► 美国CPI表现亮眼促使美元走强 铜价下跌【SMM铜晨会纪要】 ► 美国CPI数据意外回升 美元指数走高沪铝承压【SMM铝晨会纪要】 ► 沪铅2310合约交割在际 铅锭累库或使铅价呈偏弱震荡【SMM铅晨会纪要】 ► CPI超预期回升 锌价承压下行【SMM晨会纪要】 ► 夜盘锡价逐渐回落 昨日现货成交平淡【SMM锡早讯】 ► 不锈钢触底反弹 现货价格暂稳【SMM镍晨会纪要】 ► 利空情绪逐步消化 钢价或能走出颓势？【SMM钢铁晨会纪要】 隔夜两油期货震荡，美油涨0.01%，布油涨0.51%，美元指数收涨0.56%，报106.56。 隔夜内盘基本金属普跌，沪镍涨0.95%，沪铅跌0.82%，沪锌跌0.71%，沪铜跌0.46%，沪锡涨0.2%，沪铝跌0.34%。氧化铝主力期货涨0.07%。 黑色系多飘绿，铁矿涨0.36%，螺纹跌0.22%，热卷跌0.16%。不锈钢涨0.71%。双焦均下行，焦煤跌0.52%，焦炭跌1.12%。 外盘金属，隔夜LME金属普跌。伦锡涨0.13%，伦镍涨2.17%，伦锌跌1.41%，伦铜跌0.76%，伦铝跌0.63%，伦铅跌1.65%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金跌0.3%，COMEX白银跌0.71%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面：沪金涨0.07%，沪银跌0.07%。 》美元上涨 金属普跌 伦铅跌1.65% 伦镍涨超2%【隔夜行情】 截至10月13日6:48分隔夜收盘行情 》10月12日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 10月12日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 10月12日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　 　 【美国9月CPI同比增长3.7%高于预期 核心CPI连续六个月下降】 当地时间周四（10月12日），最新公布的美国9月同比通胀率未能如预期放缓，突显出缓解价格压力的艰难。美国劳工部公布的具体数据显示，美国9月CPI同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.7%；美国9月CPI环比增长0.4%，预估为0.3%，前值为0.6%。美国9月核心CPI同比增长4.1%，为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降，预估为4.1%，前值为4.3%；美国9月核心CPI环比增长0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。 》点击查看详情 【SMM分析：9月铜板带订单表现未能如预期般亮眼 订单增速略显疲态】 据SMM统计，9月份铜板带开工率为77.3%，环比增加0.67个百分点，同比增加0.45个百分点。其中大型企业开工率为80.65%，中型企业开工率为71.81%，小型企业开工率为76.35%。9月份铜板带开工率超出预期0.45个百分点。细分来看，电气行业里，电力变压器和冲压件订单出现减量，但是手机屏蔽罩和引线框架订单依旧旺盛；在新能源行业里电池插片和转接片订单出现疲软；在建筑行业里止水带订单也开始减少。 》点击查看详情 【SMM分析：周中铝库存小幅去库 节后主流地区库存表现有明显变化】 2023年10月12日，SMM统计国内电解铝锭社会库存62.6万吨，较本周一库存减少0.5万吨，较节前库存增加13万吨，较去年节后历史同期的65.5万吨仅相距2.9万吨，虽仍处于近五年同期低位但去库压力依然较大，节后主流地区库存表现有明显变化。 》点击查看详情 【SMM评论：印尼精炼锡9月出口环比增16% 进口盈利走扩后续锡锭进口或将增加】 印尼贸易部公布的数据显示，印尼9月精炼锡产品出口同比减16.7%，至5834.54吨。据SMM数据库显示，今年2月以来，印尼锡锭出口量整体呈上行趋势，6月出口量约8000吨，触及九个月以来新高后逐渐下滑，7、8月减少约3000吨，9月出口量环比增16%。 》点击查看详情 【SMM分析：钢厂亏损加剧、高炉开工率下滑 企业限量挺价 短期钢价下探空间多大？】 限量挺价、亏损加剧近期成为不少钢铁业内人士频频提起的词汇。钢价走势持续震荡下行，市场情绪整体不佳。而进入9月中下旬，受铁矿、焦炭等原料端价格维持在高位，尤其是部分焦企的第三轮提涨预期再起，市场需求不佳等因素影响，钢厂的利润空间继续转差，亏损加剧。有多家钢厂已经决定暂停发货来应对钢价的下跌，执行限量挺价...... 》点击查看详情 【SMM分析：“金九”未迎来好局 9月磷酸铁和磷酸铁锂产量继续下降】 9月磷酸铁和磷酸铁锂产量延续8月趋势，双双下降，环比变化分别减4.6%和2.5%。磷酸铁（FP）因下游磷酸铁锂企业订单减量，磷酸铁开工率下降。磷酸铁锂（LFP）下游提货不及预期，锂价下行，电芯厂仍然谨慎采购。铁锂企业生产减量，压低成品库存。 》点击查看详情 ► 铜价9月重心继续下移 10月铜市能否告别“累库”？【SMM月度展望】 ► SMM电池级硫酸镍较一级镍（豆）价格今日结束倒挂【SMM分析】 ► 9月电解锰价格涨1.63% 供强需弱10月价格或偏弱运行【SMM月度分析】 ► 节后补库需求释放 社库快速去化【SMM建材库存】 ► 【SMM热轧大样本社会库存】本周库存环比小幅下降 ► 9月汽车产销创历史同期新高 新能源车市超预期 四季度值得期待！【SMM专题】 ► 【SMM分析】震惊！碳酸锂由跌转涨 原因竟是... ► 期股联动！碳酸锂期货涨停 锂矿、汽车整车板块一片红！【SMM热点分析】 ► 【SMM分析】锂价持续下行下游刚需采购 9月三元正极产量持稳微减 ► 【SMM分析】海外三元动力端需求走弱 9月三元前驱产量环比减少9% ► 【SMM分析】动储市场需求仍较疲软 9月电芯产量环降6% ► 【SMM分析】高端手机市场迎来复苏 数码消费市场是否拐点已至？ ► 节后工业硅期货仓单总体增长 然昆明地区仓单量反降【SMM分析】 ► 新疆硅煤价格缓步调涨【SMM分析】 ► 行情转好单体企业利润修复 生产意愿增强　9月DMC产量环比增加5.61％【SMM分析】 ► 9月中国钛白粉产量环比减少9.2%【SMM分析】 ► IMF就美国巨额债务敲响警钟：财政状况是全球“最令人担忧”的 ► 【SMM公告】关于新增N型（Topcon）组件价格点的公告 Shibor： 隔夜报1.8100%，下跌5.40个基点。7天报1.8890%，下跌0.60个基点。3个月报2.3050%， 上涨0.10个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2941，涨0.0534%，人民币中间价报7.1776，涨0.0042%。NDF：3个月报7.2230，6个月报7.2005，1年报7.1235，2年报7.0035。 【欧盟将调查中国钢铁企业？商务部：欧方做法扰乱国际贸易秩序】 根据英媒《金融时报》报道，欧盟计划本月在与美国举行的一场峰会上，宣布对中国钢铁企业开展反补贴调查。在10月12日下午举行的商务部例行记者会上，有媒体提问，商务部应如何看待欧盟此举对中国钢铁企业的影响。对此，商务部新闻发言人何亚东表示，欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施，包括实施数年且广受诟病的全球钢铁保障措施，以及对多个国家和地区的钢铁产品采取的60余项反倾销、反补贴措施等。欧盟钢铁市场成为全球贸易壁垒多、产品价格高的市场之一。何亚东表示，中方认为欧方上述做法扰乱国际贸易秩序，推高下游生产成本，影响消费者利益，不利于全球产业链、供应链稳定，不利于本土产业长远发展和市场健康运行。何亚东强调，中方一贯主张合理、审慎使用贸易救济措施，坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径。商务部将密切关注欧方后期行动。 【矿商为铜资产寻找合作伙伴 大量开采项目交易正在酝酿中】 据外电10月11日消息，业内人士表示，未来6至12个月，大量铜矿开采交易正在酝酿之中，生产商正寻求分散新项目不断飙升的成本。铜对能源转型至关重要。近年来，由于矿石品位下降、环境要求更严格以及劳动力成本上升，开发新矿所需的资金猛增约50%，平均达到30-40亿美元。铜生产商越来越希望分担项目的风险和成本，该行业的并购活动已经大幅增加…… 》点击查看详情 【盛达资源与鸿林矿业签订框架协议】 近日，盛达资源与鸿林矿业在北京签订框架协议。鸿林矿业董事长周清龙表示，鸿林矿业菜园子铜金矿有良好的增储空间及找矿前景，周边交通、水、电等基础条件便利，具有较好的建设条件。此次合作既符合该公司“做大做强贵金属”的战略规划，有助于公司强化自身的贵金属开发主业，也有利于提高公司黄金矿产资源储备，增强市场竞争力。 》点击查看详情 【DISER：未来两年消费增速将超产量增长 铝价料上涨】 澳大利亚政府工业、科学与资源部(DISER)首席经济学家办公室在10月发布的最新一期《资源与能源季度报告》中表示，受中国供应增加和全球需求下降的影响，原铝价格在9月当季下跌。但未来两年消费增速将超产量增长，铝价料上涨。 》点击查看详情 【LME仓库中俄罗斯原铝注册仓单占比下降】 LME公布的数据显示，9月LME仓库中的俄罗斯原铝注册仓单占比环比下降，从上月的81%降至79%，为132,475吨。俄罗斯铜注册仓单为38,625吨，占比23%，下降两个百分点。镍注册仓单为9,336吨，占比23%，上月为19%。 》点击查看详情 【创新新材：2023上半年净利同比减25% 建设年产10万吨铝合金电子型材等项目】 创新新材2023半年度报告显示，上半年营收为352.31亿元，同比增0.74%；归属于上市公司股东的净利为5.08亿元，同比减25.01%。报告期内，公司发挥绿色铝、低碳铝的能源优势，与全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业格朗吉斯签订《合资合同》，共同在云南开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目。 》点击查看详情 【万顺新材：2023上半年净利同比减74.15% 受国内外铝价差波动等因素影响】 万顺新材2023半年度报告显示，营收为24.57亿元，同比减11.69%；归属于上市公司股东的净利3119.41万元，同比减74.15%。公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争优势，但由于年初下游客户去库存需求阶段性放缓、国内外铝价差波动等综合因素，公司整体业绩有所下滑。 》点击查看详情 【澳或将铁矿石等纳入“关键矿产清单”】 财联社据澳媒近日报道，澳大利亚正在考虑对关键矿产清单进行重大调整，或将铁矿石、铝土矿、焦煤等大宗商品列入其中。在这次调整的考虑因素中，澳大利亚资源部长再次提及中国。接受采访的国内专家认为，中澳在矿产合作上空间非常大，加强合作才是正确方向。而一味追随美国政策，最终会损坏两国利益。专家认为，澳打破关键矿产的传统定义，纳入地缘政治内容，意味着先将铁矿石等纳入法律体系，以在需要时进行出口管控。 (环球网) 【OPEC月报：四季度石油缺口将创纪录新高】 10月12日晚间，石油输出国组织OPEC发布10月石油需求报告。报告显示，因石油需求达到历史新高，四季度石油缺口将创纪录新高，预计全球石油库存在今年四季度下降300万桶/天，成为30年来最大的库存下降。OPEC在报告中指出，预计2023年全球原油需求增速将保持在244万桶/日，预计2024年全球石油需求增速为225万桶/日，均维持不变。 》点击查看详情 ► 2023年前三季度我国造船市场份额保持全球领先 ► Codelco董事长：到2030年铜产量将增加约30% ► 10月12日LME铜库存增加1475吨至181150吨 创两年高位 ► 宁波富邦：2023上半年净利同比增336.69% 铝型材公司2000吨挤压流水线技改项目实施完毕 ► 丰华股份：2023上半年净利为负 子公司铝制品家居加工业务收入未确认 ► 丽岛新材：2023上半年净利同比减39.25% 受上游铝价、下游需求波动等因素影响 ► 常铝股份：2023上半年净利同比减86.8% 铝加工板块营收占公司总营收的89% ► 10月12日LME锌库存减少2025吨 创近三个月低位 ► 10月12日LME锡库存减少60吨 继续从三年半高位回落 ► 国际三大权威机构对中伟股份ESG评级提升 ► 杭钢集团：与振石集团达成合作 涉及年产300万吨绿色高端不锈钢项目 ► 中国神华前9个月煤炭销售量约3.33亿吨 同比增加7.5% ► 普京：欧佩克+将继续协调行动 减产协议很可能会延长 ► OPEC月报：四季度石油缺口将创纪录新高 ► IEA继续下调明年石油需求预期 称油价回落反映需求遭受破坏 ► 沙特阿美继续扩张在华下游业务：拟收购山东裕龙石化10%股份 ► 10月12日全国碳市场价涨2.51% 碳排放配额总成交523.52万吨【交易日报】 【商务部等9部门联合发文：推动汽车后市场高质量发展】 近日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。 》点击查看详情 【大胆升级！福特最大皮卡工厂开始罢工 超十万名工人将受到波及】 在风平浪静的上周五之后，UAW（全美汽车工人联合会）突然宣布，福特肯塔基州的卡车工厂工人们开始罢工，8700名工人将参与罢工集会。此举出乎市场意料，被视作UAW的行动升级。而福特肯塔基州卡车工厂是全球最大的汽车工厂之一，也是福特最大的一个工厂，其生产了福特最重要的一些车型，包括重型F系列卡车和全尺寸的SUV，一直为福特创造丰厚利润。 》点击查看详情 10月11日，宁夏回族自治区发展改革委关于印发 《自治区新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》的通知。 《通知》指出，聚焦2023年1月1日以来自治区组织实施的风电、光伏和抽水蓄能开发项目，核查项目在签订开发意向协议、编制项目投资市场化配置方案、组织实施市场化配置项目开发过程、项目开发建设全过程中是否存在不当市场干预行为。各地市、宁东能源化工基地负责辖区内风电、光伏和抽水蓄能开发领域自查自纠整治工作。 【全球最大重型卡车加氢站将在美国加州启动】 第一元素燃料公司(First Element Fuel)宣布，打算开设首个为重型卡车加氢的燃料站，据报道，这也将是世界上同类加氢站中最大的一个。 【中国能建2023年度陆上风机塔筒集采招标】 10月11日，中国能建2023年度风机塔筒集中采购招标公告。招标公告显示，本次招标为陆上风机塔筒采购，预估总量为35万吨，项目主要分布于国内外各施工现场。招标人不承诺最低采购数量。本招标项目划分为5个标段，(1#)风机塔筒东北部区域；（2#）风机塔筒西北部区域；（3#）风机塔筒东部区域；（4#）风机塔筒中西部区域；（5#）风机塔筒南部区域；潜在投标人可以对某一标段或全部标段进行投标，兼投兼中。 【中国能建：已签约975个新能源及综合能源项目，总金额超4000亿元】 10月11日，中国能源建设股份有限公司发布2023年第三季度主要经营数据，本年度已新签约4880个工程建设项目，合同总额达8778亿元，同比增长33.59%。其中，三季度中国能建在新能源及综合能源业务新签303个项目，合同额达1269.79亿元；本年累计新签975个此类项目，合同额达4033.45亿元，同比增长29.09%。 【BC电池“反攻”？隆基绿能预计2025年BC市占率10%以上 但成本仍然“秘而不宣”】 在确定BC技术路线后，隆基绿能（601012.SH）近一个月以来动作“马不停蹄”：继上月宣布拟投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目后，日前公司再次发布基于HPBC电池产品Hi-MO X6。较去年11月发布的产品Hi-MO6，在转换效率方面进一步提升。 》点击查看详情 【宜安科技：2023上半年净利同比减91.95% 受生产成本增加等因素影响】 宜安科技2023半年度报告显示，营收为7.88亿元，同比增11.01%；归属于上市公司股东的净利为76.11万元，同比减91.95%。报告期内，公司紧抓政策及行业发展带来的契机，按照年初既定目标，在新能源汽车零部件、液态金属等赛道持续发力。一方面，公司发挥核心技术优势，强化项目精细管理。 》点击查看详情 【日系车企9月在华继续“跑输”大盘 销量小幅上扬、零售份额跌至16.6%】 继8月小幅回暖后，日系车企品牌在9月延续了良好势头，依靠主销车型的支撑迎来销量持续增长。10月11日，乘联会发布最新数据显示，9月乘用车市场零售201.8万辆，同比增长5.0%，环比增长5.0%；今年以来累计零售1523.3万辆，同比增长2.4%。9月新能源车市场零售74.6万辆，同比增长22.1%，环比增长4.2%.... 》点击查看详情 ► 14家A/H股车企近八成9月销量同比增长 中汽协：“金九”热度延续、四季度市场可期 ► 住建部：超大特大城市城中村改造将分三类实施 已入库城中村改造项目162个 ► 锂金属氧化物量超32万吨！一锂矿矿产资源开发利用方案审查公示 ► 美国电动汽车普及计划受阻！最新民调：超半数美国人不想买 ► 低碳冶金 “氢”装上阵！宝武百万吨级氢基竖炉展示中国钢铁业减碳决心 ► 绿氢来袭！核心设备电解槽订单“加速跑” 单价下滑新势力难分羹 ► 第二家！900亿锂矿龙头终止转融通证券出借 天齐锂业火速回应“非限售股” 基金重仓股思涨了？ ► 特斯拉带火的一体化压铸 福特和现代也心动了 ► 第二笔在美投资！国轩高科斥资147亿赴美建电池厂 或获40亿“激励” ► 海内外封测大厂集体加单 先进封装需求不断提升

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2.7%，预期为2.3%，较8月的2.2%大幅反弹。亚特兰大联储总裁博斯蒂克周二表示，他认为美国不会再加息，而明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利则表示，美债收益率上升“可能”意味着美联储会做得更少。根据9月19-20日的会议记录，美国经济走势的不确定性、潜在的油价冲击以及工会罢工的影响，促使美联储官员在9月会议上采取谨慎立场。 市场接下来将关注周四公布的美国消费者物价指数(CPI)。 据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为89.2%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为10.8%。 其他货币方面： 德国经济部预计今年GDP将收缩0.4%，预计明年经济将增长1.3%。 澳洲联储助理主席肯特：过去加息影响开始显现，或需进一步收紧货币政策。澳洲联储正处于政策的第三阶段，关注数据的发展情况。 国内方面： 三季度中国中小企业发展指数为89.2，相比二季度上升0.2点。中国中小企业协会的调查显示，三季度，反映企业信心的宏观经济感受指数上升0.5点，升幅最大。调查的工业、建筑业、住宿餐饮业等国民经济八大行业中，5个行业投入指数上升，显示企业投资意愿增强，市场预期逐渐恢复。此外，随着减税降费、降低融资成本等政策的实施，中小企业的生产经营正在恢复，招聘需求有所上升，越来越多的中小企业加速向数字化、智能化转型升级。 》点击查看详情 乘联会发布数据显示，9月广义乘用车市场零售203.6万辆，同比上涨4.7%，环比上涨4.9%。1-9月广义乘用车市场零售1540.9万辆，同比上涨2.1%。乘联会数据，9月新能源乘用车市场零售74.6万辆，同比上涨22.1%，环比上涨4.2%。1-9月新能源乘用车市场零售518.8万辆，同比上涨33.8%。 绍兴市住房和城乡建设局发布《关于优化政策举措促进房地产市场平稳健康发展的通知》，共有20条房地产相关新政，包括稳定和促进住房消费、优化住房供给、加大信贷金融支持、提升行业营商环境和全力支持“保交楼”五大方面。其中，《通知》明确规定，支持居民家庭的刚性和改善性合理住房需求，全面放开原限售住房限制政策。《通知》发布之日起，所有商品住房(含原限售房屋)不再限制转让。 宏观方面： 今日将公布英国8月GDP月率、英国8月工业产出月率、中国9月社会融资规模、中国9月M2货币供应年率、中国9月人民币各项贷款余额年率、美国9月CPI年率未季调、美国截至10月7日当周初请失业金人数等数据。此外，值得注意的是美联储公布9月货币政策会议纪要；美国财长耶伦在摩洛哥主持国际货币基金组织圆桌会议；欧洲央行公布9月货币政策会议纪要；G7财长会议举行。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪镍跌0.36%，沪铅跌0.15%，沪锌平于21295元/吨，沪铜涨0.03%，沪锡涨0.64%，沪铝跌0.05%。氧化铝主力期货涨0.66%。 黑色系多飘红，铁矿涨0.97%，螺纹涨0.3%，热卷涨0.35%。不锈钢涨1%。双焦走势分化，焦煤跌0.32%，焦炭涨0.27%。 外盘金属，隔夜LME金属普跌。伦锡涨0.88%，伦镍跌1.16%，伦锌跌0.3%，伦铜跌0.29%，伦铝平于2212.5美元/吨，伦铅跌0.76%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.67%，COMEX白银涨1.13%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面：沪金涨0.23%，沪银涨0.34%。 截至10月12日6:52分隔夜收盘行情 》10月11日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 10月11日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 10月11日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　 　 【临沂金属城再生铜吞吐量大幅下挫 预计本周仍维持低位】 2023年10月2日-10月8日华东有色金属城再生铜吞吐量1.25万吨，环比9月25日至10月1日下跌12.92个百分点。9月29日至10月8日因中秋假期叠加国庆假期，沪铜休市10天。据SMM数据显示9月25日-9月28日，1 #电解铜周均价为67787元/吨，环比下跌1.54%；华东有色金属城光亮铜周均价为63400元/吨，环比下跌0.95%；打包缆粗周均价为63700元/吨，环比下跌0.95%...... 》点击查看详情 【SMM分析：原料供应偏紧影响产能释放 9月原生铅产量不增反降(附9-10月原生铅冶炼厂检修排产表)】 据SMM上期调研，9月SMM预期原生铅产量将小增3000余吨。但据本期调研，河南地区某冶炼厂搬迁停产日期提前及部分冶炼厂因原料采购成本增加、高品位铅矿及含铅物料供应偏紧等因素小幅减产，最终9月原生铅产量不及预期。另外，进入10月…… 》点击查看详情 【SMM分析：9月国内不锈钢产量弱增长 环比增幅仅0.47%】 据SMM调研，2023年9月份全国不锈钢产量总计约322.20万吨，环比增加约0.47%，同比增加约16.76%。其中分系别看······ 》点击查看详情 【SMM高炉开工率：钢厂亏损加剧 高炉开工率大幅下滑！】 据SMM调研，10月11日，SMM统计的高炉开工率为91.53%，环比节前上期下降1.63%。高炉产能利用率为92.88%，环比上期下降1%。样本钢厂...... 》点击查看详情 【SMM调研：SMM9月球团厂开工率回升至70.4%】 据SMM调研，2023年9月国内40家独立球团厂总产量395.61万吨，开工率为70.4%，环比8月份提升6.1个百分点。其中开工率提升最大的地区是吉林省，其次是河北省，另外江苏省上涨幅度也较大。但安徽省和云南省却出现了明显的下降...... 》点击查看详情 ► 美联储戴利“放鸽”：金融环境趋紧 美联储或无需再一次加息 ► 对沪铜2311合约比价打开 洋山铜溢价水涨船高【SMM洋山铜现货】 ► 内蒙古某铝厂或在10月底继续通电投产新增电解铝产能【SMM调研】 ► SMM：湖北三家主要钢厂暂停发货 执行限量挺价 ► 碱性电解槽制氢介绍及市场情况【SMM分析】 ► 【SMM统计】 单周定标容量2.13GW N型组件采购比例再次提升至70% ► 铬铁预期悲观 成交清淡铁价走跌【SMM日评】 ► 热轧下跌冷热价差修复 现货积压库存消化困难【SMM不锈钢现货日评】 ► 河北、山西以及山东地区多数焦企对焦炭进行第三轮提涨【SMM日评】 ► 市场需求疲软 镁价格持续走弱【SMM镁锭现货快报】 ► 纽约联储调查：美国消费者短期通胀预期上升 对信贷状况看法恶化 ► 别再加息了！美国房地产行业联名致信鲍威尔 Shibor： 隔夜报1.8640%，上涨3.70个基点。7天报1.8950%，上涨3.40个基点。3个月报2.3040%，上涨0.20个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2980，跌0.0686%，人民币中间价报7.1779，涨0.0028%。NDF：3个月报7.2200，6个月报7.1975，1年报7.1205，2年报7.0005。 【惠誉：铜价承压于需求疲软、信心不足和库存增加】 据外电10月10日消息，惠誉解决方案(Fitch Solutions)将2023年铜均价预测从之前的每吨8,800美元下调至8,550美元，因美元走强以及市场担忧美联储再次加息。惠誉预计，全球精炼铜产量在未来十年仍将保持增长，不过中国以外地区的短期供应会出现一些中断，因为许多冶炼厂正在进行维护，最终将降低年产量。 》点击查看详情 【俄罗斯铝业(Rusal)已完全分配2023年销量】 俄罗斯铝业(Rusal)周二表示，已完全分配了2023年的销量。该公司是中国以外全球最大的铝生产商。在伦敦一年一度的伦敦金属交易所(LME)周上，占全球产量6%的俄罗斯铝的前景成为人们关注的焦点，这次会议恰逢铝消费者、生产商和贸易商达成2024年铝供需协议的季节。 》点击查看详情 【DISER：2024年锌均价料降至2500美元】 据外电10月10日消息，澳大利亚政府工业、科学与资源部(DISER)首席经济学家办公室在最新一期《资源与能源季度报告》中表示，由于中国需求低于预期，9月当季锌价大幅下跌。持续的房地产危机削弱展望期内的需求前景，预计2024年和2025年平均价格分别为每吨2,500美元2,600美元。 》点击查看详情 【DISER：全球供应过剩料持续 明年镍价料走低】 澳大利亚政府工业、科学与资源部(DISER)首席经济学家办公室在最新一期《资源与能源季度报告》中表示，尽管复苏慢于预期，但中国需求在2023年上半年推动全球镍消费的增长。今年下半年全球宏观经济逆风加剧，预计将使2023年全球镍消费增长限制在3.2%左右。 》点击查看详情 【8月中国高碳铬铁进口量28.64万吨 同比增21.87%】 8月中国高碳铬铁进口总量为28.64万吨，较上月增加3.96万吨，环比增幅16.05%，较去年同期增加5.14万吨，同比增幅21.87%。其中自南非进口的高碳铬铁16.46万吨，环比增加0.7%；自哈萨克斯坦进口的高碳铬铁6.76万吨，环比增加3.49万吨。 》点击查看详情 【刚果（金）希望成为世界主要产锗国】 据MiningWeekly援引彭博通讯社报道，刚果（金）新建的一个冶炼厂有望生产全球30%的锗。10月4日，刚果（金）政府参加了这个位于该国东南部的冶炼厂开工仪式。这个湿法冶炼厂利用附近名为比格希尔（Big Hill）的尾矿生产锗、氧化锌、铜和钴等产品。 》点击查看详情 【宝武镁业：目前公司镁冶炼成本跟铝相比很有优势 为问界M7提供后座椅支架横梁】 对于“随着技术的发展进步，目前镁冶炼成本是否低于铝？”宝武镁业10月11日在投资者互动平台回应，随着技术的发展进步，镁的冶炼成本将低于铝，目前公司的镁冶炼成本跟铝的冶炼成本相比已经很有优势，并且镁比铝轻，综合成本更低。 》点击查看详情 ► 赞比亚将于10月决定Mopani铜矿的新投资商 ► Nornickel：到2035年全球铜需求将增加20% ► 10月11日LME铜库存增加8150吨至179675吨 接近2022年5月高点 ► 智利9月铜出口额增至38.6亿美元 ► LME注册仓库中俄罗斯铝份额降至76% ► 芝商所铝期货合约三季度日均交易量同比翻番 ► 伦铅库存继续增加 再刷逾两年新高 ► 兴业银锡：银漫矿业智能抛废系统预计于2024年一季度投入使用 ► 10月11日LME锡库存减少20吨 从三年半高位小幅回落 ► 伦锡库存刷新逾三年最高位 沪锡库存降至七个半月新低 ► 红星发展：公司孙公司两座锰矿山总产能约25万吨/年 ► 印度对中国和越南的焊管不锈钢管发起第一次反补贴日落复审调查 ► 欧洲能源转型之风刮到二级市场! 可再生能源板块开启“大反攻”? ► 10月11日全国碳市场价跌0.42% 碳排放配额总成交570.52万吨【交易日报】 【前三季度汽车工业数据发布：9月份汽车产销延续环同比双增长态势】 中国汽车工业协会的数据显示，9月当月，汽车产销延续增长态势，产销量均创历史同期新高。9月份，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1至9月份，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。 》点击查看详情 【所有商品住房限售取消 绍兴发布房地产新政20条】 绍兴市住房和城乡建设局发布《关于优化政策举措促进房地产市场平稳健康发展的通知》，共有20条房地产相关新政，包括稳定和促进住房消费、优化住房供给、加大信贷金融支持、提升行业营商环境和全力支持“保交楼”五大方面。其中，《通知》明确规定，支持居民家庭的刚性和改善性合理住房需求，全面放开原限售住房限制政策。《通知》发布之日起，所有商品住房(含原限售房屋)不再限制转让。 【最高补贴200万元！广西支持风光储等新能源企业加大区内配套采购力度】 近日，广西壮族自治区工业和信息化厅 自治区财政厅发布《关于组织申报工业提速增效攻坚行动政策支持资金的通知》。《通知》指出，支持龙头企业加大区内配套采购力度，采购区内规模以上工业企业生产的产成品（或工业原料），产值增速或销售额达到一定标准的全区产值前500家规模以上工业企业、先进钢铁材料企业及风电、光伏、储能等新能源企业可以申报。要求风电、光伏、储能等新能源企业：2023年9-12月企业月度产值环比4-8月有效月均值增长10%以上，且增量超过1000万元。 支持标准：2023年9-12月，对符合申报条件的风电、光伏、储能等新能源企业，按当月采购开票额环比4-8月月均采购开票额增量部分不超过2%的比例给予奖励，每家企业最高不超过200万元。 【湖南邵阳市下发新能源项目开发建设规定】 10月10日，湖南邵阳市人民政府发布《关于进一步规范我市新能源项目开发建设有关规定》的通知。文件指出，各县市区要全力支持项目业主开展前期工作，风电、集中式光伏项目获得省建设指标后，应及时报省发改委核准或备案并办理相关项目开工前置手续。 项目开工前置手续齐全后，开发企业应按全容量并网时间倒排工期，尽快推进项目实施。原则上要求在取得项目核准文件后6个月内开工建设，项目开工建设后1年内必须并网发电，其中风电项目应于2024年年底前全容量并网，集中式光伏发电项目应于2023年底前全容量并网。 【50亿元！国电投新型钠离子电池及储能项目签约落地江苏无锡】 10月9日，总投资50亿元的国电投新型钠离子电池及储能项目签约落地江苏省无锡经开区。国电投是我国第一家拥有全部发电类型的能源企业，也是全球最大的光伏发电企业、新能源发电企业和清洁能源发电企业。融和资产是国电投下属聚焦“3060”双碳目标的科技产融服务平台。此次计划在无锡经济开发区设立新型钠离子电池及储能项目....... 》点击查看详情 【海星股份：2023上半年净利同比减71.6% 消费电子市场需求持续疲软】 海星股份2023半年度报告显示，1-6月营收为8.98亿元，同比减4.72%；归属于上市公司股东的净利为3755.35万元，同比减71.60%。净利同比减少，主要原因为消费电子市场需求持续疲软，部分产品出货量有所下降；电力市场化交易导致公司上半年用电成本较去年同期明显增加。 》点击查看详情 【BNEF：到2025年太阳能将成为孟加拉国便宜的能源】 据彭博新能源财经（BNEF）最新发布的《Bangladesh Power Sector at the Crossroads》报告中指出，由于光伏技术成本的不断降低，太阳能将在2025年成为孟加拉国便宜的能源；到2030年，带有储能电池的太阳能系统(PVS)的平准化电力成本(LCOE)将比新建火力发电厂更便宜。 》点击查看详情 ► 我国新能源车保有量达1821万辆 今年前三季度新注册近520万辆 ► 比亚迪弗迪动力多地再启大规模招聘 内需外供成双重推动力 ► 三达膜：盐湖提锂业务正在推进中 新增卷式膜产品项目预计明年达产 ► 特斯拉股价迎来密集下调：第三季度财报未出 分析师已先行降低期待 ► 乘联会预计9月销售持续回暖 蔚来涨超6%领先汽车股 ► 沙特主权基金PIF成立新投资公司Tasaru 推动本地汽车行业发展 ► 博力威大圆柱电芯已量产 储能电池主要面向北美、南非等市场 ► 三星初步业绩出炉：“摇钱树业务”持续亏损 第三季度利润暴降78% ► 天合光能：将继续提升N型产能占比 预计今年组件出货量为65-70GW

► 金属多飘绿 碳酸锂涨近2% 焦煤跌4.25% 关注美国PPI数据【SMM日评】 ► 对沪铜2311合约比价打开 洋山铜溢价水涨船高【SMM洋山铜现货】 ► 月差收窄现货升水持坚 供应增多成交承压【SMM沪铜现货】 ► 铜价下跌月差收窄 现货升贴水走高【SMM华北铜现货】 ► 铜价创近期新低下游积极补货 令库存下降升水走高【SMM华南铜现货】 ► 10月11日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 10月11日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 沪铝主力震荡上行为主 现货升水预计承压回落【SMM铝现货午评】 ► 华南铝锭现货贴水明显收窄 粤沪价差有快速修复迹象【SMM华南铝现货】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价回落态势不改 现货市场交易差异扩大【SMM午评】 ► 再生铅：铅蓄电池企业原料库存较多 散单少量采购【SMM铅午评】 ► SMM 2023/10/11国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：现货表现较弱 月差快速下行 【SMM午评】 ► 天津锌：升水明显下滑 成交仍显乏力【SMM午评】 ► 宁波锌：升水持续下滑 交投氛围清淡【SMM午评】 ► 广东锌：月差收窄 现货升水迅速下滑【SMM午评】 ► 沪锡价格反弹下游企业采购情绪降温 锡锭现货成交量级减少【SMM锡午评】 ► 镍价早间小幅下行 国产电积镍需求仍存【SMM镍现货午评】 ► 华南某钢厂废不锈钢采购价【SMM快讯】 ► 市场需求疲软 镁价格持续走弱【SMM镁锭现货快报】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

SMM LME LONDON EVENT隆重举办 看大咖们如何看金属后市【LME WEEK】 ► 节后市场情绪不稳定 铜价跌出新低【SMM铜晨会纪要】 ► 铝上游月产量数据出炉 当前市场多空共存【SMM铝晨会纪要】 ► 成本支撑作用依然偏强 短期铅价或维持区间震荡【SMM铅晨会纪要】 ► 日间跌幅过大 夜间沪锌止跌盘整【SMM晨会纪要】 ► 锡市内强外弱格局仍存 短期国内锡锭现货有偏紧趋势【SMM锡早讯】 ► 镍豆价格较硫酸镍延续倒挂 现货成交呈弱【SMM镍晨会纪要】 ► 盘中低点跌破3600 市场情绪再度受挫【SMM钢铁晨会纪要】 ► 硅料预期成交价格恐走跌 硅片继续累库行情偏弱【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜两油期货小幅下跌，美油跌0.49%，布油跌0.49%。油价周二收低，但从盘中低点反弹，因对以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突可能导致原油供应中断的担忧有所缓解，不过市场仍保持警惕。国际货币基金组织(IMF)周二下调全球明年经济预期打压石油需求前景。俄罗斯总统普京在和伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏丹尼的会谈中表示，双方正在OPEC 框架内成功协调活动，以稳定全球能源市场的局势。沙特内阁周二在周度会议后称，该国支持稳定石油市场的努力，并引述了对OPEC 部长级会议结果的评估。OPEC 产油国联盟的部长级小组上周三举行会议，未对其石油产量政策做出任何调整，此前沙特和俄罗斯表示将继续自愿削减供应以支持市场。 摩根大通表示，尽管不确定性很高，但以色列冲突不太可能干扰石油供应；仍维持布伦特原油年底目标价格为每桶86美元。 美元方面： 隔夜美元指数连跌5个交易日，收跌0.29%，报105.77。美元走软，因美联储官员进一步发表鸽派言论。亚特兰大联储总裁博斯蒂克周二对美联储已经完成升息的题材进行了补充，称美联储无需进一步提高借贷成本。博斯蒂克认为，即使美联储加息导致经济放缓和通胀下降，未来也不会出现衰退。美联储决策者周一表示，美国长期公债收益率上升可能会促使美联储放弃进一步提高短期政策利率。美联储副主席杰斐逊和达拉斯联储总裁洛根周一均指出，近期收益率的上升可能会降低进一步加息的必要性。洛根一直是美联储需要进一步收紧政策这一观点的最有力支持者之一市场谨慎回归风险较高资产，等待美联储政策立场的进一步线索。市场关注美联储将于周三公布的9月货币政策会议记录，以及将于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。 根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch观察工具，周二美国利率期货价格显示，11月加息的几率为13.7%，12月加息的几率为27.5%。而一周前这一概率分别为28%和40%。 其他货币方面： 俄罗斯央行称，通胀可能会在2024年春季至夏季见顶；将在十月会议上考虑是否需要提高利率。 高盛：日本央行在2025年春季前不会退出负利率。 国内方面： 金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益。其中，优化汽车贷款政策方面提出要在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。加大新能源汽车支持力度方面提出，要助力新能源汽车推广应用，满足居民新能源汽车金融服务需求，开发设计符合新能源汽车特点的专属金融产品和服务，降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本，提升新能源汽车金融服务可得性。在新能源配套设施建设方面给予信贷支持，助力新能源汽车下乡。 》点击查看详情 国务院新闻办公室10日发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书说，10年来的实践充分证明，共建“一带一路”顺潮流、得民心、惠民生、利天下，是各国共同走向现代化之路，也是人类通向美好未来的希望之路，具有强劲的韧性、旺盛的生命力和广阔的发展前景。白皮书指出，中国愿与各方一道，坚定信心、保持定力，继续本着共商、共建、共享的原则，推进共建“一带一路”国际合作，巩固合作基础，拓展合作领域，做优合作项目，共创发展新机遇、共谋发展新动能、共拓发展新空间、共享发展新成果，建设更加紧密的卫生合作伙伴关系、互联互通伙伴关系、绿色发展伙伴关系、开放包容伙伴关系、创新合作伙伴关系、廉洁共建伙伴关系，推动共建“一带一路”高质量发展，为构建人类命运共同体注入新的强大动力。 中国银行研究院研究员范若滢表示，当前，中国经济供需两端均呈现向上修复态势。7月以来，一系列稳增长政策密集出台，在政策助力下中国经济动能有所增强，但经济持续回升仍需要进一步深化、细化具体政策措施。建议加强财政、货币、产业、区域等政策之间的协同配合，形成更大政策合力。财政政策持续加力提效，可考虑政策性金融工具等作为预算内的重要补充。进一步调整房地产政策，推动更多有条件的城市放开限购、限贷。进一步优化营商环境，持续激活经营主体活力。相信随着宏观政策的不断发力，经济发展的积极因素累积增多，未来中国经济将持续向好发展。 宏观方面： 国际货币基金组织(IMF)当地时间10日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2023年全球经济将增长3.0%，2024年将增长2.9%，2024年增速较今年7月预测值下调了0.1个百分点。报告显示，当前全球经济继续从新冠疫情和乌克兰危机中复苏，但复苏进程仍然缓慢且不均衡。尽管全球经济在今年早些时候展现出了韧性，但经济活动仍不及疫情前水平，各国分化趋势日益扩大。 今日将公布德国9月CPI年率终值、中国9月社会融资规模、中国9月M2货币供应年率、中国9月人民币各项贷款余额年率、美国9月PPI年率、美国10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI等数据。此外，值得注意的是美联储理事沃勒就货币政策发表讲话；2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；美联储理事鲍曼发表讲话；美联储理事沃勒发表讲话；美国众议院共和党议员举行会议，投票选举新的众议院议长。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属全线下跌，沪镍跌0.85%，沪铅跌0.88%，沪锌跌0.75%，沪铜跌0.25%，沪锡跌0.53%，沪铝跌0.29%。氧化铝主力期货跌0.07%。 黑色系涨跌互现，铁矿涨0.55%，螺纹涨0.03%，热卷涨0.03%。不锈钢跌0.07%。双焦均下跌，焦煤跌2.27%，焦炭跌1.39%。 外盘金属，隔夜LME金属均下跌。伦锡跌2.12%，伦镍跌1.75%，伦锌跌1.41%，伦铜跌1.01%，伦铝跌1.25%，伦铅跌1.85%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.51%，COMEX白银涨0.37%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面：沪金跌0.51%，沪银跌0.31%。 》美元五连阴 原油小幅回落 金属近全线下跌 焦煤、伦锡均跌超2%【隔夜行情】 截至10月11日6:46分隔夜收盘行情 》10月10日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 10月10日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 10月10日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　 【SMM：未来金属需求增长看绿色能源发展】 SMM伦敦办事处董事总经理王彦臣：当中国房地产行业失去动力时，绿色发展脱颖而出。未来基本金属需求的增长依赖于可再生能源行业如电动汽车、太阳能、风能等的发展，这将抵消房地产市场疲软造成的需求损失。中国企业将继续推动经济全球化，这不仅可以获得其产品的市场份额，还可以确保其原材料供应。中国需要进口更多的铜精矿、镍矿及中间产品、锌精矿和铝土矿用于基本金属工业。 》点击查看详情 【SMM铅月度展望：9月铅价刷近4年高位 10月基本面供增需减 成本端仍有支撑】 自8月中下旬以来，铅价便整体呈现震荡上行的态势，进入9月铅市场更是热度不减，在9月2日盘中一度冲至17540元/吨，刷新2019年9月的近4年高位。随后铅价在资金的青睐下一路走高，直到临近月底才终是有所回调，截止9月28日，沪铅主连收盘报16490元/吨，月度涨幅达1.1%。 》点击查看详情 【9月精炼锌产量不及预期 10月大幅增加至59万吨以上】 2023年9月SMM中国精炼锌产量为54.4万吨，环比上涨1.74万吨或环比上涨3.31%，同比增加7.94%，低于我们之前的预计值。1至9月精炼锌累计产量达到484.8万吨，同比增加9.84%。其中9月国内锌合金产量为8.82万吨，环比增加0.2万吨...... 》点击查看详情 【SMM热轧排产报告：利润破位&接单不畅 10月热轧排产终于降了？】 据SMM最新跟踪显示，39家热轧板卷主流钢厂10月热轧商品材计划量总计... 》点击查看详情 【SMM：全球电池材料供需展望 2025年全球锂供过于求将减弱 2026年或紧平衡】 SMM：由于全球部分锂资源项目的延迟带来的不确定性，以及锂产能的快速扩张，SMM预计2025年和2026年资源端供过于求的局面将逐渐减弱，2026年全年将达到紧平衡，届时将对锂盐的成本和价格提供一定的支撑。在锂矿项目未能达到预期的情况下，锂回收带来的锂资源增量将有助于填补供应缺口。 》点击查看详情 【SMM分析：钼价接连下行 市场担忧情绪加剧】 受终端预期消费转弱、钢厂减产信号突出、以及海外钼价接连回落暂无利好因素的影响… 》点击查看详情 ►【 重要数据】2023年9月SMM中国金属产量数据发布 ► 中国境外投资是商品超级周期的关键 人民币将发挥关键作用【LME WEEK】 ► 中国的能源转型、制造业升级及一带一路计划 正成为中国金属消费的新动力【LME WEEK】 ► LME WEEK现场投票：超一半嘉宾认为2024年铜上涨潜力最大 ► 路透Andy Home：美国矿产进口依赖度高 或无法重建国内供应链【LME WEEK】 ► 2023年9月氧化铝日产量环比减少0.9% 预计10月停减产产能陆续恢复生产 ► 运行产能增速放缓 9月国内电解铝日产量环比小增至11.7万吨/日【SMM数据】 ► 周末国内铝产品库存增加明显 为何今年假期累库为近五年最多？【SMM分析】 ► 铅锭增量放缓叠加消费逐渐转淡 10月铅价走势预计如何？ | 附9-10月中国再生铅企业检修明细以及生产恢复计划表【SMM分析】 ► 9月再生精铅产量明显提升 10月或维持增势【SMM数据】 ► 9月不锈钢主连跌超6% 10月供需双弱价格或延续弱势【SMM月度分析】 ► 开工高位9月铬铁产量触顶 需求衰减铬铁产量或将回落【SMM分析】 ► 8月南非铬铁出口环比上涨37% 国内供给紧缺不在铁价走弱【SMM分析】 ► 钢厂全面亏损 10月螺纹产量仍有下降空间【SMM螺纹排产】 ► 9月碳酸锂均价跌破17万！成本倒挂 锂盐厂减产频出 后市有何预期？【SMM月度分析】 ► 【SMM分析】9月负极产量下滑4% 后续或仍存减量预期 ► 【SMM分析】9月数码消费市场焕发活力 海外动力市场表现依旧低迷 ► 【SMM评论】磷酸铁行业企业互动 聚焦行业引领未来 ► 全球纯电动汽车产业监管格局如何转变？【LME WEEK】 ► 行业利润修复硅企复产增多 9月工业硅产量环比继续增加【SMM分析】 ► 下游采购放缓 钛精矿价格小幅下行【SMM钛现货快报】 ► 钨价承压弱势运行 现货成交颓势不改【SMM钨市现货快评】 ► 美联储终于展露“鸽容”？又一官员称加息的需求可能正在降低 Shibor： 隔夜报1.8270%， 上涨9.70个基点。 7天报1.8610%，上涨6.00个基点。3个月报2.3020%， 上涨0.20个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2930，跌0.0110%，人民币中间价报7.1781，涨0.0111%。NDF：3个月报7.2020，6个月报7.1800，1年报7.1020，2年报6.9820。 【矿商警告：铜矿数量不足 无法满足需求】 据外电10月9日消息，全球最大的几家铜生产商警告称，目前正在开发的铜矿数量不足，无法提供足够的铜来跟上清洁能源转型的步伐。美国最大的铜生产商自由港-麦克莫兰公司(Freeport-McMoran)总裁Kathleen Quirk表示，单靠铜价上涨，不足以确保全球走向绿色能源有足够的金属。 》点击查看详情 【Codelco董事长：看空者导致铜市短期受抑 但前景依然强劲】 据外电10月9日消息，智利国有铜生产商Codelco董事长Máximo Pacheco在接受采访时表示，尽管铜的长期前景持续向好，但投资者对宏观经济和地缘政治的担忧削弱铜的短期前景，这是可以理解的。Máximo Pacheco表示，铜作为一种金融资产的角色导致投机者退出，因为他们对全球前景的看法较为悲观。 》点击查看详情 【璞泰来牵手“宁王”共推复合铜箔 接近公司人士：预计明年供货】 复合铜箔产业化进程不断提速，璞泰来与宁德时代签订《战略合作协议》，就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制。有该战略合作知情人士透露，预计明年实现复合铜箔的产能投放，向客户供货，未来成本会低于传统铜箔。 》点击查看详情 【ILZSG：今年全球铅锌市场将供应过剩 明年过剩量将增加】 据外电10月9日消息，国际铅锌研究小组(ILZSG)周一表示，由于需求增长低于预期，全球精炼锌市场在2023年将出现24.8万吨过剩，而此前预测缺口为4.5万吨。由于全球最大锌消费国中国的需求去年大幅下降，今年以来锌价下跌16%。ILZSG补充说，这种用于建筑和汽车行业镀锌的金属过剩规模将在2024年扩大至36.7万吨。 》点击查看详情 【格林美：依托青山镍铁资源 已打通镍铁高值化制备新能源材料磷酸铁锂的工艺线路】 格林美在互动平台表示，磷酸铁方面，公司目前正在研发从磷酸铁锂电池中回收磷酸铁技术，同时，依托青山镍铁资源，目前已打通镍铁高值化制备新能源材料磷酸铁锂的工艺线路，并完成电池厂的量产认证。 》点击查看详情 【中钢协：9月下旬重点统计钢企粗钢日产量环比下降3.15%】 据中钢协统计，9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2066.36万吨、生铁1890.17万吨、钢材2215.91万吨。其中，粗钢日产206.64万吨，环比下降3.15%，同口径相比去年同期下降3.05%，同口径相比前年同期增长16.82%。 【需求向好 稀土价格或延续上涨态势】 受下游需求向好影响，9月以来，稀土价格出现较为明显上涨。进入10月，稀土价格延续上涨态势。此外，行业头部公司北方稀土日前宣布2023年第四季度稀土精矿交易价格调涨，引发市场看多情绪。业内人士表示，当前需求端逐步好转，预计短期内稀土价格以震荡上涨为主。（财联社） 【宝武镁业：下半年至今镁金属价格逐月上涨 下半年订单比上半年有增加】 对于“公司目前订单和生产情况怎么样？青阳项目何时投产？面对近期公司股价异常公司是否发生了不可预测的危机？”宝武镁业回应：公司目前生产和经营正常，下半年订单情况比上半年有增加，青阳项目按计划进行。宝武镁业还介绍：今年下半年至今镁金属价格是逐月上涨的。据宝武镁业官微近日消息，南京云海精密新工厂压铸机开机。 》点击查看详情 ► 国家能源局：公布绿色电力证书管理、核发单位 ► 10月10日LME铜库存增加1050吨 创2022年5月以来新高 ► 长期来看全球铜市预计供应短缺 ► 沪伦两市锌库存双双回落 沪锌库存刷新八个半月最低位 ► 沪镍库存增逾五成 刷新逾一年最高位 ► 中国一重成功制造世界最大冲击式机组全尺寸不锈钢转轮轮毂及水斗锻件 ► 宝钢德盛：冷轧厂1600HAPL机组卷取质量改进出妙招 ► 10月10日全国碳市场价涨2.73% 碳排放配额总成交487.33万吨【交易日报】 【中国汽车工业协会带队赴欧洲进行交流访问】 当地时间2023年10月9日，由中国汽车工业协会组织的ESG及标准法规工作团队先后拜访了德国汽车工业协会（VDA）及Catena-X。团队与VDA围绕欧盟Fit for 55 Package，就欧盟交通运输行业的脱碳进程、电动汽车转型、生产与循环经济、原材料及可持续供应链管理相关的政策法规、最新进展及要求等进行探讨，就中欧双方的实践经验进行交流。未来，双方希望进一步加强沟通与合作，共同为中国及德国汽车行业的可持续发展的政策及产业链工作提升做出贡献。（财联社） 【四部门联合发文！新能源飞机“上天”路线图明确了 产业链机会几何？】 独立国际策略研究员陈佳表示：“电动飞机还没有到来，全球飞机行业尚未解决电动发动机或者新能源发动机的技术难题，无论是波音、洛克希德·马丁（美国航空航天制造商）还是中国商飞，几乎所有商用航空所使用的还是燃油发动机，而且使用的还必须是高标准的航空燃油，连发动机的问题都还未解决，谈何电动飞机？ 》点击查看详情 【一汽解放：前9月汽车销量合计18.66万辆 同比上涨38.7%】 一汽解放公告，公司前9月汽车销量合计18.66万辆，同比上涨38.7%。 【金龙汽车：9月客车销量3937辆 同比下降8.51%】 金龙汽车公告，9月份客车销售量3937辆，同比下降8.51%；本年累计客车销售量为2.91万辆，同比下降0.8%。 【山东潍坊优化公积金提取政策】 山东潍坊市住房公积金管理中心发布关于优化公积金提取政策的通知。其中明确，扩大既有多层住宅增设电梯提取范围。既有多层住宅增设电梯的，可提取职工及其配偶、双方父母住房公积金，合计提取金额不得超过增设电梯费用中每户实际分摊金额，有财政资金补助的需扣除补助部分。支持新市民、青年人租赁住房提取。新市民、青年人连续足额缴存住房公积金满3个月，本人及配偶在潍坊市无自有住房且租赁住房的，可按月提取本人及配偶上月住房公积金月缴存额用于支付房租。 【华润置地：9月总合同销售266.1亿元 同比降13.3%】 华润置地公布，2023年累计合同销售金额约人民币2,343.3亿元，总合同销售建筑面积约9,918,093平方米，分别按年增加16.0%及7.5%。其中，9月实现总合同销售金额约人民币266.1亿元，总合同销售建筑面积约104.77万平方米，分别按年减少13.3%及16.2%。 ► 四部门：到2035年建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系 新能源航空器成为发展主流 ► 锂电颠覆性研究成果：美国科学家找到了性能下降的根本原因！ ► 亚太科技：2023上半年净利同比增24.17% 深加工汽车零部件销量明显提升 ► 紧俏！高纯石英砂产销两旺 石英股份三季度净利最高预增近6倍 ► 谁会成为锂热潮的下一个中心？这一南美大国未来有望取代智利 ► 确成股份：轮胎行业复苏带动销量 7.5万吨二氧化硅项目预计明年年底建成 ► 台积电3nm良率据称仅有50%左右 iPhone15发热问题是否与这有关？ ► 特斯拉也难逃工会魔咒！柏林超级工厂员工涌入德国最大工会 ► UAW大罢工进入第四周 美国更多汽车业公司面临裁员困境

国内长假期间，焊料企业多数放假，而冶炼企业生产连续性较高，供需阶段性错配，社会库存累增。在此背景下，节后首个交易日，沪锡低开振荡。分析人士表示，目前锡供应相对宽松，国内库存累增，内外高库存令短期锡价承压。 从外盘情况来看，国内长假期间海外宏观情绪偏弱，LME锡库存累增，伦锡走势先抑后扬。国泰君安期货贵金属分析师刘雨萱告诉记者，国内长假期间海外伦锡大幅下挫，从下行驱动来看主要有三方面原因：一是美元指数尤其是10年期美债收益率大幅上行，基于对美国经济的软着陆预期以及美联储“Higher for Longer”的进一步计价，海外风险资产齐跌；二是海外LME锡库存持续积累至高位；三是第一锡业公司大幅增加塔朗加项目资源量，将其规模增加了一倍多，含锡量13.81万吨，供给侧进一步存在增量预期。 “从供给端来看，云南主流冶炼厂在检修结束后恢复平稳生产，9月国内精炼锡产量环比大幅回升。此外，近期进口窗口全面开启，进口锡锭增加亦补充供应，故锡锭供应短期宽松。不过，缅甸佤邦禁矿措施持续，四季度矿端供应趋紧，或逐步向冶炼端传导。”徽商期货有色金属分析师王琪唯表示，虽然终端需求预期向好，但是并未出现明显回暖，部分焊料企业反馈9月订单有所增加，持续性待观察，仍有不确定性。 “事实上，全球半导体销售触底回升，同比降幅已连续3个月缩窄，并且全球智能手机和PC端出货量同比降幅也连续6个月缩窄，或预示着半导体库存周期见底。”光大期货有色金属分析师刘轶男分析称，从微观层面来看，国内焊料企业近一个月反馈订单环比也有不同程度的好转。化工订单相较而言表现亮眼，PVC受益于出口需求的强劲开工率超季节性好转。浮法产线投产也在继续增加，光伏需求也持续恢复。总体而言，下游需求环比均走强。 展望后市，刘雨萱认为，整体来看，当锡价跌破22万元/吨之后，继续下跌的驱动有所走弱，下游补库需求走强，国内库存持续去化。然而，从全球库存来看，海外LME锡库存快速累积，全球库存仍然处于历史高位，除去LME0—3高升水转为贴水导致大量交仓外，更重要的逻辑在于终端需求侧还没有出现显著抬升。不过，从变化趋势来看，国内8月下游订单环比回升5%，虽然增幅有限，但是难以比上半年更差。同时，原料端仍然偏紧，缅甸复产暂时没有最新进展，甚至市场有传言认为可能于明年才能恢复正式生产。预计锡价短期没有明确的上行驱动，但同时亦将呈现较强的抗跌属性，可考虑逢低买入做左侧布局。 在刘轶男看来，国内供应因为缅甸佤邦生产问题仍然存在较大不确定性，开工率或很难回到上半年的高位。需求虽然没有回到去年的高位，但是从环比来看是在一直好转的，9月国内去库1322吨。然而，海外却在印尼和MSC出口放缓下持续累库605吨。在海外过剩格局没有好转，而国内连续去库的背景下，锡价内强外弱格局将延续。 “综合而言，受假期间国内供需两端企业生产节奏不同的影响，加之进口锡锭补充，节后短期供应相对宽松，国内库存累增，国内外高库存令短期锡价承压。”王琪唯表示，从中长期角度来看，缅甸佤邦禁矿执行情况将是影响后市锡价走势的重点，若缅甸佤邦禁矿继续执行，四季度锡矿供应收缩预期兑现，且逐步向冶炼端传导，供应趋紧将对锡价形成强支撑。因此，在缅甸佤邦禁矿未解除的情况下，沪锡下方空间有限，短期以宽幅振荡为主，中长期仍有上行空间。潜在的风险点则在于若缅甸佤邦禁矿解除导致矿端供应偏紧预期落空，届时或令锡价承压。

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