SMM  2024年7月30日讯： 据SMM数据显示， 2024年7月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.80%，环比增长0.2个百分点，连续3个月处于位于荣枯线以下。分版块来看，7月份国内铝型材、板带箔等主流加工板块PMI均处于荣枯线以下，而铝线缆板块7月表现较好，PMI指数录得54.9%，处于荣枯线以上。从细分的指标上来看，7月份国内下游需求进入淡季，铝价出现大幅回撤，截止7月30日铝现货价格已经跌破19000元/吨一线，但建筑用铝低靡叠加淡季新能源用铝需求减弱，7生产指数依旧较差，录得30.3%。而8月光伏、新能源汽车与国网的需求稍有起色，带动7月工业铝型材、铝线缆的新增订单指数回升至荣枯线之上，但整个铝加工行业新增订单指数仍上涨乏力，难以弥补整体终端需求减弱的趋势，7月铝加工行业新增订单指数录得38.7%。 具体分产品类型来看： 铝板带： 7月铝板带行业PMI为39.2%，环比上升5.7个点。虽然7月铝价跌幅较大，但并对下游采购意愿拉动有限，多家企业新增订单量环比再度下滑。部分铝板带企业开工率也随之再度下调，拖累行业PMI继续运行于荣枯线之下。8月仍在淡季，大部分企业产销量预计回升乏力，行业PMI预计仍在荣枯线以下。 铝箔： 7月铝箔行业PMI为30.9%，环比下降4.0个点。7月各类铝箔产品需求持续走弱，更多企业下调开工率。分产品看，空调箔、食品包装箔需求下降明显，电池箔、钎焊箔等产品虽然相对稳定，但增长乏力，难以带动全行业转好。短期铝箔企业订单量及产量难以大规模回升，行业PMI预计仍持续运行于荣枯线之下。 建筑型材： 7月建筑型材综合PMI指数录得45.60%，依旧处于荣枯线之下。7月正式进入传统淡季，叠加今年地产需求下滑显著，SMM了解到企业体感今年淡季需求下滑更加迅速，且需求量下滑明显，本月生产指数录得20.20%。此外，7月下旬铝价大幅回调至万九附近，这确实拉动部分前期畏高订单下单采购，新订单指数录得60.49%，但整体来看，少量新增订单难以掩盖淡季下滑的定局，且部分企业表示美国澳洲等出口订单骤减，因此，企业结合订单适当减少原材料采购，本月原材料采购量指数录得23.33%。综上，目前传统淡季氛围浓厚，整体建筑型材行业产量、订单减少，预计8月建筑型材PMI或将依旧处于荣枯线以下。 工业型材： 7月工业铝型材行业PMI综合指数录得49.79%，维持荣枯线之下。分指数来看，受淡季影响，生产指数录得42.20%，但新订单指数录得55.80%，主要系一方面8月光伏组件排产环比小增，一方面7月下旬铝价回撤，部分主机厂放量采购，拉动相关汽车型材厂7、8月开工率小幅回升，据SMM调研了解，由于汽车型材壁垒较高，能接到新增订单的企业往往与主机厂开启定制化合作，比如对于合金比例的研发与更高性能产品的开发。整体来看，工业型材率先出现小幅回暖趋势，预计8月PMI回归至荣枯线之上。 铝线缆： 7月份国内铝线缆行业pmi综合指数录得54.9%，处于荣枯线以上，行业整体表现较为积极。7月铝基价继续呈现回调，终端企业在手订单回暖，开工意愿大幅回升，带动行业开工率继续上涨。从不同指数来看，尽管7月铝线缆生产指数环比下滑3.7个百分点至54.7%，但行业开工率在对于6月来说依旧处于抬升阶段。从订单指数来看，指数环比上涨21.1%至62.17%，本月各省网订单中标逐渐落地，积压订单环比上涨19.8%至67.5%，企业在手订单较为充裕。此外，新出口订单指数环比上涨10.4个百分点至55.56%，7月铝线出口量或能得到一定修复。企业运营方面，产品成品库存指数为47.8%，成品库存稍有下滑；采购量指数56.92%，采购需求量依旧逐渐释放；原料库存指数56.92%，由于订单利润的修复企业接货意愿回暖明显。走进8月，据企业反馈目前国网提货依旧紧张，企业生产积极性大大增加，根据企业在手订单以及排产预期，预计8月铝线PMI将运行在荣枯线附近，9月-10月由于天气炎热对电网施工造成影响，后续或有一定的回落空间。 原生合金： 7月原生铝合金PMI为44.1%，环比上升1.4个点。7月原生铝合金市场走势与此前预期基本一致，传统淡季下订单量持续减少，部分企业因订单不足而再度下调开工率，虽然也有个别企业需要消耗更多铝水而增产，但难以挽回行业整体开工率。8月与7月均为行业传统淡季，大部分企业预计各方面数据不会有较大变化，行业PMI预计在荣枯线附近运行。 再生合金： 7月再生铝行业PMI继续处于荣枯线下方，环比上月降低4.9个百分点至39.5。生产上看，受多重因素制约，7月再生铝厂开工率普遍下滑，一是仍处于消费淡季，新订单不足；二是废铝供应紧张，叠加铝价连跌行情贸易商价格跟跌滞后且出货意愿较低，导致再生铝厂家废铝采购困难，生产成本压力急剧增加；三是政策扰动，除了“反向开票”外，市场担忧8月1日起开始执行《公平竞争审查条例》影响返税，江西、安徽等地区厂家出现减停产；四是部分地区在环保检查影响下产量降低。库存方面，由于生产减量、原料成本高企，再生铝厂成品库存及原料库存均有下移。进入8月，西南、华南等下游预计进入高温假，需求端或再度减弱，另外新政即将执行，企业采购及生产或遭受冲击，预计PMI仍保持在荣枯线下方。 简评： 7月底铝价跌破万九关口，部分板块企业新增订单出去起色，但量级较小，难以掩盖行业淡季氛围，加工企业PMI持续处于荣枯线以下。8月依旧处于传统淡季，光伏、新能源汽车等需求暂无明显复苏趋势，海外订单虽尚能保持增长趋势，但国内内需走弱仍占主导，结合行业订单及排产的情况， SMM预计8月份国内铝加工行业PMI持续维持荣枯线以下。 》点击查看SMM铝产业链数据库 (SMM铝组）

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7月29日，中国有色金属工业协会以线下线上相结合的形式召开2024年上半年有色金属工业经济运行情况新闻发布会。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森通报上半年有色金属工业经济运行情况，并与相关部室负责人一同回答媒体记者和企业代表的提问。 陈学森表示，今年以来，我国有色金属工业运行良好，各项经济指标均呈现积极向上的态势，具体表现在5个方面： 一是生产增长势头稳健合理。 上半年，有色金属企业工业增加值比去年同期增长10.8%，高出工业领域4.8个百分点。其中，矿山采选企业工业增加值增长9.1%，增幅较一季度扩大2.3个百分点；冶炼加工企业工业增加值增长11.1%。 上半年，十种有色金属产量3900.2万吨，同比增长7.1%。其中，精炼铜产量667.2万吨，同比增长7.1%；电解铝产量2155.2万吨，同比增长6.9%。六种精矿含量300.0万吨，同比增长0.1%；氧化铝产量4132.7万吨，同比增长1.8%；铜材产量1061.0万吨，同比增长0.2%；铝材产量3325.5万吨，同比增长9.5%。 二是固定资产投资持续增长，投资结构持续优化。 上半年，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长23.5%，增幅比全国工业投资增幅高出10.9个百分点。其中，上游矿山采选业固定资产投资累计增长43.5%，较一季度增幅扩大10个百分点；中下游冶炼和压延加工固定资产投资累计增长19.8%。 上半年，有色金属民间完成固定资产投资同比增长23.2%。其中，有色金属矿采选业民间投资大幅增加，同比增长65.1%；冶炼和压延加工业民间投资同比增长15.4%。 三是对外贸易规模稳步提升，重点产品进出口量均有增长。 上半年，有色金属进出口贸易总额1875.2亿美元，同比增长11.5%。其中，进口额1558.2亿美元，同比增长13.2%；出口额317.1亿美元，同比增长3.9%。上半年，铜精矿进口实物量1390.1万吨，同比增长3.7%；未锻轧铜及铜材进口量276.3万吨, 同比增长6.8%；铝土矿进口实物量7735.0万吨，同比增长7.4%；未锻轧铝及铝材出口量317.1万吨，同比增长13.1%；稀土出口量2.9万吨，同比增长10.9%。 四是主要常用有色金属价格高位波动，新能源金属价格低位运行。 上半年，主要金属品种铜、铝、铅、锌的国内市场价格走势偏强。国内现货市场铜均价74490元/吨，同比上涨9.6%；国内现货市场铝均价19798元/吨，同比上涨6.9%；国内现货市场铅均价17043元/吨，同比上涨11.7%；国内现货市场锌均价22112元/吨，同比持平。上半年，工业硅、电池级碳酸锂价格持续下跌，仍处于底部震荡构筑合理价格区间的阶段。国内现货市场工业硅均价14294元/吨，同比下跌12.7%；国内现货市场电池级碳酸锂均价10.4万元/吨，同比下跌68.4%。 五是规模以上有色金属企业利润总额显著增长。 上半年，规模以上有色金属工业企业实现营业收入42532.2亿元，同比增长14.0%；实现利润总额1884.9亿元，同比增长56.9%，较一季度增幅扩大26.5个百分点。其中，独立矿山企业实现利润430.3亿元，同比增长11.7%；冶炼和压延加工企业实现利润1454.6亿元，同比增长78.2%。 陈学森指出，虽然国际形势仍然错综复杂，行业依旧面临全球贸易保护加剧、地缘冲突不断以及国内房地产行业复苏缓慢等不确定性因素影响，但受国家扩大内需系列政策逐步到位、全球绿色高质量发展趋势不变等有利因素影响，初步预计，下半年有色金属市场需求仍将保持平稳增长。具体来说，一是国家出台一系列利好政策措施，包括三大保障工程、大规模设备更新和消费品以旧换新等；二是新能源、电动汽车、动力及储能电池等绿色产业仍然是拉动有色金属消费增长的强劲动力；三是我国有色金属产业链完整，产品在国际市场上有较强的竞争能力，随着全球经济加快复苏，产品出口有望维持平稳增长；四是我国正处于转变发展方式、转换增长动力的攻关期，各行各业都在大力培育和发展新质生产力，有色金属是关键性材料的生产基础和重要保障，其应用领域正在不断拓展……这些因素都将进一步推动有色金属市场需求增长。 总体来看，面对上半年复杂多变的国内外环境，我国有色金属工业展现强劲韧性，既取得量的稳健增长，也实现质的有效提升。下半年，有色金属工业稳中向好的基本面仍然稳固。基于此，中国有色金属工业协会对全年有色金属行业主要指标预判如下：行业固定资产投资增速维持在10%以上，有色金属工业增加值增速保持在6%左右，十种常用有色金属产量增速在5%左右，再生有色金属增速在8%左右，有色金属进出口量、进出口额都将保持稳定增长，铜、铝等常用有色金属价格维持高位波动，工业硅、碳酸锂价格低位运行，规模以上有色金属企业实现利润有望保持历史较高水平。 下一阶段，我国有色金属行业将按照党的二十届三中全会有关经济工作的改革部署，在把握国家扩大内需、支持设备更新改造及培育新质生产力有利之机的同时，努力推动行业加快改革，向行业深层次转型升级迈进，维护行业平稳增长。我国有色金属行业将锚定高端化、智能化、绿色化目标，不断将新质生产力深度融入有色金属工业高质量发展新格局，为我国有色金属工作做大做强增添动力。