据mining消息，Dundee Precious Metals更新了其位于保加利亚的Chelopech金铜矿的资源量，并延长了该矿的使用寿命。该矿预计将持续生产到2032年。 已探明和可能的储量为1,770万吨，金品位为2.77克/吨，铜品位为0.79%。储量中的金属包括160万盎司黄金和3.053亿磅铜。 测定和指示资源量为1540万吨，金品位为2.39克/吨（120万盎司），铜品位为0.78%（2.65亿磅）；指示资源量为430万吨，金品位为2.00克/吨，铜品位为0.71%。 升级后的矿山寿命计划显示，2024年至2032年期间将回收128,000盎司金和900万磅铜。新估算的平均金品位和铜品位分别提高了5%和3%。 Dundee Precious公司称，Chelopech公司在矿区内和棕地勘探方面具有上升潜力。在现有地下开发项目附近的Sharlo Dere West和Sharlo Dere勘探区进行的钻探已经取得了积极的成果。 亮点包括从184.5米处开始的37.5米，金品位5.69克/吨，铜品位0.98%，其中包括从193.5米处开始的27米，金品位7.58克/吨，铜品位1.26%。Sharlo Dere的资源评估将在下一次定期更新中公布。 Dundee Precious总裁兼首席执行官DavidRae表示："我们继续保持了延长Chelopech矿山开采寿命的一贯记录。下个月将是DPM收购Chelopech矿山20周年纪念日。在此期间，我们将该矿改造成了一个现代化、高效率的矿场，培养了一支强大的当地团队，并与当地利益相关者建立了牢固的关系。 2022年，Chelopech矿通过加工210万吨矿石生产了17.91万盎司黄金和3080万磅铜精矿。

【SMM钼快讯】2023年11月30日，山东巨能特钢最新60-B钼铁招标价格为20.4万元/吨（现款），招标数量20吨。      

为扩充有色金属的冶炼能力，株冶集团拟以12.71亿元将五矿铜业100%股权收入囊中。 近年来，五矿铜业产销两旺，但随着未来铜精矿供给或将呈现由松趋紧的趋势，相应的冶炼加工费或存回落风险。财联社记者从业内采访获悉，目前五矿铜业“销售渠道稳定，产品不愁卖”。 12.71亿元收购五矿铜业 “渠道稳定不愁卖” “因华南周边铜冶炼厂数量有限，当地市场长期处于紧平衡状态，五矿铜业在当地销售渠道稳定，产品不愁卖。”有华南铜产业链资深人士向财联社记者如此表示。 11月29日晚间，株冶集团公告，拟以支付现金的方式向水口山集团购买其持有的五矿铜业 100%股权，交易作价为12.71亿元，与账面净资产9.61亿元相比增值3.11亿元，增值率32.35%。本次交易完成后，五矿铜业将成为公司的全资子公司。 据公开信息显示，水口山集团系中国五矿股份有限公司的全资子公司，同时为株冶集团的控股股东，持股比例为29.93%，本次交易涉及重大资产重组（不构成重组上市）和关联交易。 有知情人士告诉财联社记者：“此前五矿铜业曾受制于品质不稳定的困扰，但近些年已经得到很大的提升，也得到了市场的认可，目前下游有几家大客户是上市铜企。” 事实上，近年来五矿铜业确实出现了产销两旺的情况。据株冶集团披露的相关公告，五矿铜业设计产能为10万吨/年，2021年、2022年、2023年1-5月（以下简称：报告期内）的产能利用率不断攀升分别为114.61%、126.36%、126.92%，而同期产品几乎都能实现全部销售。 截图来源：株冶集团公告 需要注意的是，株冶集团在相关公告中，对标的公司关联交易比例较高的风险做出了提示：报告期内，五矿铜业来自于关联方的营收比例分别为36.47%、19.94%、44.90%，向关联方采购占营业成本的比例分别为68.01%、71.13%、76.79%。 此外，公司还提到，本次交易标的资产评估报告尚未完成国资评估备案程序，待相关程序完成后确定最终评估值及交易作价。 冶炼端利润走扩 或存回落风险 五矿铜业的主营业务为铜精矿冶炼，在株冶集团的相关公告中对该盈利模式也做出了解释：公司处于中游冶炼环节，通过向上游采购铜精矿，经粗炼和精炼工艺后产出阴极铜及副产品并对外出售。公司的利润主要来源于铜精矿加工费（TC/RC），加工费的高低直接影响了阴极铜产品的利润水平。 据悉，一般情形下，铜精矿供应充足时铜冶炼加工费越高，供应紧张时铜冶炼加工费越低，一般可以将 TC/RC 的变化视为铜精矿供需的晴雨表。据株冶集团公告，近年来受投产矿山相对较多的影响，铜精矿供应偏充足，铜冶炼加工费逐步走高，冶炼厂利润好转。 据Choice数据，2021年以来铜精矿冶炼加工费整体上不断攀升，近期曾达到94美元/吨的历史高位。这一行业“牛市”也体现在五矿铜业的业绩上，据株冶集团公告，报告期内五矿铜业营收分别为83.3亿元、88.67亿元、39.14亿元，同期净利润分别为0.31亿元、1.6亿元、0.85亿元。 需要注意的是，随着未来铜精矿供给或将呈现由松趋紧的格局，相应的冶炼加工费或存回落风险。 中粮期货在10月31日的研报提到，明年铜精矿供需格局将由今年的小幅短缺转向过剩17万吨，铜矿供需宽松有所延续，但过剩量相对有限。在此预期下，预计2024年铜精矿TC难以大幅回落至低位，但仍需参考年底长单谈判情况。

SMM11月30讯： 11月30日，金川升水报2900-3000元/吨，均价2950元/吨，价格与上一交易日相比上调200元/吨。俄镍升水报价-200至0元/吨，均价-100元/吨，较前一交易日相比下降50元/吨。据SMM调研了解，早间盘面区间震荡运行，但升水较前一日整体上调，现货市场整体成交氛围仍弱。今日镍豆价格130200-130600元/吨，较前一交易日现货价格上调2400元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为1082元/吨（硫酸镍价格较镍豆价格低1082元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

据SMM调研，秘鲁Las Bambas铜矿抗议示威事件已结束，据悉并不影响生产。 据路透此前消息：秘鲁大型铜矿 Las Bambas 的工会秘书长Erick Ramoss周二下午接受采访时表示，”工会于周二开始为期两天的罢工，要求获得更多的利润分配和更好的运输条件。此次罢工原本是无限期的，劳动部门宣布罢工是不正当的，为了避免工人遭到报复，工会决定缩短抗议时间。将于当地时间周四上午 5:30 结束。“ Las Bambas 公司的代表没有立即回应路透的置评请求。 周二早些时候，Ramos在接受采访时说，工会在接到公司通知 "今年的利润将减半"，因此利润分享计划下员工的福利将减少后，要求获得额外补偿。 据Ramos称，“在该矿雇用的 2000 名工人中，有略多于一半的人加入了工会。公司不愿考虑我们的要求，公司和工会之间的关系已经破裂。” 秘鲁矿业部的数据显示，今年1月至9月，Las Bambas铜矿产量为 221,160 公吨，比去年同期增长了近 22%。 今年早些时候，由于反政府抗议活动封锁了一条通路，导致铜矿停产，之后铜矿的生产一直在恢复。 由于附近的土著社区举行抗议活动，要求从铜矿获得更多利益，Las Bambas铜矿曾一度停工。 秘鲁能源和矿业部曾表示，秘鲁9月铜产量同比增长2.5%，主要得益于英美资源集团(Anglo American)控股Quellaveco矿——去年投产，以及五矿资源（MMG）控股的Las Bambas矿产量增加推动。 从五矿资源的港股股价走势来看，其今日走势相对平稳，截至11月30日上午11:19，其股价为2.25港元，跌幅为0.88%，盘中最高触及2.29港元。

9月末，印度政府表示，已经确定了30种对其绿色能源转型和推动减少对进口依赖至关重要的关键矿产清单（简称《清单》），并计划利用该清单来帮助制定政府战略。 一、《清单》包含30种关键矿产 该清单包括锑、铍、铋、钴、铜、镓、锗、石墨、铪、铟、锂、钼、铌、镍、铂族元素、磷、钾、稀土元素、铼、硅、锶、钽、碲、锡、钛、钨、钒、锆、硒和镉。印度政府认为这些矿物不仅供应风险高，而且对印度的经济发展非常重要。它们都在脱碳和数字化工业中发挥着重要作用，但采购选择往往狭窄且严重依赖进口。印度将建立一个重要矿产卓越中心（CECM )定期更新清单，并为印度政府的重要矿产战略提供信息支持。 二、《清单》出台既是关乎印度自身发展，也是应对国际竞争的必然 一方面，印度在自身快速发展中越来越认识到关键矿产具有重要作用。 作为一个庞大的发展中国家，随着经济规模快速增长，印度面临不断增长的矿产资源需求和环境保护的双重挑战。尽管本国资源相对丰富，但印度目前在关键矿产采购选择方面也存在过多依赖进口的问题；同时，为了应对气候变化和实现可持续发展，印度积极推动绿色能源发展，将使其对关键矿产需求越来越多。如不能确保关键矿产安全供应，将对其经济发展和能源安全构成风险，亟需采取措施加以解决。 另一方面，《清单》出台也是为了应对全球日趋激烈的关键矿产竞争。 近年来，美国、欧盟、日本等主要经济体均发布了关键矿产清单，加大对关键矿产的争夺力度。印度也认识到这一点，并决定出台本国的关键矿产清单，以更好地管理和保障关键矿产的供应。同时，上述这些主要经济体的做法也为印度提供了借鉴和参考，比如加强矿产勘探和开发、建立关键矿产储备、强化与其他国家的关键矿产合作、推动绿色矿产开发等，均被印度吸纳。 三、《清单》有助于印度强化自身关键矿产供应链 第一，《清单》将有助于提高对关键矿产的认识。 可以看出，以往印度对于这些关键矿产的供应情况了解不够全面，因此无法制定有效的政策和战略。通过《清单》的制定，印度政府可以更全面更完整更精准地了解本国关键矿产的供需状况，以便更好地规划和管理其矿产资源。 第二，《清单》将有助于印度减少对进口的依赖。 通过《清单》的制定，一方面，对内可以有针对性地制定相关政策，鼓励国内矿产勘探和生产，最大程度地减少对进口的依赖。另一方面，对外可以更加有的放矢地和其他关键矿产资源国开展合作，比如印度已经和澳大利亚着手开展这方面合作。通过内外两个层面共同发力，确保关键矿产的供应稳定性。 第三，《清单》将提供制定政策和战略的依据。 通过确定关键矿产清单并通过建立一个重要矿产卓越中心（CECM )定期更新清单，有利于为印度政府的重要矿产政策和战略提供信息支持，进而可以更好地规划和推动绿色能源项目发展，促进可再生能源的利用，减少对化石燃料的依赖，降低碳排放，实现可持续发展目标。 综上所述，通过推出关键矿产清单，印度将提高对关键矿产供应链的认识，减少对进口的依赖，促进绿色能源转型，更好地应对供应风险和促进关键矿产产业发展，实现经济的可持续发展。 （作者：中国金属矿业经济研究院 周匀）

关键矿产，是指对新材料、新能源、新一代信息技术、人工智能、生物技术、高端装备制造、国防军工等先进产业具有不可替代重大用途的金属元素及其矿床，是支撑能源转型、技术进步和产业升级的关键物质基础。如同人类生活离不开维生素，关键矿产也被称为战略产业的“维生素”，事关国家发展和国家安全。 关键矿产为何如此重要？ 矿产资源是经济社会发展的重要物质基础。关键矿产资源更是服务新兴产业发展的重要基础，是资源安全保障的重中之重。 21世纪以来，锂、镓、锗、稀土等稀有矿产资源的应用加工，助推了新能源、半导体、人工智能、航空航天等战略性新兴产业的蓬勃发展。例如，锂提升了电池能量密度和循环使用能力，推动了新能源汽车的能源变革；锂的同位素6 Li是制造氢弹不可缺少的原料，在核反应堆中充当控制棒冷却剂和传热介质；锂基陶瓷已用于研发新型植入式起搏器和人工关节；钨具有高熔点、高密度和低电阻的特性，常用于先进传感器和工业切割工具；钴在航空航天领域应用广泛，火箭发动机的叶片、叶轮、管道和耐热部件均离不开它。 越是尖端技术广泛应用的行业，对关键矿产的依赖度就越高。随着我国进入战略性新兴产业引领经济绿色低碳发展的关键时期，战略性关键矿产已成为加快建设现代产业体系、推动经济高质量发展的重要引擎，直接关乎国家安全。 关键矿产争夺战愈演愈烈 近年来，随着全球能源转型、新一轮科技革命和产业变革向纵深推进，关键矿产已成为全球主要大国战略博弈的新领域，呈现出竞争品类高度重叠、地缘布局角力明显、各方资本争夺加剧、资源保护主义抬头等新趋势。 围绕关键矿产的竞争之所以迅速白热化，直接原因是快速增长的需求和缓慢增长的供应之间缺口日益扩大，根本原因在于关键矿产资源的稀缺性和垄断性。 从供给层面来看，关键矿产资源储量有限，分布极不均衡。据中国社科院世界经济与政治研究所统计数据显示，全球战略性关键矿产资源高度集中在少数国家。 从需求层面看，主要经济体战略性关键矿产需求重合度较高。我国公布的关键矿产清单与美国有21种（类）重合，与欧盟有17种（类）重合。 中美欧关键矿产清单比较 作为稀缺资源的关键矿产具有分布高度不均衡、供给国发展阶段各异、各国优势品类不同等特点。这意味着，任何一个国家想要打造一套完整、稳定、动态适应的供应链都十分困难。供需矛盾和脆弱的供应链，加剧了各国之间围绕关键矿产资源争夺的烈度。 然而某些西方国家谋求一己之私，搭建能源与关键矿产国际联盟、矿产安全伙伴关系、可持续关键矿产联盟等各种“小圈子”，构建“小院高墙”，为获取关键矿产资源不择手段，严重阻碍全球化进程。 保障关键矿产资源安全 面对某些西方国家的围堵打压，如何保障关键矿产资源安全，成为摆在我们面前的一道现实课题。 近年来，国家安全机关践行总体国家安全观，将维护关键矿产资源领域国家安全作为重要任务，坚决履职；严格防范并依法打击境外间谍情报机关及其代理人对我关键矿产资源，特别是对战略性关键矿产资源的情报窃密活动；及时阻止并打击境外间谍情报机关及其代理人企图拉拢、策反我相关领域人员的卑劣图谋；协助相关部门开展反间防谍宣传教育，坚决维护我国资源安全。 同时，国家安全机关坚决做好涉我海外投资、人员、财产的安全保卫工作，维护我国海外矿产合作项目安全，服务保障我国矿产领域相关企业安全“走出去”，保障我国关键矿产资源供应链安全。