近日，特高压招标消息不断。6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。6月14日，国家电网发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购，包括烟威特高压交流、甘肃巴丹吉林电四川工程全柔直、疆电（南疆）送川渝全柔直、大同-天津南交流、青藏直流二期、甘肃-浙全柔直等线路服务招标。 在新型电力系统建设的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。银河证券研报指出，过往特高压投资高峰一般持续2年左右，但此轮高峰乐观估计有望高达5年以上。预计“十四五”和“十五五”期间新增外送直流通道约27-32条，存量线路4条，在建5条，缺口18-23条。目前23条直流正在推进（包含科研、可研、核准、建设等），本次进行服务招标的6条特高压线路仍属于前期已预期线路的更新推进，后期仍有望新增特高压线路规划，总规模有望超预期，可有效支撑“十五五”特高压建设高景气。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 中国西电 产品涵盖了全电压等级范围的变压器、组合电器、换流阀、电力电子装备等全品类一次设备。公司积极参与特高压工程项目的建设，2023年以来公司在特高压市场占有率保持行业领先地位。 许继电气 形成了由1100千伏及以下特高压直流输电、800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系。

美国公用事业巨头新纪元能源(NEE.US)首席执行官John Ketchum周三在接受采访时表示，科技公司迫切希望在美国建立大规模的数据中心，因此他们要求公司为他们寻找有足够电力为整个城市供电的场地。 “有人来找我们说，‘你能给我们找找看能满足5 GW需求的场地吗?’”Ketchum表示，“想想看。这就是为迈阿密市供电的规模。”Ketchum拒绝透露这些公司的名字。 Ketchum称，这么多的电力——大约相当于五个核反应堆，或者足以为近300万户家庭供电——将需要新的风电场和太阳能发电场、电池存储和电网连接。他补充道，找到一个可以容纳5 GW的场地需要一些工作，但美国有地方可以容纳1 GW。 目前，美国的电力消耗正在飙升，部分原因是人工智能、高速流媒体和远程工作所需的新数据中心。美国国内制造业的发展以及汽车和其他行业的电气化也在推动这一增长。虽然需求激增推动清洁能源发电的蓬勃发展，但也刺激了新建化石燃料发电厂的计划，使气候目标复杂化。 需求激增甚至导致新纪元能源考虑重启位于爱荷华州的Duane Arnold核电站，该核电站在其最大客户选择退出购电协议后于2020年关闭。自2013年以来，由于运营商难以与天然气和可再生能源的廉价电力竞争，美国已有十几座反应堆关闭，但随着消耗量飙升，现在有传言称其中一些反应堆可能会重新开放。 Ketchum表示，他已经收到了潜在数据中心客户的询问，这些客户可能对利用600 MW的Duane Arnold反应堆感兴趣。他表示：“如果能在预算范围内安全完成，我会考虑的。” 这位首席执行官表示，他预计未来20年美国电力需求将增长近40%，相比之下，过去20年仅增长了9%。他指出，可再生能源将满足大部分的消费增长，因为新的燃气发电厂要昂贵得多，连接到电网需要的时间太长，且必须通过难以建造的天然气管道供应。 他表示，在风电场和太阳能发电场中增加电池存储可以使这些无碳能源在提供全天候电力方面几乎与化石燃料一样可靠。 “如果我想付双倍的钱，我可以选择燃气发电厂，”Ketchum表示。 据了解，新纪元能源是世界上最大的非政府支持的风能和太阳能开发商，仅次于中国大型国有企业。该公司拥有约300 GW的可再生能源和储能项目。

受益于近日市场利好，港股电力股多数上涨。截至发稿，大唐发电(00991.HK)、华能国际电力(00902.HK)、华电国际电力(01071.HK)、华润电力(00836.HK)分别上涨3.57%、3.44%、3.20%、2.55%。 注：电力股的表现 消息方面，近期国家能源局起草的《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》正式发布征求意见，针对网源协调发展、调节能力提升、电网资源配置、新能源利用率目标优化等亟待完善的重点方向，提出做好消纳工作的举措。 中信证券表示，电力现货市场将是适宜新能源发电特性的解决方案，可通过衔接“可预测”“送出去”“存下来”“消耗掉”四重路径，共促新能源消纳。该券商建议关注电力基建、调节性资源和电力IT等领域的投资机会。 加之江苏省在近日发布了6月份电力集中竞价交易结果，其中6月共成交电量54.67亿千瓦时，成交价格410元/兆瓦时。6月江苏省月度长协电价较基准价上浮幅度为4.9%，相较于年度长协电价453元/兆瓦时下降43元/兆瓦时，环比下降25元/兆瓦时。 中信建投指出，在月度电价小幅下滑，无需过度担忧煤电盈利能力。随着电改持续推进，未来煤电将逐步向支撑性电源转变，盈利模式也将从单一的电量电价逐步向电量电价、容量电价、辅助服务等多样化收入模式转变，煤电盈利能力稳定性有望持续提升。 AI或刺激电力需求 除了多项政策利好之外，电力股近期还得益于AI需求的激增，这一技术通常依赖于庞大的计算资源，进而推动了数据中心能源需求的显著增长。数据中心作为高耗能设施，其运行需要消耗大量电力来维持服务器和冷却系统的运作。 国际能源署（IEA）预计，人工智能应用如ChatGPT的电力消耗可能达到谷歌搜索的10倍，这表明由AI技术推动的电力需求增长似乎已成为一种不可逆转的趋势。 Grid Strategies咨询公司的预测指出，在未来五年内，美国的电力需求预计将增长4.7%，这一数字几乎是该公司一年前的预测值的两倍。这种需求的增长主要归因于新的制造业和工业产能的增加，以及数据中心对电力的大量消耗，这些数据中心不仅支持AI技术，还包括加密货币开采和云计算等领域。 美国电力研究所周三发布的一项研究发现，到2030年，数据中心将占到美国电力需求的9%，是目前水平的两倍多。

随着AI时代的电力需求猛增，美国人眼下正突然发现一件事：想要“戒掉”燃煤电厂可能并不容易。 由于对电网可靠性的担忧和对电力需求飙升的预期，正迫使不少燃煤电厂运营商保持发电能力，这些老旧的燃煤电厂的退役日期已被不断推迟…… 根据国际能源署的预估，人工智能应用ChatGPT的用电量几乎是谷歌搜索的10倍，AI浪潮引发的电力需求增长几乎已经是一件不可避免的事。 咨询公司Grid Strategies预测，未来五年美国的电力需求将增长4.7%，比一年前的预测攀升了近一倍。这些需求增长来自新的制造业和工业产能，以及用于为从AI到加密货币开采乃至云计算等一切提供动力的数据中心消耗。 美国电力研究所周三发布的一项研究发现，到2030年，数据中心将占到美国电力需求的9%，是目前水平的两倍多。 而随着美国在AI和制造业领域的领先地位，推动着电力需求的空前增长，可再生能源产出短时间内势必无法及时跟上这一步伐，这无疑也预示着那些污染更为严重的传统能源，很可能还不会那么快退出历史的舞台，这最终也将与美国拜登政府去碳化的目标相冲突。 标准普尔全球大宗商品洞察的最新报告显示，到本十年末，美国预计将会有约54GW的煤炭发电产能退役(约占美国总发电量的4%)，这一数字较去年的预估下调了约40%，原因是出于对可靠性方面的担忧。 对此，美国最大煤炭生产商之一Alliant Resource Partners首席执行官Joe Craft表示：“ 要想满足需求，人们无法做到足够快地取代化石电厂。 为了成为AI领域的先行者，我们需要拥护维持我们现有的一切。” 近来，宣布将放慢退役燃煤电厂速度的运营商中，Alliant Energy可谓榜上有名，该公司上周将其位于威斯康星州的燃煤电厂转用天然气的计划，从2025年推迟到了2028年。 今年早些时候，FirstEnergy也以面临“资源充足性问题”为由，宣布放弃了2030年淘汰煤炭的目标。 值得一提的是，上月美国环境保护署刚刚敲定了一项有争议的规定，要求从2032年开始逐步淘汰燃煤电厂，除非它们安装了昂贵的碳捕获系统。 对此，印第安纳州已领导了一个由25个州组成的团体，对环保局的上述规定提起诉讼。“我们需要更多的能源，而不是更少，作为美国人，我们绝对不能输掉这场人工智能战争，”印第安纳州共和党州长Eric Holcomb在近期接受采访时称。

自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来，数据中心业务已成为全球增长最快的行业之一。 美东时间周三，美国电力研究所（Electric Power Research Institute）表示，随着各大科技公司投入资金扩建计算中心，到2030年底时，数据中心的用电量可能翻倍，将占美国总发电量的9%。 数据中心耗电量预计大增 美国电力研究所是一家总部设在美国的研究机构，由能源企业和政府机构资助。该研究所的分析称，根据生成式人工智能等技术的普及速度和新数据中心的能源效率推算， 到2030年，数据中心行业用电量的年增长率预计在3.7%至15%之间。这意味着，数据中心的用电量2030年时最多可能翻倍。 众多能源公司今年的财报电话会议显示，数据中心的高强度计算业务和冷却系统都需要大量电力支撑，一个新的大型数据中心所需的电力相当于为75万户家庭供电所需的电量。 该研究所表示，光是早期ChatGPT搜索所需的电力就大约是谷歌搜索的10倍。而且，随着企业越来越多地使用生成式人工智能技术制作电影和音乐，未来数据中心可能需要更多的电力。 该研究所表示，“全球有53亿互联网用户，这些AI工具的广泛采用可能会导致电力需求的急剧变化。”该研究所建议提高数据中心的能源效率，增加电网投资。 供电压力降越来越大 数据中心用电量翻倍可能会给美国国家电网带来压力，并导致电费上涨和更高频次的停电。 美国电力研究所表示，截至2023年底，美国数据中心约80%的用电负荷集中在15个州，主要是弗吉尼亚州和得克萨斯州。这样地域分布的不平衡，意味着这些州可能将面临更高的电力短缺风险。 除了数据中心以外，在美国政府的政策推动下，美国本土制造业似乎正出现复苏趋势，美国交通行业也在向电气化转型，这些都给美国电力行业带来越来越高的潜在需求压力。

近些日子美股市场频频提及的“AI利好光伏”逻辑，周四在太平洋的另外一边得到了验证——据日本当地媒体报道， 为了同时满足数据中心跑AI的耗电需求以及2030清洁能源目标，谷歌与多家日本可再生能源供应商签订协议，采购清洁电力和建设专gong谷歌数据中心的太阳能发电厂。 谷歌也是继微软、亚马逊后，又一家在日本投资太阳能供电的AI大厂。 首次在日本采购专属太阳能电力 根据报道， 谷歌已经与日本的清洁能源连结（CEC）公司和自然电力（Shizen Energy）签署企业购电合同 ，这两家公司将在日本多地建设专门供应谷歌数据中心的太阳能发电厂。 据悉，由 “巴菲特爱股”伊藤忠商事 、关西电力等公司合资的CEC，将在2026年前投资100亿日元（约合4.61亿人民币），建设约800个太阳能发电厂，总发电能力接近7万千瓦。自然电力将在关东地区为谷歌专门开发一个太阳能项目，预计将于2027年投入运营，发电容量为3万千瓦。 谷歌的目标是到2030年实现整个公司（包括数据中心和办公室）完全使用清洁能源。截至2022年底，谷歌的无碳可再生能源使用率为64%，其中在美国多州、芬兰、丹麦多地的清洁能源比例已经超过90%，而日本区只有16%。 在加上谷歌预期会在广岛、和歌山县开设新的数据中心，后续对于清洁电力的需求势将进一步提升。 拉动全产业链需求 除了谷歌外，另外两家云计算巨头亚马逊和微软的绿电布局则更早一些。 亚马逊正在与三菱商事、CEC等公司合作获取太阳能电力。 同时作为电商巨头，亚马逊也已经在当地物流仓库屋顶铺上了太阳能板。微软已经与自然电力签署购电协议，同时一座“专gong微软”的太阳能发电厂已经于今年2月开始商业运营。 但这些绿色能源方面的采购和投资，能不能跟上“AI军备竞赛”的步伐，依然是个问题。 根据 微软上周披露的可持续性报告，公司在2023财年的全球温室效应排放比起2020年高出30%。 微软总裁布拉德·史密斯也承认，对于2020年提出的“碳排放登月计划”， 如果只考虑AI的扩张和对应电力需求的预测，那么现在“登月的距离”是2020年的5倍 。 （微软的碳排放在过去一年里显著增加，来源：微软） 史密斯也表示，为了实现环保目标，公司需要在 绿色钢铁、绿色混凝土，以及减少芯片制造的碳排放 方面取得重大进展。 由于AI的需求极其庞大，除了现有的数据中心正在满负荷运算外，科技巨头还在快速加码新数据中心的建设。今年以来，微软已经宣布在美国、泰国、印尼、西班牙、德国和日本新建数据中心。 微软首席财务官艾米·胡德此前透露，从去年7月到今年6月期间，公司计划投入超过500亿美元扩建数据中心。而从今年7月开始后的一年里，数据中心的投资预期会更高。 史密斯也同时表示，微软要获取更多的绿色电力， 有一个非常大的瓶颈是缺乏从发电位置到数据中心的输电网络 。这也是为什么公司将增加游说努力，推动各国政府加快电网建设的步伐。

今年热浪席卷东南亚，印度德里周一最高气温冲到47.4ºC，菲律宾44个地区面临超42ºC的“危险高温”...... 强烈热浪导致电力需求激增，德里高峰电力需求连续第四天超7000兆瓦，打破2022年创下的历史记录。 越南开始要求富士康等工厂“限电”，以防在未来几个月出现电力短缺。去年热浪造成的大面积停电导致越南北部多家制造商损失高达14亿美元。 与此同时，高温也带动空调、饮料等大卖，印度公司预计本财年空调行业预计增长15%-20%，空调服务和维修业务也十分红火，需求较去年增长了40%以上。 热浪席卷东南亚 又一年热浪肆虐东南亚，印度、菲律宾、越南等地高温持续。 印度德里本周一最高气温达到47.4 摄氏度，气象局周二向拉贾斯坦邦发布了严重热浪警报，并预计5月23日北方邦等部分地区将出现热浪天气。 席卷印度中部和北部地区的热浪或将加剧，印度气象局（IMD）预计，未来5天内印度中部许多地区的最高气温将上升2-3摄氏度。 菲律宾大气、地球物理和天文服务管理局（Pagasa）表示，本周三有44个地区可能面临超过42ºC的“危险高温”，预计三个地区的最高气温将达到46ºC。 一旦温度达到 42ºC 至 51ºC，气象局就会自动将其标记为“危险类别”，这会增加热痉挛、热衰竭甚至中暑等相关的风险。 电力需求激增 越南要求工厂“限电” 炙热的气温已经将当地电力需求推向了历史新高， 根据官方数据，德里高峰电力需求连续第四天超过7000兆瓦，打破了2022年5月19日创下记录。 印度电力部预计，5月份的高峰电力需求将达到惊人的235千兆瓦，6月可能进一步增长到240千兆瓦。当地政府表示，正采取一切必要措施满足今年夏天电力需求。 印度气象局预计，今年夏天印度各地的气温将高于正常水平，高峰电力需求增长了12.7%，从2022-23年的215888兆瓦增至2023-24年的243271兆瓦。 越南方面，则要求富士康等企业减少用电，苹果供应商富士康和其他在越南的制造商被要求“自愿”减少用电量，以防止未来几个月出现电力短缺。 当局要求富士康将越南北部组装厂用电量减少30%，去年那里的停电曾导致企业蒙受巨大损失。 去年热浪造成了大面积停电，包括富士康、三星和佳能在内的几家制造商都受到了影响。世界银行的初步估计显示，去年电力短缺造成了14亿美元的损失，占越南GDP的0.3%。 空调、饮料销量井喷 与此同时，夏季降温商品、空调、冷柜和饮料销售也出现了井喷。 随着气温的升高，空调和冷风机的需求大幅增加，许多制造商也相应地扩大了生产规模。大金印度公司总经理K J Jawa表示： 本财年空调行业预计增长15%-20%，但由于热浪、低类别渗透率、消费贷款等因素，仅6月份单月增长率就可能超过25%。 空调服务和维修的业务十分红火，Urban Company 维修和空调业务主管 Vinit Kumar表示： 需求比去年增长了 40%以上，我们的平台上有15000多名专业人员专门负责空调维修和服务。

日本首相岸田文雄周一指示政府官员制定一项面向2040年的国家脱碳和产业政策，该国目前正着力于减少其碳足迹，同时加速布局半导体等能源密集型产业。 在当天举行的绿色转型会议上，岸田敦促就经济和社会转型进行全面讨论，为公共和私营部门实现脱碳规划出一条现实可行的路径。 今年将编制的新产业战略，将是日本首个着眼于2040年的战略。 它将专注于四个核心领域——日本的能源供应、产业定位、产业结构和市场创造，以便企业可以规划相关的长期投资。 日本政府计划在截至2025年3月财年结束前修订其能源战略计划。 与此同时，岸田正寻求制定政策，推广无碳能源，扩大电网，并鼓励钢铁和其他行业向低碳密集型工艺转变。日本政府将与各领域专家举行多次会议，目标是在年底前完成相关提案草案。 日本风能和太阳能发电场的合适地点，基本都集中在北海道和九州等少数几个地区。日本将考虑在这些地区建立绿色工业中心。 长期以来，岸田政府都将去碳化视为关键的经济驱动力。2023年，日本政府就制定了一项促进绿色转型的战略，包括在2032财年之前向该领域投入20万亿日元(约合1280亿美元)，目标是实现公共和私营部门在新技术和新设施方面的投资总额超过150万亿日元。 日本政府还在制定详细的碳排放交易框架，计划于2026财年全面启动。政府可能会要求公用事业、钢铁企业和化工企业等高排放企业参与该计划。 到2050年AI或推动电力需求猛增五成 值得一提的是，日本政府在周一发布的一份文件还预计，由于半导体工厂和支持人工智能(AI)的数据中心的需求不断增长，到2050年，日本对电力输出的需求料将增长35%至50%。 (日本数据中心数量仅次于美国和中国) 日本政府在文件中表示，随着日本建立更多的数据中心、芯片工厂和其他高耗能企业，想要满足日益增长的需求，电力产出应从本十年预计的1万亿千瓦时(kWh)增长到2050年的约1.35-1.5万亿kWh。 该文件称，这一需求增长将是20年来首次出现，需要对电力资源进行大规模投资。 日本政府表示，除非日本增加可再生能源产量，否则当前稳定的电力供应可能会面临不确定性。 该文件还显示，日本目前正指望下一代太阳能电池(被称为过氧化物太阳能电池)、浮动海上风电场、重启核电站和引进下一代反应堆来满足电力需求。 据当地媒体周一报道，东京电力公司已计划15日开始向柏崎刈羽核电站7号机组反应堆内装填核燃料，这意味着该核电站准备重启。这是自2011年福岛核事故发生后，东电首次为重启柏崎刈羽核电站做准备。柏崎刈羽核电站总装机容量约为8212兆瓦，是世界最大的核电站之一。

如果说AI的尽头是电力，那么美国政府眼下可能已经在筹谋未来了…… 据媒体报道，一个鲜为人知但权力巨大的美国监管机构——负责监管电力批发市场的联邦能源管理委员会(FERC)目前已敲定了全面的新规则 ，旨在扩大美国国内大型输电线路的建设，为家庭和企业带来更多的可再生能源。这些批准的新规也有望使未来大型区域输电项目更容易获得批准。 据悉，FERC周一已批准了两项规则，其中一项将要求生产和传输电力的公司权衡至少二十年的供需等因素；另一项则涉及在缺乏足够传输能力的地区的关键项目的许可问题。 电力咨询公司Grid Strategies总裁Rob Gramlich表示，要求进行长期规划的规定， 是“联邦政府为推进输电而采取的最大单项行动” 。 长期规划需要考虑与气候变化相关的极端天气的影响以及项目成本。通过扩大输电能力，受天气灾害影响的地区将更具抗灾能力，因为他们将可以从国内其他地区获取电力。 目前，大多数美国公用事业公司已经为未来的需求和其他突发事件制定了计划，但很少有公用事业公司会为数十年后的情况提前布局。因此，在发电技术、需求和气候变化引发的破坏性天气事件不断变化的情况下，公用事业公司有时会落后于形势。 解决长期困局 FERC主席Willie Phillips周一表示，“我们的国家正面临着前所未有的可负担电力需求激增，同时还要应对极端天气对我们电网可靠性的威胁，并努力在我们社会正在发生的巨大技术变革中保持领先。” 参议院多数党(民主党)领袖舒默(Chuck Schumer)周一在一次媒体电话会议上表示，联邦能源管理委员会的规划规则，有助于弥补国会在过去几年中未能通过扩大电力传输立法的遗憾。他预计国会今年仍无法通过输电立法。 在全美范围内，无数新电力项目(主要是风能和太阳能项目)的计划都因迟迟不能并网发电而搁浅。根据劳伦斯伯克利国家实验室最近的一份报告，2023年寻求并网发电的新电力项目(主要是太阳能、风能和电池储能项目)的积压量比上一年猛增了 30%。报告称，新项目“陷入了漫长而不确定的研究过程”。 该新规则旨在推动有利于纳税人的项目，从而提高输电能力，提供更便宜的电力。该规则还涉及在包括多个州的项目中如何在纳税人之间分摊成本的问题。 贸易协会Wires的执行董事Larry Gasteiger表示，“成本分配是一个巨大的问题，也是一个有争议的问题。” 该规则的批评者称，新规可能会与地方监管机构对公用事业项目的监督发生冲突，并可能导致消费者账单的增加。几位共和党地方官员已威胁要就该规则起诉政府，声称联邦能源管理委员会在为电网引入更多清洁能源的努力中越权。 公用事业公司并不总是支持长距离输电线，因为长距离输电线带来的电力价格可能比它们的发电成本更低。近年来，风能和太阳能的成本大幅下降，使其与天然气相比更具竞争力。 哈佛法学院电力法倡议主任Ari Peskoe表示，“电力公司不想建设大型输电（项目）的主要原因之一是，这会损害他们的发电厂业务。” 规划规则还为各州在大型输电项目中的作用提供了新的指导，并试图在项目规划的早期阶段征求各州的意见。 电力需求激增下必然的转变？ 上述新规则出台之际，美国新型制造业、电动汽车和满足人工智能需求的巨型数据中心，正在推动电力需求的大幅增长。这导致电力公司不得不争相适应，一些公司已放弃了退役化石燃料发电厂或新增天然气发电的计划。 在佐治亚州，该州的主要公用事业公司佐治亚电力公司就已将电力需求预测提高了16倍，并计划燃烧更多天然气来满足需求。 弗吉尼亚州最大的公用事业公司Dominion Energy为该州大部分数据中心提供电力，预计未来15年数据中心的电力使用量将翻两番，占到该州公用事业需求的40%。 而很显然，眼下美国政府的电网规划已不再仅仅是站在一个短期的视角，而是瞄准向了一个更为长期的维度，以确保电网能够适应未来几十年的能源需求和技术变革。 根据高盛早前的一份研究，由于AI数据中心运行带来的电力需求激增，将为公用事业、可再生能源生成和工业部门带来下游投资机会。高盛预测，2023年到2030年，数据中心的电力需求将以15%的复合年增长率增长，这一增长轨迹预计将使数据中心2030年占美国总电力需求比例，从目前的约3%上升到8%。 高盛表示，这一趋势预计将在2030年推动美国约500亿美元电力投资。 据悉，美国政府目前的新规划要求还将促使电力公司采用更多所谓的 电网增强技术 ，如传感器和电力流控制装置，这些技术可以改善现有线路的电力传输，也通常比建设新的输电线更便宜。 拜登政府还在利用其他杠杆来刺激输电建设。上个月，美国能源部成为协调全美主要输电项目环境审批的牵头联邦机构，以快速推进电网基础设施建设。新程序旨在减少电网规划者在寻求环境保护局、内政部和农业部等联邦机构单独审批时所面临的繁文缛节。