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库存方面，昨日LME镍库存增加840吨至184692吨，国内 SHFE 仓单增加627吨至29744吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水维持负数；进口镍升贴水上涨50元/吨至0元/吨。成本端价格重心上移，镍矿内贸价格延续偏强运行，升水维持、镍铁成交价格上涨。不锈钢方面，成本支撑表现偏强，然需求端进入季节性淡季，库存延续累库，预计价格仍偏弱震荡运行为主。新能源方面，原料价格下跌，周度硫酸镍综合利润有所修复，但仍有工艺处在倒挂状态，上游仍有一定挺价意愿，然而需求亦有走弱态势，2月三元前驱体排产环比下降。综合来看，镍价下方成本支撑，上方基本面制约，短期仍在区间震荡运行，静待新驱动。
文华财经据外电2月17日消息，铜价周一从三个多月高点回落，市场关注美国COMEX期铜较伦敦期铜的价差转为升水。 北京时间17:40，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约下滑0.65%至每吨9,415美元。 上海期货交易所（SHFE）主力期铜合约下跌1.0%，至77,030元。 在美国宣布对等关税计划后，伦敦市场在合约到期前的空头回补，以及美国对铜征收关税的预期引发了上周关键价差的大幅波动。 美国COMEX期铜较LME期铜的升水上周飙升至历史高位。 澳新银行研究部称：“周五出现了极度混乱的局面，美国与全球的价差达到了创纪录的水平。Comex期铜价格飙升，较LME期铜的升水在盘中高见1200美元/吨。” 其他金属，伦敦金属交易所三个月期铝下跌0.78%，报每吨2,617美元。 三个月期锌上涨0.02%，报每吨2,843美元；三个月期铅上涨0.88%，报每吨2,000.5美元；三个月期锡下跌0.71%，报每吨32,430美元；三个月期镍下跌0.41%，报每吨15,405美元。
宏观方面，美国通胀超预期对美联储降息预期形成压制，国内虽重要会议临近，但利多情绪并不明显，宏观面的压制依然存在。 纯镍：镍市需求平平，价格难有上行空间。 硫酸镍：硫酸镍需求表现一般，但盐厂挺价之下，产业链僵持或使得价格持稳运行。 镍矿：菲律宾镍矿受雨季影响供应较低，印尼市场需求较强，镍矿价格或有偏强运行的态势，但仍要关注两国的产业政策动向。 镍铁：目前镍铁供需双弱，贸易商采购或继续推动镍铁短期偏强运行。 不锈钢：在较强的成本支撑与较弱的需求共振之下，预计不锈钢价格将呈现震荡走势。 沪镍2503参考区间118000-128000元/吨。SS2503参考区间12500-13500元/吨。 操作策略：操作上，镍不锈钢区间操作。
据MiningWeekly报道，巴西总统府周三宣布，周五，矿企巨头淡水河谷公司将公布一项总额为700亿雷亚尔（122亿美元）的投资计划，这笔资金将用于巴西北部的卡拉加斯（Carajas）联矿的铁矿石和铜矿扩产。 巴西总统府称，这些投资将在2030年前完成，总统卢拉和内阁成员将在一次活动中与淡水河谷共同宣布。 世界最大铁矿石生产商之一的淡水河谷公司没有立刻对置评请求进行回应。 卡拉加斯位于巴西帕拉州，是淡水河谷公司的最大铁矿山，去年铁矿石产量为17750万吨，占该公司铁矿石产量的50%以上。 过去，淡水河谷公司遭到卢拉及其内阁成员的批评。去年，巴西矿业部长抱怨该公司在本土投资不足，对2015年倒塌大坝修复协议不积极。直至2024年10月，才达成一份协议。 上个月，淡水河谷公司首席执行官古斯塔沃·皮门塔（Gustavo Pimenta）首次正式会见卢拉。淡水河谷公司称，这位公司高管强调淡水河谷公司项目与该国发展议程“高度一致”。 巴西总统府称，淡水河谷将在周五的一次活动中展示“新卡拉加斯”项目，但是没有透露更多细节。 淡水河谷在帕拉州的索塞戈（Sossego）、萨洛伯（Salobo）和翁卡普马（Onca Puma）矿山还生产铜和镍。
据Mining.com援引彭博通讯社报道，6日，菲律宾参议院领导人透露，该国国会最早可能在6月份批准一项禁止原矿出口的法案。投资者警告，这可能导致矿山关闭。 菲律宾国会本周开始将休会并在6月份复会，但是参议院议长弗朗西斯·埃斯库德罗（Francis Escudero）希望能有一个两院委员会同来自参众两院的成员协商审查这份法案。 “我希望它能够在休会期间完成，这样我们就可以在复会时批准”，埃斯库德罗在一次简报会上说。 该法案意图通过禁止原矿出口来推动采矿业下游发展。法案签署5年后将实施，以便矿企有时间来建设加工厂。 “如果法案获得通过，我们最终将有矿石加工能力，对于国家来说是一次蜕变”，埃斯库德罗表示，他是这份法案的三审稿和终稿起草者。10年前，国会曾试图通过一项禁令，但因为缺少支持而失败。 菲律宾是世界第二大镍矿石供应国。该国政府一直在敦促矿企投资加工设施而不只是出口原矿，这也是学习世界最大镍供应国印度尼西亚扩大矿业收入的经验。 2020年，印度尼西亚禁止金属矿石出口，两年内镍出口额从30亿美元增至300亿美元。埃斯库德罗表示，菲律宾可以学习资源丰富国家扩大矿产资源收益的经验。 “菲律宾虽然矿产资源丰富，但从中收益不高”，这位参议员表示。在政府圈定的900万公顷（2200万英亩）的储量丰富的土地中，目前正在开采的土地面积占比不到3%。 菲律宾矿山商会（The Chamber of Mines of the Philippines）和菲律宾镍业协会（Philippine Nickel Industry Association）称，这项拟议中的出口禁令“将导致矿山关闭”，将“减少政府收入和矿业社区的经济活动”。 “这项议案将导致现有供应链的大规模中断；许多矿业公司签有长期合同，并与国际买家建立了供应链”，他们在声明中称。
文华财经据外电2月14日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周五在触及逾三个月最高后回落，因美国零售销售数据不及预期，抵消了全球最大金属消费国中国需求前景改善带来的积极影响。 伦敦时间2月14日17:00(北京时间2月15日01:00)，LME三个月期铜下跌8美元或0.08%，收报每吨9,477美元。盘中触及去年11月7日以来的新高9,684.50美元。 本周，该合约累计上涨69.5美元或0.74%。 三个月期铝收高34美元或1.31%，报每吨2,637.50美元。美国关税担忧推动美国中西部地区铝溢价本月上涨39%，并保持在2022年4月以来的最高水平。 美国1月零售销售额创下近两年来最大降幅，这可能是受到严寒天气、野火和机动车短缺的影响，表明第一季度初经济增长急剧放缓。 美国商务部统计局称，上月零售额下降了0.9%，创下2023年3月以来最大降幅，而12月的增幅被上修为0.7%。经济学家此前预计，零售额（主要是商品，未按通胀率调整）将下降0.1%。这一数据对铜价构成压力。 与此同时，中国1月新增银行贷款远超预期，创下历史新高。具体数据显示，中国1月份人民币贷款增加5.13万亿元。1月末，本外币贷款余额264.6万亿元，同比增长7%。月末人民币贷款余额260.77万亿元，同比增长7.5%。 Amalgamated Metal Trading的研究主管Dan Smith称：“中国的需求看起来相当强劲，尤其是铜，在春节假期后需求回升。” LME铜价本月迄今上涨5%，部分得益于美国COMEX铜期货飙升。本周，美国期铜较LME期铜升水一度创下每吨逾1,000美元的历史新高，但周五回落至该水平以下。 对美国将对铜征收关税的预期刺激了原材料流向美国，令LME库存收紧，并引发了关键价差的大幅波动。LME现货铜较三个月期铜价差在周五大幅扩大至升水，为19个月来首次飙升至升水区间。 升水一度飙升至每吨71美元，为2022年10月以来的最高，而两天前还为贴水119美元。 秘鲁矿业部周五称，该国2024年铜产量下降0.7%，至2,736,150吨。这也该该国铜产出连续四年回升之后，首度出现年度下降。 其他金属方面，三个月期锡上涨681美元或2.13%，收报每吨33,662美元，盘中触及去年10月16日以来最高。三个月期锌小跌3美元或0.11%，收报每吨2,842.5美元，盘中触及1月22日以来最高价。
文华财经据外电2月14日消息，伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周五上涨，因市场预期美国的全球对等关税计划要到4月才会生效；铜价触及三个月新高。 三个月期铜上涨1.3%至每吨9,609美元，触及11月8日以来最高。美国Comex期铜较LME合约的溢价本周稍早升至纪录高位。 矿商向冶炼厂支付的铜精矿加工精炼费用一直在下降，这表明原材料短缺。 澳新银行在一份报告中称， “铜继续无视受美国关税和低迷房地产行业带来的不确定经济背景，在中国促增长举措的支撑下，中国零售销售和工业生产均有所增加，制造业也重回扩张区间。” 美国将对美国进口商品征收关税的国家实施对等关税的计划激起了全球贸易纷争的担忧。 美国商务和经济官员研对等关税问题并计划在4月1日前提出建议。 印尼能源与矿产资源部高级官员Tri Winarno周五表示，因为库存增加，自由港印尼公司（Freeport Indonesia）已将铜矿产能利用率下调至60%。 LME周五公布的数据显示，其铜库存猛增逾7%或17,300吨，增幅来自高雄和光阳仓库。 其他基本金属方面，三个月期铝上涨1.0%至每吨2,629.5美元。三个月期锌上涨16%，至每吨2,891美元，三个月期锡上涨0.7%至每吨32,200美元，三个月期铅则上涨0.6%至每吨1,999.5美元，三个月期镍上涨0.9%至每吨15,510美元。
【铜】 周五沪铜震荡涨至7.8万，今日现铜77660元，上海平水铜升水15元。隔夜美国新任总统公布更多对等关税消息，4月初成为重要时点，暂时没有对铜征收行业关税的消息。美伦价差影响下，伦铜库存降到23.79万吨，LME0-3月贴水缩窄到60美元。国内预计上游精铜产量前两月环增，同时倾向国内消费有概率恢复前期惯性。铜价高位波动，关注临到期2503虚值看涨期权价格波动。 【铝&氧化铝】 今日沪铝跟随有色偏强震荡，华东华南现货维持小幅贴水。今年全球铝供应低增速情况下，市场对旺季去库有期待。周四铝锭铝棒社库较周一分别增加3.4万吨和0.6万吨，春节后铝锭铝棒社会库存累库幅度与去年同期相当，消费仍有待观察。沪铝短期仍处于上升浪中，下方布林线中轨支撑，上方测试21000元阻力。氧化铝平衡趋向宽松，国内运行产能处于历史最高水平，国内外新投产能持续释放产量，北方出厂价已跌至3300元附近。矿石价格出现松动，成本支撑也将下移，供应端出现实质性减量前氧化铝维持跌势。 【锌】 沪锌反弹突破20日线，下跌趋势被打破。矿山处于主动建库与被动累库叠加阶段，炼厂原料库存约28天，矿供应偏宽松，后市TC仍存反弹空间。下游企业复工基本完成，现货成交略好转，跟踪金三银四预期下小学弟备货积极性。SMM锌社会库存继续走高，总体累库不及预期，可能与炼厂合金产量比例进一步提升有关，锭供应暂不缺。沪锌暂看区间震荡，中线逢高试空为主。 【铅】 下游全面复工，效果成交略好转，但逢高接货意愿不高。再生铅供应增加，精废价差100元/吨。期现价差偏高刺激交仓积极性，SMM锌社库增至5.22万吨。现货端对盘面支撑不足，沪铅逐步走横。短期沪铅处于供需双增阶段，矛盾不足，暂看年线下方盘整，观望以待明朗。 【镍及不锈钢】 沪镍整理，市场交投活跃。海外通胀预期抬升，叠加关税，整体通胀气氛有抬升。现货总体充裕。库存方面，国内纯镍库存再度抬升至4.5万吨，镍生铁库存反弹至3.2万吨，不锈钢库存高位波动。技术上看，沪镍短期区间震荡看待。 【锡】 沪锡跟随伦锡突破26万关口、扩大涨势。今日现锡上调到26.13万，关注本周社库，强调海外刚果金东部锡产区局势动荡；印尼一季度出口审批缓慢影响该国对外供应。消费上，美国关税不确定性大，4月前有概率延续前期生产惯性。2503虚值卖出看跌期权持有到期。
2月17日LME镍库存增加840吨 增幅来自高雄和新加坡仓库点击排行
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