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美元指数回落，上周五外盘铝价震荡收高，LME三月期铝价涨0.81%至2227美元/吨。国内夜盘震荡收低，主力2309合约小幅收低于18355元/吨。早间现货市场整体维持一定的活跃度，下游为周末少量补货，部分持货商担心价格下跌积极下调报价以实现出货换现，也有少数挺价惜售。随着下游补货结束，市场交投转为平淡。 华东市场主流成交价格在18360元/吨上下，较2308合约升水30左右。广东主流成交价格在18350元/吨上下。 淡季消费维持弱势，政策面则有待具体措施出台，短期暂难赋予消费改善动力。而产量则因云南较大规模复产产能逐步运行稳定而加速上升。不过国内高铝水比例的情况延续，铝锭供应暂难有明显增加，导致近期显性库存不升反降，期货仓单也继续下降并处于极低水平。当前显性库存低而政策面预期较强但现实基本面较弱的情况下，铝价仍将反复震荡。短线建议区间操作。
外电7月28日消息，五家欧洲行业协会周五在一份联合声明中表示，它们要求伦敦金属交易所(LME)忽视禁止俄罗斯铝进入其系统的呼吁，并补充称，此举将损害欧洲较小的金属用户。 本月早些时候，挪威生产商海德鲁(Norsk Hydro)敦促LME重新考虑不禁止俄罗斯铝进入其仓储网络的决定。 欧洲铝消费者联合会(FACE)和其他四个组织在一份联合声明中表示，对俄罗斯原金属供应的任何限制，都将对欧盟铝产业价值链产生毁灭性影响。 去年11月，LME决定不禁止俄罗斯铝进入其体系，因自俄乌冲突以来，西方没有对这种金属实施制裁。该交易所还表示，市场上有很大一部分人仍在购买俄罗斯金属。 此后，LME注册仓库的可用库存中，俄罗斯制造的铝所占比例大幅上升。当达到80%时，Hydro敦促LME重新考虑其决定，称大量危及LME合约的基准地位。 当被要求就FACE的信函置评时，LME重申其对挪威海德鲁呼吁的回应：它将继续反映所有相关的政府制裁和关税，并监测有关俄罗斯金属的任何市场秩序担忧。 欧洲行业组织欧洲铝业(European Aluminium)本月早些时候称，考虑游说欧盟对俄罗斯铝实施制裁，尽管它反对专门针对俄罗斯铝业(Rusal)。俄罗斯铝业的铝产量占全球供应量的6%，并在欧洲拥有冶炼厂。 去年10月，FACE敦促欧洲当局阻止对俄罗斯铝业实施制裁，在他们看来，制裁可能会使数千家公司破产。
外电7月28日消息，俄罗斯铝业（Rusal）周五表示，俄罗斯铝业(Rusal)与尼日利亚政府正在讨论重启尼日利亚冶炼厂Alscon的可能性，该冶炼厂10年前因亏损而暂停运营。 2012年Alscon项目铝产量为22,000吨，占年产能的11%，2013年初，由于缺乏可靠的天然气供应和铝价低迷，俄铝暂停了该项目。 塔斯社(TASS)援引尼日利亚政府官员Gabriel Aduda的话说，尼日利亚本周讨论了这个话题。Aduda是在正在圣彼得堡举行的俄罗斯-非洲峰会间隙说这番话的。 塔斯社援引Aduda的话说:“我们相信，铝业专家的参与将使我们能够恢复在这一领域的能力，并使其成为双方的有益合作。” 另一家俄罗斯新闻社援引Aduda的话说:“我们对俄铝的回归很感兴趣。我们在这个问题上非常先进。” 俄铝证实了这一讨论，但没有提供任何进一步的细节。该公司2022年的铝产量为380万吨。 俄铝拥有Alscon项目85%的股份，其余股份属于尼日利亚政府。
SMM2023年7月28日讯： 本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周上涨0.6个百分点至63.4%，与去年同期相比下滑2.7个百分点。分版块来看，周内板带、型材及线缆板块开工率出现回升，其中板带开工率提升幅度较大，主因部分样本企业意外获得一定临时性订单，开工节奏加快，但整体市场需求依然不足，且铝价高于市场预期，客户观望情绪高涨，提货不甚积极。型材方面，当前政府加大对房地产行业的扶持力度，对建筑型材板块复苏起正向推动作用，叠加工业型材依旧保持稳中向好的趋势，周内型材开工率小幅回升。线缆板块则在国网订单交货带动下，企业开工水平稍有走高。另外本周铝合金及铝箔板块开工率持稳为主，传统淡季下需求依然清淡，开工率难以提升。整体来看，在宏观政策利好提振下地产、汽车等相关消费逐步回暖，带动铝下游企业开工率时隔五周后再度回涨，但部分板块仍处于消费淡季，短期开工回升预期较低，后续政策影响仍需进一步观察追踪。 具体分产品类型来看： 原生铝合金：本周原生铝合金龙头企业开工率稳于54.6%，本周原生铝合金市场相比之前波动较小，传统淡季下需求依然清淡，但合金企业普遍为保持铝水合金化比例而鲜有下调开工率者。目前市场维持僵局，未来预计开工率继续持稳。 铝板带：本周铝板带龙头企业开工率提升1.6个百分点至76%。主因部分样本企业意外获得一定临时性订单，开工节奏有所提高。但整体市场需求依然不足，且本周铝价运行于18300-18500元/吨，仍高于大部分铝板带下游客户预期价位，客户观望情绪高涨，提货不甚积极。未来随着意外事件平息，样本企业生产节奏也将逐渐回归常态，开工率将再度小幅下滑。 铝线缆：本周铝线缆龙头开工环比增长0.8个百分点至58.6%，周内铝线缆龙头企业多持稳生产为主，部分企业表示8月中旬有批国网订单交货，企业加量生产了些，故开工率小幅上行。目前从区域上拉看，南网招标项目有少量招标释放，西北地区招标量也有增加，但交货多集中在9-10月份，企业目前的排产相对宽松。短期来看，铝线缆行业目前呈现淡季，开工率维持弱势为主。 铝型材：本周铝型材龙头企业开工率环比上升0.2个百分点至62.7%。近期，受到国务院《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》与住建部强调进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率等房地产扶持政策的影响，部分地区企业开工率与订单量呈现小幅提升。据SMM了解，7月24日长沙政府召集当地房地产企业探讨当地房地产优化政策，叠加长沙城中村改造计划，建筑型材企业开工率少许回升；其他地区建筑型材企业暂未出现积极反馈，表示对近期政策影响持观望态度，后续仍需进一步跟踪。工业型材板块本周继续维持稳中向好的态势，其中汽车板块继续回暖，相关企业反馈开工率有所抬升，对8月订单量抱有较好预期。原材料库存方面，金九银十即将到来订单量回暖，一定程度上提振了加工企业原材料备库情绪。整体而言，当前政府加大对房地产行业的扶持力度，对建筑型材板块复苏起正向推动作用，叠加工业型材依旧保持稳中向好的趋势，本周开工率小幅回升。 铝箔：本周铝箔龙头企业开工率暂稳于79.4%。本周铝箔市场相对平稳，各铝箔产品均无较大波动，但消费淡季叠加铝价高于市场预期，整体市场需求及开工率上升概率极小。预计未来铝箔行业开工率继续缓慢走弱为主。 再生铝合金：本周再生铝龙头企业开工率环比上周持平于49.6%。临近7月底，再生铝市场淡季氛围依旧，下游订单持续疲软，采购积极性一般。而当前废铝供应趋紧，再生铝厂采购废铝相对困难，甚至出现多家企业抢料的情形，原料成本不断抬升。受制于原料短缺及订单不足，行业开工率依然难以提升，大厂维持原有开工水平。短期再生铝行业开工率预计维持弱势。 》点击查看SMM铝产业链数据库 (SMM铝组）
进入7月份，不少公司公布了其上半年的生产情况。援引Trend news ageny消息，塔吉克斯坦铝业公司（Tajikistan Aluminum Company）2023年1月-6月的原铝产量与2022年同期相比增加了61吨。塔吉克斯坦铝业公司在2023年上半年共生产了31510吨原铝，略高于去年同期的31449吨。 塔吉克斯坦铝业公司在此期间推出了28台电解槽，并计划在年底前修复并投入运营90多台电解槽。 早些时候，据说TALCO的目标是在2023年底前实现10%的产量增长。该公司还决心在未来三年内将原铝产量提高近五倍，预计年产量将达到30万吨。 塔吉克斯坦铝业公司是中亚较大的铝生产公司，成立于2007年。该公司几乎所有的产品都出口。该工厂的设计产能为每年51.7万吨/年。然而，自2007年以来，该公司的产量已从42万吨下降到2021年和2022年的6万吨。该公司将产量下降归因于设备的磨损和陈旧。
鑫铂股份表示，年产10万吨汽车零部件项目一期项目已于2023年6月底投产，具体信息因涉及公司商业机密不便在此透露，具体信息详见公司公告。
沪铝主力2309合约仍未能有效突破1.85万关口。期铝市场受宏观等方面因素带动波动较大，现货市场受消费暂未大幅好转的影响，跟随滞后，现货升贴水或暂稳运行为主。 目前来看，海外政策预计对价格影响幅度将减弱，铝价有望在月底重归基本面运行，短期价格趋势仍受国内多项政策预期刺激，沪铝继续关注1.83-1.85万区间波动，预计今日铝价延续高位震荡，仍存在偏强可能，但空间或相对有限。
主要逻辑： （1）供给：据SMM，截至7月27日，云南省内复产总规模达到130万吨，其中7月至今复产规模超104万吨。四川地区减产产能8万吨左右。目前国内电解铝运行产能4192万吨，月底接近4200万吨。若8月企业继续复产并如期达产，运行产能将达到4250万吨以上。 （2）需求：据SMM，截至7月21日当周，铝下游加工龙头企业开工率环比下降0.2个百分点至62.9%，较去年同期下降3.4个百分点。 （3）库存：截至7月27日，LME库存51.1万吨，日环比降0.3万吨。上期所仓单4.04万吨，日环比降0.14万吨。SMM社库53.6万吨，环比减0.9万吨。 （4）估值：截至7月27日，A00铝锭报升水20元，日环比持平。连续基差75元，日环比涨90元；连三基差120元，日环比涨65元。电解铝估算成本16488元/吨，日环比增13元；吨铝利润2002元，日环比升127元。 综合分析： 欧洲央行如期加息25个基点，并放宽了未来的利率指引。美国6月耐用品订单月率4.7%，高于前值1.8%；美国第二季度实际GDP年化季率2.4%，高于前值2%，同时二季度PCE年化季率有所放缓，美国软着陆预期提振，美元指数反弹。国内1-6月规模以上工业企业利润同比增速-16.8%，降幅环比1-5月收窄2个百分点，工业企业利润边际改善。基本面，云南地区维持复产，预计8月底大部分企业满产，华南地区到货增加。需求端处在需求淡季，下游开工延续走弱。库存积累并不顺畅，铝锭社库再度小幅下降，价格仍面临一定支撑。宏观整体仍偏利多，但西南地区复产效果逐步体现，预计仍以震荡为主。 市场研判： 短期观望。
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