华泰证券研报指出，理论上，全国电力装机容量能够满足现有电力需求，但由于中非化石能源装机占比超50%，且云南水电仍有较大不确定性。中长期看，仍需加强电力基础设施的建设，促进电价灵活调整，应对用电需求高增长同时，更好地价格调节作用。 以下为其最新观点： 今年1-2月用电量同比增长11%。虽然其中不乏一次性因素的提振，但去年9月以来，用电量同比增速一直维持在8%以上。华泰证券从近年用电结构的趋势入手，讨论2024用电高增长的持续性和影响。用电结构的演变，不仅折射出经济结构中一些值得关注的变化，也和经济结构互相影响。 1. 2023年用电量高增长背后有哪些值得注意的趋势？ 2023全年用电量9.2万亿千瓦时、增长6.7%，高于实际GDP增速。 其中二产和三产+居民用电比例2:1，分别增长6.6% 和7.1%。直觉上，疫后重启或许是用电高增长的原因，但用电同比在去年4季度达到高点，但GDP增长2季度更高。2023年经济重启固然对用电增长有客观的贡献，但可能并不是用电高增长唯一、甚至主导性的原因。 一些观察也可以印证：1）如单位GDP用电量在2022年后由降转升：随着单位能耗相对较低的三产和居民用电占比上升、单位GDP用电在2010-20年年化回落4.5%，但22-23年却年均上升1.2%；再如 2）去除充电桩、调整后的三产+居民用电增长仅6%，低于总用电增速、份额下降，在现有发展阶段较罕见，也与去年主要由消费重启推动用电增长的结论有所背离。 2. 用电量高增长，除重启外还有哪些因素推动？ 首先，制造业用电强度明显上升，尤其是在2020年后，出口量对用电量增长的解释力在2022年后显著上升： 如GDP增长在2022年的低点在2季度、但用电量同比低点则在4季度（同为出口增长低点）；2022年俄乌冲突后国内外能源和电力价差再度走阔，与中国出口竞争力走强的时点相对应。2021年，剔除价格因素的出口量增长达17%，年用电量增长触及两位数的高点。去年下半年后出口量高增长，今年1-2月，估算出口量增速达到20%左右，这些时段均对应用电高增长。 此外，煤改电等结构性能源转型对电力需求仍有趋势性支撑 （我们估计贡献2023年用电增长2.1个百分点），同时，充电桩对用电的贡献指数级上升（我们估计去年用电份额仅0.8%，但对用电量贡献达0.4个百分点）。 3. 2024年用电量增长可能将高于7%，预测中枢可能在8%左右 我们预计24年出口量或两位数增长、第二产业用电增长可能高于2023年。 此外，随着用电份额快速上升及充电桩数量的持续高增长，我们预计充电桩对2024年用电增长的贡献或跳升至0.6个百分点以上，这也对应对石油需求的边际下降及对煤和其他大宗商品的需求上升。煤改电等能源转型相关结构性因素或将继续支撑电力需求。随着AI产业大力发展，算力需求快速扩张，我们预计数据中心有望在2024年贡献用电量增速近1个百分点。 4. 2024年，中国会缺电吗？ 高峰时期电力供需面临紧平衡，不排除高峰期间歇性电力紧张。 理论上，全国电力装机容量能够满足现有电力需求，但由于中非化石能源装机占比超50%，且云南水电仍有较大不确定性。中长期看，仍需加强电力基础设施的建设，促进电价灵活调整，应对用电需求高增长同时，更好地价格调节作用。 风险提示： 海外经济增速下行拖累出口量增长；极端天气影响电力供需。

根据日本政府的预测，日本的电力供应预计在即将到来的夏天和冬天都是足够的。根据上周五日本经济产业省一个小组会议后公布的文件，电力储备比率表明，从7月到9月，所有地区都有足够的电力。一个稳定的电网通常需要3%的最低储备，所有地区都应该超过这一水平。预测的最低水平是北海道7月份的储电率，预计为4.4%。东京当月的这一比例将为5.7%。而从12月到明年2月，除冲绳以外的所有地区的储电率都将超过10%。 文件显示，Jera Co.计划于今年8月开始其位于千叶县Goi热电站的1号燃气机组的商业运营。这将有助于在炎热的夏季增加电网的容量。据日本电力交易所的数据，周一近日交货的平均电价为8.68日元/千瓦时，较一周前下跌42%周四，EEX 4月份交割的东京基本负荷电力期货收于11.4日元/千瓦时，较一周前上涨6.5%周四5月份期货上涨2.1%，至10.9日元/千瓦时。 日本电力能源供应“无近忧但有远虑”，长期前景仍压力重重 尽管如此，过去，日本的电网被证明是脆弱的，这有时迫使日本政府要求家庭和企业在用电高峰月份节约电力，用于供暖和制冷。该国依靠老化的燃煤和燃气发电厂来维持电力供应，而其大部分核反应堆仍处于闲置状态。考虑到地震频发，日本还需要考虑到意外停电。 日本十多年来严重的电力危机是福岛核事故引发的一系列事件的后果，这个问题是日本无法迅速摆脱的。自2011年3月福岛核电站三座反应堆熔毁导致大量核反应堆关闭以来，这个世界第三大经济体的电力供应一直在减少。接下来10年的市场改革旨在提高供应安全，使电网更清洁，导致公用事业公司淘汰了效率低下、污染严重的发电厂，进一步压缩了资源。 这为当前的情景设定了背景。此前的一场强烈地震使电网不堪重负，再加上东京突然遭遇寒冷天气，情况变得更糟。光伏发电量下降，而且没有足够的天然气或燃煤发电厂来弥补这一差距。该地区最大的公用事业公司在要求家庭和企业大幅减少消费后，勉强避免了东京的停电。 而且，依赖于能源进口的日本也仍受到外部攻击的负面冲击影响。咨询公司Shulman Advisory创始人Dan Shulman表示，俄乌战争对化石燃料价格的影响，以及对不太可靠的可再生能源的日益依赖，可能会导致日本电网更加不稳定。 其次，能源转型和自然灾害给公用事业带来了新的挑战：扩大了电网，引发了停电，威胁到经济，尤其是像日本这样资源贫乏和孤立的国家。由于日本的电网如此紧张，未来的地震、极端天气事件或燃料供应中断可能会引发另一次电力短缺，即使这场危机正在消退。 虽然日本政府表示电力短缺正在缓解，但这种缓解可能不会持续太久。据知情人士透露，几家燃煤电厂可能会停运数月，因为将燃料装入电厂的机器受损。这意味着日本将需要购买现货液化天然气(LNG)，鉴于这种燃料正面临全球供应短缺，这不是一件容易的事。 从长期来看，情况也好不到哪里去。日本大幅减少对化石燃料依赖的努力将留下一个可再生能源多年来难以填补的空白。日本政府去年表示，其目标是到2030年可再生能源占日本全国发电量的三分之一，高于此前不到四分之一的目标。与此同时，修订后的计划到本十年末将天然气和燃煤发电减少大约一半。 该计划还要求日本基本上重启所有33座可运行的核反应堆——鉴于公众的反对，这是一项艰巨的任务。到目前为止，只有10个单元恢复运行。东京能源经济与社会研究所所长Go Matsuo表示:“日本的许多发电厂一直在关闭。在如何鼓励对该地区的投资方面，需要进行根本性的转变。大规模发电的投资需要7到8年的时间来决定，所以这意味着紧迫性。”

人工智能需求不断增长，科技公司对核能、地热能兴趣增长。 据媒体本周报道，随着AI商业化进程加速，三大云计算公司亚马逊、谷歌和微软的电力需求不断攀升。为实现碳减排目标，它们正将目光投向包括核能和地热能在内的清洁能源，谋求新的突破。 据国际能源署估计，数据中心及支持网络目前占全球电力消耗的2%-3%。波士顿咨询公司预测，由于生成式AI对计算能力的巨大需求，到2030年这一负荷可能将翻三番。 为给扩张的数据中心供电，三家科技巨头已在数百个太阳能和风能项目上投资。但由于这些间歇式能源无法实现全天候稳定供电，它们正在寻找新的可再生零碳能源替代方案。 上周，微软和谷歌宣布合作购买由地热能、氢能、电池存储和核能产生的电力。它们还与钢铁制造商Nucor合作，寻找在项目启动和运行后可以购买的项目。 目前地热能在美国的电力结构中仅占小部分，但到2050年有望提供120吉瓦的发电量。 而在人工智能需求推动下下，识别地热资源和改进勘探钻井将变得更加高效。 核聚变被视为比传统核电更安全、更清洁的技术， 谷歌投资了核聚变初创公司TAE Technologies，微软也计划在2028年采购由核聚变初创公司Helion Energy生产的电力。 谷歌清洁能源和脱碳主管Maud Texler指出： 扩大先进清洁技术需要大笔投资，但新颖和风险往往使早期项目难以获得所需融资， 汇聚多家大型清洁能源买家的需求有助于建立所需的投资和商业结构，将这些项目推向市场。 此外，也有分析指出，为支撑电力需求激增，科技巨头最终将不得不更多依赖天然气、煤炭等不可再生能源发电。

英国国家电网公司（National Grid Plc）认为，蓬勃发展的人工智能技术需要更强的计算能力，未来十年英国数据中心的需求将升至当前的六倍。 当地时间周二（3月26日），英国国家电网公司CEO约翰·佩蒂格鲁（John Pettigrew）在牛津大学的一场会议上说道：“人工智能和量子计算等基础技术的未来发展将需要更大规模的能源密集型计算基础设施。” 众所周知，人工智能需要大量的电力。以OpenAI的聊天机器人ChatGPT为例，在训练其背后的大语言模型（LLM）时就需要处理大量的信息，每一次处理都需要电力。 而用户在使用ChatGPT时，其每次作出回应也需要电力。据估计，ChatGPT每天要响应大约2亿个请求，在此过程中消耗超过50万度电力。与之相比，每一个美国家庭的平均用电量只有29度，相当于1.7万个家庭的用电量。 对于英国来说，电力问题可能更为严峻，因为国家电网公司需要将可再生的电力从遥远的苏格兰风电场输送到伦敦周边的数据中心。与此同时，家庭供暖、交通和工业电气化进程的加快，也给电网带来压力。 为了扩大电力产能，就需要在这一领域投入巨额的开支，目前许多其他国家也在试图解决资金问题。根据国际能源机构的预测，在未来三年内，全球对数据中心、人工智能和加密货币的电力需求可能会增加一倍以上。 在英国，佩蒂格鲁掌管的国家电网公司正在研究增加一个800千伏的特高压电网，是目前容量的两倍。佩蒂格鲁说，新电网将会把大型能源来源和需求中心连接起来，以实现英国全国范围内的大宗电力传输。 先前，英国国家电网公司宣布了约1120亿英镑的电网投资计划。英国能源安全与净零部排放部长格拉汉姆·斯图尔特（Graham Stuart）称，“这确实非常昂贵，但英国的首要障碍就是建设电网。”

SMM3月25日讯：3月22日，由宁波市电工电气行业协会主办，宁波市电工电气行业协会电容器分会、上海电器行业协会以及上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“SMM”）等单位协办的以“勠力同心 共谱电气行业新篇章“为主题的第二届长三角电工电气产业链上下游企业协同创新对接会在宁波阳光豪生大酒店顺利召开。宁波市电工电气行业全体会员，来自上海、江苏、浙江温州、杭州、衢州、金华等12家电气行业秘书长以及上下游企业，高校、科研机构、数字化、金融等赋能企业，共计400余位代表参加活动。其中，SMM铜事业部副总监张文成以及SMM铜事业部经理刘明康作为协办企业SMM的代表参与了此次对接会。 宁波市经信局、市发改委、市工商联、市科协、市市场监管局、市科技大市场等指导单位领导出席会议。宁波市市经信局党组成员、二级巡视员朱洪波发表讲话。朱局充分肯定了对接会在集聚技术、人才、科技、资金等资源，助推产业链与创新链深度融合方面发挥的重要作用。同时，客观分析了过去及当下我市电气行业企业发展面临的形势和挑战，并围绕长三角电气企业抱团取暖、协同闯关、共同构建行业发展良好生态提出了三大建议。朱局希望协会进一步增强使命意识、责任意识、服务意识，团结带领行业企业，瞄准共性的管理、技术、研发以及产业链协作问题，多做调研、多出主意、多做引领、多办活动，当好企业“娘家人”，争当制造业高质量发展的“模范生”，为宁波推进新型工业化建设做出贡献。 在“双碳”战略目标下，能源是主战场，电力是主力军，以新能源为主体的新型电力系统是“双碳目标”落地的关键路径之一。新型电力系统要满足“清洁低碳、安全可靠”等需求，也为电气装备企业的转型升级指出了方向。 对接会由宁波市电工电气行业协会副会长、专委会主任沈忠威主持。会上，利驰软件创始人令永卓董事长，厦门海普锐科技股份有限公司林杰副总经理，天河智造(宁波)科技有限公司胡震山高级副总裁，宁波银行总行公司平台经营部客户拓展部黄蕾副经理，原浙江省电力公司总经理助理，教授级高工，胡列翔副总工程师，分别以《数字工厂与电气大脑》、《盘柜智造新技术新趋势分享》、《数字化研发赋能，以创新驱动打造电工行业新质生产力》、《波波知了服务平台介绍》、《新型电力系统下的储能技术与储能经济》为题，紧密围绕传统电气装备企业如何通过数字化转型及产品升级，来适应构建新型电力系统，聚焦储能、电气设备新技术、标准等行业热点方向，从技术、产品、金融、数字化软件等多个方面深入探索了长三角电气行业协同创新发展新质生产力。 为搭建更加良好的交流平台，助力企业抢抓中西部发展机遇，期间，孝昌县委常委、宣传部部长吴明智就孝昌营商环境做宣传，宁波海越电器制造有限公司董事长、协会副会长张磊明就投资孝昌情况作介绍，为会员企业走出去开拓市场提供了借鉴。 本次对接会还吸引了长三角地区20余家单位进行新成果和产品的推广展示，并促成了宁波市电工电气行业协会与宁波银行总行营业部战略合作。对接会期间与会代表交流充分、反响热烈，大家纷纷交换联络方式，以期后续继续合作对接。 电气装备是电力能源网络建设、安全与可靠运行的重要一环，是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略装备，长三角地区是电气设备产业的集聚区，我协会与长三角电气兄弟协会自成立以来就建立密切的联系，下步，长三角区域协会将围绕平台搭建、活动开展、产业创新、企业交流等方面作进一步的合作探索，全面支撑区域经济和电工电气装备产业高质量发展。 宁波市电工电气行业协会简介 宁波市电工电气行业协会（Ning Bo Electrical Equipment Industry Association）成立于2012年5月，由宁波市从事电工电气产品的制造、科研、设计、院校、工程成套、销售、用户及相关企业事业单位组成的非营利性的、行业性的社会组织。指导单位：宁波市经济和信息化局，社团登记机关：宁波市民政局，党建管理机关：宁波市海曙区白云街道党工委。目前有成员单位近300家，是宁波市5A级社会组织。成立宁波市电工电气行业协会党支部，目前有党员4名。 宁波市电工电气行业协会自成立以来遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，代表和维护全行业的共同利益及会员的合法权益，以高质量发展我市电工电气产业为目标，坚持以服务会员、服务行业、服务政府、服务社会为宗旨。积极发挥“桥梁纽带”作用，努力为会员在行业自律、协调、监督和维护合法权益，开拓市场，品牌建设，产品创新，成果引进和转化，转型升级，国际、国内经贸合作交流，人才引进，职业培训，信息提供，组团赴国内外考察，举办行业技能大赛等方面提供服务，引导行业健康持续发展。 我协会多次被市级政府职能部门评为“先进协会”、“优秀协会”称号。目前是“中国电器工业协会直属理事单位”、“宁波市科学技术学会团体会员单位”、“宁波市科技大市场电工电气专业分市场运营单位”，建有“中国电工技术学会宁波服务站”、“中国电工技术学会宁波输配电产业创新服务中心”、“宁波市电工电气行业协会品牌指导服务站”（市市场监管局认定三星级品牌指导站）、宁波市电工电气行业协会企业公共服务平台（市经信局认定）等创新载体，为我市电工电气企业提供多元化、一站式的行业服务。 上海有色网联系人 ： 张文成 电话： 18766457954 zhangwencheng@smm.cn

国家能源局发布1~2月份全社会用电量等数据。1~2月，全社会用电量累计15316亿千瓦时，同比增长11.0%，其中规模以上工业发电量为14870亿千瓦时。 从分产业用电看，第一产业用电量192亿千瓦时，同比增长11.1%；第二产业用电量9520亿千瓦时，同比增长9.7%；第三产业用电量2869亿千瓦时，同比增长15.7%；城乡居民生活用电量2735亿千瓦时，同比增长10.5%。

随着人工智能热潮持续，这项革命性技术可能带来的巨大能源需求也引起了越来越多人关注。 美东时间周一，美国最大的风能和太阳能发电场开发商NextEra Energy Inc.预计，随着人工智能的蓬勃发展，美国电力需求的增长率将大幅飙升，以跟上人工智能、电气化、云计算能力和芯片工厂的发展。 美国电力需求将突然飙升 美国能源情报署在去年发布的长期年度展望中估计，美国目前电力需求的年增长率不到1%。 但据再生能源巨头NextEra Energy首席执行官约翰•凯彻姆（John Ketchum）的估计，在人工智能技术的影响下，这一电力需求年增长率将加快至1.8%左右。 凯彻姆周一在标普全球能源周会议上表示：“（美国）电力需求多年来一直相对平稳，但突然之间，未来五年的电力需求增速预期将快速提高81%。” 由于极端气温和气候变化的影响，美国电网本已紧张不堪，近年来的每年冬天几乎都面临大规模断电风险。而随着AI的持续发展，电力需求的急剧上升，可能会给美国电网带来进一步的压力。 AI所需用的电远比想象更多 事实上，凯彻姆并非第一个警告AI技术所带来的巨大能源需求的商界名人。 在今年初的世界经济论坛上，ChatGPT创建者OpenAI的首席执行官山姆·阿尔特曼就曾坦言：“我们确实需要比我们之前想象的更多的能源…我们仍然没有意识到这项技术（人工智能）的能源需求。” 近日，特斯拉CEO马斯克也曾预测，为了满足人工智能和电动汽车的需求，未来几年将出现电力短缺： “人工智能计算的限制是非常可预测的…一年前，短缺的是芯片，神经网络芯片。那么，很容易预测，下一个短缺将是电力基础设施（如变压器）。你得给这些东西提供能量。” 在去年9月，波士顿咨询集团曾发布分析报告报告称，到2030年底，仅美国数据中心的用电量预计就将是2022年的三倍。这一增幅主要由AI模型训练和服务更高频的AI查询两项关键需求因素驱动。 波士顿咨询集团的报告显示，2022 年，数据中心用电量占美国总用电量（约130太瓦时）的 2.5%，预计到2030年将增加两倍，达到7.5%（约390太瓦时）。 这相当于约4000万个美国家庭的用电量，即全美三分之一家庭的用电量 。该集团还预计，生成式人工智能将至少占美国新增用电量的1%。

近年来，随着新能源装机容量的持续增长，新能源消纳问题日益突出。因此，电网公司可能需要根据实际情况调整新能源消纳红线的设定，以更好地适应新能源发展的需求。 最近市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。 对此，国电电力投资者热线工作人员在接受 财联社记者电话咨询时表示：“如果消纳政策有相关的发文，落到各个电网去结算的时候，可能还需要有一定的时间和过渡，这个文件可能不会直接发到上市公司，应该是各地方去落实。未来会不会因为一些政策的改变影响到公司的战略规划或者装机规划，还可能会需要更长的一个周期。” 某头部机构负责人表示：“我认为这是趋势，但具体的消息并没有听说。” 电网公司放宽消纳红线已被视为一种趋势，旨在容纳更多的新能源接入。行业人士认为，在新能源发展的大背景下，电网公司大概率会放开一定比例的消纳红线，以支持新能源的进一步发展。这不仅有助于提升新能源利用率，也有助于推动能源结构的转型和优化。 多位电力业内人士表示，突破95%的消纳红线是大概率事件，也符合业内预期。 95%的消纳红线是指光伏和风电的发电利用率不低于95%。 也有电力行业人士称，目前95%的消纳红线在某种程度上讲已开始放开，部分地区弃风弃光率已突破5%。 3月4日，全国新能源消纳监测预警中心发布2024年1月全国新能源并网消纳情况：1月全国风电利用率为98.3%，光伏发电利用率为98.0%。具体来看，1月北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、重庆、四川、广西11个地区光伏发电利用率为100%，其中大部分处于沿海高用电需求区；山东、蒙东、黑龙江、江西、湖北、广东、海南、贵州8个地区利用率超过99%；西藏地区利用率最低，仅为74.1%。 新能源消纳为何重要？ 新能源消纳是指将清洁能源（如风能、太阳能等）所发的电力完全消化、吸纳的过程。具体来说，新能源消纳能力是在新能源资源及并网容量、常规电源装机、负荷水平条件下，受电力系统安全稳定运行约束下，能发多少电量的问题。 由于电能不方便大规模存储，基本处于“即发即用”状态，发电厂产生的电力与负荷端消耗的电力需要在整个电力系统内实现实时动态平衡。然而，在实际操作中，由于电网配套建设不足、系统调峰能力不足、网架限电、供电负荷增长缓慢、外送计划电量偏低等多重因素影响，常常会出现供需不平衡的情况，这就需要电力调度发挥作用，实现整个电力系统的动态平衡，此过程即为电力消纳过程。 新能源消纳问题直接影响新能源发电项目的投资收益水平，进而影响投资项目建设进度。因此，解决新能源消纳问题的关键在于提升储能技术和电网升级，以优化电力系统的调度和运行，实现新能源电力的充分消纳和利用。 要注意的是，新能源消纳是一个复杂的系统工程，需要政府、企业和社会各方面的共同努力和配合，以推动新能源产业的健康发展。 能源快速发展 消纳问题愈发突出 随着能源技术的不断进步和全球对清洁能源的迫切需求，新能源如太阳能、风能等得到了快速发展。然而，这种快速发展也带来了一个日益突出的问题——新能源消纳。 据中国电力企业联合会预计，到2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右；2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦，其中新能源发电装机将再次超过2亿千瓦。新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。 天合光能董事长高纪凡表示：“在能源快速发展的同时，电网消纳、新能源与用电负荷时间和空间不对称性等问题愈发突出。消纳并网问题将对我国新能源大规模可持续发展形成制约。 大型集中式光伏电站方面，受特高压外送限制，呈现后续发展空间不足的问题。分布式光伏方面，河南、山东等多省份陆续发布消纳预警风险，大幅降低了分布式光伏市场发展的预期和积极性。 ” 隆基绿能董事长钟宝申接受记者采访时表示，目前农村户用分布式光伏和城市工商业分布式光伏发展快速，但都遇到了消纳问题。“比如在城市里的一些物流仓储企业，拥有大面积的库房屋顶，但自身用电较少，余电上网也难，导致屋顶无法全部安装光伏板。” 但 电力规划设计总院清洁能源研究院副院长饶建业曾指出，风电和光伏的利用率每上升一个百分点，系统成本将会大幅上升，新能源的综合电价成本上升不可忽视。随着新能源规模扩大，要综合考量系统的安全性和经济性，找到技术经济最优的平衡点，新能源的利用率未必要达到百分百，这更有利于新能源的大规模发展。 行业人士指出，针对新能源消纳问题，需要从多个方面入手进行解决： 一、 需要加快电网基础设施建设，提升电网的输送能力和智能化水平，以更好地适应新能源发电的特点和需求。 二、 需要推动电力系统的技术创新和产业升级，发展柔性直流输电、局域智能电网等新型电力系统技术，提高系统的灵活性和可靠性。 三、 需要加强政策引导和市场机制建设，鼓励新能源发电与储能、需求侧响应等技术的结合，形成多元化的能源消纳模式。 综合来看，新能源消纳问题是能源快速发展过程中必须面对的挑战。只有通过技术创新、政策引导和市场机制建设等多方面的努力，才能有效解决新能源消纳问题，推动新能源产业的健康发展。

“我从未见过任何技术进步得比这更快。”这是埃隆·马斯克（Elon Musk）对人工智能和电动汽车的评价。 芯片的短缺可能已经成为过去，但随着人工智能和电动汽车正以如此迅猛的速度扩张，明年全球或将面临电力供应的紧张。 近日，马斯克直言道，“我认为我们真的处在可能是有史以来最大的技术革命的边缘...我们生活在最有趣的时代。” 马斯克还谈到了自家的自动驾驶汽车和人形机器人，暗示了特斯拉在电动汽车领域的下一步发展。 比淘金热更热 马斯克称，“人工智能计算似乎每六个月就以10倍的速度增长。很明显，它不能永远以这么高的速度持续下去，否则它会超过全球总量，但我从未见过这样的情况。 这波热潮比以往任何“淘金热”都要庞大 。” 面对不断扩大的人工智能基础设施，挑战也随之而来。马斯克提到了人工智能计算资源的限制。 “人工智能计算的限制是非常可预测的… 一年前，短缺的是芯片，神经网络芯片 。那么，很容易预测， 下一个短缺将是电力基础设施（如变压器） 。你得给这些东西提供能量。” 马斯克预测，为了满足人工智能和电动汽车的需求，未来几年将出现电力短缺。他警告道，这些技术的同步发展将给现有的电力基础设施带来压力， 到2025年，电力供应可能不足以为越来越多的人工智能芯片供电 。 一则数据能很好地印证马斯克的担忧。据美国杂志《纽约客》报道，据估计OpenAI公司的生成式人工智能——ChatGPT——每天要消耗50多万千瓦时，才能响应每天约2亿用户的请求。 这是美国家庭平均每日能源使用量的1.7万多倍。 有分析指出，生成式人工智能带来的种种创新，正是以能耗方面的高昂成本为代价的。 马斯克的言论最终强调了 增加清洁能源发电以满足人工智能和电动汽车需求的迫切需求 。这也是马斯克想向工业界发出最明确的信号：继续发展清洁能源发电，并尽可能多地制造变压器。

据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。此前马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。 在电力系统中，变压器是不可或缺的重要组成部分，它们的性能和质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。天风证券在研报中分析称，美国本土变压器产能、取向硅钢（变压器的重要原材料）均仅可满足本土20%的需求。即哪怕需求不变情况下，哪怕美国本土变压器产能翻倍，变压器进口需求仍存在。在美国本土配电变压器供给紧张背景下，中国产能有望加速出海、进一步获得增长空间。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 金盘科技 干式变压器系列产品已经广泛应用于IDC数据中心领域，目前公司产品已应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联动等百余个数据中心项目。 望变电气 拟收购的云变电气的牵引变压器产品累计市场占有率一直是第一。