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盘面：隔夜伦铜开于8888美元/吨，盘初下行摸低于8714美元/吨，盘中震荡上行，临近盘尾摸高于8960美元/吨，最终收于8854.5美元/吨，跌幅达2.56%，成交量至4.6万手，持仓量至29.1万手。隔夜沪铜主力2409合约开于70800元/吨，盘初摸低于70630元/吨，盘中走高并摸高于71690元/吨，盘尾横盘整理最终收于71300元/吨，跌幅达2.41%，成交量至10.5万手，持仓量至17.5万手。 【SMM铜晨会纪要】消息：（1）全球资产遭遇“黑色星期一”，日本、韩国、土耳其触发熔断机制；美股七巨头开盘蒸发1.3万亿美元市值，利率期货基本完全定价美联储9月将降息50个基点。特朗普用“黑色星期一”打心理战：选我炒股赚大钱，否则迎接大萧条。 （2）中国10年期国债收益率一度跌破2.1%；据新浪报价，离岸人民币兑美元日内大涨逾700点，升穿7.09美元关口，一度刷新2023年6月以来高点。 现货：（1）上海：8月5日1#电解铜现货对当月2408合约报贴水50元/吨-平水价格，均价报贴水25元/吨，较上一交易日跌5元/吨。上周末上海库存略有增长，进口铜到货相比此前有所增加。昨日盘初因铜价下行下游消费明显回暖，部分持货商低价甩货下现货升水仍然表现坚挺，预计今日仍将抬升。 （2）广东：8月5日广东1#电解铜现货对当月合约报20元/吨- 升水70元/吨，均价升水45元/吨较上一交易日涨15元/吨； 总体来看，持货商挺价出货，但下游不接受，现货升水冲高回落。 （3）进口铜：8月5日仓单价格41到55美元/吨，QP8月，均价较前一交易日上涨5美元/吨；提单价格45到60美元/吨，QP9月，均价较前一交易日上涨5美元/吨；EQ铜（CIF提单）10美元/吨到25美元/吨，QP9月，均价较前一交易日上涨17.5美元/吨，报价参考8月中下旬到港货源。昨日进口比价对沪铜09合约-56元/吨附近，伦铜3M-September为C47.02美元/吨，8月date与9月date 至C45美元/吨附近。昨日进口比价较前一交易日回升，由于部分下游需要为长单延期补货，被迫接受高价提单，提单成交尚可。仓单方面，卖方报价持续坚挺，使下游望而却步，实际成交不多。据了解，仍有部分持货商看好后市，捂货惜售。 （4）再生铜：8月5日再生铜原料价格环比下降2700元/吨，广东光亮铜价格64500-64700元/吨，较上一交易日下降2700元/吨，精废价差2366元/吨，环比上升290元/吨。精废杆价差470元/吨，据SMM了解，已有个别地区再生铜杆厂通过反向开票，计算企业实际票点后，进行不含税再生铜原料报价并采购，但成交不多，再生铜卖方目前没库存，收到企业报价后，当天在市场上给企业收货再发货。 （5）库存：8月5日LME电解铜库存增加4850吨至251350吨；8月5日上期所仓单库存减少3901吨至197947吨。 价格：宏观方面，昨日全球资产遭遇黑色星期一，多国股市出现熔断，受股市抛售情绪影响，铜价亦出现暴跌。基本面方面，昨日铜价回落，下游消费需求出现回暖，市场交投活跃度有提升。截至8月5日本周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周四增加0.01万吨至34.85万吨，较去年同期9.33万吨高25.52万吨。此外，受783号文影响，再生铜杆的供应大幅下降，市场对于电解铜需求提升。价格方面，在恐慌的市场情绪下，预计铜价持续偏弱运行。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
今日白银价格持续下跌，现货白银开盘价为28.511美元/盎司，SMM1# 白银上午出厂参考均价为7272元/千克，均价较上周五下跌57元/千克，跌幅为0.8%。据SMM了解，由于价格下跌，今日上海地区现款现货的国标银锭升贴水报价为2-3元/千克，个别对10合约报价，上午市场成交情况一般。 》查看SMM贵金属现货报价
盘面：上周五晚伦铜开于9105.5美元/吨，盘初至盘中宽幅震荡，其中摸高于9144.5美元/吨，盘尾走低并摸低于9037美元/吨，最终收于9087美元/吨，涨幅达0.94%，成交量至2.2万手，持仓量至29.2万手。上周五晚沪铜主力2408合约开于73680元/吨，盘初摸高于73980元/吨，而后一路震荡下行，盘尾摸低于72880元/吨，最终收于73220元/吨，跌幅达0.97%，成交量至8.1万手，持仓量至17.9万手。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）7月非农爆冷，失业率意外升至4.3%，7月就业人数增加了11.4万人，低于预期的17.5万。拜登承认就业增长放缓；华尔街投行纷纷火速大改降息剧本，交易员押注美联储将在九月份将利率下调50个基点。 现货：（1）上海：8月2日1#电解铜现货对当月2408合约报贴水40元/吨-平水价格，均价报贴水20元/吨，较上一交易日涨5元/吨。8月2日下游周末备库情绪较高，现货成交向好升水小幅抬升。8月2日现货升水如期抬升，周末下游备库情绪显现。受783号文影响，进入8月后国内电解铜供需平衡加速转变，预计本周升水重心仍将抬升。 （2）广东：8月2日广东1#电解铜现货对当月合约报0元/吨- 升水60元/吨，均价升水30元/吨较上一交易日涨30元/吨；总体来看，铜价和库存均大幅下降，持货商积极挺价，整体交投较上一交易日略有好转。 （3）进口铜：8月2日仓单价格36到50美元/吨，QP8月，均价较前一交易日上涨13美元/吨；提单价格40到55美元/吨，QP9月，均价较前一交易日上涨12.5美元/吨；EQ铜（CIF提单）平水到15美元/吨，QP9月，均价较前一交易日上涨12.5美元/吨，报价参考8月中下旬到港货源。8月2日进口比价对沪铜09合约-13元/吨附近，伦铜3M-September为C52.83美元/吨，8月date与9月date 至C46美元/吨附近。8月2日进口比价较前一交易日回升，由于8月上旬到港提单已被消化完，且原本计划于8月下旬到港的提单被延迟发运，部分贸易商需为长单被延期而补货，提单价格迅速拉涨。仓单方面，在比价明显好转的背景下，市场报盘亦跟随上涨。8月2日询得两牌提单成交于55美元/吨，QP9月。 （4）再生铜：8月2日再生铜原料价格环比下降1000元/吨，广东光亮铜价格67200-67400元/吨，较上一交易日下降1000元/吨，精废价差2076元/吨，环比下降174元/吨。精废杆价差485元/吨，据SMM了解，再生铜杆企业经过新政实施两日后，针对取消返税和补贴后，不带票再生铜原料主要通过再生资源回收公司，开具3%简易增值税计税，另需开立9%的增值税发票，则实际税务成本在9%。 （5）库存：8月2日LME电解铜库存增加1350吨至246500吨；8月2日上期所仓单库存减少2249吨至201848吨。 价格：宏观方面，上周五“爆冷”的非农就业数据加剧了市场对衰退前景的担忧，全球市场避险情绪迅速拉涨，铜价亦出现显著下行。关注本周即将公布的各国PMI，对市场情绪存在指引。基本面方面，铜价波动较大，市场观望情绪较强，叠加消费淡季，市场需求并不旺盛。价格方面，预计在偏弱的宏观情绪影响下，铜价难有提振。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
2024年6月，我国共进口板材48.03万吨，环比-9.58%，同比-8.41%；2024年1-6月，我国共进口板材302.39万吨，同比下降5.30%。 6月，我国共出口板材581.53万吨，环比-10.48%，同比+20.45%；2024年1-6月，我国共出口钢材3644.77万吨，同比增加28.41%，其中，热轧、冷轧、中厚板、带钢等板材出口同比均呈现大幅增长。
随着锂盐价格的一路下跌，锂盐厂可谓是“压力山大”。未同步跟跌的锂矿价格与一路下行的碳酸锂价格对锂盐厂形成双面夹击。然而，并不是只有锂盐厂才面临着生存的压力。产能持续扩张的矿端也在考虑是否要减产或是停产。 全球最大的锂矿商—美国ALB在锂盐价格持续下跌之下也采取了行动，主动暂停了其在澳大利的扩张计划。出于对成本及运营结构方面的全面评估考虑，ALB对外表示将叫停其在澳大利亚克默顿（Kemerton）工厂的一条锂加工生产线的建设，并将当地另一条生产线进行保养和维护。叫停已在进行的项目是每一个企业都不愿看到的，ALB为了维持全年展望，尽量抵消当下的低价格压力，选择了降低成本、暂停扩张。 但对于全球最大的锂供应国澳大利亚来讲，仍未放弃持续扩张。尽管目前锂价持续下跌，澳大利亚仍然在寻求提高锂和其他关键矿物的产量。“这是一个复杂的问题，它正在影响全球关键矿产行业的国际市场，”澳大利亚资源部长玛德琳·金表示，“锂市场目前的状况凸显了政策支持对澳大利亚关键矿产部门的重要性，以帮助解决全球市场的扭曲。”
近日，俄罗斯许可证持有方表示，中冶国际工程集团将成为开发位于俄罗斯西北地区摩尔曼斯克州（ Murmansk ）大型锂矿科尔莫泽尔斯科耶 （ Kolmozerskoye ）项目的主要合作伙伴。该公司将参与资源勘探、技术开发以及生产环节。 据《 Barents Observer 》俄文版报道，科尔莫泽尔斯科耶 矿区由极地锂公司（ Polar Lithium ）公司所有，该公司由（ Nornickel ） 和俄罗斯国家原子能公司矿业部门共同控制。 对此，诺里尔斯克镍业公司在其 Telegram 频道上表示：“中冶国际工程集团拥有矿山加工厂的设计能力，并拥有自己的矿石富集和锂生产技术，” 据报道，中冶国际工程集团还将参与电池生产的开发。诺里尔斯克镍业公司报告称“经验丰富的中国合作伙伴将帮助我们更快地在俄罗斯创建高科技电池产业。” 据开发者称，新矿山和加工厂计划于 2030 年投产。届时，该厂每年将能够加工多达 200 万吨锂矿石，生产 4.5 万吨氢氧化锂和碳酸锂。 诺里尔斯克镍公司与俄罗斯国家原子能公司矿业部门在 2021 年成立合资企业，此外诺里尔斯克镍还经营着位于科拉半岛的蒙切戈尔斯克 （ Monchegorsk ）及其周边地区的主要镍矿和铜矿以及冶金厂。 此前，俄罗斯国家原子能公司全资子公司 Uranium One 公司一直在积极寻找锂资源，考虑收购海外原材料，以整合到终端产品的全球供应链中。 2019 年 10 月，该公司与加拿大财富矿业公司签署了一份谅解备忘录，内容是收购该公司在智利北部的 Atacama 锂矿项目 51% 的权益。该资产包括 4.62 万公顷的许可证，是世界上最高品质和最大规模的锂金属来源地之一。 2019 年 12 月， Uranium One 公司开始与澳大利亚 Prospect Resources 公司就收购该公司在津巴布韦的 Arcadia 锂矿的股份进行谈判。 2022 年 9 月，该公司在一部内部刊物预测，到 2025 年俄罗斯锂产量将相当于世界锂产量的 3.5% ， 2030 年占据全球锂市场的 9% 至 10% 。 除在外国寻求锂资源外，俄罗斯也在布局国内锂矿开发。俄罗斯联邦矿产开发署署长叶夫根尼 ∙ 彼得罗夫在 2023 年 12 月末的记者会上表示，国内 2023 年初举行了两次大型锂矿拍卖，分别为波莫斯顿德罗夫斯科耶和科维克金矿床，地质勘探工作正在如火如荼地进行中，这两个矿床计划于 2024 年启动试采工作。这一决定标志着俄罗斯在新能源领域的又一重要步骤，进一步加速了该国在可再生能源和电动汽车市场的布局。 2024 年 6 月，俄罗斯极地锂合资企业首席执行官 Demidov 表示，他们计划将原本定于 2030 年投产的锂生产项目提前三至四年，预计在 2026 至 2027 年就能以试点模式启动第一阶段的生产，随着全球锂市场的迅速变化和俄罗斯对能源自主性的追求，公司决定加快这一项目的步伐。近日与中冶国际工程集团签订合约，或为加快进程的一部分，对于俄罗斯能源结构转型具有重要意义。
SMM8月4日讯： 据海关统计数据平台公布，2024年6月中国进口精炼镍（含镍、钴总量≥99.99%，钴≤0.005％的未锻轧非合金镍、其他未锻轧非合金镍及未锻轧的镍合金）为7742吨，6月较5月环比减少5.75%，同比减少16.36%。其他未锻轧非合金镍进口量为5810吨，同比减少43.01%。此外，非合金镍粉及片状粉末（75040010）2024年5月进口量为281.62吨，同比下降62.31%。镍豆方面，2024年5月镍豆进口量为596.62吨，累计同比下降55%。纯镍进口数据分国别来看，2024年6月进口量较多国家依次为：俄罗斯、印尼、日本、挪威加拿大。 6月份清关量为负数，意味着6月纯镍延续净出口。6月期间，精炼镍进口量较上月相比明显减少。但较去年同期相比小幅减少但整体进口量环比相对稳定，这主要原因在于今年全年对外进口镍板主要为俄镍，而俄镍长单签订可以以人民币混合定价模式签订，受内外盘比价影响较小，所以长单数量较为稳定。6月国产电镍出口增加主要原因在于内外盘价差持续在万元附近影响，因此国内可以以手册出口的冶炼厂在6月均有增加镍板出口。综上，进入7月期镍价格内外盘齐跌，外盘弱于内盘二者价差持续缩窄，出口利润受到挤压，因此预计7月期间纯镍清关量或环比持续增加，出口量减少。 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51666863，联系人：付建】 》点击订阅SMM中国镍产业链年报，掌握全面深度的产业链数据、调研信息和SMM专业分析
本周，澳大利亚锂产业新闻不断。 7 月 29 日，据 ACB News 《澳华财经在线》，锂矿开发公司 Liontown Resources Limited 周一发布公告称截至 2024 年 6 月底， Kathleen Valley 项目整体工作量完成率超过 95% ，加工厂建设已于 6 月季度内基本完成，目前设备生产线调试进展顺利， Kathleen Valley 项目即将迎来生产运营。 7 月 31 号， Liontown Resources Ltd. 公告称 Kathleen Valley 锂项目已成功生产出首批锂辉石精矿，这标志着该项目在完成建设并开始试运行后已正式进入生产阶段。 Kathleen Valley 项目预计年产能将达到 300 万吨锂辉石精矿，公司计划在 2024 年第三季度末进行首次装运。此外， Liontown Resources 还从 LG Energy Solution 获得了 3.79 亿澳元的投资以推进凯瑟琳谷项目的进一步开发，包括可能的扩建方案以及与 LG Energy Solution 就锂精炼厂的建立进行的下游合作可行性研究。 近日，全球最大锂矿商 Albemarle 也终于抗不住碳酸锂下跌压力，主动暂停了在澳大利亚的扩张计划。美东时间周三， Albemarle 对外表示，已开始对其成本和运营结构进行全面评估，这将包括叫停其在澳大利 Kemerton 工厂的一条锂盐加工生产线的建设，并将当地另一条生产线进行“保养和维护”。 Albemarle 在声明中表示，考虑到公司对全年的 展望，成本改善和产量增长预计将抵消当前的低价格压力。 综合来看，尽管锂价持续下挫，但全球最大的锂供应国澳大利亚短期内仍未放弃扩产。依然在寻求提高锂和其他关键矿物的产量，这也对锂价前景造成压力。除此之外，近期锂精矿的拍卖价位似乎拉开了矿价下探的帷幕，给矿商的挺价带来一定的压力。 观锂矿动态，学锂矿常识。从下周起，作者将 详细梳理澳矿各项目的在产、扩产等供应情况，先附上梳理锂矿的列表，敬请关注。 信息来源：SMM，网络整理
本周白银先跌后涨在下跌，SMM1# 白银上午出厂参考均价本周在周二到达低点7167元/千克，在周四到达高点7482元/千克，随后下跌。本周中东地区的地缘政治动荡以及哈马斯领导人遇袭等时间推动避险情绪引起的白银价格上涨。 【经济数据】： 利多 ：美国7月ADP就业人数公布值为12.2万人，低于前值15.5万人和预期值15万人；美国至7月26日当周EIA原油库存公布值为-343.6万桶，高于前值-374.1万桶低于预期值-108.8万桶；美国至7月27日当周初请失业金人数公布值为24.9万人，高于前值23.5万人和预期值23.6万人；美国7月ISM制造业PMI公布值为46.8，低于前值48.5和预期值48.8；美国7月失业率公布值为4.3%，高于前值和预期值4.1%；美国7月季调后非农就业人口公布值为11.4万人，低于前值17.9万人和预期值17.5万人。 本周美国召开美联储利率会议，本次仍维持利率不变，英国至8月1日央行利率决定下调25个基点，符合市场预期。 本周宏观数据基本利多，为美联储降息预热，市场在美联储8月会议落地后进入技术下调。 【现货市场】： 本周白银现货市场随着价格的攀升，市场在低位抄底下单，市场提货情绪变强。而企业在经过7月近两个周的出货后，库存所剩不多，且冶炼厂长单提货基本以下周为主，现货出现“青黄不接”的情况，推动了白银现货升贴水的上涨。 而其他的下游企业由于白银价格高位，也对价格波动相对敏感，当价格低位出现时，市场补货情绪也非常强烈，在价格一反弹之后，市场采购需求立马减弱，随着价格持续上行，提货需求增加。 》查看SMM贵金属现货报价
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