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根据工业和信息化部发布的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），就开展新能源汽车废旧动力电池梯次利用或再生利用业务企业提出了相应的管理要求与条件。为加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理，提高废旧动力电池综合利用水平，拟对企业布局与项目选址、综合利用能力、产品质量、环境保护等提出要求。其中提出，积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效提取回收。 从此次发布的《征求意见稿》内容来看，是在前期文件的基础上，针对当下行业的一些变化与新趋势进行了调整和完善，并提出了一些更新、更细的要求。要求：“每年用于研发及工艺改进的费用不低于废旧动力电池综合利用业务收入的3%；针对梯次利用企业，应具有关键技术或主要产品的技术发明专利或3项以上实用新型专利。年梯次利用的废旧动力电池量应不低于实际废旧动力电池回收量的60%（其中利用量和回收量均按重量计算）。”与此同时，对于再生利用企业，《征求意见稿》对主要有价金属的提取回收率提出了更多和更细的要求。”其中，铜、铝回收率应不低于 98% ，破碎分离后的电极粉料回收率不低于 98% ，杂质铝含量低于 1% ，杂质铜含量低于 1% ；冶炼过程锂回收率应不低于 90% ，镍、钴、锰回收率不低于 98% ，稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于 97% ，氟固化率不低于 99.5% ，碳酸锂生产综合能耗低于 2200千克 标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于 99% 。“ 《征求意见稿》的发布具有重要意义，此举将进一步加强废旧动力电池的再回收利用，有利于构建一个完善的动力电池再回收利用体系，避免废旧动力电池回收不当对环境生态和公共安全造成的负面影响。动力电池占新能源汽车生产阶段碳排放量的50%左右，建立健全动力电池的回收利用体系，对提升整个产业资源利用率水平、减少全生命周期碳排放十分重要。我国电池回收产业还在起步阶段，电池有回收，但电池综合利用能力还有待加强，回收电池的利用率还有待加强。
2024年6月印尼不锈钢出口至中国约7.07万吨，较上月减少约8.71万吨，环比降幅约55.21%，同比降幅约35.4%。 分国别来看，6月印尼出口国家及地区前十里，越南、印度、泰国、中国台湾总量较上月恢复，出口至中国、马来西亚、意大利、韩国较上月减幅较大。整体来看，导致6月出口量下滑剧烈主因出口至中国总量跌至近年来低位，与2023年2月水平相当。6月国内不锈钢市场供需错配凸显，期货盘面高位回落，现货价格跟跌。市场恐慌情绪较重影响，加之5月价格震荡上行市场成交活跃透支部分下月需求，社会库存连续累库且厂库延续高位，国内市场步入淡季对印尼不锈钢需求降温。另外，6月印尼镍矿RKAB审批仍虽有新增放量但实际矿山开采仍不及预期，传导至印尼不锈钢厂出现生产原料紧缺的状态，叠加6月印尼强降雨影响的货物运输放缓，多方共振导致出口至中国总量在6月表现出近年历史低位水平。从其他国家来看，受土耳其对中国及印尼不锈钢反倾销的影响下，出口辐射周边国家及地区再出口至土耳其等欧洲国家成为当前中国及印尼不锈钢出海的主要方式。从6月数据来看，印尼出口至中国台湾总量突破年内高位至11.78万吨，环比增长50.92%，同比增长33.08%。泰国在新兴行业如新能源汽车方面，近年来持续发力，对以高强度且抗腐蚀的不锈钢材料需求保持乐观需求，6月同时突破年内高位至年内高位至1.88万吨，环比增长87.39%，同比增长43.16%。 分型态来看，6月不锈钢废料出口量约0.35万吨，环比降幅约15.2%，同比增幅约54.85%；不锈钢钢坯出口量约12.10万吨，环比降幅约0.19%，同比增幅约111.64%；不锈钢热轧出口量约18.87万吨，环比增幅约15.74%，同比降幅约5.83%；不锈钢冷轧出口量约5.86万吨，环比降幅约48.93%，同比降幅约38.51%；不锈钢线棒材出口量约5.55吨，环比增幅约71.83%，同比增幅约130.03%。 》点击查看SMM不锈钢数据库
在运营方面，Sigma Lithium 庆祝 Grota do Cirilo项目的首个全年度运营，达到了22,000吨的标准出货量。公司在确保高安全运营指数的同时，实现了巴西FOB条件下54%的高现金利润率，表现与业内大型公司相媲美。据Sigma Lithium公告，截止至2024年第二季度末，公司销售了52,572吨5.0级锂矿，完成了两次整船装运，同时额外在巴西港口实现了17,270吨的FOB销量。在此前第一季度中，公司已在类似协议下交付了8,700吨（最终于4月24日发货）。展望未来，公司在绿色科技工厂实施了重要运营改进，包括流程优化以提升采收率和运营效率，允许再加工之前干燥堆叠的高质量锂粉（Li2O含量1.5%），从而增加产量。这些改进已在2024年7月和8月的生产水平中得到体现，推动了第三季度的销售预测。第二季度总锂精矿产量为49,389吨，低于2024年第一季度的54,168吨，这主要是由于6月份更换了破碎机模块所致。此后产量已恢复正常，并在7月和8月继续增加。公司预计2024年第三季度锂矿产量将达到约60,000吨。 作为电池供应链的可靠供应商，Sigma通过与新增的韩国和日本工业、贸易及电池制造公司合作，丰富了销售和商业关系的多样化。在第二季度，公司将额外的物流和商业职能内部化，每批货物节省了约20美元/吨的成本，从而提高了整体效率。增强的商业能力使Sigma能够抓住本季度更强劲的市场机会。第二季度的定价策略也较为多样化，采用了固定价格、固定浮动比率和临时价格模型。展望未来，Sigma将继续保持其商业策略的灵活性，以最大限度地提升优质产品的价值。 在第二季度，公司总收入达到4600万美元，实现的CIF等值销售价格为每吨894美元。尽管临时价格调整对业绩造成影响，但影响程度明显低于2023年第四季度和2024年第一季度。公司还指出，第二季度出货产品的平均CIF等值价格为每吨1,056美元。 借助动态定价策略和严格的成本控制，Sigma Lithium在第二季度实现了锂生产商中的第二高FOB单位现金利润率，年初至今达54%。同时，单位运营成本也下降了22%，提前达到了指导成本结构目标。具体而言，Grota do Cirilo业务生产的锂精矿的现金单位运营成本平均每吨为364美元。考虑到FOB Vitoria（包括运输和港口费用），平均成本升至每吨424美元；按CIF中国等值（包括海运、保险和特许权使用费）计算，平均成本为每吨515美元。Sigma Lithium预计，通过提高绿色科技工厂的效率和回收率、增加产量并利用固定成本，单位成本会进一步降低。 在财务表现方面，公司第二季度现金调整后EBITDA为1330万美元（1820万加元），利润率为29%；报告的总EBITDA为860万美元（1190万加元）。调整后的EBITDA数字已剔除70万美元（100万加元）的非经常性支出（主要与法律事务相关）、近200万美元（270万加元）的非现金、非运营性应计调整，以及190万美元（260万加元）的非现金股票薪酬费用。本季度净收入为-1080万美元（1480万加元），或稀释后每股流通股-0.10美元。总体净收入受到1460万美元的非经营性货币相关调整的影响，其中绝大部分为非现金性质。 此外，董事会于2024年4月1日宣布了公司第二阶段绿色科技工厂扩建的最终投资决定（“FID”）。该项目预计将在现有一期运营的基础上增加25万吨产能。公司已启动土地清理和动物抑制工作，以为正式的土方工程做好准备。整个建设和调试过程预计将在12个月内完成。第二阶段建设的预期资本支出总额为1亿美元（1.36亿加元），公司已获得所有相关环境许可证，以建设和运营其第二个绿色科技工厂。
本周多空经济数据互相，市场频繁调动对9月降息基点数预期，白银价格波动，SMM1# 白银上午出厂参考均价在7016-7262元/千克之间震荡，由于金银比差距较大，拉动白银价格上涨。 【宏观数据】： 利多 ：美国7月末季调CPI年率公布值为2.9%，低于前值和预期值3.00%。 利空： 美国至8月10日当周初请失业金人数公布值为22.7万人，低于前值23.4万人和预期值23.5万人；美国7月零售销售月率公布值为1%，高于前值-0.2%和预期值0.3%。 影响较小 ：美国7月季调后CPI月率公布值为0.2%，高于前值-0.1%，和预期值0.2%持平。 【现货市场】： 白银 ：本周现款现货的白银现货升贴水报价本周一直维持相对较高的水平，成交的升贴水价格维持在4-5元/千克之间，市场对高报价的现货接受度不高，持货企业由于市场价格判断不敢多单提货，或者提货价格较高，因此惜售情绪明显，市场针对价格博弈。 下游 ：周初价格处于相对低位，市场补货情绪尚可，随着价格升高，市场采购需求逐渐消失，周五价格上调幅度较大，市场成交将对周初冷清。 》查看SMM贵金属现货报价
【SMM分析】本周氢氧化锂价格走势分析 本周（2024.08.12-2024.08.16）氢氧化锂现货价格跌幅加速。SMM电池级氢氧化锂指数价格从76227元/吨跌至74182元/吨，跌幅达到2042元/吨。；电池级氢氧化锂（粗颗粒）低幅由73950元/吨跌至72000元/吨，高幅由78650元/吨跌至76400元/吨，均价由76300元/吨跌至74200元/吨，跌幅达到2100元/吨；电池级（细粉）氢氧化锂低幅由78800元/吨跌至76850元/吨，高幅由85200元/吨跌至82950元/吨，均价由82000元/吨跌至79900元/吨，跌幅达到2100元/吨。 本周SMM电池级氢氧化锂指数价格从76227元降至74219元，主要受碳酸锂期货下跌的影响，氢氧化锂价格跌幅加速。上游锂盐厂因贴近成本线仍在挺价；而下游心理价位不断下探。目前长协折扣略有回调，现货市场零单成交清冷。8月份锂盐厂的排产有所回升，主要是某大厂检修完成及新产线产量爬坡；下游高镍三元厂产量持稳或略有增幅。目前上游锂盐厂以长期协议供货叠加客供，零售单挺价情绪较高；下游正极材料和电芯厂库存恢复到相对正常水平，一些正极和电芯企业以建立安全库存为主，是否进行补库仍在观望，预计在月底价格企稳会进行逢低买入。从中短期来看，氢氧化锂市场依然面临供过于求的局面，但库存增长的速度有所减缓，预计价格将在轻微波动中继续走低。
》查看SMM钢铁产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业链数据库本周焦企焦炭库存37.9万吨，环比增加6.4万吨，增幅20.3%。焦企焦煤库存327.2万吨，环比减少7.0万吨，降幅2.1%。钢厂焦炭库存246.8万吨，环比减少5.8万吨，降幅2.3%。 本周焦企焦炭库存30.3万吨，环比增加2.35万吨，增幅8.31%。焦企焦煤库存279.1万吨，环比下降2.2万吨，降幅0.78%。钢厂焦炭库存251.4万吨，环比增长1.4万吨，增幅0.56%。
》查看SMM钢铁产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业链数据库 根据SMM调研，本周焦炉产能利用率为77.22%，周环比小幅下降0.56个百分点，其中山西地区焦炉产能利用率为75.7%，周环比下降0.7个百分点。
回顾7月无取向硅钢市场行情，国内无取向硅钢市场国营资源价格弱稳运行，民营资源价格下跌速度较快。供应方面，7月国内高牌号无取向硅钢供应尚可，但中低牌号无取向硅钢供应依旧呈现过剩局面；需求方面，7月处于需求淡季，传统工业电机厂对中低牌号采购量下降，高牌号等需求尚可，此外，6月我国无取向硅钢外贸总量同比下降12.2%。 一价格方面 据贸易商反馈，7月市场需求表现疲弱，终端企业对无取向硅钢采购减量明显。库存方面，7月主流市场宝钢、武钢库存偏少，资源相对紧张，加之钢厂订货成本偏高，价格表现弱稳，下跌幅度较小；民营企业由于7月需求偏弱，且大部分钢厂不存在减产情况，供应偏多，竞争激烈，加之民营钢厂客户群体在中下旬以消化库存为主，采购意愿偏低，贸易商只能降价抛售，硅钢价格下跌幅度扩大。 二进出口方面 海关总署公布数据显示，2024年6月我国无取向硅钢出口总量5.34万吨，同比下降12.2%，1-6月份累计出口38.23万吨，同比增长6.64%；无取向硅钢6月份进口总量0.77万吨，同比下降40.15%，1-6月份累计进口4.25万吨，同比下降41.3%。 三下游需求方面 家电行业 国家统计局数据显示，2024年6月中国空调产量2805.3万台，同比增长5.7%；1-6月累计产量15705.6万台，同比增长13.8%。6月全国冰箱产量871.8万台，同比增长0.1%；1-6月累计产量5051.0万台，同比增长9.7%。6月全国洗衣机产量815.7万台，同比下降3.6%；1-6月累计产量5311.6万台，同比增长6.8%。6月全国彩电产量1799.6万台，同比增长8.1%；1-6月累计产量9602.8万台，同比增长0.4%。 据产业在线发布的三大白电排产报告显示，2024年8月空冰洗排产总量合计为2672万台，较去年同期生产实绩增长1.1%。分产品来看，8月份家用空调排产1198.9万台，较去年同期生产实绩增长5.3%；冰箱排产750万台，较去年同期生产实绩下降4.3%；洗衣机排产723万台，较去年同期生产实绩增长0.5%。 季节性影响显现，内销排产环比走弱。一方面行业库存处于高位去库存需求高涨；另一方面以旧换新政策的明细出台，以及政府资金的明确落实，将在一定程度上促进内销市场的需求，但是由于时间期限只到今年年底，房地产、经济等大环境仍然未见明朗，因此厂家依旧会保持一定的谨慎心态，合理调整排产预期。 新能源汽车行业 2024年6月，我国新能源汽车产量100.3万辆，月环比增长6.7%，同比增长27.9%。2024年1-6月，我国新能源汽车产量492.45万辆，同比增长30.2%。 8月份新能源汽车行业订单情况小幅增加，但增量并不明显，且多数企业维持上月订单情况。此外，头部企业带动性依旧占据主导，中小型汽车企业订单情况以及产品周期小且长。市场方面，目前行业生产饱和度相对一般，并未出现大面积饱和性生产，主要原因是当下新能源汽车去库与订单萎缩。 四总结展望 8月份国企资源订货实际价格有所下调，贸易商同样下调价格，而民营企业跌势过大过快，局部市场出现大幅调整。需求方面，家电行业进入慢增长周期，存量市场较量愈演愈烈，国家以旧换新政策仍是推动家电消费增长的重要因素；订单方面，内外销售表现环比下降，导致原料消耗速度放缓，市场用钢需求同步下降。而汽车产业8月份订单一般，并无出现较多增量。总体来看，展望8月无取向硅钢市场，下游产业需求疲弱仍比较明显，加之钢铁行业基本面下行压力较大，8月国内无取向硅钢或呈现弱势震荡走势。
本周（2024.08.12-2024.08.16）碳酸锂现货价格跌幅明显。SMM电池级碳酸锂指数价格从 77995元/吨 跌至 75112元/吨 ，跌幅为2883元/吨；电池级碳酸锂低幅由 75500元/吨 跌至 72300元/吨 ，高幅由 80800元/吨 跌至 78100元/吨 ，均价由 78150元/吨 跌至 75200元/吨 ，跌幅达到2950元/吨；工业级碳酸锂低幅由 72600元/吨 跌至 69800元/吨 ，高幅由 73800元/吨 跌至 70700元/吨 ，均价由 73200元/吨 跌至 70250元/吨 ，跌幅达到2950元/吨。碳酸锂在供需过剩格局之下，成交价格重心持续下移。 从实际供需情况来看：虽部分非一体化冶炼厂受成本倒挂压力影响产量有所减少，但由于其他一体化冶炼厂市场占有率较大，仍能为国内碳酸锂供应提供强有力的支撑，整体来看碳酸锂产出量仍处于高位。对于下游需求端 ，材料厂及电芯厂已逐渐进入旺季准备状态，排产显著上行。在需求明显好转的形势下，由于部分材料厂的客供量也在提升，使得部分材料厂对碳酸锂的采买需求增长并未有明显提振。目前碳酸锂现货市场上更多是中小型材料厂及贸易商较为活跃。综合来看，在供减需增的周期下，本月碳酸锂供需过剩量级或有所收窄，但供需过剩格局短期内仍难以改变。
盘面：隔夜伦铜开于9083美元/吨，盘初震荡中摸底于9066美元/吨，随后一路走高在盘中摸高于9175美元/吨，盘尾横盘整理，最后收于9138美元/吨，涨幅达2.16%，成交量至2.1万手，持仓量至28.6万手。隔夜沪铜主力合约2409开于73340元/吨，盘初即摸底于73090元/吨，随后重心抬升，在盘中摸高于73980元/吨，盘尾横盘整理，最终收于73750元/吨，涨幅达1.92%，成交量至5.3万手，持仓量至15.8万手。 【SMM铜晨会纪要】消息方面：（1）美国7月零售销售月率增长录得1%，前值-0.2%，较预期值大幅提高。 （2）哈萨克斯坦统计局周四公布的数据显示，2024年1-7月，该国精炼铜产量同比增长17.1%，至273,423吨 2024年7月，精炼铜产量同比增长18.2%，至38,929吨。 现货：（1）上海：8月15日主流平水铜对当月合约报升水20元/吨-升水80元/吨，好铜报升水60元/吨-升水110元/吨。本次合约交割日隔月月差相较此前明显收窄，主因为国内电解铜库存已持续五周去库，且去库速度加快。华东地区短期到货量有所减少，消费方面动能显现。目前沪期铜2409合约对2410合约月差在contango100-70元/吨附近，预计换月后现货升水将从平水价格-30元/吨起报。 （2）广东：8月15日广东1#电解铜现货对当月合约报0元/吨- 升水50元/吨，均价升水25元/吨持平上一交易日；湿法铜报贴水70-贴水30元/吨，均价贴水50元/吨持平上一交易日。广东1#电解铜均价72120元/吨较上一交易日跌195元/吨，湿法铜均价为72045元/吨较上一交易日跌195元/吨。总体来看，交割日市场交投淡静，料明天会恢复正常。 （3）进口铜：8月15日仓单价格46到60美元/吨，QP9月，均价较前一交易日持平；提单价格53到67美元/吨，QP9月，均价较前一交易日持平；EQ铜（CIF提单）20美元/吨到34美元/吨，QP9月，均价较前一交易日持平，报价参考8月下旬到港货源。日内进口比价依旧表现偏弱，美金铜市场成交表现清淡。提单方面，由于部分近洋货源尚未发船，持货商并不急于报价，在比价偏弱之时，维持观望。 （4）再生铜：8月15日再生铜原料价格环比上升200元/吨，广东光亮铜价格63400-63600元/吨，较上一交易日上升200元/吨，精废价差1789元/吨，环比上升82元/吨。精废杆价差765元/吨，据SMM了解，湖北、湖南地区企业复产后，由于当地政策尚不明朗，再生铜杆厂采购主要以含税再生铜原料报价为主，但实际成交甚少。 （5）库存：8月15日LME电解铜库存增加25吨至307450吨；8月15日上期所仓单库存减少9003吨至171993吨。 价格：宏观方面，素有恐怖数据之称的美国7月零售销售月率录得1%，远超预期，上周初请失业金人数也达到7月以来的最低水平，美国经济衰退风险下滑，同时国内消费转好叠加智利铜矿供应中断风险，铜价走高。基本面方面，供应端来看，整体到货减少消费方面，当前下游消费存在一定支撑。 截至8月15日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一下降1.72万吨至30.16万吨，且较上周四下降3.68万吨，连续5周周度去库，且去库速度在加快。综合来看，预计铜价存在一定支撑，今日铜价预计维持高位运行。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
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