7.3 镍晨会纪要 纯镍： 7月2日，金川升水报1400-1500元/吨，均价1450元/吨，均价与上一交易日相比下降100元/吨，俄镍升水报价-300至0元/吨，均价-150元/吨，均价较前一交易日相比下降50元/吨。今日早间盘面震荡小幅上行，下游采购意愿有所降低。但现货市场电积镍现货紧缺现象延续，各品牌升贴水持续坚挺。今日镍豆价格135300-135500元/吨，较前一交易日现货价格上调650元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为5854元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低5854元/吨）。 硫酸镍： 7月2日，SMM电池级硫酸镍指数价格为27977元/吨，较前一工作日下调34元/吨，电池级硫酸镍价格为28000-29000元/吨，均价较前一工作日持平。需求端，从上周开始，下游前驱体企业步入月底的采购节点，部分前驱体企业存在部分刚需采买的态势。供应端，部分随着镍盐厂逐步步入亏损节点，盐厂挺价心态走强。综上，镍盐价格目前暂时企稳。但整体需求受下游排产较弱叠加部分前驱体企业将6月订单延期至7月提货影响，依旧有所走缩。 镍铁： 7月2日讯，SMM8-12%高镍生铁均价965.5元/镍点（出厂含税），较前一工作日下调1元/镍点。供给端来看，国内方面，6月镍生铁价格震荡下挫，市场后市预期逐步走淡，预计7月国内镍生铁产量或有下行可能。印尼方面，当前镍生铁价格出现明显滑落而高冰镍虽然下行但是仍有转产驱动，印尼新增产线放量背景下，预计7月印尼镍生铁产量仍有增量但幅度有限。需求端来看，近期华南某钢厂镍生铁成交价格出现新低，市场重心再次下挫，不锈钢进入消费淡季，钢厂后市预期偏淡或有减量预期，采购情绪偏观望。综上，短期内镍生铁供应量维持，但受需求拖累价格承压运行。 不锈钢：   7月2日，据SMM调研，今日不锈钢期货延续红盘，青山盘价仍然持平，但304冷热轧成交氛围均较好，低价资源价格报涨，高幅报价持稳。316L方面，近期原料价格下跌叠加下游需求不佳，尽管钢厂多有挺价意愿，但贸易商及代理主动降价出货意愿较强，近期价格将有下调。当日早间304冷轧无锡地区报13900-14200元/吨，304热轧无锡地区报13300-13500元/吨。316L冷轧无锡地区报24600-25100元/吨。201J1冷轧无锡地区报8600-8800元/吨。430冷轧无锡地区报8050-8150元/吨。SHFE10：30分SS2409合约价格14145元/吨，无锡不锈钢现货升水-70-330元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨）。

7月2日，据SMM调研，今日不锈钢期货延续红盘，青山盘价仍然持平，但304冷热轧成交氛围均较好，低价资源价格报涨，高幅报价持稳。316L方面，近期原料价格下跌叠加下游需求不佳，尽管钢厂多有挺价意愿，但贸易商及代理主动降价出货意愿较强，近期价格将有下调。当日早间304冷轧无锡地区报13900-14200元/吨，304热轧无锡地区报13300-13500元/吨。316L冷轧无锡地区报24600-25100元/吨。201J1冷轧无锡地区报8600-8800元/吨。430冷轧无锡地区报8050-8150元/吨。SHFE10：30分SS2409合约价格14145元/吨，无锡不锈钢现货升水-70-330元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨）。 》点击查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业数据库

7月2日讯： 2024年7月2日，山东1A60普铝杆加工费出厂价报250-350元/吨，均价录的300元/吨；河南地区1A60铝杆加工费报300-400元/吨，均价录得350元/吨；内蒙古地区1A60铝杆出厂加工费报250-350元/吨，均价录得300元/吨；华南地区普杆送到加工费报450-550元/吨，均价录得500元/吨；河北地区1A60铝杆送到加工费录得350-450元/吨，均价400元/吨，较昨日上调50元/吨；江苏地区1A60铝杆送到加工费录得450-550元/吨，均价500元/吨，较昨日上调50元/吨。 近期铝价大幅回撤，下游终端在手订单利润有所恢复，开工意向明显转好，叠加电网提货较为稳定，市场整体接货情绪偏乐观为主。目前铝杆市场出货态度可以分为两类，一类是因成本上涨原因整体表现持货惜售；另一类是前期库存积压较多，选择纷纷低价抛售库存，以获得资金的回流。 近期铝杆市场加工费偏强震荡，市场成交价格回暖态势依旧较为明显。关于供应方面，随着市场接货的增加，铝杆厂的库存出现进一步的去库，低价货源有减少迹象。但是在本月铝价出现大幅回撤现象，铝杆企业因成本原因提高产量或有一定阻碍，预计6月铝杆产量以持稳或小幅回暖为主。关于后续加工费方面，目前市场接货情绪回暖明显，企业手中订单较为充裕，受铝价回撤影响，下游线缆企业在手订单回暖，开工积极性大大增加，预计后续铝杆厂的订单或将转为计划排产状态，加工费或将出现回升态势。

SMM 2024年7月2日讯 沪铅主力2408合约开于19790元/吨，盘初资金高位洗盘，沪铅跳水探低至19420元/吨，触低反弹后震荡上行，多头资金继续增仓，终收于19740元/吨，涨幅0.84%，录得三连阳。持仓量增加46965手至19.2万手，成交量减少4886手至10.7万手。 铅锭供应紧张暂时难以缓解，原料价格仍居高不下。另外，沪伦比值扩大，铅锭进口窗口处于打开状态，后续继续关注进口铅的到货量对于铅锭社会库存的影响，铅价短期走势仍要维持高位震荡。 》订购查看SMM金属现货历史价格

SMM7月2日讯： 自2024年以来，光伏主材环节受产能过剩”反噬“严重，整体价格一路下行。多晶硅作为行情焦点也深深陷入到行业内卷之中。尤其是自二季度中后期以来，多晶硅价格历经跌破—行业全成本线、行业现金成本线直至今日已经跌破头部企业现金成本线。多晶硅已然进入到全行业亏损境地…… 在此行业寒冬之际，有的企业暂时选择硬熬现金流；有的企业已经选择了关停；有的企业在建产能选择了暂停……多晶硅目前以及后续产能投放明细如何？ 根据SMM目前跟踪24家国内产线统计，首现，对于目前已投产能，据SMM统计整个公司完全停产企业涉及5家左右。整体而言对多晶硅供应影响不大。 多晶硅产量减量主要来自于其余公司开工率的降低，部分公司甚至只是在维持低负荷状态。这部分企业带来了较大的减量。 而多对于后续多晶硅产能投放，SMM了解到由于目前公司的现金以及行情压力，多个耳熟能详的项目基本都选择了推迟建设或生产。市场的洗牌已然悄悄开始。 于此同时，就连海外产能也无法避免。据SMM了解，受自身性价比以及国内东南亚下游产能受挫影响。海外多晶硅对中国销售出现一定程度滞销，7月部分厂家已经出现减少，海外总产量从8000吨左右降至5000-6000吨。 2024下半年已经开始，SMM认为随着多晶硅供应项目的减少，确实会给多晶硅减少一定供给压力，但从目前来看下半年多晶硅产量预计将达到90万吨左右，多晶硅行业过剩仍然存在，企业出清下半年仍在继续…… 》查看SMM光伏产业链数据库

► 美制造业连续疲软 隔夜期铜表现坚挺【SMM铜晨会纪要】 ► 美国制造业PMI连续三个月萎缩 隔夜期铝窄幅波动【SMM铝晨会纪要】 ► 铅供应矛盾激化VS进口窗口打开 警惕后续铅价冲高回落风险【SMM铅晨会纪要】 ► 基本面仍偏空 伦锌震荡回调【SMM晨会纪要】 ► 夜盘沪锡价格小幅回落 昨日现货市场成交较弱【SMM锡早讯】 ► 纯镍盘面震荡小幅上行 下游采购意愿有所降低【SMM镍晨会纪要】 ► 【SMM钢铁晨会纪要】钢厂因亏主动减产检修 能否利好钢价上涨？ ► 【SMM钴锂晨会纪要】氢氧化锂维持下行 部分盐厂挺价心态渐浓 ► 7月多晶硅排产继续增加 部分电池厂家7月复产【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属普涨，外盘金属涨跌互现。内盘方面，仅沪锌和沪锡小幅飘绿，其余金属均上扬，其中沪铅以1%的涨幅领涨，盘中最高冲至19820元/吨，续刷2018年7月以来的新高。外盘方面，伦锌以0.7%的跌幅领跌，伦铅跌0.45%，伦铝跌0.34%，其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨1.73%。 黑色系方面集体飘红，铁矿以1.44%的涨幅领涨，螺纹、热卷以及不锈钢涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤涨1.52%，焦炭涨1.56%。 贵金属方面，COMEX黄金隔夜上涨0.1%，大体持稳，交易商进行空头回补提供支撑，市场焦点转向本周晚些时候将公布的美国就业数据。COMEX白银则涨0.64%，录得三连阳。国内方面，沪金涨0.04%，沪银跌0.03%。 》美元走软 原油大涨 金属涨跌互现 沪铅续刷6年高位 氧化铝涨近2%【隔夜行情】 截至7月2日6:35分隔夜收盘行情 》7月1日SMM金属现货价格 美元方面： 美元隔夜下跌0.02%，美国6月制造业指数降至48.5，低于预期的49.1，美元因此短暂下滑。美国5月份的建筑支出也低于预期，下降0.1%，而预期为增长0.2%。根据CME FedWatch工具，目前市场定价显示美联储在9月份降息的几率约为63%，而一个月前为55%。 本周的焦点将是美联储主席鲍威尔周二的讲话，以及周三美联储发布6月货币政策会议记录和周五公布的美国非农就业数据。上周的数据显示，美国5月份物价持平，消费者支出温和增长。 原油方面： 两市油价隔夜一同大幅上行，美油涨2.26%，盘中最高上涨至83.64美元/桶，刷新4月29日以来的新高；而布油也上涨1.93%，盘中最高触及86.88美元/桶，刷新4月30日以来的新高。主要是受市场寄望北半球夏季驾车旺季需求会上升，同时担心中东冲突可能蔓延并导致全球石油供应减少等因素带动。 》美元走软 原油大涨 金属涨跌互现 沪铅续刷6年高位 氧化铝涨近2%【隔夜行情】 7月1日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 7月1日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 》国家统计局：6月制造业PMI为49.5% 持续回升向好基础仍需巩固 【SMM周度数据：周末全国主流地区铜库存增加0.81万吨】 截至7月1日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周四增加0.81万吨至40.72万吨,结束去库重新累库，总库存较去年同期的10.50万吨高30.22万吨，具体来看…… 》点击查看详情 【SMM分析：6月粗铜加工费见顶 7月或面临断崖式下跌】 SMM2024年6月国内南方粗铜加工费报价1800-2100元/吨，均价1950元/吨，环比增加300元/吨；国内北方粗铜加工费报价1300-1800元/吨，均价1550元/吨，环比增加400元/吨...... 》点击查看详情 【SMM分析：原料端供应紧张&交割品牌检修增多 沪铅刷近6年新高 但仍需关注这一风险！】 7月首个交易日，沪铅2408合约早间快速走高，其盘中最高一度上冲至19705元/吨，刷新2018年7月以来的新高。截至日间收盘，沪铅2408合约以1.06%的涨幅报19655元/吨。对于此番铅价冲高的原因，SMM认为主要与原料端供应矛盾以及交割品牌减产检修增多有关。具体来看：...... 》点击查看详情 【SMM调研：原生、再生铅炼厂尚处于减产状态 铅锭社库维持低位】 据调研，原生铅与再生铅冶炼企业减停产较多，铅锭供应阶段性减量，尤其是安徽地区再生铅冶炼企业未复产之前，市场供应偏紧格局暂难改变。同时铅价大幅上涨，沪铅更是..... 》点击查看详情 【SMM数据：SMM七地锌锭社会库存增加0.33万吨】 据SMM调研，截至本周一（7月1日），SMM七地锌锭库存总量为19.79万吨，较6月24日增加0.41万吨，较6月27日增加0.33万吨，国内库存录增。上海地区库存录减，主因周末上海仓库到货不多，下游刚需点价提货，整体库存小幅录减...... 》点击查看详情 【SMM分析：6月不锈钢PMI49.84%下降0.37个百分点 制造业景气度偏弱与5月持平】 6月国家制造业PMI为49.5%，与5月持平，显示整体景气水平较为稳定，但仍处于荣枯线以下。其中，生产指数为50.6%，金属制品、铁路、船舶和航空航天等行业的生产指数依旧超过50%，不锈钢等相关下游行业仍保持一定需求。新订单指数为49.5%，符合不锈钢需求走弱的现状。根据SMM数据，6月不锈钢PMI为…… .》点击查看详情 【SMM快讯：《稀土管理条例》提振市场信心 稀土永磁概念走强 中科磁业等多股涨停】 《稀土管理条例》日前公布，自2024年10月1日起施行。市场信心受此消息提振，稀土永磁概念开盘走强，截至7月1日10:41，稀土永磁概念涨幅为6.82%，个股方面：中科磁业、华宏科技以及创兴资源涨停，九菱科技涨24.44%，大地熊、久吾高科均涨超11%，三川智慧、银河磁体以及龙磁科技等均涨幅居前...... 》点击查看详情 【平挂！北方稀土7月挂牌价：所有稀土产品价格环比均持平】 7月1日，北方稀土发布2024年7月稀土产品挂牌价格，所有稀土产品价格环比均持平。氧化镧报4100元/吨，较2024年6月持平；氧化铈报7600元/吨，较2024年6月持平。氧化镨钕报384800元/吨，较2024年6月持平；氧化钕报393200元/吨，较2024年6月持平；金属镨钕报478000元/吨，较2024年6月持平；金属钕报488000元/吨，较2024年6月持平...... 》点击查看详情 ► 2024年下半年 全球降息潮汹涌而至 ► 当前再生铝供需双弱格局不改 本周价格或偏弱震荡【SMM分析】 ► SMM：上周国内铝下游加工龙头企业开工率同比下滑 7月需求及订单量或继续萎缩 ► 七月首日国内铝锭仍未能去库 铝棒库存终摆脱同期不利位置【SMM分析】 ► 消费电子午后跌幅收窄 机构看好三季度行业景气周期向上【SMM快讯】 ► 锡业股份：海外矿区停产&出口许可证审批趋严 全球锡矿供给偏紧仍在持续 ► 【SMM分析】“主流”锂矿提锂技术概述 ► 扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目试生产 西藏矿业对锂行业长期发展仍保持乐观 ► 【SMM钠电】全球最大钠离子电池储能系统投入运营 GWh钠电储能电站或将2025年实现 ► 【SMM调研】螺盘双增 华中建材供需矛盾持续累积？ ► 【SMM公告】关于新增溶剂DMC、DEC、EMC、PC、EC送到成交价的价格点的公告 ► 【SMM公告】关于新增Topcon组件-210R（分布式）价格点的公告 ► 【SMM公告】关于新增光伏并网逆变器320kw价格点的公告 Shibor： 隔夜报1.7490%，下跌14.00个基点。7天报1.8020%，下跌29.70个基点。3个月报1.9170%，下跌0.10个基点。 【市场参与者：铜为下半年最具牛市潜力的基本金属】 文华财经据外电6月29日消息，行业人士和分析师本周表示，由于原材料供应持续紧张，中国需求和资金兴趣有所改善，铜是下半年最具牛市潜力的基本金属..... 》点击查看详情 【智利铜产量显露复苏迹象 5月铜产量为今年以来最高水平】 文华财经据外电7月1日消息，全球最大铜生产国智利的铜产量显示出从20年低位复苏的迹象。据智利统计局周五公布的数据显示，5月铜产量为今年以来最高水平，较4月和去年同期都增加超过8%..... 》点击查看详情 【 5月智利铜产量出现回升 仍为多年同期偏低位置】 智利国家统计局数据显示，智利2024年5月铜产量较上月回升8.9%至444639吨，同比增长8.1%。由于去年岩石坍塌的持续影响，智利国家铜业公司产量此前明显下降，这家全球第一的铜供应商正努力扭转产量下滑的局面。另外海关数据显示，5月智利对华铜精矿输送量出现明显下降，在58万吨附近...... 》点击查看详情 【 云南铜业：冶炼加工成本具有一定竞争优势 公司保有铜资源矿石量9.78亿吨】 云南铜业日前公告的接受机构调研的情况如下： 一、公司基本情况介绍 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地；其中，阴极铜产能130万吨位列全国第三，矿产阴极铜位列全国第一。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司.... 》点击查看详情 【南方铜业周一将重启秘鲁Tia Maria矿项目 该矿最终预计每年生产12万吨铜】 文华财经据外电6月30日消息，一份文件显示，秘鲁铜产商--南方铜业（Southern Copper）周一将重启秘鲁Tia Maria矿项目。 南方铜业为墨西哥集团（Grupo Mexico）旗下公司...... 》点击查看详情 【 湖南裕能：拟投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁等项目】 湖南裕能7月1日发布的接受汇添富基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金、广发基金、国泰基金、鹏华基金、交银基金、大成基金、建信基金、华泰柏瑞基金、前海开源基金、东方基金、华安基金、招商基金、财通资管、博时基金、华宝基金、南方基金、工银瑞信基金、新华基金、浦银安盛基金、华商基金、鑫元基金、泓德基金、海通证券等调研的公告显示：..... 》点击查看详情 【沪伦两市铜库存表现分化 伦铜库存增至六个半月新高】 伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，5月13日伦铜库存降至逾八个月新低，而后库存整体有所增加，上周伦铜库存继续累积，最新库存水平为180,125吨，增至六个半月新高..... 》点击查看详情 【沪铝库存继续累积 增至逾一年新高】 伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，5月22日伦铝库存增至逾两年新高1,125,175吨，而后库存开始下滑，上周库存继续回落，最新库存水平为1,026,925吨，降至一个半月新低...... 》点击查看详情 【“加钱也难收到废旧电瓶”！供给趋紧铅价创近6年新高 高景气能维持多久？】 有色金属整体冲高回落后，铅价依旧坚挺，走出了亮眼的独立行情。 财联社记者多方采访获悉，供给端趋紧是本轮铅价上行的重要因素之一，再生端“加钱也难收到废旧电瓶”，再生铅厂开工率已跌至30%以下；原生矿端包括西藏珠峰（600338.SH）、金徽股份（603132.SH）、盛达资源（000603.SZ）在内的各大矿企均表示产品畅销，库存很低..... 》点击查看详情 【阿根廷锂产能将暴增八成！业内回应：计划中的扩产 整体影响有限】 产能过剩致价格暴跌的压力下，碳酸锂产业又传来一则大消息。 据环球时报援引彭博社报道，阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量...... 》点击查看详情 【黄金将成美国大选辩论的赢家？守住2300美元上行有望】 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6月30日，随着国电电力陕北锦界光伏100万千瓦、宁夏电力灵绍直流配套光伏100万千瓦等一批百万千瓦级新能源项目陆续并网发电，国家能源集团新能源装机规模突破1亿千瓦，其中风电规模6228万千瓦，保持世界第一；光伏规模4213万千瓦，实现跨越式增长；装机整体规模较“十三五”末增长超116.6%，占全集团发电装机总量比例由2021年的21.6%提升至31.4%...... 》点击查看详情 【小米汽车6月交付量破万】 7月1日午间，小米汽车官方宣布，其首款新车小米SU7 6月份交付量超10,000台。对于7月，小米汽车表示，“将依然超过1万台。”从5月15日完成累计交付破万，到6月13日正式突破2万台，短短2个月10天的时间，小米SU7交付量快速提升。按照小米SU7超10万辆的锁单量，其规划将在2024年有效交付的9个月时间内，冲刺12万辆交付目标。（盖世汽车）...... 》点击查看详情 【中指研究院：业主“以价换量”促交易特征明显 百城二手住宅价格继续下行】 中指研究院报道，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年6月，百城二手住宅平均价格为14762元/平方米，环比下跌0.73%，跌幅较5月扩大0.03个百分点，已连续26个月环比下跌；同比跌幅为6.25%。当前业主“以价换量”促交易特征明显，百城二手住宅价格继续下行...... 》点击查看详情 【我国硅片产能突破900GW 】 2023年硅片规模继续保持快速增长趋势，截至2023年底，全球硅片总产能约为974.2GW，同比增长46.7%，产量约为681.5GW，同比增长78.8%。从生产布局看，2023年底位于中国大陆的企业硅片产能约为953.6GW，占全球的97.9%，占据绝对领先地位...... 》点击查看详情 【北京市自动驾驶汽车条例征求意见稿出台：立法明确交通事故责任认定 强化“车路云”系统协同发展】 ①《征求意见稿》统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 ②北京是继深圳和杭州之后，第三个将出台自动驾驶地方性法规的城市，并且作为首都，其行政级别更高。 ③在国家首批“车路云”试点城市名单公布前，“意见稿”中的相关信息更为值得关注。（财联社）...... 》点击查看详情 ► 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【SMM钼快讯】2024年7月1日，宝钢最新钼铁招标价格为22.85万元/吨（承兑）。