中央气象台预计，7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。 在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮，相关政策密集落地。券商人士指出，在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 协鑫能科 旗下综合能源公司专业开展虚拟电厂业务，拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超1380万KVA。 深南电A 两家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源，公司下属南山热电厂已于2022年在深圳虚拟电厂管理中心的虚拟电厂管理云平台备案。

》2023第十二届金属产业年会-聚焦双碳机会 引领金属未来 SMM6月26日讯：近来持续的高温天气，对电力需求旺盛，“催热”了电力行业板块的股价。截至26日14:10，电力行业板块以3.31%的涨幅领涨所有行业板块。个股方面：桂东电力、深南电A、恒盛能源、豫能控股、皖能电力、建投能源以及京能电力等多股涨停。闽东电力、江苏国信、赣能股份以及湖南发展等均涨幅居前。 有分析人士表示，电力板块的拉升主要是因为天气炎热，对电力需求旺盛，尤其是考虑到去年部分地区因为用电压力较大出现了拉闸限电的情况，使得电力板块持续走高，多股出现了涨停。 消息面 根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高；国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。中国电力企业联合会预计，正常气候情况下，今年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦，较上年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，全国最高用电负荷可能较上年增加约1亿千瓦。 》点击查看详情 国家电网表示，今夏我国电力供需仍将呈现“全网紧平衡、局部有缺口”的局面，全国最高用电负荷预计比2022年增加近1亿千瓦。 国家能源局近日发布用电量数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。今年1至5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。目前，国内用电量仍保持较高增速，叠加夏季用电高峰影响，作为“压舱石”的火电托底作用或将继续凸显。此外，国家发改委近日也表示，促进各类发电机组应发尽发，确保高峰时段火电出力水平好于常年。 皖能电力日前在接受机构调研时表示，近年来，安徽省用电增速超过全国平均水平较多，而且最高用电负荷的增速更甚，造成近年来安徽省电力紧缺的严峻局面，今年可能会出现电力、电量双缺。根据电网公司预测，今年夏天安徽省在正常高温的情况下，缺电超过1200万千瓦，如果出现极端高温或者持续高温，电力缺口将进一步增大。随着用电负荷的不断攀升，周边省份均缺电，互济能力有限，加之存量外来电输电能力基本饱和等，预测缺电的形势将持续下去。 深南电A日前在投资者互动平台回应称，深圳电网用电负荷的提升对公司发电量提升有一定的影响，公司业绩受燃料采购成本、售电价格以及其他多重因素影响。 桂东电力近日在投资者互动平台表示，天然气涨价目前对公司业绩没有影响。 机构研报 国泰君安证券分析认为，高温来袭，电力供需再迎挑战。迎峰度夏高温催化，行业政策或迎重要时间窗口。投资建议：维持“增持”评级，能源转型机遇期把握成长与价值双重主线。（1）火电：火电盈利与扩表周期共振，迎峰度夏电力供需偏紧、改革预期有望升温；（2）新能源：收益率预期修正、项目转化加速；（3）水电：把握大水电价值属性；（4）核电：长期隐含回报率值得关注。 信达证券日前发布的研报指出，伴随国内电厂日耗抬升及国际能源价格回涨，迎峰度夏用煤需求或将支撑煤炭价格企稳，同时近期焦煤价格出现明显上涨，建议关注经济刺激预期下焦煤板块的投资机会。能源大通胀背景下，叠加下游需求的复苏回暖，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性，煤炭板块彰显出高性价比，煤炭板块更具备长期投资价值，亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。 民生证券研报指出：需求修复、 供给分化。 用电侧高增速虽有低基数的放大效应， 但也直观体现经济持续复苏带来的用电需求修复。 发电侧水电蓄能不足叠加来水仍未明显改善， 水电出力持续下降；需求持续修复以及低基数效应火电电量表现较好；核电延续稳健增长。年初以来， 在“ 中特估” 概念的推动下， 以央企、 地方国企为主的电力行业走出整体的β行情； “ 十四五” 期间， 受益于全方位的电力改革， 电力行业有望开启α行情。 中原证券研报认为：2023年上半年电力及公用事业板块表现稳健。截至2023年6月15日，电力及公用事业指数和电力指数表现强于沪深300指数。行业整体涨幅在30个中信一级行业中排第12位。电力供需情况：1-5月，全国全社会用电量同比增长5.2%。其中5月份，全社会用电量同比增长7.4%。1-5月，发电量同比增长3.9%。其中，5月发电量同比增长5.6%。截至4月底，我国非化石能源发电装机占比超过50%。2023年政府工作报告提出，“推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。”国网能源研究院《2023年中国电力供需形势分析报告》、中电联《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》均预计2023年全国电力供需总体紧平衡。基于电力及公用事业行业整体的发展前景、业绩增长预期及估值水平，维持“强于大市”的投资评级。

根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高；国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。中国电力企业联合会预计，正常气候情况下，今年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦，较上年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，全国最高用电负荷可能较上年增加约1亿千瓦。 电网投资持续加码 电力IT行业持续高景气 根据中国电力网数据显示，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；国家电网2022年全年电网投资5094亿元，首次突破5000亿元大关。“十四五”期间，国家电网投资总额将达到2.23万亿元。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元。两网合计投资近3万亿元。民生证券指出，全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场等多类型市场将持续完善。 全球电力能源变革大趋势下，新型电力系统建设必要性更加凸显；国内电网投资持续保持高景气、电力市场化改革持续推进都将推动电力行业发展，虚拟电厂、电力AI则有望成为电力IT变革的重要推动力。 虚拟电厂提效降本特点兼备 总投资额仅为火电厂1/8 民生证券邓永康指出，新型电力系统中，由于风电光伏的发电高峰与用户用电高峰不匹配，新能源发电容易对电网造成巨大的冲击。虚拟电厂是电网调峰调频的有效途径，是满足尖峰负荷的重要手段，随着用电负荷特性持续恶化，电网负荷尖峰短而高。据中商情报网预测，至2025年中国虚拟电厂最大负荷将达16.3亿千瓦，到2030年最大负荷达18.9亿千瓦。 据国家电网测算，假设电力系统需要满足5%峰值负荷，在投资火电厂的情形下，需要投资4000亿元才能实现；而通过虚拟电厂削峰填谷的情形下，只需要500-600亿元，总投资额是火电厂的1/8-1/7，具有较高性价比。 民生证券邓永康指出，智能化、数字化为新型电力系统发展的必由之路，虚拟电厂包括虚拟电厂运营、 电力需求方等，上游基础资源由可控负荷、分布式能源与储能构成；中游是提供运 营服务与技术支持的虚拟电厂运营平台；下游则由电力公司、售电公司、工业企业、 商业用户等电力需求方构成，建议关注两条投资主线： （1）分布式能源实现用户侧就地消纳。虚拟电厂：东方电子、恒实科技、安科瑞；EPCO 模式服务商：苏文电能、泽宇智能；分布式能源运营商：芯能科技、南网能源；新能源微电网：金智科技。 （2）配网智能化提升消纳效率。一、二次设备：四方股份、思源电气；智能终端：威胜信息；智能电表：炬华科技、海兴电力。 电力成为头部AI大模型重点垂直领域 华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点的细分垂直领域。其中华为盘古CV大模型将电力作为重点领域之一，在无人机智能电力巡检方面取得了较好成绩，模型开发维护成本降低90%； 4月26日阿里云宣布启动“通义千问伙伴计划”，优先为千问伙伴提供大模型领域的技术、服务与产品支持，首批将推动“通义千问”大模型在电力等7个不同行业的落地应用，共同打造产业生态；百度和国网研发了国网-百度·文心大模型，基于通用文心大模型,在海量数据中挖掘了电力行业数据，引入电力业务积累的样本数据和特有知识，并且在训练中结合双方在预训练算法和电力领域业务与算法的经验，设计电预训练任务，让文心大模型深入学习电力专业知识。 电力是AI最重要的落地场景之一，关注以下几个重要方向 民生证券吕伟指出，AI对于新型电力系统的发展具有重要意义，电力AI已经在电力发展的多个环节产生重要作用，主要体现在电网调控、电力设备管理、新型电力系统新能源功率预测、新型电力系统大数据、电网智能营销、电网智能供应链六大领域。 根据对电力IT公司AI布局的梳理，民生证券指出几个重要方向：（1）布局垂类AI大模型；（2），顺应新型电力系统发展大趋势，AI全面赋能新型电力系统的各个方面的建设；（3）AI与RPA等技术融合，打造电力物联网端的应用；（4）AI与低代码平台结合，进一步赋能电网及电力企业信息化开发；（5）电力新基建中AI技术的应用。 电力IT上市公司AI领域布局情况梳理

受去年电网招标热刺激，沉寂已久的电力设备行业关注度回暖。今年以来，随着智能电网热度持续飙升，行业景气度如何？能否支撑厂商业绩持续增长？成为亟待厘清的问题。 近日，财联社记者在行业公司海兴电力看到，在与总部大楼相邻的厂房门外堆积着货物，货车装卸一派繁忙景象。经历两年业绩低谷，在疫情结束后，公司于去年重新开始增长，全年实现营收33.10亿元，同比提升约23%，归母净利润同比翻番，均创历史新高。 这一增长势头延续到今年一季度。对于未来三年，公司提出力争实现营收和净利润年复合增速超25%的目标。董秘金依预计，今年海外业务增速会继续提升，这也是支撑未来三年公司业绩持续走高的核心动力，“放眼未来几年，（来自）国南网的用电业务的业绩增长可能会存在一些压力，但我们会努力开拓网外业务来弥补国内招标波动的影响。同时，公司的海外智能配用电业务和新能源业务可以值得期待。” 海外业务升级：从卖产品到提供解决方案 作为公司营收支柱，去年海兴电力海外业务营收占比55.75%，同比增长13.40%。抛开疫情、汇率等外部因素影响，支撑公司海外营收高增主要系业务转型升级成功，即从传统卖电表转型升级为智能用电解决方案供应商。 “在巴西，公司去年共中标了五个AMI（智慧计量和采集系统）系统解决方案项目。”金依介绍道，AMI系为客户提供从表计、终端、通信到数据采集、处理、分析、控制的全面计量和互联互通的完整解决方案，方案由设备层（AMI表、智能通讯终端）、通信层（RF\PLC\RS485、GPRS\3G\4G\Ethernet)、采集层（HES）、应用层（MDM）、接口层（CIM、Adapter）构成。 券商研报显示，新兴地区智能电表需求旺盛，有望大规模放量。拉美地区智能电表市场主力军是巴西和墨西哥，其智能电表渗透率分别为5.7%、8%左右。亚太地区（不含中国大陆）整体也处于起步阶段，静待放量，渗透率预计从2021年的4%高速增长至2027年的32%。 转型解决方案供应商对公司而言意味着更大的订单规模、更高的竞争壁垒。据金依介绍，“单表计类产品的订单规模（如果）在几千万一般就已经是大订单了，而公司的M2C和AMI解决方案项目单一订单规模能达到2亿-3亿元，并且由于技术的复杂度更高，后者的平均毛利也较表计产品的平均毛利更高。” 凭借供应链优势，国内厂商在海外电表领域已实现后发制人，但壁垒更高的解决方案环节此前一直为欧美厂商所占据，海兴电力在进入该领域初期也经历了一番波折。随着去年海兴电力在巴西接连拿下多个大型项目，公司管理层期待能将成功经验复制到更多地区。 国内业务拓展：发力新方向平衡招标波动 去年，得益于新一代智能电表交付和电表更替周期开启，国网和南网招标规模大幅扩容，头部智能电表供应商频频斩获大订单，业绩普遍走高。 以海兴电力为例，2022年公司前后三次发布预中标公告，国南网合计中标金额约10.22亿元。相比之下，公司2021年共发布两次预中标公告，国南网合计中标金额在6.91亿元左右。 值得注意的是，今年国网第一批电能表招标规模大幅缩水，引发市场焦虑。数据显示，今年国网第一批电能表招标总中标金额为90.2亿元，同比2022年第一批的132.7亿元，下滑约32%。 在此背景下，海兴电力管理层提出，要加大开拓网外业务和南网市场，弥补国网招标的影响。财联社记者了解到，从国内市场起家的电力设备厂商已基本形成较成熟的网外业务布局，主要面向各类工商企业提供服务。 “国网用电业务往后看可能会有一些压力，但这块业务有非常好的现金流、相对高的毛利以及相对稳定的竞争格局，对国内用电企业来说是现金奶牛的业务，可以更好地支撑国内用电行业的企业去开拓其他领域业务，发展第二增长曲线。”金依总结道。 新兴业务探索：海外新能源和配网业务 金依口中的其他业务，主要指公司正在布局的新能源业务以及海外配网业务。 之所以侧重开拓海外市场与公司发展历程有关。不同于大多数电力设备厂商从国内起步走向海外，海兴电力1992年创立之初就主攻海外市场，直到2009年国家电网开始建设坚强智能电网，统一进行智能电表招标，公司才以此为切入点展开国内业务。 海兴于去年在南非市场进行新能源渠道业务试点，此前和通威股份（600438.SH）的合作也是围绕此展开。 在去年年底海兴与通威签署了30MW采购框架协议和南非市场的产品代理。而在不久前的上海光伏展会上，海兴与通威签署了500MW的采购框架协议。据了解，海兴将通过自身海外渠道平台和新能源解决方案项目销售和使用通威的光伏组件。 “海兴一直在着重建设海外营销平台，国内新能源领域不缺优质的产品，但缺少可以快速销往海外市场的有效渠道，我们就在搭建这样的渠道体系。”金依如此解释公司开展海外渠道业务的逻辑。 据介绍，目前公司南非渠道业务销售的主要产品是光伏组件、逆变器、光储一体机、工商业储能等系列新能源产品。金依表示，“经过一年多时间的市场培育，公司在南非的渠道业务逐渐成熟，即将开始为公司贡献营收和利润。” 海外配网业务尚处于 “从0到1”的最后阶段，公司面向海外配网市场开发的单/三相重合器产品目前已经完成部分国家和客户的产品认证和厂验，但尚未获取订单。据金依介绍，公司希望通过这款产品打开通向海外配网市场的大门，一旦重合器能够实现中标，海兴可以借此与电力公司的配网部门建立联系，进而挖掘更多需求。

6月20日，国家能源局今天发布了1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%;风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。 具体原文如下： 国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据 6月20日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。 截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。 1-5月份，全国发电设备累计平均利用1430小时，比上年同期减少32小时。其中，水电967小时，比上年同期减少294小时；太阳能发电535小时，比上年同期减少28小时；风电1081小时，比上年同期增加105小时；火电1765小时，比上年同期增加45小时；核电3122小时，比上年同期增加41小时。 1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元，同比增长62.5%。其中，太阳能发电982亿元，同比增长140.3%；核电269亿元，同比增长66.5%。电网工程完成投资1400亿元，同比增长10.8%。 注：1.全社会用电量为全口径数据，全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中，标*的指标为绝对量；标▲的指标为百分点。

》2023SMM湖北黑色金属产业论坛暨华中地区钢材供需交流会明日开幕！ 永泰能源6月18日发布业绩预告显示，经财务部门初步测算，公司预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为101,000万元~111,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加23,968.36万元~33,968.36万元， 同比增长31.11%~44.10% ；与上年同期（重述后数据）相比，增加23,953.47万元~33,953.47万元，同比增长31.09%~44.07%。2．公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,000万元~108,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加19,070.61万元~29,070.61万元，同比增长24.16%~36.83%；与上年同期（重述后数据）相比，增加19,055.72万元~29,055.72万元，同比增长24.14%~36.81%。（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。 谈到业绩预增的原因，永泰能源表示：公司本期业绩预增主要系报告期内公司煤炭业务产销量同比增加，电力业务动力煤采购成本同比下降所致。 永泰能源公告称：2023年上半年，公司生产经营持续向好，储能转型有序落地，业绩保持良好增长。 一是公司煤炭业务继续保持良好经济效益。 近期焦煤市场价格虽较高点出现较大下跌，但公司所属优质焦煤产品仍有较高利润空间，并通过子公司山西康伟集团有限公司所属山西省古交市2座各60万吨/年优质焦煤煤矿全面复产、精细化管理等措施有效抵消煤炭市场价格波动对利润的影响，公司煤炭业务效益保持较好水平。二是 公司电力业务实现扭亏为盈。受益于动力煤价格下跌， 并通过长协煤签约全覆盖、提高长协煤兑现率等措施，公司电力业务效益持续改善并于5月份实现扭亏，进一步提升公司整体经营业绩。三是公司 储能项目正在按计划全力推进。 在属地政府相关支持与安排下， 公司所属敦煌市汇宏矿业开发有限公司一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和张家港德泰储能装备有限公司一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池及相关产品生产线将于6月底举行开工建设仪式。 其中：1MW试验产线将于近期建成交付使用，产学研教学基地及储能研究院计划6月底同时开展挂牌工作。

在今日召开的中国气象局新闻发布会上，国家气象中心副主任张恒德，国家气候中心副主任高荣表示，根据6月气候趋势预测，建议防范暴雨及强对流天气引发的次生灾害，防范阶段性高温热浪天气对人体健康及能源保障的不利影响。 另外南方多地近期出现高温天气，四川及广东等部分地区拉响今年首个高温红色预警，伴随着温度升高及国内经济复苏，社会用电量急剧扩大。 最新统计数据显示，4月份，全国全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。财联社梳理各月的数据发现，与去年同期相比，今年以来，各月用电量都比去年有所增加。 用电量的快速增长反映出我国经济形势的整体向好，但同时也让电力负荷不断加大。在此前国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家能源局综合司司长、新闻发言人梁昌新表示，预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。据研判，今年全国电力供应总体有保障，部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。 据中电联预计，今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。正常气候情况下，预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。 信达证券研究开发中心能源团队电力公用联席首席分析师李春驰在接受财联社采访时表示，今年的用电负荷可能会再创历史新高，5月份以来，多地用电负荷正在快速增长，所以今年夏天大概率会发生缺电事件。 李春驰建议，为避免类似2021年因为缺煤导致的夏季缺电事件发生，电力企业首先需要备足煤炭的库存。另外为应对顶峰容量不足问题，由于中国的顶峰装机最主要依赖煤电，所以要从根本上缓解夏天的缺电问题，还是需要新建可以顶峰的装机，主要就是新建煤电装机。 李春驰进一步分析，从去年八月份以来，煤电的建设正在加速。然而由于煤电的建设存在着两年左右的建设周期，顶峰装机的建设是需要时间的，所以这一轮煤电建设的提速效果可能要到2024年底才会陆续地显现出来。因此2023年和2024年的夏天，大概率仍然会发生缺电事件。 财联社注意到，近年来非化石能源发电装机量快速提升，2023年底全国发电装机容量预计将超过28亿千瓦，其中非化石能源发电装机合计达到14.8亿千瓦，占总装机容量比重上升至52.5%左右。然而随着国内用电需求快速增长，以及受干旱等极端气候带来的影响，我国电力供需形势仍具有较高的不确定性。 除加快电力装机建设外，电力需求端的管理也是缓解电力供应紧张方法之一。李春驰表示，当夏季缺电导致电力供应紧张时，电网摸排整个电力系统当中哪些负荷是可以相应压减的，也可以在用电紧张的时候，阶段性的做应对。但最终还是要等到顶峰的电源装机建设起来，才可以解决电力紧张的问题。 李春驰对财联社表示，电力市场化改革本身是利好电力系统当中可调可控的部分。事实上，市场化改革颠覆了传统电力运营商的经营逻辑，在过去的传统计划体系下，电力企业会更加重视电力的生产环节。但是在当前市场化的体系下，电力企业需要更加重视营销环节。 李春驰认为，电力企业想要抓住机遇就需要主动研究分析客户，并且以客户为中心，应对快速多变的电力市场以及更加复杂的电力交易模式。根据市场的规则去分析行情制定更加合理的报价策略，更加重视做营销和报价的决策，这是电力企业需要主动去调整的经营思路。

据国家能源局和中国电力企业联合会预计2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8,000万千瓦，如果出现长时段大范围极端高温天气，全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。 能源局预计今年全国最大的电力负荷将比去年有较大增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。国盛证券张津铭分析指出，迎峰度夏将至，我国用电需求也持续攀升，电力供需仍呈现偏紧格局，电力保供仍是重要主题，看好火电盈利修复在即。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 陕西能源 主营火力发电和煤炭生产，在役电力装机规模位居陕西省第一，截至目前，公司拥有电力装机总规模为1,118万千瓦。 粤电力A 的主营业务以火力发电为主，广发证券研报指出，公司电价仍具备上涨空间，看好公司火电侧装机/电价/利润率三重提升。