SMM11月10日讯：受国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知的消息刺激，以及近期多地发布寒潮预警，随着天气的转冷，与采暖相关的需求增加，对煤炭、电力以及燃气等板块形成利好提振，煤炭和燃气板块均在10日出现了上涨。临近10日下午尾盘，电力板块也出现异动拉升。截至10日下午收盘，电力板块涨0.39%，个股方面：赣能股份涨4.39%；盘中曾一度触及涨停的晋控电力，最终收涨3.93%；皖能电力、华银电力以及大连热电均涨超2%。
对于电力板块尾盘的逆市走强，有分析人士指出，随着天气转冷，多地发布寒潮预警，这将增加市场对煤炭、电力、燃气行业的需求预期，进而对相关板块起到提振作用。
浙江佳乐科仪股份有限公司项目开发经理许凌懿在由SMM、重庆市江津区人民政府、上海期货交易所共同主办的2023 SMM第十二届金属产业年会-零碳工厂论坛上，介绍了当前“能源危机”共识、全球“能源发展”方向以及2023年光伏现状，并对未来发展形势进行了预测。其在介绍全球“能源危机”下的电价上涨时表示：近一年来，全球能源市场震荡加剧，爆发了两轮能源危机。2021年冬季集中爆发的第一轮能源危机，主因是能源供需失衡。2022年2月下旬，俄乌冲突爆发与美西方对俄实施全面制裁引爆第二轮全球能源危机。在这两轮能源危机中，欧洲均处于风暴的中心。中国是最大的能源进口国，全球能源的供应短缺和价格飙涨势将威胁到中国的能源安全。8月中下旬，受极端高温干旱天气影响，四川出现电力缺口，不得不对工业用户进行限电，并波及了部分居民用电。四川此次缺电是短期可控的，但长期看，中国电力需求持续刚性增长，叠加新型电力系统生产和消费双侧面临愈加明显的波动性，未来迎峰度冬、度夏时期如何防止限电，已成为近在眉睫的问题。这意味着，未来电力危机可能成为常态，需要提前谋划应对，提高电力系统应对极端情况冲击的能力。》点击查看详情
消息面
国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。通知提到，煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组。燃煤自备电厂、不符合国家规划的煤电机组，以及不满足国家对于能耗、环保和灵活调节能力等要求的煤电机组，不执行容量电价机制，具体由国家能源局另行明确。煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦330元；通过容量电价回收的固定成本比例，综合考虑各地电力系统需要、煤电功能转型情况等因素确定，2024～2025年多数地方为30%左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些，为50%左右。2026年起，将各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于50%。》点击查看详情
国家发展改革委、国家能源局前不久联合发布《电力现货市场基本规则（试行）》（以下简称《基本规则》），从市场成员、市场构成与价格、市场运营与市场衔接等多方面指明了电力现货市场建设的方向与路径，对深化电力市场建设、加快构建新型能源体系具有积极作用。
国家能源局新闻发言人张星在近日召开的发布会上表示，下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦，出现较大幅度增长。预计迎峰度冬期间全国电力供应总体有保障，但是西北、华东、西南、南方区域的部分省份电力保供压力较大，其中云南存在一定电量缺口，蒙西可能存在一定电力缺口。此外，极端天气、主要流域来水和部分地区燃料保障存在一定不确定性。据透露，下一步国家能源局将多措并举保障电力安全稳定供应。持续强化电力供需监测和分析，印发有关预警和“一省一策”，加强度冬期间负荷、主要流域来水等预测，指导地方和企业做好保供应对；保障煤炭产量维持高位，特别是云南等地增加高热值电煤供应，督促广东、海南等气电大省保障天然气供应稳定；推动电源电网项目加快建设，用好支持政策，强化要素保障，按计划抓煤电项目进度和开工投产；做好北方地区冬季清洁取暖，压实地方政府和企业责任，指导河北充分发挥新投产LNG接收站作用，落实采暖季气源。
据央视新闻消息：11月10日上午，全新一代18兆瓦海上直驱风电机组在福建福清下线。这是目前已下线的全球单机容量最大、叶轮直径最大的海上直驱风电机组。
新疆发改委发文称，充分发挥煤电兜底保障作用，大力推进支撑性煤电项目建设，新建成投运煤电装机299万千瓦。强化煤电机组运行管理，最大限度减少非计划停运和出力受阻，确保机组“应开尽开、多发满发”。提升电厂电煤库存水平，截至9月底，全区50家主力公用电厂存煤量近1000万吨，平均可用天数维持在36天以上，远超国家要求的平均存煤天数，充分保障了煤电机组用煤需求和稳定运行。深入挖掘水电、储能、自备电厂等各类电源调峰潜力，不断提升顶峰调节能力。
机构声音
中金公司研报指出，内外需求共振，电力设备行业景气上行。我们认为随着全球能源转型以及制造业迁移，电网基础设施亟待加强，不论是国内市场还是海外市场对于电力设备的需求持续回暖，叠加国内配电网以及电网数字化改造，行业景气度持续上行。
安信证券研报指出：国内电力体制市场化改革持续推进，目前已形成省级-省间双层架构的全国性电力市场。按交易组织时序分开，中长期电力市场推进多元主体引入、分时段定价机制建设；全国电力现货市场建设提速，电力平衡与电价发现功能强化。在交易品种方面，需求侧响应、辅助服务等电力交易品种逐步成熟。展望未来，以电力体制市场化改革持续推进为基础，虚拟电厂作为市场重要主体的资质被确认、多交易品种的市场参与路径被打通为条件，国内虚拟电厂市场发展有望迎来持续催化，步入高速成长窗口期。
信达证券近日研报表示，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广。发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。
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