，广告投入虽看似是一种增加成本的情况 ，但若不投入广告，难以扩大企业产品知名度，销售渠道或无法顺利打开。适当的广告投放，或许可以起到“四两拨千斤”的效果。 “物美”or“价廉”需结合成本&品质综合考量 SMM认为，磷酸铁作为一种材料，与磷酸铁锂的定制化较强，二者相辅相成，磷酸铁的品质极大影响正极、电芯性能。举例来说，单吨磷酸铁采购价格压低1000元，千吨磷酸铁订单虽可降百万成本。但若低价击穿成本时，产品品质或有风险。企业为降成本保现金流而用料不足导致产品品质降低，传导至电芯在使用过程中出现质量问题，或将面临上亿元惩罚以及无法预料的后果，所以上游材料的品控极其重要。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

今日汽车整车概念板块在早盘冲高回落后，尾盘再度拉升，截止日间收盘，板块指数涨3.01%，东风汽车、安凯汽车涨停，江淮汽车此前一度涨停，收涨7.68%，一汽解放此前一度涨停，收涨6.58%，江铃汽车盘初一度涨停，收涨5.97%，海马汽车收涨4.1%。 消息面上，国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，近期启动了产业链融通发展共链行动计划，今年将作为一个常态化工作，经常公布一些产业链共融名单，推动各类所有制企业协同发展。所有这些都需要有一些好的政策。从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。因为我们注意到，汽车行业全世界都是这样子，燃油车在还很有优势的情况下，企业布局新能源汽车，一开始投入会比较大，如果对它考核当期利润，就不太容易去全速推进，我们出政策就是要破除这个障碍，考核它的技术，考核它的市场占有率，考核它未来的发展。再比如，像人工智能，有数据的共享问题，有数据基础设施共享的问题，有你也建、我也建，建了很多计算中心、数据中心的问题，现在就是要把这些协同起来，以高水平的协同来推动高质量发展。 国资委直接监管的汽车央企有一汽集团、东风集团与长安集团等三家。