SMM8月21日讯， 2024年8月20日上午，在浙江湖州长兴，国科炭美新材料（湖州）有限公司千吨级煤基硬炭开发项目签约投料仪式举行 。此次活动汇聚了业界多位重要人士，包括中煤华利能源控股有限公司总经理惠功领、长兴县委副书记及代县长姜华，以及长兴开发区党工委副书记和管委会主任郑亮等。 作为中国科学院山西煤化所的成果转化企业，国科炭美自2022年落户长兴以来，便致力于先进储能炭材料的研发与生产。其硬炭产品系列在行业内以出色的容量、倍率和首效性能而领先，并在2023年荣获湖州市“南太湖精英计划”的领军型创业团队称号。 仪式现场， 中煤华利、国科炭美以及中国科学院山西煤化所共同签署了合作协议，旨在携手推进千吨级煤基硬炭项目的开发 。该项目涵盖原料煤提纯、硬炭材料批量制备、应用性能评价以及万吨级工艺包设计等多个关键环节，标志着高性价比煤基硬炭产业化迈出了重要步伐。 硬炭材料在钠电产业链中扮演着核心负极材料的角色。此次煤基硬炭的量产将显著降低材料应用成本，从而推动钠电在低速动力和大规模储能等领域的广泛应用。此外，该项目还为煤炭的材料化高值利用开辟了新的途径，为行业的可持续发展注入了新的活力。 国科炭美在硬炭负极材料的研发上，已具备生物质、煤、沥青三种技术路线的能力。通过不断的技术创新和实践积累，公司成功推出了多款适用于不同应用场景的钠电硬炭负极产品。 国科炭美开发的钠电硬炭负极产品系列丰富， 包括GHC-C300常规型、GHC-B280低成本型、GHC-C300A功率型等 。这些产品可根据客户需求进行定制，为储能、两轮车、乘用车类等用钠离子电池提供优质负极材料及应用解决方案。   国科炭美钠电硬碳负极产品介绍 1、高容量 ：硬炭材料具有高容量的特性，能够满足钠离子电池对于能量密度的需求。 2、高倍率性能： 产品具备优异的快充和快放性能，适用于需要高功率输出的应用场景。 3、长寿命 ：通过精心的材料设计和制备工艺，国科炭美的硬炭负极产品展现出长循环寿命的潜力。 4、低成本： 公司致力于优化生产流程，降低材料成本，为客户提供具有竞争力的产品。 国科炭美简介和融资进展情况 国科炭美新材料（湖州）有限公司，是一家致力于碳基储能材料解决方案的创新型企业，集研发、生产和销售一体化，位于浙江省湖州市长兴县。公司面向储能、电动汽车、两三轮车、工程机械、和消费电子等领域，聚焦锂、钠离子电池和超级电容器产业需求，以硬炭和多孔炭材料为主攻方向，致力于为用户提供可信赖的碳基储能材料及其系统应用解决方案。公司是中科院山西煤化所成果转化企业，核心人员组成了一支体系化、建制化的“科学家+工程师+管理者”团队，技术骨干在炭材料与电化学领域深耕多年，基础研究扎实，工程化经验丰富。 【国科炭美成功完成1亿元天使+轮融资】 2024年5月，国科炭美新材料（湖州）有限公司顺利完成1亿元的天使+轮融资。本轮融资由力合资本领投，申能诚毅、东方嘉富、超威集团、泓宇资本、萃英创投、国华投资、长兴金控、沪蓉创投、乐赟资本等众多知名机构共同跟投。此次融资的资金将主要用于加速千吨级硬炭生产线的建设以及材料研发和测试平台的打造。 【国科炭美成功完成数千万元天使轮融资】 2023年10月，国科炭美新材料（湖州）有限公司成功完成数千万元的天使轮融资。本轮融资由招商致远资本、鹏鲲新能源、软银中国资本、核聚资本、力合资本以及超威集团联合投资，光源资本担任独家财务顾问。此次融资的资金将主要用于建设千吨级硬炭生产线和研发中心、市场推广以及团队扩展等方面。 中国钠电负极生产企业： 2024年，钠电硬碳（软碳）负极千吨级及以上产线企业有佰思格、贝特瑞、华钠碳能、圣泉、容钠、天钠、国科炭美、钠能、碳一等等。 2024年下半年钠电负极项目进展： 【钠电硬碳负极：天钠科技山西3000吨钠电硬碳负极开工建设！】 2024年8月19日，大同市开发区2024年第三次“开工一批”活动在新荣区隆重举行，同时启动了新荣区3000吨钠离子电池负极材料项目的建设。本次活动共推进了47个项目，总投资额达到99.754亿元。山西天钠材料有限公司负责建设的3000吨钠离子电池负极材料项目，总投资额为1.2亿元。该项目于2024年3月签约，预计在2025年6月投产。 【钠电硬碳负极：天钠科技安徽2000吨钠电硬碳负极量产线达产！】 天钠科技正式推出其首款钠离子电池硬碳负极产品，并宣布其2000吨钠离子电池硬碳负极生产线顺利达产。在钠电行业对硬碳负极高度关注和期望值不断提升的背景下，天钠科技的顺利达产为行业注入了新的动力。 【钠电硬碳负极：杉杉硬碳负极已大规模应用于钠电、锂电和超级电容领域】 2024年7月24日，杉杉股份（600884）在回答投资者提问时表示，公司在高精尖产品开发方面取得了显著成就。公司自主研发的高能量密度、快充兼容产品，以及硅基负极和硬碳产品技术处于行业前沿。硬碳负极产品在容量、高温性能和加工性能方面具有领先优势，已大规模应用于钠电、锂电（包括半固态电池）和超级电容领域；消费类快充产品在市场中保持领先地位，而动力类快充产品则在技术代际上拥有优势；硅基负极产品方面不断实现技术突破，受到国内外客户的广泛认可，并已实现批量供应。硅氧产品已批量供应给海外顶级客户，实现了上车应用，同时突破了二代硅氧在低温循环中的技术难题，并成功导入海外知名电动工具企业。 【钠电硬碳负极：安微钠电负极环评公示】 2024年7月17日，安微纳新材料（盐城）有限公司年产1万吨钠离子电池负极材料中试线生产项目环境影响评价第一次公示。本项目将新上年产1万吨高比能硬碳负极材料的生产线。在项目全部投产后，预计可年产钠离子电池负极材料2000吨。主要设备包括气氛推板炉、自动装钵机系统、投料、下料自动线、推板炉自动循环线等。生产工艺流程为：投料-粉碎-装钵-碳化-倒钵-除磁-包装。 【钠电硬碳负极：福建福州万吨级硬碳暨钠离子电池产业化制造中心基地项目获批】 2024年7月19日，“万吨级硬碳暨钠离子电池产业化制造中心基地项目”在福建福州正式获得备案通过。该项目由福建粒子新材料科技有限公司牵头实施，其控股股东为金蓝（福建）矿业投资发展有限公司，持股70%，以及春申控股（福建）集团有限公司，持股30%。 【钠电硬碳负极：璞泰来宜春基地已完成钠电硬碳负极中试生产线建设】 7月12日，璞泰来（603659.SH）在互动平台上宣布，公司正积极推进钠离子电池配套的硬碳负极材料的研发和规模生产。公司位于江西宜春的负极材料生产基地已经完成了硬碳负极的中试生产线建设。 【钠电硬碳负极：圣泉大庆8万吨秸秆前驱体生产生物质硬碳负极材料项目预计将于7月开始试运行】 大庆圣泉绿色技术有限公司研发的生物质精炼一体化技术，不仅能够从秸秆中提取纤维素用于制造原纸和餐具等初级产品，还能够生产木质素、生物炭等深加工产品。目前，公司正在建设一个年产8万吨的硬碳负极材料项目。该项目通过煅烧和修整等工艺，将秸秆转化为生物炭基础上的负极材料。项目预计将在7月开始试运行。 钠电硬碳负极专利申请情况 【钠电硬碳负极：宝武碳业申请钠电硬碳负极生产专利】 2024年7月11日消息，宝武碳业科技股份有限公司申请了一项名为“一种软碳包覆磷/钠共掺杂硬碳钠离子电池负极材料及其制备方法”的专利，公开号为CN202211732971.6，申请日期为2022年12月。该方法具体如下：在空气氛围下，对硬碳前驱体碳源进行低温预氧化，以制得预氧化前驱体。气流磨粉机，粉碎成微粉。将微粉与软碳微粉以及杂原子掺杂剂机械混合后进行低温热处理和掺杂造粒、高温碳化，生成磷/钠共掺杂球形硬碳。在低温条件下，将球形硬碳与软碳前驱体搅拌混合、高温碳化，最终得到软碳包覆磷/钠共掺杂的硬碳钠离子电池负极材料。要点：预氧化过程可增加硬碳前驱体片层结构的杂乱度，而软碳包覆则能够闭合硬碳表面的开孔，减少不可逆容量损失。 【钠电硬碳负极：天能申请高比容量钠电硬碳负极专利】 2024年7月16日消息，天能电池集团股份有限公司于2024年3月27日申请了一项名为“一种高比容量钠离子电池硬碳负极材料的制备方法”的专利，公开号为CN202410361318.6。通过改性酚醛树脂，将硼、钛、镁元素均匀分布于酚醛树脂中。由于硼、钛、镁元素的体积较大，它们有助于增加材料的比容量。此外，这些均匀分散的元素提供了更多的活性位点，使材料能够更快速地吸收和释放能量，从而提升初始放电效率。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！ SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 周致丞021-51666711  

【八部门：新能源城市公交车辆运营企业、动力电池更换服务提供商应具有法人资格 并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则】 工信部等八部门发布公告，新能源城市公交车辆动力电池更换工作应在确保整车安全的前提下实施，新能源城市公交车辆运营企业、动力电池更换服务提供商应具有法人资格，并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则，严格落实安全主体责任。用于更换的动力电池性能应满足GB 38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准要求，建议满足GB/T 31484《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T 31486《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》等推荐性国家标准要求。更换产生的废旧动力电池应移交给回收服务网点等渠道，相关主体应按有关规定上传溯源信息。更换动力电池后的整车性能应满足GB 7258《机动车运行安全技术条件》、GB 38900《机动车安全技术检验项目和方法》、GB 1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB 18384《电动汽车安全要求》、GB 38032《电动客车安全要求》等强制性国家标准要求。（财联社） 【智利国家铜业委员会：智利预计全球锂供应过剩将在2025年进一步增加】 智利国家铜业委员会（Cochilco）称，智利预计全球锂供应过剩将在2025年进一步增加；智利将在2024年生产27.5万吨锂，2025年生产28.5万吨锂。（财联社） 【鹏辉能源：已开始布局低空经济相关业务】 鹏辉能源在互动平台表示，公司具有从事低空经济相关业务的基础。公司子公司佛山市实达科技有限公司的主要业务为高倍率锂离子电池的研发、生产与销售，下游主要应用领域为汽车应急启动电源、电子烟、无人机及航模玩具等，其生产的无人机电池，目前主要应用于农用植保无人机、消防领域无人机等，但还不能用于飞行汽车、低空物流飞机。公司现已开始布局低空经济相关业务。（财联社） 【鹏辉能源：公司半固态电池和固态电池有研发路线图 目前产品处于送样测试阶段】 鹏辉能源在互动平台表示，公司半固态电池和固态电池有自己的研发路线图，目前的产品处于送样测试阶段，目前下游应用领域以数码类产品为主，后续会持续进行迭代升级。（财联社） 【欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露 商务部：坚决反对】 商务部新闻发言人就欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露答记者问。商务部回应称，中方多次指出，欧方对华电动汽车反补贴调查预设结论，在调查各环节的做法均违背其承诺的“客观、公正、非歧视、透明”原则，也不符合世贸组织规则，是以“公平竞争”为名行“不公平竞争”之实。 》点击查看详情 【小鹏汽车何小鹏：三四季度公司将实现交付量大幅增长】 小鹏汽车董事长何小鹏在2024年Q2财报电话会上表示，自小鹏MONA M03上市开始，小鹏将进入强劲的产品周期和快速发展的顺风期，未来三年将有多款全新产品和改款车型密集上市。其中，小鹏MONA M03将于8月27日正式上市后，迅速启动大规模交付；计划四季度推出新一代自动驾驶硬件平台的首发车型P7+。“MONA M03和P7+交付爬坡将显著扩大小鹏的市场份额，小鹏汽车有信心在今年三季度和四季度交付量环比大幅增长，并在四季度创交付量新高。”何小鹏称。（财联社） 相关阅读： 【SMM分析】2024年7月国内碳酸锂进口量出炉 【SMM分析】2024年7月国内锂精矿海关进口量出炉 【SMM分析】海外需求不振 7月氢氧化锂出口量骤降36% 【SMM分析】三元前驱体7月出口情况解析 【SMM数据】7月六氟磷酸锂进出口数据 【SMM分析】国内外需求双弱 电解钴进出口量均有所下滑 【SMM分析】7月四氧化三钴出口量环比增加 【SMM分析】7月钴中间品进口均价环比下行 进口量环比增加51% 2024年7月磷酸铁锂出口总量164吨 环比增加11%【SMM分析】 【SMM分析】持续探底还是有希望反弹？2024碳酸锂市场回顾与短期展望 【SMM分析】标准来了！对废旧动力电池回收提出新要求 【SMM分析】市场降温需求减弱 7月负极价格小幅下行 【SMM分析】7月氢氧化锂库存延续累库局面 下游需求回暖下累库幅度有所收窄 【SMM分析】从灾难中学习：纽约州推出储能消防安全新规 【SMM分析】钴盐价差与电解钴价差持续收窄 电解钴仍是相对有利润环节 【SMM分析】7月储能订单小幅减弱 行业库存小幅增加 【SMM分析】7月储能电芯减量约11% 8月储能市场逐步恢复 【SMM分析】镍钴锂持续叠价 回收市场成交清淡 【SMM分析】非洲矿业公司有信心将Zulu锂生产成本保持在每吨750美元以下 【SMM分析】8月全国有17个省市峰谷价差超过0.7元/Kwh 【SMM分析】富临精工发布公告 磷酸铁锂电池前景如何 【SMM分析】7月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测 【SMM分析】何为储能用BMS，与车用BMS的区别？ 【SMM分析】Sigma Lithium公布2024Q2业绩 提前实现指引 【SMM分析】亚利桑那州：图森电力公司将建设第二个200MW/800MWh BESS项目 【SMM分析】三元材料技术路线之高镍或中镍高电压？ 【SMM分析】推动规范化：工信部发布2024版《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（征求意见稿）》 【SMM分析】Ecopro2024年二季度营收减少，下半年电车环境堪忧 【SMM分析】受高温天气影响 江西省阶段性短暂性恢复执行尖峰电价 【SMM分析】受高温天气影响 江西省阶段性短暂性恢复执行尖峰电价 7月新能源汽车产销、出口持续增长 渗透率首次突破50%！【SMM专题】 【SMM分析】7月碳酸锂产量此消彼长 三季度正极材料预期向好

据恩捷股份（002812）消息，近日，公司旗下湖北恩捷16条隔膜生产线全线贯通，这是继恩捷股份旗下江西恩博10条干法隔膜生产线全线贯通、江苏恩捷16条隔膜生产线全线贯通后，又一基地的布局落地。 据悉，湖北恩捷于2021年底注册，是上海恩捷和亿纬锂能（300014）在湖北省荆门市共同设立的合资企业，总投资52亿元。湖北恩捷于2022年8月动工建设；2023年8月底，其首条产线贯通，同年9月底开始试生产。 值得一提的是，湖北恩捷全线贯通的16条锂电池隔膜产线均为全自动生产线，采用恩捷在线涂布一体化技术，有力实现降本增效，优化产品品质，提升单平盈利能力。 电池网注意到，日前，恩捷股份还在投资者互动平台表示，公司在海外市场和客户方面的优势显著，公司海外客户包含LGES、松下、三星、法国ACC、海外某大型企业、Ultium等全球知名大型锂电池企业，而且公司还在积极开拓海外客户，同时加快推进海外产能布局，公司的匈牙利隔膜一期项目处于客户验证阶段，美国项目按计划实施建设，公司于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议，同意匈牙利二期隔膜项目的建设。

近年来，新能源领域火热，催生了全新的发展机遇，传统电力、材料企业都在进行新技术、新业务的谋划。同时，一大批行业外企业及资本以转型、跨界、并购等各种途径入局新能源产业，试图搭上新能源产业发展的快车。 虽然新能源领域不断涌入新玩家，但在欣欣向荣的背后，已经有诸多老玩家黯然离场，其中不乏曾经的“一哥”。进入8月，仅仅两周时间，已经有4家新能源领域上市公司先后发布退市公告。 wind数据显示，自新“国九条”发布至7月底，A股新增110家被退市风险警示或其他风险警示的公司。其中，61家公司被实施退市风险警示，49家公司被实施其他风险警示。 而从被实施退市风险警示的原因来看，超半数公司触及财务红线，原因包括期末净资产为负值、财务报告被审计机构出具非标审计意见，最近三年连续亏损或最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元等。 破产重整，中银绒业新能源转型维艰 8月11日晚，中银绒业（000982）公告，由于公司股票在5月24日至6月21日期间连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元，触及终止上市情形。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，并于8月12日被摘牌。据悉，中银绒业也成为“2024年度深交所首家非ST退市股”。 资料显示，中银绒业成立于1998年，主营业务原为羊绒及羊绒制品贸易，2008年中银绒业借壳圣雪绒登陆资本市场。2013年，中银绒业被曝财务造假、虚增外贸交易、骗取出口退税等问题，而后被查。随后公司业绩急转直下，一度到退市边缘。 直到2019年，中银绒业实施破产重整，剥离了原有羊绒类加工生产等资产，改成为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产公司，并自2021年起通过并购等方式，逐步开拓和布局新能源、新材料领域，开始转型。 据了解，2021年3月，中银绒业以并购方式进入锂电池正极材料磷酸铁锂行业；2021年8月，中银绒业在上海设立资产持有平台、合资设立业务运营平台，通过上海玖捌贰物联科技有限公司开展新能源应用所涉的二轮及三轮电动车更换电池业务；2022年11月，中银绒业收购河南万贯实业有限公司70%股权，进一步拓展特种石墨领域布局。 然而好景不长，近两年，磷酸铁锂等材料价格大幅下挫，中银绒业亏损进一步加大。 2023年，中银绒业营收49,968.51万元，较上年同期下降20.47%；净利润-13,525.90万元，较上年下降1416.11%。公司表示，2023年，碳酸锂价格大幅下跌及下游需求放缓影响，子公司四川锂古新能源科技有限公司收入大幅下滑，另外，公司利润总额及归母净利润均较上期大幅降低，主要因子公司河南万贯实业有限公司、聚恒益经营业绩不及预期。 2024年上半年，受原材料碳酸锂价格持续低位运行及下游需求放缓影响、换电行业竞争加剧影响等，中银绒业预计净利润亏损1650万元–2000万元，上年同期盈利983.05万元。 电池网注意到，5月，中银绒业董事会曾决定拿出不低于3000万、不超过4000万的金额回购公司股票自救，并且此后不到一个月时间里便付诸实施，但未能阻止退市命运。 昔日明星，爱康科技如今已官司缠身 8月11日晚，ST爱康（002610）公告，由于公司股票在5月21日至6月18日期间连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及终止上市情形。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，并于8月12日被摘牌。 资料显示，ST爱康成立于2006年，是一家生产光伏配件的上市公司，2011年在深交所上市。2006年成立至今，公司历经多次战略转型发展，2006年至2010年，公司专注于光伏配件制造领域；2011年至2015年，以光伏电站投资为核心，公司完成了从配件供应商到电站运营商的转型；2016年-2020年，公司聚焦新能源制造和新能源服务两大核心主业，制造板块以高效电池、差异化组件制造为核心，边框、支架为支撑，新能源服务板块，提供全生命周期能源服务业务。 据悉，ST爱康拥有湖州、赣州、苏州、舟山四大高效电池组件产业制造基地。 不过，昔日的光伏配件“明星”，如今正陷入诸多危机当中，负债退市、官司缠身。由于出现连续三年的亏损，其2023年度也被出具了财务报告的保留意见和内部控制的否定意见，在5月6日，ST爱康被深交所实施其他风险警示，此后股票连续跌停。6月，因公司及实际控制人邹承慧涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及实际控制人邹承慧立案。 据了解，自2011年公司上市，ST爱康通过IPO、定增等方式，累计募资超55 亿元，分红仅2.6亿元。而公司实控人及关联方却不断减持，累计套现超过20亿元，持股已从期初43.63%，降至目前6.4%。 数据显示，ST爱康及控股子公司股东户数多达近28万人，由于连续跌停，投资者几乎没有出逃机会便被牢牢套死。而就在不久前，公司曾在投资者互动平台表示目前不存在被ST的风险。 并购踩雷，新纶新材净亏损连年增高 8月9日晚，ST新纶（002341）公告，由于公司股票在6月4日至7月2日期间连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及终止上市情形，深交所决定公司股票将于被作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。 资料显示，ST新纶成立于2002年，2010年登陆深交所上市，上市后这十余年，公司经历过多次募资、并购、业务转型，目前公司主营业务涵盖新能源材料业务和光电材料业务。其中，新能源材料业务主要生产锂电池铝塑膜，系公司2016年并购世界五百强企业日本凸版印刷旗下铝塑膜业务后发展而成，客户已覆盖了大部分国内外电池龙头企业。 据ST新纶此前发布的消息，公司2023年出货铝塑膜2312万平方，支撑了60万台DMI（混动）新能源汽车的装机需求；预计2024年铝塑膜出货量将大幅提升至4500万平，支撑膜出货150万平方。 目前，ST新纶正在着力打造华南地区最大的铝塑膜生产基地及高端消费类电子配套材料生产基地。项目一期总投资不低于12.6亿元，总计容建筑面积约16.8万平方米，厂房由格力集团投资并定制化打造，预计不晚于2025年达产；项目二期将在一期项目全面投产后推进建设，打造生产、加工、销售一体化的完整产业链。 不过，一直以来ST新纶业绩并不乐观，大肆并购，连年亏损，2020年至2023年，公司连续四年净利润累计亏损高达47.38亿元。且经证监会调查，在2016年至2018年，ST新纶还存在财务造假的情况。 基于此，ST新纶自5月6日起被实施“其他风险警示”，并从5月开启连跌。在股价逼近退市红线时，公司也曾一度尝试启动重整，包括与格力集团旗下格力金投签署相关合作协议，但最终还是走到了退市这一步。 业绩下滑，超华科技连续37个跌停 8月5日晚，*ST超华（002288）公告，由于公司股票在2024年5月29日至6月26日期间，连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及终止上市情形，深交所决定公司股票将于被作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。 资料显示，*ST超华成立于1999年，主要从事高精度电子铜箔、覆铜板等电子基材及印制电路板研发、生产和销售，于2009年在深交所主板上市。早些年，*ST超华主营业务在电路板，后来产品线纵向发展至涵盖印制电路板、覆铜板、电子铜箔等系列产品，逐渐成为一家印制电路板行业的大型企业。2015年下半年，新能源行业逐渐兴起，国内锂电铜箔市场机遇增大，公司开始整合资源及资金，进军锂电铜箔领域。 目前，*ST超华自主开发的4.5μm锂电铜箔产品已成功量产并投入下游客户使用，6μm高强、高延展锂电铜箔也取得性能突破。同时，公司不断加大3.5μm极薄锂电铜箔等高端产品的研发力度，丰富高端领域产品结构。 相比于上述两家，*ST超华的盈利能力还比较可观，尤其是2017年-2021年业绩持续上升。但进入2022年，行业下行周期，公司业绩连续下滑，亏损持续增大。 2023年，*ST超华净亏损5.38亿元，同比下降60.36%，且由于2023年的财报被审计机构出具无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告。随后，公司披星戴帽，再遇控股股东、实控人股份被强制执行，公司及实控人已遭立案调查等多重利空下，*ST超华此后连续跌停，股价一路直下。 据悉，自*ST超华2023年财报落地后，其股价便开始了跌停之旅，自5月6日以来其股价连续录得37个交易日一字跌停板，直至退市。 优胜劣汰，A股“面值退”成主流 电池网注意到，随着今年4月退市新规正式实施，应退尽退，A股正在加速形成常态化退市格局，其中，“面值退”成主流退市方式，因财务造假及业绩连续亏损而退市的个股也相对较多。 伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉在与电池网交流时讲道，“近期被摘牌退市的新能源上市公司，大多都是跨界企业，在自身的经营战略上、企业内部的经营管理上可能存在一些问题。” 近两年，电池新能源行业如同“冰火两重天”。从数据来看，我国新能源汽车、动力电池装车量、光伏储能装机量等都接连创新高，产业前景一片向好；但从企业来看，目前电池新能源产业链价格大幅下跌，价格战日益突出，内卷、裁员、停工等消息层出不穷，市场竞争尤其激烈。 吴辉讲道，目前新能源行业的红利基本上已经被吃透，整个行业增速放缓，增长空间没有那么大，整个外部环境也不如以前那么好。不过，行业内业绩相对较好的公司依然有，部分跨界进入到新能源领域的企业，经营策略、方向性把握可能还是存在一些问题，内外部原因都有，所以导致业绩亏损。 新能源行业新周期下，龙头凭借深厚的家底尚能周旋，而那些本身就危机重重的公司，不少已经显出疲态，甚至走向退市。 此前也有业内人士表示，没有独特的技术，想要跨界在一个新的领域是很难深度参与并且获利的。而且就部分公司而言，跨界投资和收购是一种市值管理的手段。 今年6月，证监会上市公司监管司司长郭瑞明曾在答记者问时表示，问题公司的股票会因各种原因被实施ST或＊ST，包括财务数据不达标、大额资金被大股东占用、内部控制存在重大缺陷等。按照4月底新修订的沪深交易所《股票上市规则》，今年的主要变化是，为严惩造假行为，上市公司因财务造假被行政处罚但未达重大违法退市标准的，将被实施ST。 此外，上市公司退市后，公司及相关责任人对于退市前可能存在的违法违规行为仍应依法承担相应的民事、行政、刑事法律责任。 据同花顺iFinD数据统计，截至8月12日，年内69家A股上市公司发布75份公司或相关方收到证监会下发的立案告知书的公告，数量与去年同期持平。仅8月份以来，就有10家上市公司或实控人被证监会立案调查。监管层对上市公司严监严管态势持续。 吴辉提到，企业退市在一定程度上有助于整个行业优胜劣汰，能够整合新能源行业，然后让一些优质的企业能够真正地脱颖而出。当然，资本市场上只是锦上添花的作用，最关键的还是要靠企业自身把这个产品做好，把成本降下来。 值得一提的是，今年以来，电池新能源产业链有多家IPO在途公司终止，且从终止原因来看，上述公司IPO终止均为主动撤回材料所致。与此同时，“带病闯关”“一查就撤”成为监管严打重点，政策层面已明确释放“申报即担责”信号。 除了监管层面，市场环境的变化及企业自身经营问题也是IPO撤单潮出现的主要原因。 “新国九条上市的要求更加严格，包括科创属性的界定都会更加严格，限制了一部分新能源企业的上市通道。”吴辉强调，新能源行业需求放缓、供给增加，企业主动撤回IPO的主要原因也大多由于经营业绩出现下滑。未来，公司的战略方向调整，可能需要更加精细化运营，企业需要深耕产品、品质，在成本控制上做出更多的工作，才能够在行业里脱颖而出。 结语 据电池网不完全统计，今年A股已经有三十余家上市公司完成退市，其中不乏电池新能源企业。在A股退市成为常态化的背景下，目前也已有多家上市公司正在开展“自救行动”，包括大股东增持、公司回购、业务转型等等。 周期之下，锂电退潮的迹象还在继续扩大，资本市场的愈发严格，也将促使行业格局重塑。未来，新能源行业“优胜劣汰”将持续进行，部分头部企业或许凭借成本优势、技术优势、规模优势等扩大市场份额，进一步提升行业集中度。

8月1日，在韩国仁川市的一个公寓地下车库里，一辆电动汽车起火，导致140多辆汽车被烧毁或损坏，并对周边居民生活造成严重影响，由于公寓停电和停水，一些居民还被迫转移到了避难所。 据初步调查，起火车辆为一辆梅赛德斯-奔驰电动汽车，但具体起火原因仍在调查中。火灾不仅直接损毁了起火车辆，还波及了周围停放的众多车辆，包括许多其他品牌和型号的电动汽车及燃油车，引发车主不安情绪。 8月13日，韩国政府召开了电动汽车火灾对策会议，讨论电动车安全问题，并建议整车厂商主动公开在市面销售的电动汽车电池，并将于下月初发布电动汽车安全综合对策。 对此，多家整车厂商纷纷响应，公开其在韩国销售的电动汽车搭载的动力电池信息。 其中，大众集团韩国公司（含大众和奥迪）、雷诺韩国公司等韩国进口车企品牌旗下电动汽车电池均装载韩系动力电池。奥迪和大众的14款车型均装载了三星SDI和LGES的产品；雷诺韩国的3款车型均装载了LGES电池； 斯特兰蒂斯韩国公司在韩销售的电动汽车混用韩国和中国品牌电池。标致e-208、e-2008SUV车型和DS 3 E-Tense车型装载中企宁德时代的电池，定于下月推出的吉普首款纯电动SUV车型Avenger也装载了宁德时代电池。吉普旗下插电式混动车牧马人4xe和大切诺基4xe则装载三星SDI制造的电池。 特斯拉韩国公司公布的名单显示，Model 3和Model Y使用的电池来自宁德时代、松下、LGES；Model X和Model S使用的电池来自松下。 雪佛兰的两款车型均采用比亚迪动力电池。 而在韩国政府召开会议前，奔驰、宝马、沃尔沃汽车、极星等进口汽车品牌以及韩国本土三大汽车制造商现代、起亚、KG汽车（原双龙汽车）已公布其电池供应商。 梅赛德斯-电芯主要来自韩国SK On以及中国的宁德时代和孚能科技（Farasis），较老一些的车型有采用过LGES的电芯。 奔驰表示，公司从多家制造商处采购电池芯，但所有电动汽车电池均由其全资子公司生产。 此外，梅赛德斯-迈巴赫的1款车型也采用宁德时代电池。 宝马公布了其13款电动汽车采用的动力电池，其中3款采用宁德时代电池，其余10款采用三星SDI电池。 现代公布了其13款电动车型及其豪华品牌捷尼赛思的三款车型所使用的电池制造商。除了KONA Electric使用宁德时代电池外，现代汽车公司的所有其他电动车型都配备了韩国制造商LGES和SK On的电池。 起亚汽车推出的EV3、EV6、EV9等7款电动汽车都搭载LGES和SK On的产品。但最新款的Ray EV和部分紧凑型跨界车Niro EV配备了宁德时代的电池。 KG Mobilit推出的电动汽车Torres EVX和Korando EV使用的动力电池来自比亚迪。 沃尔沃和极星也在其网站和应用程序上披露了电动汽车电池信息。 沃尔沃汽车的动力电池供应商主要为LGES，极星的动力电池供应商主要包括宁德时代、LGES。 电池网注意到，8月7日，韩国研究机构SNE Researc公布了全球动力电池装车量最新数据。数据显示，2024年上半年全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为364.6GWh，同比增长22.3%。 上半年，全球动力电池装车量TOP10公司，中企依旧占据6席，装车量总计236.2GWh，市场份额达64.9%，同比进一步提升；韩系三大电池公司LGES、SK On、三星SDI虽然装车量均实现了增长，但市占率悉数下滑；松下作为唯一进入全球动力电池装车量TOP10的日本公司，排名持续下滑。

电池制造商Northvolt周二宣布，将把锂电池技术开发工作从美国加利福尼亚州整合并转移至其位于瑞典韦斯特罗斯的研发中心，这与欧洲电动车行业赴美潮流形成鲜明对比。 Northvolt在一份声明中表示，这次部门转移是Northvolt将电池产品组合的研发和工业化工作整合到一起的战略举措。作为变动的一部分，其已经鼓励加州电池研发部门的员工申请Northvolt其他空缺职位。 Northvolt的加州部门原先是美国当地一家电池技术公司Cuberg，其于2021年被Northvolt收购，员工规模从最初的25人快速发展到目前的200人。 Cuberg创始人兼前首席执行官Richard Wang表示，这一消息对整个Cuberg老员工、Northvolt加州员工及电池行业来说都是悲伤的信号。他补充称，Northvolt已经正式宣布将关闭Cuberg的所有业务，并将其研发工作集中到瑞典。 Northvolt并未对关闭美国业务一事作出正式回应，但其透露，将开发与生产集中于瑞典是该公司锂金属技术工业化最具成本效益的做法。 重审扩张计划 Northvolt是欧洲最受支持的电池制造公司之一，在2021年就生产出首批电池，使其远远领先于欧洲同行。 但好运不常。去年，Northvolt在瑞典的谢莱夫特奥工厂发生工人死亡事件，导致生产暂停，极大影响了该公司电池的产出计划。 随后，该公司又失去了和宝马签订的一笔大订单，其不仅规模极大，合同金额达到20亿美元，而且是该公司具有里程碑意义的一次交易。宝马最后将该合同交给了韩国三星的电池部门。 这促使Northvolt重审其组织架构。Northvolt联合创始人兼首席执行官Peter Carlsson曾透露，将对Northvolt的商业模式和增长计划进行战略评估，并暗示将推迟其国际扩张。 Northvolt在最意气风发的时候曾计划在瑞典、波兰、德国、美国及加拿大开设多家超级工厂，但目前来看，这一计划已经出现变数。 Carlsson还强调，扩大谢莱夫特奥工厂的规模非常重要。而该工厂目前的产能已经达到16千兆瓦时，相当于为27万辆电动汽车供应电池。Northvolt希望在今年可以生产1千兆瓦时的电池。

SMM8月20日讯：根据中国海关数据显示，2024年7月，中国六氟磷酸锂累计出口量为976.964吨，环比下跌约40%。其中，中国六氟磷酸锂累计进口量为1.2吨。   出口方面，2024年7月中国六氟磷酸锂出口量为976.964吨，较6月环比下跌约40%，同比下降约51.7%。 总体而言，国外锂电池产品需求有所回落，对原材料采购量有一定缩减，但同比下降也反应了整体需求有一定疲软态势，对锂电池需求增速略有放缓。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707866（或加微信如下）任晓萱，谢谢！                                                   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

7月19日，云南省统计局、国家统计局云南调查总队发布2024年1至7月云南省经济运行情况。其中，1—7月份，云南省绿色能源产品产量快速增长，太阳能工业用单晶硅、 多晶硅 产量分别增长5.4%、77%，太阳能电池(光伏电池)产量增长191.2%。 原文见下： 1—7月份云南经济运行总体平稳 1—7月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全省坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，锚定“3815”战略发展目标，聚焦“三大经济”，难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进，推动生产稳步增长，需求持续恢复，物价总体稳定，全省经济运行总体平稳，产业转型升级扎实推进。 一、工业生产总体平稳，电力行业快速增长 1—7月份，全省规模以上工业增加值同比增长3.7%。分三大门类看，采矿业增加值增长2.1%，制造业增长1.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长12.5%。 能源行业持续向好。汛期来水情况较好，电力行业保持快速增长。1—7月份，电力行业增加值增长12.0%，带动能源工业增加值增长8.9%。其中，7月份，电力行业增长13.4%，比6月份加快0.6个百分点。 工业“新三样”持续发展壮大。绿色能源产品产量快速增长。太阳能工业用单晶硅、多晶硅产量分别增长5.4%、77.0%，太阳能电池（光伏电池）产量增长191.2%，电解铝产量增长41.8%，新能源电池产业链不断延伸。硅光伏、绿色铝、新能源电池产业增加值分别增长16.4%、20.8%、19.1%。 制造业提质升级。高技术制造业和装备制造业增加值分别增长22.7%、23.4%，增速分别高于规上工业19.0、19.7个百分点。其中电子行业增长27.7%，延续高速增长态势。 二、电力保障有力有效，清洁能源占比稳步提升 1—7月份，全省规模以上工业发电量2353.08亿千瓦时，同比增长17.9%。其中，水力发电量1582.80亿千瓦时，增长15.8%、比上半年加快2.3个百分点；火力发电量362.95亿千瓦时，下降5.7%；风力发电量272.34亿千瓦时，增长42.1%；太阳能发电量134.98亿千瓦时，增长156.5%。清洁电力比重达84.6%，较上年同期提高4.2个百分点。 三、服务业持续恢复，新动能快速成长 上半年，全省规模以上服务业实现营业收入（错月指标）1688.58亿元，同比增长7.8%。信息技术行业快速发展，软件和信息技术服务业，互联网和相关服务业，科学研究和技术服务业营业收入分别增长60.7%、63.8%、5.1%；接触性服务业健康成长，居民服务、修理和其他服务业，租赁和商务服务业营业收入分别增长16.9%、12.5%。 四、消费市场加速扩容，升级类消费不断拓展 1—7月份，全省实现社会消费品零售总额6703.42亿元，同比增长3.1%，比上半年加快0.3个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额5826.00亿元，增长3.0%，比上半年加快0.2个百分点；乡村消费品零售额877.42亿元，增长3.5%，比上半年加快0.2个百分点。按消费类型分，餐饮收入1109.04亿元，增长10.5%；商品零售5594.38亿元，增长1.7%，比上半年加快0.4个百分点。7月份，社会消费品零售总额增长4.4%，比6月份加快2.1个百分点。 升级类商品销售良好。文体消费需求热度不减，限额以上单位文化办公用品类、体育娱乐用品类零售额分别增长8.0%、13.3%。电子产品消费潜力持续释放，通讯器材类、可穿戴智能设备类零售额分别增长32.6%、53.6%。出行类商品稳步向好。新能源汽车零售额增长4.9%，石油及制品类零售额增长6.7%，是拉动消费市场增长的主要因素。 五、固定资产投资结构优化，产业投资稳步增长 1—7月份，全省固定资产投资（不含农户）同比下降10.1%，扣除房地产开发、交通、水利投资后，全省固定资产投资增长4.8%。分产业看，第一产业投资增长17.4%，第二产业投资增长6.3%，第三产业投资下降19.6%。 产业投资稳步增长。产业投资增长11.1%，占全部投资的比重达54.3%。工业、农业、旅游业、数字经济投资分别增长6.3%、9.9%、19.5%、12.3%。 民间投资持续向好。民间投资增长2.6%，扣除房地产开发民间投资，其他行业民间投资增长22.6%，其中产业民间投资增长24.4%。 六、居民消费价格温和回升，工业生产者出厂价格环比由升转降 7月份，全省居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.5%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.3%，衣着价格上涨1.0%，居住价格持平，生活用品及服务价格上涨1.2%，交通通信价格下降1.2%，教育文化娱乐价格上涨1.8%，医疗保健价格上涨1.5%，其他用品及服务价格上涨3.8%。在食品烟酒价格中，牛肉价格下降12.9%，羊肉价格下降9.3%，鲜果价格下降2.7%，鲜菜价格下降2.1%，猪肉价格上涨16.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.3%。1—7月份，全省居民消费价格同比上涨0.1%。 7月份，全省工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨2.4%，环比下降1.3%；全省工业生产者购进价格同比上涨3.8%，环比下降1.2%。1—7月份，全省工业生产者出厂价格同比下降0.4%，购进价格同比上涨0.3%。 总的来看，随着宏观政策持续发力显效，全省经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。但也要看到，有效需求仍然不足，动能转换存在阵痛，经济回升基础还不牢固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实省委十一届六次全会工作要求，锚定“3815”战略发展目标，一体推进“三大经济”发展，坚持“六个大抓”，坚定“五化”进程，推进经济领域十大改革攻坚，以改革促进稳增长、调结构、防风险；落实落细各项政策措施，突出重点破解难题，稳定预期增强信心；推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新，更大力度激发市场活力和内生动力，推动经济持续回升向好，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

8月15日，在北京充换电展期间，特来电发布了“基于大模型的充电安全和智能运维解决方案”，这是国内首个基于近全量车型充电大数据的电池安全大模型。 自ChatGPT发布到今年7月份，中国新注册的人工智能相关公司中，已有78612家处于注销、吊销或停业异常状态，原因是“大模型有数据、算法和算力，但没有合适的场景”。 作为国内公共充电领域规模最大的充电网运营公司，特来电已运营超60万个分布在全国各地的充电终端，为超过2000万辆新能源车主提供充电服务。 特来电凭借覆盖车、电池、用户、终端、电站、能源的海量历史数据，能够利用大模型计算性能及学习能力，深层次挖掘用户充放电行为、车辆真实运营类型等电池安全特征库，继而建成多指标、多维度融合的电池安全大模型，在安全防护、安全评价、健康评估等方面发挥巨大应用价值。 电池核心数据已超1000亿条 据公安部统计，截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%。纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至6月底，我国充电桩已达到1024.3万台，同比增加54%，换电站3772座。 据特来电首席科学家、首席信息安全官鞠强分享的数据，现在特来电充电网接入的数据覆盖全国市面上95%的车型，服务于近600个品牌的2500万辆新能源汽车，电池核心数据已经超过1000亿条。 众所周知，电动汽车在充换电时，经常遭遇自燃和起火等安全事故，而事故发生的来源很大比例是动力电池。就在此前8月1日，一辆奔驰电动汽车在韩国自燃起火，车辆起火时正停放在公寓大楼的地下车库，140辆汽车因此受损或被毁。 成立10年来，在充电安全、场站智能运维、能源管理等方面，特来电遇到过各种各样的问题，亟需需要基于海量的数据和大模型的技术，解决其中的难点和痛点。 鞠强介绍，特来电积累的数据主要包括四个部分：电池、用户、桩和站、车辆。具体来看，有电压、电流、SOC、BMS策略、充换电频率、运营类型等。他指出，“数据对我们来讲，有一定的压力，存储的成本太高了。如果数据搞了十年，还不能发挥作用，数据纯粹就是成本消耗。” 这四部分的数据可以通过大模型进行多维度、多指标深度融合。目前，该大模型基于超20亿的参数量，能够识别出动力电池安全防护的特征256个维度。 高危车辆阻断率可达99.9% 特来电对动力电池的安全防护大体上经过了四个发展阶段：设备层防护、大数据防护、机器学习+机理模型防护、基于大模型技术的安全防护。 值得注意的是，大模型技术的安全防护和之前三个阶段的防护并不是割裂的，通过大模型可以把第二代、第三代做的安全防护的所有算法和指标识别得更精准，提取出更多动力电池的特征，使动力电池的安全特征变得更全面、阈值变得更精准。 比如，在充电过程中，电池的最高温度是非常重要的阈值。在大模型的加持下，可以使数据的维度变得更丰富，提取的电池数据更全面，准确率能提升15%。 基于大模型对电池机理特征数据深层次的挖掘，理论上可以做到一辆车一个充电策略，而不单单是一个车型一个充电策略，从而进行精致化健康管理，让车辆安全可监视、可预警、可控制和可追溯，并且针对网约车、运营车辆和私家车也能采用不一样的充电策略。 对于C端车主来说，如果在充电过程中发现车辆有自燃风险，会通过短信或电话的方式及时通知车主，自动切断掉充电行为，保证车辆安全。 鞠强指出，大模型的云边协同进化对提升安全防护效果显著，是大模型在充电网上的最佳应用方案。基于大模型，高危车辆阻断率可达到99.9%。 他还提到，有了大模型的加持，特来电的智能运维体系有了明显的成长和进步，设备运行质量平均提高了20%，工单处理效率提升了3倍，故障自修复比例涨了30%，运维成本最高可以降到60%。 此外，特来电还发布了“基于群管群控功率共享的全新液冷超充系统”、“基于全生命周期保障的特来电合作伙伴政策”等技术产品。

SMM8月20日讯： 据海关总署最新数据显示，2024年7月中国磷酸铁锂出口量163.7吨，环比增加12%，同比增加71%。 2024年7月磷酸铁锂出口均价10,065美元/吨，环比增加37%，同比下滑52%。 2024年7月海关总署进口数据中，磷酸铁锂出口量第一省份为青海省46.3吨；湖南省位列第二，出口量33吨；排名第三是广东省，出口量为29.28吨。 2024年7月在磷酸铁锂出口国别数据方面，排名第一的国家仍然是韩国，出口至韩国磷酸铁锂总量为74.7吨，占出口量的46%；第二名为挪威，出口至挪威磷酸铁锂总量为32吨；第三名为越南，出口至越南磷酸铁锂为24.5吨，另还有出口目的地为中国台湾、日本、塞尔维亚、法国、德国、美国、尼日利亚、印度、瑞典、英国、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、西班牙、墨西哥等，后面的目的地出口量级较少。 2024年7月磷酸铁锂据海关进口数据方面显示，7月进口量为0.09吨，进口均价11,966美元/吨，值得注意的是，这个进口价格较国内价格相对较高，从美国进口。 SMM发现，磷酸铁锂的出口数据呈现出月度波动，7月份相较于6月有轻微上升，但整体出口量仍稳定在100-200吨的范围内，未出现大幅增长。虽然我们的出口触角已经延伸至亚洲、欧洲、北美以及南美等多个地区，鉴于海外磷酸铁锂电芯的生产能力尚待提升，因此大规模的生产计划还未成形。好消息是，已有中国企业勇敢地走出国门，建立电芯生产基地，同时，越来越多的海外客户对磷酸铁锂材料及其电芯技术产生了浓厚的兴趣。展望未来几年，随着海外市场对磷酸铁锂的认可度不断提升，以及生产工艺的日趋完善，我们可以预见到海外磷酸铁锂的生产能力将迎来显著的增长。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792