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紫金矿业10月27日晚间发布的三季报显示：2023年前三季度，公司实现营收2250.08亿元，同比增长10.19%；归母净利润161.65亿元，同比下降3.01%；基本每股收益0.615元。其中第三季度归母净利润58.63亿元，同比增长45.22%，环比增长21%，对于三季度业绩增加的原因，紫金矿业公告称：公司充分把握市场机 遇，积极组织生产，主要产品产量和销量同比增加。 对于主要生产经营数据，紫金矿业介绍： 2023年1-9月公司矿产金产量同比增加22%，矿产铜产量同比增加13%，矿产锌产量同比增加5%； 矿山企业毛利率为50.29%,同比下降6.09个百分点，综合毛利率为15.16%，同比下降0.44个百分点。与2023年第二季度环比，2023年第三季度矿产金产量环比增加8%，矿产铜产量环比增加8%,矿产锌产量环比下降3%；第三季度矿山企业毛利率为47.65%，环比下降2.21个百分点。 此外：紫金矿业同日还公告称，为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下， 公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币3亿元及不超过1亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务，亏损限额最高为3000万元及500万美元或等值外币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 紫金矿业此前发布的半年报显示，上半年主营矿种产能稳步提升、再创新高，实现矿产铜49万吨、矿产金32吨、矿产锌（铅）24万吨，分别同比增长14.2%、19.6%、5%。实现营收1503亿元，同比增长13.5%，受金属价格整体受挫和新冠疫情时期累积的成本上升影响，实现归母净利润103亿元，同比出现下滑，但环比增长39%。
据外电10月27日消息，一家矿产商协会警告称，印尼高品位镍矿储量可能在六年左右耗尽，这可能导致不锈钢生产主要原料短缺。 印尼高品位（矿石镍含量为1.7%）镍矿主要用于该国镍生铁（NPI）生产，这是一种不锈钢原料，而较低品位的镍矿用于生产电动汽车电池产品。 印尼镍矿协会秘书长Meidy Katrin Lengkey在一份报告中表示：“政府需要对镍储量的弹性进行全面控制，以便维持下游战略并增加附加值。”该报告是在10月2日于里斯本举行的国际镍研究小组会议上发表的。 镍矿开采和冶炼已成为印尼经济的主要组成部分，在2020年政府禁止出口未加工矿石后，数十亿美元的全球投资流入该国。 任何矿石储量的寿命通常都是一个估计值，因为新的勘探可以增加其规模，而新技术可以提高矿物的回收率。 Meidy Katrin Lengkey称，印尼的一个解决方案是促进低品位镍矿在国内加工，这可能会持续80年，并补充说，印尼还有一些未勘探的地区，也可能产生更多的镍探明储量。 2021年，印度尼西亚考虑对镍生铁产品加征出口关税，以鼓励其电池行业的发展。然而，该计划被推迟了，因为该国正在制定镍价格指数。 花旗在本周的一项研究中表示，该国有望在2023年开采全球一半以上的镍，并生产一半镍中间产品。 “由于全球对印尼镍矿供应的巨大依赖，该国有可能通过采取行动限制供应来行使其主导地位，表现得像一个事实上的摇摆生产国。在价格较低的环境中，这种风险会增加。” 今年迄今，LME三个月期镍价格下跌了39%，原因是随着印尼产量的增加，镍市供应出现过剩问题。
得益于刚果（金）受限问题解决，洛阳钼业（603993.SH）两大主营产品铜钴产销两旺。 公司相关人士向财联社记者表示，由于刚果（金）TFM矿产品一季度出口受限导致销售受到影响，以及钴、磷产品平均销售价格较上年同期下跌，拖累前三季度业绩，但随着当地受限的解除，第三季度铜、钴产销量较去年同期均显著增长。 今日晚间，洛阳钼业公布三季报，前三季度公司实现营收1316.82亿元，同比下滑0.59%；归母净利润24.43亿元，同比下降53.96%。 分季度来看，洛阳钼业Q3业绩亮眼，实现营收449.56亿元，同比增加10.45%，环比增加5.9%；归母净利润17.4亿元，同比增加50.26%，环比增加351%。 两大主营产品方面，公司前三季度，铜金属，产量26.71万吨，同比增长42.56%，销量30.48万吨，同比增加133.74%；钴产品方面，产量3.73万吨，同比增长143.89%，销量2.38万吨，同比增长94.96%。 简要回溯，2021年8月，洛阳钼业宣布通过TFM铜钴矿混合矿项目的投资议案。这一扩产计划导致TFM铜钴矿出现了权益金争议，出口受限。在长达近两年的“较量”中，双方最终于今年4月达成共识，此后之前滞留当地的铜、钴等库存金属将陆续陆续离港发运全球。 据披露，目前KFM铜钴矿一期建设项目已投产并达产，9月产铜超1.4万吨，产钴5600吨；TFM混合矿三条生产线均已投产。公司相关人士表示，随着两大世界级项目建成，第四季度洛阳钼业的铜钴产能有望进一步提高。明年，公司在刚果（金）的铜金属产量预计达60万吨左右。 需要注意的是，洛阳钼业前三季度中，非经常性损益在归母净利润中占比较高，公司前三季度扣非净利润为13.55亿元，与当期24.43亿元的净利润占比过半。 对此，财联社记者在公司财报中发现，公司前三季度非经常性损益合计10.88亿元，其中主要因子公司IXM（埃珂森）金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动10.14亿元。 公司相关人士表示，目前在新任管理团队带领下，埃珂森完成组织升级，优化业务条线，提升交易团队实力，加强实货贸易，前三季度实现盈利5.8亿元，贸易板块管理变革初见成效。
据外电10月27日消息，日本财务省周五公布，日本9月海关结清后精炼铜出口量为61,519,327千克，较去年同期下滑12.9%。1-9月累计出口量为562,401,836千克，较去年同期增长15%。 日本9月阴极铜出口量为58,231,771千克，较去年同期下滑12.6%。1-9月累计出口量为524,686,954千克，较去年同期增长15.8%。 精炼铜出口包括阴极铜、铜坯和其他产品。
近来“停工”成为必和必拓矿业生产的扰动因素。为了避免罢工，必和必拓也与当地工会进行了不少的会谈。十月中旬，必和必拓宣布公司已与智利埃斯康迪达（Escondida）铜矿的工会达成初步协议，避免了这一全球最大铜矿的罢工。 援引路透10月27日的消息：澳大利亚劳资仲裁机构公平工作委员会（Fair Work Commission）公布的投票结果显示，西澳大利亚近350名必和必拓铁矿石铁路工人（包括火车司机）批准了劳工行动计划，其中可能包括因薪酬和条件争议而停工长达24小时。停工可能会影响位于黑德兰港的全球最大铁矿石出口中心的运营。 必和必拓周五表示，计划下周与代表工人的工会举行更多会谈。 必和必拓发言人表示，近几个月来，必和必拓在矿业与能源工会提出的问题上取得了 "良好的进展"，这是敲定新协议进程的一部分，下周还将举行进一步的会谈。这将是结束我们诚意谈判并最终敲定协议的最有效方式，这样员工就可以在 12 月对协议进行投票。“ 必和必拓在西澳大利亚州皮尔巴拉地区的铁矿石业务包括四个加工中心和五个矿山，由1000多公里（621英里）的铁路基础设施和港口设施相连。 矿业与能源工会没有立即回应置评请求。 澳大利亚劳资仲裁机构公平工作委员会周三公布了 "受保护行动投票 "的结果。在澳大利亚，包括罢工或停工在内的劳工行动必须先获得公平工作委员会的批准，然后才能交由会员投票表决。工会可在投票成功后决定是否采取任何劳工行动。雇主会事先得到通知。 据必和必拓消息，必和必拓市场与经济分析副总裁马凯9月初曾通过公司官微发文，对短期的大宗商品市场供需平衡的预期进行更新。迈入2023下半年， 必和必拓认为铜市场的供应将出现趋于平衡或略微过剩的情形，其中中国的铜终端需求好于预期而同时运营短缺情况比年初预计略好。必和必拓预计镍金属的供应过剩情形将略微加大 。此外， 预计整个2023年，铁矿石市场的供需将大体保持平衡 ， 但也存在多种不确定因素。炼焦煤市场供应紧张的状况已有所改善，整体市场走势基本符合预期，不会出现像2022年因供应紧张而推动价格屡创新高。 》点击查看详情
SMM10月27日讯：据SMM最新数据显示，截至10月27日，SMM全国主流地区铜库存环比周一下降1.63万吨至6.8万吨，较上周五下降2.73万吨，并创下年内新低。而上期所最新的库存数据也显示，其本周36408吨的库存数据也是今年的年内新低。此外，据SMM调研了解，SMM保税区的铜库存也创历史最低！铜库存能否续刷新低？ 华东下游消费增量大于仓库流入量 电解铜库存持续下降 》点击查看SMM金属产业链数据库 据SMM调研了解，近期不少企业订单充足带来的铜需求向好，废铜供应紧张使得电解铜的需求增多以及铜价此前的下跌带动铜消费积极性的提高， 都是消耗电解铜库存的背后“功臣”。 国内外铜库存齐降 据上期所库存数据显示，据上期所10月27日数据，SHFE本周库存36408吨，较上周减少21815吨，这一库存数据也是其截至10月27日的年内低点。 与此同时，据SMM最新的库存数据显示， 截至10月27日周五，SMM全国主流地区铜库存环比周一下降1.63万吨至6.8万吨， 较上周五下降2.73万吨，并创下年内新低。相比周一库存的变化，全国各地区的库存均是下降的；总库存较去年同期的8.32万吨低1.52万吨，其中上海地区较上年同期低0.56万吨，广东地区高0.23万吨，江苏地区低0.4万吨，重庆地区高0.02万吨，天津地区低0.05万吨。 具体来看，上海地区库存较周一减少0.96万吨至4.87万吨，江苏地区库存较周一减少0.4万吨至0.4万吨。 据SMM了解本周进口铜仍在流入，但国产铜直发增加，令仓库流入量比不上下游消费的增量，使得华东地区仓库电解铜库存持续下降。 广东地区库存同样减少但降幅不明显，主要是周初有北方到货对仓库铜需求量下降，但随着沪粤价差收窄，料异地调货量减少，下周仓库库存会继续下降。 保税库存方面，据SMM调研了解， 本周五（10月27日）国内保税区铜库存环比（10月20日)减少0.84万吨至2.31万吨。 其中上海保税库环比减少0.76万吨至1.86万吨，不足两万吨；广东保税环比下降0.08万吨至0.45万吨。自国庆节后归来， 进口比价对沪铜现货窗口维持打开状态，致使国内保税库存快速下降。 而本周内贸升水连续上涨，沪铜现货盈利涨至400元/吨以上，刺激仓单出货量继续增长。长时间来融资贸易环境不理想，叠加近期窗口持续打开， 国内保税库铜库存已创历史最低水平，该库存数字在5年前在60万吨以上。 下游消费：精铜杆周度开工率四连升 但周内新增订单出现降温 铜杆方面： 本周（10.20-10.26）国内主要精铜杆企业周度开工率为87.16%，较上周持续回升1.68个百分点。周内精铜杆行业开工率持续回升，主因华北地区铜杆厂恢复正常生产，拉动开工率回升。精废价差方面，据SMM数据显示，本周（10.23-10.26）精废杆平均价差为471元/吨，精废杆价差较上周有所扩大，但经济效益仍隐没，且再生铜杆现货仍十分紧俏，对精铜杆消费持续利好。从实际消费来看，由于铜价重心上移，周内新增订单较此前铜价下跌时有所降温。 》点击查看详情 再生铜杆方面：据SMM调研数据显示，本周（即10月23日-10月26日），再生铜杆开工率为34.54%较上周上升3.89个百分点。本周电解铜价格结束低位震荡并向上反弹，周均精废杆价差录得471元/吨，环比上周上升269元/吨，一定情况下提振再生铜杆消费，叠加北方地方再生铜杆厂恢复正常生产，因此，本周开工率小幅提升。 展望后市：下周去库幅度或将缩窄 展望后市，据SMM了解下周进口铜到货量会较本周略多，国产铜在月末也有清库的需求，料总到货量会较本周略有增加。需求方面，不少大型企业反映目前在手订单仍十分充足仍并且在满负载生产，料下游需求量依然十分火热。不过，考虑到铜价重心上移，精铜杆等 周内新增订单出现降温 ， 因此SMM预计下周铜供需两旺的状态或将有所降温，预计铜周度库存去库幅度或将缩窄。 此外，除了国内铜库存、上期所的铜库存创年内新低之外，此前一直累库的LME铜库存，近来受亚洲铜库存下降的影响，LME铜库存出现了小幅去库，10月27日的LME铜库存数据为180600吨。据芝商所网站10月26日消息，COMEX铜库存为23477短吨。 推荐阅读： 》精铜杆周度开工率四连升 但周内新增订单出现降温【SMM铜下游周度调研】 》2024年长单BM谈判即将开始 然现货加工费持续走低【SMM分析】 》临沂金属城再生铜吞吐量下滑 预计本周将延续颓势【SMM分析】 》铜精矿需求显著增加 现货TC“三连跌” 四季度或将继续承压？
SMM10月27日讯： 本周，国内钨市终端未见明显新增消费量，钨原料价格在上下游博弈中小幅下行，宏观方面也缺少利好信号指引，钨价延续前期的阴跌走势，市场成交冷清。 钨精矿市场： 矿端持货商“主稳”心态较强，但下游冶炼厂对于高位原料接受度非常有限 ，65%黑钨精矿挺在12万元/标吨一线，55%黑钨精矿主流议价围绕11.75万元/标吨展开。 钨铁市场： 受近期地缘政治冲突的影响，有钢厂表示特种钢材以及军工方面需求有所增加，钨铁市场也表示新增订单情况有所好转。 80%钨铁主流报价在18万元/吨及以上， 有轻微倒挂风险。 APT市场： 周初钨市大企公布10月下半月APT长单价格为17.8万元/吨，较上轮报价下调500元/吨，部分冶炼企业倒挂风险加剧，减产趋势走强。临近周末 ，APT零单价格围绕17.8万元/吨展开， 市场刚需走弱，成交难度增加。 钨粉末市场： 在原料支撑走弱以及需求倒压态势不改的状态下，钨粉末价格也继续下行， 碳化钨成交探向260元/千克，钨粉成交低幅在267元/千克。 硬质合金市场： 整体去库存趋势未改，以价换量也并没有带来预期效果，终端仅能保证按需采购。 综合分析，现阶段钨市需求疲弱状态尚在持续中， 暂时看不到有明显拐点，预计钨价下周仍有小幅下行的可能。 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势
》查看更多金属库存信息 LME库存 各具体仓库库存变化情况 LME铜库存 LME铝库存 LME铅库存 LME锌库存 LME锡库存 LME镍库存
五矿资源10月25日发布的三季度生产报告显示：前三季度铜产量22.2万吨，同比上涨22%；锌总产量为13.97万吨，较去年同期减少15%。 对于铜板块，五矿资源公告称： 三季度，铜总产量（包括电解铜及铜精矿）为94,050吨，较去年同期减少2%。 Las Bambas三季度的选矿处理量和回收率均有所提高，铜产量为81,566吨，较去年同期增长1%。 矿山本季度一直满负荷运营。 秘鲁政府宣布了国家紧急状态政策，并于近期将其延期至2023年12月12日，因此Las Bambas精矿运输自三月份移除路障以来一直保持稳定。由于运输稳定，截至2023年九月三十日，矿山的铜金属（铜精矿含铜）库存减少至约10,000吨。 MMG仍然致力于与秘鲁政府及小区成员紧密合作，以进行透明及建设性对话。本公司与Huancuire小区的磋商已取得进展，双方 已就对话进程的有关规定达成一致。正式对话进程根据既定的议程于十月二日重新开始，参与方还包括秘鲁政府和于七月份新成 立的Huancuire小区谈判委员会。Las Bambas团队正努力就Chalcobamba矿床的开发与Huancuire小区达成长期协议，我们希望于2023年年底前开始开发。 Kinsevere的铜产量较去年同期减少16%，主要是因为国家电网供电不稳定导致处理量降低。但第三季度的电力供应日渐稳定， Kinsevere的铜产量环比增长了8%。 Kinsevere钴厂房已根据初始计划表如期完成机械安装。 试运行工作也已于九月份开始，并将持续至第四季度。MMG正在稳步推 进Sokoroshe II的预剥离工作，并在加紧建设所有采矿基础设施，以及连接卫星矿和Kinsevere厂房的三十公里长的运输道路。 对于锌板块，五矿资源表示： 三季度锌总产量为59,229吨（Dugald River为47,354吨及Rosebery为11,875吨），较去年同期减少3%。 这主要因为Dugald River采矿顺序导致的给矿品位降低。但与第二季度相比，本季度的锌总产量增长了19%。 Dugald River于二季度开始生产爬坡，目前产量已全面恢复。 矿山选厂表现保持强劲，锌的回收率达到90.6%，铅的回收率实现 了创纪录的69.3%。 Rosebery的产量较去年同期有所增长， 主要是因为采矿顺序导致选矿品位上升，部分被选矿处理量降低所抵销。 对于后市展望 ， 五矿资源公告显示： 根据修订的2023年铜产量指导，公司全年预期产铜介乎328,000吨至353,000吨之间，处于先前指导范围的上端，主要由于 Las Bambas自三月份以来一直保持稳定运营。 全年锌产量指导的预期介乎188,000吨至203,000吨之间，处于先前指导范围的下端。这主要由于Rosebery的深部开采面临挑战， 以及采矿顺序导致的选矿品位低于计划。 Las Bambas2023年的C1成本预期介乎1.65美元至1.75美元／磅，低于之前指导的1.70美元至1.90美元／磅，主要由于产量 指导处于先前指导范围的上端，且副产品抵扣增加。其他矿山的C1成本指导保持不变。 五矿资源此前发布的2023年中期业绩显示：上半年，五矿资源经营活动净现金流总额达4.26亿美元，同比增长216%。公司在财报中表示，本公司的总EBITDA为635.8百万美元，较2022年上半年减少2%。 该下降主要是由于铜及锌价下跌、第一季度停产后导致Dugald River的销量减少以及Kinsevere的第三方矿石消耗增加以抵销过渡至开采硫化矿期间已开采氧化矿的减少导致。 Las Bambas的销量增加虽然带来积极影响，但部分被不利库存变动所抵销。
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