6月24日，国家能源局公布电力安全生产监管典型执法案例（26—28）。 案例26：南方能源监管局对广西某新能源公司行政处罚案 2023年9月，南方能源监管局在开展水电站大坝安全提升专项行动检查时发现广西某新能源公司水电站未完成大坝安全注册登记手续。2023年10月，南方能源监管局对该企业正式立案调查，并于2024年1月下达了《行政处罚决定书》。 经调查认定，广西某新能源公司水电站于2019年并网发电，应在2021年10月底前完成大坝安全注册登记，后两次向大坝安全监察中心申请延期至2022年12月和2023年7月。2023年9月南方能源监管局现场检查时该水电站仍未完成大坝安全注册登记手续。上述行为违反了《水电站大坝运行安全监督管理规定》（国家发展改革委令2015年第23号）第二十四条规定。依据《水电站大坝运行安全监督管理规定》第三十六条规定和《国家能源局行政处罚裁量权基准》第十二条规定，南方能源监管局对该企业处以5万元罚款。 案例27：浙江能源监管办对某火电建设公司行政处罚案 2024年1月，浙江能源监管办在对某火电建设公司镇海搬迁工程检查时发现，该企业在施工中存在“高处作业无安全防护措施、无临边防护措施、脚手架立杆垫块未设置或设置不规范、上下安全通道未设置、脚手片未铺设”等多项违法行为。1月，浙江能源监管办对该企业正式立案调查，并于2月下达了《行政处罚决定书》。 经调查认定，某火电建设公司上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条规定，且该违法行为在施工现场多处发生，带来较大安全隐患和事故风险，属于情节严重应当从重处理的情形。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条规定，以及《国家能源局行政处罚裁量权基准》第九条规定，按照从重情形，浙江能源监管办对该企业作出罚款5万元的行政处罚决定。 案例28：福建能源监管办对某发电公司行政处罚案 2024年1月，福建能源监管办在对某发电公司开展安全生产现场“四不两直”督导检查时，发现该企业存在以下问题：一是主要负责人安全生产工作职责落实不到位，具体包括“未落实本单位全员安全生产责任制、未组织制定企业操作规程、未组织制定企业安全培训计划、未组织制定并实施应急预案”等；二是未对承包单位安全生产统一协调、管理，将生产经营单位应当对承包单位尽到的安全管理责任委托给运维服务单位，并由运维服务单位与第三方签订安全生产管理协议。1月，福建能源监管办对该企业正式立案调查，并于4月下达了《行政处罚决定书》。 经调查认定，某发电公司上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定、第四十九条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零三条规定，以及《国家能源局行政处罚裁量权基准》第九条规定，福建能源监管办对该企业及其法定代表人、总经理分别处以5万元、5万元、1万元罚款。

6月20日，国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。 5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。从分产业用电看，第一产业用电量110亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长6.8%；第三产业用电量1413亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量924亿千瓦时，同比增长5.5%。 1～5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量495亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量25365亿千瓦时，同比增长7.2%；第三产业用电量6918亿千瓦时，同比增长12.7%；城乡居民生活用电量5592亿千瓦时，同比增长9.9%。

随着美国电力需求激增，太阳能有望蓬勃发展，其增长速度或将超过其他电力来源。 根据美国能源信息署（EIA）的数据，2023年，太阳能只占美国总发电量的3.9%，天然气的份额则高达43%。但清洁能源行业的领导者认为，该行业正迎来一个转折点，尤其是在这个微软、亚马逊等科技巨头寻求清洁能源为数据中心供电的大环境下。 数据中心是互联网和人工智能应用的支柱，行业领袖们认为，随着太阳能电池板和电池价格的下降，可再生能源的经济效益已得到加强。美国独立供电商AES公司首席执行官Andrés Gluski表示，“它们变得更便宜、更清洁，而且更容易安装，所以未来将是可再生能源的。” 瑞银5月份的研究报告显示，过去五年，仅亚马逊、微软、Meta和谷歌就占据了美国大型公用事业规模太阳能项目需求的40%。瑞银表示，人工智能需要的电力是谷歌搜索的10倍，而这些科技巨头都在追求100%清洁能源。 据美国能源部估计，到2024年，太阳能预计将占美国新增发电量的58%，装机容量将创纪录地增加36.4吉瓦，几乎是去年增幅的两倍，而电池储能也将能增加一倍以上，达到14.3吉瓦。 来源：EIA 劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）能源政策研究员Joseph Rand表示：“我们看到对清洁能源的需求出现了这种激增。风能和太阳能的经济性变得非常有竞争力，以至于在美国许多地区是便宜的发电形式。” 相比之下，天然气年内可能只会增加2.5吉瓦，仅占计划新增电力总量62.8千兆瓦的4%，是25年来的最低数字。但天然气生产商认为，他们比可再生能源更有能力满足暴涨的需求，尤其是数据中心的需求。 天然气行业表示，天然气价格低廉、储量丰富、可快速部署，最重要的是可靠，尽管是一种化石燃料，但也在能源转型中发挥着作用，取代了污染更严重的燃煤电厂。 美国天然气管道运营商金德尔摩根执行主席Richard Kinder曾说道，“我相信科技巨头会认识到天然气和核能必须发挥的作用。”Kinder说：“他们知道风不会一直在吹，太阳也不会一直在照耀，使用电池来弥补能源短缺在实践上和经济上都是不可行的。” 对此，美国光伏龙头Nextracker的首席执行官Dan Shugar表示，“数据中心的主要能源将是可再生能源，因为科技公司有着非常严格的可持续发展目标，他们不会希望电力来自化石能源。”

近日，特高压招标消息不断。6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。6月14日，国家电网发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购，包括烟威特高压交流、甘肃巴丹吉林电四川工程全柔直、疆电（南疆）送川渝全柔直、大同-天津南交流、青藏直流二期、甘肃-浙全柔直等线路服务招标。 在新型电力系统建设的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。银河证券研报指出，过往特高压投资高峰一般持续2年左右，但此轮高峰乐观估计有望高达5年以上。预计“十四五”和“十五五”期间新增外送直流通道约27-32条，存量线路4条，在建5条，缺口18-23条。目前23条直流正在推进（包含科研、可研、核准、建设等），本次进行服务招标的6条特高压线路仍属于前期已预期线路的更新推进，后期仍有望新增特高压线路规划，总规模有望超预期，可有效支撑“十五五”特高压建设高景气。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 中国西电 产品涵盖了全电压等级范围的变压器、组合电器、换流阀、电力电子装备等全品类一次设备。公司积极参与特高压工程项目的建设，2023年以来公司在特高压市场占有率保持行业领先地位。 许继电气 形成了由1100千伏及以下特高压直流输电、800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系。

美国公用事业巨头新纪元能源(NEE.US)首席执行官John Ketchum周三在接受采访时表示，科技公司迫切希望在美国建立大规模的数据中心，因此他们要求公司为他们寻找有足够电力为整个城市供电的场地。 “有人来找我们说，‘你能给我们找找看能满足5 GW需求的场地吗?’”Ketchum表示，“想想看。这就是为迈阿密市供电的规模。”Ketchum拒绝透露这些公司的名字。 Ketchum称，这么多的电力——大约相当于五个核反应堆，或者足以为近300万户家庭供电——将需要新的风电场和太阳能发电场、电池存储和电网连接。他补充道，找到一个可以容纳5 GW的场地需要一些工作，但美国有地方可以容纳1 GW。 目前，美国的电力消耗正在飙升，部分原因是人工智能、高速流媒体和远程工作所需的新数据中心。美国国内制造业的发展以及汽车和其他行业的电气化也在推动这一增长。虽然需求激增推动清洁能源发电的蓬勃发展，但也刺激了新建化石燃料发电厂的计划，使气候目标复杂化。 需求激增甚至导致新纪元能源考虑重启位于爱荷华州的Duane Arnold核电站，该核电站在其最大客户选择退出购电协议后于2020年关闭。自2013年以来，由于运营商难以与天然气和可再生能源的廉价电力竞争，美国已有十几座反应堆关闭，但随着消耗量飙升，现在有传言称其中一些反应堆可能会重新开放。 Ketchum表示，他已经收到了潜在数据中心客户的询问，这些客户可能对利用600 MW的Duane Arnold反应堆感兴趣。他表示：“如果能在预算范围内安全完成，我会考虑的。” 这位首席执行官表示，他预计未来20年美国电力需求将增长近40%，相比之下，过去20年仅增长了9%。他指出，可再生能源将满足大部分的消费增长，因为新的燃气发电厂要昂贵得多，连接到电网需要的时间太长，且必须通过难以建造的天然气管道供应。 他表示，在风电场和太阳能发电场中增加电池存储可以使这些无碳能源在提供全天候电力方面几乎与化石燃料一样可靠。 “如果我想付双倍的钱，我可以选择燃气发电厂，”Ketchum表示。 据了解，新纪元能源是世界上最大的非政府支持的风能和太阳能开发商，仅次于中国大型国有企业。该公司拥有约300 GW的可再生能源和储能项目。

受益于近日市场利好，港股电力股多数上涨。截至发稿，大唐发电(00991.HK)、华能国际电力(00902.HK)、华电国际电力(01071.HK)、华润电力(00836.HK)分别上涨3.57%、3.44%、3.20%、2.55%。 注：电力股的表现 消息方面，近期国家能源局起草的《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》正式发布征求意见，针对网源协调发展、调节能力提升、电网资源配置、新能源利用率目标优化等亟待完善的重点方向，提出做好消纳工作的举措。 中信证券表示，电力现货市场将是适宜新能源发电特性的解决方案，可通过衔接“可预测”“送出去”“存下来”“消耗掉”四重路径，共促新能源消纳。该券商建议关注电力基建、调节性资源和电力IT等领域的投资机会。 加之江苏省在近日发布了6月份电力集中竞价交易结果，其中6月共成交电量54.67亿千瓦时，成交价格410元/兆瓦时。6月江苏省月度长协电价较基准价上浮幅度为4.9%，相较于年度长协电价453元/兆瓦时下降43元/兆瓦时，环比下降25元/兆瓦时。 中信建投指出，在月度电价小幅下滑，无需过度担忧煤电盈利能力。随着电改持续推进，未来煤电将逐步向支撑性电源转变，盈利模式也将从单一的电量电价逐步向电量电价、容量电价、辅助服务等多样化收入模式转变，煤电盈利能力稳定性有望持续提升。 AI或刺激电力需求 除了多项政策利好之外，电力股近期还得益于AI需求的激增，这一技术通常依赖于庞大的计算资源，进而推动了数据中心能源需求的显著增长。数据中心作为高耗能设施，其运行需要消耗大量电力来维持服务器和冷却系统的运作。 国际能源署（IEA）预计，人工智能应用如ChatGPT的电力消耗可能达到谷歌搜索的10倍，这表明由AI技术推动的电力需求增长似乎已成为一种不可逆转的趋势。 Grid Strategies咨询公司的预测指出，在未来五年内，美国的电力需求预计将增长4.7%，这一数字几乎是该公司一年前的预测值的两倍。这种需求的增长主要归因于新的制造业和工业产能的增加，以及数据中心对电力的大量消耗，这些数据中心不仅支持AI技术，还包括加密货币开采和云计算等领域。 美国电力研究所周三发布的一项研究发现，到2030年，数据中心将占到美国电力需求的9%，是目前水平的两倍多。

随着AI时代的电力需求猛增，美国人眼下正突然发现一件事：想要“戒掉”燃煤电厂可能并不容易。 由于对电网可靠性的担忧和对电力需求飙升的预期，正迫使不少燃煤电厂运营商保持发电能力，这些老旧的燃煤电厂的退役日期已被不断推迟…… 根据国际能源署的预估，人工智能应用ChatGPT的用电量几乎是谷歌搜索的10倍，AI浪潮引发的电力需求增长几乎已经是一件不可避免的事。 咨询公司Grid Strategies预测，未来五年美国的电力需求将增长4.7%，比一年前的预测攀升了近一倍。这些需求增长来自新的制造业和工业产能，以及用于为从AI到加密货币开采乃至云计算等一切提供动力的数据中心消耗。 美国电力研究所周三发布的一项研究发现，到2030年，数据中心将占到美国电力需求的9%，是目前水平的两倍多。 而随着美国在AI和制造业领域的领先地位，推动着电力需求的空前增长，可再生能源产出短时间内势必无法及时跟上这一步伐，这无疑也预示着那些污染更为严重的传统能源，很可能还不会那么快退出历史的舞台，这最终也将与美国拜登政府去碳化的目标相冲突。 标准普尔全球大宗商品洞察的最新报告显示，到本十年末，美国预计将会有约54GW的煤炭发电产能退役(约占美国总发电量的4%)，这一数字较去年的预估下调了约40%，原因是出于对可靠性方面的担忧。 对此，美国最大煤炭生产商之一Alliant Resource Partners首席执行官Joe Craft表示：“ 要想满足需求，人们无法做到足够快地取代化石电厂。 为了成为AI领域的先行者，我们需要拥护维持我们现有的一切。” 近来，宣布将放慢退役燃煤电厂速度的运营商中，Alliant Energy可谓榜上有名，该公司上周将其位于威斯康星州的燃煤电厂转用天然气的计划，从2025年推迟到了2028年。 今年早些时候，FirstEnergy也以面临“资源充足性问题”为由，宣布放弃了2030年淘汰煤炭的目标。 值得一提的是，上月美国环境保护署刚刚敲定了一项有争议的规定，要求从2032年开始逐步淘汰燃煤电厂，除非它们安装了昂贵的碳捕获系统。 对此，印第安纳州已领导了一个由25个州组成的团体，对环保局的上述规定提起诉讼。“我们需要更多的能源，而不是更少，作为美国人，我们绝对不能输掉这场人工智能战争，”印第安纳州共和党州长Eric Holcomb在近期接受采访时称。

自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来，数据中心业务已成为全球增长最快的行业之一。 美东时间周三，美国电力研究所（Electric Power Research Institute）表示，随着各大科技公司投入资金扩建计算中心，到2030年底时，数据中心的用电量可能翻倍，将占美国总发电量的9%。 数据中心耗电量预计大增 美国电力研究所是一家总部设在美国的研究机构，由能源企业和政府机构资助。该研究所的分析称，根据生成式人工智能等技术的普及速度和新数据中心的能源效率推算， 到2030年，数据中心行业用电量的年增长率预计在3.7%至15%之间。这意味着，数据中心的用电量2030年时最多可能翻倍。 众多能源公司今年的财报电话会议显示，数据中心的高强度计算业务和冷却系统都需要大量电力支撑，一个新的大型数据中心所需的电力相当于为75万户家庭供电所需的电量。 该研究所表示，光是早期ChatGPT搜索所需的电力就大约是谷歌搜索的10倍。而且，随着企业越来越多地使用生成式人工智能技术制作电影和音乐，未来数据中心可能需要更多的电力。 该研究所表示，“全球有53亿互联网用户，这些AI工具的广泛采用可能会导致电力需求的急剧变化。”该研究所建议提高数据中心的能源效率，增加电网投资。 供电压力降越来越大 数据中心用电量翻倍可能会给美国国家电网带来压力，并导致电费上涨和更高频次的停电。 美国电力研究所表示，截至2023年底，美国数据中心约80%的用电负荷集中在15个州，主要是弗吉尼亚州和得克萨斯州。这样地域分布的不平衡，意味着这些州可能将面临更高的电力短缺风险。 除了数据中心以外，在美国政府的政策推动下，美国本土制造业似乎正出现复苏趋势，美国交通行业也在向电气化转型，这些都给美国电力行业带来越来越高的潜在需求压力。

近些日子美股市场频频提及的“AI利好光伏”逻辑，周四在太平洋的另外一边得到了验证——据日本当地媒体报道， 为了同时满足数据中心跑AI的耗电需求以及2030清洁能源目标，谷歌与多家日本可再生能源供应商签订协议，采购清洁电力和建设专gong谷歌数据中心的太阳能发电厂。 谷歌也是继微软、亚马逊后，又一家在日本投资太阳能供电的AI大厂。 首次在日本采购专属太阳能电力 根据报道， 谷歌已经与日本的清洁能源连结（CEC）公司和自然电力（Shizen Energy）签署企业购电合同 ，这两家公司将在日本多地建设专门供应谷歌数据中心的太阳能发电厂。 据悉，由 “巴菲特爱股”伊藤忠商事 、关西电力等公司合资的CEC，将在2026年前投资100亿日元（约合4.61亿人民币），建设约800个太阳能发电厂，总发电能力接近7万千瓦。自然电力将在关东地区为谷歌专门开发一个太阳能项目，预计将于2027年投入运营，发电容量为3万千瓦。 谷歌的目标是到2030年实现整个公司（包括数据中心和办公室）完全使用清洁能源。截至2022年底，谷歌的无碳可再生能源使用率为64%，其中在美国多州、芬兰、丹麦多地的清洁能源比例已经超过90%，而日本区只有16%。 在加上谷歌预期会在广岛、和歌山县开设新的数据中心，后续对于清洁电力的需求势将进一步提升。 拉动全产业链需求 除了谷歌外，另外两家云计算巨头亚马逊和微软的绿电布局则更早一些。 亚马逊正在与三菱商事、CEC等公司合作获取太阳能电力。 同时作为电商巨头，亚马逊也已经在当地物流仓库屋顶铺上了太阳能板。微软已经与自然电力签署购电协议，同时一座“专gong微软”的太阳能发电厂已经于今年2月开始商业运营。 但这些绿色能源方面的采购和投资，能不能跟上“AI军备竞赛”的步伐，依然是个问题。 根据 微软上周披露的可持续性报告，公司在2023财年的全球温室效应排放比起2020年高出30%。 微软总裁布拉德·史密斯也承认，对于2020年提出的“碳排放登月计划”， 如果只考虑AI的扩张和对应电力需求的预测，那么现在“登月的距离”是2020年的5倍 。 （微软的碳排放在过去一年里显著增加，来源：微软） 史密斯也表示，为了实现环保目标，公司需要在 绿色钢铁、绿色混凝土，以及减少芯片制造的碳排放 方面取得重大进展。 由于AI的需求极其庞大，除了现有的数据中心正在满负荷运算外，科技巨头还在快速加码新数据中心的建设。今年以来，微软已经宣布在美国、泰国、印尼、西班牙、德国和日本新建数据中心。 微软首席财务官艾米·胡德此前透露，从去年7月到今年6月期间，公司计划投入超过500亿美元扩建数据中心。而从今年7月开始后的一年里，数据中心的投资预期会更高。 史密斯也同时表示，微软要获取更多的绿色电力， 有一个非常大的瓶颈是缺乏从发电位置到数据中心的输电网络 。这也是为什么公司将增加游说努力，推动各国政府加快电网建设的步伐。