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盘面：周五晚伦铜开于9722.5美元/吨，盘初一路走高摸高于9793美元/吨，随后震荡下行摸底于9705.5美元/吨，然后重新回升，最终收于9772.5美元/吨，持仓量至33.4万手。上周五晚沪铜主力合约2407开于79410元/吨，盘初即摸高于79530元/吨，而后震荡下行在盘中摸底于78760元/吨，盘尾重新回升最终收于79290元/吨，成交量至4.1万手，持仓量至17.4万手，跌幅达0.49%。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。（2）5月，中欧班列累计开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%和13%，创单月运量历史新高，货物品类不断拓展，运量持续强劲增长，较好地服务了中欧经贸往来。 现货：（1）上海：6月14日1#电解铜现货对当月2406合约报升水80元/吨-升水140元/吨，均价报升水110元/吨，环比涨115元/吨。早市升水意外抬升，隔月contango月差拉大的背景下下游对后市升水畏高情绪显现，叠加部分周末备库需求，成交较上周四走强。本周一为沪期铜2406合约最后交易日，上海地区库存虽有减少但仓单注册量持续增加，预计本周一现货升水仍将推高。 （2）广东：6月14日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水40元/吨，均价升水10元/吨，环比涨30元/吨。 总体来看，下游补货量增加刺激升水走高，整体交投尚可，但仍需关注库存的去化情况。 （3）进口铜：6月14日仓单价格-19到-5美元/吨，QP7月，均价环比下跌6美元/吨；提单价格-23到-9美元/吨，QP7月，均价环比下跌1美元/吨；EQ铜（CIF提单）-70到-60美元/吨，QP7月，均价环比上涨5美元/吨，报价参考6月中下旬到港货源。上周五进口价格环比小幅好转，美金铜市场成交集中在提单方面。仓单方面，由于前期到港提单被低价还盘，许多货源被迫入库，导致供过于求，溢价因此承压下行。提单方面，比价持续改善后，卖方积极甩卖6月中下旬到港提单，避免持续进入保税增加持货成本。 （4）再生铜：6月14日再生铜原料价格环比保持不变，广东光亮铜价格73200-73400元/吨，环比保持不变，精废价差1862元/吨，环比上升325元/吨，精废杆价差1205元/吨。据SMM了解，电解铜社会库存去库，今日升贴水由负转正，表明下游消费逐步恢复，再生铜杆交投总体平淡，有再生铜杆厂不得不下调售价为求成交。 （5）库存：6月14日LME铜库存增加1850吨至133925吨；6月14日上期所仓单库存减少2263吨至266626吨。 价格：宏观方面，美联储官员仍采取偏鹰策略，表示需要看到更多通胀下降的证据，可能在年底时进行一次降息，美元走高压制铜价。基本面方面，供应端来看，周末有一定量进口铜到货，消费方面，铜价重心走低，同时临近交割，下游有一定畏高情绪，整体成交有所回暖。若铜价持稳运行，消费或有进一步好转。综合来看，美元持坚，预计铜价上方有一定压力。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
► 基本金属普跌 沪铅逆势微涨 焦炭、欧线集运涨近4% 锰硅跌3.3%【SMM日评】 ► 现货升水意外抬升 下游畏涨情绪推动部分刚需成交【SMM沪铜现货】 ► 流通货源趋于紧张 持货商积极挺价【SMM华北铜现货】 ► 下游补货量增加刺激升水走高 整体交投尚可【SMM华南铜现货】 ► 6月14日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 6月14日上海市场铜现货升贴水（第二时段）【SMM价格】 ► 沪铝主力合约震荡下行为主 华东现货对次月合约维持贴水状态 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价延续盘整态势 下游企业仅以刚需采购 ► 再生铅：今日再生铅出货意愿一般 下游维持刚需采购【SMM铅午评】 ► 广东锌：持货商佛系出货 现货成交清淡【SMM午评】 ► 上海锌：贸易商间交投为主 升水维持震荡【SMM午评】 ► 天津锌：今日交割 升贴水略有下降【SMM午评】 ► 宁波锌：贸易商佛系报价 成交氛围清淡【SMM午评】 ► 沪锡价格横盘波动 下游企业多选择低价挂单【SMM锡午评】 ► 康密劳2024年6月对华锰矿报价【海外锰矿报价】 ► 南非UMK公司6月对华锰矿报价大涨【海外锰矿报价】 ► 联合矿业（CML）7月对华报价出台【海外锰矿报价】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
SMM6月14日讯：上周五美国非农数据超预期、美联储降息预期后延以及美联储利率决议上鲍威尔的偏鹰发言等宏观逆风对铜价的影响盖过了美国5月CPI数据不及预期的影响，使得铜价承压。截至6月14日日间行情收盘，沪铜跌0.6%，报79550元/吨，其周线出现了三连跌，本周周线跌2.69%。伦铜方面，截至6月14日18:10分，伦铜跌0.66%，其周线跌幅暂时为0.19%。基本面和宏观面上有哪些变动将影响着未来的铜市走向？ 》点击查看SMM期货数据看板 铜精矿现货TC出现底部企稳迹象 进口铜精矿指数由负转正 》点击查看SMM金属铜现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 值得一提的是，铜精矿现货TC出现了底部企稳的迹象。SMM进口铜精矿指数（周）在5月10日当周报出负数之后，终于在6月14日当周重新报出正数。据SMM报价显示，6月14日SMM进口铜精矿指数（周）报0.87美元/吨，较上一期的-0.55美元/吨增加1.42美元/吨。在铜精矿TC成交由负转正之后，后市需警惕卖方交付风险和冶炼厂自身的流动性风险。 铜价回落下游终端采购量上升 周度铜库存或继续下降 》点击申请查看SMM金属产业链数据库 截至6月13日周四，SMM全国主要地区铜库存环比周二减少1.28万吨，降至42.93万吨，相较上周四下降了2.14万吨，明显回落至年内低位。全国各地区库存均有不同程度的下降，总库存较去年同期的9.36万吨高出33.57万吨。 具体来看，本周华东地区库存减少的主要原因是下游消费改善，提货量增加。广东地区下游消费也显著复苏，日均出库量不断上升，但由于到货量依然较多，总库存仅出现微降。 展望后市，在交割期后，预计国产铜到货量会较本周减少，同时进口铜到货量也未见增加，预计总供应量将有所下降。而在下游消费方面，铜价回落至每吨8万元以下推动了下游终端采购量上升，且无月差影响，预计总消费量将较本周增加。因此，SMM认为下周将呈现供应减少、需求增加的趋势，周度库存预计将继续下降。 后市 美国非农数据超预期以及美联储决策者的偏鹰发言等宏观逆风使得铜价承压，沪铜于本周继续收出阴线。随着中国人民央行公布了前5个月的社融数据，宏观方面后续还需关注国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会的内容、瑞士和英国央行的利率决议结果以及美国6月SPGI制造业PMI初值的情况。PMI数据的好与坏影响着市场对铜需求前景的预判。此外，宏观方面还需警惕欧洲地区政治问题的困扰和巴以冲突如何演变。 基本面上，铜精矿现货TC出现了企稳迹象，前期影响市场情绪的铜矿中长期供应短缺情绪有所减弱。海外铜库存方面：随着国内炼厂铜出口的陆续交仓，LME铜库存有继续增加的预期，这将给伦铜带来一定的压力。随着铜价的回落，下游消费需求和补库增加，国内铜库存出现了去库，预计随着铜下游消费的增加，后市铜周度库存仍有继续下降的可能，给予铜价一定的支撑。 技术面上，伦铜14日盘中跌破了60日均线的支撑，从此前伦铜的市场表现看，多空双方在60日均线附近的博弈十分明显，此前伦铜盘中跌破60日均线后出现了反弹，后市还需关注伦铜60日均线是否为真的破位，倘若破位明显还需向下寻找下一支撑位，铜价将继续出现回落。沪铜目前还位于60日均线上方，需关注沪铜60日均线的支撑力度。 综上，倘若无重大的宏观利好带动，在当下的基本面情况下，铜价后市或将偏弱震荡。 机构声音 华鑫期货认为：铜再创调整新低，但今日铜现货转为小幅升水6月合约，连续调整后，现货的跌幅开始小于期货的跌幅；而铝的情况与铜类似，今日铝现货对期货从前期的贴水转为平水。建议中期宏观情绪以及库存拐点，短期继续观望。 国投安信期货指出：周五沪铜震荡收阴，内外铜价短线技术关注60日均线。客观看，有跌破继续向下寻找支撑的可能。沪铜2407持仓继续缩减，且正在失守60日均线。隔夜美国PPI数据同CPI一致，证实美国通胀压力暂时放缓，但未影响贵金属调整形态，晚间关注美国5月进出口物价及密歇根大学消费者信心指数。今日现铜报79410元，与前两月一样，临近交割，现货转为升水，SMM铜升水上冲到115元。形态上，铜价仍可能继续调整。 光大期货表示：美股续创新高，但对贵金属和有色市场的带动性下降，风险偏好未持续提升，光大期货认为当前宏观持续乐观情绪不足，存在继续向基本面靠拢的可能性，铜价中期调整阶段可能并未完结，谨慎操作。 新湖期货研报认为：13日公布的美联储6月议息会议偏鹰，铜价回落。宏观事件落地，铜价走势或重归国内供需基本面。近期受国内炼厂出口交仓影响，LME铜库存持续攀升，铜价承压。受益于粗铜供应充足，国内炼厂产量处于高位，国内库存处于历史高位。此轮铜价回落后，下游接货意愿有所回升，本周库存有所下降；后续需持续关注国内消费恢复情况及库存去库持续性，短期铜价或震荡整理。但中期铜供需紧平衡的预期仍未扭转。今年铜矿短缺恶化程度超预期，TC已降至负值，市场对原料短缺的担忧持续存在。在新能源领域高增长的带动下，铜消费整体韧性较强。另外全球制造业处于复苏趋势中。中期铜价维持多头思路，待铜价回调刺激下游消费，国内库存去化后，可考虑逢低建立多单。 推荐阅读： 》 Tucumá铜矿下月即将投产 铜精矿现货指数由负转正【SMM分析】 》下游观望情绪仍较重 节日影响下精铜杆开工率下滑【SMM铜下游周度调研】
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