》【直播】2024年宏观经济展望 新能源汽车、新型储能市场发展趋势预测 ► 铜价维持窄幅震荡 市场情绪偏向谨慎【SMM铜晨会纪要】 ► 累库利空力度有限 铝价或将维持高位【SMM铝晨会纪要】 ► 累库利空出尽关注成本 铅价或止跌回升【SMM铅晨会纪要】 ► 多空博弈 沪锌维持震荡【SMM晨会纪要】 ► 昨日锡价回升但成交遇冷 夜盘锡价横盘波动【SMM锡早讯】 ► 不锈钢现货成交情绪回暖 SS合约承压震荡上行【SMM镍晨会纪要】 ► 碳酸锂价格上涨 市场整体成交重心上移【SMM钴锂晨会纪要】 ► 热卷价格短期仍将震荡运行【SMM钢铁晨会纪要】 ► 多晶硅库存逐渐增加 EVA光伏料跟跌海外【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜美油、布油分别跌0.73%、0.80%。市场预期美国和委内瑞拉可能很快签署协议，放松对后者原油出口的制裁，同时交易商也在关注以色列-哈马斯冲突会不会在短期内威胁到石油供应。市场人士称，中东紧张局势加剧可能和其他风险因素共同作用，在上周推动油价上涨。 美国上周对运载俄罗斯石油的油轮船主实施了首批制裁，这些油轮的油价高于七国集团(G7)规定的每桶60美元的价格上限。 美国能源信息署(EIA)周一在其月度钻井生产率报告中称，11月美国页岩油最大产区的石油产量将连续第三个月下降，降至2023年5月以来的最低水平。EIA数据显示，11月美国页岩油产区石油产量预计将从10月的960.4万桶/日降至955.3万桶/日。 美元方面： 隔夜美元指数跌0.45%。本周有多位美联储官员将发表讲话，市场将关注这些讲话以寻找利率政策的进一步线索，同时投资者也在关注中东局势进展。交易员正在评估美联储是否会再次加息，以使通胀率接近2%的目标。 美联储主席鲍威尔将于周四发表讲话，本周多位地区联储总裁也将在各种场合发表讲话。在美联储10月31-11月1日举行政策会议之前，美联储官员将于10月21日进入静默期。 根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金利率期货交易商认为今年再加息一次的可能性为33%。 欧元升0.40%，至1.0554美元。欧元10月3日跌至1.0448美元，为2022年12月以来最低。 以色列新谢克尔兑美元周一走软，自2015年以来首次短暂触及新谢克尔的关键心理水平，因投资者对以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的战争感到不安。 交易员们还继续关注日圆，以寻找日本当局可能干预日圆的迹象。美元兑日圆持平于149.55日圆，接近150的敏感水平。一些交易商认为，如果日圆跌破这一水平，日本当局干预以支撑日圆的可能性会增加。10月3日，日圆兑美元一度达到150.17，为一年来最弱，之后短暂大幅反弹。周五，日本财务省财务官神田真人周一表示，在日圆过度波动的背景下，当局将在必要时采取适当行动，并补充说利率只是决定汇率的一个因素。 宏观方面： 关注今日英国9月失业率；德国10月ZEW经济景气指数；欧元区10月ZEW经济景气指数；加拿大9月CPI月率；美国9月零售销售月率、9月工业产出月率、10月NAHB房产市场指数的等数据。以及澳洲联储公布10月货币政策会议纪要；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。 金属市场方面： 隔夜内盘金属普涨，基本金属涨跌互现。氧化铝涨0.62%，沪锡涨0.56%，沪铅涨0.15%，沪铜收平；沪镍跌1.03%，沪铝跌0.16%，沪锌跌0.05%。 镍铁方面，供给端，受印尼矿事件冲击国内铁厂原料成本较高导致生产利润空间缩窄部分企业产量下调；海外端，受高冰镍转产镍生铁，9月期间镍铁产量出现抬升。 》点击查看详情 黑色系普涨，焦炭涨1.61%，铁矿涨1.53%，焦煤涨1.03%，热卷涨0.56%，螺纹钢涨0.47%，不锈钢收平。 双焦方面，焦炭仍有第三轮提涨预期，但钢厂开始进行高炉检修，对焦炭刚需下降，焦钢企业双方进入博弈状态，短期焦炭价格或暂稳运行。前期部分停产煤矿已经复产，炼焦煤供应有所增加，但煤矿炼焦煤库存处于低位，报价相对坚挺。其中，高价煤种成交乏力，价格小幅回落，部分紧俏煤种成交尚好，线上竞拍价格小幅上涨。 》点击查看详情 沪金、银分别涨0.11%、0.17%。COMEX黄金、白银分别跌0.44%、0.52%。 LME金属普涨，伦铅涨1.74%，伦锡涨0.88%，伦铜涨0.49%，伦镍涨0.15%；伦铝跌0.86%，伦锌跌0.08%。 ► 美元、原油回落 金属普涨 沪镍跌超1% 焦炭涨1.61% 截至10月17日07:04分行情 》10月16日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 10月16日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 10月16日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　 　 【SMM分析：未锻造铜及铜材进口量五连涨 10月预计仍处高位】 电解铜方面，9月部分增量来自于注册铜季度长单及非洲积压的隐性货源。而8月来自智利及秘鲁地区货源因巴拿马运河拥堵加剧，过运河等待时间较长；非洲地区物流运输缓慢，部分货源仍然堵在刚果（金）和赞比亚两地中转仓库，因此进口增量较为有限。 》点击查看详情 【SMM分析：90.5万！9月全国精铜杆产量远超预期】 据SMM调研，截至本周一（10月16日），SMM七地锌锭库存总量为10.21万吨，较10月13日增加0.21万吨，较10月9日增加0.06万吨，国内库存录增。 》点击查看详情 【SMM分析：未能进入连续去库节奏 节后铝产品库存压力仍较大】 10月16日，SMM统计国内电解铝锭社会库存62.6万吨，较上周四库存增加1.0万吨，较节前库存增加14万吨，较去年节后历史同期的66.4万吨仅相距3.8万吨，虽仍处于近五年同期低位，但因未能进入连续去库节奏，节后库存压力仍较大。 》点击查看详情 【SMM分析：华东有色金属城废铝周度吞吐量相较上一周上涨8.72%】 根据最新数据显示，2023年9月25日至10月8日，华东有色金属城废铝周度吞吐量计19432.44吨，相较上一周环比上涨8.72%。中秋国庆双节假期过后，企业恢复正常生产，且节后铝价连续下跌调整，废铝价格整体跟随下跌，华东有色金属城废铝周度吞吐量有所上升，但相较于节前，仍有差距。 》点击查看详情 【SMM调研：交仓移库兑现 铅锭社库跃至一个月新高】 据SMM调研，今日为沪铅2310合约的交割日，周末铅锭交割货源继续转移至交割仓库，多个地区社会仓库库存出现不同程度上升，期间亦有因铅价回落，下游企业刚需补库。 》点击查看详情 【SMM分析：环保部出函有关京津冀地区的环保限制 镀锌企业是否受到影响？】 根据SMM调研了解到，本次限产停产影响对于年产能大于50万吨的大型企业影响较小，因为大型企业多数属于环保A型企业，获评A级的企业，环保设备配套完全，在重污染天气应急响应期间可以自主采取减排措施，不停产、不限产。 》点击查看详情 【SMM分析：订单增加 9月国内镨钕产量环比继续小幅增长】 据SMM统计，2023年9月，国内氧化镨钕产量为6317吨，环比增长3.8%。其中四川、广东地区产量均有明显增长。镨钕金属产量为5400吨，环比增长3%。浙江和四川地区产量增长情况较为明显，其它地区产量较8月基本没有变化。 》点击查看详情 【SMM：2030年全球储能电芯需求或达900GWh左右 锂&钠未来走势如何？】 SMM储能咨询总监郝家卉表示，SMM预计，在碳中和背景下，2030年全球储能电芯需求有望达到900GWh左右，其中，中国和北美市场为核心需求市场。中国市场在强制配储政策、储能项目补贴等驱动因素的助力下，预计2023-2025年储能电芯需求年复合增长率或将达到55%左右。 》点击查看详情 ► 周末全国主流地区铜库存下降0.32万吨【SMM周度数据】 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.21万吨【SMM数据】 ► 沪锡三连涨 10月精炼锡产量预减、进口货源预增 关注需求表现【SMM评论】 ► 2023年9月国内废旧锂电回收4.03万吨 回收行业遭遇寒冬【SMM分析】 ► 9月石墨化价格下跌趋势渐显 后续独立厂家生存空间或进一步受到挤压【SMM分析】 ► 9月低硫焦、针状焦价格盘点及后续走势预测【SMM分析】 ► 本周山东地区矿价或将以震荡为主【国内铁矿简评】 ► 上周SMM全球铁矿发运总量3307万吨 环比增加10%【SMM铁矿航运】 ► 上周中国出口总量环比下降12%【SMM钢材航运】 ► 上周中国煤炭到港总量706.2万吨 环比减少6.1%【SMM煤焦航运】 ► 央行行长潘功胜：近期中国经济运行中的积极因素在积累 亮点增多、预期好转 Shibor： 隔夜报1.7220%，下跌1.90个基点。7天报1.7930%，下跌10.00个基点。3个月报2.3090%，上涨0.10个基点。 【为应对成本飙升 除了并购 寻找合作伙伴成为不少铜矿商选择】 近年来，由于矿石品位下降、环境要求更严格以及劳动力成本上升，开发新矿所需的成本平均上涨了50%，达到30亿至40亿美元。外媒消息，有业内消息人士称，未来六到十二个月内将有大量铜矿开采交易排期进行，因为生产商正寻求分摊能源转型关键金属新项目飙升的成本。五位知情人士表示，大额并购并不是解决成本上升的唯一方案，合作协议也在讨论中。 》点击查看详情 【国务院：支持内蒙古培育发展先进制造业集群 加快发展电子级晶硅、特种合金等新材料】 国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。主要目标方面，到2027年，综合经济实力进入全国中等水平，城乡居民收入达到全国平均水平，产业结构优化升级，新能源装机规模超过火电，粮食和重要农畜产品供给能力持续提升，“三北”防护林体系建设工程攻坚战取得阶段性成效。 》点击查看详情 【碳酸锂价格久违的上涨 天齐锂业一体化布局能否绝地翻盘？】 10月12日，受碳酸锂主力合约涨停的影响，跌了一年半的锂矿板块，迎来久违的上涨，赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、融捷股份等纷纷走强。13日，碳酸锂主力合约LC2401再度跳涨5.68%，然而AH两市锂矿板块个股普遍下跌。 》点击查看详情 【万丰奥威：中高端车型对大型镁合金部件使用不断提升 上半年通航飞机交付量同比明显提升】 万丰奥威日前公布了接受机构调研的情况。万丰奥威表示：公司铝合金轮毂和镁合金部件产品客户覆盖了全球知名汽车主机厂和新能源汽车厂，并在行业内较早实现新能源乘用车卡位，不断持续提升新能源汽车配套占比。 》点击查看详情 【300辆 又一氢能重卡大单签约】 日前，北奔重汽与上海晖侥实业500辆氢车大单签约。10月13日，又一氢能重卡大单签约，融科氢能CEO潘厚朴率队拜会明珠货运控股旗下上海飞鹏供应链董事长王立辉先生，双方在新疆昌吉共同签署氢燃料重卡年度采购协议。 》点击查看详情 ► 顺博合金：重庆生产基地计划增加10万吨铝水生产线 ► LME锌注销占比高位回落 注册仓单连连下滑 ► 42亿！大中矿业已支付加达锂矿探矿权拍卖款 ► 面临阻力！美国锂业巨头雅宝放弃收购澳锂矿商Liontown ► 美国钢铁上演新戏码：安赛乐米塔尔和Stelco或联手出价 ► 避险需求致国内外金价接连大涨 中国黄金国际涨超2%带动黄金港股走强 ► 10月16日全国碳市场价涨1.45% 碳排放配额总成交503.99万吨【交易日报】 【问界新M7火热订单引爆“价格战”：理想L7直降3.1万、极氪推限时购车权益】 问界新M7的火热还在继续，一场针锋相对的新能源豪华SUV“价格战”已然正式打响。10月15日，AITO问界宣布，问界新M7上市首月的大定订单已超6万单，目前赛力斯工厂已新增生产班次，每天22小时连轴生产并开启双班运行机制。 》点击查看详情 【美汽车业罢工谈判有望快速推进！加拿大工会谈判已经做好表率】 美国汽车工人联合会（UAW）的罢工进入第五周，但劳资双方仍僵持不下。上周六该工会称，必须升级对福特的行动。上周早些时候，UAW出乎意料地宣布对福特生产热销SUV和皮卡的肯塔基州卡车工厂进行罢工。这是工会第一次瞄准汽车公司中的“利润奶牛”，被市场视为罢工以来最大的一次升级。 》点击查看详情 【高盛拉响警报：美国房价比2008年还难承受 未来还要涨！】 高盛称，现在的房价甚至比2008年危机前更难以承受；该行预计，有限的供应和借款人被“锁定”在较低的抵押贷款利率上，将进一步推高房价；高盛写道，“我们仍然预计房价将以缓慢的速度上涨。” 》点击查看详情 【光伏“卖铲人”苦尽甘来？热场价格见底 有厂商订单排至明年一季度】 硝烟弥漫的光伏碳碳热场价格战或告一段落。随着H2下游扩产意愿增强，碳碳热场价格从“冰点”开始企稳，光伏“卖铲人”迎来久违的暖风。根据机构近期对光伏产业链的调研，热场企业在头部硅片厂商的招标中标价普遍探涨约10-15%。 》点击查看详情 【1.7GW风电项目签约】 中国天楹近日与山西大同云冈经济开发区签署投资协议。中国天楹计划在山西省大同市云冈经济技术开发区投资建设100MW/400MWh重力储能项目及相关产业。 》点击查看详情 【深能北方45MW光伏制氢项目完成首台电解槽吊装】 10月13日，位于鄂托克前旗上海庙经济开发区的深能北方(鄂托克前旗)能源开发有限公司光伏制氢项目迎来了重要节点工程，在制氢厂房前，重达50吨的第1台碱性制氢水电解槽，经过4个多小时的调整，在起重机械的吊装下成功进入厂房内，标志着项目建设取得突破性进展，为项目顺利投产迈出坚实的一步。 深能北方光伏制氢项目EPC单位项目经理 李兴强表示，在制氢区，剩下的8台电解槽在一周内全部进入厂房，设备安装工作将全面开展。 》点击查看详情 【国民技术：NB201/NB401系列电池管理芯片目前正在进行客户导入】 10月15日，国民技术在互动平台表示，公司近日正式推出的NB201/NB401系列电池管理芯片，是公司在电源管理领域首次发布的应用于pack侧的消费级电池管理芯片，目前正在进行客户导入。 》点击查看详情 ► 收缩限购区域、首套房首付比降至25% 杭州楼市年底成交量能否翘尾？ ► 杭州优化调整房地产市场调控措施 将本市住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区 ► 2023年前三季度我国造船市场份额保持全球领先

SMM10月16日讯：近日，沪锡主连持续反弹，自10月11日刷2023年8月28日以来新低至209070元/吨后，连续三日上涨，截至今日日间收盘涨2.33%。 伦锡自10月2日刷2023年4月12日以来新低至23355美元/吨后持续上涨，截至今日16:38分涨0.18%，连续四日飘红。 沪、伦锡期货走势变化： 》查看期货实时走势 现货价格 SMM 1#锡 现货均价连续四日上调，今日较前一日涨4500元/吨，涨幅为2.10%。 10月16日，据SMM调研显示，今日锡价再度上涨，下游在上午几无接货意愿，多数贸易企业反馈今日多为无成交或零散出货状态，现货贸易市场成交遇冷。 》点击查看详情 SMM 1#锡现货均价变化走势： 》查看SMM锡现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 宏观及消息面 消息面： （1）“虚实融合，智兴百业”2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400万台。 （2）在上海国际消费电子技术展上，中国电子商会会长王宁表示，现在消费电子产品是整个消费电子产业当中一个最重要的产品，中国不仅仅是世界的消费电子的制造基地，同时也是消费电子的巨大消费市场，未来，中国还是全球消费电子的创新市场。对明年消费电子的市场情况非常看好。对于消费电子企业而言，未来的创新更加重要，不能有过多的同质化的内容，创新有利于未来市场的增长。希望企业一定在消费电子的创新上下大力量，只有这样才能促进消费电子产业的高质量发展。 （3）当地时间10月11日，SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务，可与现有LTE手机配合使用，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，便能实现“无缝访问文本、语音和数据”。 终端消费电子未来发展预期向好，提振锡价。 美元： 短暂整理，美元指数继续下滑，截至今日14:38分跌0.22%。近日公布的美国10月一年期通胀率预期值3.8%高于预期值3.2%，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值63低于预期值67.2。 美元走弱利好有色金属。 美元指数走势变化： 供应端 开工率： 进入10月，云南和江西地区冶炼企业开工率由于原料供应问题及生产计划安排逐渐回落至58%上下，且预计10月期间难以恢复至9月的高位水平。 产量： 进入10月，预计国内云南某冶炼企业由于锡矿采购环节将产生部分锡锭减量，另外江西某两家冶炼企业受十一假期员工休假安排的因素影响而略微减产，其他多数冶炼企业表示将维持平稳生产。预计10月国内精炼锡产量环比减约3.79%，至1.48万吨。 目前，国内9月从缅甸佤邦几无锡矿进口，仅有从缅甸南部进口部分锡矿，虽然兴业银锡旗下银漫矿业技改完成后逐渐有锡矿增量出现，但若后续缅甸佤邦禁矿持续，随着时间延长或将逐渐影响国内锡矿供应。 国内精炼锡产量变化走势： 进口： 近期了解到缅甸佤邦在9月之后几无锡矿出口至国内市场，虽然国内银漫矿业在年中技改完成后带动锡矿产量的增加，但若佤邦锡矿禁采措施持续时间拉长，后续国内锡矿供应或重新回归偏紧预期。后续需关注缅甸佤邦当地选矿厂此前复产后何时出口锡矿至国内。 锡市内强外弱格局或将长期存在，沪伦比值将较长时间保持高位也带动进口窗口长期开启，年底之前海外锡市供应也将补充国内市场。 精炼锡进口盈亏变化走势： 库存 上周国内分地区锡锭总社库减少；LME锡库存减少15吨至7500吨，其中亚洲库存为6225吨，欧洲库存为795吨，美洲库存为480吨。 国内分地区锡锭总社库及LME锡库存变化走势： 》点击查看SMM锡产业链数据库 需求端 韩国电子元件、电脑等相关产品的销售增量依然处于低位，表明海外终端市场消费依然较弱，亦反映海外锡锭后续更多出口至国内市场，而LME累库趋势或也将逐渐放缓。 关注国内需求在传统旺季逐渐结束后，进入11月的表现状态。 SMM展望 供应端，10月精炼锡产量预期减少，进口盈利窗口下海外货源流入国内；需求端海外依然偏弱，关注传统旺季结束后11月国内需求表现，以及宏观消息面对锡价的影响。

》【直播中】2024年宏观经济展望 新能源汽车、新型储能市场发展趋势预测 ► 美元回落 金属普涨 氧化铝涨3.73% 焦炭涨4.54%【SMM日评】 ► 沪锡三连涨 10月精炼锡产量预减、进口货源预增 关注需求表现【SMM评论】 ► 【SMM分析】9月石墨化价格下跌趋势渐显 后续独立厂家生存空间或进一步受到挤压 ► 【SMM分析】9月低硫焦、针状焦价格盘点及后续走势预测 ► 沪铜换月交割最后交易日 美金铜市场观望为主基调【SMM洋山铜现货】 ► 隔月月差完全转为C结构 换月后现货升水状态难以乐观【SMM沪铜现货】 ► 换月日市场成交积极性下降 但现货升水继续走高【SMM华南铜现货】 ► 10月16日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 10月16日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝主力涨跌波动 预计本周换月后华东现货或小升水为主【SMM铝现货午评】 ► 当月合约最后交易日市场趋稳 今日粤沪价差修复至零【SMM华南铝现货】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅延续弱势 现货市场多以贴水报价【SMM午评】 ► 再生铅：再生精铅与电解铅价差收窄 下游拿货偏向原生市场【SMM铅午评】 ► SMM 2023/10/16国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：进口货量增多 升水小幅下行【SMM午评】 ► 天津锌：升水小幅回落 成交情况一般【SMM午评】 ► 宁波锌：刚需采买 现货交投氛围一般【SMM午评】 ► 广东锌：结构变化较大 升水迅速调价【SMM午评】 ► 锡价再度回升大幅上涨 锡锭现货成交遇冷【SMM锡午评】 ► 市场活跃度仍弱 今日报价暂无变化【SMM硫酸镍日评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 受制于美元高位压制 铜价预计维持低位运行【SMM铜晨会纪要】 ► 美联储加息态度摇摆 铝供需仍呈紧平衡【SMM铝晨会纪要】 ► 基本面疲态未改 锌价弱势运行【SMM晨会纪要】 ► 十月份云南和江西锡冶炼企业开工率回落 而锡锭进口窗口仍大幅开启【SMM晨会纪要】 ► 预计镍价短期偏弱运行 下游需求增幅仍然有限【SMM镍晨会纪要】 ► 螺纹本周或将小幅反弹【SMM钢铁晨会纪要】 ► 硅片持续减产致硅料价格前景堪忧【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 上周五夜盘原油大幅上涨，美油、布油分别收涨5.80%、5.58%，因以色列开始对加沙地带展开地面攻击，投资者担忧中东冲突可能扩大的可能性。上周美油涨5.95%，布油涨7.35%。 中东冲突对全球石油和天然气供应影响不大，以色列不是一个大的生产国。然而，投资者和市场观察家们正在评估冲突会如何升级，以及这对世界头号产油区附近国家的供应可能意味着什么。伊朗石油部通讯社SHANA周五援引伊朗石油部长JavadOwji的话说，由于中东目前的局势，预计油价将达到每桶100美元。 石油输出国组织（OPEC）上周维持其对全球石油需求增长的预估，称今年迄今为止全球经济有反弹迹象，并预计头号石油进口国中国需求进一步增长。 美元方面： 上周五夜盘美元指数震荡上行，收涨0.13%；上周涨0.54%。美国9月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，同比升幅保持在3.7%，升幅与8月份持平，而访查的经济学家此前预测9月份CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.6%。上周三的数据显示，由于能源产品和食品成本上升，9月份美国生产者价格涨幅超过预期。 费城联邦储备银行总裁哈克周五表示，他认为在物价压力持续减弱的情况下，美联储很可能已经完成了加息，同时他也指出了利率需要维持多久的不确定性。周五的数据显示，10月份美国消费者信心恶化，家庭对未来一年通胀的预期急升，但劳动力市场的强劲可能继续支撑消费者支出。周四美元得到提振，使得日圆重新回到上周短暂触及的150的敏感水平，随后又大幅走强，这使得一些人认为当局正在干预汇市。 上周五，加元兑美元走高，原因是加拿大的主要出口产品之一石油价格大幅走高，而且投资者提高了对加拿大央行本月晚些时候再次加息的押注。 宏观方面： 关注本周即将公布的欧元区8月季调后贸易帐、10月ZEW经济景气指数、9月CPI年率终值、8月季调后经常帐；美国10月纽约联储制造业指数、9月工业产出月率、10月NAHB房产市场指数、至10月14日当周初请失业金人数；英国8月三个月ILO失业率、9月CPI月率；中国第三季度GDP年率、9月规模以上工业增加值年率、至10月20日一年期贷款市场报价利率；澳大利亚9月季调后失业率等数据。 以及2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话；2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话；澳洲联储公布10月货币政策会议纪要。 金属市场方面： 上周五夜盘内盘金属涨跌互现，基本金属沪锡涨1.30%，氧化铝涨0.23%，沪锌涨0.07%；沪铅跌0.58%，沪铜跌0.38%，沪铝跌0.29%，沪镍跌0.28%。 黑色系焦煤涨0.43%，铁矿涨0.42%，不锈钢涨0.03%；螺纹钢跌0.36%，焦炭0.21%，热卷跌0.16%。 沪金、银分别涨2.42%、2.91%。COMEX黄金、白银分别涨3.34%、4.26%；本周COMEX黄金、白银分别涨5.46%、5.40%。 白银方面，节后第一周已经结束，受到外盘价格节中下跌的影响，白银价格节后补跌，周一白银价格暴跌之后以震荡为主，上周白银现货相对紧缺。 》点击查看详情 LME金属普跌仅伦锡涨1.60%，伦镍跌0.85%，伦铜跌0.68%，伦铝跌0.45%，伦铅跌0.22%，伦锌跌0.06%。上周伦锡涨2.35%，伦镍涨0.29%；伦铅跌4.27%，伦铝跌2.32%，伦锌跌2.04%，伦铜跌1.35%。 ► 美油涨5.8% 金属内外分化 COMEX白银涨超4% 截至10月15日11:37分行情 》10月13日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 10月13日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 10月13日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　 　 【SMM分析：双节期间铜精矿现货成交冷清 预计四季度现货加工费仍有下行空间】 部分中国冶炼厂尤其是西北地区冶炼厂，出于冬储和新产能释放需要进行原料储备的原因会增加对四季度的铜精矿现货需求量，但始终在合理范围内。再叠加在供应端上Las Bambas铜矿的“武装保护期”再次到期和南美矿山供应端其他干扰因素周期性发生，因此我们预计四季度铜精矿现货加工费有下行空间。 》点击查看详情 【SMM分析：终端新订单疲软 9月铜箔开工率掉头向下！】 据SMM调研，2023年9月铜箔企业开工率为82.64%，环比减少2.69个百分点，同比下挫9.19个百分点，大型企业开工率为82.21%，中型企业开工率为81.41%，小型企业开工率为83.72%。 》点击查看详情 【SMM分析：终端订单疲软显现 锂电铜箔加工费下跌至低位】 9月以来锂电铜箔开工率及加工费双双走低，根据SMM价格显示，本周锂电铜箔加工费（4.5μm）38000-42000元/吨，均价40000元/吨，环比保持不变；锂电铜箔加工费（6μm）17000-22000元/吨，均价19500元/吨，环比减少2000元/吨；锂电铜箔加工费（8μm）17000-23000元/吨，均价20000元/吨，环比减少500元/吨。 》点击查看详情 【SMM分析：9月终端订单放缓铜箔产量下滑 预计10月持续走低】 据SMM数据显示，2023年9月中国铜箔月度产量为8.7万吨，环比减少2.92%；其中，9月中国锂电铜箔月度产量为5.5万吨，环比减少3.46%；9月中国电子电路铜箔月度产量为3.1万吨，环比减少1.95%。 》点击查看详情 【SMM分析：再生铜原料供给紧张状态未能缓解 节后再生铜杆开工率大幅下降】 据SMM调研数据显示，上周（即10月6日-10月12日）再生铜制杆企业开工率为31.67%（调研企业：15家，产能148万吨/年），较上周下降了9.49个百分点。再生铜原料供给情况未能改善导致本周再生铜杆开工率大幅下滑。 》点击查看详情 【SMM分析：澳大利亚或将铝土矿纳入关键矿产清单？】 SMM调研分析，如果铝土矿被纳澳大利亚入关键矿产清单成为既定事实，对中国铝土矿进口稳定性可能会造成一定的风险，中国近些年来每年要从澳大利亚进口3500万吨左右的铝土矿，政治风险可能会造成这部分矿石进口量以及价格的波动。 》点击查看详情 【SMM分析：9月氧化铝持续反弹 基本面对现货价格形成较强支撑】 整体而言，9月下旬以来氧化铝期现价差收窄，叠加近期山西至新疆氧化铝公路运费因来往新疆车辆发运减少而上涨，氧化铝期现贸易活跃度降低，市场现货成交多以电解铝厂刚需采购为主。 》点击查看详情 【SMM铝下游周度调研：节后铝下游开工重回增势 消费回暖有限短期开工难有大涨】 本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比节前一周上调1.2个百分点至64.5%，与去年同期相比下降2.7个百分点。分板块来看，周内多数板块开工率出现回升，其中线缆板块因进入行业集中交货期，终端提货量明显增加带动开工率增幅较大。 》点击查看详情 【SMM分析：三季度铅精矿到港同比增加但仍供不应求】 据航运数据及SMM调研，通常三季度为国内铅精矿主要到港时段。受气候影响，国内铅冶炼厂已形成冬储习惯，冶炼厂通常会签订进口矿长单协议以保证生产，进口铅精矿交付期通常限定在3季度或4季度初。 》点击查看详情 【SMM分析：三季度镀锌开工低于预期 四季度情况又将如何？】 从SMM周度开工来看，镀锌企业开工低于70%左右位置，主要是今年7-8月天气炎热，工人生产情况有所影响，8月伴随着台风以及部分地区洪涝灾害情况，部分企业因天气原因减产，并且运输资源存在短缺情况。 》点击查看详情 【SMM分析：近期锌现货升水迅速下滑 后续华南地区现货升水或如何？】 进入10月，月初处双节假期中，内盘停盘，而海外因宏观数据过热，市场对美联储后续扩大加息的预期增强，锌价高温回落。然节后初期情绪冷静后盘面迅速上修，叠加国内和海外的社库双双低位现况，情绪偏多。但近期，新鲜CPI数据引导空头情绪，前期担忧的挤仓行情不再具备条件，华南地区现货市场亦发生较大变化。 》点击查看详情 【SMM分析：10月云南和江西地区精炼锡冶炼企业周度开工率回落 短期亦难快速回升】 上周（10月13日）云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为58.38%。 》点击查看详情 【SMM分析：316L价格暴跌304跌势暂止 后续走向如何？】 节前300系存在大量集中到货，300系社会库存53.49万吨，累至今年新高，而强预期弱现实下，304价格节前下降引起市场恐慌，节后盘面数次跳水，304现货资源累积贸易商抛货心切，304价格一路下跌至14900元/吨后跌势暂缓，后续钢厂分货减少并且10月减产消息较多，供需改善预期下304不锈钢价格开始回暖。 》点击查看详情 【SMM分析：高镍生铁价格承压下行 废不锈钢经济性后市如何发展？】 废不锈钢方面，废不锈钢价格受不锈钢市场重心下移偏弱运行，周内华南某钢厂废不锈钢304钢水采购价格较上期下调200元/吨。供应端，9月全国不锈钢厂粗钢产量呈弱增长，环比增加约0.47%，不锈钢下游加工厂开工率正常，社会废料供给宽松。 》点击查看详情 【SMM专题：9月汽车产销创历史同期新高 新能源车市超预期 四季度值得期待！】 10月11日，中汽协发布9月及1~9月汽车工业运行情况，同日，中国汽车动力电池产业创新联盟也发布了同期动力电池月度数据。整体来看，三季度汽车产销整体表现好于预期，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势，车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。 》点击查看详情 【SMM评论：节后白银补跌 白银现货囤囤囤】 节后第一周已经结束，受到外盘价格节中下跌的影响，白银价格节后补跌，周一白银价格暴跌之后以震荡为主，本周白银现货相对紧缺。 》点击查看详情 【SMM锑市场现货周评：锑价坚挺 资源偏紧】 近期国内锑锭价格继续保持强势稳定趋势，虽然供方并没有明显抬价举动，但各环节来看，供应及库存都不多，需求方面也逐渐有妥协趋势。截至目前SMM锑均价： 2#低铋锑锭82000元/吨、1#锑锭83000元/吨、0#锑锭84000元/吨，2#高铋锑锭均价80000元/吨，整体较前期相比价格上涨不少。 》点击查看详情 ► 再生铜原料供给趋于紧张 再生铜杆开工率小幅下滑【SMM分析】 ► 印度尼西亚第二座铜冶炼厂将于2024年5月投产【SMM分析】 ► 由于冶炼厂检修及火灾影响 博利登（Boliden）23H1利润下滑50%【SMM分析】 ► 9月铜管如预期走弱 10月反弹迹象暂不明显【SMM分析】 ► 周内全国主流地区铜库存增加0.3万吨【SMM周度数据】 ► 预焙阳极基准价再一次持稳运行 个别企业出现成本倒挂【SMM分析】 ► 铝土矿价格再度上调【SMM周评】 ► 重熔棒市场9月不如预期 开工率出现下滑【SMM分析】 ► 9月未锻轧铝及铝材出口量同比降5.0% 1-9月同比降18.03%【SMM分析】 ► 节后铝价连跌下游观望情绪加重 成本支撑ADC12跌幅有限【废铝及再生铝周评】 ► 原料紧张叠加天气转冷 警惕再生铅产量供应变化情况【SMM调研】 ► 2023年“金九银十”黄金期 镀锌因何表现平平？【SMM分析】 ► 9月镀锌板开工环比提升 四季度预期如何？【SMM分析】 ► 节后分货减少 不锈钢库存开始消化【SMM分析】 ► 四川出台工作方案 促进电池回收利用【SMM分析】 ► 原料、石墨化价格均出现下滑 负极需求无明显好转【SMM分析】 ► 电解液价格暂维稳【SMM周评】 ► 碳酸锂期货昨日涨停 今日一度再涨超5% 市场炸开了锅 看各方怎么说！ ► 市场观望情绪尚在 锰矿价格偏稳【SMM锰矿周评】 ► 原料碳酸锂价格回弹 锰酸锂市场询单转好【SMM锰酸锂周评】 ► 风向标钢招定价 合金表现偏弱【SMM周评】 ► 节后市场需求偏淡 硫酸锰企业压力加剧【SMM电池级硫酸锰周评】 ► 成本支撑&下游谨慎 下周钢价盘整运行【SMM钢铁产业链周报】 ► 钢材出口小幅回落 但年内高位处境不变【SMM钢材进出口报告】 ► 主流钢厂11月期货价格持稳 现货市场节后补库需求较少【SMM无取向硅钢分析】 ► 节后补库需求较弱 取向硅钢价格持稳运行【SMM取向硅钢分析】 ► 山东地区矿价有下调风险【国内铁矿简评】 ► 铁水产量下降 钢厂对焦炭刚需转弱 市场对焦炭第三轮提涨情绪减弱【SMM分析】 ► 山西4.3米焦炉淘汰在即 焦企焦炉产能利用率或下降【SMM分析】 ► SMM焦炭市场周报 ► 节后再生硅市场遇冷 成交价格略有下跌【SMM分析】 ► 川滇硅厂开工持稳高位 库存微量增加【SMM工业硅周度调研】 ► 9月国内镁锭产量维持低位 同比下降2.4%【SMM数据】 ► 成交冷淡 镁市偏弱运行【SMM镁现货周评】 ► 钛市涨跌互现 整体偏强运行【SMM钛现货周评】 ► 铋价平稳 供应节后略有增加【SMM铋现货周评】 ► 央行：9月社融增量为4.12万亿 新增人民币贷款2.31万亿 M2同比增10.3% 【海关总署：前三季度稀土进口增49.2% 铜材减9.5% 钢材出口增31.8% 铝材减18%】 据海关统计，前三季度我国进出口总值30.8万亿元人民币，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%；进口13.2万亿元，同比下降1.2%。今年9月份，进出口3.74万亿元，环比连续2个月增长，规模创年内单月新高。 》点击查看详情 【秘鲁8月铜产量增长7.5% 黄金锌铅铁和锡产量亦增加】 据外电10月13日消息，周五官方数据显示，秘鲁8月铜产量同比增长7.5%，总产量大约为223,000吨。秘鲁能源及矿产部称，8月份的数据低于前月的产量。秘鲁是世界第二大铜生产国，在7月份，该国产量大幅增加将近18%，达到约230,000吨。 》点击查看详情 【上期所：调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费】 上期所发布关于调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费的通知。经研究决定，自2023年10月17日交易（即10月16日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。 》点击查看详情 【合盛硅业光伏全产业链全线贯通】 合盛硅业位于新疆的“多晶硅-单晶切片-电池组件&光伏玻璃-光伏发电”一体化全产业链园区正式贯通。主要建设包括20万吨高纯多晶硅项目、 20GW/年单晶硅棒、20GW/年单晶切片、20GW/年单晶电池片、20GW/年高效晶硅光伏组件装置以及年产150万吨新能源装置用超薄高透光伏玻璃制造等项目，并配套建设铝型材装置、型材车间、配套光伏电池边框项目。 》点击查看详情 【金价“过山车”式波动 从业者直呼市场“像赌博” 黄金品牌如何对冲风险？】 “其实珠宝行业黄金产品利润是很低的，商家还承担（金价波动带来的）价格风险，火热的市场换个角度何尝不是个赌博的市场。”面对金价“过山车”式急涨急跌，上海黄金交易所某会员黄金批发公司合伙人Visa哥忍不住向记者感叹道。 》点击查看详情 【史上最大金矿收购案诞生！Newcrest股东批准纽曼矿业近150亿美元收购要约】 澳大利亚矿业公司Newcrest Mining的股东周五投票通过了美国巨头纽曼矿业提出的近150亿美元收购要约，这是黄金行业有史以来规模最大的收购案。这笔交易将巩固纽曼矿业作为全球最大黄金生产商的地位。上周早些时候，纽曼矿业股东几乎一致通过了这笔交易。 》点击查看详情 ► 四季度铜精矿现货加工费料承压 ► 10月13日LME铅库存增加3125吨 创2021年6月以来新高 ► 10月13日LME锌库存减少250吨 刷新近三个月低位 ► 加拿大波姆稀土矿钻探见矿276米 ► 内蒙古阿拉善盟与清洁能源全产业链企业集中签约 【12.17亿！新型铝基负极锂离子电池线项目签约落户四川广元】 广元发展集团消息显示， 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