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昨日镍价偏强震荡，精炼镍现货成交欠佳，现货升水走势分化，金川镍和俄镍升水持续下挫，镍豆升水明显上调。SMM数据，昨日金川镍升水下降250元/吨至4450元/吨，进口镍升水下降250元/吨至1200元/吨，镍豆升水上涨500元/吨至0元/吨。昨日沪镍仓单减少138吨至1959吨，LME镍库存减少24吨至37014吨。 镍品种 观点：镍处于低库存、低仓单、高利润、弱预期的格局之中。镍中线供需看空，当前价格下镍产能处于高利润状态，刺激供应快速增长，加之近期印尼电积镍的投产，后期纯镍、镍铁和镍中间品供应皆存在较大增量，原生镍正在由结构性过剩转为全面过剩，镍中线套保维持逢高抛空思路。不过因全球精炼镍显性库存依然处于历史低位，沪镍仓单也处于极低水平，低库存低仓单状态下镍价上涨的弹性较大，上半年镍价持续下挫后，其高估值问题有所缓解，镍价继续下行的主动性不足，加之后市仍存在政策预期，短期价格或偏强震荡，建议暂时观望。 策略：中性。 风险：低库存下的资金博弈、镍主产国供应变动。 304不锈钢品种 昨日白天不锈钢主力合约维持高位震荡，夜间价格突破16000元/吨后继续上探，临近夜盘收盘时有所回落。昨日不锈钢现货价格明显上涨，但下游采购接受度有限，市场交投偏冷，基差小幅上调，但仍处于低位。昨日无锡市场不锈钢基差上涨30元/吨至-120元/吨，佛山市场不锈钢基差上涨30元/吨至-120元/吨，SS期货仓单增加1005吨至61304吨。SMM数据，昨日高镍生铁出厂含税均价持平为1157.5元/镍点。 观点：304不锈钢处于现实供应高位、现实需求偏弱、预期供应趋增、预期需求向好、库存压力偏大的格局中。7-8月份300系不锈钢产量处于高位，而终端消费表现一般，镍铁与不锈钢皆处于产能持续扩张且过剩状态，虽然近期印尼矿端炒作引起产业链价格重心上行，但价格上涨后产业链利润状况明显好转，且当前并未影响到不锈钢实际生产，而不锈钢社会库存持续回升，现货市场售货压力渐增，即便后期仍有消费旺季和政策预期的支撑，不锈钢价格亦不宜过度追高。 策略：中性。 风险：印尼政策变化。
外电8月18日消息，国际镍业研究组织（INSG）周一公布的数据显示，全球镍市场6月份供应过剩27,400吨，去年同期为供应过剩16,200吨。 INSG补充说，2023年5月市场供应过剩17,100吨。 以下为INSG公布的详细数据（单位为1000吨）：
外电8月18日消息，国际镍业研究组织（INSG）周一公布的数据显示，全球镍市场6月份供应过剩27,400吨，去年同期为供应过剩16,200吨。 INSG补充说，2023年5月市场供应过剩17,100吨。 以下为INSG公布的详细数据（单位为1000吨）：
美东时间周一，全球最大的矿业公司必和必拓公布了截至2023年6月30日的全年财报。由于全球经济疲软，对铁矿石和其他大宗商品的需求受到影响，其全年利润下降37%，低于分析师预期。 财报显示，在截至2023年6月的12个月内，持续经营的基本应占利润为134亿美元，低于上年同期的213.2亿美元和分析师平均预期的138.9亿美元。该公司宣布派发每股0.80美元的末期股息，低于一年前的每股1.75美元。 尽管该公司的主要产品铁矿石产量增加了1%，但其利润下降了23%。煤炭利润下降47%，铜利润下降22%，镍利润下降61%。 首席执行官Mike Henry对此评论道，近期的经济前景“取决于最近政策措施的有效性”，并补充道，他预计“印度强劲的经济增长将支撑炼钢产能的扩张”。 由于俄乌冲突的爆发和疫情后供应链出现瓶颈，大宗商品价格曾一度飙升，这让必和必拓在去年创下了有史以来的最高利润。但12个月过去了，供应链的复苏和日益恶化的经济前景，给铁矿石和基本金属价格带来了下行压力。与此同时，成本飙升和澳大利亚劳动力市场吃紧进一步损害了该公司的盈利。必和必拓的利润大幅下滑，也呼应了其铁矿石竞争对手力拓(RIO.US)上月公布的疲软业绩。 必和必拓在报告中表示，随着亚洲主要经济体的粗钢产量走出平稳期，废钢比上升，预计该经济体对铁矿石的需求将低于目前水平。不过，该公司补充道，来自亚洲其他发展中国家的需求预计将有助于抵消这一影响。
海关总署8月21日公布的在线查询数据显示，中国7月镍铁进口量为761,167.58吨，环比增加26.33%，同比增加101.37%。 印尼为最大供应国，当月自印尼进口镍铁730,333.58吨，环比增加27.48%，同比增加110.80%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的2023年7月镍铁进口分项数据一览表：
海关总署8月21日公布的在线查询数据显示，中国7月镍矿砂及其精矿进口量为5,021,429.28吨，环比下降4.92%，同比增加15.26%。 其中，菲律宾为最大供应国，当月自该国进口4,435,646.67吨，环比下降9.14%，同比增加15.49%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的2023年7月镍矿砂及其精矿进口分项数据一览表：
海关总署8月21日公布的在线查询数据显示，中国7月未锻压镍进口量为10359.39吨，环比下降27.24%，同比下降11.47%。 俄罗斯为头号供应国，当月从俄罗斯进口3153.93吨，环比下降50.59%，同比下滑4.01%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的2023年7月未锻压镍进口分项数据一览表： 注：1、未锻压镍包括按重量计镍、钴总量≥99.99%，钴≤0.005％的未锻轧非合金镍；其他未锻轧非合金镍；未锻轧的镍合金。 2、进口总量（总计）中亦包括上表未列出的部分原产地数据。
行情分析 镍：消息面，印尼开展能矿部廉政调查，使得镍矿山新生产配额获批缓慢，使得当地镍矿采购情绪表现担忧，市场预期资源可能紧缺，抬升资源端成本。基本面无明显变化，近1个月社库表现小幅波动，未见明显累库趋势。纯镍过剩未完全体现前，边际成本提供一定支撑，近期硫酸镍跌价成本略有下移，短线偏向震荡思路。等待过剩兑现，则进一步打开下方空间。印尼纯镍项目已有产出，但考虑资源端紧缺预期下，暂观望为主。 策略 短期偏向震荡思路对待，观望为主，长期震荡偏弱思路，合理控制仓位。沪镍主力参考160000-170000。 行情分析 不锈钢：消息面，印尼开展能矿部廉政调查，使得镍矿山新生产配额获批缓慢，使得当地镍矿采购情绪表现担忧，市场预期资源可能紧缺，抬升资源端成本，且因当地矿资源可能偏紧使得一部分菲律宾镍矿流向印尼，矿价上涨使得国内和印尼镍铁成本上涨，且矿端资源预期紧缺带动镍铁资源可能的资源紧缺预期，当前不锈钢成本支撑刚性偏强，成本得以抬升，且旺季预期下下游投机需求释放，总体震荡偏强思路。 策略 震荡偏强思路看待。不锈钢主力参考15400-16300元/吨。
菲律宾贸易部长阿尔弗雷多·帕斯夸尔(AlfredoPascual)表示，目前菲律宾已排除禁止向中国和其他海外市场出口镍矿石的可能性。正在探索其他方法，比如提高消费税，迫使矿商在当地建立加工厂，将矿物保留在这里，然后将其作为镍电池等高价值产品出售到海外，中国和日本是菲律宾原料镍的最大市场。早些时候，政府曾努力迫使当地矿商在这里建立矿石加工厂，但到目前为止，只有在菲律宾证券交易所上市的亚洲镍业公司运营着两家镍加工厂。NickelAsia是菲律宾最大的矿石生产商，由住友金属矿业有限公司部分拥有。 在马拉特举行的每周一次的“KapihansaManilaBay”论坛上，帕斯夸尔表示，至少有两家相关外国公司表示有兴趣在菲律宾建立当地镍矿石加工厂。他以保密协议为由没有透露他们的名字。当被问及该国是否会步印尼的后尘时，帕斯夸尔表示，菲律宾不太可能全面禁止镍矿石出口。并且政府将允许“市场力量”决定镍矿石贸易和当地加工，而不是实施全面禁令这样“严厉”的政策。目前正在研究如何鼓励矿石加工和出口。 菲律宾上届国会提出了对采矿业征收更多税的法案，其中包括对镍矿石出口征收10%的税。综合采矿税法案涵盖镍和其他矿产，提议按大型矿商总产量的3%征收特许权使用费、基于利润的暴利税以及其他税收。在寻找鼓励当地生产商加工镍矿石的方法的过程中，马科斯的经济团队希望改革采矿税制度，但帕斯夸尔表示，具体条款尚未敲定。 原标题：《菲律宾政府仍在研究对镍和其他矿物征税事宜》
INSG：全球镍市场6月供应过剩27400吨点击排行
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