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【铜】 周四沪铜主力震荡收阳在7.8万上方，今日现铜微调到78415元，上海铜升水缩窄到90元，广东铜贴水15元。周内SMM社库减少4200吨至14.88万吨。隔夜美国ADP就业与服务业PMI疲软，但联储本月降息概率低，晚间关注ECB利率动作与美国4月贸易账。反弹空配或主动换月。 【铝&氧化铝】 今日沪铝小幅回落，华东现货升水小幅回落至90元。今日铝锭社库减少1.5万吨，铝棒增加0.2万吨，去库速度有所放缓。需求面临季节性转淡和贸易摩擦的考验，中美制造业PMI均处于荣枯线之下，抢出口消费前置后关注强现实是否向弱预期转换。沪铝在前期缺口20300元关键位置存在阻力，逢高偏空参与。几内亚矿区事件暂时平息，当前影响量级不足以扭转矿石年内过剩。今日西北电解铝厂招标出厂价3200元附近，有回落迹象。行业利润修复后供应弹性较大， 【锌】 海外矿山二季度产出较一季度环比预增，国内CZSPT发布2025三季度末前进口矿TC均价指导价区间为80-100美元/干吨，6月较进口矿TC均价55美元/干吨进一步走高，矿端供应转松预期不改。近期云铜15万吨锌冶炼产能、金利和万洋共计20万吨锌合金产能陆续投产，预计锌社库低位震荡，但锌锭及锌合金总供应量环比增加。消费淡季逐步显现，SMM锌社库环比增0.43万吨至7.93万吨。基本面或进一步转弱，沪锌延续反弹空配思路。 【铅】 周四SMM1#铅均价上涨75元至16500元/吨，对近月盘面贴水195元/吨，较高期现价差继续推动持货商交仓积极性，铅酸蓄电池消费淡季态势延续，多数企业处于减产状态，SMM铅社库增加至5.39万吨。原生铅高开工不改，再生铅炼厂挺价出货，精废价差持平。成本和消费博弈延续，沪铅维持1.63-1.7万元/吨区间震荡看法。 【镍及不锈钢】 沪镍期价震荡回落，市场交投活跃。贸易冲突再度反复，并明显蔓延到钢铁领域，不锈钢在历史上就是反倾销的重灾区。传统消费旺季接近尾声，不锈钢供应仍维持高位，货源供给持续宽松，现货市场成交依旧清淡。金川升水2550元，进口镍升水300元，电积镍升水150元。菲律宾禁矿政策相关题材偃旗息鼓。菲律宾镍矿供应仍呈增加预期，国内NPI冶炼厂原料采购情绪受挫。高镍铁报价在960元每镍点，低位稍显抗跌。库存来看，镍铁库存增2000吨至3.15万吨，纯镍库存下降800吨至4.2万吨，不锈钢库存降6400吨至96.8万吨。沪镍反弹，择机做空。 【锡】 沪锡加权阳线震荡在年线下方，今日现锡继续上调4100元至25.96万，对交割月实时升水780元。关注年线位置表现，佤邦复产入市速度可能较预期更曲折，锡精矿紧俏将延续更长期。前期高位空单持有、逢反弹择机换月。 （来源：国投期货）
【盘面】夜盘沪铜低开后小幅反弹，白天盘窄幅波动直至收盘，主力7月收78170，跌0.04%，成交总量和持仓总量均减。被氧化铝重挫拖累，沪铝冲高回落，主力7月收20010，跌0.02%，成交总量和持仓总量均小幅减少。氧化铝重挫，主力9月收2943，跌2.9%，抹去周初全部涨幅。 【分析】今日铜铝交易情绪谨慎，关税战再现缓和迹象，但同时美国经济数据如小非农和ISM制造业PIM转弱，抑制了国际有色的表现。沪铜收于78000之上，关注后期扩仓潜力，而铝在20200之上，短期仍面临强阻力。 【估值】铜中性偏高 铝中性 【风险】外围风险 （来源：华鑫期货）
智利海关公布的数据显示，智利5月铜出口量为181,234吨，当月对中国出口铜32,721吨。智利5月铜矿石和精矿出口量为1,485,670吨，当月对中国出口铜矿石和精矿978,141吨。近两个月智利铜产量出现回升，对华铜和铜矿出口也从逾一年低位大幅反弹。
沪铜日内持续窄幅震荡，波动较为有限，收盘微跌0.04%。最近美指低位震荡，不过宏观不确定性仍存，国内精铜社会库存连续回升，但幅度有限，沪铜区间震荡，等待更多指引。 ADP全国就业报告显示，5月美国民间就业岗位仅增加3.7万个，远低于预期。另有数据显示，5月美国服务业出现了近一年来的首次萎缩。最近美元指数弱势震荡，宏观不确定性仍然存在。光大期货表示，数据公布后，特朗普继续喊话美联储敦促其降息，不过美联储褐皮书显示最近几周美国经济活动略有下滑，劳动力需求减弱，涨价预期更强，注重关税带来的不确定性和通胀走高预期，因此预计6月降息的概率仍较小。 一德期货表示， 当下全球经济增速受关税影响下调，国内库存环比增加，显示消费端疲弱。宏观预期偏弱，库存累积下铜上方空间受到压制，箱体震荡格局有待打破。 （文华综合）
6月4日（周三），加拿大铜矿商Hudbay Mineral表示，由于野火继续肆虐，该公司已发布疏散通知，已停止在马尼托巴省北部的业务。 公司表示，在附近的Snow Lake镇周二发布疏散通知后，已下令暂时停止在Snow Lake的作业。 Hudbay表示，相信其基础设施和设备能够很好地保护，免受野火的影响，被破坏的风险很低，鉴于目前在Snow Lake的表现，该公司仍有望在今年实现马尼托巴省的年度指导指标。 目前，只有少数获得授权的必要人员留在那里协助开展紧急活动。
6月4日（周三），加拿大铜矿商Hudbay Mineral表示，由于野火继续肆虐，该公司已发布疏散通知，已停止在马尼托巴省北部的业务。 公司表示，在附近的Snow Lake镇周二发布疏散通知后，已下令暂时停止在Snow Lake的作业。 Hudbay表示，相信其基础设施和设备能够很好地保护，免受野火的影响，被破坏的风险很低，鉴于目前在Snow Lake的表现，该公司仍有望在今年实现马尼托巴省的年度指导指标。 目前，只有少数获得授权的必要人员留在那里协助开展紧急活动。
智利海关公布的数据显示，智利5月铜出口量为181,234吨，当月对中国出口铜32,721吨。 智利5月铜矿石和精矿出口量为1,485,670吨，当月对中国出口铜矿石和精矿978,141吨。
周三沪铜主力强震荡，伦铜站稳9600美金延续向上，国内近月B结构收窄，周三电解铜现货市场成交遇冷，下游刚需采购为主，内贸铜跌至升水130元/吨，昨日LME库存降至14.1万吨。宏观方面：美联储最新褐皮书显示，近期美国经济活动略有下降，关税政策和带来的不确定性正对经济产生广泛影响，几乎所有地区都报告经济和政策的不确定性增强，企业和家庭在财务决策上表现出犹豫和谨慎，美国物价短期内温和上涨，部分地区甚至预期价格涨幅将相当剧烈，企业计划将大多数的关税成本转嫁给终端消费者，预计将在未来三个月内实施该计划。美国5月ADP就业数据仅增3.7万人，大幅低于预期的11.4万人，4月数据也被下修至6万人，充分显示美国私营部门就业增长显著放缓，美国就业市场或走向关税阴影下的疲软期，美元指数再度走弱一定程度上提振铜价。产业方面：第一量子公司决定每月花费约2000万美元来维护其闲置的Cobre Panama铜矿，该公司目前有12.1万吨精矿，不过由于近两年未进行加工，部分精矿已经产生变质，而对已变质的材料进行再加工在经济上几乎不可行，现任总统穆利诺表示兴趣重新协商该矿未来的运营模式，但会优先考虑国家所有权。 美联储褐皮书显示关税政策和带来的不确定性正对经济产生广泛影响，企业计划将大多数的关税成本转嫁给终端消费者，而美国就业市场或走向关税阴影下的疲软期，特朗普再次呼吁美联储应尽快降息；基本面上，卡莫阿铜矿地下部分产能暂停开采，巴拿马铜矿短期复产无望，市场对原料短缺担忧加剧，非美地区显性库存偏低，预计铜价短期将延续强震荡。 （来源：金源期货）
6月4日（周三），伦敦金属交易所（LME）期铜有所回落，而市场焦点仍集中在美国总统特朗普的贸易谈判上。 伦敦时间6月4日17:00(北京时间6月5日00:00)，LME三个月期铜收跌12.50美元或0.13%，收报每吨9,621.50美元。 **关注贸易局势发展** 据央视新闻报道，当地时间6月3日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%，该关税政策自美国东部时间2025年6月4日凌晨00时01分起生效。 据报道，距离对等关税恢复期限仅剩五周，特朗普政府发出紧急信函要求各国在本周三前提交贸易谈判的最佳方案。据央视新闻报道，当地时间6月3日，美国白宫新闻秘书表示，她可以确认有关贸易谈判截止日期的信函内容的真实性。她表示，美国贸易代表办公室向贸易伙伴发送这封信只是为了提醒这些国家截止日期即将到来，美国总统特朗普期待达成良好协议。 **LME铜库存持续下降** LME注册仓库的持续流出对LME期铜起到一定支撑影响。LME周三公布库存数据显示，铜库存减少2,500吨或1.74%，至141,350吨，创近一年新低。 **纽铜与伦铜价差居高不下** 最新的金属关税使人们再次关注美国正在进行的旨在促进国内生产的潜在新铜进口关税调查。 这推动COMEX铜价高于LME水平，促使交易商将铜供应转向美国，以利用价格差距。 美国COMEX期铜最新上涨1.21%，至每磅4.8925美元，较LME铜的溢价达到每吨1,164.6美元。 **LME期锡领涨** 期锡在LME基本金属中领涨，因担心供应问题而创下一周新高。LME三个月期锡上涨了640美元或2.04%，收报每吨32,018美元。
智利5月对华铜和铜矿出口出现明显回升点击排行
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