韩国仁川月初发生电动汽车爆炸起火事件引发全国安全调查后，梅赛德斯-奔驰集团与宝马集团的韩国子公司，双双披露了旗下电动汽车电池供应商的名字。 梅赛德斯-奔驰韩国官网写道，公司从多家制造商处采购电池芯，但所有电动汽车电池均由100%控股的子公司生产。 根据表格，其电芯主要来自于韩国的SK on，以及中国的宁德时代和孚能科技（Farasis），较老一些的车型有采用过LG的电芯。 宝马官网则列举，其在韩国销售的11种车型中，有两种采用的是中国的宁德时代，其余九种用的都是三星SDI。 韩国仁川一奔驰电动汽车爆炸后起火 两周前，韩国仁川市一公寓地下一层停车场因电动汽车自燃发生火灾。现场监控显示，一辆白色奔驰电动汽车突然冒出浓烟，之后发生爆炸，随后引发火灾。 火灾发生后，消防部门派出近200名消防员和80部消防车辆前往现场灭火，该公寓内的100余位居民被疏散，其中16名居民因吸入浓烟被送到附近医院就医，没有生命危险。 这场火灾的消息迅速登上了各大媒体的头版头条，据后续调查，自燃的是一辆梅赛德斯-奔驰EQE电动汽车，这辆车当时并没有在充电。 虽然该起事故没有造成人员死亡，但大火经过整整八个小时才被扑灭。财联社先前曾提到，在人口密集的韩国，人们对电动汽车的风险认知尤其突出。 火灾引发“电动汽车恐惧症” 昨日，韩国召开了电动汽车火灾对策会议，讨论电动车安全问题以及是否要求汽车公司披露电池品牌。今日还将与汽车制造商举行联合会议，讨论防止起火风险的短期措施。 这意味着，梅赛德斯-奔驰和宝马抢先在会议前公布了电动供应商的名单。媒体分析指出，这种全面的披露对于车企来说是罕见的，因为这些信息在全球范围内通常是保密的。 无论是谁的电池出了问题，韩国电池制造商都担心“电动汽车恐惧症”可能会拖累该行业的复苏。今年第二季度，LG新能源、三星SDI营业利润同比出现大幅下滑，而韩国SK On连续11个季度出现亏损。 首尔DS Asset Management Co.基金经理Yoon Joonwon表示，目前还很难判断问题是否出在电池上，但普遍的看法是，一些小型电池制造商的风险要高于宁德时代和韩国大型电池公司。 Joonwon补充称，“在问题得到解决之前，消费者对电动汽车的信心预计还会持续恶化一段时间。” 梅赛德斯-奔驰韩国公司在一份声明中表示，从周三开始，将为所有电动汽车车型提供免费检查。此外，公司还计划捐款约45亿韩元（约合330万美元）帮助受火灾影响的居民。

美国能源部近期宣布了一项新的拨款计划，将拨款4300万美元用于推进对先进电池的研究和工程开发，并由美国能源部下属的车辆技术办公室 (VTO)提供资金。 VTO确定了在五个重点领域的补助计划，并给出具体的总补贴金额。 在传统蓄电池领域，VTO计划拨付1000万美元资金以提高12V铅酸电池的安全性，寿命和性能要求。同时希望能降低其制造成本。 在电池组及电动汽车领域，补贴将致力于推动开发电池、模块、电池组、车辆或结构的安全策略，以减少电动汽车热失控问题。对此，VTO将拨付390万美元的资金。 电芯制造方面，VTO计划拨付1250万美元资金推动工程技术研发，将电极、电池或电池组层面的制造成本降低至少30%，并将产量提高至少50%。 下一代锂电池方面，使用硅基负极材料的锂电池受到了VTO的青睐。VTO将资助研究、制造和测试符合电动汽车电池性能要求，且有资格获得资助，即满足相关美国/盟国制造比例且不包含受关注的外国实体(FEOC)的硅基锂电池项目。总拨款金额1250万美元。 最后，VTO期望推动研发高能量密度正极材料，能量密度应超过目前高镍正极材料的能量密度且有资格获得资助。VTO将在该领域拨付405万美元。 相关企业合资格项目可在EERE Exchange递交申请，补助金申请截止日期为今年10月31日。入围名单将于2025年3月发布，并在明年3月至6月完成谈判并签署协议。 SMM认为，这些拨款在一定程度上可以促进美国企业及大学实验室在该领域继续保持技术研发上的优势，但难以改变美国目前在电动汽车及其锂电池的生产制造领域成本过高、缺乏工程技术及经验、产业链不完整等现状。考虑到明年新政府上台带来的不确定性，拨款能否落实尚存疑虑。

【富临精工：子公司与宁德时代签订《业务合作协议》】 富临精工公告，控股子公司江西升华于近日与宁德时代签订《业务合作协议》。根据双方战略合作规划及未来市场需求，双方同意在锂电磷酸铁锂材料验证、生产方面建立长期合作的机制，共同开拓新能源市场。宁德时代同意向江西升华支付预付款支持其江西基地建设，并承诺2025-2027年每年至少向江西升华采购14万吨磷酸铁锂材料。（财联社） 》点击查看详情 【杭可科技：签订大众集团锂电池后道设备合同 总金额超过上一年度营业收入的45%】 杭可科技公告，近日收到大众西班牙和大众加拿大通过竞标系统生成的合同，合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备，合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。该合同签订有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响。同时，公司提示在合同履行过程中可能存在无法全部履行的风险。（科创板日报） 【LG新能源正全力研发方形电池】 LG新能源（LGES）正全力研发方形电池。LG新能源已成立了一个专门的小组来开发方形电池，并正在与客户进行谈判。据LG新能源称，由于安全性提高和生产过程具有成本效益，电动汽车市场对这些电池的需求日益增加。（科创板日报） 【蜂巢能源商用轻卡100kWh电池系统下线】 蜂巢能源消息，近日，蜂巢能源低容量高电压商用轻卡100kWh电池系统标准品正式下线，满足当前电动轻卡市场需求，单次满电续航能力可达300公里。（科创板日报） 【奇瑞汽车在石家庄成立动力电池公司】 天眼查显示，近日，石家庄奇达动力电池科技有限公司成立，法定代表人为袁毅，注册资本2000万人民币，经营范围含电池制造、电池销售、机动车修理和维护，普通货物仓储服务等。股东信息显示，该公司由奇瑞汽车旗下芜湖奇达动力电池系统有限公司全资持股。（财联社） 【吉林省：拟编制全省智能网联汽车“车路云一体化”应用发展规划】 吉林省工业和信息化厅今日官网公布8月采购意向，拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。采购需求为，围绕助力吉林省汽车产业高质量发展，以国家开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作为契机，前瞻谋划布局全省智能网联汽车产业，打造“车路云一体化”产业生态，带动智能网联汽车产业链发展。结合吉林省产业发展实际，主要开展制定全省智能网联汽车“车路云一体化”应用发展规划、省智能网联汽车“车路云一体化”应用管理服务平台方案编制及相关研讨交流、资料购买、劳务支出、专家咨询等。（财联社） 相关阅读： 7月新能源汽车产销、出口持续增长 渗透率首次突破50%！【SMM专题】 【SMM分析】7月碳酸锂产量此消彼长 三季度正极材料预期向好 钴系产品报价集体下跌 电解钴成本支撑走弱 钴盐厂减产较多【SMM周度观察】 本周钴系产品报价集体下跌 | 7月锂电产业链产量出炉【新能源一周要闻】 海外锂矿季度电话会解读 | 部分企业推迟锂项目开发【海外锂周度要闻一览】 【SMM分析】7月国内碳酸锂总产量64,960吨 环比减少1.94% 【SMM分析】2024H1低速陪跑 磷酸锰铁锂在动力汽车上的应用回顾 【SMM分析】塞尔维亚反对锂矿开采的抗议升级，欧洲人对锂如此渴求的原因为何？ 【SMM分析】Fluence第三季度业绩喜忧参半：营收和预期下降，但订单和利润上升 【SMM分析】伊利诺伊州引领能源转型：计划部署3GW电池储能系统 【SMM分析】7月氢氧化锂产量达3.23万吨 环跌8.3% 【SMM分析】学锂矿常识之澳洲格林布什锂矿 【SMM分析】7月三元材料产量环比大幅增加，高镍占比提升 【SMM分析】7月储能电芯价格均有下滑 后续价格或仍有下跌 【SMM分析】何为两部制电价？“两不知：这也不知，那也不知” 【SMM分析】重庆环锂15万吨电池回收产线正式开工 【SMM分析】7月低硫石油焦、针状焦价格盘点及后续走势预测 【SMM分析】锂电隔膜市场竞争激烈 旺季备货刺激产量上行 【SMM分析】Arcadium重新审视生产计划 澳锂产业或将受到供应削减冲击 【SMM分析】Fluence第三季度业绩喜忧参半：营收和预期下降，但订单和利润上升 【SMM分析】2024H1低速陪跑 磷酸锰铁锂在动力汽车上的应用回顾 【SMM数据】7月六氟磷酸锂产量环减，次月产出预计有所回升 【SMM数据】7月电解液产量下降 次月产出预计大幅上调 【SMM分析】需求小幅回暖 四氧化三钴7月产量维持上行 【SMM分析】冲量结束市场降温 7月负极产量继续下行 2024年7月中国三元前驱体产量环比增幅8% 符合此前预期【SMM数据】 【SMM分析】三元市场竞争激烈，宁德时代中报营收降低 上半年锂价同比跌超60% 9家矿企4家同比预亏 下半年有何期待？【SMM专题】

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM8月13日讯： 近日，江西省发改委发布通知称，受持续晴热高温天气影响，江西省日最高用电负荷常态化保持高位运行，为有效应对电力缺口，充分发挥峰谷分时电价机制作用，引导企业合理错避峰用电，保障全省电网安全运行，决定阶段性短暂性恢复执行尖峰电价。 根据通知，江西将阶段性短暂性恢复执行尖峰电价，时间暂定8月7日～8月25日（尖峰时段20:30～22:30）。通知要求，国网江西省电力有限公司、各设区市发展改革委做好宣传解释工作，特别是做好重点企业的上门服务工作，确保工商业用户知晓政策，合理安排生产计划。 2024年4月24日，《江西省发展改革委关于适当调整分时电价机制的通知》印发，并于5月1日起执行。通知称，暂缓实施尖峰电价。尖峰时段（冬季18:00～20:00、夏季20:30～22:30）用电暂执行高峰时段电价标准，减轻企业用电负担。后续视电力供需紧张形势，并结合经济社会承受能力，适时予以恢复。根据以上通知，分时电价机制主要针对工商业用户，对居民生活、农业生产用电价格没有影响。居民生活用电分时电价仍按《江西省发展改革委关于印发<江西省居民生活用电试行阶梯电价实施方案>的通知》（赣发改商价字〔2012〕1229号）有关规定执行。农业生产用电未纳入分时电价机制执行范围。   SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760

近日，韩国研究机构SNE Research披露数据显示，2024年上半年，全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为165.3GWh，较去年同期增长13.1%。 从全球（不含中国）动力电池装车量TOP10排名来看，相较于1-5月，上半年有两家中国企业排名调换，一家中国企业掉出TOP10。 从同比增长情况来看，上半年全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，仅有松下负增长，其余均有所增长，其中有3家公司实现同比三位数增长，且全部为中企。这3家公司中，中创新航增幅最高，同比增长超6倍。 具体来看，上半年，共有4家中国企业上榜全球（不含中国）动力电池装车量TOP10。其中， 宁德时代 装车量达44.9GWh，同比增速12.1%，以27.2%市占率位居首位。SNE分析称，目前，全球各大主机厂，如特斯拉Model 3/Y、宝马iX、梅赛德斯EQ系列、大众ID系列等也在采用宁德时代的电池。通过神行电池以及麒麟电池，公司有望进一步扩大其市场份额，特别是通过海外出口（如巴西、泰国、以色列和澳大利亚）有望迅速扩大其全球市场份额。 继宁德时代之后， 比亚迪 也在海外市场继续保持高增长。上半年，比亚迪全球（不含中国）动力电池装车量6.0GWh，同比增长144.8%，市占率达到3.7%，保持TOP10第六位。 此外，上半年， 中创新航 也发展迅猛，装车量同比增速创新高，达604.2%，装车量为3.4GWh，市占率为2.1%，赶超孚能科技位居第八位。 孚能科技 装车量增速同样翻倍（108.1%），以3.1GWh的装车量、1.8%的市占率，位居第九位。 从韩国企业来看，上半年，LGES、SK on、三星SDI三家电池公司全球电动汽车电池装车量均实现同比增长。其中， LGES 增长率为6.9%，以43.8GWh的装车量位居第二； SK on 增长率为6.2%，以17.3GWh的装车量位居第三； 三星SDI 增长率为17.9%，是韩国三家电池公司中最高的，以16.3GWh的装车量位居第四。 SNE指出，宝马的i4、i5、i7、iX等电动车矩阵搭载了三星SDI的电池，奥迪Q8 e-tron、JEEP Wranlger PHEV在欧洲的销量稳健，其次是北美的Rivian R1T/R1S高销量对三星SDI电池装车的增长产生了积极影响。三星SDI正在扩大在美洲的P6电池供应，并准备大规模生产46 pi won圆柱电池和磷酸铁锂。 现代汽车集团的IONIQ 5和EV6在年初销量低迷，但今年上半年出现了复苏迹象，销量同比持平，这是SK on装车量增长的主要因素。现代旗舰车型IONIQ 5和EV6均搭载了搭载SK on第四代电池的小改款车型，未来将与EV9一起搭载，预计全球销售额将逐步扩大。 LGES的主要客户包括特斯拉Model 3/Y、大众ID.4和福特野马，在欧洲和北美非常受欢迎的Mach-E和通用的凯迪拉克Lyriq等车辆保持了稳定的销量，推动了LGES的装车量增长。 值得一提的是，就全球动力电池装车量而言，上半年，三家韩国电池公司的市场份额为46.8%，与去年同期相比下降了1.8个百分点。 从日企来看， 松下 以16.2GWh的装车量排名第五，增速同比减少25.1%，市占率达9.8%。SNE称，松下销量的主要来源在于Model 3，但由于Model 3改款导致销量减少。目前，Model 3销量正在逐渐扩大，松下预计将发布改进的面向特斯拉的2170和4680电池，有望迅速重新夺回市场份额。 另外，丰田旗下两家电池公司PPES以及PEVE分别排名第七位以及第十位。其中， PPES 装车量4.1GWh，市占率2.5%，同比增长70.1%； PEVE 装车量2.1GWh，市占率1.3%，同比增长69.2%。 电池网注意到，在2024年1-4月及1-5月，中国企业欣旺达连续登陆全球（不含中国）动力电池装车量TOP10行列，位居第十位，但上半年被PEVE赶超。 而从包括中国在内的全球市场来看，SNE Researc数据显示，2024年上半年全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为364.6GWh，同比增长22.3%。 2024年上半年，全球动力电池装车量TOP10公司，中企依旧占据6席，装车量总计236.2GWh，市场份额达64.9%，同比进一步提升。6家中国电池公司装车量均实现了同比两位数增长。 同时，除了亿纬锂能市场份额同比出现微降、比亚迪同比持平之外，其他4家公司均实现了同比正增长，其中宁德时代继续保持全球第一的位置，装车量高达137.7GWh，同比增长29.5%，且在TOP10公司中增幅最高，从2023年上半年的35.7%增长至37.8%。 值得一提的是，宁德时代与比亚迪的市场份额合计高达53.6%，占据全球动力电池的半壁江山。而除了宁德时代与比亚迪之外，其他八家电池公司装车量总计为137.8GWh，也就意味着，宁德时代凭借137.7GWh的装机量可以以一敌八。 比亚迪的动力电池装车量排名全球第二，装车量达57.5GWh，同比增长22%，市场份额为15.8%。其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达，装车量分别为16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh，分别同比增长34.6%、38.2%、18.5%、62.4%，市场份额分别为4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。

据湖南怀化洪江区融媒体中心消息，8月10日，怀化炯诚新材料科技有限公司年产3000金属吨镍盐、钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用项目正式进入试生产阶段。该项目的建设将为锂电池生产提供原料，推动消费类电子、新能源汽车等行业迅速发展。 据了解，年产3000金属吨镍盐、钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用项目总投资金额为2.6亿元，目前已完成1.08亿元投资，预计达产后公司年营业收入达10亿元，新增就业岗位约120个。 资料显示，怀化炯诚新材料科技有限公司成立于2015年1月，注册资本3329.89万元，是一家专业从事碱式碳酸镍和其它镍、钴、锂盐产品生产、销售，以及废旧动力蓄电池回收、再生利用的高新技术企业。

总市值超70亿元的富临精工（300432.SZ）与宁德时代签下长期合作协议，“宁王”同意支付预付款支持其江西基地建设，并承诺未来三年每年度至少向其子公司采购14万吨磷酸铁锂正极材料。 富临精工今日晚间公告，控股子公司江西升华于近日与宁德时代签订《业务合作协议》。根据双方战略合作规划及未来市场需求，双方同意在锂电磷酸铁锂材料验证、生产方面建立长期合作的机制，共同开拓新能源市场。 协议内容显示，宁德时代同意向江西升华支付一定金额的预付款支持其江西基地（7.5万吨/年产能）建设；江西升华承诺江西基地按期完成建设并达成符合宁德时代生产要求的年产7.5万吨磷酸铁锂正极材料产能。 此外，江西升华承诺2025-2027年期间按照承诺约定对宁德时代的供应能力，并预留给宁德时代。江西升华产品具备综合优势的情况下，宁德时代承诺2025-2027年期间每年度至少向江西升华采购14万吨，对每年的月度交付计划双方于前一年10月1日前另行签订补充协议约定。 事实上，宁德时代也是江西升华的大股东，其于2022年认购江西升华新增注册资本1.44亿元，以进一步加快江西升华在四川射洪的磷酸铁锂项目建设。 不过，富临精工今日晚间还披露拟回购江西升华少数股东宁德时代、长江晨道各自持有的江西升华20%的股权，股权转让对价分别为人民币1.96亿元和1.93亿元，合计为3.89亿元。本次交易完成后，公司持有江西升华的股权比例将由56.27%增至96.27%。 公开资料显示，富临精工主营锂电池汽车零部件及配件制造和锂电池正极材料业务。从历史销售情况来看， 14万吨磷酸铁锂是公司去年销量的3倍有余 。富临精工5月接待机构调研时曾表示，公司去年磷酸铁锂销售4.52万吨，今年一季度销售1.73万吨。二季度公司磷酸铁锂业务产能利用率快速提升，公司产销量提升的同时，进一步加强降本增效工作，将进一步加大力度推进磷酸铁锂经营业绩的改善。 此外，宁德时代国内磷酸铁锂动力电池份额还在持续上升。根据动力电池联盟数据，2024年1-6月公司国内动力电池份额46.4%，同比提升3个百分点；其中，公司国内磷酸铁锂动力电池份额37.2%、同比提升2.1个百分点，位列第一。

7 月份，六氟磷酸锂的产 量达到 14,300 吨，整体开工率约为 47.1% ，相比 6 月下降了约 1.7 个百分点。终端市场在 7 月的需求增速有所放缓，整体需求较弱，导致六氟磷酸锂工厂的开工率有所下降。展望 8 月，预计终端需求可能会上升，从而推动六氟磷酸锂的需求增加，预计 8 月开工率将达到约 55.8% 。     说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707842（或加微信如下）任晓萱，谢谢！                                                   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

SMM8月12日讯： 碳酸锂 7月，国内碳酸锂总产量（包含回收）为64,960吨，环比减少2%，同比增加43 %；1-7月国内碳酸锂累计产量363,424吨，累计同比增加46.10%。分原料情况看，7月锂辉石端碳酸锂总产量为30,300吨，较上月环比增加1.7%。大部分锂辉石端锂盐厂在7月开工率维持高位稳定，部分非一体化锂辉石端锂盐厂由于下游需求较弱，叠加自身成本存倒挂危险，因此产量有所下行。同时，某些头部锂盐厂7月检修技改结束，产量有所增加。此消彼长之下，锂辉石端碳酸锂7月环比增加1.7%；7月锂云母端碳酸锂总产量为15,600吨，较上月环比减少12.3%。虽然在前期部分锂云母端非一体化锂盐厂已受到不同程度的成本倒挂现象，但出于现金流等因素考虑，在6月并未有明显减量。但持续的价格下跌使得这部分锂盐厂难以出货，最终选择减产。因此锂云母端锂盐厂在7月产量明显下行，环比减少12.3%；7月盐湖端锂盐厂总产量为13,300吨，较上月环比增加2.5%。7月仍为盐湖端锂盐厂的生产高峰期，开工率保持高位。且7月初有新投产的锂盐厂，因此对于盐湖端碳酸锂总产量形成一定补充；7月回收端碳酸锂总产量为5,760吨，较上月环比增加1.1%。回收废料的价格依然维持高位，使得很多回收厂选择减产停产。部分回收厂因代加工订单较为稳定，以及有部分回收厂7月要进行交仓所以产量有所上行。综合来看回收端碳酸锂总产量小幅增加。 进入8月，受到成本倒挂风险影响，仍有部分锂盐厂存减量预期。除盐湖端锂盐厂保持较为稳定的开工率以外，预计其他原料端产量都将受到影响。预计8月国内碳酸锂总产量为63,110吨，环比减少3.%。 从目前市场行情来看，下游材料厂询价行为虽有增多，但是材料厂所期望的成交价格贴近盘面，与绝大多数锂盐厂的心理预期成交价格仍存一定差距。且材料厂目前长协和客供量能够满足日常生产，也并无刚需采买需求，因此成交行为并未有明显增多。从上游供应端来看，锂盐厂整体依然保持着较强的挺价情绪，但对于后续普遍处于看空的态度，报价有小幅下调。且当下部分锂盐厂存成本倒挂风险，有减量规划。反观材料厂8月排产小幅上行，预计后续国内碳酸锂供需过剩局面或略有缓解，碳酸锂价格仍将持续偏弱运行。 氢氧化锂 7月，中国氢氧化锂产量达32,310万吨，环比下滑8%，同比增长21%。从分原料类型来看，7月当月冶炼氢氧化锂产量达2.9万吨，环比下滑9.5%，同比增长31.6%。苛化法氢氧化锂产量达0.33万吨，环比增长3%，同比下滑28%。 从供应端来看，7月时，我国冶炼法氢氧化锂产量呈下行之势，苛化法氢氧化锂产量略有增幅，整体苛化法3%左右的环增，而冶炼法氢氧化锂的产量的环降幅度则是达到了9.5%左右，两者走势相差较大。其中苛化方面整体的排产有持稳的趋势，产量有些许增长，主因某大厂产线调试完成产量爬坡，但多数苛化法企业的开工率依然低迷。此外，冶炼法氢氧化锂厂家7月份因需求下滑、检修等影响，有较为明显的减量。 需求方面，7月份三元正极大厂的订单大增，整体排产量有较大提升，导致对氢氧化锂的需求有所回升。头部大厂7月有明显的增量。7月份三元正极的产量5.9万吨，较六月份4.9万吨的产量环增20%；其中6系和8系的增幅分别为5%和40%，高镍增幅最高。7月多数正极企业的氢氧化锂客供维持50%以上的较高比例，长协的量又基本足以覆盖生产，因此市场对零单的采买情绪不高。SMM预计，8月氢氧化锂产量将达33,600吨，环比增长4%，同比增长32%，主要是江西某大厂检修完成及产量爬坡的影响，导致8月氢氧化锂的产量有略微增幅。 硫酸钴 7月，中国硫酸钴产量5,317金属吨，环比减少7%，同比减少37%。7月产量减少的主要原因为：一方面，虽然下游三元前驱体排产有所上行，但需求更多集中于中镍、高镍方向，对于钴需求恢复有限。另一方面，由于市场库存较高且现货价格低迷，硫酸钴冶炼厂在成本倒挂的压力下有所减产。 预计8月，整体供需格局难改，市场或以去库为主，因此产量维持下行。预计产量约为5,089金属吨，环比减少4%，同比减少31%。 四氧化三钴 7月，中国四氧化三钴产量7,710吨，环比增加2%，同比减少8%。7月产量增加的主要原因为：受三季度手机新机型以及钴价低位的影响，下游采买意愿较高，四氧化三钴需求有所回暖，因此产量维持上行。 预计8月，下游需求仍有小幅增量，因此四氧化三钴需求稳定，排产维持稳定。预计8月四氧化三钴产量约为7,760吨，环比增加1%，同比增加5%。 三元前驱体 7月，中国三元前驱体产量63,380吨，环比增幅8%，同比减幅18%。目前来看1-7月份中国三元前驱累计产量470,010吨，年累计同比增幅在7%。 供应端，6月正极的低水平提货给前驱企业带来一定库存积累，另由于金属盐价格处于低位，前驱体生产企业自主的建库行为或透支部分8月需求。需求端，7月正极需求有所恢复，正极企业刚需提货，加上个别终端企业的增量订单带来正极需求的增加，向上传导带动前驱产量增加。综合影响，前驱产量7月有上升趋势。 2024年8月，需求端来看，正极需求预期增量3%，前驱保持以销定产的节奏，前驱产量也将小幅增加。供给端，前驱企业开始为“金九银十”的到来做库存准备，部分厂商8月排产或与7月持平，或有小量增加。综合影响，前驱8月产量将继续保持回升趋势，但增幅有限。 预期2024年8月中国三元前驱体产量65,765吨，环比增幅4%，同比减幅18% 三元材料 7月，中国三元材料产量在58,845吨，环比增幅19%，同比增幅3%，1-7月累计同比增加13%。供应方面，7月有部分三元材料厂家因海外需求不佳产量有所减少，但在头部高镍厂家主动建库、排产大量复苏的带动下，国内7月三元材料总体产量大幅增加。7月，5系三元材料占比28%，6系占比29%，8系占比39%，与上月相比高镍占比有所提升。容百、瑞翔和邦普占据7月三元材料产量前三，CR3为45%，CR5为 55%，CR10在74%，市场集中度较6月有所提升。需求方面，7月份三元电芯产量27GWh，环比增加9%，头部电芯厂的三元正极采购需求好转，相关匹配新能源电动车型在接下来“金九银十”两个月的销量预期向好。二轮车因受到新国标的影响，三元电芯需求所有降低，订单减少。电动工具需求与去年同期相比需求有所恢复，目前订单较为稳定。数码和3C需求依然维持较弱状态。 2024年8月，中国三元材料预期产量在60,905吨，环比增幅4%，同比增幅8%。8月份三元材料产量预期小幅增加，除个别厂家排产有所调整，产量小幅减少外，大部分厂家8月产量都呈稳定或小量增加状态。 磷酸铁 7月，中国磷酸铁产量为148,000吨，环比持稳，同比增21%。7月磷酸铁产量较6月总体变化不大，但细分到企业来看有增有减，企业增量原因主要是下游客户订单需求较多，产能拉满；企业减量原因是设备检修或者磷酸铁目前单吨亏损较多，部分企业也会因资金压力，生产开始减量，拒接低价订单维持正常经营。各家企业所面临的处境有所不同，下游客户群体也有差异，实际生产情况也会有所区别。在成本方面，7月工铵、磷酸价格有所松动，成本下滑；磷酸铁价格也较之前有所松动。8月市场预期逐渐走强，在下游正极、电芯需求的拉动下磷酸铁产量较会持续增量，预计8月中国磷酸铁产量为153,200吨，环比增加4%，同比增加26%。 磷酸铁锂 7月，中国磷酸铁锂产量为193,710吨，环比增加8%，同比增加40%。供应端，7月磷酸铁锂产量较6月有所增加，部分磷酸铁锂企业的储能订单在7月得到恢复。这主要得益于一些海外储能项目需求的逐步释放，下半年海外储能项目或将迎来抢装。另外动力市场需求增长仍较平缓，新能源车企的部分主力车型为插电混动或增程，这样会减少对磷酸铁锂电池的需求，从而削弱磷酸铁锂正极的需求。并且此次增量，主要由二三梯队的磷酸铁锂正极企业贡献较多，7月获得较多的订单，头部企业仍维持较高的开工率。7月市场仍存在价格战的情况，价格较低品质过关的企业更容易获得电芯厂的青睐。8月磷酸铁锂排产会随着需求的拉动较7月仍会继续增长，各企业开工率较高。预计8月中国磷酸铁锂产量为209,740吨，环比增加8%，同比增61%。 钴酸锂 7月钴酸锂产量为7,970吨，环比减幅1%，同比增幅6%。1-7月钴酸锂产量为4.88万吨，年累计同比增幅22%。供应端来看，钴酸锂市场分化状态延续，头部高压钴酸锂厂家维持较高开工率，稳定交付长单。低压钴酸锂市场价格战延续，二线厂家以价换量，但是由于下游细分需求的萎缩，二线厂家开工率不佳。需求端，终端为下半年新机发布备货，对高压钴酸锂材料的采购需求仍较好。总体来看，7月钴酸锂的产量好于此前预期。 8月预期钴酸锂产量在7,990吨，环比持平，同比增幅18%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836