电池网注意到，自11月以来，多家央国企陆续启动2025年储能系统（电芯框架）集采，其中，仅中国华能、中国电建、中广核三家央企便释放了30.5GWh储能系统需求。 值得一提的是，从几家央企的招标公告中，可以看出投标规则发生了一些新变化，或许也预示着未来储能行业发展的新风向。 中广核：7个标段共计采购10.5GWh 11月26日，中广核新能源2025年度储能系统框架采购招标发布。本招标项目划分为两个包件共7个标段，采购总规模为10.5GWh，其中，标段1-3为构网型储能，合计规模4.5GWh；标段4-7为跟网型储能，合计规模6GWh。 据招标公告显示，投标人必须同时参与包件1的3个标段投标，包件1各标段投标价格不能出现差异；投标人必须同时参与包件2的4个标段投标，包件2各标段投标价格不能出现差异。 在技术要求方面，1、投标方应提供投标储能集成系统范围内主要设备的具有CMA和CNAS资质检测机构出具的型式试验报告； 2、不接受梯次利用电池，不接受库存电池（生产日期大于90天），本项目委托第三方全程见证生产、组装及发运； 3、只接受一簇一串或一簇两串电池的方案； 4、为最大限度的减少储能系统故障可能造成的人身伤害，电池集装箱需采用外维护的方案； 5、储能集装箱内电池区域与其他功能区域的火灾报警及其联动控制系统分开布置，火灾报警系统应布置在其他设备仓，其它设备仓和电池仓之间须有防火隔离，耐火极限不低于1h。 在业绩要求方面，1、投标人（投标人为代理商的，其代理的储能系统集成商）近连续3年（2021年6月至今）中应具有不低于单个50MWh的合同业绩。 2、投标人（投标人为代理商的，其代理的储能系统集成商）提交的本次投标方案的业绩及其核心设备的业绩要求如下：投标人至少具有1项不低于20MWh的投标方案合同业绩；电池单体至少具有500MWh的合同业绩；储能变流器至少具有20MW的合同业绩。 据悉，评标委员会按下述原则推荐中标候选人： （1）标段1-3不可兼中；标段4-7不可兼中；已中标标段1-3的预中标人不得再中标标段4-7。先对标段1-3授标，再根据标段1-3的授标结果对标段4-7进行授标。 （2）对于标段1-3，每个标段单独评标，但一家投标单位最多只能中一个标段，不得兼中。当3个标段中N个标段（N≥2）的第一名为同一投标人时，依据项目整体（所有标段）总中标金额最低的原则确定各标段最终中标人。并且同一标段中，综合排名靠前的投标人未在本标段或其他标段中被推荐为第一中标候选人，则排名靠后的投标人不得在本标段中推荐为第一中标候选人。除因上述原则调整第一中标候选人外，其余中标候选人仍按综合排名顺序推荐。 （3）对于标段4-7，每个标段单独评标，但一家投标单位最多只能中一个标段，不得兼中。当4个标段中N个标段（N≥2）的第一名为同一投标人时，依据项目整体（所有标段）总中标金额最低的原则确定各标段最终中标人。并且同一标段中，综合排名靠前的投标人未在本标段或其他标段中被推荐为第一中标候选人，则排名靠后的投标人不得在本标段中推荐为第一中标候选人。除因上述原则调整第一中标候选人外，其余中标候选人仍按综合排名顺序推荐。 中国华能：2个标段共计采购4GWh 11月20日，中国华能2025年度储能系统框架协议采购招标发布，招标人为华能能源交通产业控股有限公司（中国华能集团有限公司物资供应中心）。本次框架协议预估采购总容量4000MWh，分2个标段，其中标段1为集中控制式电化学储能系统，预估容量3000MWh（1h、2h、4h系统）；标段2为分散式模块化、组串式电化学储能系统预估容量1000MWh（2h、4h系统）。 据招标公告显示，最终采购量以通过投资决策的实际项目需求为准。框架协议有效期自协议发布之日起1年。 在业绩要求方面，2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人须同时满足以下两项要求： 1、具有累计不低于1.5GWh（磷酸铁锂电池）国内储能业绩，提供合同扫描件，并同时提供不低于300MWh合同（以合同容量累计）的结算增值税发票（或阶段性收付款发票），否则该业绩按无效业绩处理。 2、至少具有1项国内单体项目容量不低于100MWh的储能电站项目储能系统集成业绩，提供合同扫描件，并同时提供结算增值税发票（或阶段性收付款发票），否则该业绩按无效业绩处理。 此外，投标采用电芯业绩要求：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），储能电芯国内供货总容量不低于2GWh，且至少具有1项国内单体不小于200MWh的电站供货业绩，提供合同扫描件，并同时提供结算增值税发票(或阶段性收付款发票)，否则该业绩按无效业绩处理。 在技术要求方面，标段1：投标人应提供PCS（储能变流器）的第三方具有CMA和CNAS资质机构出具的型式试验报告或认证证书（大于等于所投产品功率），同时提供高压、低压穿越检测报告（大于等于所投产品功率）。投标人应在投标文件中出具相关承诺：PCS暂无型式试验报告的，须承诺在设备供货前取得对应型号产品的型式试验报告，且满足当地电网要求。 标段2：投标人应提供PCS（储能变流器）的第三方具有CMA和CNAS资质机构出具的型式试验报告或认证证书（大于等于所投产品功率），同时提供高压、低压穿越检测报告（大于等于所投产品功率）。PCS须采用三电平分散式模块化设计，180kW≤单台功率等级＜500kW。投标人应在投标文件中出具相关承诺：PCS暂无型式试验报告的，须承诺在设备供货前取得对应型号产品的型式试验报告，且满足当地电网要求。 中国电建：不分包件预计采购16GWh 11月13日，中国电建2025-2026年度储能系统设备框架入围集中采购招标发布。本次招标采购不分包件，采购总量预计为16GWh。本次招标将确定集团公司2025-2026年度储能系统设备入围供应商（入围供应商数量根据实际投标人数量确定），并签订框架协议，框架协议有效期至下一年度集中采购结果正式公布为止。在框架采购有效期内，实际采购量有可能超过预估规模，但采购结果仍适用，至框架采购有效期为止。 据招标公告显示，本次招标范围包括储能系统设备，专用工具、备品备件、易耗品、其他设备、技术服务等；投标人应按合同要求完成储能系统设备的设计、制造、试验、包装、运输至现场及交货、现场开箱检查、指导安装、现场试验、验收、技术文件的编制和提交、运行人员的培训及质保期内的维修和保养，储能系统设备指导调试和试运行工作。 投标人供货设备20年运行期检修及维护工作均含在本招标范围内，投标人在招标人要求的20年运营期间，应确保投标人供货设备的总体运行效率及设备可利用率满足招标人要求，运营期内全部设备检修、维护及电池更换等全部费用均含在投标报价中。投标人应提供完善的运营期服务方案，并满足招标人有关各项管理要求。 在技术要求方面，1、本次招标要求磷酸铁锂；电池单体的标称容量≥280Ah；储能系统整体效率≥85%；储能系统（包含电池）整体质保5年。本年度集中采购成果的适用范围包括国内和海外项目。 2、提供GB/T 36276-2023或GB/T 22473.1-2021电池单体、GB∕T 36276-2023电池簇、GB∕T 36276-2023电池模组检测报告；若暂未取得上述报告的，投标阶段提供基于GB∕T36276-2018的检测报告或者GB/T36276-2023的中期报告。 3、投标人具备电池单体、PCS（储能变流器）、EMS（能量管理系统）、BMS（电池管理系统）四项中1项及以上的自主研发及生产能力，需提供第三方检测机构出具的本单位产品的检测报告或产品认证；所投集成系统的核心设备（电池单体、BMS、EMS、PCS）应具有CGC或CQC或TUV或DE或国家认定的同等资质的第三方认证机构出具的带CNAS、CMA的型式试验报告或检测报告等证书。 4、电池生产日期不得早于项目实际供货日期超过3个月（投标人需提供相关承诺）；电池（电芯）的性能、参数等应符合项目实施阶段正在执行的国家质量标准（投标人需提供相关承诺）。 5、投标人需承诺近三年供货的储能电池系统产品无火灾事故发生；同时需详细阐述完善的安全设计技术，包括但不限于多级熔断保护机制、BMS和PCS之间快速联动保护机制、电池系统具备硬连接和软连接的安全保障措施，并提供详细技术说明文档。 在业绩要求方面，近三年内（2021年1月至今）具备储能系统合同业绩不少于1000MWh，同时至少具有1项国内单体项目容量不低于100MWh的储能电站项目储能系统业绩。 招标门槛逐步提升 推动储能健康发展 今年以来，国内储能行业喜忧参半，虽然装机量连创新高，但是价格战的持续进行，使得很多储能企业增收不增利。不过就以上三家央企集采规模来看，2025年储能市场依旧需求旺盛，且招标企业对于招投标规则提出了新要求，部分企业已经着手降低价格评标权重，提高技术评判权重。 例如，中国电建及中广核等都明确要求电池生产日期不得早于项目实际供货日期3个月以上，此举便封堵了库存电池流通市场的可能性，也对一众电池厂提出了考验。 事实上，由于价格战的持续，部分超期的库存电池甚至是劣质电池已然悄悄流入市场，对于储能系统的稳定性、安全性都提出了极大地考验。 近日，工信部电子信息司发布《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》，其中也对储能安全技术也提出了发展目标：新型储能系统能量转化效率显著提升，热滥用和过充电不起火、不爆炸，实现新型储能电站电池模块级精准消防，保障全生命周期使用的安全可控。 因此，目前招标企业在明确不接受库存电池、不接受梯次利用电池的同时，对于投标企业的业绩要求、技术要求包括电芯业绩要求等都提出了新的标准，进一步打击了低劣小厂商搅乱市场的可能性。例如，中国电建招标公告还明确要求投标人需要提供20年的运行期检修及维护工作。 从行业角度而言，储能招标的门槛逐渐提升，一方面可以有效杜绝恶意价格战的问题，筛选企业技术水平，提供储能系统运行的可靠性；另一方面也可以加速行业出清，推动储能行业健康可持续发展。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM11月28日讯： 本周，储能电芯价格持续下跌。成本方面，由于碳酸锂和铜价反弹，理论上电芯成本有所增加，但价格传导的限制使得成本涨幅较小。根据SMM的测算，截至上周五，280Ah储能电芯的理论成本为0.311元/Wh，上涨0.2%。在供需方面，储能电芯仍面临产能过剩问题，年底下游采购高峰已过。尽管部分厂家进行备货，但市场新增订单的增速暂时放缓。在这一阶段，成本难以传导至售价，导致储能电芯在竞争中价格继续下降。SMM预测，314Ah电芯因成本优势和技术成熟，其价格可能快速下跌，而280Ah电芯由于此前价格已降至低位，加之大容量电芯技术进步和供给过剩的缓解，短期内价格下降速度可能减缓。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM11月28日讯： 本周，动力电芯延续小幅下跌趋势。成本方面，虽碳酸锂及铜价格反弹，但传导至动力电芯涨幅有限，据SMM测算，截至上周五，523方形三元电芯的理论成本保持在0.41元/Wh，方形磷酸铁锂电芯的理论成本保持在0.34元/Wh。近期新能源汽车销量表现良好，加上部分企业为年末冲量，动力电池产量持续环比提升。从细分市场来看，磷酸铁锂电芯凭借其高性价比，装机量不断增加，导致三元电芯的市场份额进一步缩小。由于铁锂动力电芯的价格已接近低点，短期内成本变动不大，本周其价格变动幅度小于三元动力电芯。展望未来，尽管碳酸锂价格有所回升，但由于其他锂电池主要材料价格持续下降，预计对电芯成本的总体影响有限。考虑到年底仍存在去库存压力，动力电芯价格可能还有下降空间。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760

SMM11月28日讯： 随着碳酸锂价格的持续下行，磷酸铁锂市场近期也呈现出价格跟随下滑的趋势。年底将至，各大磷酸铁锂正极供应商即将启动2025年的新一轮谈单与竞标工作，然而，行业的未来并不明朗。在产能不断扩张的背景下，市场竞争日趋激烈，磷酸铁锂企业正面临着前所未有的发展困境。 据了解，由于2024年新增产能的持续释放，磷酸铁锂市场的供需关系发生了显著变化。尽管需求旺盛，但供应量的激增使得绝大部分磷酸铁锂企业在价格战中难以维系盈利，长期处于亏损状态。这种情况在业内引发了广泛关注，不少企业对即将到来的2025年谈判寄予厚望，希望能通过挺价策略改善盈利状况。然而，市场的不确定性仍然较大，谈判结果难以预料。 造成这一困境的主要原因在于， 磷酸铁锂企业的加工费收入无法覆盖其原料、人工及设备折旧等成本。 在持续亏损的状态下，企业不得不考虑降低成本以维持运营，但这往往会导致采购低质量原料、削减人力资源投入，进而影响到正极产品的质量和电芯的性能，甚至会对消费者的驾驶时人身安全造成威胁。此外，长期的资金压力还可能引发企业现金流断裂的风险，不仅影响正常经营和员工积极性，还会对上市企业的股价和融资能力造成负面影响。 SMM认为，长期的亏损状况不仅会削弱企业在新技术研发方面的投入，从而制约行业的创新发展，还会对上游磷酸铁产业造成连锁反应。 由于磷酸铁锂企业加工费空间受限，上游磷酸铁的价格空间也被压缩，导致磷酸铁企业同样面临亏损困境，这对整个产业链的健康发展构成了威胁。 更为严重的是，激烈的市场竞争和无底线的低价策略可能会加速落后产能的淘汰，但同时也会使大量优质企业面临倒闭风险。这种局面若持续发展，有可能导致行业垄断的形成，进一步削弱市场的竞争活力和创新动力。 国内新能源企业在出海寻找新市场的大背景下，更需要通过过硬的产品品质获得海外消费者的认可与信任，打响中国制造的口碑，从而在海外市场得到可持续需求增量。 面对当前的困境，磷酸铁锂行业亟需寻找突破口。这包括加强行业自律，避免恶性竞争；加大技术研发力度，提升产品附加值；以及探索新的市场应用，拓展需求空间等。只有通过全行业的共同努力，才能推动磷酸铁锂行业走出低谷，实现健康可持续发展。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792      

        SMM11 月 28日 讯：据 SMM 调研，截至 11 月 28 日， SMM 铅锭五地社会库存总量至 5.8 万吨，较 11 月 21 日减少 0.64 万吨；较 11 月 25 日减少 0.53 万吨。         据调研，本周河北、安徽等地区再生铅冶炼企业减产后尚未完全恢复，同时江西、广东地区原生铅冶炼企业又进入检修状态，铅锭供应再度收紧。本周铅价呈偏强震荡态势，上半周下游企业接货尚可，铅锭仓库货源继续被消化。而到后半周铅价持续攀升，沪铅主力合约更是一度逼近 17500 元 / 吨的位置，下游企业普遍转为观望态度，采购动作暂缓，铅锭社库去库速度较上周趋缓。另铅价上涨，再生铅利润修复，除去计划在 12 月上旬检修的再生铅企业，同时我们需要关注因利润好转，带来的其他再生铅企业生产积极性上升的可能性。

【玻利维亚将与中企合作开发锂矿 玻总统阿尔塞敦促议会尽快批准项目合同】 据中国驻玻利维亚大使馆27日发布的消息，宁德时代联合体（CBC）与玻利维亚国家锂业公司（YLB）于26日签署《乌尤尼盐湖碳酸锂生产服务合同》。另据路透社报道，这项合同价值10亿美元，宁德时代联合体将在玻利维亚西南部建造两座碳酸锂生产厂。这两座工厂将坐落在玻利维亚广阔的乌尤尼盐沼上，其中一座年产能为1万吨碳酸锂，另一座为2.5万吨。玻利维亚政府将持有该项目51%的股份。玻总统阿尔塞在仪式上强调，这份合同对玻利维亚“非常有利”，他敦促该国议会尽快批准这份合同，因为该项目将为玻利维亚成为“决定国际锂价格一个非常重要的参与者”铺平道路。（财联社） 【海目星：与欣界能源签署4亿元订单 系首个高能量锂金属固态电池设备的可量产商用订单】 海目星在互动平台表示，公司是欣界能源固态电池的生产设备整线供应商，目前已与欣界能源签署了2Gwh固态电池的4亿元量产订单，这是行业内首个高能量锂金属固态电池设备的可量产商用订单。 【藏格矿业：全资子公司被指定为广期所碳酸锂期货交割厂库】 藏格矿业公告，广期所11月27日发布了《关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告》，决定新增公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司为碳酸锂期货交割厂库。公司全资子公司被指定为广期所碳酸锂期货交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，对公司后续拓展业务渠道、增加经济效益等产生积极作用。 【中办、国办：加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设】 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。方案提出，实施“新三样”物流高效便捷工程。加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便捷出口。研究出台大容量储能电池、大尺寸光伏组件的仓储和运输相关技术标准，优化完善锂电池运输安全管理规范。开展新能源汽车物流提升工程，加强港口滚装码头建设，鼓励研发应用内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。 【广期所调整碳酸锂期货指定交割库】 广期所调整碳酸锂期货指定交割库，新增碳酸锂期货指定交割厂库：新增格尔木藏格锂业有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：青海省海西州察尔汗盐湖都兰宗加格尔木藏格锂业厂（G215国道727号出口沿厂区道路行驶40公里）；新增江苏昌吉利新能源科技有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：江苏省宜兴市新建镇新丰中路140号。 》点击查看详情 【工信部副部长辛国斌会见匈牙利国民经济部部长 就加强两国在新能源汽车等领域合作进行交流】 工业和信息化部副部长辛国斌当地时间11月26日在布达佩斯会见匈牙利国民经济部部长纳吉·马顿，就加强两国在新能源汽车、动力电池、绿色低碳等领域合作进行交流。当天，辛国斌与匈牙利国民经济部副国务秘书纳吉·亚当共同主持召开中匈新能源汽车合作发展圆桌会，围绕加强汽车产业国际合作、促进绿色低碳和高质量发展进行交流。中匈两国政府、企业、行业协会、智库代表参加了圆桌会。 相关阅读： 【SMM分析】什么是全极耳电芯？企业进展如何？ 10月电池材料进出口数据出炉 锂精矿进口提升 碳酸锂进口或续增？【SMM专题】 【SMM分析】三元前驱体10月出口情况解析 【SMM分析】欧洲反补贴生效？新能源汽车出口表现如何 【SMM分析】10万吨碳酸锂！LG Chem与美国能源巨头达成合作 【SMM分析】三元材料主要技术发展方向 【SMM分析】2024年10月中国氢氧化锂出口量锐减 环比减少38% 【SMM分析】NextEra Energy Resources 为了绕过城市的暂停令，向加州州监管机构申请建设1.2GWh的电池储能系统 【SMM分析】一文回顾本周废旧现货价格走势（2024.11.18-2024.11.22） 【SMM分析】2024年中国三元正极材料价格回顾 【SMM分析】健全回收网络建设工作 促进回收行业健康发展 【SMM分析】成本传导困难 储能电芯价格小幅下行 【SMM分析】磷酸铁锂：临近年底谈单 各方摩拳擦掌跃跃欲试 【SMM分析】三元市场相对平淡 三元电芯价格下行

电池网从楚能新能源获悉，近日，楚能新能源全球总部在湖北孝感临空经济区落成。 据当地媒体报道，3年前，楚能新能源以惊人的速度推进了湖北孝感、武汉、宜昌三大基地的建设，总产能超350GWh。孝感楚能的建设速度更是给楚能贴上“基建狂魔”的标签，作为孝感市首个投资体量最大、建设规模最大的工业项目，从签约到开工仅100天，仅13个月时间一期项目就已投产。 “电芯‘变’成模组pack，只需要70秒。” 楚能孝感锂电池产业园总经理孙俊在接受采访时说道。 楚能新能源自投产以来取得了令人刮目相看的成绩，2024年储能签约订单已超过30GWh，有效产能超100GWh。 客户方面，楚能已与中能建、国家电投、华润集团、三峡能源、中车株洲等大型能源集团达成深度合作，多款示范性项目并网落地。公司动力产品已与东风公司、一汽集团、上汽集团、三一重工等车企开展多项合作，涵盖电动轿车、越野车、公交车、货车等各个领域。 楚能新能源董事长代德明在接受采访时表示：“2025年，楚能的年出货量将超过60GWh，有望跻身全球锂电池企业销量十强。”

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 极耳是从电芯中将正负极引出来的金属导电体，通俗来说，是电池正负两极的“耳朵”，在进行充放电时作为接触点。这个接触点并不是我们看到的电池外表的那个铜片，而是电池内部的一种连接。极耳在电池系统中起着关键作用，主要功能包括传递电流和传导热量。电池的正极极耳通常使用铝（Al）材料，而负极极耳使用镍（Ni）材料，也有负极使用铜镀镍（Ni—Cu）材料。这些极耳都是由胶片和金属带两部分复合而成。 单极耳电芯 单极耳电芯是指电池中只有一个正极耳和一个负极耳的配置方式。单极耳技术较为成熟，已有多年的工艺沉淀，成本相对较低。在相同体积下，单极耳电池的能量密度更高，因此续航时间更长。 双极耳电芯 双极耳电芯是指电池中有两个正极耳和一个负极耳的配置方式，这种设计可以在一颗电芯上形成两个回路，平摊大功率快充的电流和电压。双极耳电芯因为双路充电的设计，具有较高的充电效率，适用于大功率快充。 全极耳电芯 全极耳电芯（也称为无极耳设计）是指通过巧妙的结构设计直接利用整个集流体尾部作为极耳，并通过盖板（集流盘）结构设计增大极耳传导面积及其连接处的连接面积、缩短极耳传导距离。全极耳电池内阻比传统电池降低约70%，大电流放电温度降低35%，循环寿命相较传统电池提升100%，同时支持最高100A电流的持续放电，200A电流的脉冲放电，极低内阻支持电池5C倍率的超级快速充电性能，可以实现10分钟80%SOC的超级快充。此外，全极耳电芯的低温性能表现更优异，安全性能更好，适合各种严苛的应用环境，尤其在电动工具、园林工具、清洁家用等高倍率型应用场景中，是提供高性能、稳定可靠电源的更优选择。 目前已有11家企业推出全极耳电池产品，包括Ampace新能安、BAK比克、CATL宁德时代、EVE亿纬锂能、HENGTAI恒泰、RELiANCE睿恩、Panasonic松下、TESELA特斯拉等。其中2024年11月，海四达在德国Battery Experts Forum上也发布了最新的全极耳系列电芯。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

11月20日前后，2024年10月钴及锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉，数据显示，10月锂精矿和碳酸锂进口环比均呈现上升态势，其中智利作为我国进口碳酸锂的主要来源国之一，其10月到港中国的碳酸锂量级正在持续回升，达到约1.7万吨，环比增加2%。考虑船运周期因素，预计11月我国碳酸锂进口量将持续上行............SMM整合了电池材料的进出口情况，具体如下： 上游 锂精矿 据海关总署数据显示，2024年10月国内锂精矿进口量约为504362实物吨,折合LCE当量约为49006吨，实物吨量环比增加33.74%。 其中，从澳大利亚进口锂精矿约363603实物吨，占国内进口锂精矿总量的72.09%；从津巴布韦进口锂精矿约52873实物吨，占国内进口锂精矿总量的10.48%；从尼日利亚进口锂精矿约42017实物吨，占国内进口锂精矿总量的8.33%%；从巴西进口锂精矿约8814实物吨，占国内进口锂精矿总量的1.75%；从加拿大进口锂精矿约36672实物吨，占国内进口锂精矿总量的7.27%；从卢旺达进口锂精矿约382.46实物吨，约占国内进口锂精矿总量的0.08%。 环比来看，10月进口精矿的增量主要来自澳大利亚和加拿大，进口量环比增加74.71%和107.48%。除此之外来自津巴布韦和巴西的锂精矿进口量环比明显减少，环比减少34.50%与71.94%。 另外值得一提的是，10月从南非进口锂矿石5.06万吨，均价为181美元/吨，环比上月减少67.56%；从尼日利亚进口锂矿石1.15万吨，均价为170美元/吨，环比上月减少9.45%。均因价格偏低未列入此次锂精矿统计范围内。 注：海关或无法完全精确统计当月实际锂辉石精矿进口量，本汇总仅以进口量大方向进行汇报。 》【SMM分析】2024年10月锂精矿进口504362实物吨 环比增长约34% 回归当下的锂辉石市场，据SMM本周调研显示，近期海外矿山因为碳酸锂盘面价格的相对高位有持续的挺价情绪。另外，近期锂辉石拍卖成交价位对当前市场整体价格形成有力支撑。需求上，冶炼厂因持有一定的锂矿库存对当前锂矿价格成交意愿较低，而贸易商因存在一定的获利空间而具有一定的询价与接货意愿。因此锂辉石价位随成交情况略有上浮。 截至11月26日， 锂辉石精矿（CIF中国） 现货均价报813美元/吨，较10月28日低点的743元/吨上涨70美元/吨，涨幅达9.42%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 碳酸锂 根据海关数据显示：2024年10月我国碳酸锂进口总量约为 23196吨 ，环比增加43 % ，进口均价约为 9721美元/吨 。 其中，从智利进口碳酸锂约为 17861吨 ，环比增加28%，约占此次进口总量的 77% ；从阿根廷进口碳酸锂约为 4791吨 ，环比增加136 % ，约占此次进口总量的21 % 。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国，保持着较为强劲的地位。智利在10月到港中国的碳酸锂量级持续回升。且智利在连续4月出口量级环比下滑后，其在10月出口至中国碳酸锂量级约1.7万吨，环比增加2%。考虑船运周期因素，预计11月我国碳酸锂进口量将持续上行。 》【SMM分析】2024年10月国内碳酸锂进口量出炉 截至11月26日，国产 电池级碳酸锂 现货报价跌至7.76~8.02万元/吨，均价报7.89万元/吨，但较10月25日7.33万元/吨的低点。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 据SMM近期调研显示，当前下游材料厂对后续排产存减量及年末去库预期，因此近期采买情绪有所减弱，以谨慎观望态度为主。上游锂盐厂仍挺价情绪强烈，目前上下游间心理预期点位差距较大。整体来看，市场实际成交情况相对冷清。SMM预计后续碳酸锂现货价格或仍将呈现区间震荡态势。 氢氧化锂 据海关数据显示，10月中国氢氧化锂出口量达7831.04吨，环比减少38%，同比减少约24%。其中向韩国与日本的出口量分别达5770.75吨与1695.96吨，占当月我国出口总量的73.69%与21.66%，分别环比减少43.76%与17.78%，同比下降8.52%与38.32%。10月中国氢氧化锂出口均价为12604.51美元/吨，环比下调30.4%，同比下滑70.15%。 数据来源：SMM根据海关数据整理 》【SMM分析】2024年10月中国氢氧化锂出口量锐减 环比减少38% 电池材料 磷酸铁锂 据海关总署最新数据显示，2024年10月中国磷酸铁锂出口量310.5吨，环比减少42%，同比增加1453%。 2024年10月磷酸铁锂出口均价6,453美元/吨，环比减少1.8%，同比下滑60%。 2024年10月磷酸铁锂据海关进口数据方面显示，10月进口量为14.378吨，进口均价19655美元/吨。 SMM发现，磷酸铁锂的出口数据呈现出月度波动，10月份相较于9月磷酸铁锂出口数据有所回落，但较之前相比已经是较高的出口量了。随着海外市场对于磷酸铁锂越来越多关注，接受度也在增加，SMM预期2025年磷酸铁锂的出口量会较2024年出口量有较大的增长。并且除了磷酸铁锂，磷酸铁也有出口至海外。现阶段海外的磷酸铁锂正极或者电芯的产品还不能直接使用在动力或者储能上，但会从一些小型的应用场景逐步推广。 》2024年10月磷酸铁锂出口总量311吨 出口量环比回落【SMM分析】 三元正极 2024年10月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）进口量为5,085吨，环比增加7%，同比减少37%。其中，NCM进口4,083吨，环比增加15%，同比减少42%；NCA进口1,001吨，环比减少17%，同比减少1%。 SMM分析：10月NCM进口量环比小幅增加，主要因江苏地区进口相较上月显著增加，10月份量级为3,286吨，环比上月增加1,457吨。9月份NCA进口环比减少的主要原因是天津地区进口量明显降低。 10月出口：2024年10月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）出口量为5,128吨，环比增加28%，同比增加26%。其中，NCM累计出口5,121吨，环比增加31%，同比增加40%，NCA出口6吨，环比减少93%，同比减少99%。 SMM分析：10月三元材料出口环比大幅增加，其中NCM出口量相较9月份增加1,200吨，海外需求回暖，主要体现在中国至韩国和波兰地区的出口量，10月份至韩国出口量为1,271吨，环比增加654吨，至波兰出口量为1,300吨，环比增加464吨。NCA出口量方面，10月份量级仅为6吨，量级减少较为明显。 》【SMM分析】10月三元正极进出口量同步增加 进口环增7%，出口环增28% 三元前驱体 2024年10月，中国三元前驱体出口量为11774吨，环比增幅7%，同比减少30%。 2024年1-10月中国三元前驱体累积出口量为（含NCM、NCA、镍的氧化物及NC）158050.058吨，累计同比减幅24%。 10月，三元前驱体整体出口量与9月相比有增加，NCA和镍的氧化物及NC增量明显,NCM出口量小幅度走弱。10月镍的氧化物及NC出口总量为2413吨，环比上月增加51%，同比减少60%。10月NCA出口量为40吨。此外，10月NCM的出口总量为9322吨，环比减少0.4%，同比减少41%。 》【SMM分析】三元前驱体10月出口情况解析 六氟磷酸锂 根据中国海关数据显示，2024年10月，中国六氟磷酸锂累计出口量为1200吨，环比上升约27.1%。其中，中国六氟磷酸锂累计进口量为0.03吨。 出口方面，2024年10月中国六氟磷酸锂出口量为1200吨，较9月环比上升约27.1%，同比下降约25.2%。 总体而言，国外锂电池产品需求有所回暖，对原材料采购量有一定增加，海外对锂电池需求增速略有上涨。 》【SMM数据】10月六氟磷酸锂进出口数据 天然石墨 2024年10月， 中国鳞片石墨进口量为414吨，环比增长1478%，同比减少97%。 数据来源：SMM，中国海关 2024年10月，由于9月采买量过低，因此企业需求于10月有所回调，但由于国产材料整体价格低于海外产品，因此鳞片石墨进口量仍保持较低水平，远低于去年同期。预计10月，鳞片石墨进口情况仍维持低迷，或呈小幅震荡走势。 2024年10月， 中国鳞片石墨出口量为5,544吨，环比减少7%，同比降低29%；中国球化石墨出口量为2,606吨，环比减少26%，同比下降20%。 2024年10月，由于海外客户多已于前期进行一定库存储备，因此10月需求有所下调，天然石墨出口量级小幅下行。11月，考虑到海外政治局势变动，且国内将下调石墨材料出口退税比例，海外客户或有提前采买备货可能，预计天然石墨出口将有上行。 》【SMM分析】控制库存需求下调 10月天然石墨出口减少 人造石墨 2024年10月， 中国人造石墨进口量为724吨，环比下降15%，同比减少47%。 进口均价方面，2024年10月， 中国人造石墨进口均价为90,478元/吨，环比增长16%，同比增长27%。 数据来源：SMM，中国海关 2024年10月， 中国人造石墨出口量为42,984吨，环比下降10%，同比减少1%。 出口均价方面， 2024年10月，中国人造石墨出口均价为9,792元/吨，环比增长5%，同比下降35%。 10月，虽国内市场仍有较高热度，但由于海外石墨产品价格较高，性价比低，因此国内企业购买意愿仍在较低水平，而海外客户由于前期有所备货，为控制库存，下调采买量级，人造石墨出口量下降。11月，伴随四季度海外市场超出预期，且海外正式局势变动，海外客户或有备货可能，预计11月人造石墨出口量级或有小幅提升。 》【SMM分析】控制库存下调采买 10月人造石墨出口有所下行 钴方面 电解钴 2024年10月中国未锻轧钴进口量约为346金属吨，环比增加18%，同比增加110%。进口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴进口均价为25763美元/金属吨。2024年1-10月累计进口2269金属吨，累计同比减少67%。 出口方面，2024年10月中国未锻轧钴出口量约为678金属吨，环比增加32%，同比增加175%。出口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴出口均价为24438美元/金属吨。2024年1-10月累计出口量6672金属吨，累计同比增加141%。 》【SMM分析】内外价差仍存 电解钴出口量环比维持增量 钴中间品 根据海关数据显示，2024年10月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为1.64万金属吨（按35%品位折算），环比减少24%，同比增加47%。进口均价方面，2024年10月，中国钴湿法冶炼中间品进口均价为12625美元/金属吨。 分国别来看，10月刚果民主共和国仍为主要的进口国，进口量约为1.62万金属吨（按35%品位折算），进口均价为12652美元/金属吨，进口占比约为99%。 》【SMM分析】10月中国钴湿法冶炼中间品进口量环比下行 进口均价同样呈现下行趋势